רשימת סימולי ETF בבורסה האמריקאית שכל משקיע וסוחר צריכים לשמור "במועדפים":
ריכזתי עבורכם במקום אחד רשימה הכוללת מגוון רחב של סימולי קרנות סל פופולריות,
הכל מסודר לפי נושאים ומתעדכן מעת לעת.

לצפיה ברשימת ETF פופולריות בבורסה האמריקאית:
https://tradingil.co.il/סימולי-תעודות-סל/
____
מעוניינים לפתוח חשבון מסחר עצמאי?
עיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו) ממתינים לכם בלחיצה כאן:
https://tradingil.co.il/ברוקרים-למסחר-בשוק-ההון/

מהו צפי הריבית הנוכחי שהשוק בארה"ב מגלם?
בימים האחרונים הצפי להפחתת ריבית בצורה מהירה ומשמעותית זינק.

השוק מגלם כרגע מספר הורדות ריבית מרמה של 5.50% כיום ל 4.25% עד סוף השנה:
👈 ב 18.9.2024 הריבית בארה"ב צפויה לרדת ב0.5% לרמה של 5.00%.
👈 ב 7.11.2024 היא צפויה לרדת ב 0.5% לרמה של 4.5%.
👈 ב 18.12.2024 היא צפויה לרדת ב 0.25% לרמה של 4.25%.

עד כמה צפי הריבית השתנה בימים האחרונים?

👈 בפוסט שהעלתי ב 9.7.2024 השוק ציפה לרמת ריבית של 5.00% בסוף שנת 2024 ולריבית של 4.25% רק בהחלטה של חודש יוני 2025.

👈 כיום הצפי עומד על ריבית ברמה של 4.25% עוד לפני סוף שנת 2024.
____
עוד לא הורדתם את האקסל שלנו לניהול פיננסי של משק הבית?
זה בדיוק הזמן להשיג אותו בחינם לגמרי:
https://tradingil.co.il/אקסל-מקצועי-לניהול-פיננסי-משפחתי/

עדכון הטבות:
ההטבה שלנו לבית ההשקעות מיטב טרייד שודרגה,
החל מהיום הנרשמים דרך ההטבה שלנו יקבלו גם 100 ש"ח במתנה לחשבון המסחר.

מצורפת טבלה עדכנית המציגה את ההטבות והעמלות שהשגנו לכם בבתי ההשקעות הישראלים,
בין היתר תוכלו ליהנות מ:
👈 פטור דמי טיפול לשנתיים (בשלושת בתי ההשקעות).
👈 מתנה במזומן לחשבון המסחר (250 ש"ח ב IBI או 100 ש"ח במיטב טרייד ואקסלנס טרייד).
👈 קורס במתנה (בשלושת בתי ההשקעות).
👈 הטבות נוספות שמפורטות בטבלה ובלינקים המצורפים כאן מטה.

לפרטים נוספים והרשמה לקבלת ההטבה לחצו כאן מטה:
👈 הטבה מיטב טרייד
👈 הטבה איביאיי טרייד
👈 הטבה אקסלנס טרייד

לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים באתר שלנו:
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

הורדת ריבית ראשונה צפויה בקרוב לאחר תקופה ארוכה שזה לא קרה (מאז שיא משבר הקורונה ב15.3.2020).

אז מה התרחש לאחר תחילת סייקל של הורדת ריבית בין השנים 1995-2024?

👈 ברוב המקרים (3 מתוך 5 מקרים) התשואה בשנה העוקבת, בשנתיים העוקבות ובשלושת השנים העוקבות היתה חיובית.

👈 בממוצע התשואה היתה חיובית (לאחר שנה +11.6%, לאחר שנתיים +23.6%, לאחר 3 שנים +36.3%, לאחר 4 שנים +48.8% ולאחר 5 שנים +59.4%).

אבל שימו לב גם לזה:

👈 ב 18.9.2007 הריבית ירדה מ 5.25% ל 4.75% ותשואת המדד לאחר מכן היתה שלילית במשך תקופה (לאחר שנה -18.9%, לאחר שנתיים -26.3% לאחר 3 שנים -20.7% ולאחר 4 שנים -12.6%).

👈 ב 3.1.2001 הריבית ירדה מ 6.50% ל 6.00% ותשואת המדד לאחר מכן היתה שלילית במשך תקופה (לאחר שנה -12.4%, לאחר שנתיים -30.6% לאחר 3 שנים -13.7% ולאחר 4 שנים -4.8%).

