Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
“클라우드 다음은 로봇”…AWS, 한국 피지컬 AI 키운다
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03949126645450888&mediaCodeNo=257
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이데일리
“클라우드 다음은 로봇”…AWS, 한국 피지컬 AI 키운다
함기호 AWS코리아 대표가 20일 'AWS 서밋 서울 2026'에서 기조연설을 하고 있다. (사진=AWS) 아마존웹서비스(AWS)가 디지털 영역을 넘어 물리 세계로 확장하는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’를 차세대 클라우드 시장의 핵심 축으로 보고, 국내 로보틱...
Forwarded from 루팡
엔비디아 $NVDA 수천억 달러 규모의 자사주 매입/배당이 다가오고 있습니다
방금 어닝콜 후 엔비디아의 CFO 콜렛 크레스(Colette Kress)와 화상 인터뷰를 마쳤습니다.
전략적 선지불 및 투자 후, 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주에게 환원하겠다는 계획이 (올해에 국한되지 않은) 영구적인 정책인지 물었을 때, 그녀는 "그렇다"고 답했습니다.
이어 제가 "약간의 성장을 고려해 계산해보면 곧 수천억 달러 규모의 자사주 매입과 배당이 예상되는데, 이에 동의하십니까?"라고 후속 질문을 던졌습니다.
그녀는 고개를 힘차게 끄덕였습니다. "네! 네. 네. 앞으로를 계산해 보세요. 우리가 언제 1조 달러 규모의 주주 환원을 달성하게 될까요? 그게 바로 우리가 사실상 하고 싶은 말입니다. 멀지 않았어요."
방금 어닝콜 후 엔비디아의 CFO 콜렛 크레스(Colette Kress)와 화상 인터뷰를 마쳤습니다.
전략적 선지불 및 투자 후, 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주에게 환원하겠다는 계획이 (올해에 국한되지 않은) 영구적인 정책인지 물었을 때, 그녀는 "그렇다"고 답했습니다.
이어 제가 "약간의 성장을 고려해 계산해보면 곧 수천억 달러 규모의 자사주 매입과 배당이 예상되는데, 이에 동의하십니까?"라고 후속 질문을 던졌습니다.
그녀는 고개를 힘차게 끄덕였습니다. "네! 네. 네. 앞으로를 계산해 보세요. 우리가 언제 1조 달러 규모의 주주 환원을 달성하게 될까요? 그게 바로 우리가 사실상 하고 싶은 말입니다. 멀지 않았어요."
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 나이벡 기술이전한 업체 공개
미국 Oorja Bio가 ATS 2026에서 ORJ-001 1상 및 전임상 데이터를 공개하면서, 나이벡이 폐섬유증 치료제 기술 이전한 파트너사가 공개됨.
Oorja Bio는 Westlake BioPartners 초기 투자로 설립된 미국 바이오텍으로 리드 파이프라인은 ORJ-001, 피하주사(SC) 제형의 peptide 치료제. AEC2 세포 기능 회복을 통해 IPF를 치료하는 first-in-class 접근.
ORJ-001은 나이벡이 2025년 기술이전한 peptide 기반 폐섬유증 후보물질 NP-201로 파악
재밌는건 Oorja Bio의 CEO인 Sujay Kango.
전 Acceleron Pharma EVP & Chief Commercial Officer 였는데, Acceleron은 2021년 Merck가 약 $11.5~11.8bn에 인수했고, Acceleron의 핵심 자산이 바로 폐동맥고혈압 치료제 sotatercept, 현재 제품명이 Winrevair로 머크가 키트루다 특허만료 이후 제품으로 밀고 있는 품목.
Sujay Kango는 Acceleron 상업화 총괄 역할을 했던 인물로 상업화(commercial) + BD + 라이선싱 + M&A 중심 경력을 보유.
Tmunity Therapeutics CEO도 했었는데, 이후 Gilead Sciences 인수된 바 있어
이번 NewCo 설립은 M&A를 염두한 CEO 배치..
https://endpoints.news/acceleron-leaders-and-westlake-jumpstart-new-ipf-biotech/
나이벡의 다중 표적 펩타이드의 신규기전 폐동맥고혈압(PAH) 치료제(전임상), Oorja Bio가 우선협상권을 갖고 있음.
