三星 SDS与 Dunamu 推进稳定币及 AI 支付合作，二季度云业务收入增长 17%
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据韩联社报道，三星 SDS 宣布与韩国区块链企业 Dunamu（旗下运营加密交易所 Upbit）开展战略合作，双方正就稳定币基础设施、虚拟资产金融系统集成（SI）及 AI 驱动的次世代支付业务等多项数字资产领域合作方案进行具体化讨论。三星 SDS 表示，此次对 Dunamu 的股权投资并非单纯财务投资，而是进军数字金融基础设施领域的战略布局，将结合 Dunamu 的区块链运营经验与三星 SDS在 IT 服务、AI、云及安全方面的能力。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130100
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据韩联社报道，三星 SDS 宣布与韩国区块链企业 Dunamu（旗下运营加密交易所 Upbit）开展战略合作，双方正就稳定币基础设施、虚拟资产金融系统集成（SI）及 AI 驱动的次世代支付业务等多项数字资产领域合作方案进行具体化讨论。三星 SDS 表示，此次对 Dunamu 的股权投资并非单纯财务投资，而是进军数字金融基础设施领域的战略布局，将结合 Dunamu 的区块链运营经验与三星 SDS在 IT 服务、AI、云及安全方面的能力。
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美国制裁伊朗海运公司，指控其接受 BTC 规避制裁并为伊斯兰革命卫队敛财
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 Cointelegraph 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁两家伊朗海运公司——波斯湾海洋保险公司（Persian Gulf Marine Insurance Company）及霍尔木兹安全海事服务局（HormuzSafe），指控两者系伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）支持的海运保险网络核心成员，强制要求过境霍尔木兹海峡的商业船只购买其认可的保险。
OFAC 指控 HormuzSafe 接受 BTC 及其他加密资产以规避西方制裁，并代表 IRGC 获取收入。此前 5 月，HormuzSafe 网站曾公开提供可用比特币支付的"数字保险"服务，伊朗官方媒体法尔斯通讯社称该平台潜在收入规模逾 100 亿美元。此次制裁还涉及与伊朗"影子船队"相关的 8 家公司及 8 艘船只。
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深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 Cointelegraph 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁两家伊朗海运公司——波斯湾海洋保险公司（Persian Gulf Marine Insurance Company）及霍尔木兹安全海事服务局（HormuzSafe），指控两者系伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）支持的海运保险网络核心成员，强制要求过境霍尔木兹海峡的商业船只购买其认可的保险。
OFAC 指控 HormuzSafe 接受 BTC 及其他加密资产以规避西方制裁，并代表 IRGC 获取收入。此前 5 月，HormuzSafe 网站曾公开提供可用比特币支付的"数字保险"服务，伊朗官方媒体法尔斯通讯社称该平台潜在收入规模逾 100 亿美元。此次制裁还涉及与伊朗"影子船队"相关的 8 家公司及 8 艘船只。
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ASM International 三季度收入达 11 亿欧元，高于分析师平均预期的 10.4 亿欧元。
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据彭博社报道，荷兰半导体设备商 ASM International NV 发布三季度收入指引，预计截至 9 月的季度收入（按固定汇率计算）将达 11 亿欧元（约 13 亿美元），上下浮动 5%，高于分析师平均预期的 10.4 亿欧元。
然而，尽管指引超出市场预期，公司股价表现依然平淡，未能获得投资者积极回应。分析人士指出，这折射出当前市场对 AI 算力投资热潮受益标的的预期已大幅抬升，单纯"超预期"已难以提振市场情绪。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130102
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据彭博社报道，荷兰半导体设备商 ASM International NV 发布三季度收入指引，预计截至 9 月的季度收入（按固定汇率计算）将达 11 亿欧元（约 13 亿美元），上下浮动 5%，高于分析师平均预期的 10.4 亿欧元。
