1/3 Feedback de adoção de Bitcoin

- Os preços da Bitcoin crescem devido à crescente escassez (tempo, meios e dificuldade de mineração) e mais usuários se juntando à rede monetária devido ao fato de a Bitcoin ser a tecnologia monetária mais superior.
- A adoção do Bitcoin se resume a humanos individuais identificando a melhor forma de dinheiro (imutavelmente escasso, portátil, durável, divisível e fungível). A partir das informações pela internet, livros, podcasts e sinais de preços. Os quais, passam a usar, efetivamente, do modo correto.

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1/4 Modelo de gravidade de energia Bitcoin

- Bitcoin Energy Gravity (Linha Amarelo) é o preço máximo em USD ($/kWh) que as modernas plataformas de mineração estão dispostos a comprar eletricidade para obter lucro.
- Energy Mass (LInha Azul): O custo operacional médio estimado de produção para uma plataforma de mineração moderna usando tarifas de eletricidade comercial.
- Devido à dificuldade de ajuste combinado com o PoW de mineração, o custo de produção aumenta, naturalmente, para o preço de mercado em função da busca constante de eficiência (baixo custo/unidade produzida). Ou seja: taxa de eletricidade de equilíbrio.

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1/5 A ideia de dinheiro e monetização

- O dinheiro em si é fascinante. Para algo se tornar dinheiro, ele precisa ser escasso e bem distribuído.
- E o #Bitcoin resolveu isso com uma pré-determinada distribuição de 21 Milhões por Prova de Trabalho (POW). Que diminui, exponencialmente de 4 e 4 anos, pela metade a recompensa em BTC por bloco minerado, a cada 10 min, até 2140. Hoje, é 6,25 BTC/Bloco/10 min. Próximo vencimento, é 2024.
- À medida que mais mineiros aderem à rede, a dificuldade de mineração ajusta-se. E por livre concorrência de eficiência, os mineiros pagam, efectivamente, uma taxa de mercado por novos BTC em kWh.
- Isso garante que o preço do BTC não se antecipa muito à energia física (Custo médio de energia/bloco minerado das Indústrias de Mineração).
- Portanto, as novas ofertas de #BTC, que é minerado a preço de mercado (kWh/BTC), atuam como gravidade no preço do BTC ATIVO.

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1/6 Gravidade de Energia ("a arbitragem")

- Em tempos de gravidade energética historicamente alta (o custo de produção e o preço de Bitcoin estão severamente desconectados), os participantes do mercado agem em seu próprio interesse para fechar esta oportunidade de arbitragem.
- Os mercados são o mecanismo de precificação mais eficiente.
● Os investidores compram plataformas de mineração em vez de comprar Bitcoin.
● Os investidores compram ações em ações de mineração em vez de comprar Bitcoin.
● Os detentores de Bitcoin vendem BTC para minerar (mais) BTC.
● Os mineradores vendem o BTC que mineram para comprar mais ASICs.
● Os mineradores vendem BTC para construir mais instalações de hospedagem.
● Os fabricantes de ASIC vendem BTC para construir mais ASICs.
○ Os investidores aplicam capital em fabricantes de ASIC em vez de comprar BTC.
● As empresas de energia começam a minerar BTC e a vender o que mineram
○ ExxonMobil, Conoco Philips, etc.
● As concessionárias e operadoras de rede constroem mais ativos de produção de energia (solar, eólica, nuclear,
etc.) em vez de comprar ou manter BTC.
● Os investidores começam a minerar apenas para obter lucros em USD e não têm intenção de manter o BTC.

- Uma coisa importante a ser observada é que os mineradores não precisam necessariamente começar a vender em tamanho para o mercado para comprimir naturalmente esta oportunidade de arbitragem.
- O capital simplesmente tem outros ainda mais oportunidades atraentes (mineração, fabricação ASIC, construção de data centers, produção de energia, etc.) que competem com lances spot de BTC.
- Os picos de preços não são necessariamente causados por mais vendas
pressão. Em vez disso, pode ser simplesmente a falta de novos lances à vista.

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1/7 Gravidade Visualizada

- Como o subsídio em bloco do Bitcoin é reduzido pela metade algorítmica a cada quatro anos (50 BTC, 25 BTC, 12,5 BTC, etc.), os mineradores se juntam à rede, o tempo passa e a adoção do usuário acelera, Bitcoin torna-se menos ancorado ao sistema do dólar.

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1/8 Mineradores fracos ocasionalmente capitulam

- Quando a gravidade da energia diminui e o preço do Bitcoin fica abaixo do custo de alguns mineradores de produção, os mineradores mais fracos purgam (Vendam) seus tesouros de Bitcoin e fecham sua mineração
plataformas.
- Observe como uma queda de 50% no preço do Bitcoin elimina a maioria das fontes de energia disponíveis de forma lucrativa executando S9s. No início de 2022, os S9s foram estimados em ~ 20% de toda a rede.

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1/9 Mineradores fracos ocasionalmente capitulam

- As capitulações marcam, historicamente, os fundos dos preços porque esse grande aumento na pressão temporária de venda (o fundo) termina com uma redução significativa na pressão diária de venda.

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1/10 Mineradores fracos ocasionalmente capitulam

- A partir desse preço máximo de oferta, é possível entender melhor quando o preço do Bitcoin está superextendido e quando o preço pode estar se aproximando do fundo.
- À medida que os halvings ocorrem e a infraestrutura de mineração Bitcoin é construída (aumentando o ajuste de dificuldade), a gravidade diminui (a oportunidade de arbitragem desaparece).
- Os círculos verdes abaixo destacam as capitulações dos mineradores induzidas pelo preço. Isso ocorre quando a gravidade da energia é baixo e a Massa de Energia (custo operacional de produção) está diminuindo devido a mineradores mais fracos capitular, diminuindo a dificuldade da rede.

