ביצועי 7 המופלאות מאז תחילת 2025:

👈 אנבידיה (NVDA) - עלתה ב 29.36% מאז תחילת 2025.

👈 מטא (META) - עלתה ב 28.10%.

👈 מיקרוסופט (MSFT) - עלתה ב 24.34%.

👈 מדד S&P 500 - עלה ב 6.06%.

👈 קרן סל MAGS (משקל שווה 7 המופלאות) - עלתה ב 2.79%.

👈 גוגל (GOOG) - ירדה ב 0.26%-.

👈 אמזון (AMZN) - ירדה ב 2.11%-.

👈 אפל (AAPL) - ירדה ב 19.18%-.

👈 טסלה (TSLA) - ירדה ב 25.06%-.

נקודות מעניינות:
👈 4 מתוך 7 המופלאות מציגות תשואה שלילית מתחילת 2025.

👈 מאז תחילת השנה קרן סל MAGS (שבע המופלאות במשקל שווה) מציגה ביצועי חסר ביחס למדד S&P 500.

👈 ברודקום (AVGO), טיוואן סמיקונדקטור (TSM) וברקשייר הת'אווי (BRK-B) כבר עוקפות את שווי השוק של חברת טסלה שירד מתחת ל1 טריליארד דולר לאחרונה - האם הגיע הזמן להוציא אותה מהרשימה של "7 המופלאות"?
____
👈 להשוואת בתי השקעות ישראלים (כולל הטבות הצטרפות):
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/

👈 להשוואת ברוקרים זרים (כולל הטבות הצטרפות):
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

הערכות השווי של הסטארט אפים הגדולים מתחום ה AI:

👈 חברת OpenAI (צ'אט GPT) - כ 300 מיליארד דולר (לפי סבב הגיוס שהתרחש באפריל 2025).

* שווי השוק הזה יכול להעניק לה את המקום ה33 בעולם, המיקום הנוכחי של חברת קוקה קולה.

👈 חברת xAI (גרוק) - כ 200 מיליארד דולר (לפי הערכות אחרונות שפורסמו).

👈 חברת Anthropic (קלוד) - כ 170 מיליארד דולר (לפי הערכות אחרונות שפורסמו).

איך ניתן להשקיע בחברות הללו?

👈 כרגע החברות עדיין פרטיות ולכן המניות שלהן לא זמינות למסחר בבורסה.

👈 רק במידה והחברות יונפקו בעתיד בבורסה יהיה ניתן להשקיע בהן (לפחות עבור המשקיע הממוצע).

מקור:
Pitchbook, CNBC, Reuters, Bloomberg, Sherwood.

אוהדי הפועל? זאת הטבה בשבילכם.
כידוע לכם בית ההשקעות IBI הם הספונסרים של הפועל תל אביב.

שימו לב להטבה שהם מציעים בעקבות כך:
👈 פותחים חשבון מסחר ב IBI ומקבלים מנוי במתנה לשער 8/7 עליון.
👈 ההטבה רלוונטית רק למי שפותח חשבון בחודש הנוכחי (אוגוסט) בלבד ועד 500 מנויים.

אותיות קטנות נוספות:
* מנוי להפועל תל אביב בכדורגל לעונה 2025/2026.
* מנוי לשער 7 עליון או 8 עליון לפי שיקול דעתה של הפועל ת"א בלבד ולפי זמינות המנויים.
* מי שהיה לו מנוי בעונה הקודמת לא זכאי להטבה.
* כל עוד עונת הכדורגל מתקיימת - אין אפשרות לסגור את חשבון המסחר ללא ביטול המנוי.
* בכדי לקבל את ההטבה יש לעדכן את נציג המכירות לאחר ההרשמה.
* כל התנאים וההטבות האחרות דרכנו עדיין רלוונטיות אם בחרתם לקחת את המנוי בתור מתנה, למעט מתנת ההצטרפות של 250 ש"ח שהמנוי למעשה מגיע במקומה (אפשר לוותר על המנוי ולהירשם עם המתנה של ה 250 ש"ח אם אתם לא אוהדי הפועל 😉).
* נדרש מינימום הפקדה של 15,000 ₪ בעת פתיחת החשבון.

לינק לפרטים לגבי ההצעה של IBI טרייד:
https://tradingil.co.il/חשבון-מסחר-עצמאי-ibi/

לינק הרשמה לקבלת ההטבה:
https://ibiinvestments.co.il/lp/trading_il/

זה מה שקרה מאז שוורן באפט הודיע על פרישתו:

👈 לפני שלושה חודשים וורן באפט הודיע שהוא פורש מתפקיד המנכ"ל של חברת ברקשייר הת'אווי (Berkshire Hathaway) בסוף השנה הנוכחית.

