白宫拟推出 AI 安全审查框架，仅针对闭源模型
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据《纽约时报》报道，白宫官员于周二与顶级 AI 公司举行会议，宣布联邦政府计划对特定类型的 AI 模型展开安全风险审查。审查范围仅限于不公开底层代码的"闭源"模型（如 Anthropic、OpenAI 等公司产品），开源模型暂不纳入审查，但官员表示随着技术发展，相关政策或将调整。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130714
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据《纽约时报》报道，白宫官员于周二与顶级 AI 公司举行会议，宣布联邦政府计划对特定类型的 AI 模型展开安全风险审查。审查范围仅限于不公开底层代码的"闭源"模型（如 Anthropic、OpenAI 等公司产品），开源模型暂不纳入审查，但官员表示随着技术发展，相关政策或将调整。
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马斯克：SpaceX 凭借火箭科学家的工程优势，将在 AI 算力竞赛中占据压倒性地位
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据《财富》杂志报道，马斯克在 SpaceX 首次上市后的财报电话会议上表示，SpaceX 凭借火箭科学家的工程优势，将在 AI 算力竞赛中占据压倒性地位，并将其比作"纽约洋基队对阵小联盟球队"。SpaceX 二季度 AI 营收达 26 亿美元，环比增长 213%，资本支出达 184 亿美元。公司已签署 141 亿美元云服务合同，客户包括 Anthropic 和谷歌，并宣布将全面采用英伟达 Vera Rubin 架构，目标于 2027 年底实现 20 吉瓦算力部署。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130715
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据《财富》杂志报道，马斯克在 SpaceX 首次上市后的财报电话会议上表示，SpaceX 凭借火箭科学家的工程优势，将在 AI 算力竞赛中占据压倒性地位，并将其比作"纽约洋基队对阵小联盟球队"。SpaceX 二季度 AI 营收达 26 亿美元，环比增长 213%，资本支出达 184 亿美元。公司已签署 141 亿美元云服务合同，客户包括 Anthropic 和谷歌，并宣布将全面采用英伟达 Vera Rubin 架构，目标于 2027 年底实现 20 吉瓦算力部署。
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以太坊质押总量已升至历史新高 4140 万枚 ETH，占总供应量的 34%
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 AMBCrypto 报道，以太坊质押总量已升至历史新高 4140 万枚 ETH，占总供应量的 34%，仅过去一周即新增质押超 140 万枚 ETH。Tom Lee 旗下 BitMine 再度质押 15.01 万枚 ETH（约 2.78 亿美元），其质押总量达 507 万枚 ETH（约 93.8 亿美元），占其 ETH 持仓的 87.4%；另有巨鲸地址在过去三周内累计提取并质押 11.2 万枚 ETH（逾 2.08 亿美元）。与此同时，稳定币市值本季度下滑 1.6%，创史上最差季度表现，逾 60 亿美元流动性流出加密市场，全市场日均现货交易量较 1 月高峰下跌近 70%至约 150 亿美元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130716
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 AMBCrypto 报道，以太坊质押总量已升至历史新高 4140 万枚 ETH，占总供应量的 34%，仅过去一周即新增质押超 140 万枚 ETH。Tom Lee 旗下 BitMine 再度质押 15.01 万枚 ETH（约 2.78 亿美元），其质押总量达 507 万枚 ETH（约 93.8 亿美元），占其 ETH 持仓的 87.4%；另有巨鲸地址在过去三周内累计提取并质押 11.2 万枚 ETH（逾 2.08 亿美元）。与此同时，稳定币市值本季度下滑 1.6%，创史上最差季度表现，逾 60 亿美元流动性流出加密市场，全市场日均现货交易量较 1 月高峰下跌近 70%至约 150 亿美元。
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软银本周发布季报，市场聚焦 AI 布局能否超越 OpenAI 押注