然而，尽管指引超出市场预期，公司股价表现依然平淡，未能获得投资者积极回应。分析人士指出，这折射出当前市场对 AI 算力投资热潮受益标的的预期已大幅抬升，单纯"超预期"已难以提振市场情绪。
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MarsCoin 已上线币安 Alpha
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据官方页面显示，MarsCoin 上线币安 Alpha。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130103
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据官方页面显示，MarsCoin 上线币安 Alpha。
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Bitget CFD 新增「私域带单」功能，支持邀请制跟单
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据官方公告，Bitget CFD 新增「私域带单」模式。该功能采用邀请制跟单方式，仅有获得交易专家分享的私域密码或邀请链接的用户，才可跟随对应交易项目。
私域带单功能可帮助交易专家限定跟单用户范围，并通过不同邀请链接追踪各渠道转化效果。该模式与公域带单项目互不影响，同一位交易专家可同时运行 1 个公域和 1 个私域项目，相关数据独立统计。单个私域项目默认最多支持 100 名跟单用户，并最多可创建 10 个邀请链接。用户可更新至 2.90.0 版本体验相关功能，更多详情可参阅 Bitget 官方平台。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130104
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据官方公告，Bitget CFD 新增「私域带单」模式。该功能采用邀请制跟单方式，仅有获得交易专家分享的私域密码或邀请链接的用户，才可跟随对应交易项目。
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Meta Platforms 美股盘前下跌 8.3%，二季度自由现金流下降 91%。
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 Bitget 行情，Meta Platforms(META.O) 美股盘前下跌 8.3%，二季度自由现金流下降 91%。微软 (MSFT.O) 盘前上涨 7%，第四财季云业务收入增长超过市场预期。高通 (QCOM.O) 盘前下跌 5.7%，Arm(ARM.O) 盘前下跌 7.2%。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130105
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美股存储概念股盘前走低，美光科技跌 2.6%
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 Bitget 行情，美股存储概念股盘前走低，美光科技 (MU.O) 跌 2.6%，SK 海力士 (SKHY.O) 跌 4.4%，西部数据 (WDC.O) 跌 1.2%，闪迪 (SNDK.O) 跌 1.5%，希捷科技 (STX.O) 跌 0.1%。
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深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 Bitget 行情，美股存储概念股盘前走低，美光科技 (MU.O) 跌 2.6%，SK 海力士 (SKHY.O) 跌 4.4%，西部数据 (WDC.O) 跌 1.2%，闪迪 (SNDK.O) 跌 1.5%，希捷科技 (STX.O) 跌 0.1%。
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B.AI API 推出“官方 9 折组”，高性价比调用 Claude 系列模型
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，B.AI API 正式上线首个“官方 9 折组”，在兼顾模型调用稳定性、服务质量与成本效率的同时，依托官方直连渠道，为用户提供高可靠的 AI 调用服务。首批已支持 Claude 系列模型，更多主流模型即将陆续开放。与此同时，平台“自选服务商”模式最低可享 2 折优惠，赋予用户充分的自主权，可根据业务场景的实际需求，灵活权衡性能、稳定性与成本，实现最优配置。
立即体验：http://b.ai
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深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，B.AI API 正式上线首个“官方 9 折组”，在兼顾模型调用稳定性、服务质量与成本效率的同时，依托官方直连渠道，为用户提供高可靠的 AI 调用服务。首批已支持 Claude 系列模型，更多主流模型即将陆续开放。与此同时，平台“自选服务商”模式最低可享 2 折优惠，赋予用户充分的自主权，可根据业务场景的实际需求，灵活权衡性能、稳定性与成本，实现最优配置。
