שבוע המסחר בבורסה האמריקאית נפתח בסערה:

👈 מדד S&P 500 צולל ב 2.5% בפרה מרקט.

👈 מדד נאסדק 100 צולל ב 4.6% בפרה מרקט.


מאיפה הירידות האלה צצו פתאום אתם שואלים?
חברה סינית קטנה בשם DeepSeek השיקה מודל AI במהלך הימים האחרונים.
בתקציב מאוד מצומצם החברה הצליחה להציג מודל שלא רחוק מהביצועים של Chat GPT - 4o ו Claude - 3.5 ואף גובר עליהם בחלק מהפרמטרים.

אתם יכולים כבר כעת לגשת לאתר החברה ולהשתמש במודל בעצמכם,
רק שימו לב שמדובר במודל סיני אז תהיו זהירים בנוגע למידע שאתם משתפים.

נכון לרגעים אלה נראה שהחברה פשוט גרמה לשיבוש אדיר לגבי כל הערכות השווי של החברות אשר קשורות לתחום ה AI.

אם עד היום התחום הזה היה שייך לחברות הענק האמריקאיות,
במהלך הימים האחרונים העולם רואה במו עיניו שחברה סינית קטנה הצליחה להגיע לביצועים מדהימים.
כאשר הביצועים הללו מתרחשים בפחות מ5% מהעלות ולמרות שיש סנקציות ומגבלות רבות על חברות סיניות.

מגוון רחב של חברות נפגעות בצורה מהותית מהנושא נכון לרגע זה.
מניית אנבידיה (NVDA) למשל צוללת כעת ביותר מ13% בפרה מרקט, ברודקום (AVGO) צוללת ב12%, פלנטיר (PLTR) צוללת ב8% ומיקרוסופט (MSFT), אמזון (AMZN) ו AMD יורדות ב6.5%.

כל זה מתרחש בזמן שהחברות הסיניות בשוק ההון האמריקאי נסחרות בעליות נאות.
חברת BABA לדוגמה עולה ב 2.5% וחברת BIDU עולה ב3.5%.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם:
T.me/TradingIL

כמה נתונים מעניינים לגבי הירידה הנוכחית במניית אנבידיה:

👈 מניית אנבידיה צוללת כרגע ב17% ומאבדת משווי השוק שלה יותר מ500 מיליארד דולר.

👈 במידה ויום המסחר יסגר בצורה דומה זאת תהיה הירידה היומית הגדולה אי פעם במונחי שווי שוק.

👈 חברת אנבידיה מאבדת את הפסגה ויורדת למקום ה3 ברשימת החברות הגדולות בעולם במונחי שווי שוק.
אפל מתמקמת במקום הראשון עם פער משמעותי ומיקרוסופט לאחריה.

👈 משקלה של מניית אנבידיה במדד S&P 500 הוא כ7%.
כתוצאה מכך המדד יורד היום ביותר מ1% רק בעקבות הירידה החדה במחיר המניה.

מקור תמונה: Bloomberg.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

גם בירידות שהתרחשו אמש ניתן להסתכל על חצי הכוס המלאה:

👈 למרות שמדד S&P 500 סיים את יום המסחר בירידות של 1.46%,
מדד S&P 500 משקל שווה עלה ב0.07%.

👈 מניית אנבידיה לבדה גרמה למדד S&P 500 לרדת ב 1.15% אתמול,
זאת אומרת שבלעדיה המדד היה מסיים את יום המסחר בירידה של 0.31% בלבד.

👈 מדד S&P 500 ללא מניות הטכנולוגיה פרץ שיא כל הזמנים חדש אתמול.

👈 מרבית המניות במדד S&P 500 סגרו את יום המסחר אמש בצורה חיובית (351 מניות מתוך 503).

👈 למרות הירידות אמש, מדד S&P 500 נמצא במרחק של פחות מ2% משיא כל הזמנים.

אז אומנם מניית אנבידיה צללה ב17% ומחקה יותר מ590 מיליארד דולר (!) ביום מסחר אחד.
אך עם זאת מרבית המניות במדד S&P 500 דווקא לא התרגשו מהאירוע וחלקן אפילו עלו בצורה נאה.
_____
👈 לצפיה במדריך בחירת קרן סל מדד אס אנד פי 500 > >
https://tradingil.co.il/קרן-מחקה-sp-500/

רוצים לחסוך עד כמה מאות שקלים בארנונה מדי שנה?
תבחרו לשלם אותה באמצעות הוראת קבע.

