๐ŸŒฟ The Together
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โ—† ๋น ๋ฅด๊ณ  ํ•ต์‹ฌ์ ์ด๋ฉฐ ์•Œ์ฐจ๊ณ  ์œ ์šฉํ•œ ๊ณ ๊ธ‰ ์ •๋ณด
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$ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค 2022๋…„11์›”14 ์›” $


๋‰ด์š•์ฆ์‹œ ์ฃผ์š”์ง€์ˆ˜๋Š” CPI ์—ฌํŒŒ ์ง€์†๋˜๋ฉฐ ์ƒ์Šน ๋งˆ๊ฐ.
์„นํ„ฐ๋ณ„๋กœ๋Š” ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ์—…์ข… ๊ฐ•์„ธ, ํ—ฌ์Šค์ผ€์–ด ์—…์ข… ์•ฝ์„ธ.

๋‹ค์šฐ์กด์Šค: 33747.86 (0.10%)
S&P500: 3992.93 (0.92%)
๋‚˜์Šค๋‹ฅ: 11323.33 (1.88%)
์œ ๋กœStoxx: 3868.5 (0.57%)


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โ–  ์ฒœ๋ณด, ๊ฐ€ํŒŒ๋ฅธ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ์„ธโ€ฆ๋‚ด๋…„ ์‹ ๊ทœ ๋ผ์ธ ๊ฐ€๋™ ์ „ ๋งค์ˆ˜ ๊ถŒ๊ณ -ํ•˜๋‚˜
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โ–  ํ•˜์ดํŠธ์ง„๋กœ, ์ผํšŒ์„ฑ ๋น„์šฉ ์ฆ๊ฐ€โ€ฆ๋‚ด๋…„ ๊ธฐ์ €ํšจ๊ณผ ๊ธฐ๋Œ€-์‹ ํ•œํˆฌ์ž
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- OPEC ์›์œ ์‹œ์žฅ ๋ณด๊ณ ์„œ
- ์œค์„ฑ์—ํ”„์•ค์”จ ์ƒ์žฅ(ํ™•์ • ๊ณต๋ชจ๊ฐ€ 49,000)

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$ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค 2022๋…„11์›”15 ํ™” $


๋‰ด์š•์ฆ์‹œ๋Š” ํ•˜๋งˆ์กด์˜ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ํ•ด๊ณ  ์†Œ์‹์— ํ•˜๋ฝ ๋งˆ๊ฐ.
์„นํ„ฐ๋ณ„๋กœ๋Š” ์ „๋ฐ˜์ ์ธ ์—…์ข… ์•ฝ์„ธ.

๋‹ค์šฐ์กด์Šค: 33536.7 (-0.63%)
S&P500: 3957.25 (-0.89%)
๋‚˜์Šค๋‹ฅ: 11196.22 (-1.12%)
์œ ๋กœStoxx: 3887.51 (0.49%)

โ–  ์˜์›๋ฌด์—ญ, 3๋ถ„๊ธฐ ์‹ ๊ธฐ๋ก ๊ฒฝ์‹ โ€ฆ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๊ณ„์†๋ ๊นŒ-๋ฉ”๋ฆฌ์ธ 
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โ–  CJ์ œ์ผ์ œ๋‹น, ๋‚ด๋…„์—๋„ ํ˜ธ์‹ค์ โ€ฆ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„  ํ™•์‹ค์‹œ -์‹ ํ•œ
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โ–  ์ด๋žœํ…, ์ œํ’ˆ ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค ๋‹ค๋ณ€ํ™”์— ๋”ฐ๋ฅธ ์„ฑ์žฅ-NH่ญ‰
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โ–  ๋†์‹ฌ, ์ œํ’ˆ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ ํšจ๊ณผโ€ฆ3๋ถ„๊ธฐ ๊นœ์ง ์‹ค์ -์‹ ํ•œํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ
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โ–  "JYP์—”ํ„ฐ, ๋ถ„๊ธฐ ์ตœ๋Œ€ ์‹ค์ โ€ฆ๋‚ด๋…„๋„ ํฅํ–‰ ๊ธฐ๋Œ€, ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€โ†‘"-ํ‚ค์›€
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- G20 ์ •์ƒํšŒ๋‹ด(~16)
- MS ์ตœ๊ณ ๊ฒฝ์˜์ž ๋ฐฉํ•œ
- ์‚ผ์„ฑ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๊ฐœ๋ฐœ์ž ์ฝ˜ํผ๋Ÿฐ์Šค (AI ์ค‘์ , ์˜๋ฃŒ๊ธฐ๊ธฐ VR ๊ณต๊ฐœ)
- ๋Œ€ํ•œํ•ญ๊ณต. ์•„์‹œ์•„๋‚˜ ํ•ฉ๋ณ‘ ๋ฏธ๊ตญ ์‹ฌ์‚ฌ
- G20 ์ •์ƒํšŒ์˜ ์ธ๋‹ˆ ์ถœ์žฅ

