花旗：微软 Azure 增速超预期至 43%，Copilot 坐席突破 3000 万
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，花旗 7月 30 日研报显示，微软四季度 Azure 云收入同比增长 43%，超出市场预期的 40%，较上季度 39%进一步提速。Copilot 付费坐席达 3000 万，单季净增 1000 万，较上季度翻倍。智能云收入 393 亿美元，同比增 31%；生产力与业务流程收入 378 亿美元，同比增 14%。四季度调整后每股收益 4.81 美元，显著高于市场预期的 4.21 美元。
花旗认为这份财报有力反驳了看空观点，Azure 再加速与 Copilot 放量同时发生，AI 货币化逻辑正在兑现。花旗将目标价从 570 美元上调至 600 美元，维持买入评级，对应 2028 财年每股收益约 26 倍，较当前股价 390 美元隐含约 54%上行空间。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130238
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，花旗 7月 30 日研报显示，微软四季度 Azure 云收入同比增长 43%，超出市场预期的 40%，较上季度 39%进一步提速。Copilot 付费坐席达 3000 万，单季净增 1000 万，较上季度翻倍。智能云收入 393 亿美元，同比增 31%；生产力与业务流程收入 378 亿美元，同比增 14%。四季度调整后每股收益 4.81 美元，显著高于市场预期的 4.21 美元。
花旗认为这份财报有力反驳了看空观点，Azure 再加速与 Copilot 放量同时发生，AI 货币化逻辑正在兑现。花旗将目标价从 570 美元上调至 600 美元，维持买入评级，对应 2028 财年每股收益约 26 倍，较当前股价 390 美元隐含约 54%上行空间。
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南方东英回应市场疑虑：预计两倍做多海力士维持两倍杠杆
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，近期，南方东英两倍做多海力士 (07709.HK) 因价格剧烈波动成为市场焦点。截至 7月 30 日，SK 海力士较 6 月高点累计跌去 49%，两倍做多海力士的产品净值累计回撤超过 80%，规模从 1300 亿港元缩水约千亿港元。在香港证监会上周发布新规后，本周一，南方东英发布公告，宣布自 8月 3 日起，旗下挂钩 SK 海力士、三星电子、特斯拉、英伟达等 12 只热门海外个股的杠杆及反向产品，将全面切换至“灵活杠杆结构”。
此举引发了投资者质疑，因为若管理人主动降低杠杆，假设后续 SK 海力士快速反弹，ETF 净值修复的速度将明显变慢，高位买入的回本周期将会变长。7月 30 日晚间，南方东英针对市场关于该产品将切换“灵活杠杆结构”并可能降低杠杆倍数的疑问作出澄清，表示在当前市况下，该产品预计将维持在两倍（2x）杠杆，基金经理不会基于自身对于市场的判断进行任何主动调整杠杆倍数的操作。南方东英强调，自相关变动生效后，将于每个交易日开市前发布有关目标杠杆倍数公告。以该产品为例，该公告将于 7月 31 日收市后发出，敬请投资者密切留意。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130239
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，近期，南方东英两倍做多海力士 (07709.HK) 因价格剧烈波动成为市场焦点。截至 7月 30 日，SK 海力士较 6 月高点累计跌去 49%，两倍做多海力士的产品净值累计回撤超过 80%，规模从 1300 亿港元缩水约千亿港元。在香港证监会上周发布新规后，本周一，南方东英发布公告，宣布自 8月 3 日起，旗下挂钩 SK 海力士、三星电子、特斯拉、英伟达等 12 只热门海外个股的杠杆及反向产品，将全面切换至“灵活杠杆结构”。
此举引发了投资者质疑，因为若管理人主动降低杠杆，假设后续 SK 海力士快速反弹，ETF 净值修复的速度将明显变慢，高位买入的回本周期将会变长。7月 30 日晚间，南方东英针对市场关于该产品将切换“灵活杠杆结构”并可能降低杠杆倍数的疑问作出澄清，表示在当前市况下，该产品预计将维持在两倍（2x）杠杆，基金经理不会基于自身对于市场的判断进行任何主动调整杠杆倍数的操作。南方东英强调，自相关变动生效后，将于每个交易日开市前发布有关目标杠杆倍数公告。以该产品为例，该公告将于 7月 31 日收市后发出，敬请投资者密切留意。(金十)
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Morph 与 Gauntlet、 Morpho 达成合作，为 Bitget 与 Bitget Wallet 用户提供机构级链上收益策略
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，Morph 宣布与收益策略平台 Gauntlet 及链上信贷协议 Morpho 达成合作，为 Bitget 和 Bitget Wallet 用户提供机构级链上收益策略。通过 Morph 提供的底层基础设施，用户可直接接入部署于 Morph 上的 Morpho Aera Vault，无需复杂的链上操作。
Morph 表示，用户可直接在 Bitget 和 Bitget Wallet 存入 USDC 或 bgBTC（Bitget Wrapped Bitcoin）参与链上收益策略，其中 USDC 年化收益率预计约为 18%，bgBTC 年化收益率预计约为 3%。其中，bgBTC 收益策略将于 7 月 31 日上线 Bitget Exchange，USDC 收益策略将于 8 月 3 日上线 Bitget Wallet。
此次合作进一步拓展了其作为 Web3 支付与结算基础设施的应用场景，并推动机构级链上金融服务触达更广泛用户。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130240
