特朗普：我已同意取消对伊朗的攻击，前提是我们能够迅速达成协议
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，美国总统特朗普：我已同意取消对伊朗的攻击，前提是我们能够迅速达成协议。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130369
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，美国总统特朗普：我已同意取消对伊朗的攻击，前提是我们能够迅速达成协议。(金十)
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LAB 内幕地址再度向交易所转移 580 万枚 LAB，币价短时跌逾11%
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，LAB 疑似内幕地址时隔三周再度活跃，于 9 小时前向 KuCoin 充值 580 万枚 LAB（约 83.4 万美元），充值均价为 0.1439 美元。此后一个半小时内币价持续下跌，短时跌至 0.1273 美元，跌幅达 11.5%。该地址此前亦有类似操作记录——7月 12 日曾向 Aster 转移 915 万美元 LAB 代币，随后币价短时暴跌 42.5%。目前该实体链上仍持有 7470 万枚 LAB，价值约 1011 万美元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130370
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，LAB 疑似内幕地址时隔三周再度活跃，于 9 小时前向 KuCoin 充值 580 万枚 LAB（约 83.4 万美元），充值均价为 0.1439 美元。此后一个半小时内币价持续下跌，短时跌至 0.1273 美元，跌幅达 11.5%。该地址此前亦有类似操作记录——7月 12 日曾向 Aster 转移 915 万美元 LAB 代币，随后币价短时暴跌 42.5%。目前该实体链上仍持有 7470 万枚 LAB，价值约 1011 万美元。
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谷歌 Gemini Spark 智能体全球开放，可代订机票和整理邮箱
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，谷歌于 7 月 31 日向全球大部分用户开放 Gemini Spark 智能体。该智能体已与 Chrome 浏览器整合，经用户授权后可使用已保存的账户密码，代用户完成搜索航班、预订机票、查询收藏房源等网络操作，也能整理收件箱、总结通讯邮件、取消订阅。Spark 提供两种安全机制：可防御提示词攻击，并将付款等敏感操作交由用户完成。这是谷歌在浏览器 AI 智能体落地上的新进展。
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深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，谷歌于 7 月 31 日向全球大部分用户开放 Gemini Spark 智能体。该智能体已与 Chrome 浏览器整合，经用户授权后可使用已保存的账户密码，代用户完成搜索航班、预订机票、查询收藏房源等网络操作，也能整理收件箱、总结通讯邮件、取消订阅。Spark 提供两种安全机制：可防御提示词攻击，并将付款等敏感操作交由用户完成。这是谷歌在浏览器 AI 智能体落地上的新进展。
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Bitquery前 CEO 涉嫌盗用 500 万美元并删除财务记录
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据《印度时报》报道，加密货币数据公司 Bitquery 在纽约曼哈顿最高法院提起诉讼，指控其前 CEO 兼联合创始人 Dionysios "Dean" Karakitsos 自2022 年起利用对公司财务账户的独占控制权，将逾 500 万美元转移至其本人及关联方账户。Karakitsos 于2025年 10 月辞职前，涉嫌删除 QuickBooks 系统中 194 条费用及账单记录，并篡改其他财务数据以掩盖转账行为。此外，其还被指控向投资者虚报公司账户余额达 500 万至 600 万美元，而公司实际年收入仅约 200 万美元。目前 Karakitsos 否认上述指控，公司已任命联合创始人 Aleksey Studnev 接任 CEO 一职。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130372
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据《印度时报》报道，加密货币数据公司 Bitquery 在纽约曼哈顿最高法院提起诉讼，指控其前 CEO 兼联合创始人 Dionysios "Dean" Karakitsos 自2022 年起利用对公司财务账户的独占控制权，将逾 500 万美元转移至其本人及关联方账户。Karakitsos 于2025年 10 月辞职前，涉嫌删除 QuickBooks 系统中 194 条费用及账单记录，并篡改其他财务数据以掩盖转账行为。此外，其还被指控向投资者虚报公司账户余额达 500 万至 600 万美元，而公司实际年收入仅约 200 万美元。目前 Karakitsos 否认上述指控，公司已任命联合创始人 Aleksey Studnev 接任 CEO 一职。
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巴西警方查获一处非法比特币矿场，缴获 15台 ASIC 矿机和 3 台服务器