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โ—† ํ•ด์™ธ ์ฃผ์š”๊ตญ ์ฆ๊ถŒ๊ฑฐ๋ž˜์„ธ ๋ฐ ์–‘๋„์„ธ ํ˜„ํ™ฉ
$ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค 2022๋…„11์›”16 ์ˆ˜ $


๋‰ด์š•์ฆ์‹œ ๋ฌผ๊ฐ€ ๋‘”ํ™”์™€ ์ง€์ •ํ•™์  ๊ธด์žฅ ์† ์ƒ์Šน ๋งˆ๊ฐ
์„นํ„ฐ๋ณ„๋กœ๋Š” ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ ์—…์ข… ๊ฐ•์„ธ, ์†Œ์žฌ ์—…์ข… ์•ฝ์„ธ

๋‹ค์šฐ์กด์Šค: 33592.92 (0.17%)
S&P500: 3991.73 (0.87%)
๋‚˜์Šค๋‹ฅ: 11358.41 (1.45%)
์œ ๋กœStoxx: 3915.09 (0.71%)

โ–  ์‚ผ์„ฑ์ฆ๊ถŒ, ๋ถˆ์•ˆํ•œ ์‹œ๊ธฐ์ด๋‚˜ ์ฆ๊ถŒ์—…์ข… ํ†ฑํ”ฝ-SK
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โ–  ์˜ค๋ฆฌ์˜จ, ๋ชจ๋“  ์ง€์—ญ์—์„œ์˜ ๊ณ ๋ฅธ ์„ฑ์žฅโ€ฆ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋„ 'UP'-์‹ ํ•œ
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โ–  ์ด๋ฃจ๋‹ค, 4๋ถ„๊ธฐ ์‹ ์ œํ’ˆ ์ถœ์‹œ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์— ์ฃผ๋ชฉ-ํ•˜๋‚˜
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โ–  "์ฝ”์Šคํ”ผ200 ์ •๊ธฐ๋ณ€๊ฒฝ, ๋กฏ๋ฐ์ œ๊ณผ ํ•œ ์ข…๋ชฉ๋งŒ ํŽธ์ž…๋  ๊ฒƒ"
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โ–  ๋Œ€ํ•œํ•ด์šด, 3Q LNG๊ฐ€ ๊นœ์ง์‹ค์  ๊ฒฌ์ธโ€ฆ์—ฐ๊ฐ„ 3000์–ต ํ‘์ž ๊ฐ€๋Šฅํ•  ๋“ฏ-๋Œ€์‹ 
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โ–  "์œ„ํ—˜์ž์‚ฐ ์„ ํ˜ธโ†‘โ€ฆ์—ฐ๋ง ๋‚™ํญ๊ณผ๋Œ€ยท๊ธฐ๊ด€ ๋นˆ์ง‘ ์ข…๋ชฉ ์ฃผ๋ชฉ"
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- ํ˜„๋Œ€์ฐจ HMG ๊ฐœ๋ฐœ์ž ์ปจํผ๋Ÿฐ์Šค(~17์ผ)
- 2022 ์„œ์šธ๋””์ง€ํ„ธ๊ธˆ์œตํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฒŒ(~19์ผ)
- ๋ฏธ๊ตญ 10์›” ์†Œ๋งคํŒ๋งค ๋ฐ ์‚ฐ์—…์ƒ์‚ฐ๋ฐœํ‘œ

