עונת הדוחות מעלה הילוך והגיע הזמן לדבר על השאלה הפופולרית:
"האם להחזיק את מניית "X,Y,Z" בעת פרסום הדוחות הכספיים או שעדיף למכור לפני פרסום הדוחות".

אני רוצה בפוסט הזה לענות לכם בצורה כללית למה אני בכובע של סוחר סווינג משתדל לא להחזיק מניות בעת הדוחות ברוב המוחלט של המקרים.

1. חשיפה לסיכון יתר ללא יכולת תגובה:
בכל כניסה לעסקה שאני מבצע אני עובד בעזרת יחס סיכוי מול סיכון, יעדים וסטופ לוס.

ברגע שאני מחזיק מניה לדוחות אז זה מאוד נחמד שיש לי סטופ לוס של 3% לצורך הדוגמא,
אך המניה יכולה לפתוח לאחר הדוחות ישר בירידה של 15% נניח ולדלג על הסטופ לוס שהצבתי.

הסיכון של תנודות חדות ללא יכולת תגובה בדוחות הוא הרבה יותר גבוה מאשר יום רגיל,
לכן לדעתי כאשר מחזיקים מניה לדוחות כבר נכנס אלמנט של "הימור" ולא מסחר.


2. הצפי כבר מגולם:
ברור לכם שהדוחות של חברה מסוימת יהיו טובים בגלל אירוע מהותי שהתרחש ברבעון האחרון?
אז כמו שזה ברור לכם זה ברור גם לכל שאר העולם,
לכן הצפי הגבוה כבר מגולם.

דוגמה לכך ראינו אי שם בתקופת הקורונה.
באותה עת היה ברור לכולם שהדוחות הכספיים של חברות כמו נטפליקס או זום יהיו טובים בגלל הביקוש הגבוה באותה עת,
אך עם זאת הצפי לביקושים הגבוהים כבר היה מגולם.

אותו דבר עובד גם בכיוון ההפוך,
חשבתם שלחברת נפט מסוימת יהיו דוחות גרועים כי מחיר הנפט ירד בחדות בתקופה מסוימת?
גם זה כבר מגולם בצפי.

אז איפה היתרון שלנו מגיע בתור סוחרים בעת פרסום הדוחות?
אני לא רואה כאן שום יתרון,
לכן באופן אישי אני מעדיף ברוב המוחלט של המקרים לא להחזיק את המניה בעת פרסום הדוחות (בהנחה שמדובר במסחר יומי/סווינג).
____

מתי לגיטימי להחזיק את המניה בעת פרסום הדוחות הכספיים לדעתי?
בעת ביצוע השקעה לטווח הארוך.
כאשר משקיעים לטווח ארוך של מספר שנים אז כמובן זה לא ריאלי כל 3 חודשים למכור את המניה ולקנות אותה לאחר הדוחות.
ראשית כל זה עלול לעלות לנו בעמלות מיותרות.
מעבר לכך גם מבחינת היבטי המיסוי זה בעייתי, אם היינו ברווח באותה עת במניה מסוימת אז אנחנו עלולים לקבע רווחים ולשלם עליהם מס בסוף השנה ללא צורך.
בנוסף ואולי הכי חשוב:
אם אנחנו משקיעים לטווח ארוך במניה כלשהי אז מן הסתם שחקרנו אותה כמו שצריך ואנחנו מאמינים בביצועים הפיננסיים שלה לטווח הארוך.

* אין באמור המלצה לביצוע פעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.
_____
לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם > > T.me/TradingIL
לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ השקטה > > https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

שבוע השיא של עונת הדוחות יוצא לדרך.

במוקד השבוע:
👈 יום שלישי לאחר המסחר - גוגל (GOOG) וחברת AMD.
👈 יום רביעי לאחר המסחר - מיקרוסופט (MSFT) ומטא פלטפורמס (META).
👈 יום חמישי לאחר המסחר - אמזון (AMZN), אפל (AAPL) ואינטל (INTC).

שימו לב:
בשל השינוי לשעון חורף המסחר בארה"ב בשבוע הקרוב יהיה בין השעות 15:30-22:00 שעון ישראל.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו לפתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

👈 עד כמה 7 המופלאות ניצחו בענק את מדד S&P 500 עד כה בשנת 2024?
1. תשואת קרן סל MAGS (מחקה 7 המופלאות): +48.11%.
2. תשואת מדד אס אנד פי 500: +22.55%.

