[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월24일 IT 주요뉴스

● 중국 1위 전기차 배터리업체 CATL, 홍콩증시 상장 추진
-로이터통신 산하 매체 IFR은 상장 문제와 관련해 내부적 토론을 마쳤고 이르면 내년 홍콩증시에 CATL이 상장할 것이라 보도
-업계 소식통은 얼마만큼의 자금을 모집할 건지 예상하는 것은 시기상조라며 스위스에서 GDR을 발행하려던 규모가 참고가 될 수 있다고 밝힘
Link: https://buly.kr/Eokkgce

● "2025년이면 전기차 가격이 내연기관차와 비슷해져"
-골드만삭스에 따르면 25년이면 EV 배터리 원가가 전년 대비 40% 하락, EV 가격이 ICE 차량과 비슷해져 판매가 촉진될 것
-다만, 세계 배터리 시장은 자동차 회사가 어느 지역을 거점으로 선택하느냐에 따라 상황이 달라진다는 지적도 제기
Link: https://buly.kr/2Ufi1WF

● 내년 韓서 만날 수 있을까…중저가 갤럭시 줄줄이 출격
-GSM아레나에 따르면 다수 스위스 온라인 소매업체가 웹사이트에 갤럭시A25 이미지와 가격 등을 공개. 새로 출시할 삼성전자의 중저가 모델에 관심이 확대되고 있음
-갤럭시A35도 준비 중으로 렌더링 사진이 공개된 바 있음. A55, A15 역시 곧 모습을 드러낼 예정. 과기부는 지난 8일 삼성전자와 협의해 중저가 단말기를 연내 2종, 내년 상반기에 3~4종을 국내 출시할 예정
Link: https://buly.kr/1RBA8cx

● 내년 출시될 '아이폰16', 터치ID 채택 안 한다?
-중국 집적회로 전문가에 따르면, 내년 출시 예정인 아이폰16 시리즈에 지문인식 기능인 터치ID 기술이 적용되지 않을 것이라는 예상이 제기
-기존 아이폰 터치 ID에 필요한 칩 제조 장비 대부분이 현재 영구적으로 가동 중단돼, 3세대 아이폰SE 3에 사용되는 장치만 남아있음
Link: https://buly.kr/GOzZVyW

● LG Innotek's Gumi plant powers up as ABF substrates hub amid AI surge(Digitimes)
-LG이노텍은 인공지능 물결에 편승하기 위해 ABF 기판 기술과 역량을 지속 강화할 예정. 카메라 모듈 중심지였던 구미 공장을 최첨단 반도체 기판 생산 기설로 탈바꿈
-LG이노텍은 최근 ABF 기판 관련 사업 개발 및 신규 프로젝트 추진에 적극 나서고 있으며 해당 분야에 4,130억원을 투자하고 있음
Link: https://buly.kr/6Xj8aIS

● AI mobile phone sales to rise linearly, says MediaTek chairman(Digitimes prime)
-AI-capable mobile phone sales are expected to grow and rise linearly as the global economy improves, according to MediaTek chairman MK Tsai.

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월27일 IT 주요뉴스

● 넥스트스타, 한국인 채용 논란 잠재우기 "임시직일 뿐" 공식 입장
-LG엔솔과 스텔란티스의 전기차 배터리 합작사 '넥스트스타 에너지'가 최근 불거진 한국인 대규모 채용 논란 잠재우기에 나섬.
-당초 알려진 것과 달리 절반 규모의 인원을 임시직으로 고용할 뿐 현지 일자리 창출 계획은 차질없을 것이라는 입장
Link: https://buly.kr/1c5wCqH

● Huawei to move smart car operations to new joint company with Changan(Reuters)
-화웨이가 스마트카 사업부의 핵심 기술과 자원을 중국 창안자동차가 최대 40% 가량 지분을 소유한 새 JV로 이전할 예정이라 밝힘
-새 JV에선 지능형 자동차 시스템 및 부품 솔루션 연구 개발, 생산, 판매 서비스에 참여할 것
Link: https://buly.kr/AlhLDDI