להלן היתרונות של תשלום ארנונה בהוראת קבע:

👈 עיריות רבות ברחבי הארץ מעניקות הנחה של עד 2% למי שמשלם ארנונה באמצעות הוראת קבע.

👈 מתרחש חיוב קבוע ואוטומטי ללא הפתעות או איחורים כלשהם,
כך נמנעים מריביות והצמדות בעקבות איחור בתשלום ובנוסף חוסכים זמן על ביצוע התשלום אחת לחודשיים.


דוגמה להמחשת החיסכון האפשרי:

👈 אדם שמתגורר בחדרה נכון לשנת 2025 זכאי להנחה של 2% בארנונה אם הוא יבחר לשלם אותה באמצעות הוראת קבע.

👈 ככל שאותו אדם משלם ארנונה דו חודשית של 1,400 ש"ח אז יוצא שבשנה שלמה הוא ישלם 8,400 ש"ח.

👈 ההנחה עבור תשלום בהוראת קבע היא 2% מסכום של 8,400 ש"ח,
לכן מדובר על חיסכון של 168 ש"ח מדי שנה בפעולה אחת פשוטה.

* נדרש לבחון באופן פרטני האם קיימת הנחה בעיר מגוריכם, בחלק מהערים זה לא נהוג.
* בחלק מהערים ההנחה נמוכה מ 2% ובחלקן קיימת תקרת הנחה שנתית.

עד כמה היה קשה להכות את מדד S&P 500 בשנתיים האחרונות?

שימו לב לנתונים הבאים:

👈 בשנתיים האחרונות (2023-2024) כ29% מהמניות בלבד עקפו את ביצועי מדד S&P 500.

👈 מאז שנת 1998 לא היתה שנה שבה פחות מ 30% מהמניות עקפו את ביצועי המדד,
בשנתיים האחרונות (2023 ו 2024) זה התרחש פעמיים ברצף.

👈 במהלך 35 השנים האחרונות, בשנה חציונית 48% מהמניות הנכללות במדד S&P 500 עקפו את ביצועי מדד S&P 500.

👈 הפעם האחרונה שבה היו שנתיים רצופות עם כל כך מעט מניות שעקפו את ביצועי המדד התרחשה בשנים 1998-1999, זה היה רגע לפני בועת הדוט קום.

האם זה עוד רעש רקע או סימן שלילי שצריך להתייחס אליו לדעתכם?

מקור גרף: BOFA Securities, Richard Bernstein Advisors, Yahoo Finance.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

👈 חברת מיקרוסופט (סימול MSFT) פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 3.13$
רווח מניה בפועל: 3.23$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 68.92 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 69.6 מיליארד דולר (מעל הצפי)

👈 מניית מיקרוסופט מגיבה בירידה של 4% באפטר מרקט.
* עדכון 3:00 בלילה - מניית מיקרוסופט סגרה את האפטר מרקט בירידה של 4.64%.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

👈 חברת טסלה (סימול TSLA) פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 0.76$
רווח מניה בפועל: 0.73$ (מתחת לצפי)

צפי הכנסות: 27.23 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 25.71 מיליארד דולר (מתחת לצפי)

👈 מניית טסלה מגיבה בירידות של יותר מ4% באפטר מרקט.
* עדכון 3:00 בלילה - מניית טסלה סגרה את האפטר מרקט בעליות של 4.15%.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

👈 חברת מטא (סימול META) פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 6.73$
רווח מניה בפועל: 8.02$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 47.03 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 48.39 מיליארד דולר (מעל הצפי)

👈 מניית מטא מגיבה בירידות של יותר מ4% באפטר מרקט.
* עדכון 3:00 בלילה - מניית מטא סגרה את האפטר מרקט בעליות של 2.29%.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

הזהב קובע שיא כל הזמנים חדש:
הזהב חוצה בשעות האחרונות את רמת ה 2,800$ וכרגע נסחר כבר ב 2,840$.
זה מתרחש לאחר דשדוש של כשלושה חודשים באיזורי 2,600-2,800$.
____
לצפיה במדריך המקיף על השקעה בזהב דרך שוק ההון:
https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/

* אין באמור המלצה לפעולה כלשהי.

👈 חברת אפל (סימול AAPL) פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 2.36$
רווח מניה בפועל: 2.40$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 124.99 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 124.3 מיליארד דולר (מעט מתחת לצפי)

👈 מניית אפל מגיבה בתנודתיות ונסחרת ללא שינוי מהותי כרגע.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

מניית אפל (AAPL) מטפסת בפרה מרקט בכ 3.5% לאחר פרסום דוחותיה הכספיים אמש.