👈 אילו חברות נכללות בשבע המופלאות (Magnificent Seven)?
1. אנבידיה (+185.81% מתחילת השנה).
2. מטא פלטפורמס (+61.95% מתחילת השנה).
3. אמזון (+23.62% מתחילת השנה).
4. אפל (+20.19% מתחילת השנה).
5. גוגל (+18.49% מתחילת השנה).
6. מיקרוסופט (+13.86% מתחילת השנה).
7. טסלה (+8.33% מתחילת השנה).

👈 כמה נתונים מעניינים:
1. רק 3 מתוך 7 החברות הכו את מדד S&P 500 - אנבידיה, מטא ואמזון.
2. אנבידיה העניקה את עיקר התשואה של שבע המופלאות.
3. למרות הזינוק החריג האחרון - טסלה היא עדיין המניה עם הביצועים החלשים ביותר מתחילת השנה מבין 7 המופלאות.

👈 מהי מדיניות ההשקעה של קרן הסל MAGS?
קרן הסל MAGS מציעה חשיפה לחברות הענק - "שבע המופלאות".
בכל רבעון הקרן מאזנת את עצמה כך שכל אחת מהחברות תקבל משקל שווה בקרן הסל.

👈 למדריך המלא על השקעה בשבע המופלאות > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/

* מצורף גרף השוואה 7 המופלאות מול מדד S&P 500 מתחילת שנת 2024.
קרדיט גרף: Opening Bell Daily.

תזכורת:
בשל המעבר לשעון חורף השבוע המסחר בבורסה האמריקאית יתרחש במהלך השבוע הקרוב בין השעות 15:30-22:00 שעון ישראל.
בעקבות כך ניתן לסחור היום כבר החל מהשעה 10:00 בפרה מרקט דרך אינטראקטיב ישראל.

לצפיה בהטבה שלנו לפתיחת חשבון מסחר עצמאי באינטראקטיב ישראל:
https://tradingil.co.il/אינטראקטיב-ישראל/

עד כמה 7 המופלאות משפיעות על המדדים המובילים?

👈 משקל 7 המופלאות במדד נאסדק 100 עומד על 43.54%.
המשקל של 93 החברות הנוספות במדד עומד על 56.46% בלבד.

👈 משקל 7 המופלאות במדד S&P 500 עומד על 31.97%.
המשקל של 493 החברות הנוספות במדד עומד על 68.03% בלבד.

👈 משקל 7 המופלאות במדד ACWI (מדד מניות עולמי) עומד על 19.82%.
המשקל של 2,350 החברות הנוספות במדד עומד על 80.18%.

לגמרי ניתן להגיד שכולנו חשופים אל 7 המופלאות בצורה מהותית גם אם לא בחרנו להשקיע בהן ישירות באמצעות קרן סל MAGS.

👈 למדריך המלא על השקעה בשבע המופלאות > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/
____
תרצו לשמוע על קרן הסל החדשה שעוקבת אחר מדד S&P 500 ללא שבע המופלאות?
סמנו את הפוסט בלייק בכדי שנדע אם יש ביקוש או שאנחנו מדלגים הלאה לנושאים מעניינים נוספים (:

👈 הביטקוין ฿ חוצה במהלך הלילה את רמת ה 70,000$ למטבע לראשונה מזה כשלושה חודשים.

👈 כרגע המטבע נסחר כבר בשער של 71,500$ למטבע.

👈 שיא כל הזמנים עומד על 73,777$ ונקבע ב 14.3.2024.

👈 בלחיצה כאן תוכלו לצפות בעיקרי נאומו של טראמפ לפני מספר חודשים בכנס הביטקוין שהתקיים בנאשוויל לפני כשלושה חודשים.
המשקיעים במטבע בהחלט יעדיפו שהוא יזכה בבחירות שיתקיימו בעוד שבוע מהיום.

לצפיה במדריך המקיף על קרנות סל ביטקוין > >
https://tradingil.co.il/קרן-סל-ביטקוין/

מעוניינים להשקיע במדד S&P 500 מבלי להיות חשופים ל 7 המופלאות?
החל מיום חמישי האחרון זה אפשרי.

👈איזה קרן סל מאפשרת זאת?
קרן הסל XMAG (או בשמה המלא Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) מציעה השקעה במדד S&P 500 ללא 7 חברות הענק.

👈 באילו חברות שנכללות במדד S&P 500 קרן הסל XMAG לא משקיעה?
הקרן לא משקיעה בחברות הענק שמכונות "7 המופלאות" - אפל, אנבידיה, מיקרוסופט, גוגל, אמזון, מטא וטסלה.

👈 דמי ניהול:
דמי הניהול בקרן הסל XMAG עומדים על 0.35% לשנה.