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据彭博社报道，软银集团将于本周四在东京发布第一季度财报，市场关注其在机器人、数据中心及能源领域的最新进展，以评估公司 AI 价值是否超越其对 OpenAI 高达 650 亿美元的债务融资押注。目前，外界对 OpenAI 上市时间表存在延迟预期，若软银能在上述新兴领域展示实质性进展，或将有效缓解投资者对其融资策略的疑虑。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130717
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据彭博社报道，软银集团将于本周四在东京发布第一季度财报，市场关注其在机器人、数据中心及能源领域的最新进展，以评估公司 AI 价值是否超越其对 OpenAI 高达 650 亿美元的债务融资押注。目前，外界对 OpenAI 上市时间表存在延迟预期，若软银能在上述新兴领域展示实质性进展，或将有效缓解投资者对其融资策略的疑虑。
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比特币桥接服务 Boltz因 AI 攻击速度失控，无限期暂停交换服务
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 Decrypt 报道，非托管比特币交换服务商 Boltz 宣布无限期暂停其比特币交换服务，原因是 AI 辅助攻击的迭代速度已超出其团队的漏洞修复能力。Boltz 表示，过去数月来自动化 AI 探测攻击持续增加，已处置多起漏洞利用事件，但近日攻击节奏明显加速，且疑似有多个资源充足的攻击组织同时针对其平台发动攻击，团队无法在修复期间安全运营。
目前 Boltz TVL 约为 26.2 万美元。由于平台采用非托管架构，用户资金全程自持，官方确认无用户资金处于风险之中，API 退款通道及单方面退款功能仍正常运行。
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深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 Decrypt 报道，非托管比特币交换服务商 Boltz 宣布无限期暂停其比特币交换服务，原因是 AI 辅助攻击的迭代速度已超出其团队的漏洞修复能力。Boltz 表示，过去数月来自动化 AI 探测攻击持续增加，已处置多起漏洞利用事件，但近日攻击节奏明显加速，且疑似有多个资源充足的攻击组织同时针对其平台发动攻击，团队无法在修复期间安全运营。
目前 Boltz TVL 约为 26.2 万美元。由于平台采用非托管架构，用户资金全程自持，官方确认无用户资金处于风险之中，API 退款通道及单方面退款功能仍正常运行。
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普京签署数字货币综合监管法，核心条款 9月 1 日起生效
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据塔斯社报道，俄罗斯总统普京于 8月 4 日签署一项法律，首次对俄罗斯境内数字货币及数字权利的流通实施全面监管。该法律为加密货币交易所、数字托管机构及市场参与者建立操作框架，同时规范加密货币挖矿、数字金融资产（DFA）的发行与流通。主要内容包括：加密货币交易所须纳入特殊登记册方可运营（过渡期至 2027年 7月 1 日），最低注册资本要求为 1500 万卢布（约 18.7 万美元）；境内仍禁止使用加密货币支付商品和服务，但允许用于跨境贸易结算及挖矿所得；非合格投资者每年每家中介机构购币上限为 30 万卢布（约 3700 美元），合格投资者不受限制；银行有权冻结涉嫌未经授权的加密货币交易资金。法律核心条款将于 2026年 9月 1 日起正式生效，部分条款将于 2027年 7月 1 日及 9月 1 日分批实施。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130719
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据塔斯社报道，俄罗斯总统普京于 8月 4 日签署一项法律，首次对俄罗斯境内数字货币及数字权利的流通实施全面监管。该法律为加密货币交易所、数字托管机构及市场参与者建立操作框架，同时规范加密货币挖矿、数字金融资产（DFA）的发行与流通。主要内容包括：加密货币交易所须纳入特殊登记册方可运营（过渡期至 2027年 7月 1 日），最低注册资本要求为 1500 万卢布（约 18.7 万美元）；境内仍禁止使用加密货币支付商品和服务，但允许用于跨境贸易结算及挖矿所得；非合格投资者每年每家中介机构购币上限为 30 万卢布（约 3700 美元），合格投资者不受限制；银行有权冻结涉嫌未经授权的加密货币交易资金。法律核心条款将于 2026年 9月 1 日起正式生效，部分条款将于 2027年 7月 1 日及 9月 1 日分批实施。
