מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱 פורסם הרגע:
המדד ירד בחודש ספטמבר ב 0.2% (לעומת צפי לכך שלא יהיה שינוי),
בסיכום שנתי מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב 3.5%.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם:
T.me/TradingIL

מדד מחירי הדירות בישראל (הכולל דירות חדשות ויד שניה) ממשיך לזנק:

👈 ברמה החודשית:
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בין יולי - אוגוסט 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו ביוני - יולי 2024 נמצא כי מחירי הדירות עלו ב0.3%.

👈 ברמה השנתית:
מהשוואת העסקאות שבוצעו בין יולי - אוגוסט 2024 לעומת שנה קודם לכן (יולי - אוגוסט 2023) נמצא כי מחירי הדירות עלו ב 6.3%.

👈 איך נראה הגרף השנתי של מחירי הדירות בישראל?
המדד נמצא בעליה רצופה כבר תשעה חודשים.

👈 ומה לגבי מדד תשומות הבניה?
מדד תשומות הבניה למגורים עלה בחודש ספטמבר ב0.4%.
____
לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם > > T.me/TradingIL

תשואת מדד נאסדק 100 בעשור האחרון היא בהחלט אדירה.
המשקיעים במדד נהנו מתשואה יוצאת דופן שהכתה בענק את מדד S&P 500 ושאר המדדים העולמיים.

אך האם המשקיעים במדד Nasdaq 100 נהנו מתשואות כל כך גבוהות גם בעשורים הקודמים?
את זה בין היתר אנחנו הולכים לחקור במדריך הקרוב.

👈 לצפיה במדריך תשואות מדד נאסדק 100:
https://tradingil.co.il/נאסדק-תשואה-שנתית/

____
לצפיה בהטבות שלנו לפתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

👈 חברת נטפליקס (סימול NFLX) פרסמה את דוחותיה הכספיים הרגע:

צפי רווח למניה: 5.12$
רווח מניה בפועל: 5.40$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 9.77 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 9.82 מיליארד דולר (מעל הצפי)

מספר המנויים המשלמים נטו של החברה גדל ב 5.07 מיליון ברבעון האחרון ולחברה יש כבר יותר מ 282 מיליון מנויים משלמים,
הצפי עמד על גדילה של 4.52 מיליון בלבד.

מניית נטפליקס מגיבה בעליות של כ3% באפטר מרקט לאחר פרסום הדוחות (נכון לשעה 23:10).

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

מניית נטפליקס (NFLX) נסחרת בעליות של כ6% בפרה מרקט לאחר פרסום הדוחות הכספיים אמש.

מצורף תזרים אשר מציג איך חברת נטפליקס יצרה את הרווחים שלה ברבעון השלישי של 2024.

קרדיט: App Economy Insights.
____
מה זה פרה מרקט (Pre Market) איך הוא עובד וכיצד סוחרים במהלכו?
לחצו לצפיה במדריך המלא שלנו בנושא:
https://tradingil.co.il/פרה-מרקט/

עונת הדוחות מעלה הילוך.
במוקד השבוע חברת טסלה (TSLA) שתפרסם את דוחותיה הכספיים ביום רביעי לאחר המסחר.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

חברי הקהילה שלנו זכאים להטבות נהדרות בעת פתיחת חשבון מסחר עצמאי.
מצורפת טבלה עדכנית המציגה את עיקרי ההטבות בבתי ההשקעות הישראלים ובאינטראקטיב ישראל.

לפרטים נוספים והרשמה לקבלת ההטבה בכל אחד מהגופים לחצו כאן מטה:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל

לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים באתר שלנו:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/

#פינת_ההיסטוריה
אתמול לפני 37 שנים התרחש משבר יום שני השחור (משבר 1987):
יום שני השחור התרחש ב 19.10.1987 והוא זכור כיום פשוט נוראי עבור המשקיעים בבורסה האמריקאית,
במהלכו מדד S&P 500 קרס ב 20.46% ביום מסחר בודד.

הירידות הללו היו מאוד חדות וכואבות, הן הורגשו גם בכל רחבי העולם באותו יום.
אך עם זאת ההתאוששות מיום שני השחור של 1987 היתה יחסית מהירה,
כשנה לאחר מכן (אוקטובר 1988) המדד נסחר בשער שהיה טרם יום שני השחור ופחות משנתיים לאחר מכן (יולי 1989) הוא הגיע לשיא כל הזמנים חדש.