אז האם תחילת הליך הורדת ריבית הוא בהכרח סימן חיובי לשוק?
על סמך העבר - ממש לא בטוח.

קרדיט תמונה: Charlie Bilello
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL

עד כמה הזינוק שמתרחש היום במדדים יוצא דופן?
האמת שלא כל כך.

שימו לב לנתונים הבאים:

👈 מאז שנת 1993 כאשר מדד S&P 500 ירד ביותר מ2% ביום שני עם פתיחת השבוע (זה קרה כבר 61 פעמים מאז 1993) הוא בממוצע סיים את יום המסחר הבא (יום שלישי) בעליות של 1.22%.

👈 מאז שנת 1993 התנודה היומית הממוצעת ביום המסחר שלאחר ירידות של יותר מ2% עומדת על +0.32%.

👈 בין השנים 1970-2024 מדד S&P 500 סיים ב 396 ימי מסחר בירידות של יותר מ2%.
מתוכם הוא סגר בעליות ביום המסחר לאחר מכן ב 216 מקרים (54.5% מהמקרים).

👈 בתמונה המצורפת ניתן לראות מה היתה תשואת המדד היומית ביום המסחר שהתרחש לאחר ירידות של 2% ויותר במדד S&P 500 בין השנים 1970-2024.

קרדיט תמונה: Chartr, מקור: FactSet.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL

זה (לא) היה השבוע של הביטקוין והאתריום.

נתחיל עם הביטקוין:

👈 ביום שני שבוע שעבר (29.7) הביטקוין נגע במחיר של 70,000$,
מאז אותו רגע הביטקוין ירד ב20% ונסחר כעת ב56,000$ בלבד.

👈 לפני יומיים (5.8) הביטקוין צלל עד לשער של 49,000$ תוך כדי הפאניקה שהיתה בשווקים.

נעבור לאתריום:
👈 ביום שני שבוע שעבר (29.7) האתריום נגע במחיר של 3,400$,
מאז אותו רגע האתריום ירד בכ30% ונסחר כעת ב 2,390$ בלבד.

👈 לפני יומיים (5.8) האתריום צלל עד לשער של 2,120$ תוך כדי הפאניקה שהיתה בשווקים.

שימו לב גם לזה:
סיקרתי כאן בערוץ את עיקרי נאומו של טראמפ בכנס הביטקוין שהתרחש בנאשוויל ב27.7.
אין ספק שאחרי הנאום הזה בחירתו של טראמפ יכולה להוות סימן דרך חיובי ומשמעותי עבור עולם הקריפטו והביטקוין בפרט.

ב29.7 כאשר הביטקוין והאתריום עוד נסחרו בעליות טראמפ הוביל בבטחה בסקרים של הבחירות לנשיאות בארה"ב,
במהלך השבוע האחרון טראמפ נחלש בסקרים וקמלה האריס מצמצמת את הפער ואף נוטלת את ההובלה בחלק מהסקרים.

לדעתי הסקרים של הבחירות בארה"ב עשויים להשפיע בצורה מהותית על ביצועי הביטקוין והאתריום בחודשים הקרובים.
_____
🔹 למדריך המקיף שלנו על קרנות סל ביטקוין > >
https://tradingil.co.il/קרן-סל-ביטקוין/

🔹 למדריך המקיף שלנו על קרנות סל אתריום > >
https://tradingil.co.il/קרן-סל-אתריום/

מדד נאסדק 100 סגר מוקדם יותר היום גאפ בגובה 5% שנפער ביום שני.
בתמונה המצורפת תוכלו לראות כיצד זה נראה על גבי הגרף (עם הדגמה על סגירת הגאפ הנוכחי).

* נהוג לאתר גאפים באמצעות גרף נרות אבל במקרה הנוכחי הגרף יהיה קשה לצפיה עבור רוב קהל הערוץ אז ויתרתי על התענוג,
בלינק המצורף מטה תוכלו לראות דוגמאות של גאפ על גבי גרף נרות.

מה זה בכלל גאפ?
המונח גאפ מתאר פער מחירים (כלפי מעלה או כלפי למטה) מחוץ לשעות המסחר.
לרוב המונח גאפ מבטא פער בין מחיר הסגירה של יום מסחר אחד לבין מחיר הפתיחה ביום המסחר העוקב.

🔹 למדריך המקיף שלנו על המונח Gap במסחר > >
https://tradingil.co.il/מה-זה-גאפ/
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL

המשקיעים בשוק ההון מעדיפים שטראמפ ינצח?