👈 ביצועי מניית ברקשייר הת'אווי (BRK-B) מאז ההודעה שלו הם שליליים ועומדים על 8.80%-.

👈 באותו זמן מדד S&P 500 לשם השוואה הציג תשואה חיובית של 11.83%+.

👈 למעשה תשואת המדד עוקפת מאז אותו יום את תשואת מניית ברקשייר ביותר מ20.5%.

האם השוק העניק לאורך השנים פרמיה למניית ברקשייר בזכות וורן באפט או שמדובר רק בצירוף מקרים?
____
👈 להשוואת בתי השקעות ישראלים (כולל הטבות הצטרפות):
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/

👈 להשוואת ברוקרים זרים (כולל הטבות הצטרפות):
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

השקעה במדד S&P 500 הרגיל לעתים נשמעת לכם כבר משעממת ובנאלית מדי?
אני בטוח שהמדריך הקרוב יעניין אתכם.

במדריך הקרוב נעסוק בהשקעה בקרנות מומנטום שבוחרות בגישה של ללכת עם מניות שנמצאות במומנטום חיובי על פני השקעה בכל המניות שנכללות במדד.

ספוילר: אתם תופתעו מהביצועים של מדד מומנטום S&P 500 ביחס למדד הרגיל בעשור האחרון.

לצפיה במדריך קרנות מומנטום > >
https://tradingil.co.il/מדד-מומנטום-sp-500/

7 המופלאות הן הרבה יותר מ7 חברות:

👈 חברת גוגל לדוגמה רכשה כ 260 חברות מאז שהוקמה בשנת 1998.
בין החברות המוכרות שהיא רכשה ניתן למצוא את וויז (WIZ), וויז (WAZE) ויוטיוב.

👈 מיקרוסופט רכשה כ 230 חברות מאז שהוקמה בשנת 1975 - חברות כדוגמת Activision Blizzard ולינקדאין.

👈 אפל רכשה כ 120 חברות מאז שהוקמה ב 1976.

👈 אמזון רכשה כ 110 חברות מאז שהוקמה ב 1994.

👈 מטא רכשה כ 95 חברות מאז שהוקמה בשנת 2004 - חברות כדוגמת וואטסאפ, אינסטגרם ואוקולוס VR.

👈 אנבידיה הספיקה לרכוש עד כה כ25 חברות "בלבד" והחברות הישראליות מככבות ברשימה המצומצמת יחסית.
בין החברות שאנבידיה רכשה ניתן למצוא את מלאנוקס, Run:ai ו Deci הישראליות.

👈 טסלה הסתפקה ב6 רכישות.

👈 כשרואים את סדר הגודל של החברות הללו מבינים מדוע המשקל שלהן במדד S&P 500 הוא כ33% כיום.
____
👈 לצפיה במדריך המקיף על 7 המופלאות > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/

עונת הדוחות בבורסה האמריקאית ממשיכה עם מגוון רחב של חברות.
מצורפת טבלה עם החברות המרכזיות שיפרסמו השבוע.
____
עדיין אין לכם חשבון מסחר עצמאי? אתם מעוניינים להפחית בעמלות המסחר שלכם וליהנות מהטבות הצטרפות משמעותיות?
לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד >>
👈 הטבה איביאיי טרייד >>
👈 הטבה אקסלנס טרייד >>
👈 הטבה פסגות טרייד >>
👈 הטבה אלטשולר שחם טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל >>

כמו בכל יום ראשון גם הבוקר שלחתי את הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" לאלפי הרשומים לרשימת התפוצה.

👈 בלחיצה כאן מטה תוכלו לצפות במייל שנשלח הבוקר (ללא צורך בהרשמה):
https://messages.responder.co.il/9457967

👈 אתם מוזמנים להצטרף לאלפי המשקיעים שכבר ברשימת התפוצה ונהנים מתכנים מלאי ערך ישירות לתיבת המייל שלהם:
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

שלב מסחר חדש בבורסה הישראלית - Trading At Last (TAL):

👈 שלב מסחר חדש שמאפשר מסחר בשער הנעילה נוסף היום לבורסה הישראלית.


איך שלב המסחר החדש (TAL) עובד בפועל?

👈 שער הנעילה של המניות וקרנות הסל בבורסה בישראל ימשיך להיקבע בשעה 17:24-17:25 כרגיל.

