Точка G7
Ну что. Лидеры G7 заседают в Баварии. Наша опора и надежда - Байден, приехал продвигать идею с price cap на нефть российскую. Все сходятся в том, что нужно ограничить возможность России финансировать войну.
Это конечно же нужно было сделать сразу, даже до ограниченных санкций на нефть. Чтоб не вызывать коллапса, но как мы видим лидеры ЕС очень медленно двигаются по шкале от “путин наш друг” до “нужно аккуратно похоронить Россию”. Prcie cap работает просто, широкий круг стран, не входящих в G7, должен установить потолок цены, уплачиваемой за российскую нефть, чтобы ограничить выгоду кремлевской военной машины от стремительного роста цен на нефть. Такая сделка потребует поддержки всех 27 государств-членов ЕС, а официальным лицам необходимо будет решить вопросы о том, как она будет работать и соответствовать режимам санкций США, Великобритании, Европы и Японии.
Я оптимистично смотрю по поводу этого решения. Так как оно также смягчит воздействие более высоких цен на энергоносители на экономику западных стран. А значит тут понятный win win. Ждем!
Что мы еще ждем, так это ночи воскресенья. Льготный период для выплаты процентов в размере 100 млн$ заканчивается в воскресенье вечером и Россия может впервые в этом столетии объявить дефолт по своему внешнему долгу. Хотя санкции уже оставили мало шансов на то, что они смогут вернуться на международные рынки облигаций в обозримом будущем, формальный дефолт может еще больше осложнить любую попытку выпуска долговых обязательств. Да, на боевых бурятов это в моменте не окажет никакого реального воздействия. Но будут круги по воде. И будет еще завтра и послезавтра.
Если неделя начнется с price cap и дефолта, то я буду на одно мгновение счастлив:)
Ну что. Лидеры G7 заседают в Баварии. Наша опора и надежда - Байден, приехал продвигать идею с price cap на нефть российскую. Все сходятся в том, что нужно ограничить возможность России финансировать войну.
Это конечно же нужно было сделать сразу, даже до ограниченных санкций на нефть. Чтоб не вызывать коллапса, но как мы видим лидеры ЕС очень медленно двигаются по шкале от “путин наш друг” до “нужно аккуратно похоронить Россию”. Prcie cap работает просто, широкий круг стран, не входящих в G7, должен установить потолок цены, уплачиваемой за российскую нефть, чтобы ограничить выгоду кремлевской военной машины от стремительного роста цен на нефть. Такая сделка потребует поддержки всех 27 государств-членов ЕС, а официальным лицам необходимо будет решить вопросы о том, как она будет работать и соответствовать режимам санкций США, Великобритании, Европы и Японии.
Я оптимистично смотрю по поводу этого решения. Так как оно также смягчит воздействие более высоких цен на энергоносители на экономику западных стран. А значит тут понятный win win. Ждем!
Что мы еще ждем, так это ночи воскресенья. Льготный период для выплаты процентов в размере 100 млн$ заканчивается в воскресенье вечером и Россия может впервые в этом столетии объявить дефолт по своему внешнему долгу. Хотя санкции уже оставили мало шансов на то, что они смогут вернуться на международные рынки облигаций в обозримом будущем, формальный дефолт может еще больше осложнить любую попытку выпуска долговых обязательств. Да, на боевых бурятов это в моменте не окажет никакого реального воздействия. Но будут круги по воде. И будет еще завтра и послезавтра.
Если неделя начнется с price cap и дефолта, то я буду на одно мгновение счастлив:)
👍172❤27
Forwarded from DD shit and other
Так, ладно, распишу, почему почему предельные цены на urals - это лучше эмбарго.
Сейчас Brеnt торгуется по 110 условно. А Urals идет с дисконтом в 30% в Азию и Индию и будем считать, что он стоит 75. При э то затраты на транспортировку пиздец какие. Кроме того, что надо танкерами вести, а греки сейчас поставили цены х3, так еще и страховка этой нефти стоит как крыло боинга. Это я не говорю про перелив одного танкера в другой в океане непростая, рискованная херня. Очень надеюсь, что за это платит не покупатель из дисконта, а продавец, что делает заработок еще меньше. Зная китайцев, я думаю, что это именно так. А даже если и по трубе, то гнать в Китай - дальше, чем в Европу.
И вот теперь, представьте, что Европа и Штаты, ставит предельную цену на Urals 50 баксов за бочку. Понятно, что мордор говорит "хуй вам, а не нефть, по таким ценам" и идет продавать нефть в Китай и Индию с дисконтом. А теперь угадайте, с дисконтом от какой цены? И как в такой ситуции будет строится разговор с покупателями?
Вот-вот. Вот поэтому вчера кабаев и приехал в логово думать, что с этим делать.