שימו לב לקורלציה הבאה:

👈 בין התאריכים 19.4 ועד ה 16.7 מדד S&P 500 עלה יד ביד יחד עם עליית ההסתברות לניצחונו של טראמפ.

👈 השיא של מדד S&P 500 התרחש ב 16.7.2024.
באותו יום טראמפ היה בעל ההסתברות הגבוהה ביותר לניצחון עד כה,
ההסתברות לניצחונו של טראמפ עמדה על כ70% באותה עת.

👈 החל מה 17.7.2024 מדד S&P 500 התחיל במהלך הירידות הנוכחי,
מהלך הירידות התרחש יד ביד עם ירידת ההסתברות לניצחונו של טראמפ לכיוון ה50% בלבד.

מצורף גרף המציג את הנתונים:
🔹הקו הירוק בגרף מסמן את תנודת מדד S&P 500 באותו פרק זמן.
🔹הקו האדום בגרף מסמן את ההסתברות היומית שהעניק האתר ElectionBettingodds לניצחונו של טראמפ.

קרדיט גרף: Bespoke Invest.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

עד כמה שבוע המסחר האחרון היה תנודתי?

👈 ביום שני (5.8) מדד S&P 500 ירד ב2.99% וזו היתה הירידה הגדולה ביותר מאז ספטמבר 2022 (לפני כשנתיים).

👈 ביום חמישי (8.8) מדד S&P 500 עלה ב 2.30% וזו היתה העליה הגדולה ביותר מאז חודש נובמבר 2022.

👈 מדד הנאסדק פתח את שבוע המסחר ביום שני בצניחה של 5.50%,
נכון לכרגע הוא החזיר את כל הירידה.

👈 הביטקוין התחיל את השבוע ב 60,000$, צנח ביום שני ב18% עד ל 49,000$ וכעת נסחר ב 61,000$.

👈 מניית אנבידיה (NVDA) התחילה את שבוע המסחר בשער 107.27$ למניה (שער הסגירה של יום שישי),
צנחה ביום שני ב15% עד ל 90.69$ וכעת היא החזירה את רוב הירידה ונסחרת ב 106$.

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

לו"ז נתוני מאקרו מרכזיים לשבוע הקרוב:

👈 יום שלישי:

תשעה באב - לא יתקיים מסחר בבורסה הישראלית 🇮🇱

✅ בשעה 15:30 מדד PPI (מדד המחירים ליצרן) בארה"ב.


👈 יום רביעי:

✅ בשעה 15:30 מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב.

👈 יום חמישי:

✅ בשעה 15:30 מכירות קמעונאיות בארה"ב.

✅ בשעה 15:30 נתון תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב.

✅ בשעה 18:30 מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱

___
בקרו באתר שלנו בכדי לצפות במאות תכנים לימודיים על מסחר והשקעות >>
Www.TradingIL.co.il

קרן אירית חדשה תהיה זמינה למסחר בבורסה הישראלית החל מיום רביעי הקרוב - קרן מחקה מדד מניות עולמי FTSE All World:
שם הקרן: Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
מספר הקרן: 1209220
דמי ניהול: 0.15%
הקרן הינה קרן אירית צוברת מחקה מדד FTSE All World.
לצפיה בתשקיף ונספח התשקיף באתר הבורסה לניירות ערך לחצו כאן.

היתרונות של הקרן החדשה:

👈 דמי הניהול בקרן החדשה נמוכים לעומת שאר הקרנות העולמיות (0.15% בלבד, לעומת 0.20% בקרן על ACWI ו 0.19% דמי ניהול + 0.03% עמלת Swap בקרן על MSCI World).

👈 חשיפה עולמית מאוד רחבה על 4,285 מניות (יחסית דומה למדד ACWI מבחינת השווקים שקיימת חשיפה אליהם אבל כמות המניות גדולה משמעותית, בהשוואה למדד MSCI World גם הפיזור על גבי השווקים משמעותי יותר).


נתונים רלוונטיים נוספים:

👈 בהיבטי המיסוי בסיס ההצמדה הוא מדד המחירים לצרכן (בדומה לקרנות האיריות על מדד ACWI ו MSCI World).

👈 החזקה פיזית של המניות (בדומה לקרן סל של בלאקרוק על מדד ACWI, בשונה מהקרן האירית על MSCI World).


ומה לגבי תשואות העבר של המדד FTSE All World?

