מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

מדד נאסדק 100 יבצע עדכון חברות בעוד כשבוע (עם פתיחת המסחר ב 23.12):

👈 נקבע כי 3 חברות חדשות יצטרפו למדד - חברת פלנטיר (PLTR), חברת מיקרוסטרטג'י (MSTR) וחברת Axon Enterprise (סימול AAXN).

👈 בנוסף 3 חברות יאלצו לפנות את מקומן - חברת אילומינה (ILMN), חברת סופר מיקרו קומפיוטר (SMCI) וחברת מודרנה (סימול MRNA).


שימו לב לזה:

👈 חברת MSTR מחזיקה 423,650 מטבעות ביטקוין.
בעקבות כניסתה למדד מיליוני משקיעים במדד נאסדק 100 מרחבי העולם יקבלו חשיפה למטבע הביטקוין "בעל כורחם".

👈 חברת MSTR כרגע עם שווי שוק של כ 98 מיליארד דולר ולכן על פי בדיקה שערכתי והערכה גסה משקלה הצפוי של מניית MSTR יעמוד על כ 0.50% מהמדד,
זה אומר שעל כל 1,000$ שמושקעים במדד 5$ יושקעו בחברת MSTR.


ומה לגבי כניסה של מניית MSTR למדד S&P 500?

👈 הדרך לכניסה שלה למדד הדגל האמריקאי כוללת מכשולים רבים, החל מזה שהחברה צריכה להיות רווחית 4 רבעונים ברציפות (היא היתה רווחית רק ברבעון אחד בשנה האחרונה) ועד עצם זה שהוועדה של S&P 500 בכלל תחליט לאשר את כניסתה.

_______
מצורף מדריך השקעה במדד נאסדק 100:
https://tradingil.co.il/השקעה-בנאסדק/

מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱 פורסם הרגע עם בשורה חיובית:

👈 המדד ירד בחודש נובמבר ב 0.4% (הצפי עמד על ירידה של 0.2% בלבד).

👈 בסיכום שנתי מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב 3.4%.

👈 מדד תשומות הבניה עלה בחודש נובמבר ב 0.3%.

👈מצורף גרף המציג את השינוי החודשי של מדד המחירים לצרכן בישראל ב12 החודשים האחרונים.

נתוני מקרו מרכזיים שיפורסמו בשבוע הקרוב:

👈 יום שלישי:

✅ בשעה 15:30 מכירות קמעונאיות בארה"ב.

👈 יום רביעי:

✅ בשעה 21:00 החלטת הריבית בארה"ב.
הריבית צפויה לרדת ב 0.25% לרמה של 4.50%.

✅ בשעה 21:30 תחל מסיבת העיתונאים של הפד.

👈 יום חמישי:

✅  בשעה 15:30 נתון GDP בארה"ב (נתון תמ"ג).

✅ בשעה 15:30 נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב.

👈 יום שישי:

✅ בשעה 15:30 מדד PCE.
___
כמו בכל יום ראשון גם אתמול הופץ הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" לאלפי הרשומים.

👈 בלחיצה כאן מטה תוכלו לצפות בו:
https://messages.responder.co.il/8928179

👈 בלחיצה כאן מצטרפים לרשימת התפוצה:
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

👈 המשקל של 7 המופלאות במדד S&P 500 ממשיך לעלות:
1. אפל במשקל של 7.34%.
2. אנבידיה 6.58%.
3. מיקרוסופט 6.51%.
4. אמזון 4.17%.
5. גוגל 4.00%.
6. מטא 2.68%.
7. טסלה 2.26%.
סך המשקל של 7 המופלאות במדד S&P 500 עומד על 33.54%.

👈 במדד נאסדק 100 המשקל של 7 המופלאות עומד כעת על 45%.

קרדיט תמונה: גולדמן זקס.
____
👈 למדריך השקעה בשבע המופלאות > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/

חברי הקהילה שלנו זכאים להטבות נהדרות בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי.
מצורפת טבלה עדכנית המציגה את עיקרי ההטבות בבתי ההשקעות הישראלים ובאינטראקטיב ישראל.

