[한투증권 테크팀] 8월 대만 실적: 더 좋거나, 둔화되거나

● 세트 수요 둔화 영향 반영된 실적. 파운드리/후공정은 여전히 좋음
- 8월 대만 IT H/W 업체들의 실적은 산업별로 양극화가 나타나기 시작
- 파운드리, 반도체 후공정, 패키징 기판 등의 부품업체는 타이트한 공급으로 인한 강세가 지속
- 반도체칩 품귀 현상과 세트 수요 부진으로 노트북 ODM, 디스플레이패널 업체들은 실적 개선세 둔화 시작
- 아이폰 신모델향 생산 본격화로 관련 밸류체인의 전년대비 이익 증가세가 본격화될 전망

● 반도체: 업종별로 상이한 분위기
- TSMC의 8월 매출액 증가율은 전월대비 +10.3%, 전년대비 +11.8% 기록
- 난야의 8월 매출액 또한 전월대비 3.3%, 전년대비 68.6%를 증가
- Aspeed와 Wiwynn의 전월대비 매출액 증가율은 각각 -7.8%, +1.3%를 기록, 노트북ODM 업체들의 전월대비 매출액 증가율은 -3.1%를 기록
- 노트북 출하량은 지난 7월에(-5.8% MoM) 이어 8월에도 전월대비 2.7% 감소

● 반도체 후공정: 길어지는 업황 호조
- 8월 대만 주요 OSAT 업체들의 합산 매출액은 전월대비 7%, 전년대비 21% 증가
- ASE 패키징 부문 매출은 전년대비 23% 증가해 올해 들어 매출액 증가율은 계속 높아지는 중
- OSAT 업체들은 상반기에 이어 하반기에도 패키징과 테스트 투자를 전년대비 늘리고 있어 3~4분기 국내 후공정 장비업체들 실적 또한 좋을 것

● 전기전자/통신장비: 패키지기판 호황 지속
- 주요 패키지기판 회사들의 전년대비 8월 매출액 증가폭은 전월대비 더 커짐
- Unimicron은 28%(7월 +19.4% YoY), Kinsus는 47.7%(7월 +32% YoY) 증가
- Nanya PCB는 29.9% 늘어나며 전월 증가인 +44.5% 보다는 낮아졌지만 양호한 업황
- MLCC(Yageo+Walsin)는 전월과 비슷(-1% MoM, +26.1% YoY)한 매출액을 기록
- 하반기 PC 및 가전 수요 peak-out 우려로 증가폭이 다수 둔화될 전망

● 디스플레이: 피해갈 수 없는 업황 둔화
- 8월 대만 AUO, Innolux의 합산 매출액은 전년동월대비 32% 증가해 7개월 연속 증가세가 둔화 중
- 패널 가격 하락과 TV패널 출하 감소로 매출액 감소세가 시작될 것
- TV패널 가격이 8월에 전월대비 5~17% 급락하면서 LCD 수급 완화가 시작됨을 확인
- 디스플레이 부품업체 Novatek, FocalTech, Parade 등의 매출액은 가격 상승 효과로 8월에도 강세를 지속

본문: https://bit.ly/2VDKkte
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 조철희] 폴더블폰 주가 하락 관련, 매수 기회

● 금일 폴더블폰 관련주들의 주가가 크게 하락 중. 파인테크닉스 -11%, KH바텍 -11%, 세경하이테크 -8%

● 결론적으로 차익실현에 따른 일시적인 조정. 매수 기회로 삼을 것을 추천

● 폴더블폰 신모델(Z폴드3, Z플립3) 판매는 순항 중. 국내 사전예약 판매에서 양호한 성적을 거뒀고, 실제 판매 기록도 흥행 이어가고 있음

● 일각에서는 중국 사전예약 판매에 대한 언론보도가 과도하며, 폴더블폰 흥행이 알려진 것만큼은 아니라는 지적도 있음

● 그러나 supply chain 체크 결과, 폴더블폰 출하량은 실제로 당초 예상 대비 안정적으로 늘어나고 있고, 회사들의 2021년, 2022년 폴더블폰 예상 출하량도 상향 중인 것으로 추정