הסיבות לצניחה הטראומטית ביום שני השחור עד היום נשארו בגדר השערות ואין סיבה חותכת לכך.
ההשערה הרווחת היא שהצניחה במהלך אותו יום נגרמה כתוצאה מ "כדור שלג" שהתרחש בין היתר גם בשל מרג'ין קול בעקבות הירידות החדות שנערמו ככל שיום המסחר התקדם.

בואו נדבר במספרים:

👈 מדד S&P 500 עלה בין פברואר 1986 ועד אוגוסט 1987 משער של 220 נקודות אל עבר 338 נקודות, עליה של כ53% במשך שנה וחצי.

👈 אותה עליה שהתרחשה בין פברואר 1986 לאוגוסט 1987 נמחקה תוך שבועיים בלבד, המדד ירד בין ה 6.10.1987 - 20.10.1987 ב 34% וחזר אל עבר שער של 220 נקודות.

👈 היום הגרוע ביותר במהלך המשבר התרחש ביום שני השחור (19.10.1987) כאשר המדד ירד ביום מסחר בודד ב 20.46%.

👈 למחרת ביום שלישי (20.10.1987) המדד קבע את השער הנמוך ביותר במהלך המשבר - 216 נקודות.
____
לצפיה במדריך המלא על משברים היסטוריים בשוק ההון האמריקאי > >
https://tradingil.co.il/משברים-בשוק-ההון/

מצורפת תמונה המציגה את משקל כל אחת מעשרת החברות הגדולות במדד S&P 500 על פי עשורים החל משנת 1990.

כמה נתונים מעניינים:

👈 אף אחת מהחברות שהופיעה בעשיריה הראשונה של 1990 לא מופיעה בעשיריה הראשונה של שנת 2024.

👈 מיקרוסופט היא החברה היחידה שהיתה בעשיריה הראשונה בשנת 2000 ונמצאת שם גם בשנת 2024.

👈 משקל עשרת החברות הגדולות במדד S&P 500 בתחילת שנת 2024 עמד על 38.2%,
זה יותר מכפול מעשרת החברות בשנת 2010 שהיו יחד במשקל של 18.6% בלבד.

מקור: Voronoi by Visual Capitalist

מניית אנבידיה (NVDA) קובעת שיא כל הזמנים חדש!

👈 המניה חוצה את רמת ה 142$ במהלך הדקות האחרונות וקובעת שיא כל הזמנים חדש.

👈 בתאריך 5.8.2024 המניה נסחרה בשפל בשער 90.69$,
המניה זינקה מאותו שפל ביותר מ56% תוך חודשיים וחצי.

👈 לקח למניית אנבידיה 4 חודשים לקבוע שיא כל הזמנים חדש,
שיא כל הזמנים הקודם התרחש ב 20.6.2024 והיה בשער 140.76$.

👈 אנבידיה היא החברה השניה בגודלה בעולם נכון לרגע זה ושווי השוק שלה עומד על כ3.5 טריליון דולר.

👈 הפער בין שווי השוק של חברת אנבידיה לחברת אפל שנמצאת במקום הראשון הוא 100 מיליון דולר בלבד (פחות מ3%).

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL

באיזה סוג השקעה בשוק ההון תרצו להעמיק את הידע שלכם היום?
בבלוג שלנו מחכים לכם מאות מדריכים מקיפים על כל נושא שתרצו.

הנה כמה דוגמאות:

👈 השקעה במניות שבבים:
https://tradingil.co.il/קרן-סל-שבבים/

👈 השקעה במניות ביטחוניות:
https://tradingil.co.il/מניות-ביטחוניות/

👈 השקעה במניות בינה מלאכותית (AI):
https://tradingil.co.il/מניות-ai/

👈 השקעה בשבע המופלאות (Magnificent Seven):
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/

👈 השקעה בסקטור האנרגיה (נפט):
https://tradingil.co.il/איך-משקיעים-בנפט/

👈 השקעה בזהב:
https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/

👈 השקעה בקרנות סל ביטקוין:
https://tradingil.co.il/קרן-סל-ביטקוין/

יש עוד נושאים שתרצו ללמוד לגביהם לעומק?
סביר להניח שגם הם ממתינים לכם אצלנו בבלוג.
אתם מוזמנים לבקר בו ולהיעזר בכפתור החיפוש בכדי לאתר כל מדריך שרק תרצו:
www.TradingIL.co.il
____
תזכורת:
פינת השאלות והתשובות בקבוצת הוואטסאפ שלנו תתקיים היום בין השעות 18:00-20:00 (כמו בכל שבוע).
אם אתם עדיין לא שם אז זה בדיוק הזמן להצטרף אליה בלחיצה כאן:
https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