А во вторых, такая тема может качнуть и сам brent вниз, когда один из игроков, серьезных игроков, будет продавать нефть по цене значительно ниже рынка.
Сейчас Brеnt торгуется по 110 условно. А Urals идет с дисконтом в 30% в Азию и Индию и будем считать, что он стоит 75. При э то затраты на транспортировку пиздец какие. Кроме того, что надо танкерами вести, а греки сейчас поставили цены х3, так еще и страховка этой нефти стоит как крыло боинга. Это я не говорю про перелив одного танкера в другой в океане непростая, рискованная херня. Очень надеюсь, что за это платит не покупатель из дисконта, а продавец, что делает заработок еще меньше. Зная китайцев, я думаю, что это именно так. А даже если и по трубе, то гнать в Китай - дальше, чем в Европу.
И вот теперь, представьте, что Европа и Штаты, ставит предельную цену на Urals 50 баксов за бочку. Понятно, что мордор говорит "хуй вам, а не нефть, по таким ценам" и идет продавать нефть в Китай и Индию с дисконтом. А теперь угадайте, с дисконтом от какой цены? И как в такой ситуции будет строится разговор с покупателями?
Вот-вот. Вот поэтому вчера кабаев и приехал в логово думать, что с этим делать.
А во вторых, такая тема может качнуть и сам brent вниз, когда один из игроков, серьезных игроков, будет продавать нефть по цене значительно ниже рынка.
👍109🔥20❤2
JPMorgan продолжает строить математические прогнозы про цену нефти. В этот раз аналитик с российскими корнями увидела новые цены на нефть. В письме клиентам написала, что цены на нефть могут достичь «стратосферных» 380$ за баррель, если Россия нанесет ответный удар и сократит добычу нефти. Расчет базируется на том, что сокращение ежедневного обьема на 3 млн баррелей поднимет до 190$, а если Россия пойдет на сокращение на 5 млн в день, то и все 380$.
Я себя отношу к той группе, которая верит, что кратковременные взлеты могут быть, но они только стимулируют рынок к диверсификации от России. А значит будут рыночные и политические реакции, которые приведут к обратному эффекту. К этому нужно добавить просто дикий рост инвестиций в зелёную энергетику, которая растет и будет увеличивать свою долю.
В качестве примера, можно упомянуть свежий пример политической реакции. Наша опора и надежда Байден обьявил в пятницу, что у правительства есть план по продаже дополнительных мест для добычи нефти в Мексиканском заливе и у берегов Аляски. Белый дом изо всех сил пытался ранее продвигать повестку в области климата, но не может не обращать внимание на избирателей и их беспокойства по поводу высоких цен на бензин, которые способствовали самому высокому уровню инфляции в США за 40 лет. Конечно идет две встречные волны. Одни говорят, что мало, нужно больше. Вторые говорят, что этого делать нельзя. Но закрытые сделки в Вайоминге по аренде для добычи, говорят, что курс взят. И это хорошо для мира, для нас.
Я себя отношу к той группе, которая верит, что кратковременные взлеты могут быть, но они только стимулируют рынок к диверсификации от России. А значит будут рыночные и политические реакции, которые приведут к обратному эффекту. К этому нужно добавить просто дикий рост инвестиций в зелёную энергетику, которая растет и будет увеличивать свою долю.
В качестве примера, можно упомянуть свежий пример политической реакции. Наша опора и надежда Байден обьявил в пятницу, что у правительства есть план по продаже дополнительных мест для добычи нефти в Мексиканском заливе и у берегов Аляски. Белый дом изо всех сил пытался ранее продвигать повестку в области климата, но не может не обращать внимание на избирателей и их беспокойства по поводу высоких цен на бензин, которые способствовали самому высокому уровню инфляции в США за 40 лет. Конечно идет две встречные волны. Одни говорят, что мало, нужно больше. Вторые говорят, что этого делать нельзя. Но закрытые сделки в Вайоминге по аренде для добычи, говорят, что курс взят. И это хорошо для мира, для нас.
👍136❤10🔥3
Мне почему-то показалось, что у трех следующих новостей есть какая-то стройная логика и связь. И будем считать сегодняшний день днем, когда можно наблюдать новый тренд в риторики западных СМИ и политиков. Может выдаю желаемое за действительное. Но ожидания формируют реальность…
На NYT вышла информация о том, как российские СМИ распространяют ложные утверждения об украинских нацистах. Набор данных из почти восьми миллионов статей об Украине, собранных с более чем 8000 российских веб-сайтов с 2014 года, показывает, что уровень ссылок про нацизм были относительно ровным в течение восьми лет, а затем резко возрос до беспрецедентного уровня 24 февраля. С семи в день, до почти 1500 упоминаний.