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据 Livecoins 报道，巴西米纳斯吉拉斯州军警在对贝洛奥里藏特一处废品厂进行例行检查时，于二楼发现一座非法比特币矿场，现场查获至少 15 台 ASIC 矿机（疑为比特大陆 Antminer S17 系列）及三台服务器，设备估值逾 20 万雷亚尔。
当地能源公司 Cemig 确认，矿场长期使用盗电运营，每月造成约 6 万雷亚尔损失。一名 37 岁员工因无法提供设备来源及发票，被当场以盗窃及销赃罪逮捕，两名企业负责人亦遭立案调查。警方表示，"背后可能存在某类犯罪组织"，目前正追查矿场所挖加密货币的流向。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130373
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据 Livecoins 报道，巴西米纳斯吉拉斯州军警在对贝洛奥里藏特一处废品厂进行例行检查时，于二楼发现一座非法比特币矿场，现场查获至少 15 台 ASIC 矿机（疑为比特大陆 Antminer S17 系列）及三台服务器，设备估值逾 20 万雷亚尔。
当地能源公司 Cemig 确认，矿场长期使用盗电运营，每月造成约 6 万雷亚尔损失。一名 37 岁员工因无法提供设备来源及发票，被当场以盗窃及销赃罪逮捕，两名企业负责人亦遭立案调查。警方表示，"背后可能存在某类犯罪组织"，目前正追查矿场所挖加密货币的流向。
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美股首只纯存储 ETF 纳入长鑫科技，回报率仍高达 161.5%
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据 Ai 姨（@ai_9684xtpa）报道，美股首只纯存储 ETF「DRAM Memory ETF」正式将长鑫科技纳入持仓，权重为 2.52%，继兆易创新之后再度收录 A 股存储龙头。该 ETF 于2026年 4月 2 日成立，当前规模达 245.5 亿美元，为今年华尔街最成功的主题 ETF 之一，回报率一度高达 190%，经历存储板块大幅回撤后仍维持 161.5%。ETF 持仓中三星、美光、海力士合计权重超 73%。长鑫科技自科创板上市后市值稳定在 3 万亿以上，短时更突破 4 万亿大关，并将于下周一起结束无涨跌幅限制阶段，进入常规交易。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130374
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据 Ai 姨（@ai_9684xtpa）报道，美股首只纯存储 ETF「DRAM Memory ETF」正式将长鑫科技纳入持仓，权重为 2.52%，继兆易创新之后再度收录 A 股存储龙头。该 ETF 于2026年 4月 2 日成立，当前规模达 245.5 亿美元，为今年华尔街最成功的主题 ETF 之一，回报率一度高达 190%，经历存储板块大幅回撤后仍维持 161.5%。ETF 持仓中三星、美光、海力士合计权重超 73%。长鑫科技自科创板上市后市值稳定在 3 万亿以上，短时更突破 4 万亿大关，并将于下周一起结束无涨跌幅限制阶段，进入常规交易。
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Coldcard 遭黑客攻击引发比特币大规模转移，日活跃地址创近 8 个月新高
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据 CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno（@jjcmoreno）监测，Coldcard 硬件钱包遭黑客攻击后，用户出于安全考量大规模转移比特币。链上数据显示，比特币日活跃地址从 7 月 30 日的 64.5 万枚骤升至 7 月 31 日的近 100 万枚，创下自 2024 年 12 月 10 日以来最高单日水平，且活跃发送地址显著上升，接收地址涨幅相对有限。
与此同时，单笔不足 10 BTC 的日交易所存款量飙升至 7,300 BTC，为今年 2 月 6 日以来最高。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130375
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据 CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno（@jjcmoreno）监测，Coldcard 硬件钱包遭黑客攻击后，用户出于安全考量大规模转移比特币。链上数据显示，比特币日活跃地址从 7 月 30 日的 64.5 万枚骤升至 7 月 31 日的近 100 万枚，创下自 2024 年 12 月 10 日以来最高单日水平，且活跃发送地址显著上升，接收地址涨幅相对有限。
与此同时，单笔不足 10 BTC 的日交易所存款量飙升至 7,300 BTC，为今年 2 月 6 日以来最高。
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Coldcard 攻击调查陷入 AI 困境，Galaxy 研究主管称不得不转向中国开源模型追踪被盗资金
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 发文表示，针对 Coldcard 钱包生成地址的攻击仍在持续，目前正在持续收集受害者信息，并将新的受害地址和攻击者地址加入调查数据库。如果用户仍在使用受影响的 Coldcard 单签地址，应立即迁移资金，根据目前调查结果，所有在 2021年 3 月固件升级后生成的单签 Coldcard 地址，最终都可能被攻击者清空，只是时间问题。根据 Galaxy Research 的分析，目前已确认的前三轮攻击呈现出高度程序化特征，攻击交易模式相似，大量被盗比特币仍停留在攻击者地址中，尚未发生转移。但与此同时一些新的机会型攻击者正在出现，通过剥离资金链、跨链服务（如 ThorChain）以及海外博彩平台等方式进行转移和清洗。