참고로 나이벡은 키움 키우고 콥데이 5/28일 14:20분 설명회가 예정되어 있습니다!
미국 Oorja Bio가 ATS 2026에서 ORJ-001 1상 및 전임상 데이터를 공개하면서, 나이벡이 폐섬유증 치료제 기술 이전한 파트너사가 공개됨.
Oorja Bio는 Westlake BioPartners 초기 투자로 설립된 미국 바이오텍으로 리드 파이프라인은 ORJ-001, 피하주사(SC) 제형의 peptide 치료제. AEC2 세포 기능 회복을 통해 IPF를 치료하는 first-in-class 접근.
ORJ-001은 나이벡이 2025년 기술이전한 peptide 기반 폐섬유증 후보물질 NP-201로 파악
재밌는건 Oorja Bio의 CEO인 Sujay Kango.
전 Acceleron Pharma EVP & Chief Commercial Officer 였는데, Acceleron은 2021년 Merck가 약 $11.5~11.8bn에 인수했고, Acceleron의 핵심 자산이 바로 폐동맥고혈압 치료제 sotatercept, 현재 제품명이 Winrevair로 머크가 키트루다 특허만료 이후 제품으로 밀고 있는 품목.
Sujay Kango는 Acceleron 상업화 총괄 역할을 했던 인물로 상업화(commercial) + BD + 라이선싱 + M&A 중심 경력을 보유.
Tmunity Therapeutics CEO도 했었는데, 이후 Gilead Sciences 인수된 바 있어
이번 NewCo 설립은 M&A를 염두한 CEO 배치..
https://endpoints.news/acceleron-leaders-and-westlake-jumpstart-new-ipf-biotech/
나이벡의 다중 표적 펩타이드의 신규기전 폐동맥고혈압(PAH) 치료제(전임상), Oorja Bio가 우선협상권을 갖고 있음.
참고로 나이벡은 키움 키우고 콥데이 5/28일 14:20분 설명회가 예정되어 있습니다!
Forwarded from 한투증권 중견중소
스페이스X, SEC에 투자설명서 공개 (Reuters, 5/21)
- S-1 공시를 통해 IPO 세부 내용 공개. 기업가치 1.75조 달러로 미국 역사상 첫 조 단위 IPO가 될 전망. 티커명 SPCX로 나스닥 상장 예정이며, 로드쇼는 6월 4일, 공모가 확정은 6월 11일, 상장은 6월 12일 목표
- 2025년 매출 186.7억달러, 이 중 70%가 스타링크 부문에서 발생. 1Q26 매출 46.9억달러(+15.2% YoY). xAI 부문은 여전히 적자, 1Q26 EPS -1.27달러(전년 -0.18달러)로 손실 확대
- 머스크, 의결권 85.1% 보유 유지. 다만 머스크의 보수는 화성 기지와 100테라와트급 규모의 우주데이터 센터 건설 성공 여부에 연동
- 스페이스X의 잠재 TAM은 28.5조달러로 제시, 이 중 AI 관련. 현재 AI 및 우주 인프라 사업은 적자이나 장기 성장의 핵심 축이 될 전망
https://www.reuters.com/legal/transactional/bound-mars-elon-musks-spacex-unveils-filing-blockbuster-ipo-2026-05-20/
- S-1 공시를 통해 IPO 세부 내용 공개. 기업가치 1.75조 달러로 미국 역사상 첫 조 단위 IPO가 될 전망. 티커명 SPCX로 나스닥 상장 예정이며, 로드쇼는 6월 4일, 공모가 확정은 6월 11일, 상장은 6월 12일 목표
- 2025년 매출 186.7억달러, 이 중 70%가 스타링크 부문에서 발생. 1Q26 매출 46.9억달러(+15.2% YoY). xAI 부문은 여전히 적자, 1Q26 EPS -1.27달러(전년 -0.18달러)로 손실 확대
- 머스크, 의결권 85.1% 보유 유지. 다만 머스크의 보수는 화성 기지와 100테라와트급 규모의 우주데이터 센터 건설 성공 여부에 연동
- 스페이스X의 잠재 TAM은 28.5조달러로 제시, 이 중 AI 관련. 현재 AI 및 우주 인프라 사업은 적자이나 장기 성장의 핵심 축이 될 전망
https://www.reuters.com/legal/transactional/bound-mars-elon-musks-spacex-unveils-filing-blockbuster-ipo-2026-05-20/
Reuters
SpaceX IPO filing lays bare losses and Musk control as it stakes future on AI
Much of its outlook relies on SpaceX dominating technologies and markets that do not yet exist – from Mars missions to AI data centers in space.