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โ—† ๋ฒ„ํฌ์…”ํ•ด์„œ์›จ์ด ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค
$ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค 2022๋…„11์›”17 ๋ชฉ $


๋‰ด์š•์ฆ์‹œ ์ฃผ์š” ์ง€์ˆ˜๊ฐ€ ์†Œ๋งคํŒ๋งค๊ฐ€ ๊ฐ•ํ•œ ์ฆ๊ฐ€์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€๋‹ค๋Š” ์†Œ์‹์—๋„ ๋Œ€ํ˜• ์œ ํ†ต์—…์ฒด ํƒ€๊นƒ์˜ ๋ถ€์ •์ ์ธ ์‹ค์ ๊ณผ ์ „๋ง์— ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค

- DOW: 33,553.83p (-39.09p, -0.12%)
- S&P500: 3,958.79p (-32.94p, -0.83%)
- NASDAQ: 11,183.66p (-174.75p, -1.54%)
- ๋Ÿฌ์…€2000: 1,853.17p (-36.04p, -1.91%)


โ–  ์—์Šคํ‹ฐ์•„์ด, ๊ณต์ •์žฅ๋น„ ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ ์ธ์‹ ๋ณ€ํ™” ๊ธฐ๋Œ€-์œ ์•ˆํƒ€
https://bityl.co/Fgt8

โ–  ์”จ์—์Šค์œˆ๋“œ, ์ค‘์žฅ๊ธฐ ์™ธํ˜•์„ฑ์žฅ ๋ช…ํ™•โ€ฆ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ 15% โ†‘ -NH
https://bityl.co/FgtA

โ–  ํšจ์„ฑ์ฒจ๋‹จ์†Œ์žฌ, ํƒ„์†Œ์„ฌ์œ  ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ํ™•๋Œ€โ€ฆ๊ทœ๋ชจ์˜ ๊ฒฝ์ œ ํšจ๊ณผ ๊ฐ€์†ํ™”-IBK
https://bityl.co/FgtB

โ–  "์ค‘๊ตญ์ด ๋Œ์•„์˜จ๋‹ค"...'์ฐจ์ด๋‚˜ ๋ฐฑ' ์ˆ˜ํ˜œ์ฃผ๋Š” ์–ด๋””?
https://bityl.co/FgtJ


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- 2023๋…„๋„ ๋Œ€ํ•™์ˆ˜ํ•™๋Šฅ๋ ฅ์‹œํ—˜(์ฃผ์‹์‹œ์žฅ ์˜ค์ „10์‹œ ๊ฐœ์žฅ)
- ์ง€์Šคํƒ€ 2022(~20์ผ)
- ์‚ฌ์šฐ๋”” ๋นˆ์‚ด๋งŒ ์™•์„ธ์ž ๋ฐฉํ•œ์˜ˆ์ •
- ์‹ ๊ทœ์ƒ์žฅ: ํ‹ฐ์—ํ”„์ด. ํ‹ฐ์“ฐ๋ฆฌ์—”ํ„ฐํ…Œ์ธ๋จผํŠธ

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โ—† ๋„ค์˜ด์‹œํ‹ฐ ๊ด€๋ จ๊ธฐ์—…
$ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค 2022๋…„11์›”18 ๊ธˆ $


๋‰ด์š•์ฆ์‹œ ์ฃผ์š”์ง€์ˆ˜๋Š” ์—ฐ์ค€ ์œ„์›๋“ค ๋งคํŒŒ ๋ฐœ์–ธ์— ํ•˜๋ฝ ๋งˆ๊ฐ
์„นํ„ฐ๋ณ„๋กœ๋Š” ์œ ํ‹ธ๋ฆฌํ‹ฐ ์—…์ข… ์•ฝ์„ธ