此外，Alex Thorn 还提到 AI 工具在安全调查中的限制问题，美国部分大语言模型限制了研究人员追踪被盗资金的能力，团队甚至不得不转向中国开源 AI 模型来协助保护用户资产和进行链上追踪。他认为这一现象“令人难以置信”，并计划推动相关问题在政府和行业层面展开讨论。Alex Thorn 最后表示，目前大量被盗资金仍处于静止状态，团队正在持续追踪相关地址，并已向美国相关机构及行业伙伴共享信息。他呼吁比特币社区从此次事件中吸取教训，加强自托管安全教育，并提高对钱包复杂性的认识。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130376
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 发文表示，针对 Coldcard 钱包生成地址的攻击仍在持续，目前正在持续收集受害者信息，并将新的受害地址和攻击者地址加入调查数据库。如果用户仍在使用受影响的 Coldcard 单签地址，应立即迁移资金，根据目前调查结果，所有在 2021年 3 月固件升级后生成的单签 Coldcard 地址，最终都可能被攻击者清空，只是时间问题。根据 Galaxy Research 的分析，目前已确认的前三轮攻击呈现出高度程序化特征，攻击交易模式相似，大量被盗比特币仍停留在攻击者地址中，尚未发生转移。但与此同时一些新的机会型攻击者正在出现，通过剥离资金链、跨链服务（如 ThorChain）以及海外博彩平台等方式进行转移和清洗。
此外，Alex Thorn 还提到 AI 工具在安全调查中的限制问题，美国部分大语言模型限制了研究人员追踪被盗资金的能力，团队甚至不得不转向中国开源 AI 模型来协助保护用户资产和进行链上追踪。他认为这一现象“令人难以置信”，并计划推动相关问题在政府和行业层面展开讨论。Alex Thorn 最后表示，目前大量被盗资金仍处于静止状态，团队正在持续追踪相关地址，并已向美国相关机构及行业伙伴共享信息。他呼吁比特币社区从此次事件中吸取教训，加强自托管安全教育，并提高对钱包复杂性的认识。
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2026 年前七月科技行业裁员超 12.4 万人，已超 2025 全年
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，2026 年前七个月全球科技行业裁员超 12.4 万人，已超 2025 年全年总量，主要来自甲骨文、亚马逊、戴尔和 Meta 等企业。与此同时，Meta、亚马逊已将 2026 年资本支出预测提升至数千亿美元，甲骨文宣布下一财年投入 900 亿美元建设 AI 基础设施。PwC 研究认为，大力采用 AI 的企业员工数量增速更快，AI 最终可能成为就业创造者而非破坏者。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130377
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，2026 年前七个月全球科技行业裁员超 12.4 万人，已超 2025 年全年总量，主要来自甲骨文、亚马逊、戴尔和 Meta 等企业。与此同时，Meta、亚马逊已将 2026 年资本支出预测提升至数千亿美元，甲骨文宣布下一财年投入 900 亿美元建设 AI 基础设施。PwC 研究认为，大力采用 AI 的企业员工数量增速更快，AI 最终可能成为就业创造者而非破坏者。
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Galaxy 研究主管指责 Duel 未冻结 Coldcard 黑客盗窃资金，警告其或面临法律行动
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，Galaxy 研究主管 Alex Thorn 发文表示，一名约 30 BTC 规模的 Coldcard 钱包受害者遭遇攻击后，黑客将窃取的约 17 BTC 通过 THORChain 兑换为 ETH 并存入 Duel 平台。受害者及相关研究人员已向已知的所有 Duel 联系方式发送邮件，要求冻结相关资金，并提供了完整的交易哈希、资金流向及存款信息，但 Duel 要求受害者联系警方后才处理，而其自身此前宣称执行 KYC和 AML 政策并遵守相关法律法规。AlexThorn 警告，如果 Duel 不冻结相关资金将可能面临“重大法律行动”，并称其在收到通知后仅数分钟内就已知晓资金来源。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130378
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，Galaxy 研究主管 Alex Thorn 发文表示，一名约 30 BTC 规模的 Coldcard 钱包受害者遭遇攻击后，黑客将窃取的约 17 BTC 通过 THORChain 兑换为 ETH 并存入 Duel 平台。受害者及相关研究人员已向已知的所有 Duel 联系方式发送邮件，要求冻结相关资金，并提供了完整的交易哈希、资金流向及存款信息，但 Duel 要求受害者联系警方后才处理，而其自身此前宣称执行 KYC和 AML 政策并遵守相关法律法规。AlexThorn 警告，如果 Duel 不冻结相关资金将可能面临“重大法律行动”，并称其在收到通知后仅数分钟内就已知晓资金来源。
