הגישה הרווחת בעת ביצוע השקעה פסיבית היא להשקיע בפיזור עולמי רחב ככל הניתן בכדי לקבל חשיפה לכל שוק ההון העולמי,
בעקבות כך השקעה בשווקים מתעוררים נפוצה בקרב משקיעים פסיביים בשוק ההון.

אך האם השווקים המתעוררים באמת הוכיחו את עצמם עד כה?

זה מה שמחכה לכם במדריך הקרוב:

👈 נלמד מה זה שווקים מתעוררים ואילו מדינות נכללות תחת הקטגוריה הזאת.

👈 נכיר מדדי מניות Emerging Markets פופולריים ונלמד מה הם היתרונות והחסרונות של השקעה בהם.

👈 נבצע השוואה בין שווקים מתעוררים (Emerging Markets) לשווקים מפותחים (Developed Markets).

👈 נציג רשימת קרנות סל שווקים מתעוררים – קרנות ישראליות, קרנות איריות ואמריקאיות.

לצפיה במדריך השקעה בשווקים מתעוררים > >
https://tradingil.co.il/שווקים-מתעוררים/

הביטקוין ฿ קובע שיא כל הזמנים חדש!

👈 הביטקוין ฿ ממשיך במומנטום האדיר וחוצה את רמת ה 100,000$ למטבע הלילה (ונוגע גם ב104,000$ בשיא).

👈 מתחילת 2024 עד כה הוא משלים עליה של יותר מ136% מרמה של 42,280$ אל עבר 100,000$.

👈 מאז בחירתו של טראמפ לנשיא ארה"ב ה-47 לפני חודש הביטקוין זינק ב 47%.

👈 מצורפת טבלה המציגה את התשואה ההיסטורית של מטבע הביטקוין לפי שנים.
____
מדריך השקעה בביטקוין > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בביטקוין/

מדריך קרנות סל ביטקוין > >
https://tradingil.co.il/קרן-סל-ביטקוין/

בשבועיים האחרונים התרחשה סיטואציה מעניינת.
קרנות הסל שמחקות את מדד S&P500 ונסחרות בבורסה הישראלית ירדו למרות שמדד S&P 500 עלה.

👈 איך יתכן מצב כזה?
כאשר משקיעים בקרן סל מחקה S&P500 בבורסה הישראלית בשקלים (קרן אירית או קרן ישראלית) אז קיימת לנו החשיפה הבאה:
1. חשיפה לשינוי במדד S&P 500.
2. חשיפה לשינוי בשער הדולר/שקל.

👈 דוגמאות:
1. במצב שבו מדד S&P 500 עולה ב 0.50% ובנוסף הדולר/שקל עולה ב0.50% - קרן הסל שנסחרת בבורסה הישראלית תעלה ב1%.

2. במצב שבו מדד S&P 500 עולה ב 0.50% והדולר/שקל יורד ב 1.50% - קרן הסל שנסחרת בבורסה הישראלית תרד ב1%.

👈 אז למה קרן סל מחקה S&P 500 בבורסה הישראלית ירדה כאשר מדד S&P 500 עלה?
במהלך השבועיים האחרונים (מאז ה19 לנובמבר) שער הדולר/שקל ירד מרמה של 3.75 עד רמה של 3.60 נכון לרגע כתיבת שורות אלה - מדובר בירידה של 4%.
באותו פרק זמן מדד S&P 500 בהחלט עלה, אך הוא עלה ב3% בלבד.

כתוצאה מכך על פי הדוגמאות שהצגתי כאן מעלה ניתן להסיק שקרן סל מחקה S&P 500 בבורסה הישראלית היתה צריכה לרדת בכ1% למרות שהמדד עצמו עלה ב3%.

👈 האם יש דרך להימנע מהחשיפה למט"ח וכך לא להפסיד מירידת שער הדולר/שקל?
כן, ניתן להשקיע באמצעות קרן מנוטרלת מט"ח.
היתרון העיקרי הוא שאכן לא קיימת חשיפה למט"ח,
אך יש מגוון חסרונות אחרים שבגללם אני באופן אישי פחות מעדיף להשקיע באמצעות קרן מנוטרלת מט"ח לטווח הארוך.

👈 מה עוד חשוב לזכור?
החשיפה למט"ח יכולה לפעול גם לטובתנו ולא רק לרעתנו.
אומנם בשבועיים האחרונים הפסדנו מהחשיפה למט"ח,
אך עם זאת במהלך השנים האחרונות הדולר/שקל עלה מרמה של 3.09 (בדצמבר 2021) עד לרמה של 4.07 (באוקטובר 2023).
מי שהיה חשוף למט"ח ורכש את קרן הסל כאשר הדולר/שקל היה בשערים הנמוכים הרוויח מכך בצורה משמעותית.