● 日 닛산, 유럽 생산 거점 英에 3조3000억원 추가 투자 결정
-일본 닛산자동차가 유럽 생산 거점인 영국 중부 선덜랜드 공장에 20억 파운드르 추가 투자키로 함. 전체 투자금은 최대 30억 파운드로 늘어날 전망
-추가 투자를 통해 신형 전기차 3종을 생산하고, 배터리 공장도 신설할 전망
Link: https://buly.kr/jW9Im8

● Foxconn set to benefit from Nvidia's new venture into AI factories(Digitimes)
-엔비디아 수익성을 더 높이기 위해 AI 공장 등 새로운 비즈니스 모델 적극 모색 중. AI 공장이 설립되면 폭스콘과 같은 주요 파트너사가 가장 먼저 혜택 받을 전망
-AI 공장은 엔비디아의 컴퓨팅 인프라를 핵심 삼아 대량의 데이터를 처리, 정제하는 AI 모델로 변환하고 AI 솔루션을 생산할 것
Link: https://buly.kr/Awc6C7U

● AI mobile phone sales to rise linearly, says MediaTek chairman(Digitimes)
-미디어텍 MK Tsai 회장은 세계 경제가 개선됨에 따라 AI를 지원하는 휴대폰 판매량이 선형적으로 증가할 것이라고 전망
-Tsai에 따르면, 제너레이티브 AI는 현재 샤오미와 비보의 주력 모델의 뛰어난 판매량을 바탕으로 휴대폰 판매세 개선을 보일 것임
Link: https://buly.kr/DlGDtBP

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월28일 IT 주요뉴스

● 블룸버그 "올해 리튬이온 배터리 14%↓…5년래 최대 낙폭"
-블룸버그에 따르면 원자재 가격이 하락하면서 배터리 가격도 떨어지고 있다고 보도. 배터리팩의 가격은 kWh 당 139 달러로 지난해 161달러 대비 14% 하락
-24년 배터리 팩 가격은 133달러로 더 내려와 27년에는 100달러 이하로 떨어질 것이라고 블룸버그는 전망. 100달러는 내연기관차와 단가 측면에서 패리티로 여겨지는 가격. 다만 패리티 관련해서 지역, 차종에 따라 상이해 복잡하다는 점을 지적
Link: https://buly.kr/6tYfzo5

● 르노트럭 '삼성SDI 배터리 탑재' 전기트럭 E-테크 T·C 생산 본격화
-스웨덴 볼보그룹 계열사 르노트럭이 삼성SDI 배터리를 탑재한 전기트럭인 'E 테크 T·C' 생산을 본격화
-2040년 탄소중립을 목표하고 있는만큼 양사 간 동맹은 더욱 강화될 것
Link: https://buly.kr/8eiFny6

● 비야디·CATL, 나트륨 이온 배터리 투자 확대…리튬 배터리에 도전
-포춘지에 따르면 비야디, CATL 등 중국 주요 배터리 업체가 나트륨 이온 배터리 생산 공장을 짓거나 생산량 늘리는 투자를 진행하고 있음
-블룸버그NEF에 따르면, 나트륨 이온 배터리가 2035년까지 리튬 수요를 약 272,000톤 줄일 수 있을 것으로 전망. 다만 에너지 밀도를 높이고 주기 수명을 연장하는 기술 개발이 이뤄져야하는 상황임
Link: https://buly.kr/60yt5jV

● 'AI 노트북’ 갤북4 출시 초읽기… 노태북 명성 이을까
-삼성전자의 차세대 노트북 갤럭시북4 시리즈 출시가 임박. 삼성전자는 갤럭시4북에 생성형 AI를 탑재해 최초의 AI 노트북이라는 상징성으로 시장을 공략해나갈 것
-갤럭시북3가 호조를 보인만큼, 갤럭시4북 시리즈에서도 전작 기조를 어느 정도 유지할 것으로 보임. 가격은 전작과 비슷한 수준일 것이나 울트라는 성능 향상으로 가격이 인상될 것
Link: https://buly.kr/CsgRLYG

● Apple to roll out price-friendly Vision Pro, say sources(Digitimes prime)
-The upcoming Apple new-generation Vision Pro will include four variants, one of which will be reasonably priced, according to industry sources.