● 일부 언론보도에 따르면 삼성전자도 폴더블폰 수요가 예상보다 커 폴더블폰과 AP(퀄컴 스냅드래곤888)를 공유하는 갤럭시S21 FE, S21의 생산량을 일부 조정하면서까지 폴더블폰 생산에 집중하고 있는 상황

● KH바텍도 최근 전환사채권을 발행하면서 내년 생산을 위한 증설을 단행하려 함. 중화권 회사도 올해 말/내년 상반기 출시를 위해 준비 중이고, 애플도 2023년 폴더블폰 시장 진입이 예상됨

● 금일 하락은 단기 차익실현 이외의 설명이 어려움. 조정을 매수(KH바텍 TP 3.6만원 / 비에이치 TP 2.7만원) 기회로 삼는 것을 추천

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월14일 IT 주요뉴스

● 페이스북, 韓 OLED 전문가 대거 채용... "메타버스 진격"
-페이스북은 최근 국내에서 근무할 OLED 엔지니어 채용. 미국 오큘러스에서 근무할 OLED 전문가도 대거 채용 중
-페이스북 관계자는 VR·AR 기기에 OLED를 적용하기 위해 글로벌 차원에서 전문가 채용에 나서고 있다고 설명
Link: https://bit.ly/3z65HAT

● Server ODMs optimistic about 2022 shipments(Digitimes)
-Server ODMs including Quanta Computer, Wiwynn, Mitac Computing Technology and Inventec have all expressed optimism about their shipment prospects next year.

● 갤럭시A'에 힘주는 삼성…"중저가폰도 놓치지 않아"
-삼성전자는 올 들어 이달 10일까지 7개의 갤럭시A 시리즈 스마트폰을 출시. 지난해 연간 기록(5개)을 넘어섬
-LG전자의 스마트폰 사업 종료로 중저가 시장에서 영향력 확대를 꾀할 환경이 조성돼 갤럭시A 시리즈에 공을 들이는 것으로 추정
Link: https://bit.ly/3C9ubLD

● 중국 휴대폰 또 ‘폭발’…변호사 주머니에서 터졌다
-오포의 자회사 원플러스의 스마트폰이 주머니에서 폭발
-폭발한 모델은 원플러스 중저가 라인업인 원플러스 노드2. 원플러스 노드2는 인도에서만 세 건의 사고 발생
Link: https://bit.ly/3AbbjLx

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월15일 IT 주요뉴스

● 베일 벗은 아이폰13…‘M자 탈모’ 노치 줄이고 시리즈 최초 1TB 용량 탑재
-아이폰13 시리즈는 노치 전작대비 20% 감소, 센서시프트 전 모델 탑재. 프로 시리즈는 120Hz 가변 주사율 지원
-A15 바이오닉은 경쟁 제품 대비 최대 50% 빠름. 5G 지원 범위를 기존의 2배인 60여개국, 200여곳 통신사로 넓힐 것
Link: https://bit.ly/396UPIx

● 삼성전자, '갤럭시Z 폴드3·플립3' 생산량 늘린다.. 베트남서 현지인력 수천명 채용
-삼성전자는 신규 인력 확충으로 최신 폴더블폰 ▲갤럭시Z 폴드3 ▲갤럭시Z 플립3의 연간 생산량을 2500만대까지 늘릴 계획
-현재 박닌성 휴대폰 공장에서 일할 생산직 1,000명을 채용
Link: https://bit.ly/3hu035B

● ‘갤Z폴드3·플립3’ 품귀현상…사전 개통 또 연장
-삼성전자는 당초 지난달 24일부터 27일까지 였던 사전 예약자 개통기간이 오는 15일까지로 연장된 이후 또 다시 지연된 30일까지로 변경
-미국과 유럽 등 해외에서도 이 같은 상황은 마찬가지
Link: https://bit.ly/3C9LOuQ

● Memory module houses gearing up shipments for new DDR5 products(Digitimes prime)
-Memory module houses are gearing up for the upcoming rollouts of new-generation PC products supporting DDR5 memory, while slowing down their purchases of DDR4 chips, according to industry sources.

