לקראת החלטת הריבית בארה"ב מחר בשעה 21:00:

👈 השוק מעריך ב 35% את הסבירות להפחתה בגובה של 0.25% אל עבר 5.25%.

👈 השוק מעריך ב 65% את הסבירות להפחתה בגובה של 0.5% אל עבר 5.00%.

👈 על פי צפי הריבית הנוכחי, בעוד שנה מהיום ב 17.9.2025 הריבית בארה"ב תעמוד על 3.00% בלבד.

👈מה התרחש בעבר לאחר תחילת סייקל של הורדת ריבית?
פירטנו על כך בפוסט כאן.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

לקראת החלטת הריבית היום בשעה 21:00:

👈 ג'רום פאוול נגיד הפד יחליט היום בפעם ה 54 לגבי גובה הריבית בארה"ב (הוא מכהן מאז 2018).

👈 לאחר יותר משנה ללא שינוי ברמת הריבית (מאז ה 26.7.2023),
היום הריבית צפויה להשתנות אם לא תתרחש הפתעה חריגה.


כיצד נראה יום מסחר ממוצע בימים של החלטת ריבית בתקופת כהונתו?

👈 יום המסחר הממוצע נפתח בגאפ חיובי של קצת יותר מ 0.20% ומתנהל עד השעה 21:00 על מי מנוחות.

👈 עם פרסום החלטת הריבית בשעה 21:00 (שעון ישראל) השוק מדשדש מעט לכיוון מטה.

👈 לאחר מכן בשעה 21:30 (שעון ישראל) עם תחילת מסיבת העיתונאים השוק מזנק למשך מספר דקות וקובע את השיא היומי.

👈 ככל שג'רום פאוול ממשיך לדבר כך השוק מאבד את המומנטום.

👈 לבסוף לאחר סיום מסיבת העיתונאים באיזור 22:30 השוק מתחיל לרדת וסוגר את יום המסחר הממוצע בעליה של 0.10% בשער הנמוך היומי.

מצורף גרף המציג את יום המסחר הממוצע בימים של החלטת ריבית אצל ארבעת נגידי הפד האחרונים.

קרדיט גרף: Bespoke.

🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL

החלטת הריבית בארה"ב פורסמה הרגע:

👈 הריבית בארה"ב ירדה ב 0.50% לרמה של 5.00% בהתאם לצפי (הסבירות שנתנו לכך בשוק עמדה על 61% לעומת 39% סבירות שהיא תרד ב 0.25%).

👈 המדדים המרכזיים בארה"ב מגיבים בעליות ברגעים הראשונים לאחר הפרסום ונסחרים כעת ב +0.7%.

👈 בשעה 21:30 צפוי להתחיל האקשן האמיתי עם פתיחת מסיבת העיתונאים של הפד.
אתם מוזמנים לצפות בשידור בלייב דרך הקישור כאן:
https://www.federalreserve.gov/live-broadcast.htm

לינק הזמנת חברים לערוץ > > T.me/TradingIL

איך המדדים הגיבו להחלטת הריבית היום?
תחילה מדד ראסל 2000 כבר הספיק לזנק בכ 2.5%, הנאסדק וה S&P 500 זינקו בכ1%.

אבל למרות זאת כל העליה נמחקה כמה דקות לאחר שג'רום פאוול התחיל לדבר.
גם הפעם סיימנו בנמוך היומי,
בדומה ליום המסחר הממוצע של החלטת הריבית בעידן ג'רום פאוול.

מצורף גרף של יום המסחר האחרון במדדים המובילים - S&P500, נאסדק וראסל 2000.

לינק הזמנת חברים לערוץ > > T.me/TradingIL

1. עד כמה המניות הקטנות משתרכות מאחורי מדד S&P 500 מאז שהריבית בארה"ב החלה לעלות ב 16.3.2022?

👈 תשואת מדד S&P500 (מיוצג בגרף על ידי קרן סל SPY) עומדת על +36.77% בשנתיים וחצי האחרונות.

👈 מנגד מדד ראסל 2000 (מיוצג בגרף על ידי קרן סל IWM) הציג תשואה של +16.02% בלבד באותו פרק זמן.