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월30일 IT 주요뉴스

● SK온, 테슬라표 '원통형' 배터리 승부수
-SK온이 각형 배터리에 이어 테슬라가 주도하는 4680 규격의 원통형 배터리 개발에 나섬. SK온은 그간 파우치형 배터리만 만들어왔음
-4680 개발을 시작한 이유는 전기차 업체들의 기류가 각형, 원통형으로 바뀌고 있기 때문임. 관건은 협력사와의 공조임
Link: https://buly.kr/6tYgimy

● 中 폴더블폰 시장서 삼성 3위로 하락 '빨간불'
-옴디아에 따르면 올해 3분기 중국 폴더블폰 출하량이 170만대로 전년 같은 기간보다 77% 급증. 전분기와 비교해도 46% 증가. 특히 아너는 23일 기준 출하량이 100만대를 돌파
-삼성전자의 중국 내 점유율은 19%로 3위에 그침. 애국 소비 여파로 전체 스마트폰 점유율이 1% 달하는 것을 감안하면 선방하는 수치지만 3위로 밀려난 것은 안심할 수 없는 상황
Link: https://buly.kr/DwAzxR5

● [단독] LG에너지솔루션, 중국 시니어로부터 대규모 분리막 공급
-LG에너지솔루션이 중국 선전시니어테크놀로지 머티리얼로부터 분리막을 공급받음. MOU를 체결하고 2030년까지 120억 제곱미터 이상의 분리막 확보에 나설 것
-시니어는 8개의 생산기지를 운영하며 해외 사업을 확대하고 있는 기업이며 유수의 배터리 업체들을 고객사로 두고 있음
Link: https://buly.kr/Edq1sjI

● Semco's MLCC sees the light with AI smartphones and automotive applications(Digitimes)
-경기침체로 MLCC 수요가 23년 말까지 회복하기 어려울 것. 삼성전기는 AI Edge 어플리케이션에 집중하고 고급 자동차 MLCC 제품 라인업을 강화해 실적을 올리는 중
-현재 시장에서는 AI 스마트폰이 24년 매출을 급증시킬 것으로 낙관하고 있음. AI 스마트폰 시장 확대에 따라 초소형, 고용량 MLCC에 대한 수요가 견인될 것이기 때문
Link: https://buly.kr/15LgLw1

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월1일 IT 주요뉴스

● Nissan will not build its next-gen LEAF in the US, risks losing EV tax credit(Eletrek)
-차세대 닛산의 리프는 미국에서 생산되지 않을 것. 영국에서 생산 예정이며, 이에 따라 IRA 세액공제 규정 자격을 잃을 전망.
-리프는 미국 최초의 대중 시장 전기차였지만, 현재 모델의 생산은 25년에 종료될 것. 합리적인 전기차로 알려진 리프는 경쟁력을 높이기 위해 크로스오버 쿠페 SUV로 출시될 예정. 다만, 이러한 변신에도 세액공제 없는 리프가 미국서 인기를 구가할 지 의문
Link: https://buly.kr/1n0idXG

● 美, ‘전기차 보조금 제외’ 외국 우려기업 규정 곧 발표
-WSJ에 따르면 미 재무부가 현지시간 기준 12월 1일 FEOC 세부규정을 발표할 것으로 전망. 새 지침에 따라 중국 국영 기업이 만든 배터리, 부품 등에 포함된 보조금이 차단될 가능성이 높음
-재무부가 '우려국의 사기업'이나 '이들이 일부 지분을 소유한 미국 및 외국 기업'을 얼마나 규제할 지가 관건.
Link: https://buly.kr/9t7Zl8W

● 문혁수 LG이노텍 신임대표 "FC-BGA 내년 가시적 성과"
-문혁수 LG이노텍 신임대표가 FC-BGA 부문에서 내년부터 가시적인 성과가 도출될 것이라 밝힘. 수년간 카메라 모듈 중심 사업을 영위했는데, 밸런스를 위해 FC-BGA와 자동차 부품 쪽을 많이 준비해왔다고 언급
-내년 상반기까지는 업황이 우호적이지 않으면서도 회사 내부에선 내년 목표를 올해보다 높게 잡고 있다고 밝힘
Link: https://buly.kr/5JJsFsP