立即体验：http://b.ai
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证监会冻结富途逾 1.25 亿元资产，涉嫌 IPO 欺诈
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据香港证券及期货事务监察委员会（证监会）公告，证监会于 2026年 7月 30 日向富途证券国际（香港）有限公司发出限制通知书，禁止其处置某实体客户账户内的资产，冻结金额上限为 125,247,000 港元。该实体涉嫌参与欺诈计划，旨在营造 IPO 股份需求的虚假表象。证监会强调，富途并非调查对象，限制通知书亦不影响其他客户。目前调查仍在进行中。
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深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据香港证券及期货事务监察委员会（证监会）公告，证监会于 2026年 7月 30 日向富途证券国际（香港）有限公司发出限制通知书，禁止其处置某实体客户账户内的资产，冻结金额上限为 125,247,000 港元。该实体涉嫌参与欺诈计划，旨在营造 IPO 股份需求的虚假表象。证监会强调，富途并非调查对象，限制通知书亦不影响其他客户。目前调查仍在进行中。
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Upbit 24 小时交易量排行：USDT、BTC、XRP 位居前三
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 CoinGecko 数据，过去 24 小时，Upbit 交易量排行前五的代币分别为：
USDT（交易量占比 16.54%，成交额约 8,484.10 万美元）；
BTC（交易量占比 10.11%，成交额约 5,186.36 万美元）；
XRP（交易量占比 8.04%，成交额约 4,124.22 万美元）；
ETH（交易量占比 6.91%，成交额约 3,546.51 万美元）；
EUL（交易量占比 3.52%，成交额约 1,805.47 万美元）。
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深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 CoinGecko 数据，过去 24 小时，Upbit 交易量排行前五的代币分别为：
USDT（交易量占比 16.54%，成交额约 8,484.10 万美元）；
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Aave 提议下线逾 50 个低采用率储备，涉及资产规模约 9810 万美元
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 The Block 报道，Aave 创始人 Stani Kulechov 于2026年 7月 30 日宣布，Aave 提议对 50 个低采用率资产储备及 21 个已到期 Pendle PT 进行下线处理，并全面关闭 Sonic、Scroll、zkSync、Metis、Soneium 和 Aptos 六个小型部署，合计涉及约 9810 万美元供应资产及 1560 万美元未偿债务。
该提案由风险服务商 LlamaRisk 起草，依据 Aave 新风险框架执行，旨在精简运营开销、降低预言机及清算基础设施的维护成本。受影响储备将被冻结新增活动并压缩供借上限，待关闭部署的储备因子将提升至 99%以促使用户主动平仓。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130110
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该提案由风险服务商 LlamaRisk 起草，依据 Aave 新风险框架执行，旨在精简运营开销、降低预言机及清算基础设施的维护成本。受影响储备将被冻结新增活动并压缩供借上限，待关闭部署的储备因子将提升至 99%以促使用户主动平仓。
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Ark Invest 减持多只加密相关股票，同步买入约1450万美元 SpaceX 股份
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 The Block 报道，Cathie Wood 旗下 Ark Invest 于周三趁股价下跌之际，从旗下 ARKK ETF 中出售了多只加密相关股票，包括 Bitmine（120,665 股，约 200 万美元）、Block Inc.（13,403 股，约 110 万美元）、Robinhood（12,561 股，约 110 万美元）及 Bullish（11,314 股，约 24.7 万美元）。与此同时，Ark 跨旗下多只 ETF 买入约 128,932 股 SpaceX，价值约 1450 万美元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130111