👈 מתי הקרן הוקמה?
קרן הסל XMAG החלה להיסחר לראשונה ב 23.10.2024 (יום חמישי האחרון).

👈 גודל הקרן:
קרן הסל XMAG קיימת זמן קצר ועדיין לא סגרה אפילו שבוע מסחר מלא,
נכון לרגע זה היא מנהלת כ 6 מיליון דולר.

👈 סיכום:
השיח סביב 7 המופלאות (Magnificent Seven) מתחיל להתגבר בתקופה האחרונה.
חלק מהמשקיעים רואים בחברות הללו כחוד החנית שימשיך להוביל את מדד S&P 500 קדימה גם בעתיד,
אך עם זאת אחרים חוששים מכך שהמדד נהיה תלותי יתר על המידה ב7 חברות ופחות מפוזר לעומת העבר.

מי שחושש מהביצועים העתידיים של 7 המופלאות יכול לשקול השקעה בקרן הסל XMAG,
בדרך זו ניתן להשקיע במדד S&P 500 מבלי לקבל חשיפה אל חברות הענק הללו.

👈 באמצעות איזה גופים ניתן לקנות את קרן הסל XMAG?
קרן הסל XMAG זמינה למסחר בבורסה האמריקאית.
ניתן לרכוש אותה בין היתר באמצעות בתי השקעות ישראלים וברוקרים זרים.

לצפיה בהטבות שלנו למסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

* אין באמור המלצה לפעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

👈 חברת גוגל (GOOG) פרסמה את דוחותיה הכספיים:

צפי רווח למניה: 1.84$
רווח מניה בפועל: 2.12$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 86.37 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 88.26 מיליארד דולר (מעל הצפי)

מניית גוגל נסחרת באפטר מרקט בעליות של כ4%.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

👈 חברת AMD פרסמה את דוחותיה הכספיים:

צפי רווח למניה: 0.92$
רווח מניה בפועל: 0.92$ (בהתאם לצפי)

צפי הכנסות: 6.71 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 6.80 מיליארד דולר (מעל הצפי)

מניית AMD מגיבה בירידות של יותר מ4%.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

הזהב ממשיך לשייט אל עבר שיאים חדשים:

👈 הזהב חוצה את רמת ה 2,800$ בדקות האחרונות וקובע שיא כל הזמנים חדש.

👈 הזהב מזנק ב34.73% מאז תחילת שנת 2024.

👈 תשואת הזהב מאז תחילת שנת 2024 גבוהה יותר מתשואת מדד ראסל 2000 (+11.86%), תשואת הנאסדק (+21.99%) ותשואת מדד אס אנד פי 500 (+23.33%).


איזה נכסים מעניינים בכל זאת עוקפים את תשואת הזהב מאז תחילת 2024?

👈 קרן הסל MAGS המייצגת את 7 המופלאות מציגה תשואה של 48.16% מתחילת שנת 2024.

👈 הביטקוין נסחר קרוב לשיא כל הזמנים ומשלים עליה של 70.95% מאז תחילת שנת 2024.

____

מצורף גרף השוואה מתחילת שנת 2024 - ביטקוין, 7 המופלאות, זהב, מדד S&P 500 (קרן סל SPY), מדד נאסדק 100 (קרן סל QQQ) ומדד ראסל 2000 (קרן סל IWM).

מדריך מקיף על השקעה בזהב מחכה לכם בלחיצה כאן >>
https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/

👈 חברת מיקרוסופט (MSFT) פרסמה את דוחותיה הכספיים:

צפי רווח למניה: 3.10$
רווח מניה בפועל: 3.30$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 64.55 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 65.6 מיליארד דולר (מעל הצפי)

מניית מיקרוסופט מגיבה בעליות של כ2% באפטר מרקט.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

👈 חברת מטא (סימול META/פייסבוק לשעבר) פרסמה הרגע את דוחותיה הכספיים:

צפי רווח למניה: 5.21$
רווח מניה בפועל: 6.03$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 40.18 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 40.59 מיליארד דולר (מעל הצפי)

מניית META מגיבה ללא שינוי מהותי באפטר מרקט.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

מדי יום ראשון אני מפיץ את הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" לאלפי משקיעים.

להלן תוכן העניינים הקבוע של הניוזלטר - ים של ערך מחכה לכם שם:
1. מה הכסף שלנו עשה בשבוע החולף ומה מחכה לנו השבוע?
2. מדריך פיננסי מהבלוג שלנו.
3. טיפ פיננסי ששווה כסף.
4. פינת ההטבות לחברי הקהילה.
5. מגוון נתונים פיננסיים מעניינים.
6. הבמה שלכם - אתם שואלים אני עונה.