● 갤럭시S24, 결국 8GB 램 유지하나.. 원가 절감 차원 [1일IT템]
-삼성전자가 내년 1월 공개할 것이 유력한 S24는 결국 8기가 바이트를 탑재할 것이란 전망이 제기. 갤럭시S24는 8GB, 갤럭시S24+는 8GB·12GB, S24울트라는 8GB·12GB 램을 각각 장착하며 16GB 램을 도입하는 모델은 없음
-일각에서는 삼성전자가 갤럭시S24부터 기본 모델에도 12GB 램을 도입할 것이라는 소문 존재. 다만, 주요 부품의 가격 인상으로 인해 갤럭시S24의 가격을 전작과 동일한 수준으로 맞추기 위해서는 램 용량을 8GB로 타협했을 것 
Link: https://buly.kr/2qVGWT2

● New iPhones boost Taiwan handset shipments in October(Digitimes prime)
-The release of Apple's iPhone 15 series boosted handset shipments in Taiwan in October, which rose beyond 500,000 units and hit the highest monthly level in 2023 thus far

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월4일 IT 주요뉴스

● 유럽 폐배터리 재활용 설비 16개 추가…2025년 年 40만t 전망
-유럽 내 폐배터리 재활용 설비가 3년 새 세 배 이상 증가. 연간 16만톤인 용량이 25년에는 40만톤으로 늘어날 전망
-현재 유럽 내 진출한 재활용 기업은 70%가 현지 회사. 현재 대부분의 재활용 기업들은 휴대전화와 노트북용 배터리 생산 시 발생하는 스크랩을 활용 중. 맥킨지에 따르면, 25년가지 스크랩이 재활용 원료의 53% 차지할 것이나 2040년 이후에는 폐배터리 물량이 상당할 것
Link: https://buly.kr/1GGSmVV

● 최윤호 삼성SDI 사장 발 빠른 해외행…스텔란티스와 협력 강화
-최윤호 삼성SDI 사장이 유임 후 첫 일정으로 미국을 방문. 핵심 고객사인 스텔란티스와의 협력을 강화하기 위한 조치로 풀이
-현재 LG엔솔, SK온과 달리 삼성SDI는 미국에 배터리 공장이 없어 IRA 보조금을 수령받지 못하는 상황. 중요한 사안만큼 직접 가서 챙기겠다는 의미
Link: https://buly.kr/6MoRE90

● GM believes many of its EVs will qualify for tax credits in 2024(Reuters)
-GM은 금요일 중국산 배터리 함량을 제한하는 새로운 규정이 시행된 후 내년에 많은 전기차가 미국 세액 공제 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상
Link: https://buly.kr/FhKbDQs

● LG이노텍, 내년 애플 폴디드줌 액추에이터 물량비중 커진다
-LG이노텍이 애플에 납품 중인 폴디드줌 엑추에이터 물량 비중이 내년에 커질 것. 16 시리즈에서는 폴디드줌 적용 모델을 2종으로 늘릴 계획이라 LG이노텍 수혜 기대
-이 부문에서 LG이노텍과 경쟁관계에 있는 자화전자는 내년 수혜 폭이 기대에 못 미칠 수 있음
Link: https://buly.kr/C06gcG5

● Suppliers optimistic about ABF substrate market in 2024, 2025(Digitimes)
-업계 공급업체는 일반적으로 24년과 25년의 ABF 기판 시장 전망에 대해 낙관적. PC 시장 회복과 AI, 서버, HPC 등에 대한 수요 증가를 동인으로 꼽는 중
-첨단 패키징 용량이 지속적으로 성장 중. 현재 첨단 패키징에 사용되는 주요 소재는 ABF 기판
Link: https://buly.kr/EzfZIOW

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월5일 IT 주요뉴스

● Tesla is officially losing half $7,500 tax credit on two Model 3 trims(Eletrek)
-테슬라 내년부터 model 3의 2 가지 트림(Long range, RWD)에 대한 7,500달러 세액 공제 혜택의 절반이 사라질 것
-올해 말까지 차량 인도 받으면 세액 공제를 받을 수 있음. 구체적인 이유에 대해 밝히지 않았지만 일부 배터리 부품의 출처와 관련이 있는 것으로 추정
Link: https://buly.kr/7QIzTdV

● 스마트워치 시장서 삼성 추격하는 화웨이… 올 3분기 점유율 격차 4%포인트까지 줄여
-카운터포인트리서치에 따르면, 화웨이는 올해 3분기 스마트워치 시장서 14% 점유율로 애플, 삼성전자에 이어 3위를 기록. 출하량 YoY +56% 증가
-중국 내 애국소비 열풍과 함께 스마트폰 신제품을 워치와 함께 판매한 것이 주효. 반면, 삼성전자는 출하량 YoY -19%
Link: https://buly.kr/YbRDkR