● Server ODMs expect strong 2022(Digitimes)
-Quanta, Wiwynn, Mitac 등 서버 ODM은 2022년 서버 출하량에 대해 낙관적
-Quanta는 서버 매출이 올해와 내년 두자릿수 성장 예상. 하반기는 부품쇼티지 영향을 받긴 할 것
Link: https://bit.ly/399qs48

● 샤오미, '스마트 글래스' 콘셉트 공개... 마이크로LED 탑재
-샤오미는 카메라와 마이크로LED 디스플레이를 탑재한 '스마트 글래스' 콘셉트 제품 공개
-왼쪽 안경알 옆으로 전면을 향한 500만 화소 카메라 배치
Link: https://bit.ly/3EgTxsQ

[한투증권 조철희/박성홍] 전기전자/통신장비: 완성도 높아진 아이폰13

● 예상과 크게 다르지 않았던 언팩
- 애플은 한국시간 15일 새벽 2시에 아이폰13 4종 공개
- 디스플레이 주사율이 120Hz로 향상, 지난해에는 최고사양 모델(프로맥스)에만 적용됐던 센서시프트 카메라 전 모델 확대 적용
-가격은 전작과 동일. 전반적으로 애플은 큰 혁신보다는 기기의 마감도를 높이는 안정성을 택함

● 무난한 판매 예상
- 올해 아이폰13 예상 출하량은 7,700만대로 아이폰12의 출시 당해 출하량보다 21.9% 늘어날 것
- 지난해 아이폰12는 코로나19로 공급차질 발생, 평년대비 1~1.5개월 출시가 늦었기 때문에 기저효과 기대
- 중국에서 점유율 상승(화웨이 부진에 따른 반사수혜)과 지난해 보다 수월한 구매 환경(오프라인 매장 리오픈), 5G폰으로의 교체 수요 증가 등에 힘입어 전작대비 양호한 판매 실적 기대

● 아이폰 관련주 3분기 영업이익 컨센서스 상회 예상
- 아이폰 수혜주로 LG이노텍(목표주가 260,000원)과 비에이치(목표주가 27,000원)를 추천
- LG이노텍: 애플의 센서시프트 카메라 전 모델 확대 적용에 따른 수혜 예상. 특히 이원화 업체인 일본의 경쟁사가 최근 코로나19로 생산 차질을 겪어서 초반 점유율도 높음
- 비에이치: OLED 디스플레이 스펙 향상(높아진 주사율)에 따라 ASP 상승. 특히 제품 mix도 개선(ASP 높은 상위모델 위주로 납품)됨에 따라 전년대비 매출액, 이익이 크게 늘어날 것
- LG이노텍과 비에이치의 3분기 영업이익은 컨센서스 대비 각각 7.5%, 7.2% 상회 전망

리포트: https://bit.ly/3nE0sGR
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

가능성 매우 낮아 보입니다

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=14352

삼성SDI "배터리 사업분리 검토 보도…전혀 사실 아냐"
출처 : 뉴스1 | 네이버
- http://naver.me/xivamBMO

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월16일 IT 주요뉴스

● 애플 아이폰13용 OLED, 한국이 싹쓸이…삼성 73%, LG 27%
-옴디아는 올해 애플의 OLED 패널 사용량을 1억 7,200만대로 이중 62%인 1억 600만대가 아이폰13에 들어갈 것으로 예상. 아이폰13 OLED 내 점유율은 SDC 73%, LGD 27%
-Gizchina는 애플이 올해 아이폰13(미니포함) 1,100만대, 아이폰13 프로 6,900만대, 프로맥스 2,600만대 생산 예상
Link: https://bit.ly/3tKIovA

● 애플, BOE에 아이폰13용 OLED '조건부 승인'
-애플은 BOE에 아이폰13용 OLED 패널에 대해 조건부 승인인 리스크 오더를 내림. 이를 토대로 삼성디스플레이, LG디스플레이와 단가 협상할 것으로 보임
-리스크 오더 후에 요구하는 품질의 패널 납품 못할 시 다시 승인 절차 필요. BOE는 6.1인치 일반형 모델용 OLED 납품을 노리는 중
Link: https://bit.ly/39cPjEu