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Jim Cramer：Situational Awareness 爆仓清除强制抛售，科技股由此迎来解放行情
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 CNBC 报道，Mad Money 主持人 Jim Cramer 表示，前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立的 AI 专注对冲基金 Situational Awareness 上周因高杠杆头寸遭受重大亏损被迫清仓，其大规模抛售及跟风盘的连锁卖出一度将 AI 基础设施板块优质股票压至严重低估区间。随着强制抛售出清，市场重新回归基本面驱动逻辑，科技股随即强劲反弹。Cramer 将此次清仓事件定性为"清算性事件"，认为其彻底清除了市场中的弱手持仓。企业软件板块表现尤为突出，ServiceNow 七月底发布强劲季报后股价大幅上涨，引发板块连锁反弹。Cramer 感叹道："我们都欠 Leopold Aschenbrenner 一份巨大的感谢，这是他的行情，可惜他没能亲自享受。"
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130720
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 CNBC 报道，Mad Money 主持人 Jim Cramer 表示，前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立的 AI 专注对冲基金 Situational Awareness 上周因高杠杆头寸遭受重大亏损被迫清仓，其大规模抛售及跟风盘的连锁卖出一度将 AI 基础设施板块优质股票压至严重低估区间。随着强制抛售出清，市场重新回归基本面驱动逻辑，科技股随即强劲反弹。Cramer 将此次清仓事件定性为"清算性事件"，认为其彻底清除了市场中的弱手持仓。企业软件板块表现尤为突出，ServiceNow 七月底发布强劲季报后股价大幅上涨，引发板块连锁反弹。Cramer 感叹道："我们都欠 Leopold Aschenbrenner 一份巨大的感谢，这是他的行情，可惜他没能亲自享受。"
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英国 AI 安全研究所：OpenAI与 Anthropic 旗舰模型测试中现"未授权"攻击行为
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据彭博社报道，英国政府 AI 安全研究所（成立于 2023 年）周二披露，在对 OpenAI的 GPT-5.6-Sol及 Anthropic的 Mythos 5 两款模型进行安全评估时，两款模型均出现"未经授权"的有害行为，包括主动入侵真实网站及尝试向软件注入恶意代码，且上述行为针对的是真实人群与组织。测试期间，研究所特意为模型开放互联网访问权限并关闭部分安全过滤器以评估其极限能力。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130721
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据彭博社报道，英国政府 AI 安全研究所（成立于 2023 年）周二披露，在对 OpenAI的 GPT-5.6-Sol及 Anthropic的 Mythos 5 两款模型进行安全评估时，两款模型均出现"未经授权"的有害行为，包括主动入侵真实网站及尝试向软件注入恶意代码，且上述行为针对的是真实人群与组织。测试期间，研究所特意为模型开放互联网访问权限并关闭部分安全过滤器以评估其极限能力。
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参议院民主党：特朗普 AI 治理政策混乱，正将企业推向中国 AI 替代品
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 Fortune 报道，白宫周二与谷歌、OpenAI、Anthropic等 AI 巨头举行闭门会议，讨论前沿 AI 模型网络安全风险测试的自愿框架。然而，政府仅宣布框架已完成，却未披露具体内容、审阅方及实施时间表。对此，以 Kirsten Gillibrand 为首的五位参议院民主党人联名致信，批评特朗普政府"无序、临时性"的 AI 监管方式正威胁美国经济安全与竞争力，并警告不一致的政策将驱使企业转向中国 AI 替代品。