● 글로벌 스마트폰 시장 바닥 찍고 반등… IDC, 내년 출하량 3.8% 성장 전망
-IDC에 따르면, 전세계 스마트폰 출하량이 올 4분기 전년 대비 7.3% 성장할 것으로 전망. 내년은 5G 등에 힘입어 올해 대비 3.8%나 증가할 것
-올해 전체로는 YoY -3.5% 감소. 이전 예측치인 -4.7% 보다는 개선. 최악의 상황은 지난 것으로 파악. 중국에서 회복세 가장 뚜렷
Link: https://buly.kr/FLV5cIf

● 中 24GB 램 넣는데.. 삼성, 갤럭시S25엔 램 용량 늘릴까 [1일IT템]
-중국 스마트폰 제조사들 24GB 램 도입 경쟁을 벌이는 중. 반면 삼성전자는 내년 갤럭시 S24 신제품에 최대 12GB 램을 탑재할 것으로 알려짐
-중국의 램 도입 경쟁이 스펙 과잉이라는 지적이 있으나 많으면 많을수록 작업 속도 증가. AI 기능이 조금 더 본격화되는 S25에는 더 많은 램이 필요할 것이며 16GB 램을 도입할 지 주목
Link: https://buly.kr/6Btgc4h

● Foxconn invests in US EV startup(Digitimes prime)
-Hon Hai Technology Group (Foxconn) recently invested in Indigo Technologies, a US electric vehicle startup, through its subsidiary Foxconn EV Technology, in order to speed the development of the electric car market

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월7일 IT 주요뉴스

● EU, 전기차 10% 관세 부과 3년 유예 가닥
-EU와 영국의 전기차 관세 부과 시행 시점이 내년 1월에서 3년간 유예될 것으로 전망. 당초 양국은 중국산 의존도를 맞추기 위해 자국산 부품 비율 기준 미달 시 관세를 매기기로 함
-유럽 내 빠르게 확장하는 중국산과 경쟁하기 위해 BMW, 폭스바겐, 스텔란티스 등 주요 업체들이 관세를 유예해주기로 요구해 옴
Link: https://buly.kr/Clvz4L

● LG이노텍, 언더패널카메라 선행개발 돌입...애플 대응 추정
-LG이노텍이 카메라 렌즈 구멍이 보이지 않는 '언더패널카메라(UPC)' 선행개발에 돌입. UPC는 카메라 기능을 사용하지 않을 때 렌즈 구멍이 보이지 않게 돼 화면 전체를 디스플레이로 사용할 수 있다는 장점 보유
-LG이노텍은 광량이 부족한 기존 UPC의 한계를 극복하기 위해 '프리폼 옵틱' 렌즈라는 특수 렌즈를 개발 중. 선행개발에 돌입했으나, 애플 아이폰의 UPC 적용은 26년 이후에나 기대
Link: https://buly.kr/87y27nQ

● 아이폰 고의 성능저하' 애플 책임 인정…법원"인당 7만원 배상"
-애플이 iOS 업데이트를 통해 아이폰 성능을 저하시켰다는 의혹과 관련해 법원이 기존 판결을 뒤집고 애플의 책임을 인정
-재판부는 아이폰 이용자들의 선택권 침해로 인해 정신적 손해를 입었다고 봐야한다며 1인당 7만원 위자료 배상은 판결
Link: https://buly.kr/87y27nQ

● 애플 아이폰15 판매량 '예상 밖 성과' 거두나, 폭스콘 4분기 실적 전망치 높여
-로이터에 따르면 폭스콘은 11월 월간 매출이 6,500억 대만 달러를 기록. 스마트폰을 비롯한 소비자용 전자제품 관련 매출이 크게 늘어난 덕분이라 전함
-폭스콘은 4분기 전체 매출도 당초 제시한 가이던스를 상회할 것이라며 긍정적인 전망을 제시. 다만 폭스콘의 매출 증가가 애플이 아닌 중국 화웨이 덕분일 수 있다는 분석도 일각에서 나옴
Link: https://buly.kr/CWqyeCP