מצורף תזרים אשר מציג איך חברת אפל יצרה את הרווחים שלה ברבעון הרביעי של 2024.

קרדיט: App Economy Insights.
____
עדיין חוששים מעולם ההשקעות בשוק ההון?
אפשר להתחיל גם בקטן, בבלוג שלנו מחכה לכם מדריך השקעות קטנות למתחילים:
https://tradingil.co.il/השקעות-קטנות-למתחילים/

מבול של דוחות כספיים יתפרסמו במהלך השבוע הקרוב בבורסה האמריקאית,
מצורפת טבלה עם הדיווחים המרכזיים.

במוקד:
👈 יום שני לאחר המסחר - פלנטיר (PLTR).
👈 יום שלישי לאחר המסחר - גוגל (GOOG), חברת AMD.
👈 יום חמישי לאחר המסחר - אמזון (AMZN).
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >

כמו בכל יום ראשון גם הבוקר שלחתי את הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" לאלפי הרשומים לרשימת התפוצה.

👈 בלחיצה כאן מטה תוכלו לצפות בו:
https://messages.responder.co.il/9033189

👈 רוצים גם לקבל מדי יום ראשון מייל שישאיר אתכם מחוברים לכל מה שמעניין בעולם הפיננסים וההשקעות?
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

👈 הברומטר של ינואר (January Barometer):
מדי שנה משקיעים רבים ברחבי העולם נושאים את עיניהם אל תשואת חודש ינואר,
מיד תבינו למה זה קורה ומדוע תשואת חודש ינואר נחשבת לפי רבים בתור הברומטר להמשך השנה הקלנדרית.
_____
אלו הם הנתונים כאשר תשואת חודש ינואר היתה חיובית:

👈 מאז שנת 1950 מדד S&P 500 עלה ב 45 מקרים (מתוך 75) במהלך חודש ינואר.

👈 ב 86.7% מהמקרים הללו (39 מתוך 45 מקרים) 11 החודשים עד סוף השנה הקלנדרית הסתיימו בצורה חיובית.

👈 אם חודש ינואר היה חיובי אז התשואה הממוצעת של 11 החודשים הבאים היא +12.2% (!)
_____
לעומת זאת אלו הם הנתונים כאשר תשואת חודש ינואר היתה שלילית:

👈 מאז שנת 1950 מדד S&P 500 ירד ב 30 מקרים (מתוך 75) במהלך חודש ינואר.

👈 רק ב60% מהמקרים הללו (18 מתוך 30 מקרים) 11 החודשים עד סוף השנה הקלנדרית הסתיימו בצורה חיובית.

👈 אם חודש ינואר היה שלילי אז התשואה הממוצעת של 11 החודשים הבאים היא +2.1% בלבד.
____
לסיכום:
1. בגרף המצורף מעלה תוכלו לראות את ההבדלים המהותיים בין שנה שבה חודש ינואר היה חיובי לבין שנה שבה חודש ינואר היה שלילי.

2. דרך אגב, חודש ינואר 2025 בדיוק הסתיים בצורה חיובית (+2.70%).

3. אציין שמדובר רק בסטטיסטיקת עבר ואין כל הכרח שגם הפעם היא תעבוד (:
____
* הנתונים בפוסט הם עבור השנים 1950-2024.
* הגרף המצורף עם נתונים עד 2023 וכולל גם את תשואת חודש ינואר עצמו (ולא רק את 11 החודשים שאחריו).
* מקור הגרף המצורף והנתונים: Carson Investment Research, FactSet.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם:
T.me/TradingIL

👈 מתפרצת - שבוע המסחר נפתח בסערה בעקבות העלאת המכסים של טראמפ במהלך הסופ"ש:
*לא קיבלתם התראה על ההודעה הנוכחית?
אל דאגה - בשל השעה וידאתי שלא תקבלו התראה רועשת לגביה.

המסחר בחוזים העתידיים נפתח בירידות חדות:
👈 החוזים העתידיים על מדד S&P 500 צוללים ב2%.
👈 החוזים העתידיים על מדד נאסדק 100 צוללים ב 2.8%.