乔治城大学研究员 Sam Bresnick 指出，中国 AI 的核心吸引力在于低成本与高可调性，而非监管不确定性，DoorDash 等企业已将敏感任务留给美国模型、将常规分析外包给中国开源模型。Bresnick 同时警告，依赖中国 AI 同样存在风险——北京可能随时切断外国用户对先进模型的访问权限，企业或将面临"两头受困"的困境。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130722
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 Fortune 报道，白宫周二与谷歌、OpenAI、Anthropic等 AI 巨头举行闭门会议，讨论前沿 AI 模型网络安全风险测试的自愿框架。然而，政府仅宣布框架已完成，却未披露具体内容、审阅方及实施时间表。对此，以 Kirsten Gillibrand 为首的五位参议院民主党人联名致信，批评特朗普政府"无序、临时性"的 AI 监管方式正威胁美国经济安全与竞争力，并警告不一致的政策将驱使企业转向中国 AI 替代品。
乔治城大学研究员 Sam Bresnick 指出，中国 AI 的核心吸引力在于低成本与高可调性，而非监管不确定性，DoorDash 等企业已将敏感任务留给美国模型、将常规分析外包给中国开源模型。Bresnick 同时警告，依赖中国 AI 同样存在风险——北京可能随时切断外国用户对先进模型的访问权限，企业或将面临"两头受困"的困境。
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某巨鲸计划止盈 1583 万美元 MU 多头，预计获利 48.4 万美元
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，地址 0x66f…38836 已在 879.3 美元点位开启 18,000 枚美光科技（$MU）的 TWAP 卖单并逐步成交，该地址入场均价为 852.41 美元，若全部成交预计获利约 48.4 万美元。此外，该地址还计划平掉 2.2 万枚三星电子（$SMSN）多单，价值约 388 万美元，若全部成交预计亏损约 10 万美元。
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深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，地址 0x66f…38836 已在 879.3 美元点位开启 18,000 枚美光科技（$MU）的 TWAP 卖单并逐步成交，该地址入场均价为 852.41 美元，若全部成交预计获利约 48.4 万美元。此外，该地址还计划平掉 2.2 万枚三星电子（$SMSN）多单，价值约 388 万美元，若全部成交预计亏损约 10 万美元。
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DeepSeek 重启融资，投前估值 5000 亿元
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，多名交易人士透露，大模型公司 DeepSeek 重启了第二轮融资，本轮计划募资 500 亿元，投前估值约 5000 亿元，并计划将在 8 月下旬完成签约。多位投资人提到，DeepSeek 第二轮融资至少在 7 月中旬就已开启，但在 7 月底突然暂停，当时一些谈判候补名单上的投资人被告知签署融资协议的计划暂缓。
据媒体 7月 26 日报道，DeepSeek 暂停第二轮融资，其中一个原因是 DeepSeek 创始人梁文锋对网上广泛流传的言论感到不满，这些消息主要围绕疑似泄露的“面向投资者的会议实录”。DeepSeek 和正在谈判桌上的投资人们希望这次融资在重启后能低调进行。目前，一些此前积极接触的投资机构表示，他们还没有接到 DeepSeek 重启融资的消息，通道仍处在暂缓状态。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130724
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，多名交易人士透露，大模型公司 DeepSeek 重启了第二轮融资，本轮计划募资 500 亿元，投前估值约 5000 亿元，并计划将在 8 月下旬完成签约。多位投资人提到，DeepSeek 第二轮融资至少在 7 月中旬就已开启，但在 7 月底突然暂停，当时一些谈判候补名单上的投资人被告知签署融资协议的计划暂缓。
据媒体 7月 26 日报道，DeepSeek 暂停第二轮融资，其中一个原因是 DeepSeek 创始人梁文锋对网上广泛流传的言论感到不满，这些消息主要围绕疑似泄露的“面向投资者的会议实录”。DeepSeek 和正在谈判桌上的投资人们希望这次融资在重启后能低调进行。目前，一些此前积极接触的投资机构表示，他们还没有接到 DeepSeek 重启融资的消息，通道仍处在暂缓状态。(金十)
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📰 8 月 5 日 加密早报
昨日市场动态