По словам министра экономики Роберта Хабека, Германии следует подготовиться к еще большему сокращению поставок российского газа, поскольку президент России проводит сознательную стратегию повышения цен, чтобы подорвать европейское единство. «Мы имеем дело не с ошибочными решениями, а с экономической войной, совершенно рациональной и очень четкой».
На страницах FT уже полным ходом идет обсуждения вероятностей распада России. Они даже голосование устроили. Пока это носит обзорный характер, больше направленный на продвижение статей на эту тему. Отличный тренд. Можно почитать тут и тут. Мое мнение с начала 2000-х не поменялось. И Россию развалит Кавказ, который разорвет ее изнутри. И это произойдёт в киношном стиле, в стиле гениального Чужого. Жаль, что инкубационный период затягивается…
На NYT вышла информация о том, как российские СМИ распространяют ложные утверждения об украинских нацистах. Набор данных из почти восьми миллионов статей об Украине, собранных с более чем 8000 российских веб-сайтов с 2014 года, показывает, что уровень ссылок про нацизм были относительно ровным в течение восьми лет, а затем резко возрос до беспрецедентного уровня 24 февраля. С семи в день, до почти 1500 упоминаний.
По словам министра экономики Роберта Хабека, Германии следует подготовиться к еще большему сокращению поставок российского газа, поскольку президент России проводит сознательную стратегию повышения цен, чтобы подорвать европейское единство. «Мы имеем дело не с ошибочными решениями, а с экономической войной, совершенно рациональной и очень четкой».
На страницах FT уже полным ходом идет обсуждения вероятностей распада России. Они даже голосование устроили. Пока это носит обзорный характер, больше направленный на продвижение статей на эту тему. Отличный тренд. Можно почитать тут и тут. Мое мнение с начала 2000-х не поменялось. И Россию развалит Кавказ, который разорвет ее изнутри. И это произойдёт в киношном стиле, в стиле гениального Чужого. Жаль, что инкубационный период затягивается…
👍144🔥19👏1
Литва 🔥
«У Литві почали розбирати залізничні колії, що ведуть до Калінінграда
Вільнюс не дослухався до вимог канцллера Німеччини Олава Шольца реозблокувати транзит підсанкційних товарів РФ. Литва вирішила зробити ще гірше і зайнялась демонтажем залізничних шляхів, які сполучають Росію і Білорусь з Калінінградом.
"Утримання цих залізних колій є досить затратним для Литви і вона ними не користується. Адже всі ці лінії електрифіковані, це потребує величезних витрат. Самі ж шляхи абсолютно не потрібні Литві, а обслуговували виключно інтереси Калінінграда. Раніше держава отримувала від їх експлуатації економічну вигоду, але через припинення транзиту необхідність функціонування цих гілок залізниці відпала. Мешканці населених пунктів можуть скористатися автомобільним транспортом", – прокоментував початок робіт голова Мінтрансу Литви Міндаугас Манджейка.
Як робочу силу при демонтажі колій використовуватимуться громадяни України.
"Нам потрібно максимально здешевити процес, а біженці з України потребують роботи. Також вони дуже мотивовані у цьому питанні", – додав міністр.»
ps: кажуть фейк. але хай буде. бо дуже гарно )
«У Литві почали розбирати залізничні колії, що ведуть до Калінінграда
Вільнюс не дослухався до вимог канцллера Німеччини Олава Шольца реозблокувати транзит підсанкційних товарів РФ. Литва вирішила зробити ще гірше і зайнялась демонтажем залізничних шляхів, які сполучають Росію і Білорусь з Калінінградом.
"Утримання цих залізних колій є досить затратним для Литви і вона ними не користується. Адже всі ці лінії електрифіковані, це потребує величезних витрат. Самі ж шляхи абсолютно не потрібні Литві, а обслуговували виключно інтереси Калінінграда. Раніше держава отримувала від їх експлуатації економічну вигоду, але через припинення транзиту необхідність функціонування цих гілок залізниці відпала. Мешканці населених пунктів можуть скористатися автомобільним транспортом", – прокоментував початок робіт голова Мінтрансу Литви Міндаугас Манджейка.
Як робочу силу при демонтажі колій використовуватимуться громадяни України.
"Нам потрібно максимально здешевити процес, а біженці з України потребують роботи. Також вони дуже мотивовані у цьому питанні", – додав міністр.»
ps: кажуть фейк. але хай буде. бо дуже гарно )
🔥301😁71👍25👎3❤2😱1
Saint HIMARS
Все оказалось ожидаемо. Технологическое преимущество помноженное на искреннее желание команды всегда выигрывает любую борьбу. 9 HIMARS, которые начали использовать ЗСУ показали, как на самом деле должна протекать война с безумным жирным медведем.
В статье очень четко структурированы мысли о том, что долгая война на самом деле более выгодна России, чем Украине. Так как простой экономический счет показывает, что в этом году Россия заработает больше, а Украина удерживается за счет помощи партнеров.