Forwarded from 루팡
Nebius $NBIS, 렌탈 가격을 업데이트, 전반적으로 최대 30% 인상
GPU 가격 인상
2026년 6월 1일부터 일부 NVIDIA GPU 플랫폼에 대한 온디맨드(PAYG) 및 선점형 가상 머신(PVM) 요금이 조정됩니다.
업데이트된 온디맨드(PAYG) 요금:
H100: $2.95/시간 → $3.85/시간
H200: $3.50/시간 → $4.50/시간
B200: $5.50/시간 → $7.15/시간
B300: $6.10/시간 → $7.85/시간
업데이트된 선점형(PVM) 요금:
H100: $1.25/시간 → $2.15/시간
H200: $1.45/시간 → $2.45/시간
B200: $2.90/시간 → $3.95/시간
B300: $3.40/시간 → $4.30/시간
GPU 가격 인상
2026년 6월 1일부터 일부 NVIDIA GPU 플랫폼에 대한 온디맨드(PAYG) 및 선점형 가상 머신(PVM) 요금이 조정됩니다.
업데이트된 온디맨드(PAYG) 요금:
H100: $2.95/시간 → $3.85/시간
H200: $3.50/시간 → $4.50/시간
B200: $5.50/시간 → $7.15/시간
B300: $6.10/시간 → $7.85/시간
업데이트된 선점형(PVM) 요금:
H100: $1.25/시간 → $2.15/시간
H200: $1.45/시간 → $2.45/시간
B200: $2.90/시간 → $3.95/시간
B300: $3.40/시간 → $4.30/시간
Forwarded from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : 日 증시, 종전 기대감에 상승 출발…닛케이 61,000선 회복 *연합인포*
日 증시, 종전 기대감에 상승 출발…닛케이 61,000선 회복 (서울=연합인포맥스) 김경림 기자 = 21일 도쿄주식시장에서 닛케이225지수는 미국과 이란의 종전 기대감에 힘입어 61,000선으로 상승했다. 오전 9시 10분 현재 닛케이225지수는 전장 대비 1,379.64포인트(2.31%) 뛴 61,184.05에 거래됐다. 토픽스 지수는 57.81포인트(1.52%) 오른 3,849.46을 나타냈다. 이날 일본 증시는 미국과 이란의 종전 협상이 마무리 수순에 있다는 전망에 장 초반부터 강세다. 간밤 트럼프는 백악관 취재진에 "우리는 진짜 경계선 바로 위에 있다"며 "믿어도 된다"고 말했다. 지정학적 우려가 대폭 해소됨에 따라, 서부텍스사스원유(WTI) 7월물 선물 가격은 6% 가까이 급락했고 미국 국채금리도 대거 하락했다. 종전 기대감에 뉴욕 증시의 주가지수도 일제히 상승했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 645.47포인트(1.31%) 뛴 50,009.35에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 79.36포인트(1.08%) 상승한 7,432.97, 나스닥 종합지수는 399.65포인트(1.54%) 오른 26,270.36에 거래를 마쳤다. 위험 자산 회피 심리가 완화함에 따라 일본 국채 금리도 안정됐다. 일본 국채 금리는 10년물 2.10bp, 30년물은 5.90bp 하락하는 등 일제히 내림세였다. 달러-엔 환율은 같은 시각 전장 대비 0.03% 상승한 158.882엔에 거래됐다. *그림1* klkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
日 증시, 종전 기대감에 상승 출발…닛케이 61,000선 회복 (서울=연합인포맥스) 김경림 기자 = 21일 도쿄주식시장에서 닛케이225지수는 미국과 이란의 종전 기대감에 힘입어 61,000선으로 상승했다. 오전 9시 10분 현재 닛케이225지수는 전장 대비 1,379.64포인트(2.31%) 뛴 61,184.05에 거래됐다. 토픽스 지수는 57.81포인트(1.52%) 오른 3,849.46을 나타냈다. 이날 일본 증시는 미국과 이란의 종전 협상이 마무리 수순에 있다는 전망에 장 초반부터 강세다. 간밤 트럼프는 백악관 취재진에 "우리는 진짜 경계선 바로 위에 있다"며 "믿어도 된다"고 말했다. 지정학적 우려가 대폭 해소됨에 따라, 서부텍스사스원유(WTI) 7월물 선물 가격은 6% 가까이 급락했고 미국 국채금리도 대거 하락했다. 종전 기대감에 뉴욕 증시의 주가지수도 일제히 상승했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 645.47포인트(1.31%) 뛴 50,009.35에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 79.36포인트(1.08%) 상승한 7,432.97, 나스닥 종합지수는 399.65포인트(1.54%) 오른 26,270.36에 거래를 마쳤다. 위험 자산 회피 심리가 완화함에 따라 일본 국채 금리도 안정됐다. 일본 국채 금리는 10년물 2.10bp, 30년물은 5.90bp 하락하는 등 일제히 내림세였다. 달러-엔 환율은 같은 시각 전장 대비 0.03% 상승한 158.882엔에 거래됐다. *그림1* klkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>실리콘 포토닉스 기술, 새로운 성장 축이 될 전망… 반도체 파운드리 기업 기회 주목 (화타이증권)