โ–  ๊ฒฝ๊ธฐ์นจ์ฒด๋ผ๋Š”๋ฐ ์˜ค๋ฅด๋Š” ์กฐ์„ ๆ ช, ์˜ฅ์„ ๊ฐ€๋ ค์•ผ ์ˆœํ•ญ
https://bityl.co/FiFa

โ–  ํ•˜๋ฝ์— 130์กฐ ๊ฑธ์—ˆ๋‹คโ€ฆ ์˜ฌํ•ด ๊ณต๋งค๋„ ์‚ฌ์ƒ์ตœ๋Œ€
https://bityl.co/FiFd

โ–  3Q ํ˜ธ์‹ค์  ์ž”์น˜์—๋„ JYP SM '์›ƒ๊ณ ' ํ•˜์ด๋ธŒ YG '์šธ๊ณ '
https://bityl.co/FiFf

โ–  ํ•œ์†”๋กœ์ง€์Šคํ‹ฑ์Šค, 2์ฐจ ์ „์ง€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ฌผ๋ฅ˜ ๋‚ ๊ฐœโ€ฆ์˜ฌ ๋งค์ถœ '1ๅ…† ํด๋Ÿฝ' ์ฒญ์‹ ํ˜ธ
https://bityl.co/FiFh


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- APEC ์ •์ƒํšŒ์˜(~19)
- ๋ฏธ๊ตญ ์˜ต์…˜๋งŒ๊ธฐ์ผ
- ์‹ ๊ทœ์ƒ์žฅ ์œ ๋น„์˜จ(ํ™•์ •๊ณต๋ชจ๊ฐ€ 20,000), ์—”์ ฏ ์ƒ์žฅ(ํ™•์ •๊ณต๋ชจ๊ฐ€ 10,000)

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โ—† ํ•œ๊ตญ.์‚ฌ์šฐ๋”” ๊ธฐ์—… ๊ธฐ๊ด€ ๊ฐ„ ํ˜‘๋ ฅ ๋ฐ ์–‘ํ•ด๊ฐ์„œ
โ—† ๋Œ€ํ˜• ๊ฑด์„ค์‚ฌ 3๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ 
$ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค 2022๋…„11์›”21 ์›” $


๋‰ด์š•์ฆ์‹œ ์ฃผ์š”์ง€์ˆ˜๋Š” ์—ฐ์ค€ ๊ธด์ถ• ์šฐ๋ ค ์† ์ƒ์Šน ๋งˆ๊ฐ
์„นํ„ฐ๋ณ„๋กœ๋Š” ์œ ํ‹ธ๋ฆฌํ‹ฐ ์—…์ข… ๊ฐ•์„ธ, ์—๋„ˆ์ง€ ์—…์ข… ์•ฝ์„ธ

๋‹ค์šฐ์กด์Šค: 33745.69 (0.59%)
S&P500: 3965.34 (0.48%)
๋‚˜์Šค๋‹ฅ: 11146.06 (0.01%)
์œ ๋กœStoxx: 3924.84 (1.20%)

โ– ๋Œ€ํ•œํ•ญ๊ณตยท๋กฏ๋ฐ๊ด€๊ด‘๊ฐœ๋ฐœ ๋“ฑ ๋ฆฌ์˜คํ”„๋‹์ฃผ ์ˆ˜ํ˜œ ๊ธฐ๋Œ€
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โ– ๋‚ด๋…„ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ๋Š” ์ข…๋ชฉ์žฅ์„ธโ€ฆPBR ๋‚ฎ์€ ์ค‘์†Œํ˜•์ฃผ ์ฃผ๋ชฉ
https://bityl.co/Fl1G

โ–  ๋ฒ„๋ผ์ด์ฆŒยท์‹œ์Šค์ฝ”ยท3Mโ€ฆ'1์„2์กฐ' ์•Œ์งœๆ ช๊ฐ€ ๋œฌ๋‹ค
https://bityl.co/Fl1I