👈 שלב המסחר החדש (TAL) יתחיל מיד ברגע שבו יקבע שער הנעילה ויתרחש עד השעה 17:30 (הוא יהיה באורך של 5-6 דקות).

👈 במהלך שלב המסחר החדש בין השעות 17:24-17:30 יתאפשר להמשיך לבצע פקודות מסחר,
אך הפקודות יתבצעו אך ורק בשער הנעילה.


דוגמה למסחר בשלב Trading At Last:

👈 נניח שמחיר הנעילה של מניה מסוימת נקבע בשעה 17:24 בשער 1,000.

👈 כעת יהיו 5-6 דקות נוספות של מסחר שבמהלכן נוכל לשלוח פקודות קניה או מכירה אך ורק בשער הנעילה (בדוגמה שלנו בשער 1,000).

👈 דגש חשוב:
ביצוע הפקודה אינו ודאי והוא תלוי בכך שיהיה מפגש בין קונים למוכרים בשער הנעילה.


יתרונות עיקריים עבור המשקיע הפרטי בשלב המסחר החדש:

👈 אין Spread בשלב המסחר TAL, גם פקודות הקניה וגם פקודות המכירה מתבצעות בשער אחיד.

👈 ניתן לשלוח פקודות עם כמות מינימלית של יחידה אחת בלבד.

* שלב המסחר החדש יהיה תקף לכל ניירות הערך הנסחרים בבורסה, למעט נגזרים.

20 המניות שהשיגו את התשואה הגבוהה ביותר במדד S&P500 בשנת 2025 עד כה:

👈 במקום הראשון מניית פלנטיר (PLTR) עם תשואה של 147.2% (!).

👈 מניית איביי (EBAY) תופסת את המקום ה-16 עם תשואה של +51.6% ועוקפת במעט את מניית אורקל (ORCL) שנמצאת במקום ה-17 עם +51.3%.

👈 אובר (UBER) במקום ה20 עם תשואה של +48.5%.

קרדיט תמונה: Charlie Bilello

20 המניות עם התשואה הגרועה ביותר במדד S&P500 בשנת 2025 עד כה:

👈 במקום השלישי נמצאת מניית אנפייס אנרג'י (ENPH) שעוסקת בתחום האנרגיה הירוקה עם ירידה של 52.8%.

👈 במקום החמישי ניתן לראות את מניית לולולמון (LULU) שצללה ב 50.5%.

👈 במקום השביעי מניית יונייטד הלת' (UNH) שצללה ב 49.8%.

👈 מניית מודרנה (MRNA) שזכורה לנו מתקופת חיסוני הקורונה תופסת את המקום העשירי עם צניחה של 37.2%.

קרדיט תמונה: Charlie Bilello

____
👈 להשוואת בתי השקעות ישראלים (כולל הטבות הצטרפות):
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/

👈 להשוואת ברוקרים זרים (כולל הטבות הצטרפות):
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

חברי ערוץ הטלגרם שלנו זכאים להטבות נהדרות בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי.
מצורפת טבלה עדכנית המציגה את עיקרי ההטבות בגופים המובילים.

👈 הטבה מיטב טרייד (מתנה של 250 ש"ח והטבות נוספות).

👈 הטבה איביאיי טרייד (מתנה של 250 ש"ח והטבות נוספות)

👈 הטבה אקסלנס טרייד (מתנה של 100 ש"ח והטבות נוספות).

👈 הטבה פסגות טרייד (מבצע פטור קבוע מדמי טיפול).

👈 הטבה אלטשולר טרייד (פתיחת חשבון החל מ 5,000 ש"ח, מתנה של 200 ש"ח והטבות נוספות).

👈 הטבה אינטראקטיב ישראל (עד 50$ החזר עמלות, מינימום לפעולה של 2.5$ בלבד בבורסה האמריקאית, המרת מט"ח בעלות נמוכה ועוד).

לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים באתר שלנו:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/

צפי הריבית בארה"ב - הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025 בפתח:

👈 בעוד כחודש (ב17.9.2025) תתרחש החלטת הריבית בארה"ב.
נכון לרגע זה הריבית בארה"ב צפויה לרדת ב 0.25% אל עבר 4.25%.

👈 גם בהחלטה לאחר מכן ב 29.10.2025 הריבית בארה"ב צפויה לרדת ב 0.25% נוספים לרמה של 4.00%.

👈 נכון לכרגע קיימת סבירות גבוהה שגם ב 10.12.2025 הריבית בארה"ב תרד ב 0.25% נוספים אל עבר 3.75%.