בלחיצה כאן מצטרפים לרשימת התפוצה:
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

במהלך השבוע האחרון פורסם במספר מקומות שגודלמן זאקס מעריכים שתשואת מדד S&P 500 בעשור הקרוב תהיה רק כ3% בשנה.

להלן הדעה שלי בנושא:

👈 אף אחד לא באמת יודע מה יהיה עוד שנתיים מהיום, קל וחומר לעשור קדימה.
אפילו מי יהיה נשיא ארה"ב בעוד 5 ימים אנחנו לא יודעים,
אז להעריך תשואה לעשור קדימה שתלויה בכל כך הרבה משתנים (כולל כאלה גיאופוליטיים) וזה הימור לכל דבר.

👈 להזכירכם גם גוף גדול כמו גולדמן זאקס לא צודק ב100% אף פעם.
בתחילת שנת 2024 לדוגמה הם צפו שמדד S&P 500 יסגור את השנה ב5,100 נקודות (הרחבתי על כך בפוסט כאן),
כרגע לא נראה שהם בכיוון (למרות שהכל יכול להיות בחודשיים הקרובים).

👈 כמו שגולדמן זאקס צופים תשואה שנתית של 3% אנחנו יכולים למצוא גופי מחקר מכובדים אחר שצופים תשואה אחרת לגמרי (גבוהה או נמוכה מכך).

👈 למרות זאת אין שום ספק שמדד S&P 500 יכול להציג בעשור הקרוב תשואה של 3% ואף פחות מכך,
זה ממש לא תלוש מהמציאות ומי שמשקיע במדד צריך לקחת זאת בחשבון.
בעשור שבין 1930-1939 מדד S&P 500 הציג תשואה אפסית (+0.03%) ובעשור של 2000-2009 הוא הציג אפילו תשואה שלילית של כ 0.73%.

👈 לסיכום:
דעות לכאן או לשם תמיד יהיו.
אחת לכמה שנים בהחלט יתרחשו ירידות חדות ואז מי שצעק שהשוק ירד יזכר בתור "המשקיע שחזה את המשבר" ונטפליקס יוציאו על הסיפור שלו סרט.
אך עם זאת ראוי לזכור שגם בשנים שבהם השוק עלה בחדות תמיד היו כאלה שצעקו שהשוק ירד והם טעו בענק (עליהם כמובן שאף אחד לא יוציא סרט).

אם אתם משקיעים לשנים ואף עשורים קדימה הכתבות הללו לא אמורות להשפיע עליכם.
לאורך העשור האחרון לא חסר משקיעים שצעקו שהשוק הולך לרדת בחדות ולמרות זאת כרגע הוא נסחר כמעט בשיא כל הזמנים.
תשקיעו תמיד עם הידע המתאים וכך לעולם לא תצטרכו להסתמך על דעה של אחרים.
_____

👈 רוצים לצבור ידע פיננסי איכותי שישרת אתכם במהלך חייכם קדימה?
לחצו לצפיה בפרטים מלאים והרשמה >>
https://tradingil.co.il/קורס-השקעות-פסיביות/

👈 רוצים ללמוד עוד על תשואות העבר של מדד S&P 500?
בבלוג שלנו ממתין לכם מדריך מקיף על תשואת מדד S&P 500 וכל הסטטיסטיקות שכל משקיע בשוק ההון חייב להכיר.
לצפיה במדריך > >
https://tradingil.co.il/תשואה-שנתית-sp-500/

* מצורפת טבלה עם תשואה שנתית ממוצעת של מדד S&P 500 לפי עשורים מאז שנת 1930.

👈  חברת אמזון (סימול AMZN) פרסמה את דוחותיה הכספיים:

צפי רווח למניה: 1.14$
רווח מניה בפועל: 1.43$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 157.27 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 158.9 מיליארד דולר (מעל הצפי)

מניית אמזון מגיבה בעליות של כ5% באפטר מרקט.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

👈 חברת אפל (סימול AAPL) פרסמה את דוחותיה הכספיים:

צפי רווח למניה: 1.60$
רווח מניה בפועל: 1.64$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 94.51 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 94.90 מיליארד דולר (מעל הצפי)

מניית אפל נסחרת בירידות של כ1%.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

השוואת מדדי מניות עולמיים:
משקיעים רבים בוחרים לבצע השקעה פסיבית בשוק ההון באמצעות קרנות סל שעוקבות אחר מדד מניות עולמי.
בעקבות כך ביצענו עבורכם השוואה בין מדדי המניות העולמיים הנפוצים, מצורפת טבלה עם עיקרי ההשוואה.