โ–  "็พŽ IRA ๋Œ€ํ‘œ ์ˆ˜ํ˜œ์ฃผ"โ€ฆ์ฒœ๋ณด ์“ธ์–ด๋‹ด์€ ์™ธ๊ตญ์ธ
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โ–  ์—ฐ๋ง ์ฆ์‹œ ํ”ผ๋‚œ์ฒ˜ '๋ฐฐ๋‹นๆ ช' ๋‹ด์•„๋ณผ๊นŒ
https://bityl.co/Fl1N

โ–  ๊ณ ํŒ์Šค ๊ณ ํŒŒ์ด ์ถœ๊ธˆ์ค‘๋‹จ ์‚ฌํƒœ
https://bityl.co/Fl1D


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โ€ป ์ฃผ์š” ์ผ์ •
- ๊ธˆ์œต๋‹น๊ตญ ์ฆ๊ถŒ์‚ฌ ๋ณด์ฆ PF-ABCP ์‹ค์ œ ๋งค์ž… ์ฐฉ์ˆ˜
- 2022 ๋ฌด์„ ์ „๋ ฅ ์ „์†ก ์ปจํผ๋Ÿฐ์Šค ๊ฐœ์ตœ

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$ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค 2022๋…„11์›”22 ํ™” $


๋‰ด์š•์ฆ์‹œ ์ฃผ์š”์ง€์ˆ˜๋Š” ๊ฒฝ์ œ์ง€ํ‘œ ๋ถ€์ง„๊ณผ ๊ณจ๋“œ๋งŒ์‚ญ์Šค์˜ ๋ถ€์ •์  ์ „๋ง์— ํ•˜๋ฝ ๋งˆ๊ฐ
์„นํ„ฐ๋ณ„๋กœ๋Š” ํ•„์ˆ˜์†Œ๋น„์žฌ ์—…์ข… ๊ฐ•์„ธ, ์—๋„ˆ์ง€ ์—…์ข… ์•ฝ์„ธ

๋‹ค์šฐ์กด์Šค: 33700.28 (-0.13%)
S&P500: 3949.94 (-0.39%)
๋‚˜์Šค๋‹ฅ: 11024.51 (-1.09%)
์œ ๋กœStoxx: 3909.28 (-0.40%)

โ–  ์ธํ„ฐ๋กœ์กฐ, ์˜ฌํ•ด์™€ ๋‚ด๋…„ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋Œ€ ์‹ค์  ์ „๋ง-์œ ์•ˆํƒ€
https://bityl.co/FmMI

โ–  ๋ฉ”๋ฆฌ์ธ ๊ธˆ์œต, ํ™”์žฌยท์ฆ๊ถŒ ์™„์ „์žํšŒ์‚ฌ ํŽธ์ž…
https://bityl.co/FmMR

โ–  ํ•œํ™”์†”๋ฃจ์…˜, ์‹ค์  ๊ฒฌ์กฐโ€ฆ๋ฌด๊ธฐํ™”ํ•™ ์‹œํ™ฉ์€ ์•ˆ์ •์  -KB
https://bityl.co/FmMK

โ–  ์ฆ๊ถŒ๊ฐ€ "๋ฐ˜๋„์ฒด ์—…ํ™ฉ ์ตœ์•…์ด์ง€๋งŒ...์ €์  ๋งค์ˆ˜ํ•  ๋งŒํ•ด"
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โ–  ๋กฏ๋ฐ๊ด€๊ด‘๊ฐœ๋ฐœ, ๋‚ด๋…„ 1Q ์†์ต๋ถ„๊ธฐ์  ๋‹ฌ์„ฑ ๊ธฐ๋Œ€-ํ•˜๋‚˜
https://bityl.co/FmME

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โ€ป ์˜ค๋Š˜์˜ ์ฃผ์š” ์ผ์ •

- ์ œ8์ฐจ ํ•œ์ค‘๊ฒฝ์ œํ˜‘๋ ฅํฌ๋Ÿผ ์˜ˆ์ •
- ์‹ ๊ทœ์ƒ์žฅ:์ธ๋ฒคํ‹ฐ์ง€๋žฉ(389470) ํ™•์ •๊ณต๋ชจ๊ฐ€ 12,000

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