2. מתי הפער בין המדדים החל להיווצר?

👈 מאז ה 16.3.2022 ועד ה 22.3.2023 הריבית בארה"ב עלתה מרמה של 0.25% עד לרמה של 5.00%,
באותו פרק זמן לא היה פער מהותי בין המדדים והם נסחרו בקורלציה גבוהה.

👈 הפער בין המדדים החל להיווצר רק החל מה 22.3.2023 כאשר הריבית בארה"ב כבר הגיעה לרמה של 5.00% ונותרה מעליה.

3. האם הפחתת הריבית תסייע למדד ראסל 2000 לצמצם את הפער?
👈 החברות הקטנות היו הנפגעות העיקריות מהריבית הגבוהה.
בהחלט יתכן שאם הריבית תרד אז הפעם הן יהיו בצד המרוויח מכך, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.

4. מה מתרחש כעת בשוק רגע לפני פתיחת המסחר לאחר הפחתת הריבית אמש?
👈 נכון לכרגע מדד ראסל 2000 מזנק בפרה מרקט ב 2.5% בעוד מדד S&P 500 עולה ב 1.5%.
_____
לצפיה במדריך השקעה במדד S&P500:
https://tradingil.co.il/השקעה-במדד-sp-500/
לצפיה במדריך על מדד ראסל 2000:
https://tradingil.co.il/מדד-ראסל-2000/

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

לו"ז נתוני מאקרו מרכזיים לשבוע הקרוב:

👈 יום שני:

✅  בשעה 16:45 מדד מנהלי הרכש (מגזר הייצור, מגזר השירותים והמשוקלל של S&P Global) בארה"ב.

👈 יום שלישי:

✅ בשעה 16:00 מדד מחירי הבתים בארה"ב.

✅ בשעה 17:00 מדד אמון הצרכן של CB.

👈 יום רביעי:

✅  בשעה 17:00 נתון מכירות בתים חדשים בארה"ב.

✅  בשעה 17:30 מלאי נפט גולמי.

👈 יום חמישי:

✅  בשעה 15:30 נתון GDP בארה"ב (נתון תמ"ג).

✅  בשעה 15:30 נתון הזמנות מוצרים ברי קיימא.

✅ בשעה 15:30 תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב.

✅ בשעה 16:20 נאום של יו"ר הפד ג'רום פאוול.

👈 יום שישי:

✅ בשעה 15:30 מדד PCE.
___
בקרו באתר שלנו בכדי ללמוד על שוק ההון לעומק:
Www.TradingIL.co.il
אנחנו מחכים לכם גם בקבוצת הפייסבוק ובקבוצת הוואטסאפ השקטה.

החברות הביטחוניות נהנות מרוחות המלחמה הנושבות באירופה, במזרח התיכון ובעוד לא מעט מקומות ברחבי העולם.
אם אתם שוקלים להשקיע בסקטור הביטחון – המדריך הקרוב נוצר במיוחד עבורכם.

במהלך המדריך תוכלו ללמוד כיצד ניתן לשלב בתיק ההשקעות חברות מהתעשייה הביטחוניות:

👈 תחילה נלמד מה הם היתרונות והחסרונות של השקעה בחברות ביטחון.

👈 לאחר מכן מחכה לכם השוואת קרנות סל חברות ביטחוניות.

👈 בנוסף הכנתי עבורכם רשימת מניות ביטחוניות בארה"ב ובישראל עם פירוט בסיסי על כל אחת מהחברות.

לצפיה במדריך המקיף על השקעה במניות ביטחוניות > >
https://tradingil.co.il/מניות-ביטחוניות/

*אין באמור המלצה לפעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

רגע לפני תחילת השנה 20 גופי השקעות בעלי שם עולמי נתנו את התחזית שלהם לשער של מדד S&P 500 בסוף שנת 2024.

להלן עיקרי הדברים:
👈 השער הממוצע שהם העריכו היה 4,861 נקודות.
👈 השער הגבוה ביותר שאחד מהגופים העריך היא 5,400 נקודות.