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一新建地址从 BitMEX 提取 105.06 枚 BTC，价值约 666 万美元
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，一个新创建的钱包从 BitMEX 提取 100 枚 BTC（约 634 万美元），与其关联的第二个钱包同步收到 5.055 枚 BTC（约 31.85 万美元），合计提现 105.055 枚 BTC，总价值约 666 万美元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130379
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，一个新创建的钱包从 BitMEX 提取 100 枚 BTC（约 634 万美元），与其关联的第二个钱包同步收到 5.055 枚 BTC（约 31.85 万美元），合计提现 105.055 枚 BTC，总价值约 666 万美元。
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某Hyperliquid 交易者$BRENTOIL 多头再遭清算，累计亏损近 287 万美元
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，一名 Hyperliquid 交易者在 47.61K 枚 $BRENTOIL 多头仓位上再次遭到清算，本次损失约 27.76 万美元。该交易者六天前曾在同一标的上被清算，损失约 28.85 万美元，两次合计损失约 56.61 万美元，历史总 PnL 亏损达约 286 万美元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130380
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，一名 Hyperliquid 交易者在 47.61K 枚 $BRENTOIL 多头仓位上再次遭到清算，本次损失约 27.76 万美元。该交易者六天前曾在同一标的上被清算，损失约 28.85 万美元，两次合计损失约 56.61 万美元，历史总 PnL 亏损达约 286 万美元。
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央行：继续实施适度宽松的货币政策
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，中国人民银行召开 2026 年下半年工作会议。会议指出，继续实施适度宽松的货币政策。综合运用逆回购、中期借贷便利、买卖国债等多种货币政策工具，提供短、中、长期流动性，保持流动性充裕，引导金融机构大力支持实体经济有效融资需求。完善短端利率调控机制，增加隔夜逆回购操作品种，收窄临时隔夜正/逆回购操作利率区间。
强化利率政策执行和监督，督促金融机构明示贷款综合融资成本，保持社会综合融资成本低位运行。做好市场沟通和预期引导。6 月末，社会融资规模同比增长 7.4%，广义货币供应量同比增长 8.0%。坚持市场在汇率形成中起决定性作用，人民币汇率双向波动。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130381
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，中国人民银行召开 2026 年下半年工作会议。会议指出，继续实施适度宽松的货币政策。综合运用逆回购、中期借贷便利、买卖国债等多种货币政策工具，提供短、中、长期流动性，保持流动性充裕，引导金融机构大力支持实体经济有效融资需求。完善短端利率调控机制，增加隔夜逆回购操作品种，收窄临时隔夜正/逆回购操作利率区间。
强化利率政策执行和监督，督促金融机构明示贷款综合融资成本，保持社会综合融资成本低位运行。做好市场沟通和预期引导。6 月末，社会融资规模同比增长 7.4%，广义货币供应量同比增长 8.0%。坚持市场在汇率形成中起决定性作用，人民币汇率双向波动。(金十)
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央行：完善数字人民币跨境基础设施，推进人民币跨境支付系统建设
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，中国人民银行召开 2026 年下半年工作会议，会议强调，稳步深化金融改革和对外开放。积极稳妥开展央行间货币互换和本币结算合作。支持和便利更多境外机构参与熊猫债的发行。统筹发展离岸人民币市场，支持上海提升跨境金融、离岸金融服务能力，巩固香港离岸人民币业务枢纽地位。深化跨境贸易和投融资便利化改革。推进人民币跨境支付系统建设，加大跨境支付国际合作力度，完善数字人民币跨境基础设施。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130382
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，中国人民银行召开 2026 年下半年工作会议，会议强调，稳步深化金融改革和对外开放。积极稳妥开展央行间货币互换和本币结算合作。支持和便利更多境外机构参与熊猫债的发行。统筹发展离岸人民币市场，支持上海提升跨境金融、离岸金融服务能力，巩固香港离岸人民币业务枢纽地位。深化跨境贸易和投融资便利化改革。推进人民币跨境支付系统建设，加大跨境支付国际合作力度，完善数字人民币跨境基础设施。
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韩国警方上半年抓获逾 5200名毒品嫌疑人，下半年将加强打击在线及外籍涉毒犯罪