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 The Block 报道，Cathie Wood 旗下 Ark Invest 于周三趁股价下跌之际，从旗下 ARKK ETF 中出售了多只加密相关股票，包括 Bitmine（120,665 股，约 200 万美元）、Block Inc.（13,403 股，约 110 万美元）、Robinhood（12,561 股，约 110 万美元）及 Bullish（11,314 股，约 24.7 万美元）。与此同时，Ark 跨旗下多只 ETF 买入约 128,932 股 SpaceX，价值约 1450 万美元。
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欧洲房地产管理公司 Swiss Life 二季度增持 MSTR，共持有价值约 355 万美元的 MSTR
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 BitcoinTreasuries 报道，欧洲第二大机构房地产管理公司 Swiss Life Asset Managers 披露，其第二季度增持 Strategy 股票 MSTR，共持有 37,889 股股票（价值 355 万美元）。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130112
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据 BitcoinTreasuries 报道，欧洲第二大机构房地产管理公司 Swiss Life Asset Managers 披露，其第二季度增持 Strategy 股票 MSTR，共持有 37,889 股股票（价值 355 万美元）。
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Coinbase 将上线布伦特原油和 WTI原油永续合约
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据官方公告，Coinbase 将上线布伦特原油和 WTI 原油永续合约。
BRENTOIL-PERP 和 WTIOIL-PERP 永续合约市场将于北京时间 8 月 3 日 17:00 或之后开放交易。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130113
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据官方公告，Coinbase 将上线布伦特原油和 WTI 原油永续合约。
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Bitget 上线 GRVT 简单赚币，最高可享 20% APR
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，Bitget 上线 GRVT 活期理财，活动时间为 7 月 30 日 17:00 至 10 月 28 日 17:00（UTC+8）。活动期间，用户可前往 「简单赚币」 板块申购对应产品，最高可享 20% APR，单人申购上限 500,000 枚 GRVT。更多详情可参阅 Bitget 官方平台。
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深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，Bitget 上线 GRVT 活期理财，活动时间为 7 月 30 日 17:00 至 10 月 28 日 17:00（UTC+8）。活动期间，用户可前往 「简单赚币」 板块申购对应产品，最高可享 20% APR，单人申购上限 500,000 枚 GRVT。更多详情可参阅 Bitget 官方平台。
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Apple（AAPL）与 Amazon（AMZN）财报明日凌晨揭晓，Bybit 财报季积分竞猜持续进行
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，据报道，苹果与亚马逊相继于美东时间 7月 30 日盘后发布 2026 年第二季度财报——这是本月美股财报季的压轴大戏。
- 苹果（AAPL）：市场预期 EPS $1.89、营收 $1,089 亿，核心看点在于 Services 业务能否再创历史新高，以及 Apple Intelligence 对 iPhone 换机周期的拉动效果。Bybit 前瞻目标价：上行看 $350，下行关注 $328 / 21 日均线支撑。
- 亚马逊（AMZN）：市场预期 EPS $1.82、营收 $1,962 亿，焦点是 AWS 云业务增速（预期 +31% 至 $405 亿）能否对冲 AI 资本开支压力（2027 年预算高达 $2,406 亿）。Bybit 前瞻目标价：上行看 $244.85，下行关注 $218.45，隐含波动幅度约 ±5.7%。
财报落地后，市场定价进入新阶段——短期波动往往在财报前后数日持续发酵，这正是 Bybit 财报季活动"涨幅冠军"每日积分押注机制的黄金窗口。