ומה קרה בפועל עד כה?
👈 מדד S&P 500 נסחר כעת בשער של 5,722 נקודות.
👈 זה יותר מ17% מעל התחזית הממוצעת וכמעט 6% מהתחזית הגבוהה ביותר.

* אציין שהתחזית של הגופים היתה עבור השער של המדד בסוף שנת 2024,
נשארו קצת יותר משלושה חודשים עד לסוף השנה אז חכו עם השמפניות 😉

בתמונה המצורפת ניתן לראות את התחזית של כל אחד מהגופים.
קרדיט תמונה: Charlie Bilello.

לינק הזמנת חברים לערוץ > > T.me/TradingIL

השוואת קרנות סל אמריקאיות על מדד Nasdaq 100:

👈 הקרנות שבהשוואה:
1. קרן סל מחקה מדד נאסדק 100 סימול QQQ.
2. קרן סל מחקה מדד נאסדק 100 סימול QQQM.

👈 דמי ניהול:
1. סימול QQQ - דמי ניהול של 0.20% לשנה.
2. סימול QQQM - דמי ניהול של 0.15% לשנה.

👈 גודל הקרן:
1. סימול QQQ - הקרן מנהלת 290.41 מיליארד דולר.
2. סימול QQQM - הקרן מנהלת 32.99 מיליארד דולר.

👈 תשואות עבר (נכון ל 9.9.2024):
1. קרן סל QQQ - תשואה של +46.84% (מאז תחילת שנת 2021).
2. קרן סל QQQM - תשואה של +47.01% (מאז תחילת שנת 2021).

מאז תחילת שנת 2021 ועד היום התשואה בקרן הסל QQQM מעט גבוהה יותר (בכ0.17% סך הכל),
הפער לטובתה מתרחש בזכות דמי הניהול אשר נמוכים ב 0.05% לשנה לעומת קרן הסל QQQ.

👈 מתי הקרן הוקמה?
1. סימול QQQ - הקרן הוקמה במרץ 1999.
2. סימול QQQM - הקרן הוקמה באוקטובר 2020.

👈 מי החברה המנהלת?
חברת אינבסקו היא החברה המנהלת גם של קרן הסל QQQ וגם של קרן הסל QQQM.

👈 סיכום ההשוואה ודעה אישית:
מבחינת תשואה בהשקעה לטווח הארוך של שנים קדימה סביר להניח שקרן הסל QQQM תעניק תשואה מעט גבוהה יותר בעקבות דמי הניהול אשר מעט זולים יותר.

עבור מסחר לטווחים הקצרים יותר לדעתי הגיוני לסחור בקרן הסל QQQ בעקבות מחזורי המסחר האדירים שיש בה מדי יום.

קרן הסל QQQ מנהלת סכומי כסף אדירים ומדובר בקרן ותיקה שקיימת עוד אי שם משנת 1999.
אך עם זאת גם קרן הסל QQQM מנהלת כ32 מיליארד דולר ובהחלט מדובר על סכום נכבד שהיא הספיקה לצבור בפרק הזמן הקצר יחסית שהיא קיימת.

👈 עדיף להשקיע במדד נאסדק באמצעות קרן אמריקאית, קרן אירית או קרן ישראלית?
השוואה בנושא מחכה לכם כאן:
https://tradingil.co.il/קרנות-איריות/

👈 השקעה במדד נאסדק או במדד S&P 500 - מה עדיף?
השוואה מפורטת בנושא מחכה לכם כאן:
https://tradingil.co.il/השוואה-sp-500-או-נאסדק/

👈 באמצעות איזה גופים ניתן לקנות קרנות סל מחקות מדד נאסדק 100?
קרנות סל מחקות מדד Nasdaq 100 זמינות למסחר בבורסה הישראלית ובבורסה האמריקאית.
ניתן לרכוש אותן בין היתר באמצעות בתי השקעות ישראלים וברוקרים זרים.
(דגש: קרנות הסל הספציפיות שבהשוואה הן קרנות אמריקאיות שנסחרות בבורסה האמריקאית).