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据韩国联合通讯社报道，韩国警察厅国家搜查本部发布数据显示，今年上半年（3 月至 6 月）集中打击行动中，共抓获毒品嫌疑人 5203 名，拘留 1039 名，同比分别增长 1.8%和 7.8%。其中，在线毒品交易嫌疑人达 2178 名，占总抓获人数的 41.9%，同比增加 300 人；外籍涉毒人员 848 名，同比增加 114 名，供应类犯罪占比高达 47.2%。期间，警方还成功将菲律宾毒品头目朴旺烈引渡归案，追缴犯罪所得 38.4 亿韩元。下半年（8 月至 12 月），警方将重点加强对 Telegram 等社交平台毒品销售渠道的打击，并组建 41 人规模的虚拟资产专项追踪团队，同时联合国际执法机构强化外籍人员毒品犯罪打击力度。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130383
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据韩国联合通讯社报道，韩国警察厅国家搜查本部发布数据显示，今年上半年（3 月至 6 月）集中打击行动中，共抓获毒品嫌疑人 5203 名，拘留 1039 名，同比分别增长 1.8%和 7.8%。其中，在线毒品交易嫌疑人达 2178 名，占总抓获人数的 41.9%，同比增加 300 人；外籍涉毒人员 848 名，同比增加 114 名，供应类犯罪占比高达 47.2%。期间，警方还成功将菲律宾毒品头目朴旺烈引渡归案，追缴犯罪所得 38.4 亿韩元。下半年（8 月至 12 月），警方将重点加强对 Telegram 等社交平台毒品销售渠道的打击，并组建 41 人规模的虚拟资产专项追踪团队，同时联合国际执法机构强化外籍人员毒品犯罪打击力度。
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特朗普关联财务公司 ALT5 Sigma 转移近亿美元 WLFI
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，与特朗普家族支持的 World Liberty Financial 相关联的财务公司 ALT5 Sigma 将 18.15 亿枚 $WLFI（约 9977 万美元）转移至一个新地址。转移后，ALT5 Sigma 仍持有 50.9 亿枚 $WLFI，价值约 2.82 亿美元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130384
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，与特朗普家族支持的 World Liberty Financial 相关联的财务公司 ALT5 Sigma 将 18.15 亿枚 $WLFI（约 9977 万美元）转移至一个新地址。转移后，ALT5 Sigma 仍持有 50.9 亿枚 $WLFI，价值约 2.82 亿美元。
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国家超算互联网上线 DeepSeek-V4-Flash API，一键接入可调用
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，国家超算互联网正式上线 DeepSeek-V4-Flash-0731 模型 API 调用服务和模型文件。该版本经大量后训练，智能体与指令遵循能力大幅增强，多项基准测试性能可与最强闭源模型媲美。企业和开发者无需环境配置，一键接入即可调用。平台 AI 社区已汇集 1700 余款开源大模型，并成为全国首个十万卡级超智融合算力资源池。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130385
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，国家超算互联网正式上线 DeepSeek-V4-Flash-0731 模型 API 调用服务和模型文件。该版本经大量后训练，智能体与指令遵循能力大幅增强，多项基准测试性能可与最强闭源模型媲美。企业和开发者无需环境配置，一键接入即可调用。平台 AI 社区已汇集 1700 余款开源大模型，并成为全国首个十万卡级超智融合算力资源池。
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中信证券： 短期不确定性与长期机遇并存，加息落地后方见曙光
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，中信证券表示，错过此轮加息时点后，短期无论美联储 9 月加息与否，美股估值均面临压力，但中长期看，加息落地有望释放估值压制，叠加“生产力与就业工作组”对 AI 的积极取向，美股 AI 叙事有望长期延续。
7月 29日 FOMC 连续第五次按兵不动，三位票委投票支持加息 25bps，联储内部分歧公开化，市场呈“短端鸽、长端鹰”的割裂反应，通胀预期上行压制美元并为日本财务省干预汇市提供窗口，CSP 云业务的高增速一定程度上缓解了 AI 三重资本开支可持续性担忧。短期利率敏感行业、高估值低增长板块及小盘股承压，下一个流动性预期转向窗口关注 8 月末 Jackson Hole 大会或 9 月议息会议。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130386
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，中信证券表示，错过此轮加息时点后，短期无论美联储 9 月加息与否，美股估值均面临压力，但中长期看，加息落地有望释放估值压制，叠加“生产力与就业工作组”对 AI 的积极取向，美股 AI 叙事有望长期延续。