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1/11 Mineradores fracos ocasionalmente capitulam

- As capitulações de mineradores podem ser mapeadas com precisão em um nível mais micro usando a taxa de hash estimada
dados baseados em tempos médios de bloco.
- Charles Edwards da Capriole Investments criou métrica de fita de hash para medir capitulações de mineradores.
- As fitas de hash indicam que a capitulação de um minerador se inicia quando a média móvel de 30 dias da taxa de hash do Bitcoin cruza abaixo da taxa de 60 dias média móvel.
- A rede Bitcoin está atualmente passando por uma capitulação de mineradores que começou no início de junho de 2022.

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1/12 Futuro da Mineração do BTC
- Isso continuará ocorrendo e a mineração de Bitcoin continuará sendo uma das indústrias que mais crescem em todo o mundo. O desafio, como sempre, será conseguir sobreviver aos mineradores mais fracos.

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1/12/ Futuro do Bitcoin - Considerações Finais.

- Bitcoin é uma commodity ultra-única (por ser ativamente monetizada a partir de 0), onde as margens operacionais do minerador explodem regularmente mais.
- A incerteza macro geral e a alta inflação podem forçar o capital a inundar o BTC e mineração em quantidades sem precedentes (o preço do Bitcoin e a infraestrutura de energia crescem em conjunto rapidamente).
- A hiperbitcoinização provavelmente coincidirá com um rápido aumento nos preços nominais da energia.
- Se o custo de produção começa a subir devido ao aumento dos preços da energia, depois a gravidade (a arbitragem oportunidade) não retornará e tanto $ / BTC quanto kWh / BTC podem estar aumentando.
- A mineração de Bitcoin e Bitcoin vai crescer em conjunto rapidamente.
- No entanto, quando Bitcoin ASICs estão teoricamente dispostos a superar praticamente todos os outros consumidores de eletricidade (2013, 2017 e 2021), é provável que seja um sinal de que o preço do Bitcoin superaqueceu temporariamente.
- Quando capitulações de mineiros ocorrem, se você puder sobreviver aos mineiros mais fracos, você estará por perto para aproveitar o
bons momentos quando eles inevitavelmente chegam.
- Diminuindo o zoom, a mineração Bitcoin e Bitcoin superará quase todas as outras classes de ativos ao longo do próximos 10 anos.
- A mineração de Bitcoin se torna uma indústria particularmente atraente quando você considera o potencial para travar contratos de energia de longa duração com tarifas fixas de eletricidade.

Continua 🔽

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Bitcoin Energy Gravity é uma nova métrica que mostra como o preço do Bitcoin se relaciona com o custo de produção.
Refere-se a quando o preço do $ BTC está se tornando muito ‘’superaquecido’’ 📈

2ª foto refere-se à correspondência da gravidade da energia ⬆️⬇️

@SharkSignalsCripto

⁠Problemas dos mineradores de Bitcoin podem desencadear uma 'espiral da morte' para o preço do BTC?

A venda forçada de mineradores de Bitcoin aumenta a preocupação com o preço do BTC, mas o uso de energia renovável e o crescente interesse da indústria de petróleo e gás no BTC são positivos a longo prazo.

https://ct.com/as30

Quanto a mineração:

Hoje, a cada 24 horas, temos uma emissão de 900 bitcoins adicionais na mão dos mineradores. A cada halving, essa emissão perde 50% de força, logo:


2024: 450 p/dia
2028: 225 p/dia
2032: 112,5 p/dia
2036: 56,25 p/dia
2040: 28,125 p/dia


E assim irá até 2136 quando serão...
...
...
144 sats por dia

A verdadeira inflação:

Essa é a taxa de crescimento da nossa base monetária. Se voce possui um investimento que lhe retorna menos que o crescimento da base monetária, você não perdeu apenas poder de compra, como perdeu tempo e energia (nossa energia vital e esforço físico e/ou mental são os ativos mais escassos que possuímos)

Pegando dados da inflação Fiat do país, constata-se que são necessários 7 anos e meio para a base monetária do Real dobrar de tamanho

Você pode conferir as informações do Real e de outras moedas neste link:

https://porkopolis.io/basemoney

No próximo halving, a inflação do Bitcoin cairá para menos de 1%.

Temos, pela primeira vez na história da humanidade, um ativo digital de escassez inelástica. O crescimento da mineração, da adoção, das transações, dos adeptos, dos países, a evolução dos maquinários e da tecnologia, nada afetará a quantidade de bitcoins em circulação no mundo inteiro.

O mundo pode dobrar de tamanho. Tudo que existir terá que ser precificado numa base monetária de 21 milhões.

21 milhões que na verdade... Nunca circularão:

. 30% das moedas estão perdidas em endereços que ninguém possui a senha. Muitos perderam moedas no início, outros morreram sem passar as chaves, e alguns podem estar segurando até hoje.

. Entre 60 a 70% das moedas caem em mãos de detentores de longo prazo, onde não circularão pelos próximos 5, 10, 15 anos, ou mais...

Na minha humilde opinião, esse é um dos vídeos mais importantes dos Bitcoinheiros. 1 hora de análise do esqueleto da base monetária.