לפרטים נוספים והרשמה לקבלת ההטבה בכל אחד מהגופים לחצו כאן מטה:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל

לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים באתר שלנו:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/

המהלך המבריק של אילון מאסק:

👈 אילון מאסק סייע לטראמפ להיבחר לנשיאות ארה"ב ובששת השבועות האחרונים מאז הבחירות הוא גורף את כל הקופה.

👈 מניית טסלה משלימה זינוק של 96% בפחות מחודש וחצי משער 242$ ערב הבחירות ועד לשער 475$ כעת.

👈 מאז הבחירות אילון מאסק הרוויח בממוצע יותר מ4 מיליארד דולר ליום (!).

👈 אילון מאסק הוא האדם הראשון שהגיע לשווי של 400 מיליארד דולר.

👈 השווי של אילון מאסק נכון לרגע זה עומד על 474 מיליארד דולר,
הוא פתח פער אדיר מהמקום השני (ג'ף בזוס - 251 מיליארד דולר).

בתמונה המצורפת ניתן לראות את הגרף של מניית טסלה עד הבחירות ולאחריהם - מטורף.

קרדיט תמונה: Phil Rosen, Opening Bell Daily.

מדריך חדש ממתין לכם בבלוג TradingIL והפעם על השקעה במניות הבנקים.

לצפיה במדריך > >
https://tradingil.co.il/השקעה-במניות-בנקים/

החלטת הריבית בארה"ב:

👈 הריבית בארה"ב ירדה ב 0.25% לרמה של 4.50% בהתאם לצפי.

👈 הפד צופה 2 הפחתות ריבית במהלך שנת 2025 (סה"כ לרמה של 4.00%).

👈 מדד S&P 500 עובר להיסחר בירידות של 0.60%.

👈 בשעה 21:30 תתרחש מסיבת העיתונאים של הפד.
אתם מוזמנים לצפות בשידור בלייב דרך הקישור כאן:
https://www.federalreserve.gov/live-broadcast.htm

לינק הזמנת חברים לערוץ > > T.me/TradingIL

סגירת מסחר דרמטית בבורסה האמריקאית:

👈 מדד S&P 500 ירד ב3%, מדד נאסדק 100 ירד ב 3.7%.

👈 טסלה צללה ביותר מ8%, גוגל ירדה ב 3.5%, מיקרוסופט ב3.7%, מטא ב 3.6%, אמזון ב 4.6%.

👈 הביטקוין יורד בכ5% אל עבר 100,000$.
____

👈 האם הירידות ימשיכו גם מחר לדעתכם?

1. אם אתם מעריכים שהירידות ימשיכו גם מחר - סמנו את הפוסט ב 🔥

2. אם אתם חושבים שכבר מחר חוזרים לעליות - סמנו ב ❤️

👈 ודאי שמעתם שהתשואה השנתית הממוצעת של מדד S&P500 לאורך ההיסטוריה עומדת על כ 10% לשנה.
אז האם מכאן ניתן להסיק שזאת גם התשואה שנצפה לקבל מהמדד בכל שנה בודדת?
ממש לא.

👈 שימו לב לנתון הבא:
רק 10 פעמים בין השנים 1970-2023 התשואה שהיתה למדד S&P 500 בסוף השנה הקלנדרית היתה בטווח שבין 5-15% (בשנים 1971, 1978, 1984, 1987, 1992, 1993, 2004, 2007, 2014, 2016).

למעשה מכאן אנו למדים שברוב המוחלט של המקרים בין השנים 1970-2023 (מעל 81% מהמקרים) התשואה היתה גבוהה או נמוכה משמעותית מ+10%.

👈 חשוב לזכור:
כאשר אומרים ש S&P500 העניק תשואה שנתית ממוצעת של כ 10% זה בהסתכלות כללית לטווח הארוך.
הקשר בין התשואה השנתית הממוצעת לבין התשואה בשנה ספציפית כמעט ולא קיים בטווח הקצר כאשר מודדים שנה ספציפית.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2024 הגיעה לסיומה והשבוע אין חברות מובילות שמפרסמות דוחות כספיים.