● 카메라 힘 준 '아이폰13'…韓 부품 주문 늘렸다
-애플은 아이폰13 관련 부품 주문을 전작보다 10% 이상 늘림
-LG이노텍은 품질/양산 기술력을 바탕으로 3D센싱 모듈, 센서시프트 카메라 등 고성능 부품 발주가 잇달아 이뤄지고 있음
Link: https://bit.ly/3El2qlg

● 화웨이, 최신 AR 헤드업 디스플레이 공개
-화웨이는 AR-HUD 공개. AR-HUD는 대시보드 정보를 표시하고 AR 내비게이션을 제공하는 동시에 안전 보조 주행을 지원
-100PPD 이상 풀 HD 디스플레이를 제공해 밝고 선명하며 왜곡 없는 이미지 제공
Link: https://bit.ly/3zcTZVq

중국 하이엔드 시장에서는 화웨이 빈자리를 애플이 다 가져갈 것 같습니다

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=105&oid=018&aid=0005039250

애플 걱정은....

https://www.cnbc.com/2021/09/16/apple-iphone-13-pre-orders-show-signs-of-growth-in-china.html?__source=iosappshare%7Cph.telegra.Telegraph.Share

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월17일 IT 주요뉴스

● The iPhone 13 is already showing strong early sales in China, local media reports say(CNBC)
-JD.com 아이폰13 사전예약 판매는 작년 150만대를 넘어선 200만대 기록
-아이폰12 대비 스펙 업그레이드가 적었으나 여전히 중국내 관심도 높음
Link: https://cnb.cx/3tM9d2s

● AiP substrate shipments for new iPhones set to rise(Digitimes prime)
-Suppliers of antenna-in-package (AiP) substrates for Apple's new iPhones are gearing up for a ramp-up in demand for mmWave models, according to industry sources.

● 애플 중국 정조준, 아이폰13 가격 전작보다 800위안 낮게 책정
-아이폰13 128GB 모델 출고가는 아이폰12 128GB 보다 800위안(124달러) 낮은 금액으로 책정
-중국내 점유율을 높이기 위한 것으로 해석
Link: https://bit.ly/3ziz7fs

● 삼성디스플레이, 노트북에 90㎐ OLED 첫선
-삼성디스플레이는 주사율 90㎐ 노트북용 OLED를 양산해 제품 적용
-같은 영상을 구동하더라도 90㎐ OLED는 0.9㎜로 120㎐ LCD보다 약 10% 이미지 끌림이 적음
Link: https://bit.ly/3lzY1lK

● 삼성 갤럭시A73에 1억화소 카메라 적용...갤A시리즈 최초
-내년 상반기에 출시할 갤럭시 A73에 1억 800만화소 카메라모듈 적용. 삼성 중저가폰 라인업에 1억 800만화소 카메라모듈을 탑재하는 것은 처음
-갤럭시A73용 1억800만화소 카메라 모듈은 엠씨넥스와 삼성전기가 납품할 가능성이 큼
Link: https://bit.ly/3tKCivf

[한투증권 테크팀/매크로] 세트 수요: 달리기 후엔 휴식 필요

● 코로나19 특수, 강했기에 숨 고르기는 필연적
- 지난 1년간 주요 IT 세트(TV, PC, 가전 등)는 코로나19 이후 수요 쏠림으로 출하량이 가파르게 증가. 이는 신규 수요 창출이기보다는 교체주기 단축으로 판단
- 예상보다 크게 증가했던 수요는 올해 하반기부터 증가세가 빠르게 둔화될 것. 일부 세트에서는 재고 재축적 수요가 나타날 수 있으나, 내년 상반기까지 수요 둔화세는 불가피

● 개인 재화 소비 줄고, 개인 서비스와 기업 소비 늘 것
- 백신 접종자 수가 늘면서 각국 정책 ‘위드 코로나’로 전환. 개인소비(PCE) 중 세트(TV, 가전) 수요를 이끌었던 재화 소비 쏠림은 완화되고, 서비스 소비 비중이 커지는 ‘소비 정상화’가 이뤄질 것
- 제조회사들의 설비 가동률이 코로나19 이전 수준을 넘어 빠르게 상승 중. 이로 인해 기업발 투자(서버/기업향PC) 수요는 견조한 흐름이 예상

