עד כמה שבוע המסחר האחרון היה תנודתי?

👈 ביום שני (5.8) מדד S&P 500 ירד ב2.99% וזו היתה הירידה הגדולה ביותר מאז ספטמבר 2022 (לפני כשנתיים).

👈 ביום חמישי (8.8) מדד S&P 500 עלה ב 2.30% וזו היתה העליה הגדולה ביותר מאז חודש נובמבר 2022.

👈 מדד הנאסדק פתח את שבוע המסחר ביום שני בצניחה של 5.50%,
נכון לכרגע הוא החזיר את כל הירידה.

👈 הביטקוין התחיל את השבוע ב 60,000$, צנח ביום שני ב18% עד ל 49,000$ וכעת נסחר ב 61,000$.

👈 מניית אנבידיה (NVDA) התחילה את שבוע המסחר בשער 107.27$ למניה (שער הסגירה של יום שישי),
צנחה ביום שני ב15% עד ל 90.69$ וכעת היא החזירה את רוב הירידה ונסחרת ב 106$.

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

לו"ז נתוני מאקרו מרכזיים לשבוע הקרוב:

👈 יום שלישי:

תשעה באב - לא יתקיים מסחר בבורסה הישראלית 🇮🇱

✅ בשעה 15:30 מדד PPI (מדד המחירים ליצרן) בארה"ב.


👈 יום רביעי:

✅ בשעה 15:30 מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב.

👈 יום חמישי:

✅ בשעה 15:30 מכירות קמעונאיות בארה"ב.

✅ בשעה 15:30 נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב.

✅ בשעה 18:30 מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱

___
בקרו באתר שלנו בכדי לצפות במאות תכנים לימודיים על מסחר והשקעות >>
Www.TradingIL.co.il

קרן אירית חדשה תהיה זמינה למסחר בבורסה הישראלית החל מיום רביעי הקרוב - קרן מחקה מדד מניות עולמי FTSE All World:
שם הקרן: Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
מספר הקרן: 1209220
דמי ניהול: 0.15%
הקרן הינה קרן אירית צוברת מחקה מדד FTSE All World.
לצפיה בתשקיף ונספח התשקיף באתר הבורסה לניירות ערך לחצו כאן.

היתרונות של הקרן החדשה:

👈 דמי הניהול בקרן החדשה נמוכים לעומת שאר הקרנות העולמיות (0.15% בלבד, לעומת 0.20% בקרן על ACWI ו 0.19% דמי ניהול + 0.03% עמלת Swap בקרן על MSCI World).

👈 חשיפה עולמית מאוד רחבה על 4,285 מניות (יחסית דומה למדד ACWI מבחינת השווקים שקיימת חשיפה אליהם אבל כמות המניות גדולה משמעותית, בהשוואה למדד MSCI World גם הפיזור על גבי השווקים משמעותי יותר).


נתונים רלוונטיים נוספים:

👈 בהיבטי המיסוי בסיס ההצמדה הוא מדד המחירים לצרכן (בדומה לקרנות האיריות על מדד ACWI ו MSCI World).

👈 החזקה פיזית של המניות (בדומה לקרן סל של בלאקרוק על מדד ACWI, בשונה מהקרן האירית על MSCI World).


ומה לגבי תשואות העבר של המדד FTSE All World?

👈 בעשורים האחרונים ניתן להגיד שככל שהחשיפה העולמית היתה רחבה יותר כך התשואה היתה נמוכה יותר לעומת חשיפה גבוהה יותר למדדי ארה"ב.
קרן הסל FTSE All World מעניקה חשיפה עולמית מאוד רחבה על גבי 4,285 מניות וזה פעל לרעתה בשני העשורים האחרונים.

👈 בחמשת השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 66.3%, זאת לעומת 70.7% במדד ACWI ו 74.5% במדד MSCI World.

👈 במהלך 20 השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 373.3%, זאת לעומת 383.6% במדד MSCI World ו 411.6% במדד MSCI ACWI.