שימו לב - שינוי במועדי המסחר:
ביום שלישי יתקיים מסחר מקוצר בבורסה האמריקאית (עד השעה 20:00 שעון ישראל) וביום רביעי לא יתקיים מסחר כלל, זאת בעקבות חג המולד.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

המירוץ למחשוב הקוונטי מתרחש מאחורי הקלעים יחסית בשקט כבר שנים רבות.
אך עם זאת חברת גוגל הציגה לאחרונה שבב קוונטי חדש שלגמרי העיר את התחום ובעיקר את המניות אשר קשורות אליו.

אז איך משקיעים במניות מחשוב קוונטי והאם יש קרן סל שמעניקה חשיפה לתחום?
אלה בדיוק הנושאים שנעסוק בהם במדריך הנוכחי.

לצפיה במדריך > >
https://tradingil.co.il/מניות-קוונטים/

מהו צפי הריבית הנוכחי שהשוק בארה"ב מגלם?

👈 אם חשבתם שהריבית בארה"ב תרד בצורה משמעותית בקרוב אז שימו לב שכרגע זה רחוק מכך על פי נתוני צפי הריבית.

👈 עד ה 18.6.2025 הריבית צפויה להישאר ברמה של 4.50%.

👈 לאחר מכן בהחלטת הריבית שתתקיים 18.6.2025 היא צפויה לרדת ב 0.25% לרמה של 4.25% ולהישאר ברמה הזאת עד סוף שנת 2025.


צפי הריבית השתנה בצורה משמעותית בחודשים האחרונים:

👈 בהודעה שפורסמה בערוץ ב4.9.2024 הצפי היה שכבר בספטמבר 2025 נראה ריבית של 3.25% בארה"ב.

👈 בהודעה שפורסמה בערוץ ב5.11.2024 הצפי השתנה לכך ששנת 2025 תסתיים ברמת ריבית של 4.00%.

👈 כעת הצפי הוא ששנת 2025 תסתיים ברמת ריבית של 4.25%.
_____
לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ השקטה > > https://chat.whatsapp.com/C12IrJd5Ikt9wunuPjMhCM

סנטה ראלי ("Santa Rally") יוצא לדרך:

👈 התקופה של 7 ימי המסחר הקרובים נקראת "סנטה ראלי".
התקופה מוגדרת באופן קבוע בתור חמשת ימי המסחר האחרונים של השנה (במקרה שלנו של שנת 2024) ו2 ימי המסחר הראשונים של השנה החדשה (במקרה שלנו של שנת 2025).


מה מיוחד בתקופה הזאת?

👈 על סמך סטטיסטיקות עבר בין השנים 1950 - 2023 במדד S&P 500 היו עליות ב 78.4% מהמקרים באותו פרק זמן של "סנטה ראלי".
הנתון הזה מעניק ל7 ימי המסחר הללו את התואר "הרצף של 7 ימי המסחר החיוביים ביותר בלוח השנה" (מתוך 254 רצפים אפשריים).

👈 מדד S&P 500 עלה בממוצע ב 1.29% באותם ימי מסחר.
הנתון הזה מעניק ל7 ימי המסחר הללו את המקום השלישי לעומת כל רצף אחר של 7 ימי מסחר בלוח השנה בהיבט התשואה הסופית.

👈 בשנה שעברה התרחשו ירידות בתקופת "סנטה ראלי".
אבל אפשר להתנחם בכך שמאז 1950 התרחש רק מקרה אחד שבו היו ירידות שנה אחר שנה ברצף בתקופת "סנטה ראלי" (זה קרה לא מזמן בשנים 2015-2016).

מקור הגרף: Carson, YCharts, Ryan Detrick.
____
לצפיה במדריך בחירת קרן סל מדד אס אנד פי 500 > >
https://tradingil.co.il/קרן-מחקה-sp-500/

מדריך חדש ממתין לכם בבלוג TradingIL והפעם על השקעה בקרנות ריט (קרנות נדל"ן דרך שוק ההון).

