מניית אפל (AAPL) מטפסת בפרה מרקט בכ 3.5% לאחר פרסום דוחותיה הכספיים אמש.

מצורף תזרים אשר מציג איך חברת אפל יצרה את הרווחים שלה ברבעון הרביעי של 2024.

קרדיט: App Economy Insights.
____
עדיין חוששים מעולם ההשקעות בשוק ההון?
אפשר להתחיל גם בקטן, בבלוג שלנו מחכה לכם מדריך השקעות קטנות למתחילים:
https://tradingil.co.il/השקעות-קטנות-למתחילים/

מבול של דוחות כספיים יתפרסמו במהלך השבוע הקרוב בבורסה האמריקאית,
מצורפת טבלה עם הדיווחים המרכזיים.

במוקד:
👈 יום שני לאחר המסחר - פלנטיר (PLTR).
👈 יום שלישי לאחר המסחר - גוגל (GOOG), חברת AMD.
👈 יום חמישי לאחר המסחר - אמזון (AMZN).
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >

כמו בכל יום ראשון גם הבוקר שלחתי את הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" לאלפי הרשומים לרשימת התפוצה.

👈 בלחיצה כאן מטה תוכלו לצפות בו:
https://messages.responder.co.il/9033189

👈 רוצים גם לקבל מדי יום ראשון מייל שישאיר אתכם מחוברים לכל מה שמעניין בעולם הפיננסים וההשקעות?
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

👈 הברומטר של ינואר (January Barometer):
מדי שנה משקיעים רבים ברחבי העולם נושאים את עיניהם אל תשואת חודש ינואר,
מיד תבינו למה זה קורה ומדוע תשואת חודש ינואר נחשבת לפי רבים בתור הברומטר להמשך השנה הקלנדרית.
_____
אלו הם הנתונים כאשר תשואת חודש ינואר היתה חיובית:

👈 מאז שנת 1950 מדד S&P 500 עלה ב 45 מקרים (מתוך 75) במהלך חודש ינואר.

👈 ב 86.7% מהמקרים הללו (39 מתוך 45 מקרים) 11 החודשים עד סוף השנה הקלנדרית הסתיימו בצורה חיובית.

👈 אם חודש ינואר היה חיובי אז התשואה הממוצעת של 11 החודשים הבאים היא +12.2% (!)
_____
לעומת זאת אלו הם הנתונים כאשר תשואת חודש ינואר היתה שלילית:

👈 מאז שנת 1950 מדד S&P 500 ירד ב 30 מקרים (מתוך 75) במהלך חודש ינואר.

👈 רק ב60% מהמקרים הללו (18 מתוך 30 מקרים) 11 החודשים עד סוף השנה הקלנדרית הסתיימו בצורה חיובית.

👈 אם חודש ינואר היה שלילי אז התשואה הממוצעת של 11 החודשים הבאים היא +2.1% בלבד.
____
לסיכום:
1. בגרף המצורף מעלה תוכלו לראות את ההבדלים המהותיים בין שנה שבה חודש ינואר היה חיובי לבין שנה שבה חודש ינואר היה שלילי.

2. דרך אגב, חודש ינואר 2025 בדיוק הסתיים בצורה חיובית (+2.70%).

3. אציין שמדובר רק בסטטיסטיקת עבר ואין כל הכרח שגם הפעם היא תעבוד (:
____
* הנתונים בפוסט הם עבור השנים 1950-2024.
* הגרף המצורף עם נתונים עד 2023 וכולל גם את תשואת חודש ינואר עצמו (ולא רק את 11 החודשים שאחריו).
* מקור הגרף המצורף והנתונים: Carson Investment Research, FactSet.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם:
T.me/TradingIL

👈 מתפרצת - שבוע המסחר נפתח בסערה בעקבות העלאת המכסים של טראמפ במהלך הסופ"ש:
*לא קיבלתם התראה על ההודעה הנוכחית?
אל דאגה - בשל השעה וידאתי שלא תקבלו התראה רועשת לגביה.

המסחר בחוזים העתידיים נפתח בירידות חדות:
👈 החוזים העתידיים על מדד S&P 500 צוללים ב2%.
👈 החוזים העתידיים על מדד נאסדק 100 צוללים ב 2.8%.

