Lido 启动大规模质押以太坊整合升级，预计将以太坊验证者数量压缩约三分之一

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 CoinDesk 报道，Lido 已启动自 V2 以来最大规模升级，计划将超过 800 万枚、价值约 165 亿美元的质押以太坊整合至以太坊 Pectra 升级后的新型验证者架构。

官方表示，此举预计可使全网验证者数量减少约三分之一，并将每个周期的证明消息压缩约 29%，从而降低以太坊共识层负载、提升后台网络效率。与此同时，Lido 还将其精选模块节点运营商迁移至 CMv2，首次引入 ETH 保证金机制，以增强节点运营的经济约束。

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📋 TechFlow 夜话「预测市场」 | 07 月 27 日

睡前一分钟，掌握预测市场关键脉动

本栏目内容由 AI 基于公开信息整理，仅供信息参考。

📖 综述

美伊停火市场高位震荡，AI 模型预期反转，美联储维持利率预期仍占主导

🔥 重点事件

1️⃣ 美国与伊朗在 7 月 24 日前达成有效停火？

目前市场给出 50% 的概率，比昨天涨了 7 个点。

市场给美伊停火的定价是 50%，相当于抛硬币。但 24 小时内从 43% 涨到 50%，说明新资金在快速流入看多方。这意味着市场认为美伊在 7 月 24 日前达成有效停火的可能性已经从"不太可能"升级到"五五开"。从基本面看，最近一周确实有外交信号传出，但历史上中东停火谈判经常在最后关头破裂，50% 的定价可能偏乐观。鲸鱼方面，johnnyA、SakuraDevil、Parz1vaI 三位大户合计投入 $8,138，虽然绝对金额不算巨大，但在总流动性只有 8.7 万美元的市场里已经算是明确表态。当前价格偏高，建议观望或小仓位做空，等待外交进展的实质性突破再入场。

今天有 5 个历史胜率超过 60% 的老手钱包同时买入 No 方向，合计投入 $8,138，形成了方向共识。

👉 https://polymarket.com/event/us-x-iran-effective-ceasfire-byptptpt-2-week-pause-20260715194822042

🔍 johnnyA: https://polymarket.com/profile/0x11f3c56d0583665247e5a494e8f7709c759ed859

🔍 SakuraDevil: https://polymarket.com/profile/0x0c3c6cedfc55e5977fd9ad1221b75d25c62a5eea

2️⃣ 8 月 1 日会出现新的最佳 AI 模型吗？

目前市场给出 93% 的概率，比昨天涨了 76 个点。

市场给"8 月 1 日会有新的最佳 AI 模型出现"的定价是 93%，24 小时内暴涨 76 个点，这是典型的预期反转行情。这意味着市场几乎确信当前的领先模型会被超越，可能是因为某个实验室即将发布新模型的消息提前泄露，或者社区对现有模型的失望情绪积累到爆发点。从历史看，AI 模型迭代确实很快，但 93% 的概率已经把"会发生"当成板上钉钉的事，留给意外的空间只有 7%。这个市场没有披露鲸鱼数据，但从成交量 1.7 万美元和流动性 4,540 美元来看，参与度不算高，可能是小圈子内的共识交易。当前价格已经充分反映预期，除非你有内幕消息确认新模型即将发布，否则做多空间有限，反而可以考虑小仓位做空，博弈"跳票"或"不如预期"的可能性。

👉 https://polymarket.com/event/best-ai-model-on-august-1-20260717010751015

3️⃣ 美联储 7 月会议后利率会保持不变吗？

目前市场给出 77% 的概率，比昨天跌了 6 个点。

市场给美联储 7 月会议"不改变利率"的定价是 77%，24 小时内下跌 6 个点，同时成交量高达 126.9 万美元，说明这是真金白银在博弈的核心宏观事件。77% 意味着市场认为降息概率只有 23%，这与当前通胀数据仍然偏高、就业市场韧性强的基本面一致。但 6 个点的下跌说明部分资金开始押注美联储可能会"鸽派意外"，尤其是如果 7 月中旬 CPI 数据低于预期，降息预期会快速升温。从历史看，美联储在没有明确信号前很少在单次会议上突然转向，77% 的定价相对合理，但如果你认为经济数据会走弱，可以逢高做空"不变"或者直接买入"降息"。当前价格合理偏高，适合等待 CPI 数据公布后再决定方向，激进交易员可以小仓位做空，博弈降息预期升温。