● Xiaomi reportedly boosts orders for high-end model, signaling a reviving smartphone market in China(Digitimes)
-높은 수요로 인해 샤오미의 최신 하이엔드 제품에 대한 주문이 증가하고 있으며 이는 중국 스마트폰 시장의 회복이 시작됐음을 의미
-궈밍치에 따르면 샤오미 23년 4분기 스마트폰 출하량은 YoY +14% 증가해 4,000~4,500만대에 이를 것
Link: https://buly.kr/jWCvY5

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월8일 IT 주요뉴스

● 중국, 자국산 배터리 사용 제한하는 미국에 "WTO 규정에 위배" 반발
-미국의 FEOC 규제와 관련해 중국 정부는 국제 무역 규범에 위배되며 세계 공급망을 교란시키는 일이라며 강하게 반발
-허야둥 중국 상무부 대변인은 중국을 포함한 많은 WTO 회원국들이 미국의 차별적 정책에 우려를 표명했고 이는 WTO 원칙에 위배된다고 규탄
Link: https://buly.kr/AEx8G9w

● 앞서나가는 LG엔솔…"배터리 1회 충전에 900㎞"
-LG엔솔이 차세대 배터리로 주목받는 리튬메탈전지 성능을 획기적으로 높이는 기술 개발에 성공
-LG엔솔-카이스트 공동연구팀이 개발한 리튬메탈 배터리는 고밀도로 제작돼 1회 충전으로 900km 주행이 가능. 현재 리튬이온전지 대비 50% 가량 늘어난 수준. 충방전 효율도 대폭 개선
Link: https://buly.kr/FsFNeGx

● 韓 연구진 일냈다 “세계 최초 리튬인산철 폐배터리 재활용 성공”
-한국지질자원연구원이 저온 건식 재활용 기술을 적용한 LFP 배터리 재활용 기술 개발에 성공
-해당 기술은 방전된 배터리를 선별 공정 없이 단순 파쇄후 1200도 이하에서 부분 용융해 블랙매스와 흑연으로 분리 회수하는 친환경 저온 건식재활용 기술
Link: https://buly.kr/BpBx5Vq

● 애플, 배터리 제조사에 "중국 말고 인도"
-애플이 조만간 출시 예정인 최신 아이폰 배터리가 인도에서 생산되길 희망하고 있음. 보도에 따르면 애플은 이미 부품 공급업체들에게 이같은 희망을 통보한 것으로 전해짐
-애플이 내년 출시 예정인 아이폰16용 배터리 공급이 순조로이 진행된다면 더 많은 생산지를 인도로 이전할 계획
Link: https://buly.kr/B7WvAFp

● AI, 구글폰 확 바꿨다…픽셀8에 AI 기능 대거 추가
-구글이 최신 스마트폰 픽세 8, 픽셀 8 프로에 인공지능 기능 대거 추가할 것. 구글이 최근 발표한 차세대 초거대 AI 제미나이의 나노 버전을 픽셀 8 프로에 탑재할 께획
-픽셀 8 프로에는 녹음 요약 기능, 대화 내용을 자동 인식해 답장을 요약하는 지보드 스마트 답장 기능이 추가될 것
Link: https://buly.kr/A42NHMa

● 3분기 세계 스마트폰 판매량 2년만에 반등…삼성 점유율 1위
-트렌드포스에 따르면, 올해 3분기 글로벌 스마트폰 생산량은 약 3억 8,000만대로 전년 대비 +6.4% 상승. QoQ로는 +13%. 글로벌 스마트폰 시장이 상승세 전환된 건 8개 분기만임
-삼성전자는 올해 3분기 6,010만대를 생산하며 점유율 1위를 차지. 2위부터는 애플>샤오미>오포>트렌지션>비보 순. 인도와 남지 시장 판매세가 늘어난 영향을 받음
Link: https://buly.kr/90XpOTN

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월13일 IT 주요뉴스

● 폭스바겐도 3000만원대 맞춘다…내년 쏟아지는 '반값 전기차'
-폭스바겐은 최근 중국에서 보급형 전기차를 생산하기 위해 새로운 플랫폼을 개발한다고 발표. 17만 위안(약 3,100만원) 이하 전기차 4개 차종을 개발하고, 신모델 출시 기간도 4년에서 2년 6개월로 줄일 계획
-스텔란티스도 저가 배터리를 장착해 전기차 가격을 낮춘다는 방침. GM 역시 볼트 EV 신모델에 LFP 배터리를 탑재해 원가를 대폭 낮추는 등 노력 진행 중
Link: https://buly.kr/1xvXy2z

