分析师：比特币现货成交量持续萎缩，降至接近 2023 年熊市后期水平
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，CryptoQuant 分析师 Darkfost 表示，数据显示，7 月比特币现货成交量延续下滑趋势，主要交易平台较 2024 年末高点普遍显著回落，整体市场活跃度已接近 2023 年熊市后期水平。其中，币安 7 月现货成交额超过 350 亿美元，但明显低于 2024 年 11 月的 2460 亿美元；同期，Bybit、Coinbase 和 OKX 的现货成交量分别下降 85%、61% 和 67%，显示成交萎缩并非单一平台现象，而是全球性趋势。
宏观层面来看，美国与伊朗冲突升级压制风险情绪，通胀压力也强化了市场对高利率维持更久的担忧，不利于包括比特币在内的高风险资产。同时，股市此前持续吸收市场流动性，科技板块的强势表现进一步分流了资金关注。分析认为，比特币若要重回明确上升趋势，仍需依赖宏观环境改善以及市场需求恢复。
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深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，CryptoQuant 分析师 Darkfost 表示，数据显示，7 月比特币现货成交量延续下滑趋势，主要交易平台较 2024 年末高点普遍显著回落，整体市场活跃度已接近 2023 年熊市后期水平。其中，币安 7 月现货成交额超过 350 亿美元，但明显低于 2024 年 11 月的 2460 亿美元；同期，Bybit、Coinbase 和 OKX 的现货成交量分别下降 85%、61% 和 67%，显示成交萎缩并非单一平台现象，而是全球性趋势。
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港股收盘，存储概念股大跌
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据 Bitget 行情数据显示，港股收盘，香港恒生指数收涨 0.41%，恒生科技指数涨 0.61%。存储概念股大跌，南方两倍做多海力士跌 30%，南方两倍做多三星电子跌超 26%，兆易创新跌超 17%，澜起科技跌超 13%。PCB 概念股走低，建滔积层板跌超 16%，广合科技跌超 16%。AI 大模型“双雄”下跌，智谱跌超 18%，MiniMax 跌超 14%。半导体板块下挫，华虹宏力跌近 7%，中芯国际跌超 2%。
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DigitalX 出售 80 枚比特币，总持仓量降至 283 枚
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据 BitcoinTreasuries.NET 披露，澳洲加密资管公司 DigitalX 已出售 80 枚比特币，以提高现金储备至 2100 万美元。目前，该公司共持有 283 枚比特币。
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7 月 RWA 板块领跑加密叙事，链上市值突破 322 亿美元创历史新高
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据 CryptoRank 数据显示，7 月，现实世界资产（RWA） 代币板块在主要加密市场叙事中表现领先，中位数回报率达到 10%。截至 7月 24 日，RWA 链上市值增至 322 亿美元，较 7 月初增长 12.3%，并超过 4 月创下的此前历史高点。这表明，传统资产代币化 仍是 7 月加密市场的重要主线之一。
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深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据 CryptoRank 数据显示，7 月，现实世界资产（RWA） 代币板块在主要加密市场叙事中表现领先，中位数回报率达到 10%。截至 7月 24 日，RWA 链上市值增至 322 亿美元，较 7 月初增长 12.3%，并超过 4 月创下的此前历史高点。这表明，传统资产代币化 仍是 7 月加密市场的重要主线之一。
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高盛：苹果市值反超英伟达，上调目标价至 370 美元
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，周一（7月 27 日）苹果涨超 1%，市值达 4.94 万亿美元，超越英伟达的 4.78 万亿美元，重返全球市值第一。过去一个月，苹果跑赢纳斯达克 100 指数 23 个百分点，创 2005 年以来最大单月超额收益。高盛同日将目标价从 330 美元上调至 370 美元，维持买入评级，理由是对 iPhone 换机周期和 AI 战略的信心提升。苹果将于周四发布三季度财报，市场预期 EPS 为1.89 美元。此次市值反超发生在投资者对 AI 巨额资本开支回报率担忧升温的背景下，谷歌 FCF 转负，英伟达遭抛售，苹果因克制 AI 支出反而成为避风港。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129796
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，周一（7月 27 日）苹果涨超 1%，市值达 4.94 万亿美元，超越英伟达的 4.78 万亿美元，重返全球市值第一。过去一个月，苹果跑赢纳斯达克 100 指数 23 个百分点，创 2005 年以来最大单月超额收益。高盛同日将目标价从 330 美元上调至 370 美元，维持买入评级，理由是对 iPhone 换机周期和 AI 战略的信心提升。苹果将于周四发布三季度财报，市场预期 EPS 为1.89 美元。此次市值反超发生在投资者对 AI 巨额资本开支回报率担忧升温的背景下，谷歌 FCF 转负，英伟达遭抛售，苹果因克制 AI 支出反而成为避风港。