על מה המהומה?
👈 טראמפ הטיל מכסים של 25% על יבוא ממקסיקו וקנדה (למעט יבוא אנרגיה מקנדה שהוחרג ל10%).
👈 בנוסף טראמפ הטיל מכסים של 10% על יבוא מסין.
____
נראה שאנחנו בפתחו של שבוע מסחר מרתק,
זה בדיוק הזמן לוודא שאתם מקבלים התראה על הודעות בערוצים שלנו על מנת לקבל עדכונים מלאי ערך לפני כולם.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/C12IrJd5Ikt9wunuPjMhCM
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/tradingil

חודש פברואר יצא לדרך,
בואו נראה מה הסטטיסטיקה אומרת לגביו (עבור מדד S&P 500 בין השנים 1928- 2024):

👈 התשואה הממוצעת של חודש פברואר עומדת על -0.09%.
הנתון הזה ממקם אותו במקום לפני האחרון כאשר רק חודש ספטמבר עם תשואה ממוצעת נמוכה יותר.

👈 חודש פברואר השיג תשואה חיובית רק ב 52.6% מהמקרים וזה מעניק לו את המקום לפני האחרון גם בהיבט הזה.
לאחריו ניתן למצוא את חודש ספטמבר שהיה חיובי רק ב 43.8% מהמקרים.

👈 רוצים ללמוד עוד על תשואות העבר של מדד S&P 500?
בבלוג שלנו ממתין לכם מדריך מקיף על תשואות העבר של מדד S&P 500 וכל הסטטיסטיקות שכל משקיע בשוק ההון חייב להכיר.
לצפיה במדריך > >
https://tradingil.co.il/תשואה-שנתית-sp-500/

* חשוב לזכור: תשואות העבר הן לא ערובה כלשהי לתשואות העתיד.

אושר סופית:

👈 החל מינואר 2026 המסחר בבורסה הישראלית יתקיים בימים שני - שישי (במקום ראשון - חמישי כיום).

👈 המסחר ביום שישי יפתח בשעה 10:00 ויתנהל עד השעה 13:50, המסחר בנגזרים יתקיים בין השעות 9:45 - 14:00.

👈 ימי הפקיעה באופציות ישתנו לימים שני, רביעי ושישי (במקום ראשון, שלישי וחמישי כיום).


יתרונות עיקריים שצפויים להתרחש בעקבות המהלך:

👈 סיכוי טוב יותר לכניסה של ישראל למדד המניות MSCI אירופה,
בעקבות כך יכנסו כספי משקיעים זרים להשקעה במדדים הישראלים.

👈 חפיפה גבוהה יותר עם מדדי המניות מכל רחבי העולם.
ימי המסחר בקרנות האיריות שנסחרות בשקלים לדוגמה יגדלו מ4 כיום (ימים שני - חמישי) ל 5 החל משנת 2026 (ימים שני - שישי).

👈מחזורי המסחר ביום ראשון בין כה וכה היו נמוכים,
בעקבות כך רבים ראו את יום ראשון כיום מסחר יחסית מיותר בבורסה הישראלית.
הציפיה היא שביום שישי מחזורי המסחר יהיו גבוהים יותר (אך בנושא הזה יש הערכות לכאן ולשם).
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

עד כמה תחלופת המניות במדד S&P 500 היא נפוצה?

👈 תחלופת המניות במהלך 10 שנות השקעה בממוצע עומדת על 36%.

👈 למעשה בממוצע כ-180 מתוך 500 מניות מתחלפות בהרכב המדד בעת השקעה לטווח של עשור.

👈 בעשור האבוד שבין 2000-2009 שכלל את משבר בועת הדוט קום ואת משבר הסאב פריים התחלופה היתה הרבה יותר גבוהה לעומת עשורים אחרים,
בשיא היא גם הגיעה לכך ש45% מהמניות במדד התחלפו תוך עשור בלבד.

מקור גרף: Compustat, Goldman Sachs Global Investment Research.

👈 חברת גוגל (סימול GOOG) פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 2.12$
רווח מניה בפועל: 2.15$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 96.65 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 96.47 מיליארד דולר (מעט מתחת לצפי)

👈 מניית גוגל צוללת ב 7% באפטר מרקט.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

👈 חברת AMD פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 1.08$
רווח מניה בפועל: 1.09$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 7.54 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 7.66 מיליארד דולר (מעל הצפי)

👈 מניית AMD מגיבה בעליות של כ3% באפטר מרקט.
עדכון (נכון לשעה 00:35): המניה עוברת לירידות של יותר מ8%.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

חברי הקהילה שלנו זכאים להטבות נהדרות בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי.
מצורפת טבלה עדכנית המציגה את עיקרי ההטבות בבתי ההשקעות הישראלים ובאינטראקטיב ישראל.