玩法说明： 从 AAPLUSDT、AMZNUSDT、TSLAUSDT、GOOGLUSDT、METAUSDT 等 10 个热门交易对中，判断谁将成为次日涨幅第一名，以积分下注。押对者按比例瓜分全部押错方积分池，押错则积分归零——高风险对应高回报，适合对市场走势有判断力的用户参与。
当前积分奖池总进度已逼近 200 万分；排行榜第一名积分约为 36.2 万。活动奖池将根据全体用户持有积分总量继续阶梯解锁，最高可达 $1,000,000。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130115
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- 亚马逊（AMZN）：市场预期 EPS $1.82、营收 $1,962 亿，焦点是 AWS 云业务增速（预期 +31% 至 $405 亿）能否对冲 AI 资本开支压力（2027 年预算高达 $2,406 亿）。Bybit 前瞻目标价：上行看 $244.85，下行关注 $218.45，隐含波动幅度约 ±5.7%。
财报落地后，市场定价进入新阶段——短期波动往往在财报前后数日持续发酵，这正是 Bybit 财报季活动"涨幅冠军"每日积分押注机制的黄金窗口。
玩法说明： 从 AAPLUSDT、AMZNUSDT、TSLAUSDT、GOOGLUSDT、METAUSDT 等 10 个热门交易对中，判断谁将成为次日涨幅第一名，以积分下注。押对者按比例瓜分全部押错方积分池，押错则积分归零——高风险对应高回报，适合对市场走势有判断力的用户参与。
当前积分奖池总进度已逼近 200 万分；排行榜第一名积分约为 36.2 万。活动奖池将根据全体用户持有积分总量继续阶梯解锁，最高可达 $1,000,000。
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Bybit 理财“疯狂星期四”本周推出 AAPLX & BTC 双池 555% APR 理财活动
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，Apple 今日财报与美联储决议后 BTC 行情成为本周市场焦点。Bybit 理财疯狂星期四带来两大收益选择：选择 AAPLX，把握 Apple 财报、消费科技与 AI 生态机遇；选择 BTC，关注美联储决议后的数字资产市场动向。质押 USDT，选择赚取 AAPLX 或 BTC，皆享 555% 年化收益率。通过 Bybit 解锁全球资产机会。无论是果粉还是币圈派，Bybit 用户可选定方向，即刻开始生息。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/130116
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，Apple 今日财报与美联储决议后 BTC 行情成为本周市场焦点。Bybit 理财疯狂星期四带来两大收益选择：选择 AAPLX，把握 Apple 财报、消费科技与 AI 生态机遇；选择 BTC，关注美联储决议后的数字资产市场动向。质押 USDT，选择赚取 AAPLX 或 BTC，皆享 555% 年化收益率。通过 Bybit 解锁全球资产机会。无论是果粉还是币圈派，Bybit 用户可选定方向，即刻开始生息。
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存储三巨头抄底资金内部换仓，美光成为头部资金“优选股”
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日， 据 Hyperinsight 监测显示，今日 Hyperliquid 头部地址的存储股交易显著分流。从净成交结构看，资金正从海力士与闪迪多头撤出，并集中转向美光。
样本内，美光（MU）今日录得 624.2 万美元开多成交、374.3 万美元平多成交，净增多约 249.9 万美元；共有 3 个地址参与开多，其中 2 个地址开多金额超过 100 万美元。
相比之下，海力士（SKHX）开多 68.9 万美元、平多 216.4 万美元，净减多 147.5 万美元；闪迪（SNDK）开多 232.4 万美元、平多 1029.9 万美元，净减多 797.4 万美元。两者合计净减多约 944.9 万美元。
资金方向较昨日出现逆转。昨日同期，美光净减多 103.4 万美元，海力士与闪迪则分别净增多 267.9 万和 240.7 万美元；今日美光开多成交额较昨日的 327.8 万美元增长 90.4%，成为三大存储标的中唯一录得净增多的方向。
价格表现同时体现这种分化。截至北京时间 17 时，美光近 3 日累计下跌 23.3%，海力士与闪迪分别下跌 25.8%和 32.2%。美光虽未脱离跌势，但已分别相对跑赢两者约 2.5和 8.9 个百分点。
持仓数据进一步显示，昨夜至今日下午，美光未平仓合约量增长约 8.5%，海力士仅增长 0.2%，闪迪则下降 24.8%。在持仓规模最大的 10 个地址中，美光多头资金占比约 53.3%；海力士与闪迪则分别有 66.7%和 82.4%的资金位于空头一侧。
注：成交样本涵盖 75 个头部地址，统计区间为 2026年 7月 30日 00:00 至发稿；昨日对照采用 7月 29 日相同时段，均为北京时间。