● 삼성 갤S24울트라 후면 카메라, 삼성전기·中서니가 양분
-삼성전자가 내년 초 출시할 갤럭시S24 시리즈 최상위 모델인 울트라 후면 카메라 모듈을 삼성전기와 중국 서니옵티컬이 양분
-내년 말까지 삼성전자의 갤럭시S24 시리즈 3종 전체 출하계획에서 울트라 모델 비중은 45%
Link: https://buly.kr/44udjr1

● LG이노텍 '1.3조 투자' 베트남 증설 산업단지 토지 임대 계획 승인
-베트남 하이퐁 짱주에 제 3산업단지가 LG이노텍(카메라 모듈 신공장)을 첫 입주사로 맞이할 준비 중. 법적 절차가 마무리 단계, 조만간 임대 본계약을 체결할 것
-베트남 증권사 VN다이렉트에 따르면 짱주에 제3산업단지 부지 계획이 승인을 받으면서 LG이노텍이 내년 1분기 내 낀박도시개발(KBC)와 토지 임대 계약을 체결할 것이라고 관측. LG이노텍은 신공장을 오는 24년 하반기 완공해 25년 양산한다는 목표
Link: https://buly.kr/9XI89AZ

● 삼성전자 갤럭시S24 패널 첫 4개월치 물량, 갤럭시S23보다 11% 증가 전망
-삼성전자가 24년 1월 출시하는 갤럭시S24 디스플레이 패널 초기 물량이 전작을 웃돌 것으로 전망. S23 대비 11%, S22 대비 53% 많을 것
-출시일도 전작보다 한 달 정도 앞당김. 일찍 출시해 24년 매출을 더 빠르게 확대한다는 방침. 갤럭시S24엔 삼성전자가 자체 개발한 생성형 AI 삼성 가우스가 탑재될 것
Link: https://buly.kr/15Ll4Am

● PCB firms upbeat about AI server demand(Digitimes)
-업계 소식통에 따르면 AI 서버 수요 급증은 관련 PCB 공급업체들이 23년에 겪었던 어려움을 극복하는 데 도움될 것. 대만 PCB 제조업체인 골드 서킷 일렉트로닉스는 AI 상버 매출 성장률이 두 자릿수에서 24년 100% 증가할 것으로 예상
-골드 서킷 일렉트로닉스의 AI 서버 관련 매출 비중이 빠르게 상승 중. 대만의 Tripod도 서버 출하량 증가의 수혜를 입었음. 24년 전망에서 서버 쪽이 가장 낙관적이라고 예상함
Link: https://buly.kr/GvjxLSs

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월14일 IT 주요뉴스

● SES, 리튬메탈 배터리 신규 폼팩터 공개
-미국 배터리 생산 및 개발 기업인 솔리드에너지시스템(SES)가 차세대 배터리인 리튬메탈 배터리 개발 현황을 발표. 원형, 각형, 파우치 형 외 뉴 폼팩터인 프리즘형도 공개
-리튬메탈 배터리를 이용한 UAM 시장진출 계획을 전함. UAM 시장은 EV와 다르게 아직 개발되지 않아 경쟁자가 ㅇ벗고 향후 업계 표준을 SES가 정할 것으로 기대된다는 입장
Link: https://buly.kr/FAaNtlQ

● LG 컨소시엄, 인도네시아 배터리 양극재 공장 내년 1월 착공
-인도네시아가 LG에너지솔루션과 CATL을 통해 연간 400GWh에 달하는 전기차 배터리 생산능력을 확보할 것
-LG 컨소시엄이 진행하는 양극재 공장 투자는 내년 1월 협상을 완료해 초기 건설에 착수할 예정
Link: https://buly.kr/G3AAnr3