🔹 למעבר אל ההשוואה המלאה > >
https://tradingil.co.il/השוואת-מדדים-עולמיים/
_____
לצפיה בהטבות שלנו למסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.

שימו לב:
השבוע המסחר בבורסה האמריקאית יחזור לשעות המסחר הרגילות 16:30-23:00.
____
בכל יום ראשון אני מפיץ במייל לאלפי סוחרים ומשקיעים את הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי".
אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה:
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

טראמפ מאבד את המומנטום באתרי ההימורים והביטקוין מגיב בירידות:

👈 בשעות הלילה פורסם במדינת איווה (מדינה שנחשבת רפובליקנית) סקר של סוקרת שנחשבת אמינה,
אותו סקר הצביע על כך שבהפתעה גמורה קמלה האריס מובילה שם ב3% על טראמפ.

👈 התגובה לאותו סקר באתרי ההימורים היתה יחסית דרמטית.
הפער בין טראמפ להאריס הצטמצם במהירות ובחלק מהאתרי ההימורים אף נסגר לגמרי נכון לכרגע.


הביטקוין מתנהג בקורלציה גבוהה לסיכויי זכייתו של טראמפ באתרי ההימורים:

👈 ביום רביעי האחרון (30.10) טראמפ הוליך באתרי ההימורים בפער משמעותי כאשר הוא קיבל הסתברות של כ67% לזכיה,
הביטקוין באותו יום נסחר קרוב לשיא כל הזמנים בשער של כ 73,000$.

👈 מאותו יום טראמפ החל לאבד את ההובלה באתרי ההימורים,
הביטקוין הגיב בירידות לכך (עם התחזקות הירידות אמש מיד עם פרסום הסקר) וכעת הוא נסחר ב 68,000$ בלבד.

👈 אין ספק ששבוע המסחר הקרוב יהיה מלא באקשן עבור משקיעי הביטקוין.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

עד כמה תשואת מדד S&P 500 בשנת 2024 עד כה הושפעה מחברות הענק ובעיקר מאנבידיה?

שימו לב לזה:

👈 מתחילת שנת 2024 מדד S&P 500 עלה ב 20.7%.

👈 מניית אנבידיה לבדה גרמה למדד S&P 500 לעלות מתחילת 2024 ב 5.1%.

👈 חמשת חברות הענק יחד (אנבידיה, מטא, אמזון, אפל וגוגל) גרמו למדד S&P 500 לעלות ב 9.4%.

👈 שאר 495 המניות במדד S&P 500 גרמו למדד לעלות ב 11.3% בלבד.

ובמילים אחרות:

👈 ללא הזינוק החד במניית אנבידיה תשואת מדד S&P 500 היתה עומדת על כ 15.6% בלבד.

👈 ללא העליות הנאות בחמשת חברות הענק (אנבידיה, מטא, אמזון, אפל וגוגל) תשואת מדד S&P 500 היתה עומדת על כ 11.3% בלבד.

מקור התמונה RWM, נתונים מתוך YCharts.
* החישוב נעשה על פי משקלי החברות במדד S&P 500 בסוף שנת 2023, המידע נכון לתאריך 1.11.2024.
____
🔹 אתם עדיין לא בקבוצת הוואטסאפ שלי? לחצו כאן בכדי להצטרף:
https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

משקיעים רבים בשוק ההון נתקלים בתחילת דרכם בדילמה הנפוצה – האם להשקיע במדד S&P 500 או במדד מניות עולמי?
בשנים האחרונות לאור הזינוק האדיר של מדד S&P 500 ביחס לשאר כלכלות העולם הדעות בהחלט חלוקות בנושא,
זוהי בדיוק הסיבה שבגללה החלטתי לבצע עבורכם השוואה מפורטת.

תחילה ניישר קו ונכיר לכם את כל אחד מהמדדים בצורה בסיסית.
לאחר מכן נעבור לחלק העיקרי – השוואה לגבי מדד S&P 500 ומדד המניות העולמי.
לבסוף אני אציג לכם רשימת קרנות סל שבאמצעותן ניתן להשקיע במדד S&P 500 או במדדי מניות עולמיים ונלמד דרך איפה ואיך קונים קרן סל מחקה מדד מניות עולמי או S&P 500 צעד אחר צעד.

🔹 להשוואה המקיפה > >
https://tradingil.co.il/מדד-sp-500-או-עולמי/