👈 ועוד קטנה לסיום:
אומנם עסקתי בפוסט הנוכחי ספציפית בקרן סל מחקה מדד S&P 500,
אך זה נכון לכל קרן סל שחשופה למט"ח.
____
לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם > > T.me/TradingIL

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

נתוני מקרו מרכזיים שיפורסמו בשבוע הקרוב:

👈 יום רביעי:

✅ בשעה 15:30 מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב.


👈 יום חמישי:

✅ בשעה 15:30 נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב.

✅ בשעה 15:30 מדד PPI (מדד המחירים ליצרן) בארה"ב.

___
כמו בכל יום ראשון גם היום שלחתי את הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" לאלפי הרשומים לרשימת התפוצה.

👈 בלחיצה כאן מטה תוכלו לצפות בו:
https://messages.responder.co.il/8910275

👈 רוצים גם לקבל מדי יום ראשון מייל שיעשה לכם סדר ויעניק לכם ערך?
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

חאבייר מיליי נשיא ארגנטינה (ואוהד ישראל גדול) עשה במהלך השנה האחרונה רפורמה כלכלית אדירה,
הכל במטרה להציל את כלכלת ארגנטינה מפשיטת רגל נוספת.

👈 חאבייר נכנס לתפקיד בדצמבר 2023 ויצא לדרך עם תכנית הבראת הכלכלה "טיפול בהלם".
התכנית כוללת בין היתר קיצוץ משמעותי בהוצאות הממשלה, סגירת משרדי ממשלה וביטול/תיקון חוקים רבים.

👈 עד כה לפחות בפן הכלכלי התכנית שלו נוחלת הצלחה משמעותית.
מדד המחירים לצרכן החודשי האחרון עמד על +2.8% "בלבד" (לעומת +12.8% עם כניסתו לתפקיד ו +25.5% בשיא).

👈 ומה לגבי שוק ההון?
בשנה האחרונה שוק ההון הארגנטינאי עלה בצורה חדה בעקבות בחירתו של חאבייר מיליי והמהלכים המשמעותיים שהוא מבצע.
מתחילת שנת 2024 קרן הסל שמחקה את מדד MSCI ארגנטינה ונסחרת בשוק ההון האמריקאי מציגה תשואה של +63.75%.

👈 אז מה הם הסיכונים של השקעה בארגנטינה? איך ניתן להשקיע במדד MSCI ארגנטינה ומה היו תשואות העבר שלו?
הכל במדריך כאן:
https://tradingil.co.il/השקעה-בארגנטינה/

* אין באמור המלצה לפעולה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

תזכורת - קבוצת וואטסאפ חדשה (קבוצה שקטה):
מי שניסה להצטרף לקבוצת הוואטסאפ לאחרונה לצערי לא הצליח מכיוון שהיא התמלאה לחלוטין.

אז לאור הביקוש פתחתי אחת חדשה, מצטרפים בלחיצה כאן:
https://chat.whatsapp.com/C12IrJd5Ikt9wunuPjMhCM

* שימו לב: מדי יום שלישי (היום) בין השעות 18:00-20:00 מתרחשת פינת השאלות והתשובות בקבוצות הוואטסאפ שלי,
זה בדיוק הזמן להצטרף.

התחזיות של גופי ההשקעות המובילים בעולם לשנת 2025 מתחילות להתפרסם.

להלן העיקרים:
👈 התחזית הממוצעת של 16 הגופים שפרסמו עד עתה עומדת על 6,707 נקודות (שער נוכחי 6,060 נקודות).

👈 אופנהיימר הם האופטימיים ביותר לעת עתה עם תחזית שמדד S&P 500 יסיים את 2025 ב 7,100 נקודות,
מדובר בעליה של כ17% מהשער הנוכחי.

👈מנגד UBS הם הפסימיים ביותר עם תחזית שמדד S&P 500 יסיים את 2025 ב 6,400 נקודות,
מדובר בעליה של כ5.5% מהשער הנוכחי.

נתון מעניין:
👈 עד כה אף אחד מהגופים לא הימר על תשואה שלילית בשנת 2025,
כל הגופים נתנו תחזית אשר גבוהה מהשער הנוכחי בלפחות 5%.

מה עוד חשוב לזכור?
👈 התחזית הממוצעת של גופי ההשקעות בשנת 2024 עמדה על 4,861.
הפער בין התחזית הממוצעת שהגופים נתנו עם תחילת שנת 2024 לשער הנוכחי עומד על 25% (!).

👈 למרות שמדובר בגופי השקעות מובילים בעולם, אף אחד לא באמת יודע באיזה שער מדד S&P 500 יסיים את שנת 2025.
הכל בגדר הערכות ותחזיות שלא בהכרח יתקיימו ועשויות להשתנות במעלה הדרך.