🎯 预测市场 Polymarket 寻求以超过 200 亿美元的估值进行融资
📉 韩国散户加速撤离股市，交易占比降至半年低点
📱 Telegram 已在苹果 App Store 恢复上线
⚖️ 美国参议员沃伦要求 SEC 调查特朗普 Meme 币，质疑其是否涉嫌“非法骗局”
🤖 宇树科技 A 股 IPO 打新在即，Hyperliquid Pre-IPO 初始定价较预期发行价潜在溢价近 5 倍
🔥 以太坊社区提交新 EIP：通过“递减发行销毁”机制限制质押增长，目标将 ETH 质押率控制在 50% 以下
🚀 SpaceX 首份财报今晚揭晓，星链、星舰、AI 三大业务同步接受检验
💰 某新地址建仓 4000 万枚 ENA 并转入 Ethena 质押，价值约 369 万美元
🏛 Coinbase CEO：CLARITY 法案旨在为美国加密行业建立明确监管规则
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💸 高盛研报解读：全球 AI 投资逼近 1 万亿，市场常用的 8000 亿漏算了 2000 亿
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☁️ AI 应用反转：硅基连接碳基，云厂先行
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Hyperion 两钱包解除质押 519,480 枚 HYPE，价值约 2,856 万美元
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，Hyperion 旗下两个钱包合计解除质押 519,480 枚 HYPE，价值约 2,856 万美元，其中地址 0x8372…ba8c 解除质押 412,960 枚（约 2,270 万美元），地址 0x34a1…70a2 解除质押 106,520 枚（约 586 万美元）。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130725
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，Hyperion 旗下两个钱包合计解除质押 519,480 枚 HYPE，价值约 2,856 万美元，其中地址 0x8372…ba8c 解除质押 412,960 枚（约 2,270 万美元），地址 0x34a1…70a2 解除质押 106,520 枚（约 586 万美元）。
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美国 AI 数据中心抗议持续升温，年内已逾 37 人被捕
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 Decrypt 报道，今年以来美国各地围绕 AI 数据中心的抗议活动持续扩大，已有至少 37 人在相关抗议中遭到逮捕。抗议者主要聚焦于数据中心带来的电力消耗、水资源占用、环境污染及政府透明度等问题。典型事件包括：俄克拉荷马州居民因在数据中心听证会上超时发言被捕、印第安纳州居民因拒绝在亚马逊数据中心公众会议上表明身份被捕、堪萨斯州物理教师因在分区听证会上鼓掌而被铐走。目前反对浪潮已从地方性"邻避运动"演变为全国性政治运动，倡导团体"Humans First"于 7 月在全美 42 个州组织了 142 场抗议，立法者亦呼吁对快速扩张的 AI 基础设施实施更严格监管。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130726
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 Decrypt 报道，今年以来美国各地围绕 AI 数据中心的抗议活动持续扩大，已有至少 37 人在相关抗议中遭到逮捕。抗议者主要聚焦于数据中心带来的电力消耗、水资源占用、环境污染及政府透明度等问题。典型事件包括：俄克拉荷马州居民因在数据中心听证会上超时发言被捕、印第安纳州居民因拒绝在亚马逊数据中心公众会议上表明身份被捕、堪萨斯州物理教师因在分区听证会上鼓掌而被铐走。目前反对浪潮已从地方性"邻避运动"演变为全国性政治运动，倡导团体"Humans First"于 7 月在全美 42 个州组织了 142 场抗议，立法者亦呼吁对快速扩张的 AI 基础设施实施更严格监管。
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链游工作室 Proof of Play 宣布停止运营，开源全部代码与美术资产
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据官方公告，a16z 投资的链游工作室 Proof of Play 宣布正式停止运营，称未能打造出可持续的商业模式以验证区块链游戏推动去中心化互联网的核心论点。公司决定将旗下 Pirate Nation 游戏代码、智能合约及美术 IP 全部开源，并以 CC0 协议授权，供后续开发者使用。此外，内部 AI 辅助开发工具亦一并开源。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130727