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美股科技股与韩国股市关联度升至 2021 年来最高水平
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日， 根据资管公司 Rayliant 提供的数据，韩国综合 KOSPI 和纳斯达克 100 指数之间的 60 天相关性最近攀升至 0.50 左右，至 2021 年以来的最高水平。
市场人士警示称，这种更紧密的关系也带来了风险，因为两者相关性的上升侵蚀了投资者传统上通过持有美国和韩国股票寻求的多元化投资和风险对冲效应。（财联社）
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129797
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7 月涨价潮席卷全球芯片产业链，亚洲股市半导体板块延续涨势
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Hyperliquid：海力士合约异常波动由 Trade.xyz 调查，结论将另行公布
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，Hyperliquid 就海力士永续合约市场异常波动回应称，平台为无许可区块链，HIP-3 市场可由不同团队独立部署和运营，其中 xyz:SKHYNIX 永续合约由 Trade.xyz 团队部署并运营，目前该团队正对事件展开调查，后续将在形成结论后公布进展。
Hyperliquid 同时说明，HIP-3 部署者可自行推送市场的标记价格、预言机价格及外部永续价格输入。若采用与平台验证者运营永续合约类似的定价机制，协议仅提供三个中位数组件之一，即链上最新成交价、最佳买价和最佳卖价的中位数，其余两个组件由部署者提供，并共同决定最终标记价格。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129798
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芯片股拖累新兴市场股市至四月以来低点
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，亚洲科技股的下跌使新兴市场基准指数跌至三个月来的最低水平，但油价回落帮助欧洲股市和货币免受抛售影响。截至北京时间 16 点，MSCI 新兴市场指数下跌 3.6%，创自六月底以来的最大单日跌幅，也跌至四月以来最弱水平。
周二，韩国股市遭遇一系列交易暂停，芯片制造商的疲软情绪蔓延至各行业。韩国 KOSPI 指数暴跌近 11%，三星电子和 SK 海力士股价均下跌超过 13%。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129799
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高盛研报解读：苹果市值反超英伟达，市场重新定价「少花钱」这件事
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AI 巨头违约保护成本走高，融资不确定性升温
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据金十数据报道，图中五年期 CDS 显示，Meta 与博通的违约保护成本已升至约 90 个基点，英伟达、亚马逊和 Alphabet 也升至约 65—70 个基点，均处于近期纪录高位。以 90 个基点计算，为 1000 万美元债务购买一年保护约需 9 万美元。Oracle 的压力更突出，其五年期 CDS 已从年初 144 个基点升至 215 个基点。
这并不意味着债市判断科技巨头即将违约，而是开始提高对 AI 融资不确定性的风险补偿。高算力企业的资本开支预计今年达到约 8750 亿美元，Alphabet与 Oracle 近期自由现金流已转负，部分公司还通过发债、租赁和融资担保继续扩建数据中心。
债市担心的是：投入节奏不断上调，但 AI 收入、利润及现金回收速度尚难预测。不过，单一公司 CDS 交易可能较为清淡，小额交易也可能放大价格变化，因此当前更接近信用信心折价扩大，尚不能直接定义为违约危机。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129800
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据金十数据报道，图中五年期 CDS 显示，Meta 与博通的违约保护成本已升至约 90 个基点，英伟达、亚马逊和 Alphabet 也升至约 65—70 个基点，均处于近期纪录高位。以 90 个基点计算，为 1000 万美元债务购买一年保护约需 9 万美元。Oracle 的压力更突出，其五年期 CDS 已从年初 144 个基点升至 215 个基点。
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阿根廷两大银行系集团推进比索稳定币项目，面向机构市场
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据 Bitcoin.com 报道，尽管阿根廷中央银行仍禁止银行直接向客户提供加密相关服务，但 BIND 集团与 Petersen 集团正通过旗下子公司推进与阿根廷比索挂钩的稳定币项目。相关产品主要面向机构客户，重点提供可编程货币能力，应用场景包括资金管理、条件支付及抵押信贷管理等。报道认为，若监管环境放宽，此类银行系数字比索产品未来或有望进一步扩大使用范围。
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CXMT 最大多头逢低加仓，规模已达 1040 万美元
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据 Hyperinsight 监测显示，0x9a8 开头巨鲸今日早间继续加仓 CXMT，在约一个半小时内通过 222 笔成交买入 11.2 万份，成交额约 72.1 万美元，加权买入价为 6.44 美元。