👈 האם מדד S&P 500 בדרך לסגור את השנה הטובה ביותר עבורו ב50 השנים האחרונות?
תשואת מדד S&P 500 עד כה בשנת 2024 עומדת על 24.05%.
זאת בהחלט תשואה נהדרת לכל הדעות,
אך היא עדיין מעט רחוקה מהתשואה הגבוהה ביותר ב50 השנים האחרונות שנקבעה בשנת 1995 (עליה של 37.58%).

👈 אבל שימו לב לזה:
אם נבחן את תשואת המדד שנה שלמה אחורה מהיום (23.10.2023 - 23.10.2024) אז נגלה שתשואת המדד עומדת על +38.52% וזה בהחלט היה יכול להעניק לה את המקום הראשון,
המדד חווה שנה נהדרת לכל הדעות.

👈 רוצים ללמוד עוד על תשואות העבר?
בבלוג שלנו ממתין לכם מדריך מקיף על תשואת מדד S&P 500 וכל הסטטיסטיקות שכל משקיע בשוק ההון חייב להכיר.
לצפיה במדריך > >
https://tradingil.co.il/תשואה-שנתית-sp-500/

* בתמונה המצורפת כאן מעלה תוכלו לראות מהי תשואת מדד S&P 500 לפי שנים ב 50 השנים האחרונות.
____
לצפיה בהטבות שלנו לפתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

עונת הדוחות מעלה הילוך והגיע הזמן לדבר על השאלה הפופולרית:
"האם להחזיק את מניית "X,Y,Z" בעת פרסום הדוחות הכספיים או שעדיף למכור לפני פרסום הדוחות".

אני רוצה בפוסט הזה לענות לכם בצורה כללית למה אני בכובע של סוחר סווינג משתדל לא להחזיק מניות בעת הדוחות ברוב המוחלט של המקרים.

1. חשיפה לסיכון יתר ללא יכולת תגובה:
בכל כניסה לעסקה שאני מבצע אני עובד בעזרת יחס סיכוי מול סיכון, יעדים וסטופ לוס.

ברגע שאני מחזיק מניה לדוחות אז זה מאוד נחמד שיש לי סטופ לוס של 3% לצורך הדוגמא,
אך המניה יכולה לפתוח לאחר הדוחות ישר בירידה של 15% נניח ולדלג על הסטופ לוס שהצבתי.

הסיכון של תנודות חדות ללא יכולת תגובה בדוחות הוא הרבה יותר גבוה מאשר יום רגיל,
לכן לדעתי כאשר מחזיקים מניה לדוחות כבר נכנס אלמנט של "הימור" ולא מסחר.


2. הצפי כבר מגולם:
ברור לכם שהדוחות של חברה מסוימת יהיו טובים בגלל אירוע מהותי שהתרחש ברבעון האחרון?
אז כמו שזה ברור לכם זה ברור גם לכל שאר העולם,
לכן הצפי הגבוה כבר מגולם.

דוגמה לכך ראינו אי שם בתקופת הקורונה.
באותה עת היה ברור לכולם שהדוחות הכספיים של חברות כמו נטפליקס או זום יהיו טובים בגלל הביקוש הגבוה באותה עת,
אך עם זאת הצפי לביקושים הגבוהים כבר היה מגולם.

אותו דבר עובד גם בכיוון ההפוך,
חשבתם שלחברת נפט מסוימת יהיו דוחות גרועים כי מחיר הנפט ירד בחדות בתקופה מסוימת?
גם זה כבר מגולם בצפי.