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据官方公告，a16z 投资的链游工作室 Proof of Play 宣布正式停止运营，称未能打造出可持续的商业模式以验证区块链游戏推动去中心化互联网的核心论点。公司决定将旗下 Pirate Nation 游戏代码、智能合约及美术 IP 全部开源，并以 CC0 协议授权，供后续开发者使用。此外，内部 AI 辅助开发工具亦一并开源。
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Strategy 关联钱包再度转出 1,030 枚 BTC，价值约 6,614 万美元
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据链上分析平台 Lookonchain（@lookonchain）监测，与 Michael Saylor 旗下 Strategy 关联的钱包于 2 小时前再度转出 1,030 枚 BTC，价值约 6,614 万美元。此前一周，Strategy 已出售 1,638 枚 BTC，套现约 1.024 亿美元。目前 Strategy 仍持有 842,138 枚 BTC，总价值约 526.5 亿美元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130728
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据链上分析平台 Lookonchain（@lookonchain）监测，与 Michael Saylor 旗下 Strategy 关联的钱包于 2 小时前再度转出 1,030 枚 BTC，价值约 6,614 万美元。此前一周，Strategy 已出售 1,638 枚 BTC，套现约 1.024 亿美元。目前 Strategy 仍持有 842,138 枚 BTC，总价值约 526.5 亿美元。
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SBF 二审上诉正式关闭，25 年刑期维持，最高法院成唯一出路
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 BeInCrypto 报道，美国第二巡回上诉法院于 8 月 4 日正式签发 SBF 案件执行令，标志着 Sam Bankman-Fried 的二审上诉程序正式终结。该一页纸命令确认维持原判，未添加任何新理由，其 25 年监禁刑期及约 110 亿美元没收令均维持不变。此前 6 月 12 日，合议庭已驳回 SBF 全部七项罪名的上诉，法官 Parker 在意见书中指出，SBF 在公开向客户、投资者及监管机构保证 FTX 资金安全的同时，将客户资金挪用于房地产、政治捐款及个人投资。
目前 SBF 唯一剩余的司法途径为在 90 天内向美国最高法院申请调卷令，但最高法院受理率极低。此外，SBF 已另行向司法部提交赦免申请，但参议员 Cynthia Lummis 和 Ruben Gallego 已联名提出决议，反对对其实施赦免。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130729
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据 BeInCrypto 报道，美国第二巡回上诉法院于 8 月 4 日正式签发 SBF 案件执行令，标志着 Sam Bankman-Fried 的二审上诉程序正式终结。该一页纸命令确认维持原判，未添加任何新理由，其 25 年监禁刑期及约 110 亿美元没收令均维持不变。此前 6 月 12 日，合议庭已驳回 SBF 全部七项罪名的上诉，法官 Parker 在意见书中指出，SBF 在公开向客户、投资者及监管机构保证 FTX 资金安全的同时，将客户资金挪用于房地产、政治捐款及个人投资。
目前 SBF 唯一剩余的司法途径为在 90 天内向美国最高法院申请调卷令，但最高法院受理率极低。此外，SBF 已另行向司法部提交赦免申请，但参议员 Cynthia Lummis 和 Ruben Gallego 已联名提出决议，反对对其实施赦免。
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摩根大通：半导体买方预期高于指引，安森美等 9 股迎财报检验