* אין באמור המלצה לפעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.
____
לצפיה בהטבות שלנו למסחר עצמאי לחצו כאן מטה:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל

עד כמה החפיפה בין מדד Nasdaq 100 לבין מדד S&P 500 היא גבוהה?

👈 85 מתוך 101 המניות הנכללות במדד נאסדק (84.2% מהמניות) נכללות גם במדד S&P 500.

👈 בהיבט של משקל המניות קיימת חפיפה של 47% בין המדדים.


להלן חמשת המקרים שבהם החפיפה במשקלי המניות היא הגבוהה ביותר:

1. מניית אפל (AAPL) - חפיפה של 7.14%.
המשקל של אפל במדד נאסדק הוא 8.88%, במדד S&P 500 המשקל שלה הוא 7.14%.

2. מניית מיקרוסופט (MSFT) - חפיפה של 6.59%.
המשקל של מיקרוסופט במדד נאסדק הוא 8.31%, במדד S&P 500 המשקל שלה הוא 6.59%.

3. מניית אנבידיה (NVDA) - חפיפה של 6.14%.
המשקל של אנבידיה במדד נאסדק הוא 7.35%, במדד S&P 500 המשקל שלה הוא 6.14%.

4. מניית אמזון (AMZN) - חפיפה של 3.74%.
המשקל של אמזון במדד נאסדק הוא 5.25%, במדד S&P 500 המשקל שלה הוא 3.74%.

5. מניית גוגל (סימול GOOG וסימול GOOGL) - חפיפה של 3.58%.
המשקל של גוגל במדד נאסדק הוא 4.8%, במדד S&P 500 המשקל שלה הוא 3.58%.

👈 להשוואה המקיפה בנושא מדד נאסדק או מדד S&P 500:
https://tradingil.co.il/השוואה-sp-500-או-נאסדק/

מצאתם כבר מה לעשות הערב?
אם לא אז סגרתי לכם את הפינה 😉

פוסט המפרט על 13 תכניות/סדרות/סרטים מומלצים לסוחר ולמשקיע בשוק ההון מחכה לכם בבלוג:
https://tradingil.co.il/סרטים-למסחר-בשוק-ההון/

יש לכם עוד סדרות או סרטים מומלצים לצפיה בכל הקשור לעולם הפיננסים, ההשקעות וכל מה שקשור לכסף?
אתם מוזמנים להמליץ בתגובות לפוסט באתר.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב,
במוקד חברת נייק (NKE) שתפרסם את דוחותיה הכספיים ביום שלישי לאחר המסחר.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

אם החלטתם להשקיע במדד S&P 500 דרך חשבון מסחר עצמאי באמצעות קרן מחקה מדד S&P 500 אז ודאי שמתם לב שיש עשרות כאלה במערכת המסחר.
ההבדלים בין הקרנות לעתים עלולים להיות משמעותיים ובהחלט חשוב לדעת כיצד לבחור את הקרן המתאימה ביותר עבורנו.

במדריך הקרוב אני מבצע השוואה בין קרנות סל מחקות מדד S&P 500 (אמריקאיות, איריות ואפילו ישראליות) ומציג מה הם הפרמטרים שבאמצעותם אני באופן אישי בוחר באיזה קרן להשקיע.

🔹 לצפיה במדריך השוואת קרנות סל S&P 500 לחצו כאן > >
https://tradingil.co.il/קרן-מחקה-sp-500/

עד כמה החפיפה בין מדד S&P 500 לבין מדד המניות העולמי MSCI ACWI היא גבוהה?

👈 484 מתוך 503 המניות הנכללות במדד S&P 500 (96.6% מהמניות) נכללות גם במדד MSCI ACWI.

👈 בהיבט של משקל המניות קיימת חפיפה של 62% בין המדדים.

אלו הם חמשת המקרים שבהם החפיפה במשקלי המניות היא הגבוהה ביותר:
1. מניית אפל (AAPL) - חפיפה של 4.3%.
2. מניית מיקרוסופט (MSFT) - חפיפה של 4%.
3. מניית אנבידיה (NVDA) - חפיפה של 3.7%.
4. מניית אמזון (AMZN) - חפיפה של 2.3%.
5. מניית גוגל (סימול GOOG וסימול GOOGL) - חפיפה של 2.3%.