על מה המהומה?
👈 טראמפ הטיל מכסים של 25% על יבוא ממקסיקו וקנדה (למעט יבוא אנרגיה מקנדה שהוחרג ל10%).
👈 בנוסף טראמפ הטיל מכסים של 10% על יבוא מסין.
____
נראה שאנחנו בפתחו של שבוע מסחר מרתק,
זה בדיוק הזמן לוודא שאתם מקבלים התראה על הודעות בערוצים שלנו על מנת לקבל עדכונים מלאי ערך לפני כולם.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/C12IrJd5Ikt9wunuPjMhCM
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/tradingil

חודש פברואר יצא לדרך,
בואו נראה מה הסטטיסטיקה אומרת לגביו (עבור מדד S&P 500 בין השנים 1928- 2024):

👈 התשואה הממוצעת של חודש פברואר עומדת על -0.09%.
הנתון הזה ממקם אותו במקום לפני האחרון כאשר רק חודש ספטמבר עם תשואה ממוצעת נמוכה יותר.

👈 חודש פברואר השיג תשואה חיובית רק ב 52.6% מהמקרים וזה מעניק לו את המקום לפני האחרון גם בהיבט הזה.
לאחריו ניתן למצוא את חודש ספטמבר שהיה חיובי רק ב 43.8% מהמקרים.

👈 רוצים ללמוד עוד על תשואות העבר של מדד S&P 500?
בבלוג שלנו ממתין לכם מדריך מקיף על תשואות העבר של מדד S&P 500 וכל הסטטיסטיקות שכל משקיע בשוק ההון חייב להכיר.
לצפיה במדריך > >
https://tradingil.co.il/תשואה-שנתית-sp-500/

* חשוב לזכור: תשואות העבר הן לא ערובה כלשהי לתשואות העתיד.

אושר סופית:

👈 החל מינואר 2026 המסחר בבורסה הישראלית יתקיים בימים שני - שישי (במקום ראשון - חמישי כיום).

👈 המסחר ביום שישי יפתח בשעה 10:00 ויתנהל עד השעה 13:50, המסחר בנגזרים יתקיים בין השעות 9:45 - 14:00.

👈 ימי הפקיעה באופציות ישתנו לימים שני, רביעי ושישי (במקום ראשון, שלישי וחמישי כיום).


יתרונות עיקריים שצפויים להתרחש בעקבות המהלך:

👈 סיכוי טוב יותר לכניסה של ישראל למדד המניות MSCI אירופה,
בעקבות כך יכנסו כספי משקיעים זרים להשקעה במדדים הישראלים.

👈 חפיפה גבוהה יותר עם מדדי המניות מכל רחבי העולם.
ימי המסחר בקרנות האיריות שנסחרות בשקלים לדוגמה יגדלו מ4 כיום (ימים שני - חמישי) ל 5 החל משנת 2026 (ימים שני - שישי).

👈מחזורי המסחר ביום ראשון בין כה וכה היו נמוכים,
בעקבות כך רבים ראו את יום ראשון כיום מסחר יחסית מיותר בבורסה הישראלית.
הציפיה היא שביום שישי מחזורי המסחר יהיו גבוהים יותר (אך בנושא הזה יש הערכות לכאן ולשם).
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

עד כמה תחלופת המניות במדד S&P 500 היא נפוצה?

👈 תחלופת המניות במהלך 10 שנות השקעה בממוצע עומדת על 36%.

👈 למעשה בממוצע כ-180 מתוך 500 מניות מתחלפות בהרכב המדד בעת השקעה לטווח של עשור.

👈 בעשור האבוד שבין 2000-2009 שכלל את משבר בועת הדוט קום ואת משבר הסאב פריים התחלופה היתה הרבה יותר גבוהה לעומת עשורים אחרים,
בשיא היא גם הגיעה לכך ש45% מהמניות במדד התחלפו תוך עשור בלבד.

מקור גרף: Compustat, Goldman Sachs Global Investment Research.

👈 חברת גוגל (סימול GOOG) פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 2.12$
רווח מניה בפועל: 2.15$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 96.65 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 96.47 מיליארד דולר (מעט מתחת לצפי)

👈 מניית גוגל צוללת ב 7% באפטר מרקט.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

👈 חברת AMD פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 1.08$
רווח מניה בפועל: 1.09$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 7.54 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 7.66 מיליארד דולר (מעל הצפי)

👈 מניית AMD מגיבה בעליות של כ3% באפטר מרקט.
עדכון (נכון לשעה 00:35): המניה עוברת לירידות של יותר מ8%.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

חברי הקהילה שלנו זכאים להטבות נהדרות בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי.
מצורפת טבלה עדכנית המציגה את עיקרי ההטבות בבתי ההשקעות הישראלים ובאינטראקטיב ישראל.

לפרטים נוספים והרשמה לקבלת ההטבה בכל אחד מהגופים לחצו כאן מטה:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל

לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים באתר שלנו:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/