👈 אם נסכם זאת אז לפי הצפי בארבעת החודשים הקרובים הריבית בארה"ב צפויה לרדת מרמה של 4.50% אל עבר 3.75%.

👈 בהסתכלות רחוקה יותר, בחודש יולי 2026 הריבית בארה"ב צפויה להגיע לרמה של 3.25% ולהישאר ברמה הזאת עד לסוף 2026.

מקור: CME FedWatch.
____
האם הפחתות הריבית הצפויות בארה"ב אכן יתרחשו וישפיעו גם על רמת הריבית בישראל כבר בחודשים הקרובים?

השקעה אוטומטית באמצעות הוראת קבע דרך חשבון מסחר עצמאי.

עד היום משקיעים רבים ויתרו על כל הנושא של המסחר העצמאי מכיוון שזה לא היה נוח עבורם לבצע את הרכישה החודשית בצורה ידנית,
לאחרונה יצא פתרון של הוראת קבע להשקעה אוטומטית שמשנה את כללי המשחק מהקצה אל הקצה.

👈 לצפיה במדריך השקעה באמצעות הוראת קבע דרך חשבון מסחר עצמאי > >
https://tradingil.co.il/השקעה-באמצעות-הוראת-קבע/

מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱

👈 המדד עלה בחודש יולי ב 0.4%.

👈 בסיכום שנתי מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב 3.1%.

👈 מדד תשומות הבניה למגורים עלה ב 0.1% בחודש יולי.

👈 מדד מחירי הדיור ירד ב 0.5%.

👈 מצורף גרף המציג את השינוי החודשי של מדד המחירים לצרכן בישראל ב12 החודשים האחרונים.

עונת הדוחות בבורסה האמריקאית ממשיכה, מצורפת טבלה עם החברות המרכזיות שיפרסמו השבוע.
____
עדיין אין לכם חשבון מסחר עצמאי? אתם מעוניינים להפחית בעמלות המסחר שלכם וליהנות מהטבות הצטרפות משמעותיות?
לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד >>
👈 הטבה איביאיי טרייד >>
👈 הטבה אקסלנס טרייד >>
👈 הטבה פסגות טרייד >>
👈 הטבה אלטשולר שחם טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל >>

האם מדד ראסל 2000 יצליח לצמצם את הפער שנוצר בשנים האחרונות מול מדד S&P 500?

👈 תשואת מדד S&P500 (מיוצג בגרף על ידי קרן סל SPY) עומדת על +55.26% מאז שהריבית בארה"ב החלה לעלות ב 16.03.2022.

👈 מנגד מדד ראסל 2000 (מיוצג בגרף על ידי קרן סל IWM) הציג תשואה של +17.75% בלבד באותו פרק זמן.
____
מתי הפער בין המדדים החל להיווצר?

👈 מאז ה 16.3.2022 ועד ה 22.3.2023 הריבית בארה"ב עלתה מרמה של 0.25% עד לרמה של 5.00%,
באותו פרק זמן לא היה פער מהותי בין המדדים והם נסחרו בקורלציה גבוהה.

👈 הפער בין המדדים החל להיווצר רק החל ממרץ 2023 כאשר הריבית בארה"ב כבר הגיעה לרמה של 5.00%.
____
האם הפחתות הריבית הצפויות בשנה הקרובה יסייעו למדד ראסל 2000 לצמצם את הפער (בהנחה שהן אכן יתרחשו)?
_____
👈 לצפיה במדריך על מדד ראסל 2000:
https://tradingil.co.il/מדד-ראסל-2000/

👈 לצפיה במדריך השקעה במדד S&P500:
https://tradingil.co.il/השקעה-במדד-sp-500/

איזה ריבית (קבועה) מקבלים על פיקדון בנקאי ל6-12 חודשים בבנקים השונים?

👈 במהלך חודש יולי הציבור בישראל הפקיד יותר מ 44 מיליארד ש"ח לפיקדונות הבנקאיים.

👈 בממוצע הבנקים העניקו ללקוחותיהם ריבית של 4.13% לשנה.

👈 בנק וואן זירו העניק ללקוחותיו את הריבית הגבוהה ביותר על פיקדון בנקאי - ריבית של 5.00% בממוצע.

👈 לאחריו ניתן למצוא את בנק ירושלים שהעניק ריבית של 4.39% בממוצע, מזרחי טפחות עם 4.30%, לאומי עם 4.26% ודיסקונט עם 4.18%.