אז איפה היתרון שלנו מגיע בתור סוחרים בעת פרסום הדוחות?
אני לא רואה כאן שום יתרון,
לכן באופן אישי אני מעדיף ברוב המוחלט של המקרים לא להחזיק את המניה בעת פרסום הדוחות (בהנחה שמדובר במסחר יומי/סווינג).
____

מתי לגיטימי להחזיק את המניה בעת פרסום הדוחות הכספיים לדעתי?
בעת ביצוע השקעה לטווח הארוך.
כאשר משקיעים לטווח ארוך של מספר שנים אז כמובן זה לא ריאלי כל 3 חודשים למכור את המניה ולקנות אותה לאחר הדוחות.
ראשית כל זה עלול לעלות לנו בעמלות מיותרות.
מעבר לכך גם מבחינת היבטי המיסוי זה בעייתי, אם היינו ברווח באותה עת במניה מסוימת אז אנחנו עלולים לקבע רווחים ולשלם עליהם מס בסוף השנה ללא צורך.
בנוסף ואולי הכי חשוב:
אם אנחנו משקיעים לטווח ארוך במניה כלשהי אז מן הסתם שחקרנו אותה כמו שצריך ואנחנו מאמינים בביצועים הפיננסיים שלה לטווח הארוך.

* אין באמור המלצה לביצוע פעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.
_____
לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם > > T.me/TradingIL
לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ השקטה > > https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

שבוע השיא של עונת הדוחות יוצא לדרך.

במוקד השבוע:
👈 יום שלישי לאחר המסחר - גוגל (GOOG) וחברת AMD.
👈 יום רביעי לאחר המסחר - מיקרוסופט (MSFT) ומטא פלטפורמס (META).
👈 יום חמישי לאחר המסחר - אמזון (AMZN), אפל (AAPL) ואינטל (INTC).

שימו לב:
בשל השינוי לשעון חורף המסחר בארה"ב בשבוע הקרוב יהיה בין השעות 15:30-22:00 שעון ישראל.
____
לחצו כאן מטה לצפיה בהטבות שלנו לפתיחת חשבון מסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

👈 עד כמה 7 המופלאות ניצחו בענק את מדד S&P 500 עד כה בשנת 2024?
1. תשואת קרן סל MAGS (מחקה 7 המופלאות): +48.11%.
2. תשואת מדד אס אנד פי 500: +22.55%.

👈 אילו חברות נכללות בשבע המופלאות (Magnificent Seven)?
1. אנבידיה (+185.81% מתחילת השנה).
2. מטא פלטפורמס (+61.95% מתחילת השנה).
3. אמזון (+23.62% מתחילת השנה).
4. אפל (+20.19% מתחילת השנה).
5. גוגל (+18.49% מתחילת השנה).
6. מיקרוסופט (+13.86% מתחילת השנה).
7. טסלה (+8.33% מתחילת השנה).

👈 כמה נתונים מעניינים:
1. רק 3 מתוך 7 החברות הכו את מדד S&P 500 - אנבידיה, מטא ואמזון.
2. אנבידיה העניקה את עיקר התשואה של שבע המופלאות.
3. למרות הזינוק החריג האחרון - טסלה היא עדיין המניה עם הביצועים החלשים ביותר מתחילת השנה מבין 7 המופלאות.

👈 מהי מדיניות ההשקעה של קרן הסל MAGS?
קרן הסל MAGS מציעה חשיפה לחברות הענק - "שבע המופלאות".
בכל רבעון הקרן מאזנת את עצמה כך שכל אחת מהחברות תקבל משקל שווה בקרן הסל.

👈 למדריך המלא על השקעה בשבע המופלאות > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/

* מצורף גרף השוואה 7 המופלאות מול מדד S&P 500 מתחילת שנת 2024.
קרדיט גרף: Opening Bell Daily.

תזכורת:
בשל המעבר לשעון חורף השבוע המסחר בבורסה האמריקאית יתרחש במהלך השבוע הקרוב בין השעות 15:30-22:00 שעון ישראל.
בעקבות כך ניתן לסחור היום כבר החל מהשעה 10:00 בפרה מרקט דרך אינטראקטיב ישראל.

לצפיה בהטבה שלנו לפתיחת חשבון מסחר עצמאי באינטראקטיב ישראל:
https://tradingil.co.il/אינטראקטיב-ישראל/

עד כמה 7 המופלאות משפיעות על המדדים המובילים?

👈 משקל 7 המופלאות במדד נאסדק 100 עומד על 43.54%.
המשקל של 93 החברות הנוספות במדד עומד על 56.46% בלבד.

👈 משקל 7 המופלאות במדד S&P 500 עומד על 31.97%.
המשקל של 493 החברות הנוספות במדד עומד על 68.03% בלבד.