● 향후 1년간의 세트 수요 전망 하향 조정
- 올해 하반기~내년 상반기 내구재 성격의 IT 세트 전망치(TV, 개인용 PC)를 하향 조정
- 지난 1년간의 수요 증가세가 컸던 만큼, 향후 1년간의 수요 둔화는 기존 예상 대비 클 것
- 다만 감소하는 세트 수요(서비스 소비의 정상화)는 내년 하반기를 기점으로 다시 점진적인 증가세로 전환될 전망

리포트: https://bit.ly/3AlUM7C
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월23일 IT 주요뉴스

● 추석때 풀린다던 갤럭시 Z플립3 여전히 '품귀'
-당초 삼성전자의 폴더블폰 목표 판매량은 600~700만대. 판매량 1,000만대까지 늘어날 것으로 관측
-물량 부족은 수요가 월등히 많기 때문으로 분석. 삼성디스플레이 가동률은 통상 40~50%에서 현재 80~90%까지 올라간 상황
Link: https://bit.ly/3CG9WoW

● "갤럭시 따라잡기...애플도 첫 폴더블 2024년 출시"
-궈밍치는 앞서 제시했던 2023년보다 늦은 2024년에 애플이 첫 폴더블폰을 출시할 것으로 전망. 시점은 달라질 수 있지만 진출은 분명하다 보는 중
-내년 프로 모델은 노치 대신 펀치홀 디자인 적용, 2023년 아이폰은 디스플레이 아래 지문인식 기능 탑재 등 전망
Link: https://bit.ly/2ZhOubv

● PCB firms poised to enjoy robust shipments for servers in 4Q21(Digitimes prime)
-PCB manufacturers are expected to enjoy robust shipments for server applications in the fourth quarter of 2021, according to industry sources.

● Nan Ya to scale up ABF substrate output for AMD processors(Digitimes prime)
-Nan Ya PCB will have its additional ABF substrate capacity come online starting the end of this year, and scale up its output substantially for AMD's processors in the second quarter of 2022, according to industry sources.

● 삼성전자, 갤럭시S21FE 양산 재개…AP 부족 해소
-최근 갤럭시S21 FE 양산 재개. 이르면 10월부터 글로벌 출시 전망
-당초에는 8월 출시를 위해 6월부터 생산 예정이었으나 AP 부족으로 일정이 밀림
Link: https://bit.ly/3u09cbm

● IC shortages could defer demand for Chinese-branded handsets(Digitimes)
-중국 핸드셋 업체들의 HDI 수요는 타이트하지만 2020년보다는 적은 수준
-FPCB는 수요에 대해 덜 긍정적. FCCL업체 AEM에 따르면 고객사는 반도체 쇼티지로 인해 부품 구매에 신중
Link: https://bit.ly/3kzAKB2

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월24일 IT 주요뉴스

● 갤Z폴드3·플립3 품귀 대란… 수요예측 실패한 삼성 속앓이
-폴드3, 플립3 품귀는 수요예측 실패 때문으로 해석. 삼성전자 내부적으로는 당초 폴더블폰 판매량을 600~700만대로 잡은 것으로 추정
-폴더블 관련 부품을 생산할 수 있는 기업이 아직 한정적인 만큼 물량을 단기간 내 쉽사리 늘리기는 힘들 것
Link: https://bit.ly/3lWJals

● PCB firms poised to enjoy robust shipments for servers in 4Q21(Digitimes)
-PCB 업체들은 4분기 서버향 출하 호조 예상. 칩과 기타 부품 부족으로 인해 3분기 출하 제한을 받고 있지만 4분기에 정상으로 회귀할 것
-인텔의 차세대 플랫폼이 가져올 교체 수요에 대해 PCB 업체들은 긍정적
Link: https://bit.ly/39xiCS9

● LG전자, 1300억원 투입 車 보안 업체 인수..전장 역량 전방위 확대
-LG전자가 약 1300억원으로 이스라엘 자동차 보안 업체 사이벨럼 인수. 커넥티드카 전환 환경에서 사이버 보안 역량을 강화하는 동시에 유럽 등 글로벌 자동차 보안 규제 대응 목적
-사이벨럼은 최근 르노, 닛산, 미쓰비시와 파트너십을 체결하는 등 글로벌 10개 자동차 제조사, 부품사와 협업체계를 구축
Link: https://bit.ly/3i04MfI