Что нужно, чтобы сократить срок войны? По разным оценкам нам нужно от 40 до 100 HIMARS. И тогда мы сможем победить в артиллерийской дуэли со всеми вытекающими последствиями для хода войны. Что не менее важно, так это то, что должна все время звучать цель. И это именно победа Украины. Военная победа Украины. И согласен с автором, что очень важно сейчас объявить то, что Украина получит так необходимые 60+ HIMARS. Это не только придаст украинцам сил и понизит дух рашистов, это еще и даст понимание для всех перегонщиков и стратегов виденье окончания войны. И они будут уже сейчас принимать решения исходя из этого виденья.
Есть еще один ускользающий момент, который должен стимулировать US и Европу ускорить военную победу Украины. И это ядерное оружие. Как говорится в отчете, опубликованном Brookings Institution, одной из «потенциальных жертв этого конфликта является Договор о нераспространении ядерного оружия и общие международные усилия по предотвращению распространения ядерного оружия». И объективно все державы обладающие потенциалом для создания оружия, но его не имеющие, уже находятся перед выбором. И в зависимости от сроков и и итогов этой войны будут принимать решения. И только быстрая военная победа Украины сможет удержать хрупкий баланс, который достигнут в мире в области ядерного оружия.
Я склонен верить, что решение уже принято. И нам просто недостаточна скорость. Но кто говорил, что первый lend-lease был быстр и своевременен.
Все оказалось ожидаемо. Технологическое преимущество помноженное на искреннее желание команды всегда выигрывает любую борьбу. 9 HIMARS, которые начали использовать ЗСУ показали, как на самом деле должна протекать война с безумным жирным медведем.
В статье очень четко структурированы мысли о том, что долгая война на самом деле более выгодна России, чем Украине. Так как простой экономический счет показывает, что в этом году Россия заработает больше, а Украина удерживается за счет помощи партнеров.
Что нужно, чтобы сократить срок войны? По разным оценкам нам нужно от 40 до 100 HIMARS. И тогда мы сможем победить в артиллерийской дуэли со всеми вытекающими последствиями для хода войны. Что не менее важно, так это то, что должна все время звучать цель. И это именно победа Украины. Военная победа Украины. И согласен с автором, что очень важно сейчас объявить то, что Украина получит так необходимые 60+ HIMARS. Это не только придаст украинцам сил и понизит дух рашистов, это еще и даст понимание для всех перегонщиков и стратегов виденье окончания войны. И они будут уже сейчас принимать решения исходя из этого виденья.
Есть еще один ускользающий момент, который должен стимулировать US и Европу ускорить военную победу Украины. И это ядерное оружие. Как говорится в отчете, опубликованном Brookings Institution, одной из «потенциальных жертв этого конфликта является Договор о нераспространении ядерного оружия и общие международные усилия по предотвращению распространения ядерного оружия». И объективно все державы обладающие потенциалом для создания оружия, но его не имеющие, уже находятся перед выбором. И в зависимости от сроков и и итогов этой войны будут принимать решения. И только быстрая военная победа Украины сможет удержать хрупкий баланс, который достигнут в мире в области ядерного оружия.
Я склонен верить, что решение уже принято. И нам просто недостаточна скорость. Но кто говорил, что первый lend-lease был быстр и своевременен.
🔥149👍75🤔7❤3😢2
Чтобы там не говорили люди определяют скорость, тон и угол движения системы. И Бориса нам будет сильно не хватать. Джонсон конечно не Уинстон Черчилль, но он понимал игру и ставки. В этом узком, но важном отношении его будет не хватать на международной арене. Дальше будет новый лидер в UK. Скорее всего борьба будет разворачиваться между Сунака, Мордонт и Трасс. Лидером пока является, пока не полилось достаточно компромата, бывший министр финансов. Нам же хочется, чтобы Трасс поборолась в финале за первое место.
Политические перестановки в Европе конечно выглядят, как удобный ландшафт для переговоров и более агрессивного лоббирования агрессора своих интересов. И скорее всего это так. И мы можем уже наблюдать очередной этап “мы хотим мир, оставьте нам территории захваченные”. А если нет, то мы пойдем еще большей войной и еще будет меньше газа.
Что выглядит смешно. Но европейские политики зачастую не до конца в контексте, плюс находятся в ожидании зимы в энергетики и зимы в экономики, поэтому броуновское движение будет. Это уже заметно по обсуждаемому пакету санкций, который носит уже фиктивный характер.
Чтобы понимать, что наша стратегия устойчива на этом фоне, нужно наблюдать за тремя столпами:
Ленд-лиз. В этом вопросе наконец-то получили подтверждение того, что US не собирается отказываться от своих планов. Просто это не те планы о которых мы все должны знать. Текущие поставки вооружения - это помощь, ленд-лиз отдельно. И это одна из самых важных новостей. Объявленная Остином доктрина в силе. Так, что увидимся в начале четвертого квартала этого года уже по этому вопросу.