👈 משקל 7 המופלאות במדד ACWI (מדד מניות עולמי) עומד על 19.82%.
המשקל של 2,350 החברות הנוספות במדד עומד על 80.18%.

לגמרי ניתן להגיד שכולנו חשופים אל 7 המופלאות בצורה מהותית גם אם לא בחרנו להשקיע בהן ישירות באמצעות קרן סל MAGS.

👈 למדריך המלא על השקעה בשבע המופלאות > >
https://tradingil.co.il/השקעה-בשבע-המופלאות/
____
תרצו לשמוע על קרן הסל החדשה שעוקבת אחר מדד S&P 500 ללא שבע המופלאות?
סמנו את הפוסט בלייק בכדי שנדע אם יש ביקוש או שאנחנו מדלגים הלאה לנושאים מעניינים נוספים (:

👈 הביטקוין ฿ חוצה במהלך הלילה את רמת ה 70,000$ למטבע לראשונה מזה כשלושה חודשים.

👈 כרגע המטבע נסחר כבר בשער של 71,500$ למטבע.

👈 שיא כל הזמנים עומד על 73,777$ ונקבע ב 14.3.2024.

👈 בלחיצה כאן תוכלו לצפות בעיקרי נאומו של טראמפ לפני מספר חודשים בכנס הביטקוין שהתקיים בנאשוויל לפני כשלושה חודשים.
המשקיעים במטבע בהחלט יעדיפו שהוא יזכה בבחירות שיתקיימו בעוד שבוע מהיום.

לצפיה במדריך המקיף על קרנות סל ביטקוין > >
https://tradingil.co.il/קרן-סל-ביטקוין/

מעוניינים להשקיע במדד S&P 500 מבלי להיות חשופים ל 7 המופלאות?
החל מיום חמישי האחרון זה אפשרי.

👈איזה קרן סל מאפשרת זאת?
קרן הסל XMAG (או בשמה המלא Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) מציעה השקעה במדד S&P 500 ללא 7 חברות הענק.

👈 באילו חברות שנכללות במדד S&P 500 קרן הסל XMAG לא משקיעה?
הקרן לא משקיעה בחברות הענק שמכונות "7 המופלאות" - אפל, אנבידיה, מיקרוסופט, גוגל, אמזון, מטא וטסלה.

👈 דמי ניהול:
דמי הניהול בקרן הסל XMAG עומדים על 0.35% לשנה.

👈 מתי הקרן הוקמה?
קרן הסל XMAG החלה להיסחר לראשונה ב 23.10.2024 (יום חמישי האחרון).

👈 גודל הקרן:
קרן הסל XMAG קיימת זמן קצר ועדיין לא סגרה אפילו שבוע מסחר מלא,
נכון לרגע זה היא מנהלת כ 6 מיליון דולר.

👈 סיכום:
השיח סביב 7 המופלאות (Magnificent Seven) מתחיל להתגבר בתקופה האחרונה.
חלק מהמשקיעים רואים בחברות הללו כחוד החנית שימשיך להוביל את מדד S&P 500 קדימה גם בעתיד,
אך עם זאת אחרים חוששים מכך שהמדד נהיה תלותי יתר על המידה ב7 חברות ופחות מפוזר לעומת העבר.

מי שחושש מהביצועים העתידיים של 7 המופלאות יכול לשקול השקעה בקרן הסל XMAG,
בדרך זו ניתן להשקיע במדד S&P 500 מבלי לקבל חשיפה אל חברות הענק הללו.

👈 באמצעות איזה גופים ניתן לקנות את קרן הסל XMAG?
קרן הסל XMAG זמינה למסחר בבורסה האמריקאית.
ניתן לרכוש אותה בין היתר באמצעות בתי השקעות ישראלים וברוקרים זרים.

לצפיה בהטבות שלנו למסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד > >
👈 הטבה איביאיי טרייד > >
👈 הטבה אקסלנס טרייד > >
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל > >

* אין באמור המלצה לפעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

👈 חברת גוגל (GOOG) פרסמה את דוחותיה הכספיים:

צפי רווח למניה: 1.84$
רווח מניה בפועל: 2.12$ (מעל הצפי)

צפי הכנסות: 86.37 מיליארד דולר
הכנסות בפועל: 88.26 מיליארד דולר (מעל הצפי)

מניית גוגל נסחרת באפטר מרקט בעליות של כ4%.

לינק הצטרפות לערוץ > > T.me/TradingIL