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，Morph 宣布与收益策略平台 Gauntlet 及链上信贷协议 Morpho 达成合作，为 Bitget 和 Bitget Wallet 用户提供机构级链上收益策略。通过 Morph 提供的底层基础设施，用户可直接接入部署于 Morph 上的 Morpho Aera Vault，无需复杂的链上操作。
Morph 表示，用户可直接在 Bitget 和 Bitget Wallet 存入 USDC 或 bgBTC（Bitget Wrapped Bitcoin）参与链上收益策略，其中 USDC 年化收益率预计约为 18%，bgBTC 年化收益率预计约为 3%。其中，bgBTC 收益策略将于 7 月 31 日上线 Bitget Exchange，USDC 收益策略将于 8 月 3 日上线 Bitget Wallet。
此次合作进一步拓展了其作为 Web3 支付与结算基础设施的应用场景，并推动机构级链上金融服务触达更广泛用户。
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巴西稳定币需求超越比特币，2026 加密购买额达 146.8 亿美元
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据 Bitcoin.com 报道，巴西央行发布外部部门统计报告显示，2026 年上半年巴西加密资产购买总额达 146.8 亿美元，较 2025 年同期的 62.4 亿美元大幅增长 135%。其中稳定币需求占比超 90%，仅 2026年 5 月稳定币购买额即达 26.32 亿美元，同比增长 158%，美元挂钩稳定币已成为巴西支付及跨境结算的主要工具。
巴西央行统计部门负责人 Fernando Rocha 表示，这一数据表明巴西加密市场正在走向成熟与整合。监管层面，巴西央行已决定将虚拟资产服务商（VASP）纳入第三类机构管理，须遵守与证券经纪公司同等的合规要求，新监管制度将于 2027年 1 月正式生效。此前政府拟对稳定币交易征收 3.5%税费的提案，因总统大选临近已被搁置。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130241
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据 Bitcoin.com 报道，巴西央行发布外部部门统计报告显示，2026 年上半年巴西加密资产购买总额达 146.8 亿美元，较 2025 年同期的 62.4 亿美元大幅增长 135%。其中稳定币需求占比超 90%，仅 2026年 5 月稳定币购买额即达 26.32 亿美元，同比增长 158%，美元挂钩稳定币已成为巴西支付及跨境结算的主要工具。
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火币 HTX 已上线 PYPL 永续合约
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据官方公告，火币 HTX 已于 7月 31 日上线 PYPL/USDT 永续合约，支持 1-10 倍做多和做空操作。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130242
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据官方公告，火币 HTX 已于 7月 31 日上线 PYPL/USDT 永续合约，支持 1-10 倍做多和做空操作。
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Bitget 美股代币（rToken） 已上线 rJMKE
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据官方公告，为满足用户多元化投资需求，Bitget 美股代币 rToken 已上线 rJMKE（Jersey Mike’s Subs）。截至目前，Bitget 平台共支持 608 只美股代币。
据悉，以字母 r + 股票代码（如英伟达为 rNVDA）为标识的 rToken，由 Bitget 旗下持牌 RWA 协议 Reality 发行，通过与合规券商 Alpaca 合作直连纳斯达克、纽交所等全球流动性池。其特点包括：底层资产 1:1 储备并由持牌托管机构托管、股票股息以代币形式 1:1 派发、支持公司行为（拆合股等）同步映射，且持仓可作为统一账户及 U 本位合约的联合保证金，让用户在持有全球股票资产的同时，仍能灵活管理资金。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130243
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据官方公告，为满足用户多元化投资需求，Bitget 美股代币 rToken 已上线 rJMKE（Jersey Mike’s Subs）。截至目前，Bitget 平台共支持 608 只美股代币。
据悉，以字母 r + 股票代码（如英伟达为 rNVDA）为标识的 rToken，由 Bitget 旗下持牌 RWA 协议 Reality 发行，通过与合规券商 Alpaca 合作直连纳斯达克、纽交所等全球流动性池。其特点包括：底层资产 1:1 储备并由持牌托管机构托管、股票股息以代币形式 1:1 派发、支持公司行为（拆合股等）同步映射，且持仓可作为统一账户及 U 本位合约的联合保证金，让用户在持有全球股票资产的同时，仍能灵活管理资金。
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瑞银：SK 海力士市净率 1.66 倍隐含 ROE 不到 20%，实际能赚 40%
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，瑞银 7月 29 日研报指出，SK 海力士股价自 6月 22 日高点跌去 52%，当前市净率仅 1.66 倍，隐含长期 ROE 为18.9%。但瑞银预测 2027到 2031 年平均 ROE 达40.2%，两者相差 21 个百分点。DRAM 位元需求增速预计从 2026年 22%提升至 2027年 36%，HBM 产能将从 2026 年底 23 万片/月增至 2027 年底 27 万片/月，SK 海力士 2026 年维持 HBM 行业 48%出货份额。