Нефть. Мое мнение не поменялось. Нефть упадет в цене, сильно больше, чем сейчас. Уж слишком многим именно этот сценарий подходит. Не нужно привязываться к публичным цифрам про рост добычи у саудитов. Нужно смотреть на структуру договорённости. А она выглядит достаточно просто - мы можем гарантировать, что с рынка надолго уйдет огромный обьем, занимайте его, в обмен срежьте ценовой пик вначале перераспределения. Дальше будет больше. После того, как западный рынок устаканится между новыми игроками и потребителями, дело дойдет и до Индии. И там есть аргументы.
Газ. Ничего нового пока на стратегическом уровне не происходит. Агрессор продолжает устраивать давление с помощью уменьшения поставок, вызывающий дикий рост цены и ожидания дефицита. Европа официально готовится к 100% отключению поставок газа. Ждем финальной битвы зимой…
Политические перестановки в Европе конечно выглядят, как удобный ландшафт для переговоров и более агрессивного лоббирования агрессора своих интересов. И скорее всего это так. И мы можем уже наблюдать очередной этап “мы хотим мир, оставьте нам территории захваченные”. А если нет, то мы пойдем еще большей войной и еще будет меньше газа.
Что выглядит смешно. Но европейские политики зачастую не до конца в контексте, плюс находятся в ожидании зимы в энергетики и зимы в экономики, поэтому броуновское движение будет. Это уже заметно по обсуждаемому пакету санкций, который носит уже фиктивный характер.
Чтобы понимать, что наша стратегия устойчива на этом фоне, нужно наблюдать за тремя столпами:
Ленд-лиз. В этом вопросе наконец-то получили подтверждение того, что US не собирается отказываться от своих планов. Просто это не те планы о которых мы все должны знать. Текущие поставки вооружения - это помощь, ленд-лиз отдельно. И это одна из самых важных новостей. Объявленная Остином доктрина в силе. Так, что увидимся в начале четвертого квартала этого года уже по этому вопросу.
Нефть. Мое мнение не поменялось. Нефть упадет в цене, сильно больше, чем сейчас. Уж слишком многим именно этот сценарий подходит. Не нужно привязываться к публичным цифрам про рост добычи у саудитов. Нужно смотреть на структуру договорённости. А она выглядит достаточно просто - мы можем гарантировать, что с рынка надолго уйдет огромный обьем, занимайте его, в обмен срежьте ценовой пик вначале перераспределения. Дальше будет больше. После того, как западный рынок устаканится между новыми игроками и потребителями, дело дойдет и до Индии. И там есть аргументы.
Газ. Ничего нового пока на стратегическом уровне не происходит. Агрессор продолжает устраивать давление с помощью уменьшения поставок, вызывающий дикий рост цены и ожидания дефицита. Европа официально готовится к 100% отключению поставок газа. Ждем финальной битвы зимой…
👍168👏5
И ещё. Фрэнсис Фукуяма.
Для меня всегда удивительно наблюдать, как соединятся разнонаправленные действия в одном человеке.
С одной стороны Фукуяма вошел в наблюдательный совет очередного фонда по борьбе с коррупцией в России. Хотя по логике должен войти в совет по денацификации России или в рабочую группу по расследованию преступлений России против Украины, мира.
А с другой стороны он очень прав по поводу Трампа и сроков. «Есть две большие опасности. Первый тест ждет европейскую поддержку Украины следующей зимой. Россия уже фактически прекратила поставки природного газа. И я думаю, что с наступлением холодов у Европы возникнет реальная проблема с тем, чтобы найти замену российскому газу. Вторая опасность - та, о котором вы упомянули. Сложность заключается в том, что поддержка Украины со стороны республиканцев в США постепенно ослабевает. Трамп при этом находится на другой стороне - он настроен пророссийски, не проукраински.»
Для меня всегда удивительно наблюдать, как соединятся разнонаправленные действия в одном человеке.
С одной стороны Фукуяма вошел в наблюдательный совет очередного фонда по борьбе с коррупцией в России. Хотя по логике должен войти в совет по денацификации России или в рабочую группу по расследованию преступлений России против Украины, мира.
А с другой стороны он очень прав по поводу Трампа и сроков. «Есть две большие опасности. Первый тест ждет европейскую поддержку Украины следующей зимой. Россия уже фактически прекратила поставки природного газа. И я думаю, что с наступлением холодов у Европы возникнет реальная проблема с тем, чтобы найти замену российскому газу. Вторая опасность - та, о котором вы упомянули. Сложность заключается в том, что поддержка Украины со стороны республиканцев в США постепенно ослабевает. Трамп при этом находится на другой стороне - он настроен пророссийски, не проукраински.»
