• 노동비용 상승 >> 로봇 투자회수기간 하락으로 연결될 수 있습니다

ㄴ소프트뱅크가 19% 이상 상승하고 있습니다.

이는 AI 서버와 엔비디아 시스템 기반 데이터 센터에 사용되는 칩 설계를 제공하는 Arm Holdings에 대한 지분 보유를 통해 AI 붐과 밀접한 관련이 있기 때문입니다. 또한 오픈AI에 대한 투자에서도 이익을 얻습니다.

SpaceX, AI 데이터 센터용 가스 터빈 구매에 28억 달러 지출 - wired
(by https://t.me/TNBfolio)
- SpaceX는 AI 부문의 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 가스 터빈 구매 계약에 28억 달러 이상을 지출하기로 결정했다.
- 이번 투자는 SpaceX의 가스 터빈 사용이 탄소 배출로 인한 대기 오염 우려 및 환경 규제 회피 의혹으로 공공의 불만과 소송을 야기하는 가운데 이루어졌다.
- 미국 전역에서 데이터 센터 붐이 일면서 전력 부족이 가장 큰 제약 요인이 되자, 전력망 연결 없이 가동 가능한 이동식 가스 터빈이 임시 해결책으로 떠올랐다.
- SpaceX는 xAI 유닛을 소유하고 있으며 테네시주와 미시시피주의 Colossus 데이터 센터를 운영 중이고, Anthropic에 연간 150억 달러 규모로 서버 액세스를 임대하고 있다.
- 이번 에너지 지출 내역은 몇 주 내에 Nasdaq 주식시장 상장을 목표로 하는 SpaceX의 기업공개(IPO) 투자설명서 공시를 통해 공개되었다.
https://www.wired.com/story/elon-musk-spacex-spending-gas-turbines-grok/

Applied Digital, 신규 계약 체결로 총 계약 용량 1GW 돌파 $APLD

Applied Digital은 미국 소재의 투자적격 하이퍼스케일러와 네 번째 AI 팩토리 캠퍼스인 'Polaris Forge 3'에 대한 대규모 장기 임대 계약을 체결했습니다. 이로써 회사의 총 계약 용량은 1.2GW를 넘어섰으며, 누적 계약 수익 또한 크게 성장했습니다.


1. 신규 계약: Polaris Forge 3 상세
파트너: Delta Forge 1과 동일한 미국 소재의 대형 투자적격 하이퍼스케일러입니다.
계약 기간 및 방식: 15년 '테이크오어페이(take-or-pay)' 방식의 장기 임대 계약입니다.
용량: 300MW의 핵심 IT 부하를 지원하며, 약 430MW의 그리드 연결 전력을 사용합니다.

운영 예정: 2027년 8월부터 초기 운영이 시작될 예정입니다.
재무 가치: 기본 계약 수익 약 75억 달러, 모든 갱신 옵션 행사 시 최대 약 182억 달러 규모입니다.


2. 회사 전체 계약 현황 (4개 캠퍼스 합산)
총 계약 용량: 1,200MW(1.2GW)의 핵심 IT 부하 및 약 1,670MW의 그리드 연결 전력(총 용량)을 확보했습니다.
총 계약 수익:
기본 계약 기준: 310억 달러
모든 갱신 옵션 행사 시: 최대 730억 달러
고객 구성: 전체 계약 수익의 약 65%가 미국 소재 투자적격 하이퍼스케일러로부터 발생합니다.


3. 핵심 전략 및 성과
성공적인 사업 모델: Polaris Forge 3는 기존 캠퍼스들에서 검증된 'AI 팩토리' 모델을 확장한 사례입니다. 수냉식 아키텍처와 물을 사용하지 않는 독자적인 냉각 기술을 통해 고밀도 AI 작업을 지원합니다.
고객 신뢰 확보: 동일한 우량 고객사와 두 번째 장기 계약을 체결함으로써, Applied Digital의 인프라 구축 능력과 운영 신뢰성을 다시 한번 입증했습니다.
향후 성장성: 현재 1.2GW 계약 외에도 1.7GW 이상의 그리드 연결 전력을 확보한 상태로, 향후 추가적인 시장 확대를 준비하고 있습니다.

https://ir.applieddigital.com/news-events/press-releases/detail/152/applied-digital-reaches-significant-milestone-surpassing-1