👈 בעשורים האחרונים ניתן להגיד שככל שהחשיפה העולמית היתה רחבה יותר כך התשואה היתה נמוכה יותר לעומת חשיפה גבוהה יותר למדדי ארה"ב.
קרן הסל FTSE All World מעניקה חשיפה עולמית מאוד רחבה על גבי 4,285 מניות וזה פעל לרעתה בשני העשורים האחרונים.

👈 בחמשת השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 66.3%, זאת לעומת 70.7% במדד ACWI ו 74.5% במדד MSCI World.

👈 במהלך 20 השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 373.3%, זאת לעומת 383.6% במדד MSCI World ו 411.6% במדד MSCI ACWI.


איך ניתן לרכוש קרנות איריות שנסחרות בבורסות הישראלית?
דרך בתי ההשקעות הישראלים:
👈 לחצו לצפיה בהטבה - מיטב טרייד
👈 לצפיה בהטבה - איביאיי טרייד
👈 לצפיה בהטבה - אקסלנס טרייד

*אין באמור המלצה לפעולה כלשהי ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

ניתן להשקיע בשוק ההון באמצעות מגוון רחב של אפיקי השקעה שונים.
בחלקם אנחנו שולטים באופן מלא ומשקיעים בצורה עצמאית ובחלקם אנו נותנים לבית ההשקעות לנהל את כספינו בהתאם למסלול ההשקעה שאנו בוחרים.

במדריך הקרוב אני אענה לכם על שאלת השאלות:
קופת גמל להשקעה או חשבון מסחר עצמאי - מה עדיף?

תחילה נסקור על קצה המזלג מה זה חשבון מסחר עצמאי, מהי קופת גמל להשקעה וכיצד ניתן להתחיל להשקיע באמצעותם.
לאחר מכן נגיע לחלק העיקרי של הסקירה שבו נבצע השוואה ראש בראש בין קופ"ג להשקעה או חשבון השקעות עצמאי.

🔹 להשוואה המלאה > >
https://tradingil.co.il/קופת-גמל-להשקעה-או-חשבון-מסחר-עצמאי/

אלו הן חמשת קרנות הסל (ETF) הגדולות בעולם:

👈 קרן סל S&P 500 סימול SPY - מנהלת כ 557.2 מיליארד דולר.

👈 קרן סל S&P 500 סימול IVV - מנהלת כ 503.4 מיליארד דולר.

👈 קרן סל S&P 500 סימול VOO - מנהלת כ 488.8 מיליארד דולר.

👈 קרן סל אשר עוקבת אחר כל השוק האמריקאי סימול VTI - מנהלת כ 419.1 מיליארד דולר.

👈 קרן סל מדד נאסדק סימול QQQ - מנהלת כ 283.9 מיליארד דולר.

לצפיה ברשימת ETF פופולריות בבורסה האמריקאית שהכנתי עבורכם:
https://tradingil.co.il/סימולי-תעודות-סל/

קרדיט תמונה: Genuine Impact
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL
🔹 לינק הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/F15oQ30mSxD6mpYq4KzAZe

מדד CPI (מדד המחירים לצרכן) בארה"ב פורסם הרגע:
הנתון שפורסם יצא בהתאם לצפי והמדדים המרכזיים ממשיכים להיסחר ללא שינוי מהותי.

👈 מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.2% בהתאם לצפי.
בשנה האחרונה האינפלציה בארה"ב עומדת על 2.9%.

👈 מדד הליבה של CPI עלה ב0.2% בהתאם לצפי.
מדד הליבה עלה ב3.2% בשנה האחרונה.

אתם מוזמנים לצפות במדריך על מדד המחירים לצרכן CPI דרך הקישור כאן:
https://tradingil.co.il/מדד-המחירים-לצרכן/
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם: T.me/TradingIL

השוואת מדדי מניות עולמיים:
משקיעים רבים בוחרים לבצע השקעה פסיבית בשוק ההון באמצעות קרנות סל שעוקבות אחר מדד מניות עולמי.
עד אתמול ההתלבטות של המשקיעים בישראל היתה בין מדד ACWI לבין מדד MSCI World,
אבל החל מהבוקר נכנסה קרן סל אירית חדשה על מדד FTSE All World והסיפור נפתח מחדש.

במדריך הקרוב אנו נבצע השוואה בין שלושת מדדי המניות העולמיים הנפוצים בישראל – מדד ACWI, מדד MSCI World ו FTSE All World.
תחילה נשלים את הפערים ונכיר לכם את כל אחד מהמדדים בצורה בסיסית.
לאחר מכן נעבור להשוואה מקיפה ביניהם (כולל קרן הסל האירית החדשה שנכנסה הבוקר למסחר בישראל).