❤64👍59🤔21😢13
War of Gas, Газоктомия
Попробуем развить мысль про газ. Газовый рынок рассчитывал на кратковременный кризис, который продлился, возможно, пару месяцев или чуть больше. Сейчас коллективное мнение меняется. Зима 2023 уже ожидаема всем, но все чаще начинаются разговоры про зиму 2024. В начале июля кривая цен на газ была переоценена в сторону увеличения. И этот сдвиг одно из самых важных событий на этом рынке.
21 июля должен закончиться “плановый ремонт” трубы и газ должен пойти. Но скорее всего этого не произойдет. Скорее всего Россия полностью не выключит поставку, тк тогда у нее не останется никаких рычагов. И этот риск уже заложен в цену. Впереди нас ожидает еще одно событие. Газактомия. В какой-то момент агрессор полностью закроет кран, ближе к зиме, чтобы попытаться поставить европейскую экономику на колени. Это действие рынок еще не оценил.
Безумный диктатор использует угрозу отключения газа, чтобы сломить социальную стойкость и политическую волю всей Европы в первую очередь через Германию. Инфляция в стране находится на рекордно высоком уровне, надвигается рецессия, а евро находится на уровне паритета с долларом впервые с 2002 года. Дешевая российская энергия раньше была ключевым источником глобального конкурентного преимущества страны. Вариантов у Германии немного и они все далеки от идеала. Министр экономики Германии Роберт Хабек использует все варианты и у него получается. Насколько возможно в этой ситуации.
Из всего происходящего явно следует, что Россия списала свои газовые отношения со всей Европой. И вопрос сводится к тому, что произойдет в ближайшие 6-12 месяцев. Так как скорее всего уже в 2024 году или к его к концу Европа и мир смогут избавиться от этой порочной зависимости.
Попробуем развить мысль про газ. Газовый рынок рассчитывал на кратковременный кризис, который продлился, возможно, пару месяцев или чуть больше. Сейчас коллективное мнение меняется. Зима 2023 уже ожидаема всем, но все чаще начинаются разговоры про зиму 2024. В начале июля кривая цен на газ была переоценена в сторону увеличения. И этот сдвиг одно из самых важных событий на этом рынке.
21 июля должен закончиться “плановый ремонт” трубы и газ должен пойти. Но скорее всего этого не произойдет. Скорее всего Россия полностью не выключит поставку, тк тогда у нее не останется никаких рычагов. И этот риск уже заложен в цену. Впереди нас ожидает еще одно событие. Газактомия. В какой-то момент агрессор полностью закроет кран, ближе к зиме, чтобы попытаться поставить европейскую экономику на колени. Это действие рынок еще не оценил.
Безумный диктатор использует угрозу отключения газа, чтобы сломить социальную стойкость и политическую волю всей Европы в первую очередь через Германию. Инфляция в стране находится на рекордно высоком уровне, надвигается рецессия, а евро находится на уровне паритета с долларом впервые с 2002 года. Дешевая российская энергия раньше была ключевым источником глобального конкурентного преимущества страны. Вариантов у Германии немного и они все далеки от идеала. Министр экономики Германии Роберт Хабек использует все варианты и у него получается. Насколько возможно в этой ситуации.
Из всего происходящего явно следует, что Россия списала свои газовые отношения со всей Европой. И вопрос сводится к тому, что произойдет в ближайшие 6-12 месяцев. Так как скорее всего уже в 2024 году или к его к концу Европа и мир смогут избавиться от этой порочной зависимости.
👍200🤔9❤2
Пока мы держим кулаки за победу Лизы Трасс в UK. Пока Италия занята поиском баланса в правительстве. А Германия открыто заявила о прекращении так и не начавшейся военной поддержки, наши реальные союзники сделали очень важный публичный шаг. Сообщение настолько важное, что переоценить его невозможно. Очень нужно, чтоб в ближайшие недели событие произошло.
Если Госдепартамент US не признает Россию государством-спонсором терроризма, то это сделает конгресс US, сказала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Если Госдепартамент US не признает Россию государством-спонсором терроризма, то это сделает конгресс US, сказала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном.
🔥330👍52❤34
Отличная заметка от Timothy Snyder. Прочтите ее полностью. Очень хорошо про ядерное оружие, нато и тп.
Вынесу сюда кусок который очень совпадает с моими ощущениями, которые описывал ранее.
"Россия ведет войну на уничтожение с целью уничтожения украинской нации. Это знает любой, кто проводит много времени за просмотром российского телевидения. Путин систематически отрицает существование украинской нации и легитимность украинского государства. Везде, где Россия контролирует украинскую территорию, она проводит геноцидную политику массовой депортации, изнасилования, и казни. Путин заинтересован в победе в этой войне, потому что это его война. У русских есть некоторый интерес к победе, потому что многие из них поверили в пропаганду; поражение бросило бы вызов их вере. Но это все.