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深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日， 据 Hyperinsight 监测显示，今日 Hyperliquid 头部地址的存储股交易显著分流。从净成交结构看，资金正从海力士与闪迪多头撤出，并集中转向美光。
样本内，美光（MU）今日录得 624.2 万美元开多成交、374.3 万美元平多成交，净增多约 249.9 万美元；共有 3 个地址参与开多，其中 2 个地址开多金额超过 100 万美元。
相比之下，海力士（SKHX）开多 68.9 万美元、平多 216.4 万美元，净减多 147.5 万美元；闪迪（SNDK）开多 232.4 万美元、平多 1029.9 万美元，净减多 797.4 万美元。两者合计净减多约 944.9 万美元。
资金方向较昨日出现逆转。昨日同期，美光净减多 103.4 万美元，海力士与闪迪则分别净增多 267.9 万和 240.7 万美元；今日美光开多成交额较昨日的 327.8 万美元增长 90.4%，成为三大存储标的中唯一录得净增多的方向。
价格表现同时体现这种分化。截至北京时间 17 时，美光近 3 日累计下跌 23.3%，海力士与闪迪分别下跌 25.8%和 32.2%。美光虽未脱离跌势，但已分别相对跑赢两者约 2.5和 8.9 个百分点。
持仓数据进一步显示，昨夜至今日下午，美光未平仓合约量增长约 8.5%，海力士仅增长 0.2%，闪迪则下降 24.8%。在持仓规模最大的 10 个地址中，美光多头资金占比约 53.3%；海力士与闪迪则分别有 66.7%和 82.4%的资金位于空头一侧。
注：成交样本涵盖 75 个头部地址，统计区间为 2026年 7月 30日 00:00 至发稿；昨日对照采用 7月 29 日相同时段，均为北京时间。
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韩国 NH 投资证券：维持 SK 海力士“买入”评级，下调目标价至 340 万韩元
深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，韩国 NH 投资证券：我们维持对 SK 海力士的“买入”评级，但将其目标价从 410 万韩元下调至 340 万韩元。考虑到 HBM4 的出货时间表以及长期协议（LTA）的采用速度快于预期，我们采取审慎态度，小幅下调了 2027 年至 2028 年的盈利预测。尽管如此，我们的关注重点仍在于 LTA 实施所带来的可持续供需盈利水平，而非行业下行周期。目前，市场对长期协议的有效性仍持较高怀疑态度，因此仍需要时间验证。一旦长期协议效果得到市场确认，预计将推动公司估值重新评级。与此同时，尽管公司现金创造能力明显增强，但尚未建立清晰的股东回报框架，这一点仍令人失望。如果公司能够明确资本配置指引，将成为推动股价上涨的重要催化剂。鉴于公司基本面依然稳健，我们认为近期股价回调幅度已经过大。
SK 海力士 2026 年第二季度实现销售额 79.3 万亿韩元，同比增长 256.8%，环比增长 50.9%；营业利润 60.5 万亿韩元，同比增长 557.2%，环比增长 61.0%。由于产品结构调整以及长期协议开始实施，公司业绩略低于市场预期。展望 2026 年第三季度，随着 HBM4 出货加速，预计 DRAM和 NAND 的位元出货量（Bit Growth）将分别环比增长 10.0%和 1.3%，综合平均售价预计分别环比上涨 16.5%和 7.0%。预计 SK 海力士 2026 年第三季度营业利润将达到 76.2 万亿韩元，同比增长 569.6%，环比增长 25.9%。（金十）
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深潮 TechFlow 消息，7 月 30 日，韩国 NH 投资证券：我们维持对 SK 海力士的“买入”评级，但将其目标价从 410 万韩元下调至 340 万韩元。考虑到 HBM4 的出货时间表以及长期协议（LTA）的采用速度快于预期，我们采取审慎态度，小幅下调了 2027 年至 2028 年的盈利预测。尽管如此，我们的关注重点仍在于 LTA 实施所带来的可持续供需盈利水平，而非行业下行周期。目前，市场对长期协议的有效性仍持较高怀疑态度，因此仍需要时间验证。一旦长期协议效果得到市场确认，预计将推动公司估值重新评级。与此同时，尽管公司现金创造能力明显增强，但尚未建立清晰的股东回报框架，这一点仍令人失望。如果公司能够明确资本配置指引，将成为推动股价上涨的重要催化剂。鉴于公司基本面依然稳健，我们认为近期股价回调幅度已经过大。
SK 海力士 2026 年第二季度实现销售额 79.3 万亿韩元，同比增长 256.8%，环比增长 50.9%；营业利润 60.5 万亿韩元，同比增长 557.2%，环比增长 61.0%。由于产品结构调整以及长期协议开始实施，公司业绩略低于市场预期。展望 2026 年第三季度，随着 HBM4 出货加速，预计 DRAM和 NAND 的位元出货量（Bit Growth）将分别环比增长 10.0%和 1.3%，综合平均售价预计分别环比上涨 16.5%和 7.0%。预计 SK 海力士 2026 年第三季度营业利润将达到 76.2 万亿韩元，同比增长 569.6%，环比增长 25.9%。（金十）
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