איך ניתן לרכוש קרנות איריות שנסחרות בבורסות הישראלית?
דרך בתי ההשקעות הישראלים:
👈 לחצו לצפיה בהטבה - מיטב טרייד
👈 לצפיה בהטבה - איביאיי טרייד
👈 לצפיה בהטבה - אקסלנס טרייד

*אין באמור המלצה לפעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

ניתן להשקיע בשוק ההון באמצעות מגוון רחב של אפיקי השקעה שונים.
בחלקם אנחנו שולטים באופן מלא ומשקיעים בצורה עצמאית ובחלקם אנו נותנים לבית ההשקעות לנהל את כספינו בהתאם למסלול ההשקעה שאנו בוחרים.

במדריך הקרוב אני אענה לכם על שאלת השאלות:
קופת גמל להשקעה או חשבון מסחר עצמאי - מה עדיף?

תחילה נסקור על קצה המזלג מה זה חשבון מסחר עצמאי, מהי קופת גמל להשקעה וכיצד ניתן להתחיל להשקיע באמצעותם.
לאחר מכן נגיע לחלק העיקרי של הסקירה שבו נבצע השוואה ראש בראש בין קופ"ג להשקעה או חשבון השקעות עצמאי.

🔹 להשוואה המלאה > >
https://tradingil.co.il/קופת-גמל-להשקעה-או-חשבון-מסחר-עצמאי/

אלו הן חמשת קרנות הסל (ETF) הגדולות בעולם:

👈 קרן סל S&P 500 סימול SPY - מנהלת כ 557.2 מיליארד דולר.

👈 קרן סל S&P 500 סימול IVV - מנהלת כ 503.4 מיליארד דולר.

👈 קרן סל S&P 500 סימול VOO - מנהלת כ 488.8 מיליארד דולר.

👈 קרן סל אשר עוקבת אחר כל השוק האמריקאי סימול VTI - מנהלת כ 419.1 מיליארד דולר.

👈 קרן סל מדד נאסדק סימול QQQ - מנהלת כ 283.9 מיליארד דולר.

לצפיה ברשימת ETF פופולריות בבורסה האמריקאית שהכנתי עבורכם:
https://tradingil.co.il/סימולי-תעודות-סל/

קרדיט תמונה: Genuine Impact
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב פורסם הרגע:
הנתון שפורסם יצא בהתאם לצפי והמדדים המרכזיים ממשיכים להיסחר ללא שינוי מהותי.

👈 מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.2% בהתאם לצפי.
בשנה האחרונה האינפלציה בארה"ב עומדת על 2.9%.

👈 מדד הליבה של CPI עלה ב0.2% בהתאם לצפי.
מדד הליבה עלה ב3.2% בשנה האחרונה.

אתם מוזמנים לצפות במדריך על מדד המחירים לצרכן CPI דרך הקישור כאן:
https://tradingil.co.il/מדד-המחירים-לצרכן/
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL

השוואת מדדי מניות עולמיים:
משקיעים רבים בוחרים לבצע השקעה פסיבית בשוק ההון באמצעות קרנות סל שעוקבות אחר מדד מניות עולמי.
עד אתמול ההתלבטות של המשקיעים בישראל היתה בין מדד ACWI לבין מדד MSCI World,
אבל החל מהבוקר נכנסה קרן סל אירית חדשה על מדד FTSE All World והסיפור נפתח מחדש.

במדריך הקרוב אנו נבצע השוואה בין שלושת מדדי המניות העולמיים הנפוצים בישראל – מדד ACWI, מדד MSCI World ו FTSE All World.
תחילה נשלים את הפערים ונכיר לכם את כל אחד מהמדדים בצורה בסיסית.
לאחר מכן נעבור להשוואה מקיפה ביניהם (כולל קרן הסל האירית החדשה שנכנסה הבוקר למסחר בישראל).

🔹 להשוואה המקיפה > >
https://tradingil.co.il/השוואת-מדדים-עולמיים/

מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱 פורסם הרגע:
המדד עלה ב 0.6% (לעומת צפי לעליה של 0.5%),
בסיכום שנתי מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב 3.2%.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם:
T.me/TradingIL

מדד מחירי הדירות בישראל (הכולל דירות חדשות ויד שניה) ממשיך לעלות:

👈 ברמה החודשית:
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בין מאי - יוני 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו באפריל - מאי 2024 נמצא כי מחירי הדירות עלו ב0.7%.