瑞银认为市场估值下修缺乏依据，AI 智能体正驱动内存需求加速，长期协议已签约 10 份，LTAs 虽短期压制 ASP 但长期利好利润率。瑞银维持买入评级，目标价从 320 万韩元下调至 300 万韩元，预计 2026 年下半年启动约 12 万亿韩元股份回购，长期将把 50%自由现金流用于股东回报。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130244
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，瑞银 7月 29 日研报指出，SK 海力士股价自 6月 22 日高点跌去 52%，当前市净率仅 1.66 倍，隐含长期 ROE 为18.9%。但瑞银预测 2027到 2031 年平均 ROE 达40.2%，两者相差 21 个百分点。DRAM 位元需求增速预计从 2026年 22%提升至 2027年 36%，HBM 产能将从 2026 年底 23 万片/月增至 2027 年底 27 万片/月，SK 海力士 2026 年维持 HBM 行业 48%出货份额。
瑞银认为市场估值下修缺乏依据，AI 智能体正驱动内存需求加速，长期协议已签约 10 份，LTAs 虽短期压制 ASP 但长期利好利润率。瑞银维持买入评级，目标价从 320 万韩元下调至 300 万韩元，预计 2026 年下半年启动约 12 万亿韩元股份回购，长期将把 50%自由现金流用于股东回报。
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BTC 跌破 64,000 美元，24 小时跌幅 0.08%
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据 HTX 行情数据显示，BTC 跌破 64,000 美元，现报 63,997.48 美元，24 小时跌幅 0.08%。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130245
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欧洲股指走高，欧洲斯托克 600 指数触及新高
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，随着欧洲科技股跟随亚洲科技股上涨，欧洲股指在早盘交易中走高。油价下跌也提振了股指。泛欧的欧洲斯托克 600 指数上涨 0.8%，创下历史新高。在阿姆斯特丹，半导体权重较大的荷兰 AEX 指数上涨 0.2%。阿斯麦上涨 3.4%，ASM International 大涨 5.4%，不过环球音乐集团在公布业绩后暴跌逾 21%。受矿业股和杂货商 Sainsbury 大涨 5.1%的提振，英国富时 100 指数上涨 0.6%。德国 DAX 指数上涨 0.7%，其中芯片制造商 Infineon 大涨 7%。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130246
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Upbit 24 小时交易量排行：USDT、BTC、MMT 位居前三
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据 CoinGecko 数据，过去 24 小时，Upbit 交易量排行前五的代币分别为：
USDT（交易量占比 21.85%，成交额约 1.17 亿美元）；
BTC（交易量占比 8.44%，成交额约 4,506.68 万美元）；
MMT（交易量占比 6.38%，成交额约 3,405.05 万美元）；
XRP（交易量占比 6.14%，成交额约 3,277.73 万美元）；
ETH（交易量占比 5.28%，成交额约 2,818.13 万美元）。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130247
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美股存储板块盘前上扬，SK 海力士涨超 6.5%
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据 Bitget 行情数据显示，美股存储板块盘前上扬，SK 海力士涨超 6.5%，美光科技涨 3.35%，闪迪、西部数据均涨超 4.2%，希捷科技涨 2.6%。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130248
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港股收盘，南方两倍做多海力士涨超 67.5%
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据 Bitget 行情数据显示，港股收盘，恒指收涨 0.1%，科指收涨 0.53%；南方两倍做多海力士 (07709.HK) 涨超 67.5%，南方两倍做多三星电子 (07747.HK) 涨超 48%，智谱 (02513.HK) 涨超 14.5%，MiniMax(00100.HK) 涨超 13%。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130249
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Coinbase 第二季度增持 819 枚 BTC，总持仓达 17,311 枚
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据 BitcoinTreasuries.NET 披露，Coinbase 在 2026 年第二季度额外购买了 819 枚比特币，目前其比特币总持仓增至 17,311 枚。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130250
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分析：比特币波动率降至年内低位，市场或酝酿方向性突破