•화타이증원은 글로벌 주요 16개 반도체 파운드리 및 패키징 기업의 2026년 1분기 실적을 분석한 결과, AI 칩 수요의 빠른 성장에 대응하기 위해 TSMC, 삼성전자, SK Hynix, Micron 등 주요 반도체 제조업체들이 설비 투자를 확대하는 동시에 공급망 전략을 조정하고 있다고 분석
•이들 기업은 성숙 공정 파운드리 및 첨단 패키징 분야에서 산업 내 기업들과의 협력을 강화하고 있으며, ‘실리콘 포토닉스(silicon photonics)’가 파운드리 기업의 새로운 성장 동력이 될 가능성이 있다고 평가했음.
•광 인터커넥트는 AI 클러스터 내부의 고속 데이터 전송 병목을 해결하는 핵심 기술로, 실리콘 포토닉스를 도입 초기 단계에서 대규모 양산 단계로 전환시키고 있음
•화타이는 2026년 글로벌 반도체 기업의CapEx 가 전년 대비 32% 증가한 2,272억달러에 이를 것으로 전망했으며, WFE(웨이퍼 제조 장비) 매출은 27% 증가한 1,650억달러에 달할 것으로 예상
•화타이증원은 글로벌 주요 16개 반도체 파운드리 및 패키징 기업의 2026년 1분기 실적을 분석한 결과, AI 칩 수요의 빠른 성장에 대응하기 위해 TSMC, 삼성전자, SK Hynix, Micron 등 주요 반도체 제조업체들이 설비 투자를 확대하는 동시에 공급망 전략을 조정하고 있다고 분석
•이들 기업은 성숙 공정 파운드리 및 첨단 패키징 분야에서 산업 내 기업들과의 협력을 강화하고 있으며, ‘실리콘 포토닉스(silicon photonics)’가 파운드리 기업의 새로운 성장 동력이 될 가능성이 있다고 평가했음.
•광 인터커넥트는 AI 클러스터 내부의 고속 데이터 전송 병목을 해결하는 핵심 기술로, 실리콘 포토닉스를 도입 초기 단계에서 대규모 양산 단계로 전환시키고 있음
•화타이는 2026년 글로벌 반도체 기업의CapEx 가 전년 대비 32% 증가한 2,272억달러에 이를 것으로 전망했으며, WFE(웨이퍼 제조 장비) 매출은 27% 증가한 1,650억달러에 달할 것으로 예상
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.21 09:18:43
기업명: 한국카본(시가총액: 1조 8,585억) A017960
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화오션(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 720억
계약시작 : 2026-05-21
계약종료 : 2027-12-26
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 7.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260521800082
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/017960
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017960
기업명: 한국카본(시가총액: 1조 8,585억) A017960
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화오션(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 720억
계약시작 : 2026-05-21
계약종료 : 2027-12-26
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 7.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260521800082
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/017960
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017960
Forwarded from 카이에 de market
[한투 반도체] 채민숙/남채민/황준태/김연준
지난 번 발간한 인뎁스 자료에서 CY2027 VR NVL72 100K 서버 출하량 가정 시 SoCAMM TAM을 192GB 기준 440억Gb으로 예상했는데요, 여기에 추가적으로 Vera CPU 단독 판매용 SoCAMM 수요가 더해지면 CY2027 SoCAMM TAM은 800억Gb 이상 될 것으로 보입니다.