7月 29日 FOMC 连续第五次按兵不动，三位票委投票支持加息 25bps，联储内部分歧公开化，市场呈“短端鸽、长端鹰”的割裂反应，通胀预期上行压制美元并为日本财务省干预汇市提供窗口，CSP 云业务的高增速一定程度上缓解了 AI 三重资本开支可持续性担忧。短期利率敏感行业、高估值低增长板块及小盘股承压，下一个流动性预期转向窗口关注 8 月末 Jackson Hole 大会或 9 月议息会议。(金十)
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Claude Opus 5 仅文本提示可生成可运行 3D 游戏原型
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，此前已报道 Opus 5 的 3D 渲染能力。Anthropic Claude Opus 5 仅凭单个文本提示词即可生成可运行的 3D 游戏世界，包括第一人称射击游戏和《我的世界》复刻版，无需外部文件或预制资源。模型从零编写几何、纹理、物理和音乐代码，生成的 HTML 文件可直接在浏览器渲染。社区测试显示，其物理真实感和机械复杂度显著超越去年 Claude 3.5 Opus，也优于 GPT-5.6 Sol 和 Kimi K3。该能力标志着 AI 辅助游戏原型开发的新阶段。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130387
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，此前已报道 Opus 5 的 3D 渲染能力。Anthropic Claude Opus 5 仅凭单个文本提示词即可生成可运行的 3D 游戏世界，包括第一人称射击游戏和《我的世界》复刻版，无需外部文件或预制资源。模型从零编写几何、纹理、物理和音乐代码，生成的 HTML 文件可直接在浏览器渲染。社区测试显示，其物理真实感和机械复杂度显著超越去年 Claude 3.5 Opus，也优于 GPT-5.6 Sol 和 Kimi K3。该能力标志着 AI 辅助游戏原型开发的新阶段。
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伊媒：伊朗已同意重新开放霍尔木兹海峡的报道为假消息
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据伊朗媒体 Fars News，一些“与敌方有关联的媒体”此前声称，伊朗已同意一项重新开放霍尔木兹海峡的方案。但知情人士否认了这一说法，并强调，伊朗针对这一战略水道的政策没有发生任何变化。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130388
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据伊朗媒体 Fars News，一些“与敌方有关联的媒体”此前声称，伊朗已同意一项重新开放霍尔木兹海峡的方案。但知情人士否认了这一说法，并强调，伊朗针对这一战略水道的政策没有发生任何变化。(金十)
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中金：AI 回调高度类似 2000 年四轮回撤，本轮企稳需三大压力缓解
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据中金研究，6 月中下旬开始，全球 AI 链都出现明显回调，尤以“高杠杆、高拥挤和高散户”的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动（如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等），也有市场对 AI 走到这一步再度燃起的泡沫担忧（Meta 出租算力等，Token 支出下降等）。
实际上，在 2000年 3 月泡沫最终破裂前，科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似：产业趋势出现短期波折；宏观环境的“逆风”；估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹，也是由于这三方面压力缓解。因此，对应到当下，市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合，即高拥挤和高杠杆的消化（大体做到），美联储加息预期的缓解或靴子落地（观察 7月 FOMC），更重要的是财报和产业方面的新催化（7-8 月财报季）。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130389
深潮 TechFlow 消息，8 月 02 日，据中金研究，6 月中下旬开始，全球 AI 链都出现明显回调，尤以“高杠杆、高拥挤和高散户”的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动（如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等），也有市场对 AI 走到这一步再度燃起的泡沫担忧（Meta 出租算力等，Token 支出下降等）。
实际上，在 2000年 3 月泡沫最终破裂前，科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似：产业趋势出现短期波折；宏观环境的“逆风”；估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹，也是由于这三方面压力缓解。因此，对应到当下，市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合，即高拥挤和高杠杆的消化（大体做到），美联储加息预期的缓解或靴子落地（观察 7月 FOMC），更重要的是财报和产业方面的新催化（7-8 月财报季）。(金十)
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