לפרטים נוספים והרשמה לקבלת ההטבה בכל אחד מהגופים לחצו כאן מטה:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל

לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים באתר שלנו:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/

מדד S&P 500 מקבל משקיעים חדשים "בצורה ידידותית" מאז אוקטובר 2022:

👈 מי שהתחיל להשקיע לאחר אוקטובר 2022 טרם חווה ירידה משמעותית בתיק ההשקעות שלו (בלי עין הרע 😉).

👈 הירידה הגדולה ביותר מהשיא (בשפה המקצועית - Drawdown) במדד S&P 500 מאז אוקטובר 2022 עומדת על 10% בלבד,
הירידה הזאת התרחשה במהלך הירידות של אוגוסט - אוקטובר 2023.

👈 זאת אומרת שגם אם משקיע רכש בתזמון הכי גרוע במהלך השנתיים האחרונות קרן סל מחקה מדד S&P 500 הוא עדיין במקרה הגרוע ביותר ראה אותה יורדת ב10% מהשיא (וגם זה היה לימים בודדים).


עד כמה זה חריג?

👈 בשנה ממוצעת ה Drawdown של מדד S&P 500 עומד על 14.2%.

👈 בשנת 2024 ה Drawdown המקסימלי היה 8.5% בלבד ובשנת 2023 הוא היה 10% בלבד.

👈 אחת לשנתיים בממוצע מתרחשת ירידה של יותר מ15% במדד S&P 500.

👈 מאז ה 1.10.2022 מדד S&P 500 השיג תשואה של +68.91% עם Drawdown מקסימלי של 10% בלבד (במונחי סגירת יום מסחר) בכל השנתיים ו4 חודשים הללו.

* מצורף גרף Drawdown במדד S&P 500 מאז ה 1.10.2022 ועד היום.

מדריך לנושא של מכפיל רווח P/E מחכה לכם בבלוג שוק ההון שלנו ב TradingIL!

לצפיה במדריך, לחצו כאן >>
https://tradingil.co.il/מכפיל-רווח/

לכל חברה בשוק ההון קיימת פעילות עסקית, הכנסות, הוצאות ועוד.
גם אם אתם לא רו"ח ולא מעניין אתכם לנבור בכל שורה בדוחות הכספיים,
עדיין חשוב שיהיה לכם ידע בסיסי בתחום הניתוח הפונדמנטלי שיש להכיר כאשר סוחרים ומשקיעים בבורסה.

במדריך הקרוב אנו נעסוק במונח מכפיל רווח,
נלמד מה זה מכפיל רווח, כיצד מחשבים אותו ומהם היתרונות והחסרונות של שימוש בו.
מעבר לכך נלמד כיצד לאתר מכפיל רווח בכל מניה בקלות ואיך ניתן לסנן מראש מניות על פי מכפיל רווח.
לאחר קריאת המדריך אתם תדעו להיעזר ולהשתמש במכפיל רווח בצורה נכונה, בקלות וביעילות.

לקריאת המדריך, לחצו כאן >>
https://tradingil.co.il/מכפיל-רווח/

מניית META לא מפסיקה לעלות בשלושת השבועות האחרונים:

👈 מניית META סגרה את 13 ימי המסחר האחרונים שלה בתשואה חיובית.

👈 זה הרצף הארוך ביותר מאז שהיא התחילה להיסחר בבורסה אי שם בשנת 2012 (מצורפת תמונה בנושא).

👈 הרצף החל ב 17.01 בשער 611.30$, כרגע המניה נסחרת ב 709.07$.
מדובר בעליה של 16% תוך שלושה שבועות.

👈 יום המסחר עם העליה הגבוהה ביותר ברצף הנוכחי היה ב 28.1, יום לפני פרסום דוחותיה הכספיים.
באותו יום מניית META עלתה ב +2.19%.

👈 נכון לרגע כתיבת שורות אלה ב 22:27 מניית META נסחרת ב +0.58%, אם היא תסגור גם היום בצורה חיובית הרצף יתארך ל14 ימי מסחר.
עדכון שעה 23:00: מטא סגרה גם את יום המסחר הנוכחי בצורה חיובית.