🔹 להשוואה המקיפה > >
https://tradingil.co.il/השוואת-מדדים-עולמיים/

מדד המחירים לצרכן בישראל 🇮🇱 פורסם הרגע:
המדד עלה ב 0.6% (לעומת צפי לעליה של 0.5%),
בסיכום שנתי מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב 3.2%.
____
🔹 לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם:
T.me/TradingIL

מדד מחירי הדירות בישראל (הכולל דירות חדשות ויד שניה) ממשיך לעלות:

👈 ברמה החודשית:
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בין מאי - יוני 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו באפריל - מאי 2024 נמצא כי מחירי הדירות עלו ב0.7%.

👈 ברמה השנתית:
מהשוואת העסקאות שבוצעו בין מאי - יוני 2024 לעומת שנה קודם לכן (מאי - יוני 2023) נמצא כי מחירי הדירות עלו ב 4.7%.

👈 איך נראה הגרף השנתי של מחירי הדירות בישראל?
תחילה מחירי הדירות ירדו בכ1.2% בין יוני - נובמבר 2023,
אך לאחר מכן בחצי השנה האחרונה המדד זינק ב 5.8%.

כך עברנו ברמה השנתית מכמה חודשים של ירידות אל עבר עליה של 4.7% בסיכום 12 החודשים האחרונים שנמדדו.

👈 ומה לגבי מדד תשומות הבניה?
מדד תשומות הבניה למגורים עלה בחודש יולי ב0.4%.
____
לינק הצטרפות לערוץ הטלגרם > > T.me/TradingIL

מצורפת טבלת דוחות כספיים בבורסה האמריקאית לשבוע הקרוב.
____
לצפיה בעיקרי ההצעות של בתי ההשקעות והברוקרים השונים (כולל ההטבות לחברי הקהילה שלנו):
👈 בתי השקעות ישראלים:
https://tradingil.co.il/בתי-השקעות-ישראלים/
👈 ברוקרים זרים:
https://tradingil.co.il/השוואת-ברוקרים-והטבות-משתלמות/

הזהב ממשיך לשייט אל עבר שיאים חדשים:

👈 הזהב חוצה את רמת ה 2,500$ וקובע שיא כל הזמנים חדש.

👈 הזהב מזנק ב20.72% מאז תחילת שנת 2024.

👈 תשואת הזהב מאז תחילת שנת 2024 גבוהה יותר מתשואת מדד הנאסדק (+17.99%) ותשואת מדד אס אנד פי 500 (+17.28%).

👈 למרות הירידות האחרונות במטבע, תשואת הביטקוין עדיין גבוהה יותר מתשואת הזהב מאז תחילת שנת 2024 ועומדת על 36.27%.

👈 מצורף גרף השוואה מתחילת שנת 2024 - זהב, מדד הנאסדק ומדד אס אנד פי 500.

מדריך מקיף על השקעה בזהב (מה משפיע על מחיר הזהב, יתרונות וחסרונות של השקעה בזהב, איך ודרך איפה משקיעים, רשימת קרנות סל זהב, גרף מחיר זהב ועוד) מחכה לכם בלחיצה כאן >>
https://tradingil.co.il/השקעה-בזהב/

כמה נתונים מעניינים לגבי רצף העליות האחרון במדד S&P 500:

👈 אם מדד S&P 500 יסגור גם היום בצורה חיובית אז הוא ישלים רצף של 8 ימים ירוקים.

👈 מאז שנת 1950 רצף של 8 ימי מסחר ירוקים התרחש 53 פעמים בלבד.

👈 רצף של 8 ימים ירוקים התרחש בפעם האחרונה לפני כ9 חודשים בנובמבר 2023.

👈 על סמך 53 המקרים הקודמים התשואה הממוצעת חודש לאחר מכן היתה +1.2%, לאחר 3 חודשים +3.4%, לאחר חצי שנה +5.6% ולאחר שנה התשואה הממוצעת עמדה על +9.3%.

👈 על סמך 53 המקרים הקודמים אחוז הסבירות לתשואה חיובית כלשהי חודש לאחר מכן עמד על 66%, שלושה חודשים לאחר מכן על 77.4%, חצי שנה לאחר מכן על 79.2% ושנה לאחר מכן על 73.1%.

מקור הגרף: Carson Investment Research, FactSet.
___
🔹 מצורף מדריך מקיף על השקעה במדד S&P 500 בלחיצה כאן:
https://tradingil.co.il/השקעה-במדד-sp-500/