לצפיה במדריך > >
https://tradingil.co.il/קרנות-ריט/

אלו הן 5 קרנות הסל (ETF) הגדולות בעולם:

👈 קרן סל S&P 500, סימול SPY - מנהלת כ 618.1 מיליארד דולר.

👈 קרן סל S&P 500, סימול IVV - מנהלת כ 578.1 מיליארד דולר.

👈 קרן סל S&P 500, סימול VOO - מנהלת כ 576 מיליארד דולר.

👈 קרן סל אשר עוקבת אחר כל השוק האמריקאי, סימול VTI - מנהלת כ 457.4 מיליארד דולר.

👈 קרן סל מדד נאסדק, סימול QQQ - מנהלת כ 320.8 מיליארד דולר.


נתון מעניין:

👈 קרן סל מחקה ביטקוין, סימול IBIT - מנהלת כ 56 מיליארד דולר ותופסת את המקום ה-32 תוך פחות משנה מיום הקמתה.

👈 קרן סל IBIT חצתה את רף ה 50 מיליארד דולר תוך 227 ימי מסחר בלבד מיום הקמתה.
זוהי הקרן שהגיעה הכי מהר אי פעם לרף הזה.
____
לצפיה ברשימת ETF פופולריות בבורסה האמריקאית:
https://tradingil.co.il/סימולי-תעודות-סל/

גם בשבוע הקרוב אין חברות מובילות שצפויות לפרסם דוחות כספיים,
אבל החל משבוע הבא עונת הדוחות לרבעון האחרון של 2024 תצא לדרך.

שימו לב:
ביום רביעי לא יתקיים מסחר בבורסה האמריקאית בעקבות ראש השנה האזרחי.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

כמו בכל יום ראשון גם הבוקר שלחתי את הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" לאלפי הרשומים לרשימת התפוצה.

👈 בלחיצה כאן מטה תוכלו לצפות בו:
https://messages.responder.co.il/8957155

👈 רוצים גם לקבל מדי יום ראשון מייל שיעשה לכם סדר ויעניק לכם ערך?
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

👈 האם זה מסוכן להשקיע במדד מניות מרכזי לטווח הארוך?
כן, כל השקעה גוררת תנודתיות וסיכון כלשהו.
אין כזה דבר השקעה "ללא סיכון" ולפני שמבצעים השקעה כלשהי צריכים לבחון ולחקור לעומק שהיא מתאימה עבור הצרכים שלנו.

👈 אבל חשוב לזכור גם את זה לפני שמחליטים "לא להשקיע" בגלל הסיכון הכרוך בהשקעות:
אחת מההשקעות המסוכנות ביותר לטווח הארוך זה להחזיק בדולר/שקל או בכל מטבע בסגנון.

למעשה כאשר אנחנו מחזיקים מטבע כלשהו בעו"ש (שקל או דולר לדוגמה) אז זה לא אומר שאנחנו לא משקיעים ונמצאים על "מזומן",
אלא זה אומר שאנחנו משקיעים אקטיבית באותו מטבע.


שימו לב לגרף המצורף:

👈 מה רואים בקו התכלת?
אדם שלקח סיכון והשקיע במדד S&P500 בין השנים 1994-2024 הפיק תשואה (מותאמת אינפלציה) של כ +1,030%,
התשואה הושגה למרות שבמעלה הדרך הוא חווה ירידות חדות ואפילו את "העשור האבוד" שבין 2000-2009.

👈 מה רואים בקו האדום?
אדם "שהלך על בטוח" ולא לקח שום סיכון,
הוא פשוט השאיר את הכסף על דולר "מתחת לבלטות" או בעו"ש.
אי לקיחת הסיכונים שלו עלתה לו ביוקר - הוא הפסיד "ללא סיכון" לאט ובטוח 52.54% מכוח הקניה של הכסף שלו בשל האינפלציה לאורך השנים.

👈 ולסיכום:
חשוב לזכור שלפעמים הסיכון הגדול ביותר הוא לא לקחת שום סיכון.

קרדיט גרף: Charlie Bilello.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL