LG전자 1Q22 실적발표 컨퍼런스콜 스크립트입니다.

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월29일 IT 주요뉴스

● 삼성電, 올해 폴더블폰 2배 성장...하반기 갤Z에 올인
-삼성전자는 올해 폴더블폰 시장이 전년대비 2배 수준으로 성장할 것으로 전망. 갤럭시Z 시리즈를 갤럭시S 제품에 버금가는 주력 제품으로 만들 것
-하반기 폴더블폰 신모델 출시와 공급에 차질이 없도록 철저히 준비 중
Link: https://bit.ly/3kjD7Hw

● 中 애플 부품업체 재가동 조짐… 아이폰 공급망 개선되나
-쿤산시 코로나19 형세가 호전된다는 가정하에 페가트론의 쿤산 공장이 이르면 이번 주 생산을 재개할 것
-부품 상황에 따라 1단계로 생산능력이 약 40~60% 회복될 것
Link: https://bit.ly/3rVTNsU

● Taiwan server makers optimistic about 2H22 sales prospects(Digitimes prime)
-Taiwan-based server makers continue to enjoy robust order visibility, and is upbeat about their sales prospects for the second half of 2022, according to industry sources. Companies including Inventec, Quanta Computer and Wiwynn are all poised to post double-digit on-year revenue increases this year.

● 애플, 1분기 ‘인도산 아이폰’ 100만대 출하
-인도 내 아이폰 출하량은 전년동기대비 50% 증가한 100만대
-애플은 중국 공급망 의존도를 낮추기 위해 인도 내 생산 규모를 확장할 계획
Link: https://bit.ly/3vTFmGT

● 삼성 "QD디스플레이 수율 개선…극찬 받아"
-삼성디스플레이는 지난해 11월 말부터 QD 디스플레이를 양산. 그동안 낮은 수율 문제가 불거졌지만 최근 75% 달성
-QD 디스플레이 사업을 본격적으로 키우는 한편 대형 LCD 사업은 예정대로 상반기 마무리할 계획
Link: https://bit.ly/38xC8ke

[한투증권 조철희/박성홍] 애플(AAPL US): 서프라이즈 실적, 2Q는 우려되나 하반기가 본게임

● 결론: CY1Q22는 실적 서프라이즈 기록. 다만 컨퍼런스콜에서 CY2Q22에 대외적 변수로 매출 차질이 40억~80억달러에 달할 것이라 밝혀 시간외 2~3% 하락. 그러나 성수기는 하반기. CY2Q22는 아쉽지만 지나갈 이슈

● 주요내용 1: iPad를 제외한 전 제품/서비스 매출액 전년대비 증가. 북미 지역에서 매출액이 크게 증가했음. Mac은 M1칩 효과로 매출액이 크게 늘었고, 아이폰은 13시리즈 판매가 양호했음. 특히 지난해에는 아이폰12 출시가 늦어져 CY1Q21도 성수기였던 점을 감안하면 CY1Q22 증가는 고무적

● 주요내용 2: 컨퍼런스콜 질문의 대부분은 CY2Q22에 관한 것. 코로나19로 인한 공급차질, 반도체칩 부족 현상 등에 대한 질문. 회사는 매출액 차질이 40억~80억달러에 달할 것이라 전망. 이는 CY1Q22보다 큰 규모

● 주요내용 3: 회사는 인플레이션 등으로 원가는 상승하나, 소비자들의 실질 구매력이 떨어지는 것에 대한 것도 인지. 다만 부품 가격은 상승하는 것도 있지만, 하락하는 것도 있어 면밀히 관찰중이라 밝힘. 향후 가격 변동 여부는 밝히지 않음. 현재 회사는 수요 보다는 공급에 더 신경을 쓰고 있다고 언급

● 실적: 매출액 973억달러(+8.6% YoY), 영업이익 300억달러(+9.0% YoY) 기록. 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스를 3.5%, 7.4% 상회

● 부문별 매출액
- 아이폰 506억달러(+5.5% YoY, -29.4% QoQ)
- Mac 104억달러(+14.6% YoY, -3.8% QoQ)
- 웨어러블 및 홈, 악세서리 등 88억달러(+12.4% YoY, -40.1% QoQ)
- iPad 76억달러(-2.1% YoY, +5.5% QoQ)
- 서비스 198억달러(+17.3% YoY, +1.6% QoQ)

● 지역별 매출액
- 미주 409억달러(+19.2% YoY, -20.6% QoQ)
- 유럽 233억달러(+4.6% YoY, -21.7% QoQ)
- 중화권 183억달러(+3.5% YoY, -28.9% QoQ)
- 일본 77억달러(-0.2% YoY, +8.7% QoQ)
- 중화권/일본 제외 아시아퍼시픽 70억달러(-6.7% YoY, -28.2% QoQ)

전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월2일 IT 주요뉴스

● 1분기 스마트폰 시장 3억2800만대…부품난·러시아 탓 ‘역성장’
-1분기 글로벌 스마트폰 출하량은 3.28억대(-7% YoY, -12% QoQ). 부품 공급난과 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 생산/수요 제한
-2분기에는 부품 공급난이 일부 완화될 것. 삼성전자는 7400만대를 출하하며 점유율 23%로 1위 차지. 애플은 5900만대, 점유율 18%로 2위
Link: https://bit.ly/3vvrvYc

● 아이폰15, 폴디드 카메라 탑재...LG이노텍 '수혜'
-애플은 내년 3분기에 출시할 아이폰15 최상위 프로 시리즈 모델에 폴디드 카메라 탑재하기로 최근 확정
-애플은 최근 카메라 기능 개선에 적극적. 올해 하반기 출시 예정인 '아이폰14'은 전작대비 화소수를 4배 가량 높임
Link: https://bit.ly/3MIqHVH

● Taiwan server makers optimistic about 2H22 sales prospects(Digitimes)
-서버 제조업체 Inventec, Quanta, Wiwynn은 올해 두자릿수 매출 성장 전망
-수주 가시성이 명확하며 하반기 매출 전망 낙관적
Link: https://bit.ly/38IKrtq

● 삼성전자-LGD 협상지연'...올해 OLED TV 출하량 전망치 감소
-트렌드포스는 올해 OLED TV 출하량을 779만대(+17% YoY)로 하향. 지난 1월 전망은 846만대
-삼성전자와 LG디스플레이의 협상 타결이 지연되면서 현재로선 상반기 안에 삼성전자가 LG디스플레이의 W-OLED를 적용한 TV를 출시할 것으로 기대하기 어려움
Link: https://bit.ly/3vYgg9R

[한투증권 조철희/김정환] 2차전지 월간 데이터: 원가 상승에도 끄떡없네

● 2차전지 공급량: 3월 전년대비 77% 증가, 중국 회사의 약진
- 2월 글로벌 탑10 2차전지 회사들의 공급량은 41.4GWh(+77% YoY)
- 중화권 회사들의 공급량이 아웃퍼폼. CATL(1위), BYD(3위) 물량이 각각 116%, 176% 증가
- SK온을 제외하면 한국 회사들은 상대적으로 부진 (LG에너지솔루션 2위 +39% YoY, SK온 5위 +116% YoY, 삼성SDI 7위 +20% YoY)

● OEM 판매: 1위 복귀한 테슬라
- 글로벌 탑20 전기차 OEM 3월 BEV, PHEV 합산 판매량은 85만대(+58% YoY)
- 테슬라가 1위(16.6만대, +74% YoY), BYD가 2위(10.6만대, +329% YoY)
- 테슬라 점유율이 19.6%로 전월대비 5%p 상승

● 2차전지 시장 및 가격 동향: 2분기 중 가격 추가 상승
- 4월 한 달간 중국 각형 배터리팩 가격은 4~5% 상승
- LFP 양극재 탑재 제품은 올해에만 26% 상승
- 리튬과 양극재 등 가격은 하락세로 전환, 전기차 생산 차질로 전해액 등 일부 소재의 재고조정이 나타나 2차전지 가격 상승세는 둔화될 것

● 흔들리지 않는 편안함을 매수하자
- 셀 업체 탑픽은 LG에너지솔루션, 소재 업체 탑픽은 포스코케미칼
- LG에너지솔루션은 국내 셀 업체 중 테슬라향 소형전지 호황의 유일한 수혜주
- 포스코케미칼은 1분기부터 유럽향 양극재 출하 재개, 하반기로 갈수록 양극재 및 음극재 이익률이 개선될 전망

*리포트: https://bit.ly/3Kxtj7l

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월3일 IT 주요뉴스

● Tesla Back Up To Over 80% Production Output At Giga Shanghai(InsideEVs)
-테슬라는 기가 상하이 가동률은 80% 넘는 수준까지 회복
-중국내 다른 기업들도 성공적으로 다시 램프업 중
Link: https://bit.ly/3Fby59n

● 봉쇄 푸는 상하이, 반도체·자동차 정상화 가속
-상하이자동차그룹과 테슬라 등은 안정적으로 완성차 출하를 시작했으며, 반도체 파운드리 기업 SMIC와 화훙 역시 가동률 90% 이상 유지
-2차에 걸쳐 발표한 조업 재개 화이트리스트 목록에 포함된 자동차와 반도체 기업들의 조업 정상화가 빠르게 이뤄지고 있음
Link: https://bit.ly/3vBLvIM

● 폭스바겐, 美에 年60만대 전기차공장 짓는다
-폭스바겐그룹이 미국 내 연산 60만대 규모의 전기차 공장 건설 추진
-폭스바겐은 이번 신규 공장을 'ID4'와 픽업 전기트럭 등 생산기지로 활용할 방침
Link: https://bit.ly/3s8dz4e

● 대덕전자 "내년까지 서버·데이터센터용 FC-BGA 개발"
-대덕전자는 내년 시장 진입을 목표로 앰코테크놀로지코리아와 서버·데이터센터용 FC-BGA를 개발 중
-대덕전자는 2024년까지 연매출 7000억원 이상 FC-BGA 생산능력을 구축할 계획
Link: https://bit.ly/3F6vv4C

● 삼성전자-LGD의 OLED 공급협상, 이달이 분수령
-삼성전자와 LG디스플레이의 대형 W-OLED 공급협상은 5월이 분수령이 될 것. 이달을 분수령으로 보는 배경은 새 정부 출범과 2022 카타르 월드컵
-완제품 생산과 물류, 마케팅 등 일정을 고려하면 협상 타결이 이달을 넘기면 전체 일정이 빠듯
Link: https://bit.ly/3LEuALg

[한투증권 조철희/박성홍] 심텍: 실적으로 말한다

● 서프라이즈
- 1분기 실적은 매출액 4,177억원, 영업이익 839억원 기록. 전년대비 각각 47.6%, 447.9% 증가. 1분기가 비수기임에도 전분기대비로도 6.6%, 8.4% 늘어난 호실적
- 영업이익이 높아진 컨센서스를 16.2% 상회. 원달러 환율 상승 효과도 있었지만, 이를 제외해도 매출액 증가에 따른 영업이익률 상승 효과가 예상보다 더 빠름
- 패키징기판 매출 비중이 78.2%로 전분기대비 3.4%p 추가적으로 상승, FC-CSP, SiP 등 고부가 기판 매출액이 안정적으로 늘고 있기 때문
- 모듈PCB도 DDR5 관련 매출액이 안정적으로 발생

● 패키징기판 업계는 증설 러쉬 중, 제작 난이도가 높아지고 있다
- 주요 패키징기판 회사들의 증설 계획 잇달아 발표. 삼성전기와 LG이노텍이 FC-BGA에 조단위 투자를 추진(일부 발표) 중이고, 코리아써키트, 대덕전자도 패키징기판 증설
- 대만, 일본 기업들도 23년, 24년 가동 시작을 목표로 다양한 증설 계획을 발표
- 최근의 패키징기판 증설은 반도체칩 패키징 기술 고도화로 고객사들의 기판 요구 스펙이 높아졌기 때문. 즉 개당 생산 난이도가 높아져 업계 전반적으로 증설 필요
- 주요 회사 신규 설비 가동 시점이 2023년, 2024년 이후인 것도 많기 때문에 이를 고려하면 최소한 내년까지는 공급과잉을 생각하기 어려움

● 목표주가 8.7만원으로 상향, 차익실현할 때 아니다
- 목표주가를 6.7만원에서 8.7만원(12MF PER 10배)으로 29.9% 상향. 2022년, 2023년 EPS 추정치를 15.7%, 16.6% 상향 조정
- PC 등 IT 세트 수요 둔화 요인이 존재하나, 현재의 매출액 증가는 ASP 상승이 주도. 물량 증가에 대한 가정이 공격적이지 않아도 가파르게 EPS 증가
- 특히 높은 EPS 증가율과 PER을 감안하면 peer 중 가장 저평가

리포트: https://bit.ly/39nqsAY
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월4일 IT 주요뉴스

● 현대차-SK온, 북미에 전기차 배터리 합작사 검토
-SK온은 미국에 현대자동차그룹과 전기차 배터리 합작사 설립을 진행 중. 현대차‧기아 공장이 있는 앨라배마와 조지아가 유력
-합작사는 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP용으로 생산성과 효율을 높인 600mm 장폭 셀 위주로 생산될 수 있음
Link: https://bit.ly/3yfMrEn

● CATL, 헝가리에 공장 설립 추진…韓∙中 배터리 전쟁 불붙나
-CATL이 헝가리 데브레첸을 차기 유럽 생산기지로 점찍고 공장 설립 추진. 데브레첸은 BMW가 10억유로(1.33조원)를 투자해 공장을 짓는 도시
-CATL의 공장 설립 프로젝트는 현재 부지 매입 후 공장을 설계하는 단계
Link: https://bit.ly/3Ffk76p

● 삼성, 美 스마트폰 시장서 애플과 격차 좁혀…8년 만에 최고 점유율
-올해 1분기 미국 내 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 6% 감소. 연휴 이후 프리미엄 스마트폰 판매량이 다소 줄었고, 공급망 악화가 있었던 영향
-삼성전자는 갤럭시 S22와 갤럭시 A 시리즈 신작을 출시하며 지난 2014년 1분기 이후 가장 높은 28%의 시장 점유율을 기록. 애플은 47%(-7%p YoY) 점유율 기록
Link: https://bit.ly/387emvs

● 삼성, 美 이통사에 1조원대 수출
-삼성전자가 미국 제4 이동통신 사업자 '디시 네트워크'의 5G 이동통신 장비 수주에 성공. 전체 계약 규모는 1조원대가 넘는 것으로 추산
-디시 네트워크의 미국 5G 전국망 구축을 위한 5G 가상화 기지국(vRAN)과 Massive MIMO를 포함한 라디오 제품 등을 공급
Link: https://bit.ly/3OOfyVj

● "메타, 2024년까지 VR 헤드셋 4종 출시"
-멭타는 올해부터 2024년까지 4종의 VR 헤드셋 출시 계획. 2024년 AR 글래스를 출시할 예정
-오는 9월 ‘프로젝트 캠브리아’라고 알려진 하이엔드 VR 헤드셋 출시될 것. 가격은 약 799달러(약 100만원)
Link: https://bit.ly/3kAbSbR

● 애플 아이카 개발 박차, 포드 출신 베테랑 영입
-애플은 포드 출신 자동차 엔지니어링 분야 전문가 영입
-자동차 엔지니어링 부분에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 특히 규제 문제를 처리한 경험있음
Link: https://bit.ly/3s6W6te

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월6일 IT 주요뉴스

● Foxconn posts decreased April revenue(Digitimes prime)
-Foxconn (Hon Hai) Technology Group saw its revenue for April 2022 register decreases of 4.1% sequentially and 2.8% on year. Market observers have attributed the revenue drops to a seasonal slowdown in smartphone demand, and the impact of COVID lockdowns and restrictions in China.

● Kunshan starts easing lockdown(Digitimes)
-쿤산은 락다운을 완화시켰으나 정상적인 운영은 5월 중순이나 말은 되어야할 것
-인력, 물류 차질 문제로 인해 생산능력의 30~50% 정도만 복구
Link: https://bit.ly/3yyciYz

● 韓·美·中 '폴더블 삼국지' 온다
-Z플립4는 퀄컴 스냅드래곤 8세대 1 탑재, 커버 디스플레이도 2인치대까지 확대 전망. Z폴드4도 S 시리즈급 카메라 탑재, 힌지 무게 감소 전망되나 S펜 내장은 어려울 것
-가격은 Z플립4는 Z플립3 999달러 대비 50달러 인하, Z폴드4는 전작대비 다시 한번 200달러 인하한 1599달러 예상
Link: https://bit.ly/3M1OZda

● 올해 세계 TV 출하량 12년만에 최저 전망…"OLED TV는 계속 성장"
-옴디아는 올해 TV 연간 출하량을 지난해보다 189.8만대가 줄어든 2억 1,164만대로 예상. 2010년 2억 1,000만대 이후 가장 낮은 수준
-OLED TV 비중(매출액 기준)은 지난해 처음 두 자릿수를 넘어섰으며, 올해는 12.8%까지 올라갈 전망
Link: https://bit.ly/3LNIuuw

[한투증권 테크팀] 5월 IT H/W: 박수도 손뼉이 맞아야 한다

● 월간 Tech 전략
- 대부분 IT 업체들 1분기 실적은 컨센서스 부합했으나, 주가는 좋지 않음
- 비우호적 매크로 환경과 중국의 공급차질, IT 세트 수요 부진
- 5월은 서버, 패키징 기판, 2차전지, 통신 섹터 주목할 것을 추천
- 글로벌 반도체 업체, 국내 메모리 업체는 하반기 높은 수요로 실적 개선 기대
- 2차전지는 중국 전기차 판매 강세로 견조한 수요 지속
- 통신은 규제리스크에도 실적 영향 미미해 좋은 매수 기회로 판단
- 5월 TMT에서 꼭 매수해야 하는 종목은 포스코케미칼, LG유플러스

*리포트: https://bit.ly/3skvUez
*전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월9일 IT 주요뉴스

● 테슬라 中 상하이 공장, 16일부터 2교대로 확대…정상화 안간힘
-테슬라의 중국 상하이 공장이 이달 16일부터 기존의 1교대를 2교대로 전환, 하루 생산량을 2600대로 늘리는 것을 목표
-주간 생산량도 1만6900대 정도 늘어날 것. 다만 테슬라 상하이 공장은 기존 3교대 체제였기때문에 2교대로 확대해도 완전한 정상화를 의미하지는 않음
Link: https://bit.ly/3kPd7Ef

● Foxconn reports April revenues drop(Digitimes)
-폭스콘 4월 매출은 -4.1% MoM, -2.8% YoY 기록. 클라우드 컴퓨팅/네트워킹 매출은 전월대비 10% 넘게 증가
-스마트 소비자 가전(PC, 태블릿 등) 매출 전월대비 감소. 코로나19로 인한 락다운 영향에도 예상보다는 양호한 실적
Link: https://bit.ly/3MU0PWQ

● Chip shortage causes automation equipment production bottlenecks(Digitimes)
-반도체 칩 쇼티지로 칩, PCB 제조 자동화 장비 생산 차질. 산업용 MCU, FPGA 등의 타이트한 공급으로 자동화 장비 리드타임 1년 이상으로 늘어남
-Capa를 늘리고 있는 칩, PCB 제조사는 capa 확대 차질 발생
Link: https://bit.ly/3N2IJlx

● 삼성, 2억 화소 폰카메라 개발...갤S23 탑재
-삼성전자 무선사업부와 삼성전기의 2억 화소 스마트폰 카메라 개발이 막바지
-스마트폰 메인 카메라의 경우 생산 비중은 삼성전자 30%, 삼성전기 70%
Link: https://bit.ly/3kSRX7X

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월10일 IT 주요뉴스

● MacBook Pro shipments seriously delayed by China lockdowns(Digitimes)
-Quanta의 상해 맥북 프로 capa는 아직 완전히 회복 못함. 애플 노트북을 주문하는 소비자들은 7월 중순까지 기기를 못 받을 수 있음
-Quanta는 14인치, 16인치 맥북 프로를 단독으로 조립. 물류 차질로 인해 부품 조달 어려움
Link: https://bit.ly/3snAwkm

● China lockdown impact likely to persist through 2H22, says Qisda(Digitimes prime)
-EMS provider Qisda expects the impact of China's COVID lockdowns and restrictions on industry supply chains, such as the ever-increasing costs, to persist through the second half of 2022.

● 삼성 차기 폴더블폰, 中 통신인증 통과했다
-중국 언론 IT즈자에 따르면 'Z폴드4'와 'Z플립4'로 추정되는 제품이 중국 공업정보화부의 3C 인증을 통과
-3C 인증은 중국 내외 기업이 중국 시장에서 전자제품 출시 전 받는 통신 안전 및 품질 인증을 의미하며 일반적으로 인증 후 3개월 이내 제품이 출시
Link: https://bit.ly/3PlV8mX

● SK온, 각형 배터리 신사업에 삼성SDI 핵심 협력사 점찍었다
-SK온은 각형 배터리 협력사 중 하나로 엠오티(MOT)를 선정. 각형 배터리 생산을 위한 구체적인 기술제안서 요구
-파일럿 라인에 활용할 조립공정 장비 공급도 논의. 오는 11월 장비 설치를 목표로 초기 조율이 이뤄짐
Link: https://bit.ly/3P4uyyx

● 삼성 '갤럭시Z플립' 인기에…너도나도 '닮은꼴' 내놓는 중국
-모토로라, 오포는 클램셸 형태 폴더블폰 출시 준비 중
-오포 클램셸 폴더블 폰은 Z플립3보다 50만원 정도 저렴한 가격일 것. 빠르면 여름 출시 가능
Link: https://bit.ly/3PlWgqH

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월11일 IT 주요뉴스

● 모바일·PC 업계, 반도체 공급 완화로 숨통 트이나
-카운터포인트는 중급 AP, 1200~4800만화소 CIS, RFIC는 2분기부터 일부 공급 완화 전망
-4G AP, 플래그십 5G AP, PMIC, DDI 수급 상황은 여전히 심각. 하반기부터는 스마트폰, PC용 칩 공급 완화될 것
Link: https://bit.ly/3MZQnNE

● Notebook ODMs post shipment falls in April(Digitimes)
-노트북 ODM은 모두 4월 출하량 감소, 2분기 중 가장 낮은 수준일 것. 생산 점진적으로 재개 중
-Quanta, Compal 4월 노트북 출하량은 각각 전월 대비 47.5%, 52.1% 감소
Link: https://bit.ly/38kROHJ

● 삼성 폰, 인도서 샤오미 맹추격...리얼미 제치고 2위
-1분기 인도 스마트폰 출하량은 전년대비 5% 감소한 37백만대 기록
-삼성전자는 점유율 19%로 2위 기록. 샤오미는 점유율 23.3%로 1위 기록했으나(-3.9%p YoY), 출하량은 전년대비 18.2% 감소, 부품부족 때문
Link: https://bit.ly/3sr2D25

● 양옆으로 밀고, 앞뒤로 접는 OLED 新기술 총 공세…삼성D・LGD, SID 참가
-삼성디스플레이는 위로 밀려 화면이 넓어지는 6.7인치 슬라이더블 OLED를 디스플레이 위크 2022에서 공개
-한 방향이 아닌 양 방향 확장이 가능한 12.4인치 슬라이더블 OLED도 공개
Link: https://bit.ly/3ytF6RY

[한투증권 테크팀] 4월 대만 기업 실적: 중국 봉쇄 영향이 묻어난다

● 코로나19 영향권 진입
- 4월에는 중국 코로나19 영향으로 상해를 비롯한 다양한 지역이 봉쇄되면서 공급/수요 차질이 발생
- 노트북, TV, 핸드셋 관련 세트/부품업에 대한 우려가 드리워졌지만, 서버/파운드리/패키징기판의 실적은 상대적으로 좋았음
- 코로나19 관련 불확실성이 지속되고 있어 당분간 현재와 같이 업종별로 상이한 실적 흐름이 이어질 것

● 반도체: 노트북 부진 지속, 서버와 파운드리는 좋았다
- 대만 노트북 ODM들은 중국 봉쇄 영향 직격탄. 상해와 쿤산에 기반을 둔 Quanta와 Compal은 매출액이 전년대비 각각 21.3%, 39.7% 감소
- 서버 업체인 Aspeed와 Wiwynn 매출액은 전년대비 각각 60.7%, 19.8% 증가하며 2분기에도 데이터센터 강세가 지속되고 있음을 증명
- TSMC 또한 파운드리 수요가 지속돼 비수기 진입에도 불구하고 매출액이 전년대비 55% 증가

● 전기전자: 패키징기판 호실적 지속, MLCC는 밋밋
- 패키징기판 업황은 양호. Unimicron의 매출액은 전년대비 41.8% 증가했고, Kinsus도 37.2% 늘었음. 전월대비로도 각각 4.5%, 0.1% 증가
- Nanya PCB는 BT기판(FC-CSP 등), PCB를 주로 생산하는 쿤산 공장 셧다운으로 매출액이 전년대비 7.1% 증가(전월대비로는 14.7% 감소)에 그침
- MLCC 기업인 Yageo 매출액은 전년대비 12.5% 증가. 전월대비 4.5% 감소한 것으로, 중화권의 시장부진(공급, 수요) 영향이 반영되고 있는 것으로 추정

● 디스플레이: 물량도 줄고 가격도 빠지는 중
- 4월 LCD 패널업체 Innolux의 매출액과 출하 대수는 전년동월대비 각각 32.1%와 6.7% 감소
- Driver IC 업체 Novatek과 T-Con 업체 Parade의 4월 매출액 증가율은 각각 11.1%와 18.2%로 3월 대비 증가세가 크게 꺾임
- TDDI 업체 FocalTech는 전년대비 매출액이 40.7% 감소했고 Novatek은 2분기 핸드셋용 DDI 수요가 전분기대비 감소할 것으로 전망
- 디스플레이 업황 반등을 위해서는 세트 수요(TV, PC, 스마트폰 등) 반등이 필수적인 상황

*리포트: https://bit.ly/3srA0lc
*전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월12일 IT 주요뉴스

● 인텔, '사파이어 래피즈'로 데이터센터용 CPU 시장 승부수
-인텔은 HPC용 CPU 사파이어 래피즈 초도 물량 공급 개시
-차세대 메모리 규격인 DDR5를 지원하며 기존 세대 대비 30배 향상된 AI 성능을 제공
Link: https://bit.ly/3l33otY

● DDI 공급 부족 계속…中 디스플레이 '직격탄'
-중국 디스플레이 업체들은 DDI 부족으로 고객사 패널을 적기에 납품 못하는 중
-BOE는 아이폰 공급망에 진출했으나 부품 조달이 어려워 생산에 차질. 애플은 BOE 할당량 축소 검토 중
Link: https://bit.ly/3kYgU22

● 내년 아이폰엔 노치 모두 사라진다
-아이폰15 4개 모델 모두 노치가 사라지고 타원+원형 구멍이 뚫린 펀치홀 채택 전망
-아이폰14 모델은 프로모델만 타원+원형 디스플레이로 전환되며 일반모델은 아이폰13과 동일한 노치 디자인 예정
Link: https://bit.ly/3L7qTwD

● "애플, 내년 아이폰15부터 USB-C로 전환"
-아이폰15에는 USB-C 충전방식 탑재 전망
-유럽의회의 내부시장 및 소비자보호위원회(IMCO)가 모바일 기기 충전기를 USB-C로 통일하는 법안을 확대 적용하는 방안을 통과
Link: https://bit.ly/3L5GOeI

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월13일 IT 주요뉴스

● Foxconn reiterates sales outlook for 2Q, 2022(Digitimes prime)
-Foxconn (Hon Hai) Technology Group has reiterated its flat revenue growth outlook for the second quarter and 2022, and has seen order visibility strengthened.

● Pegatron to see shipment drops in 2Q22(Digitimes prime)
-Pegatron expects its notebook shipments to decline 5-10% sequentially in the second quarter, while shipments of its PCs and motherboards will fall 30-35% on quarter. Shipments of its non-PC products will also decrease sequentially during the quarter.

● 올해 스마트폰 생산량 또 하향 조정…中 봉쇄 역풍
-트렌드포스는 스마트폰 생산량 전망을 13.8억대 → 13.66억대 → 13.33억대로 하향 조정. 추가로 하향될 여지 존재
-올해 상반기는 중국의 봉쇄가 스마트폰 시장 축소에 기인했다면, 하반기에는 인플레이션 영향이 클 것
Link: https://bit.ly/3yzBNIJ

● "IT기기 시장도 구글이 먹는다"…스마트 워치 등 신제품 대거 선보여
-구글은 중저가 스마트폰 픽셀6A, 픽셀워치, 무선 이어폰 픽셀버즈 프로 등 웨어러블 공개
-삼성전자, 애플을 제외한 나머지 시장을 공략할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3l8hKtc

● 구글, AR글래스 시제품 공개…"외국어 실시간 번역"
-이번에 구글이 공개한 AR 글래스는 실시간 번역을 지원. 디자인도 종전의 구글 글래스와는 다르게 평범한 안경 디자인
-AR 글래스에 대한 설명은 비교적 짧게 진행, 출시시기도 공개하지 않았음
Link: https://bit.ly/3l79jyg

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월16일 IT 주요뉴스

● 권영수 부회장, 테슬라 고위층 다음주 만난다
-권영수 LG에너지솔루션 부회장이 테슬라 고위층과 회동. 차세대 전기차 배터리를 비롯해 원자재 급등 대응 등 포괄적 협력 방안이 논의될 것
-4680 원통형 배터리를 어느 곳에서 양산할지, 구체적인 공급 시기 등의 대화가 오고갈 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3Mhw7Hj

● China chipmaker SMIC says phone, PC demand has dropped 'like a rock'(NikkeiAsia)
-SMIC는 모바일폰, 컴퓨터, 가전기기 등에 대한 수요가 급격히 감소했다 언급
-올해 스마트폰 출하 중 중화권 스마트폰 업체 중심으로 2억대가 사라질 것으로 전망
Link: https://s.nikkei.com/3weVhkd

● Pegatron to see shipments drop in 2Q22(Digitimes)
-페가트론은 2분기 노트북 출하량이 전분기대비 5~10% 감소하고, 데스크탑PC는 30~35% 감소 예상
-PC 이외의 제품도 전분기대비 감소할 것
Link: https://bit.ly/3wg1Tin

● 삼성폰, 애플 천국 日서 대반전…10년만에 최대 점유
-삼성전자는 1분기에만 일본 시장에서 100만대를 판매, 점유율 13.5%를 기록하면서 샤프를 제치고 2위 기록
-삼성전자의 스마트폰 판매량이 일본 시장에서 1분기 기준 100만 대를 넘은 것도 2013년 1분기(140만 대) 이후 10년 만
Link: https://bit.ly/3lvBLdr

● 반도체 장비 생산 차질… 부품 납기 2배 지연
-반도체 장비 제조에 필요한 부품 납품기간이 평시 대비 2배 이상 지연. 반도체 장비 수요가 급증하면서 부품 병목이 발생했기 때문
-PLC 장치 등 일부 부품은 12개월 넘게 납기가 미뤄짐
Link: https://bit.ly/3FLRRsx

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월17일 IT 주요뉴스

● 삼성전자, 차세대 폴더블폰 부품 양산 돌입
-Z플립4, Z폴드4 핵심 부품 양산 돌입. 완제품 생산은 이르면 다음달 중순 또는 7월 초순 시작
-삼성전자는 천만대 중후반의 폴더블폰을 만들 수 있는 규모의 부품 발주 계획. 플립4 7, 폴드4 3 비중(작년 플립 6.5, 폴드 3.5 비중)
Link: https://bit.ly/3MnurMG

● Quanta, Inventec upbeat about 2H22 server shipment prospects(Digitimes)
-Quanta, Inventec은 하반기 서버 출하량 증가 예상. 중국 락다운은 서버 공급망에 상대적으로 영향 적음, Quanta는 생산라인 대부분을 대만, 태국 이전
-Inventec은 부품 수급 어려움으로 인한 생산 차질은 3~6개월동안 개선되지 않을 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3leoA0f

● PWM IC suppliers continue to see supply constrained(Digitimes prime)
-Power management IC suppliers including Taiwan-based players targeting mainly consumer electronics applications continue to see their supply remain constrained, according to industry sources.

● 코로나發 PC 호황, 2분기부터 하락세 전망
-에이수스 CEO는 2분기 PC 출하량이 전분기대비 최대 10% 하락할 것으로 전망
-메인보드와 그래픽카드 출하량도 1분기 대비 최대 15%까지 떨어질 것
Link: https://bit.ly/3whYBer

● LG엔솔, 내년 하반기 '실리콘 함량 2배' 배터리 상용화
-LG에너지솔루션은 실리콘 함량을 최대 10%까지 높일 계획
-탄소나노튜브(CNT)를 첨가해 팽창 문제를 극복할 방침
Link: https://bit.ly/3leKK2b

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월18일 IT 주요뉴스

● Capacity expansions at ABF substrate suppliers to buoy Ofuna revenue(Digitimes)
-기판장비 공급사인 Ofuna Technology는 2023년 3분기까지 수주 가시성 명확하다 언급
-Ofuna Technology는 Unimicron 등 대만 메이저 ABF 업체들에 공급
Link: https://bit.ly/3FSnGQw

● TSMC·삼성전자 파운드리 잇따라 인상, 하반기 스마트폰 가격 ‘불안’
-TSMC는 모든 공정의 반도체 생산 가격을 5~8% 인상할 계획이며 인상은 내년 초부터 반영
-애플은 오는 9월 선보일 예정인 아이폰14의 가격 인상 가능성 있음
Link: https://bit.ly/3PsFENH

● Qualcomm soon to launch new flagship mobile AP(Digitimes prime)
-Qualcomm will soon roll out an enhanced version of its Snapdragon 8 Gen 1 mobile SoC built using TSMC's 4nm process technology, according to industry sources.

● 삼성전자, 2025년 자체 AP 갖춘 갤럭시폰 선보일까
-아이스유니버스는 삼성전자가 2025년 갤럭시 시리즈에 갤럭시 전용 프로세서 탑재 계획이라 밝힘
-새롭게 개발할 자체 프로세서가 기존 엑시노스 브랜드를 사용할지, 다른 브랜드를 사용할지는 밝혀지지 않음
Link: https://bit.ly/3G1XVNF

● 애플, 전기차 스타트업 ‘카누’ 인수할까
-블룸버그는 전기차 스타트업 카누가 애플카 프로젝트에 도움될 수 있는 잠재적 인수 대상자라 보도
-카누는 회사를 계속 운영하기에 충분한 현금이 없을 수 있음. 올해 계획대로 차량 생산이 가능할지에 대해 의심스럽다 실적발표 컨퍼런스콜에서 언급
Link: https://bit.ly/38vfd9M

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월19일 IT 주요뉴스

● 한물갔다고 여겨진 원통형 배터리의 부활
-원통형 배터리를 전기차에 탑재하는 기업이 늘어날 전망. BMW, GM, 스텔란티스가 원통형 배터리 신규 채용을 고민 중
-전기차 탑재가 늘어나는 원통형 배터리는 IT 시장 중심으로 성장했다가 전동공구, 정원공구, 무선청소기와 같은 비 IT 중심으로 수요처가 달라짐
Link: https://bit.ly/3Pva2ab

● China's Xiaomi, Vivo and Oppo trim smartphone orders by 20% (NikkeiAsia)
-중화 스마트폰 업체들은 다음분기 스마트폰 생산량 20% 줄임
-코로나19로 인한 락다운으로 공급망이 흔들리고 수요가 둔화됐기 때문
Link: https://s.nikkei.com/3Pwi7LS

● "애플, 9월 13일 아이폰14-애플워치8 공개"
-애플은 오는 9월 13일 신제품 공개 행사를 열고 아이폰14, 애플워치8, 에어팟 프로2 등 다양한 신제품을 공개할 것
Link: https://bit.ly/3yL8u64

● LG전자, 스마트폰 완전히 지웠다… 임원 전원 퇴사·조직도 정리
-연말까지 자리를 지켜왔던 MC사업본부 임원들이 모두 퇴임하고, 담당 조직까지 정리
-LG전자는 기존 MC사업본부를 통해 확보한 특허 등을 새로운 사업모델 개발에 활용할 것
Link: https://bit.ly/3MmDDkl