👈 מאז תחילת 2025 מניית META עם תשואה של +21.10%.

קרדיט תמונה: Bespoke.

👈  חברת אמזון (סימול AMZN) פרסמה את דוחותיה הכספיים:

צפי רווח למניה: 1.47$
רווח מניה בפועל: 1.86$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 187.33 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 187.80 מיליארד דולר (מעט מעל הצפי)

חברת אמזון מפחיתה צפי הכנסות לרבעון הראשון של שנת 2025.
החברה צופה הכנסות של 151-155.5 מיליארד דולר, לעומת צפי הכנסות קודם של 158.48 מיליארד דולר.

👈 מניית אמזון מגיבה בירידות של יותר מ6% באפטר מרקט.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

עשרות חברות יפרסמו את דוחותיהן הכספיים במהלך השבוע הקרוב בבורסה האמריקאית,
מצורפת טבלה עם הדיווחים המרכזיים.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

מחכה לנו שבוע מעניין בגזרת נתוני המקרו:

👈 יום שלישי:

✅ בשעה 17:00 נאום של יו"ר הפד ג'רום פאוול.

👈 יום רביעי:

✅ בשעה 15:30 מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב.

✅ בשעה 17:00 נאום של יו"ר הפד ג'רום פאוול.

👈 יום חמישי:

✅ בשעה 15:30 מדד PPI (מדד המחירים ליצרן) בארה"ב.

✅ בשעה 15:30 נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב.

👈 יום שישי:

✅ בשעה 14:00 מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱

✅ בשעה 15:30 מכירות קמעונאיות בארה"ב.

___
בקרו באתר שלנו בכדי ללמוד על שוק ההון לעומק באמצעות 400 מדריכים מלאי ערך על כל נושא שמעניין אתכם:
Www.TradingIL.co.il

👈 אנחנו מעדכנים גם בקבוצת הפייסבוק ובקבוצת הוואטסאפ השקטה.

כמו בכל יום ראשון גם הבוקר שלחתי את הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" לאלפי הרשומים לרשימת התפוצה.

👈 בלחיצה כאן מטה תוכלו לצפות בו:
https://messages.responder.co.il/9050625

👈 רוצים גם לקבל מדי יום ראשון מייל שישאיר אתכם מחוברים לכל מה שמעניין בעולם הפיננסים וההשקעות?
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

שימו לב - עדכון בהטבות פתיחת חשבון מסחר עצמאי:

👈 ההטבה למיטב טרייד שודרגה עבור חברי הקהילה שלנו.

👈 עד התאריך 27.2.2025 חברי הקהילה שלנו מקבלים 250 ש"ח במתנה בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי במיטב טרייד (במקום 100 ש"ח עד כה).

לפרטים נוספים והרשמה לקבלת ההטבות בכל אחד מהגופים לחצו כאן מטה:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל

לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים באתר שלנו:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/

כמה נתונים מעניינים לגבי ההכנסות של החברות במדד S&P 500:

👈 ב23 השנים האחרונות החברות במדד S&P 500 הפיקו מדי שנה 35-43% מההכנסות שלהן מחוץ לארה"ב.

👈 בשנת 2024 החברות במדד S&P 500 הפיקו 41% מההכנסות שלהן מחוץ לארה"ב.

👈 זאת אומרת שבשנת 2024 רק 59% מההכנסות של החברות במדד S&P 500 הגיעו ישירות מארצות הברית.


למה חשוב להכיר את הנתונים הללו?

1. מדד S&P 500 הוא אמריקאי, אך בפועל 41% מההכנסות של החברות במדד מגיעות משאר העולם ולא מארה"ב ולכן הפיזור הגיאוגרפי שהוא מעניק יחסית גבוה בהיבט הזה.

2. במקרה שבו כלכלות אירופה, סין או מדינות גדולות אחרות ברחבי העולם יכנסו למיתון אז זה בתורו עלול להשפיע גם על ההכנסות של החברות במדד S&P 500 בצורה משמעותית.

מקור גרף: FactSet, Apollo Chief Economist.
_____
👈 לצפיה במדריך בחירת קרן סל מדד אס אנד פי 500 > >
https://tradingil.co.il/קרן-מחקה-sp-500/