제목 : 닛케이225, 장중 3%대 급등…반도체주 질주 *연합인포*
닛케이225, 장중 3%대 급등…반도체주 질주 (서울=연합인포맥스) 김경림 기자 = 21일 도쿄주식시장에서 닛케이225지수는 미국과 이란의 종전 기대감과 반도체주 랠리에 힘입어 3%대급등했다. 오전 10시 50분 현재 닛케이225지수는 전장 대비 2,031.78포인트(3.40%) 뛴 61,836.19에 거래됐다. 토픽스 지수는 83.29포인트(2.20%) 오른 3,874.94를 나타냈다. 이날 일본 증시는 전일 미국 증시 호조의 바통을 이어받아 테크주 중심으로 강세다. 미국의 오픈AI 기업공개(IPO) 신청 소식에 소프트뱅크그룹은 한 때 상한가를 기록했다. 소프트뱅크그룹의 산하 펀드가 오픈AI에 투자자로 참여하고 있기 때문이다. 오픈AI는 이르면 22일 미국에서 IPO를 신청할 것으로 전해졌다. 순조롭게 진행될 경우, 오는 9월 상장된다. 어드밴테스트는 미국의 주요 고객사인 엔비디아가 호실적을 발표하면서 강세다. 엔비디아는 간밤 2026년 2~4월기(1분기) 실적과 함께 발표한 5~7월기(2분기) 매출액 전망치로 910억 달러를 제시했다. 이와이코스모증권의 사이토 가즈요시 수석 애널리스트는 "주요 고객사인 엔비디아가 합격점 수준의 실적과 가이던스를 제시함에 따라 어드밴테스트 등 반도체 관련주의 매수를 유도했다"며 "반도체 관련주는 다시 한번 고점을 모색하는 흐름을 보일 가능성이 있다"고 설명했다. 아울러, 삼성전자 노조가 파업을 보류한 소식도 반도체주 강세에 불을 붙였다. 일본 증권가에서는 "파업이 실시되면 공급망이 끊길 우려가 있었다"며 "일단 이러한 리스크를 회피한 것으로 풀이돼 안도감이 퍼지고 있다"는 목소리가 나왔다. 달러-엔 환율은 전 거래일보다 0.03% 오른 158.891엔에 거래됐다. *그림1* klkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

금일 컨퍼런스콜에서 엔비디아는 Vera CPU 단독으로 FY2027 200억달러 규모의 시장을 예상한다고 밝혔습니다.

Grace GPU 대당 가격은 $3000~$5000으로 추산되는데요, Vera는 Grace 후속으로 AI 에이전틱 워크로드에 특화되어 있기 때문에 Grace보다 높은 대당$5000~$8000의 가격이 예상됩니다.

Vera CPU ASP를 $8000으로 가정 시, 200억달러는 2.5M개의 CPU에 해당합니다.

Vera CPU 단품 판매 시에도 NVL72와 동일한 용량의 SoCAMM을 제공할지는 아직 불투명하지만 동일 용량이 적용된다고 가정했을 때 Vera CPU당 SoCAMM slot은 8개, slot당 모듈 용량 192GB 가정 시 Vera CPU 대당 SoCAMM 용량은 1,536GB입니다.

따라서 FY2027 Vera CPU향 SoCAMM 필요량은 2.5M CPU x 1,536GB = 38억4천만GB, Gb 환산 시 307.2억Gb입니다.

CY2026(엔비디아의 FY2027과 유사한 기간) DRAM 3사의 SoCAMM 공급량은 300억Gb이므로, 엔비디아의 Vera CPU 단독 판매 전망과 VR NVL72 판매를 모두 포함한 SoCAMM 수요는 이미 연간 공급 가능량인 300억Gb을 초과할 것으로 추정됩니다.

지난 번 발간한 인뎁스 자료에서 CY2027 VR NVL72 100K 서버 출하량 가정 시 SoCAMM TAM을 192GB 기준 440억Gb으로 예상했는데요, 여기에 추가적으로 Vera CPU 단독 판매용 SoCAMM 수요가 더해지면 CY2027 SoCAMM TAM은 800억Gb 이상 될 것으로 보입니다.
연 800억Gb의 LPDDR5면 연간 스마트폰용으로 쓰이는 LPDDR5 TAM과 거의 동일한 수준입니다.

LPDDR5는 물론 전체 DRAM 쇼티지가 날이 갈수록 심화될 수밖에 없겠습니다.