👉 https://polymarket.com/event/fed-decision-in-july-181

🐋 今日聪明钱动向

可疑新钱包 harishjindal 在"美联储 7 月会议后是否会加息 25 个基点"投入 $3,000 买入 Yes @ 20%。

🔍 harishjindal: https://polymarket.com/profile/0xc3daa1bb9ce85866fb1a7c3a5d02816798e641fe

可疑新钱包 lolllll12 在"霍尔木兹海峡交通在 8 月 31 日前恢复正常"投入 $1,500 买入 Yes @ 16%。

🔍 lolllll12: https://polymarket.com/profile/0x771183106f6fc61454af7d0dbc628cab2e7e650f

📌 其他值得关注

1️⃣ Claude Opus 4.6 Thinking 会成为 8 月 1 日最佳 AI 模型吗？：9%，24h -75 个点

👉 https://polymarket.com/event/best-ai-model-on-august-1-20260717010751015

2️⃣ 美联储 7 月会议后是否会加息 25 个基点？：23%，24h +7 个点

👉 https://polymarket.com/event/fed-decision-in-july-181

3️⃣ 霍尔木兹海峡交通在 8 月 31 日前恢复正常？：16%

👉 https://polymarket.com/event/strait-of-hormuz-traffic-returns-to-normal-by-august-31-20260702154212320

4️⃣ 英伟达会成为 7 月 31 日全球市值最大公司吗？：52%，24h -28 个点

👉 https://polymarket.com/event/largest-company-end-of-july-20260624192302727

🎯 交易设置（当前值得关注的建仓机会）

1️⃣ [📈异动] 以太坊能否在 7 月达到 $2,000？
🤔 当前概率 70% | 24h 概率↑ 27 个点 | $41K 成交
💡 市场正在定价上行（Yes 概率 24h 涨 27 点），关注是否持续
👉 https://polymarket.com/event/what-price-will-ethereum-hit-in-july-2026

2️⃣ [📈异动] 苹果会成为 7 月 31 日全球市值最大公司吗？
🤔 当前概率 45% | 24h 概率↑ 23 个点 | $58K 成交
💡 市场正在定价上行（Yes 概率 24h 涨 23 点），关注是否持续
👉 https://polymarket.com/event/largest-company-end-of-july-20260624192302727

3️⃣ [📈异动] 美国宣布停止对伊朗的进攻行动？
🤔 当前概率 37% | 24h 概率↓ 17 个点 | $141K 成交 | 深度 $52K
💡 市场正在定价下行（Yes 概率 24h 跌 17 点），关注是否超调
👉 https://polymarket.com/event/us-announces-halt-in-iran-offensive-operations-byptptpt-20260718015003096

美股存储板块跌幅扩大，SK 海力士下跌 6%

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 Bitget 行情数据显示，美股存储板块跌幅扩大，费城半导体指数下跌 2.31%，美光科技下跌 4.09%，SK 海力士下跌 5.78%，闪迪下跌 8.96%，西部数据下跌 5.31%，希捷科技下跌 4.45%，铠侠 ADR 下跌 4.21%。

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易理华：比特币压力位仍在 6.75 万美元附近，7 至 8 月可逐步布局

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，JackYi 表示，比特币当前主要压力位仍在 6.75 万美元附近，只有实现强势突破，才可能开启持续性反弹行情。他认为，7 月至 8 月适合采取逐步布局策略，等待新一轮牛市周期，在震荡区间过度分析短期行情或底部抄底价意义有限。

此外，JackYi 提到，此前研报关注的算力企业 AGPU 于当晚公布 15 亿美元新合同，使总合同额超过 30 亿美元，全年总合同额有望达到 100 亿美元。其同时指出，AGPU 融资方式并非 ATM 股权融资，更有利于保障投资者利益，相关合同进展预计将逐步反映在后续财报中。

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Axe Compute 签署 15 亿美元 AI 基础设施合同，2026 年累计已签合约超 30 亿美元

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，Axe Compute 宣布与客户签署一份为期五年的专用人工智能基础设施合同，总金额超过 15 亿美元。根据协议，公司将在美国部署约 9,200 颗英伟达 Blackwell B300 图形处理器集群，用于支持实时推理和持续微调等生产级人工智能工作负载。

受此推动，Axe Compute 2026 年累计已签合约总额升至 30 亿美元以上。公司预计未来 30 天内将收到超过 5.34 亿美元客户预付款，年化经常性收入在集群全部上线后有望提升至约 6.96 亿美元。