Украинцы, напротив, экзистенциально заинтересованы в победе в этой войне, потому что речь идет об их выживании: не только в физическом смысле, но и в социальном смысле, позволяя им быть такими людьми, какими они хотят быть.
Таковы ставки войны, и они достаточно просты и уж точно достаточно высоки. Они подводят нас к простым выводам: русские будут сражаться, пока не будут побеждены; Украинцы будут сражаться, независимо от того, во что мы верим и что мы делаем.
Они могут победить. Если мы не поддадимся на манипуляции трех «Н», останемся твердыми и терпеливыми и вооружим украинцев, война может закончиться правильно, а ее ужас можно сдержать."
Вынесу сюда кусок который очень совпадает с моими ощущениями, которые описывал ранее.
"Россия ведет войну на уничтожение с целью уничтожения украинской нации. Это знает любой, кто проводит много времени за просмотром российского телевидения. Путин систематически отрицает существование украинской нации и легитимность украинского государства. Везде, где Россия контролирует украинскую территорию, она проводит геноцидную политику массовой депортации, изнасилования, и казни. Путин заинтересован в победе в этой войне, потому что это его война. У русских есть некоторый интерес к победе, потому что многие из них поверили в пропаганду; поражение бросило бы вызов их вере. Но это все.
Украинцы, напротив, экзистенциально заинтересованы в победе в этой войне, потому что речь идет об их выживании: не только в физическом смысле, но и в социальном смысле, позволяя им быть такими людьми, какими они хотят быть.
Таковы ставки войны, и они достаточно просты и уж точно достаточно высоки. Они подводят нас к простым выводам: русские будут сражаться, пока не будут побеждены; Украинцы будут сражаться, независимо от того, во что мы верим и что мы делаем.
Они могут победить. Если мы не поддадимся на манипуляции трех «Н», останемся твердыми и терпеливыми и вооружим украинцев, война может закончиться правильно, а ее ужас можно сдержать."
👍301❤50🔥10👏2
Борис Джонсон может стать следующим секретарём НАТО.
Конечно новость на первый взгляд выглядит нереальной. Но мы же знаем с какими проблемами внутренними столкнулся альянс. И новая доктрина требует решительных и смелых людей. А не бюрократический планктон, который будет качаться на воде. Плюс роль US/UK понятна в альянсе. И им нужен свой человек. Так что не спешим с выводами.
И даже если это просто слух, он тоже хорош сам по себе:)
Конечно новость на первый взгляд выглядит нереальной. Но мы же знаем с какими проблемами внутренними столкнулся альянс. И новая доктрина требует решительных и смелых людей. А не бюрократический планктон, который будет качаться на воде. Плюс роль US/UK понятна в альянсе. И им нужен свой человек. Так что не спешим с выводами.
И даже если это просто слух, он тоже хорош сам по себе:)
🔥204👍37❤16😁5🤔3😱2
Группа авторов из Yale выпустила фундаментальную работу “Business Retreats and Sanctions Are Crippling the Russian Economy”. Весь отчет можно прочесть тут и упрощенные слайды полистать можно тут.
Всем кому интересно, читали его по ночам последние десять дней. Если постараться в несколько предложений сформулировать вывод, то он следующие. Текущий набор санкций уже нанес и наносит непоправимый ущерб экономике агрессора. Этот колосс держится естественно на потоке кэша за нефть и газ. Уменьшение уровня поступлений развалит все к чертям. Что собственно тоже ожидаемо. Проблема заключается в том, что поток не снижается. Мало того, европейские правительства ослабляют усилия по сдерживанию торговли российской нефтью. Они отложили план по закрытию агрессора от жизненно важного рынка морского страхования Lloyd's of London и разрешив некоторые международные поставки. Все это происходит на фоне опасений роста цен на нефть и сокращения мировых поставок энергоносителей.
Конечно сложный коктейль из коррумпированных россией чиновников, просто глупых, ответственных и умных не дает всему происходит с желаемой скоростью. Но все движется в правильном направлении. Для нас это конечно проблема, тк времени у нас столько нет…
Но в любом случае это существенно больше, чем рассчитывали оккупанты.
Всем кому интересно, читали его по ночам последние десять дней. Если постараться в несколько предложений сформулировать вывод, то он следующие. Текущий набор санкций уже нанес и наносит непоправимый ущерб экономике агрессора. Этот колосс держится естественно на потоке кэша за нефть и газ. Уменьшение уровня поступлений развалит все к чертям. Что собственно тоже ожидаемо. Проблема заключается в том, что поток не снижается. Мало того, европейские правительства ослабляют усилия по сдерживанию торговли российской нефтью. Они отложили план по закрытию агрессора от жизненно важного рынка морского страхования Lloyd's of London и разрешив некоторые международные поставки. Все это происходит на фоне опасений роста цен на нефть и сокращения мировых поставок энергоносителей.