👈 ברמה השנתית:
מהשוואת העסקאות שבוצעו בין מאי - יוני 2024 לעומת שנה קודם לכן (מאי - יוני 2023) נמצא כי מחירי הדירות עלו ב 4.7%.

👈 איך נראה הגרף השנתי של מחירי הדירות בישראל?
תחילה מחירי הדירות ירדו בכ1.2% בין יוני - נובמבר 2023,
אך לאחר מכן בחצי השנה האחרונה המדד זינק ב 5.8%.

כך עברנו ברמה השנתית מכמה חודשים של ירידות אל עבר עליה של 4.7% בסיכום 12 החודשים האחרונים שנמדדו.

👈 ומה לגבי מדד תשומות הבניה?
מדד תשומות הבניה למגורים עלה בחודש יולי ב0.4%.
____
לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם > > T.me/TradingIL

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

הזהב ממשיך לשייט אל עבר שיאים חדשים:

👈 הזהב חוצה את רמת ה 2,500$ וקובע שיא כל הזמנים חדש.

👈 הזהב מזנק ב20.72% מאז תחילת שנת 2024.

👈 תשואת הזהב מאז תחילת שנת 2024 גבוהה יותר מתשואת מדד הנאסדק (+17.99%) ותשואת מדד אס אנד פי 500 (+17.28%).

👈 למרות הירידות האחרונות במטבע, תשואת הביטקוין עדיין גבוהה יותר מתשואת הזהב מאז תחילת שנת 2024 ועומדת על 36.27%.

👈 מצורף גרף השוואה מתחילת שנת 2024 - זהב, מדד הנאסדק ומדד אס אנד פי 500.

מדריך מקיף על השקעה בזהב (מה משפיע על מחיר הזהב, יתרונות וחסרונות של השקעה בזהב, איך ודרך איפה משקיעים, רשימת קרנות סל זהב, גרף מחיר זהב ועוד) מחכה לכם בלחיצה כאן >>
https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/

כמה נתונים מעניינים לגבי רצף העליות האחרון במדד S&P 500:

👈 אם מדד S&P 500 יסגור גם היום בצורה חיובית אז הוא ישלים רצף של 8 ימים ירוקים.

👈 מאז שנת 1950 רצף של 8 ימי מסחר ירוקים התרחש 53 פעמים בלבד.

👈 רצף של 8 ימים ירוקים התרחש בפעם האחרונה לפני כ9 חודשים בנובמבר 2023.

👈 על סמך 53 המקרים הקודמים התשואה הממוצעת חודש לאחר מכן היתה +1.2%, לאחר 3 חודשים +3.4%, לאחר חצי שנה +5.6% ולאחר שנה התשואה הממוצעת עמדה על +9.3%.

👈 על סמך 53 המקרים הקודמים אחוז הסבירות לתשואה חיובית כלשהי חודש לאחר מכן עמד על 66%, שלושה חודשים לאחר מכן על 77.4%, חצי שנה לאחר מכן על 79.2% ושנה לאחר מכן על 73.1%.

מקור הגרף: Carson Investment Research, FactSet.
___
🔹 מצורף מדריך מקיף על השקעה במדד S&P 500 בלחיצה כאן:
https://tradingil.co.il/השקעה-במדד-sp-500/

מה תרצו ללמוד היום?
הכל מחכה אצלנו באתר www.TradingIL.co.il
לכם נשאר רק לבחור מה מעניין אתכם ולקחת את הידע הפיננסי שלכם צעד קדימה (:

כחלק מהשדרוגים שביצענו באתר אתם יכולים לבחור קטגוריה שמעניינת אתכם ולקבל רשימת פוסטים רלוונטיים.

איזה קטגוריות של פוסטים נמצאות כרגע באתר שלנו?
✅ שוק ההון למתחילים
✅ השקעה פסיבית בשוק ההון
✅ תחום האופציות
✅ ניתוח טכני
✅ ניתוח פונדמנטלי
✅ נתוני מאקרו
✅ מסחר סווינג
✅ מסחר יומי
✅ קריפטו

אז למה אתם מחכים?
תכנסו לאתר שלנו בלחיצה כאן www.TradingIL.co.il ותבחרו על מה אתם לומדים היום בצורה מקצועית (:

טיפ למתקדמים:
קחו לעצמכם אתגר ללמוד 2 מדריכים מהאתר שלנו כל יום ותוך כמה חודשים מהיום אתם מקצוענים 😉

עד כמה מהלך העליות האחרון היה חד ומהיר במדד נאסדק 100?