该地址目前以 5 倍逐仓做多 157.22 万份 CXMT，仓位价值约 1040.8 万美元，持仓均价 6.6168 美元。CXMT 现报 6.6203 美元，仓位基本处于盈亏平衡，清算价为 0.7374 美元。
除已成交部分外，该地址仍在 5.89至 6.28 美元挂有 8 笔加仓买单，计划继续买入 12 万份，挂单金额约 73 万美元。该巨鲸自 7月 15 日首次开多以来，已累计买入 157.22 万份，期间未出现任何减仓。
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高盛：中国人工智能开发者或转向“付费权重”商业授权模式
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据南华早报报道，高盛表示，随着中国人工智能模型在全球范围内的使用快速增长，中国人工智能开发者未来可能开始向云平台收取商业授权费用，以托管其开放权重模型。
报道称，月之暗面 Kimi K3、智谱 GLM-5.2 等中国模型的性能已接近美国头部竞品，但由于中企通常以开源条款发布模型，海外平台和开发者可自由下载、修改并托管其核心“权重”，这也促使相关企业寻求更多收入变现方式。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129803
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Cumberland 向交易所转入约 665 万美元资产
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据链上分析平台 Onchain Lens 监测，Cumberland 于过去几分钟内向交易所转入总计约 665 万美元的资产，其中包括转入 Bybit 的 108,090 枚 HYPE（约合 595 万美元）以及转入 Binance 的 70 万枚 USDT。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129804
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Across Protocol 攻击者返还 331.8 枚 ETH 至项目多签地址
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据 PeckShield 监测，Across Protocol 攻击者标记地址已向 Across Protocol Hub Pool Owner 多签地址返还 331.8 枚 ETH，约合 62.39 万美元。
此前，Across Protocol 在 Solana 上遭遇攻击，约 360 万美元加密资产被盗。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129805
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Psalion 设立 5000 万美元基金，押注早期区块链初创企业
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据 The Block 报道，总部位于新加坡的资产管理机构 Psalion 宣布推出旗下规模最大的基金，募资规模为 5000 万美元，重点投资区块链领域的早期初创企业。该基金将覆盖基础设施、现实世界资产、稳定币、去中心化金融及贸易金融等方向。
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摩根士丹利：此次 AI 抛售主要是技术性因素和获利了结所致
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，摩根士丹利表示，在近期回调后，人工智能供应链仍然能提供有吸引力的风险/回报，认为此次抛售主要是技术性因素和获利了结所致。摩根士丹利预计，人工智能计算需求将在未来几年内超过供应，并对人工智能能力提升、应用以及与人工智能相关的长期资本支出增长持乐观态度。（财联社）
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某新建钱包自 Bybit 提取 1 万枚 ETH，价值约 1881 万美元
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据链上分析平台 Onchain Lens 监测，一个新创建的钱包从 Bybit 提取 10,000 枚 ETH，价值约 1881 万美元。链上数据显示，近期鲸鱼仍在持续增持并将 ETH 转出交易所。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129808
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Meta 和贝莱德合作出资约 140 亿美元开发数据中心园区
深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，Meta 宣布与贝莱德合作开发埃尔帕索数据中心的新战略项目。埃尔帕索数据中心代表了 Meta 超过 100 亿美元的投资。由贝莱德管理的基金将持有该项目 80%的股份，而 Meta 将保留剩余 20%的股权。各方承诺将按比例承担约 140 亿美元建筑开发成本的比例分摊费用，园区内的长寿命电力、制冷和连接基础设施。
财务结束时，Meta 将出资价值约 23 亿美元的风险用地和在建资产，而贝莱德则将获得现金收益贡献约 49 亿美元。
Meta 将获得约 10 亿美元的一次性分配，以根据 80/20 的所有权分配进行所有权分配。贝莱德的部分投资将由 125 亿美元债务融资所得资助。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/129809
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