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美光科技总市值跌破万亿美元

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 Bitget 行情数据显示，美光科技 (MU.O) 股价跌超 4%，报 881 美元/股，总市值报 9940 亿美元。

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高盛：美国家庭与机构股票配置接近 65%，创历史新高

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，高盛数据显示，美国家庭、养老金、保险机构和投资基金的股票配置已接近 65%，创历史新高，较 2008 年金融危机后的低点上升约 31 个百分点，并超过互联网泡沫时期峰值。G10 国家同类投资者的股票配置也升至约 57%，较此前周期高点高出约 12 个百分点。

这表明全球居民与机构财富对股市的依赖明显加深，高仓位能够强化上涨阶段的财富效应，却也意味着家庭消费和机构资产负债表对市场回撤更加敏感，潜在增量买盘空间相对收窄。不过，仓位创新高本身并不是顶部信号，仍需结合估值、盈利和资金流向判断。

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某巨鲸一周内自币安提取 30244 枚 ETH，价值约 5780 万美元

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 Lookonchain 监测，巨鲸地址 0xf23c 再次从币安提出 10444 枚以太坊，价值约 2047 万美元。过去一周内，该地址累计自币安提取 30244 枚以太坊，总价值约 5780 万美元，

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OpenAI CEO 本周将与特朗普政府官员及参议员会面，介绍其计划表态内容

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 CNBC 报道，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 本周将在华盛顿与特朗普政府高级官员、国会议员及经济学家会面，提前展示公司即将发布的一系列人工智能模型能力，并就网络安全及开放权重模型立场接受问询。

此次访问正值美国围绕是否限制中国开放权重人工智能模型展开激烈讨论之际。报道称，Altman 还可能回应 OpenAI 本月披露的网络安全事件，并讨论人工智能代理及“AI 团队”对劳动生产率的影响。

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瑞士数字资产银行 AMINA 与 Cantor 合作评估上市路径，当前重点为战略增长融资

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，瑞士数字资产银行 AMINA 正与华尔街机构 Cantor 合作，评估潜在上市方案。

知情人士称，公司曾研究特殊目的收购公司合并等路径，目前更倾向于通过数字资产财库公司反向收购进入公开市场。不过，AMINA 表示相关讨论仍在进行，尚未作出最终决定，现阶段核心目标是筹集支持战略增长的资本，而非推动快速上市。

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国产 DUV 光刻机已启动量产，长鑫存储或成首批客户

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 The Information 援引知情人士消息，上海一家国资背景企业已开始量产自主研发的深紫外光刻机设备，并计划于 2026 年生产约 5 台、2027 年扩大至约 20 台。消息称，该批设备拟交付中芯国际、华虹半导体及长鑫存储等国内芯片制造商，其中长鑫存储或成为首批客户之一。

此举被视为中国半导体制造设备国产化替代取得阶段性进展，但整体产能与阿斯麦仍存在明显差距。

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ASML 和贝思半导体均在跌超 8%后自动停牌

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，阿姆斯特丹上市的 ASML 和贝思半导体在跌至 8%至 8.7%后自动停牌。

此前报道，中国国产 DUV 光刻机已启动量产，长鑫存储或成首批客户。

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过去 24 小时全网爆仓 4.46 亿美元，主爆多单

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 CoinGlass 数据，过去 24 小时内加密货币市场总爆仓金额达 4.46 亿美元，其中多单爆仓 2.07 亿美元，空单爆仓 2.39 亿美元，共有 115,016 人被爆仓。

其中，BTC 爆仓金额 7516.20 万美元（多单 2710.05 万美元，空单 4806.15 万美元），ETH 爆仓 1.52 亿美元（多单 3636.19 万美元，空单 1.16 亿美元），DOGE 爆仓 242.37 万美元，SOL 爆仓 1189.72 万美元（多单 408.83 万美元，空单 780.89 万美元），XYZ:CL 爆仓数据图片中未显示。

过去 24 小时内最大单笔爆仓发生在 Aster 的 ETHUSDT 交易对上，价值 871.64 万美元。

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Kimi K3 即将开源权重

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，Kimi.ai 发推 X 表示，其即将开源 Kimi K3 模型权重。Kimi K3 是 Kimi 系列的最新模型，此前官方尚未披露具体的参数规模和性能指标。