● 글로벌 통신장비 시장 판도 바꿀 ‘오픈랜’... 삼성전자, 미·중 갈등 수혜 입을까
-카운터포인트리서치에 따르면, 세계 오픈랜(개방형 무선접속망) 시장은 25년부터 본격적으로 성장, 2030년까지 누적 300억 달러 투자가 기대. 7년간 연평균 24% 성장 기대
-아시아 태평양, 북미 지역의 신규 네트워크 사업자 중심으로 오픈랜 투자 활발. 삼성전자가 오픈랜 기술에 있어서 한발 앞선다는 평가를 받고 있어 경쟁력 있을 것
Link: https://buly.kr/1c62Mvf

● Karnataka likely to match Tamil Nadu in iPhone manufacturing in India(Digitimes)
-인도 남부 카르나타카 주에 대한 폭스콘의 추가 투자가 승인. 167만 달러 규모의 추가 투자를 포함해 14개 프로젝트를 승인
-아이폰 생산은 24년 4월부터 시작될 것으로 예상. 이코노믹 타임즈에 따르면, 27년 12월까지 1천만 대의 아이폰을 생산하고 28년 12월까지 연간 2천만 대 생산 능력을 확보할 것
Link: https://buly.kr/1rDXdH

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월15일 IT 주요뉴스

● 中 "배터리용 흑연 수출 신청 일부 승인"…통제 조치는 2주째
-중국이 이달 1일부터 흑연 수출 통제를 강화한 가운데, 중국 업체들의 수출 신청 일부를 승인. 법규에 따른 심사를 거쳐 규정에 부합하는 몇몇 신청이 이미 승인됐다고 밝힘
-상무부는 계속해서 법규에 따라 기업 허가 신청을 심사하고 결정을 내릴 것. 이탈리아의 일대일로 탈퇴와 관련해선 양국이 광범위한 공동이익과 깊은 협력 기초를 갖고 있다고 답함
Link: https://buly.kr/90XrviR

● 환경부 "LFP 배터리 규제, 중국 겨냥한 것 아냐"
-환경부가 중국산 배터리와 전기차를 겨낭키 위해 관련 규제를 검토하고 있다는 보도에 대해 사실이 아니라고 해명
-LFP배터리가 재활용성과 유가성이 낮아 사용 후 방치돼 환경 문제를 야기할 우려가 있어 관리가 필요한 것이라는 입장. 앞선 보도에 따르면 환경부가 LFP 배터리에 재활용 비용, 폐기물 부담금 등을 부과하는 방안을 추진하는 것으로 알려짐
Link: https://buly.kr/74TX8rp

● LG이노텍, 'SDV'로 전장 부품 기술 리더십 구축…美 소나투스와 맞손
-LG이노텍이 미국 소나투스의 차량용 소프트웨어를 활용해 전장부품을 차량에 최적화할 것. 이를 CES 2024에 선보일 전망
-LG이노텍은 이번 협력으로 SDV 기술 리더십을 확고히 할 것
Link: https://buly.kr/2UfpdZh

● Xiaomi and Huawei's latest spat points to heated competition in China's foldables space(Digitimes)
-24년 폴더블폰 스마트폰 시장의 중요한 한 해가 될 가운데 최근 샤오미와 화웨이가 힌지 특허로 말싸움을 벌이며 중국 브랜드 간 경쟁이 격렬해지고 있음
-화웨이는 현재 중국 폴더블 시장에서 28.6%로 선두, 샤오미는 8.7%를 차지
Link: https://buly.kr/Ngjro4

안녕하세요, 조철희입니다.

제가 지난주 금요일부로 13년간 몸담았던 한투증권을 퇴사했습니다. 애널리스트 생활동안 많은 도움을 주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

저는 오늘부터 스피네이커 자산운용이라는 회사로 출근을 합니다. 새로운 일을 시작하는 만큼 두렵기도 하고, 설레기도 합니다. 앞으로도 많은 관심과 격려 부탁드립니다.

짧지 않았던(?) 애널리스트 생활을 마무리하고, 처음으로 긴 휴가를 만끽하느라 :) 아직 많은 분들께 인사를 못 드렸습니다. 죄송합니다. 텔레로나마 먼저 인사드립니다. 여의도에서 근무하기 때문에 자주 뵙고 인사드리겠습니다.

마지막으로! 오늘도 일찍 출근해서 열심히 일하고 있는 우리 한투증권 테크팀! 앞으로도 많은 성원 부탁드립니다.

감사합니다.
조철희 드림