Конечно сложный коктейль из коррумпированных россией чиновников, просто глупых, ответственных и умных не дает всему происходит с желаемой скоростью. Но все движется в правильном направлении. Для нас это конечно проблема, тк времени у нас столько нет…
Но в любом случае это существенно больше, чем рассчитывали оккупанты.
👍169😢18👏2🤩1
War of Gas
«В Италии планируют полностью заместить российский газ к 2025 году.
Это не пустые слова, а похоже на стратегию. А мы знаем - стратегия это не просто слайды - это дипломатия, инвестиции и технологии, это бесконечное усилие длиной в жизнь. Экспансия Италии на мировые энергетические рынки заслуживает внимания:
Компания Eni - нефтегазовый концерн - уже подписала новые соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго.
Для воплощения этого Алжир, Нигерия и Нигер запускают проект по строительству газопровода через пустыню Сахара, заявил в четверг министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб.
Оператор итальянских газопроводов Snam намерен выкупить у главной нефтегазовой компании Алжира 49,9% акций трубопроводов, по которым в Италию поступает газ из Алжира. Сделка, оцениваемая в 385 млн евро. На долю Алжира сейчас приходится 30% импорта газа в Италию.
Мозамбик начал промышленную добычу газа на шельфе Индийского океана на плавучей платформы Coral South. Оператором проекта является международный консорциум во главе ка раз с итальянской Eni. Газ на платформе будет сжижаться и закачиваться на газовозы, а BP подписала контракт на выкуп всего СПГ, производимого Coral South. Запасы участка оцениваются в 450 млрд куб. м газа. Пилотная партия СПГ с проекта поступит потребителям в конце 2022 г.
Катар выбрал Eni в качестве своего второго иностранного партнера в проекте расширения Северного месторождения (North Field East). Первым партнёром стала французская TotalEnergies. Eni приобретает долю стоимостью более $28 миллиардов.
Проект North Field East, запуск которого планируется в 2026 году, включает расширение крупнейшего в мире месторождения природного газа, которое Катар делит с Ираном. По данным QE, на Северное месторождение приходится около 10% известных мировых запасов природного газа.
Итальянский Оператор ГТС Snam договорилась с испанской Enagas о совместном изучении перспектив строительства интерконнектора между странами. В случае одобрения, газопровод даст доступ к терминалам СПГ Испании и будет иметь пропускную способность до 30 млрд кубометров в год.»
«В Италии планируют полностью заместить российский газ к 2025 году.
Это не пустые слова, а похоже на стратегию. А мы знаем - стратегия это не просто слайды - это дипломатия, инвестиции и технологии, это бесконечное усилие длиной в жизнь. Экспансия Италии на мировые энергетические рынки заслуживает внимания:
Компания Eni - нефтегазовый концерн - уже подписала новые соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго.
Для воплощения этого Алжир, Нигерия и Нигер запускают проект по строительству газопровода через пустыню Сахара, заявил в четверг министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб.
Оператор итальянских газопроводов Snam намерен выкупить у главной нефтегазовой компании Алжира 49,9% акций трубопроводов, по которым в Италию поступает газ из Алжира. Сделка, оцениваемая в 385 млн евро. На долю Алжира сейчас приходится 30% импорта газа в Италию.
Мозамбик начал промышленную добычу газа на шельфе Индийского океана на плавучей платформы Coral South. Оператором проекта является международный консорциум во главе ка раз с итальянской Eni. Газ на платформе будет сжижаться и закачиваться на газовозы, а BP подписала контракт на выкуп всего СПГ, производимого Coral South. Запасы участка оцениваются в 450 млрд куб. м газа. Пилотная партия СПГ с проекта поступит потребителям в конце 2022 г.
Катар выбрал Eni в качестве своего второго иностранного партнера в проекте расширения Северного месторождения (North Field East). Первым партнёром стала французская TotalEnergies. Eni приобретает долю стоимостью более $28 миллиардов.
Проект North Field East, запуск которого планируется в 2026 году, включает расширение крупнейшего в мире месторождения природного газа, которое Катар делит с Ираном. По данным QE, на Северное месторождение приходится около 10% известных мировых запасов природного газа.
Итальянский Оператор ГТС Snam договорилась с испанской Enagas о совместном изучении перспектив строительства интерконнектора между странами. В случае одобрения, газопровод даст доступ к терминалам СПГ Испании и будет иметь пропускную способность до 30 млрд кубометров в год.»
👍196🔥25❤7🥰1