연 800억Gb의 LPDDR5면 연간 스마트폰용으로 쓰이는 LPDDR5 TAM과 거의 동일한 수준입니다.
LPDDR5는 물론 전체 DRAM 쇼티지가 날이 갈수록 심화될 수밖에 없겠습니다.
연 800억Gb의 LPDDR5면 연간 스마트폰용으로 쓰이는 LPDDR5 TAM과 거의 동일한 수준입니다.
LPDDR5는 물론 전체 DRAM 쇼티지가 날이 갈수록 심화될 수밖에 없겠습니다.
- 엔비디아 단일 고객향 LPDDR 수요량은 조만간 전체 스마트폰 고객사향 LPDDR과 비슷하거나 더 커지게 됨
- 문제는 CPU는 엔비디아만 파는게 아님.. 심지어 엔비디아는 CPU 마켓에서는 신규 플레이어
- 문제는 CPU는 엔비디아만 파는게 아님.. 심지어 엔비디아는 CPU 마켓에서는 신규 플레이어
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>버블의 다음 단계 가속화: 10년물 미 국채의 도전 (CICC증권)
•중국 CICC는 미 국채 금리가 “상승은 쉽고 하락은 어려운” 그림자가 글로벌 시장을 덮고 있다고 분석
•미국의 재정적자 비율은 6.5%까지 상승할 것으로 예상되며, AI 군비 경쟁은 기업들의 자금 조달 수요를 끌어올리고 있음. 동시에 헤지펀드의 약 1.5조달러 규모 베이시스 트레이딩은 잠재적 청산(디레버리징) 위험을 내포. 이 세 가지 압력이 겹치면서 자산 전반의 동시 매도(크로스애셋 셀오프)를 촉발할 가능성
•다만, 금융 억제(financial repression)는 결국 도래할 것이며, K자형 경제 구조 하에서 기술, 국방, 자원 등 ‘안전자산’ 중심의 구조적 강세장은 아직 종료되지 않았다고 평가
>摘要：中金认为，美债利率"易上难下"的阴影正笼罩全球市场——美国大财政赤字率料升至6.5%、AI军备竞赛推高企业融资需求、对冲基金1.5万亿美元基差交易暗藏爆仓风险，三重压力叠加，或触发跨资产抛售。但金融抑制终将到来，K型经济下科技、国防、资源等"安全资产"的结构性牛市尚未终结。
•중국 CICC는 미 국채 금리가 “상승은 쉽고 하락은 어려운” 그림자가 글로벌 시장을 덮고 있다고 분석
•미국의 재정적자 비율은 6.5%까지 상승할 것으로 예상되며, AI 군비 경쟁은 기업들의 자금 조달 수요를 끌어올리고 있음. 동시에 헤지펀드의 약 1.5조달러 규모 베이시스 트레이딩은 잠재적 청산(디레버리징) 위험을 내포. 이 세 가지 압력이 겹치면서 자산 전반의 동시 매도(크로스애셋 셀오프)를 촉발할 가능성
•다만, 금융 억제(financial repression)는 결국 도래할 것이며, K자형 경제 구조 하에서 기술, 국방, 자원 등 ‘안전자산’ 중심의 구조적 강세장은 아직 종료되지 않았다고 평가
>摘要：中金认为，美债利率"易上难下"的阴影正笼罩全球市场——美国大财政赤字率料升至6.5%、AI军备竞赛推高企业融资需求、对冲基金1.5万亿美元基差交易暗藏爆仓风险，三重压力叠加，或触发跨资产抛售。但金融抑制终将到来，K型经济下科技、国防、资源等"安全资产"的结构性牛市尚未终结。
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