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据 CoinDesk 报道，比特币近期价格持续在 6.2 万至 6.5 万美元区间内窄幅波动，日内波幅收窄至自 1 月以来最低水平，现货与交易活跃度同步下降。
研究显示，当前布林带带宽已降至阶段低位，表明市场处于明显压缩状态。历史走势表明，这类低波动阶段往往不会长期持续，后续大概率出现较为明确的方向性行情，但突破方向目前仍无法确认。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130251
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据 CoinDesk 报道，比特币近期价格持续在 6.2 万至 6.5 万美元区间内窄幅波动，日内波幅收窄至自 1 月以来最低水平，现货与交易活跃度同步下降。
研究显示，当前布林带带宽已降至阶段低位，表明市场处于明显压缩状态。历史走势表明，这类低波动阶段往往不会长期持续，后续大概率出现较为明确的方向性行情，但突破方向目前仍无法确认。
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分析师：比特币短期持有者占比降至阶段低位，长期持有者主导市场结构
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 表示，数据显示，比特币正从短期投机者手中向长期持有者转移。短期持有者（STH）占比已降至 23%，处于 2022 年至 2023 年筑底阶段以来的最低水平；与此同时，长期持有者（LTH）占比接近历史高位。当前链上流动性与转手频率持续下降，表明市场活跃度偏弱，需求端尚未出现明显修复。后续若要确认市场反转，仍需观察需求恢复及关键链上信号的进一步改善。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130252
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“大空头”Michael Burry 最新持仓调整：加码做空美光、英伟达及半导体 ETF，增持 Lululemon 等个股
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，“大空头”原型 Michael Burry 通过个人 Substack 账号披露最新持仓调整。空头方面，其进一步加码做空美光科技（MU），建仓均价约 880 美元；继续增加对英伟达（NVDA）的空头敞口，并加码做空半导体 ETF SOXX，均价约 506 美元，显示其对半导体板块整体维持偏谨慎立场。
多头方面，Burry 分别以约 118 美元 均价增持 Lululemon（LULU），以约 23.40 美元 均价增持 DraftKings（DKNG），以约 76 美元 均价增持 Zoetis（ZTS），并进一步增持 Flutter（FLUT）。
此外，其对特斯拉（TSLA）和 Palantir（PLTR）的既有仓位未作调整，继续维持原有持仓不变。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130253
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，“大空头”原型 Michael Burry 通过个人 Substack 账号披露最新持仓调整。空头方面，其进一步加码做空美光科技（MU），建仓均价约 880 美元；继续增加对英伟达（NVDA）的空头敞口，并加码做空半导体 ETF SOXX，均价约 506 美元，显示其对半导体板块整体维持偏谨慎立场。
多头方面，Burry 分别以约 118 美元 均价增持 Lululemon（LULU），以约 23.40 美元 均价增持 DraftKings（DKNG），以约 76 美元 均价增持 Zoetis（ZTS），并进一步增持 Flutter（FLUT）。
此外，其对特斯拉（TSLA）和 Palantir（PLTR）的既有仓位未作调整，继续维持原有持仓不变。
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某巨鲸向币安转入 500 枚 BTC，价值约 3189 万美元
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据链上分析师 Onchain Lens 监测，一名比特币巨鲸向币安转入 500枚 BTC，按当时价格计算价值约 3189 万美元。链上数据显示，该巨鲸此前先将相关比特币转入一个新创建的钱包，并在约 23 分钟后 将全部资金存入币安。
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深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，据链上分析师 Onchain Lens 监测，一名比特币巨鲸向币安转入 500枚 BTC，按当时价格计算价值约 3189 万美元。链上数据显示，该巨鲸此前先将相关比特币转入一个新创建的钱包，并在约 23 分钟后 将全部资金存入币安。
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日本当局疑似第二轮干预，日元全线走强
深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，日元疑似遭遇第二轮干预，日元走强，美元兑日元跳水约 150 点，欧元兑日元跳水约 130 点，英镑兑日元跳水约 200 点，加元兑日元、澳元兑日元跳水约 100 点。(金十)
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深潮 TechFlow 消息，7 月 31 日，日元疑似遭遇第二轮干预，日元走强，美元兑日元跳水约 150 点，欧元兑日元跳水约 130 点，英镑兑日元跳水约 200 点，加元兑日元、澳元兑日元跳水约 100 点。(金十)
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