ועוד אחד בשביל הצחוקים:
👈 קלטתם את התחזית של וולס פארגו?
הם אשכרה רשמו שער 7,007 נקודות ולא 7,000 עגול כאילו זאת תחרות בינגו 😂 (אולי הם רומזים לנו כיצד צריך להתייחס לתחזיות הללו? 😅)

בתמונה המצורפת ניתן לראות את התחזית של כל אחד מהגופים.
קרדיט תמונה: Phil Rosen, Opening Bell Daily.

מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב פורסם הרגע ויצא בהתאם לצפי.
השווקים מגיבים בצורה חיובית כאשר מדד S&P 500 נסחר בעליה קלה של 0.3%.
____
👈 מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.3% בהתאם לצפי שעמד על 0.3%.
בשנה האחרונה האינפלציה בארה"ב עומדת על 2.7%.

👈 מדד הליבה של CPI עלה ב0.3%, בהתאם לצפי שעמד על 0.3%.
מדד הליבה עלה ב3.3% בשנה האחרונה.
____
אתם מוזמנים לצפות במדריך על מדד המחירים לצרכן CPI דרך הקישור כאן:
https://tradingil.co.il/מדד-המחירים-לצרכן/

👈 עד כמה 7 המופלאות ניצחו בענק את מדד S&P 500 בשנה האחרונה?
1. תשואת 7 המופלאות: +67.02%.
2. תשואת 7 המופלאות ללא אנבידיה: +46.20%.
3. תשואת קרן סל SPY (מחקה מדד אס אנד פי 500): +33.17%.

👈 מהי תשואת המניות אשר נכללות בשבע המופלאות במהלך השנה האחרונה?
1. אנבידיה: +192.28%.
2. מטא פלטפורמס: +84.95%.
3. טסלה: +59.85%.
4. אמזון: +53.36%.
5. גוגל: +30.38%.
6. אפל: +26.70%.
7. מיקרוסופט: +20.07%.

👈 למדריך המלא על השקעה בשבע המופלאות > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/

* הנתונים עבור התאריכים 10.12.2023 - 10.12.2024.

קרדיט תמונה: Koyfin.

רשימת סימולי ETF בבורסה האמריקאית שכל משקיע וסוחר צריכים לשמור "במועדפים":
ריכזתי עבורכם במקום אחד רשימה הכוללת מגוון רחב של סימולי קרנות סל פופולריות,
הכל מסודר לפי נושאים ומתעדכן מעת לעת.

לצפיה ברשימת ETF פופולריות בבורסה האמריקאית:
https://tradingil.co.il/סימולי-תעודות-סל/
____
מעוניינים לפתוח חשבון מסחר עצמאי?
עיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו) ממתינים לכם בלחיצה כאן:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו עבור פתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

מדד נאסדק 100 יבצע עדכון חברות בעוד כשבוע (עם פתיחת המסחר ב 23.12):

👈 נקבע כי 3 חברות חדשות יצטרפו למדד - חברת פלנטיר (PLTR), חברת מיקרוסטרטג'י (MSTR) וחברת Axon Enterprise (סימול AAXN).

👈 בנוסף 3 חברות יאלצו לפנות את מקומן - חברת אילומינה (ILMN), חברת סופר מיקרו קומפיוטר (SMCI) וחברת מודרנה (סימול MRNA).


שימו לב לזה:

👈 חברת MSTR מחזיקה 423,650 מטבעות ביטקוין.
בעקבות כניסתה למדד מיליוני משקיעים במדד נאסדק 100 מרחבי העולם יקבלו חשיפה למטבע הביטקוין "בעל כורחם".

👈 חברת MSTR כרגע עם שווי שוק של כ 98 מיליארד דולר ולכן על פי בדיקה שערכתי והערכה גסה משקלה הצפוי של מניית MSTR יעמוד על כ 0.50% מהמדד,
זה אומר שעל כל 1,000$ שמושקעים במדד 5$ יושקעו בחברת MSTR.


ומה לגבי כניסה של מניית MSTR למדד S&P 500?

👈 הדרך לכניסה שלה למדד הדגל האמריקאי כוללת מכשולים רבים, החל מזה שהחברה צריכה להיות רווחית 4 רבעונים ברציפות (היא היתה רווחית רק ברבעון אחד בשנה האחרונה) ועד עצם זה שהוועדה של S&P 500 בכלל תחליט לאשר את כניסתה.

_______
מצורף מדריך השקעה במדד נאסדק 100:
https://tradingil.co.il/השקעה-בנאסדק/

מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱 פורסם הרגע עם בשורה חיובית:

👈 המדד ירד בחודש נובמבר ב 0.4% (הצפי עמד על ירידה של 0.2% בלבד).

👈 בסיכום שנתי מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב 3.4%.