אלו הם חמשת המקרים שבהם השוני במשקלי המניות הוא המשמעותי ביותר:
1. חברת טיוואן סמיקונדקטור - שוני של 1%.
2. חברת Novo Nordisk (דנמרק) - שוני של 0.5%.
3. חברת Tencent (סין) - שוני של 0.4%.
4. חברת ASML (הולנד) - שוני של 0.4%.
5. חברת נסטלה (שוויץ) - שוני של 0.3%.
* חמשת החברות הללו לא נכללות במדד S&P 500 אלא רק ב ACWI.

👈 להשוואה המקיפה בנושא מדד מניות עולמי או S&P 500:
https://tradingil.co.il/מדד-sp-500-או-עולמי/

המתיחות מול איראן מתגברת והשווקים מגיבים לכך:
👈 מדד ת"א 35 סגר את יום המסחר בירידות של כ1.4%.
👈 הדולר/שקל נסחר בעליות של כ1% אל עבר שער 3.75.
👈 מדד S&P 500 יורד בכ1%, הנאסדק וראסל 2000 יורדים בכ1.7%.

מנגד הנפט והזהב דווקא נהנים מהסיפור:
👈 הנפט מזנק בכ3%.
👈 הזהב עולה בכ1%.

מצורף גרף תוך יומי של הנפט ומדדי המניות המובילים בארה"ב החל מהשעה 16:30 (שעון ישראל).
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

התקיפה האיראנית אמש והצפי לתגובה ישראלית דוחפים את מחיר הנפט למעלה.
הנפט נסחר כרגע בעליות נאות של כ 3.5% גם היום וחוצה את ה72$,
זאת לאחר שאתמול הוא סיים את יום המסחר בעליות של 2.44%.

סקטור האנרגיה בבורסה האמריקאית גם נהנה מכך כמובן.
אתמול קרן הסל XLE סיימה את יום המסחר בעליות של 2.28% למרות הירידות במדדי המניות המובילים וכרגע בפרה מרקט היא נסחרת בעליות של 1.55%.
____
איך ניתן להשקיע בנפט?
כמו תמיד מדריך מפורט מחכה לכם בבלוג TradingIL, לחצו כאן לצפיה:
https://tradingil.co.il/איך-משקיעים-בנפט/

עונת הדוחות לרבעון השלישי של שנת 2024 יוצאת לדרך.
מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

לו"ז נתוני מאקרו מרכזיים לשבוע הקרוב:

👈 יום רביעי:

✅ בשעה 16:00 החלטת הריבית בישראל 🇮🇱

✅  בשעה 17:30 מלאי נפט גולמי.

✅ בשעה 21:00 פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח.

👈 יום חמישי:

✅ בשעה 15:30 מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב.

✅ בשעה 15:30 נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב.

👈 יום שישי:

✅ בשעה 15:30 מדד PPI (מדד המחירים ליצרן) בארה"ב.

___
בקרו באתר שלנו בכדי לצפות במאות תכנים לימודיים על מסחר והשקעות >>
Www.TradingIL.co.il

בינה מלאכותית (Artificial intelligence) ובקיצור AI זהו תחום אשר עוסק בכל הקשור ליצירת מערכות שבאמצעותן ניתן לבצע פעולות מורכבות שבאופן כללי דורשות אינטיליגנציה אנושית.

בעולם הבינה המלאכותית אנחנו יכולים למצוא תתי תחומים כדוגמת למידת מכונה, עיבוד שפה, ראייה ממוחשבת, רובוטיקה ועוד.

אם אתם שוקלים השקעה במניות/קרנות סל AI או אפילו רק רוצים ללמוד עוד כמה דברים חדשים בכל הקשור להשקעה בתחום - המדריך הנוכחי נוצר בדיוק עבורכם.

לצפיה במדריך השקעה במניות AI > >
https://tradingil.co.il/מניות-ai/

*אין באמור המלצה לפעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.