👈 מדד הנאסדק זינק ביותר מ 10% מהתחתית תוך 8 ימי מסחר בלבד.

👈 זה היה הזינוק המהיר ביותר של 10% מהתחתית מאז שנת 1971.
*במקרים שבהם מהלך הירידות הסתכם ב10-15% בלבד ולא משבר עמוק.

👈 בממוצע עליה של 10% מהתחתית התרחשה תוך 32 ימי מסחר.

הערות לגבי הנתונים:
1. הנתונים לוקחים בחשבון רק תיקונים של 10-15% מהשיא ולא משברים חריפים.
2. הנתונים מתייחסים למדד נאסדק 100.

קרדיט גרף: Michael Batnick
___
🔹 מצורף מדריך מקיף על השקעה במדד נאסדק 100 בלחיצה כאן:
https://tradingil.co.il/השקעה-בנאסדק/

אילו מדינות הצטיידו בזהב בעשור האחרון (2013-2023) בצורה המשמעותית ביותר?
👈 רוסיה הגדילה את מלאי הזהב שלה ב 1,298 טונות.
👈 סין הגדילה את מלאי הזהב שלה ב 1,181 טונות.
👈 טורקיה הגדילה את מלאי הזהב שלה ב 424 טונות.

אילו מדינות מחזיקות הכי הרבה רזרבות זהב?
👈 ארה"ב מחזיקה 8,133 טונות זהב.
👈 גרמניה מחזיקה 3,351.
👈 איטליה מחזיקה 2,452.
👈 צרפת מחזיקה 2,437.
👈 רוסיה מחזיקה 2,336.
👈 סין מחזיקה 2,264.
👈 שוויץ מחזיקה 1,040.

וכמה זהב מדינת ישראל מחזיקה אתם שואלים?
אצלנו מאמינים בעיקר ברזרבות מט"ח 😅

מקור: Visual Capitalist.
____
מדריך מקיף על השקעה בזהב (מה משפיע על מחיר הזהב, יתרונות וחסרונות של השקעה בזהב, איך ודרך איפה משקיעים, רשימת קרנות סל זהב, גרף מחיר זהב ועוד) מחכה לכם בלחיצה כאן >>
https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
במוקד השבוע חברת אנבידיה (NVDA) שתפרסם את דוחותיה הכספיים ביום רביעי לאחר המסחר.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

לו"ז נתוני מאקרו מרכזיים לשבוע הקרוב:

👈 יום שני:

✅  בשעה 15:30 נתון הזמנות מוצרים ברי קיימא.

👈 יום שלישי:

✅ בשעה 16:00 מדד מחירי הבתים בארה"ב.

✅ בשעה 17:00 מדד אמון הצרכן של CB.

👈 יום רביעי:

✅ בשעה 16:00 החלטת הריבית בישראל 🇮🇱

✅  בשעה 17:30 מלאי נפט גולמי.

👈 יום חמישי:

✅  בשעה 15:30 נתון GDP בארה"ב (נתון תמ"ג).

✅ בשעה 15:30 תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב.

👈 יום שישי:

✅ בשעה 15:30 מדד PCE.
___
בקרו באתר שלנו בכדי ללמוד על שוק ההון לעומק:
Www.TradingIL.co.il
אנחנו מחכים לכם גם בקבוצת הפייסבוק ובקבוצת הוואטסאפ השקטה.

"שבוע אנבידיה" יוצא לדרך - החברה תפרסם את דוחותיה הכספיים ביום רביעי לאחר המסחר.

שימו לב לנתונים הבאים שמראים עד כמה כולנו חשופים למניית אנבידיה:

👈 אתם משקיעים במדד המניות העולמי MSCI ACWI?
שימו לב שנכון להיום 4.08% מתוך הכסף שלכם שמושקע במדד למעשה מושקע במניית אנבידיה.

👈 אתם משקיעים במדד המניות העולמי MSCI WORLD?
החשיפה שלכם למניית אנבידיה עומדת על 4.53%. 