开源权重意味着开发者和研究者可以获取模型参数进行本地部署和二次开发，而无需依赖 API 调用。

月之暗面未公布具体开源时间和许可协议细节。这是继阿里 Qwen、智谱 GLM 等国产大模型后，又一家头部 AI 公司选择开源路线。

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月之暗面正式开源 Kimi K3 多模态模型

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，Moonshot AI 在 Hugging Face 发布开源权重模型 Kimi K3。该模型为原生多模态智能体模型，总参数规模 2.8T，采用 MoE 架构，激活参数约 104B，支持 文本与图像 输入，并具备 100 万 Token 上下文窗口。

官方称，Kimi K3 面向长程编程、推理与知识工作场景，支持通过 Transformers、vLLM、SGLang 等方式部署，模型权重与代码按 Kimi K3 License 发布。

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特朗普：伊朗谈判窗口有限，若谈判破裂将重启军事行动

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，美国总统特朗普表示，我们正在与伊朗进行深入谈判，谈判的窗口期有限，不会给伊朗太多谈判时间。特朗普警告称如果谈判破裂，美国将重启“威力巨大”的军事行动。特朗普表示，我决定暂停对伊朗的攻击，是因为调解方请求给予谈判的机会。应调解方的请求，我同意提供一个进行会谈的机会。我认为伊朗人想达成协议。(金十)

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纳斯达克 100 成分股涨跌分化：软件与消费科技股走强，AI 芯片及半导体板块承压

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 Bitget 行情数据显示，美股盘中，纳斯达克 100 成分股呈现明显分化格局，软件、电商、支付及部分消费科技股表现活跃，AI 芯片、半导体设备及数据中心相关个股跌幅居前。

涨幅方面，Shopify 涨 9.61%，加拿大电商 SaaS 平台，主要提供在线商店搭建及数字商业服务；Workday 涨 9.39%，企业级人力资源及财务管理软件供应商；汤森路透（Thomson Reuters）涨 7.72%，全球信息服务及专业数据提供商；欧特克（Autodesk）涨 6.73%，全球领先的设计软件公司，旗下拥有 AutoCAD 等产品；DoorDash 涨 6.12%，美国外卖配送平台。

跌幅方面，闪迪（SanDisk）跌 12.32%，主要从事闪存及数据存储产品业务；AMD 跌 8.21%，全球主要 CPU、GPU 及数据中心芯片设计公司；Lumentum 跌 8.11%，主营光通信及激光器件；阿斯麦（ASML）跌 7.80%，全球领先的半导体光刻设备制造商；泰瑞达（Teradyne）跌 7.67%，主要提供半导体测试及自动化设备；应用材料（Applied Materials）跌 7.61%，全球半导体制造设备供应商；Astera Labs 跌 7.59%，AI 数据中心互连芯片供应商。

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纳斯达克综合指数向下跌破 25000 点，创 5 月份以来盘中新低

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 Bitget 行情数据显示，纳斯达克综合指数向下跌破 25000 点，最新报 24861.26 点，日内下跌 0.46%；创 5 月份以来盘中新低。英伟达跌幅扩大至 5%，报 195.92 美元/股。

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今日加密货币市值前 100 代币涨跌：Audiera 涨 26.45%，Venice Token 跌 9.46%

深潮 TechFlow 消息，7 月 27 日，据 CoinMarketCap 数据，今日加密货币市值前 100 代币表现如下：

涨幅前五：

Audiera（BEAT）涨 26.45%，现价 4.55 美元；

Pump.fun（PUMP）涨 12.97%，现价 0.002096 美元；

LayerZero（ZRO）涨 11.88%，现价 0.9481 美元；

Aerodrome Finance（AERO）涨 4.49%，现价 0.4367 美元；

Ethena（ENA）涨 4.15%，现价 0.08895 美元。

跌幅前五：

Venice Token（VVV）跌 9.46%，现价 12.81 美元；

Midnight（NIGHT）跌 6.72%，现价 0.01889 美元；

Pi（PI）跌 5.55%，现价 0.07824 美元；

MemeCore（M）跌 4.63%，现价 1.19 美元；

Artificial Superintelligence Alliance（FET）跌 4.57%，现价 0.1505 美元。

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SOL 跌破 75 美元，24 小时跌幅 2.34%

深潮 TechFlow 消息，7 月 28 日，据 HTX 行情数据显示，SOL 跌破 75 美元，现报 74.99 美元，24 小时跌幅 2.34%。

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