👈 מדד תשומות הבניה עלה בחודש נובמבר ב 0.3%.

👈מצורף גרף המציג את השינוי החודשי של מדד המחירים לצרכן בישראל ב12 החודשים האחרונים.

נתוני מקרו מרכזיים שיפורסמו בשבוע הקרוב:

👈 יום שלישי:

✅ בשעה 15:30 מכירות קמעונאיות בארה"ב.

👈 יום רביעי:

✅ בשעה 21:00 החלטת הריבית בארה"ב.
הריבית צפויה לרדת ב 0.25% לרמה של 4.50%.

✅ בשעה 21:30 תחל מסיבת העיתונאים של הפד.

👈 יום חמישי:

✅  בשעה 15:30 נתון GDP בארה"ב (נתון תמ"ג).

✅ בשעה 15:30 נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב.

👈 יום שישי:

✅ בשעה 15:30 מדד PCE.
___
כמו בכל יום ראשון גם אתמול הופץ הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" לאלפי הרשומים.

👈 בלחיצה כאן מטה תוכלו לצפות בו:
https://messages.responder.co.il/8928179

👈 בלחיצה כאן מצטרפים לרשימת התפוצה:
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

👈 המשקל של 7 המופלאות במדד S&P 500 ממשיך לעלות:
1. אפל במשקל של 7.34%.
2. אנבידיה 6.58%.
3. מיקרוסופט 6.51%.
4. אמזון 4.17%.
5. גוגל 4.00%.
6. מטא 2.68%.
7. טסלה 2.26%.
סך המשקל של 7 המופלאות במדד S&P 500 עומד על 33.54%.

👈 במדד נאסדק 100 המשקל של 7 המופלאות עומד כעת על 45%.

קרדיט תמונה: גולדמן זקס.
____
👈 למדריך השקעה בשבע המופלאות > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/

חברי הקהילה שלנו זכאים להטבות נהדרות בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי.
מצורפת טבלה עדכנית המציגה את עיקרי ההטבות בבתי ההשקעות הישראלים ובאינטראקטיב ישראל.

לפרטים נוספים והרשמה לקבלת ההטבה בכל אחד מהגופים לחצו כאן מטה:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל

לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים באתר שלנו:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/

המהלך המבריק של אילון מאסק:

👈 אילון מאסק סייע לטראמפ להיבחר לנשיאות ארה"ב ובששת השבועות האחרונים מאז הבחירות הוא גורף את כל הקופה.

👈 מניית טסלה משלימה זינוק של 96% בפחות מחודש וחצי משער 242$ ערב הבחירות ועד לשער 475$ כעת.

👈 מאז הבחירות אילון מאסק הרוויח בממוצע יותר מ4 מיליארד דולר ליום (!).

👈 אילון מאסק הוא האדם הראשון שהגיע לשווי של 400 מיליארד דולר.

👈 השווי של אילון מאסק נכון לרגע זה עומד על 474 מיליארד דולר,
הוא פתח פער אדיר מהמקום השני (ג'ף בזוס - 251 מיליארד דולר).

בתמונה המצורפת ניתן לראות את הגרף של מניית טסלה עד הבחירות ולאחריהם - מטורף.

קרדיט תמונה: Phil Rosen, Opening Bell Daily.

מדריך חדש ממתין לכם בבלוג TradingIL והפעם על השקעה במניות הבנקים.

לצפיה במדריך > >
https://tradingil.co.il/השקעה-במניות-בנקים/

החלטת הריבית בארה"ב:

👈 הריבית בארה"ב ירדה ב 0.25% לרמה של 4.50% בהתאם לצפי.

👈 הפד צופה 2 הפחתות ריבית במהלך שנת 2025 (סה"כ לרמה של 4.00%).

👈 מדד S&P 500 עובר להיסחר בירידות של 0.60%.

👈 בשעה 21:30 תתרחש מסיבת העיתונאים של הפד.
אתם מוזמנים לצפות בשידור בלייב דרך הקישור כאן:
https://www.federalreserve.gov/live-broadcast.htm

לינק הזמנת חברים לערוץ > > T.me/TradingIL

סגירת מסחר דרמטית בבורסה האמריקאית:

👈 מדד S&P 500 ירד ב3%, מדד נאסדק 100 ירד ב 3.7%.

👈 טסלה צללה ביותר מ8%, גוגל ירדה ב 3.5%, מיקרוסופט ב3.7%, מטא ב 3.6%, אמזון ב 4.6%.

👈 הביטקוין יורד בכ5% אל עבר 100,000$.
____

👈 האם הירידות ימשיכו גם מחר לדעתכם?

1. אם אתם מעריכים שהירידות ימשיכו גם מחר - סמנו את הפוסט ב 🔥

2. אם אתם חושבים שכבר מחר חוזרים לעליות - סמנו ב ❤️