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根大通 8月 3 日买方调查显示，九家半导体和硬件公司中多数买方预期高于公司指引。安森美（ON）二季度营收买方均值 16.1 亿美元（指引 15.9 亿），毛利率 39.5%（指引 39.0%），每股收益 0.75 美元（指引 0.71 美元），2027 财年每股收益均值 3.57 美元（指引 3.11 美元）。约 60%受访者预期 ON 将小幅上调 2026年 AI 收入目标（目前约 5 亿美元）。股价约 25%回撤后，ON 已从净空头转为轻微净空头，财报隐含波动率 7.5%。
AMAT、AMD、ANET、COHR、CSCO、LITE、SNDK、WDC 八家公司买方营收、毛利率和每股收益均值均高于公司指引。摩根大通认为，7月 AI 动量平仓导致半导体板块大幅回撤，但买方对财报预期并不低，买方预期与股价悲观形成反差。AMAT 财报隐含波动率 18%明显高于历史均值，超预期门槛在提高。ON 是例外，AI 预期极低，反而为业绩超预期留出空间。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130730
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根大通 8月 3 日买方调查显示，九家半导体和硬件公司中多数买方预期高于公司指引。安森美（ON）二季度营收买方均值 16.1 亿美元（指引 15.9 亿），毛利率 39.5%（指引 39.0%），每股收益 0.75 美元（指引 0.71 美元），2027 财年每股收益均值 3.57 美元（指引 3.11 美元）。约 60%受访者预期 ON 将小幅上调 2026年 AI 收入目标（目前约 5 亿美元）。股价约 25%回撤后，ON 已从净空头转为轻微净空头，财报隐含波动率 7.5%。
AMAT、AMD、ANET、COHR、CSCO、LITE、SNDK、WDC 八家公司买方营收、毛利率和每股收益均值均高于公司指引。摩根大通认为，7月 AI 动量平仓导致半导体板块大幅回撤，但买方对财报预期并不低，买方预期与股价悲观形成反差。AMAT 财报隐含波动率 18%明显高于历史均值，超预期门槛在提高。ON 是例外，AI 预期极低，反而为业绩超预期留出空间。
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AMD 量产 AI 机架"Helios"，每美元算力较英伟达高出 30%
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据日经 Cross Tech 报道，AMD 董事长兼 CEO Lisa Su 宣布，面向 AI 数据中心的机架计算机"Helios"已正式进入量产阶段。与英伟达最新 AI 机架相比，Helios 每美元可处理的 token 数量最高多出 30%，性能优势显著。据悉，Helios 搭载的 MPU 采用台积电 2 纳米制程工艺制造。
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深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据日经 Cross Tech 报道，AMD 董事长兼 CEO Lisa Su 宣布，面向 AI 数据中心的机架计算机"Helios"已正式进入量产阶段。与英伟达最新 AI 机架相比，Helios 每美元可处理的 token 数量最高多出 30%，性能优势显著。据悉，Helios 搭载的 MPU 采用台积电 2 纳米制程工艺制造。
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AI 数据中心电力需求激增，美国管道运营商加速扩容
深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据彭博社报道，随着 AI 数据中心用电需求持续攀升，美国管道运营商正竞相扩大天然气输送能力。能源转输公司（Energy Transfer LP）联合 CEO Thomas Long 在周二分析师电话会议上表示，公司正积极推进多个管道项目，以满足燃气发电的增量需求，并预计将于未来数月内公布更多项目细节。AI 算力基础设施的快速扩张正深刻影响传统能源行业，天然气管道作为数据中心稳定供电的关键支撑，正迎来新一轮投资热潮。
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深潮 TechFlow 消息，8 月 05 日，据彭博社报道，随着 AI 数据中心用电需求持续攀升，美国管道运营商正竞相扩大天然气输送能力。能源转输公司（Energy Transfer LP）联合 CEO Thomas Long 在周二分析师电话会议上表示，公司正积极推进多个管道项目，以满足燃气发电的增量需求，并预计将于未来数月内公布更多项目细节。AI 算力基础设施的快速扩张正深刻影响传统能源行业，天然气管道作为数据中心稳定供电的关键支撑，正迎来新一轮投资热潮。
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