👈 אתם משקיעים במדד S&P 500?
ברכותי, 6.49% מהכסף שלכם שמושקע במדד למעשה מושקע במניית אנבידיה.

👈 אתם משקיעים במדד נאסדק 100?
במקרה הזה כבר 7.98% מהכסף שלכם שמושקע במדד למעשה מושקע במניית אנבידיה.

עכשיו אתם מבינים מהי ההשפעה של חברת אנבידיה ולמה אני מכנה את השבוע הקרוב "שבוע אנבידיה"? (:
_____
הניוזלטר השבועי שלי "פותחים שבוע פיננסי" נשלח אליכם מוקדם יותר היום למייל עם עוד כמה נתונים מעניינים לקראת דוחות אנבידיה.
אם אתם עדיין לא רשומים לניוזלטר אתם מוזמנים להצטרף:
https://tradingil.co.il/הרשמה-לניוזלטר/

מדריך השקעה בזהב ממתין לכם אצלנו באתר.
אבל עלו מספר שאלות לגבי בחירת קרן הסל הספציפית,
אז ננצל את הבמה בכדי לבצע השוואה מקיפה בין 3 קרנות סל זהב פופולריות שזמינות למסחר בבורסה האמריקאית.

השוואת קרנות סל זהב:

👈 רשימת הקרנות שבהשוואה:
1. קרן סל מחקה זהב סימול BAR
2. קרן סל מחקה זהב סימול IAU
3. קרן סל מחקה זהב סימול GLD

👈 תשואות עבר משנת 2018 עד היום:
1. סימול BAR - תשואה של 90.81%.
2. סימול IAU - תשואה של 89.57%.
3. סימול GLD - תשואה של 87.64%.

👈 דמי ניהול:
1. סימול BAR - דמי ניהול של 0.17% לשנה.
2. סימול IAU - דמי ניהול של 0.25% לשנה.
3. סימול GLD - דמי ניהול של 0.40% לשנה.

👈 גודל הקרן:
1. סימול BAR - הקרן מנהלת 823.25 מיליון דולר.
2. סימול IAU - הקרן מנהלת 29.77 מיליארד דולר.
3. סימול GLD - הקרן מנהלת 65.98 מיליארד דולר.

👈 מתי הקרן הוקמה?
1. סימול BAR - הקרן הוקמה בספטמבר 2017.
2. סימול IAU - הקרן הוקמה בינואר 2005.
3. סימול GLD - הקרן הוקמה בנובמבר 2004.

👈 סיכום ההשוואה:
מבחינת תשואה קרן הסל BAR ניצחה את הקרנות האחרות מאז יום הקמתה בזכות דמי הניהול הנמוכים שהיא מציעה.
החסרונות העיקריים בה זה שהיא יחסית חדשה (הוקמה ב 2017) ומנהלת סכומים יחסית קטנים ביחס לקרנות האחרות IAU ו GLD.

הצגתי בהשוואה את כל האפשרויות וכל הנתונים המשמעותיים לדעתי,
מכאן הבחירה שלכם (:

👈 נתון מעניין לקראת סיום:
שימו לב עד כמה הפער היחסית מינורי בדמי הניהול בא לידי ביטוי בטווח הארוך.
1. הבדל של 0.08% לשנה בין קרן הסל BAR לבין IAU גרם לפער של 1.24% ב9 שנים.
2. הבדל של 0.23% לשנה בין קרן הסל BAR ל GLD גרם לפער של 3.17% ב9 שנים.

👈 מצורף גרף השוואה - קרנות סל זהב BAR, IAU ו GLD.

👈 באמצעות איזה גופים ניתן לקנות קרנות סל זהב?
קרנות סל מחקות זהב זמינות למסחר בבורסה הישראלית ובבורסה האמריקאית,
ניתן לרכוש אותן בין היתר באמצעות בתי השקעות ישראלים וברוקרים זרים.
(דגש: קרנות הסל הספציפיות שבהשוואה הן קרנות אמריקאיות שנסחרות בבורסה האמריקאית).

* אין באמור המלצה לפעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.
____
לצפיה בהטבות שלנו למסחר עצמאי:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד
👈 הטבה אינטראקטיב ישראל