👈 מן העבר השני ניתן למצוא את בנק מסד שהעניק ריבית של 3.53% בלבד בממוצע ואת בנק הפועלים עם 3.83%.

* הנתונים עבור חודש יולי 2025 - פיקדונות ל 6-12 בריבית קבועה.
* כל הנתונים לפני מס כמובן.
* מקור: בנק ישראל.
____
👈 מחפשים אלטרנטיבה לפיקדונות הבנקאיים?
בהסתכלות שנה אחורה הקרנות הכספיות השקליות העניקו בממוצע ריבית של 4.46% והיו יעילות יותר גם בהיבט המיסוי.
במדריך כאן תוכלו ללמוד עליהן לעומק:
https://tradingil.co.il/קרן-כספית-מומלצת/

מניות המומנטום נמצאות במומנטום אדיר בשנתיים האחרונות:

👈 מאוקטובר 2015 (יום המסחר הראשון של קרן SPMO עוקבת מומנטום S&P 500) ועד יוני 2023 לא היה הבדל מהותי מדי בתשואת מדד המומנטום ביחס למדד הרגיל.

👈 מאז יוני 2023 מניות המומנטום החלו לפתוח פער משמעותי אל מול המדד הרגיל.

👈 את שנת 2024 מדד מומנטום S&P 500 סיים עם תשואה יוצאת דופן של 46.01%+ בזמן שמדד S&P 500 הרגיל הציג תשואה של 26.29%+.

👈 גם בשנת 2025 עד כה מדד מומנטום S&P 500 ממשיך להוביל בענק כאשר הוא מציג תשואה של 24.11%+ בזמן שהמדד הרגיל עם תשואה של 10.79%+.
____
מה דעתכם - האם מניות המומנטום ימשיכו לנצח את המדד גם בשנים הבאות או שהטרנד יסתיים בקרוב?
____
👈 לצפיה במדריך קרנות מומנטום > >
https://tradingil.co.il/מדד-מומנטום-sp-500/

7 המופלאות מובילות את מהלך העליות הנוכחי וסוחבות את השוק אל עבר שיאים חדשים:

👈 ב 8 לאפריל (לפני כ 4 וחצי חודשים) נקבעה התחתית של משבר המכסים.

👈 מדד S&P 500 הספיק לזנק ב30% מאז אותה תחתית.

👈 התשואה של 7 המופלאות מאז אותו יום עומדת על 50.4%+ (!).

👈 לעומת זאת מדד S&P 500 ללא 7 המופלאות השיג תשואה של 21.4%+ בלבד באותו פרק זמן.

קרדיט גרף: Augur Infinity.
____
👈 להשוואת בתי השקעות ישראלים (כולל הטבות הצטרפות):
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/

👈 להשוואת ברוקרים זרים (כולל הטבות הצטרפות):
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

עד כמה 7 המופלאות מנצחות את מדד S&P 500 בעשור האחרון?

👈 קצת רקע - מדד 7 המופלאות של בלומברג מעניק משקל שווה לכל אחת מ-7 המופלאות (אנבידיה, מיקרוסופט, אפל, גוגל, אמזון, מטא וטסלה).

👈 ב 8 מתוך 9 השנים האחרונות מדד 7 המופלאות הכה את מדד S&P 500 ולרוב בענק - ניתן להגיד שהביצועים הנהדרים של מדד S&P 500 בעשור האחרון הגיעו בעיקר בזכות החברות הללו.

👈 מאז ה 1.1.2016 מדד 7 המופלאות של בלומברג השיג תשואה מצטברת של 2,095%+,
זאת בזמן שמדד S&P 500 השיג תשואה מצטברת של 293%+ "בלבד".
____
ומה לגבי שנת 2025 עד כה?

👈 את תחילת השנה 7 המופלאות התחילו בצורה שלילית ומדד S&P 500 השיג תשואה גבוהה יותר מהן (באפריל היה פער של כ13% לטובת מדד S&P 500).

👈 מאז שנגמר משבר המכסים של טראמפ (לפני 4 וחצי חודשים), 7 המופלאות צמצמו את הפער בקצב מהיר.
כיום התשואה שלהן מתחילת השנה דומה לתשואת מדד S&P500 ועומדת על כ8%+.
____
מה דעתכם - האם 7 המופלאות ימשיכו לככב גם בשנים הבאות או שהטרנד יסתיים בקרוב?
____
* הנתונים מבוססים על מדד 7 המופלאות של בלומברג – Bloomberg Magnificent 7 Total Return Index.
____
👈 לצפיה במדריך המקיף על 7 המופלאות > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/