● 갤S·갤노트 통합 수순?…"갤S22 울트라 S펜 내장"
-아이스유니버스는 갤럭시S22 울트라가 S펜을 내장하면서도 배터리 용량은 전작과 동일할 것으로 예상
-S21과 동일하게 S22, S22플러스, S22울트라 세모델로 출시할 가능성이 높음
Link: https://bit.ly/2XEF0GC

● “중국폰 절대 사지 마라?” 논란에 휩싸인 샤오미 무슨 일이…
-리투아니아 사이버보안 당국은 샤오미 스마트폰에 검색 검열 기능이 내장되어 있다고 주장
-중국 스마트폰, 중국 통신장비 등에 대한 정보 유출 우려가 끊임없이 제기됐던 상황에서 이번 리투아니아 발표로 소비자들의 불안감이 크게 확산할 수 있음
Link: https://bit.ly/3nZDb1Z

● ABF substrate supply to remain constrained in 2022(Digitimes)
-대만과 일본 기판 업체들의 신규 capa가 내년부터 가동될 전망이나 공급은 타이트할 것
-새로운 프로세서의 스펙 향상으로 인해 하이엔드 ABF 기판의 수율 이슈 생김. 층수가 높아지고, 적층 시간이 길어지기 때문
Link: https://bit.ly/3ABIPLq

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월27일 IT 주요뉴스

● ‘아이폰13’ 中선주문 600만대 육박…애플 ‘슈퍼사이클’ 이어지나
-중국내 아이폰13 시리즈 사전예약 판매가 3일만에 500만대 기록
-웨드부시 증권은 아이폰13 시리즈 현재 주문량이 9,000만대 수준으로 아이폰12보다 많은 수준이라 언급. 밍치궈도 아이폰13 수요가 전작대비 15% 늘어날 것으로 전망
Link: https://bit.ly/3AKRGKM

● 국내와 다른 아이폰13 호평, 삼성·LG디스플레이 기대감 커진다
-주요 IT외신들은 아이폰13 시리즈에 대해 긍정적으로 평가. 삼성디스플레이, LG디스플레이 양사가 전량 공급
-아이폰13 상위 2모델엔 LTPO OLED 패널 탑재, 삼성디스플레이가 패널 공급
Link: https://bit.ly/3CKTYtZ

● 삼성SDI, 1회 충전 600km '젠5 배터리' 생산 본격화
-삼성SDI 헝가리법인은 이번달 초부터 젠5 배터리 양산 시작. BMW에 공급될 것으로 iX, i4 모델에 탑재될 것으로 예상
-젠5는 에너지밀도를 높이면서 재료비는 약 20% 절감. 니켈 함량 88% 이상의 NCA 양극재 사용
Link: https://bit.ly/3AJuwEl

● High-end CCL supply stays tight, price hikes likely in 2022(Digitimes)
-하이엔드 CCL 수급은 계속해서 타이트한 상황
-구리 가격이 안정세를 보이지만 내년에 가격을 더 올릴 가능성 높음
Link: https://bit.ly/3ueZvpp

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월28일 IT 주요뉴스

● Taiwan PCB firms asked to halt production in China(Digitimes)
-Taiwan-based PCB manufacturers with production bases in Suzhou and Kunshan, China's Jiangsu province, are being required to suspend operations at their local fabs until September 30 due to government-led power cuts.

● 아이폰13 프로' 주문하면 최소 4주 기다려야
-아이폰13 프로/프로맥스 모델은 구입하고 받는데 최소 4주, 일반 아이폰13은 2주를 기다려야 함
-JPM은 출시 2주차 리드타임이 증가한 것은 고객 수요가 크기 때문으로 분석. 버라이즌, 보다폰 등 통신사/판매사는 납기 기한 연장이 공급망 문제 때문이라 언급
Link: https://bit.ly/3CVOWej

● PCB suppliers optimistic about additional orders for iPhone 13 series(Digitimes)
-애플이 9월 마지막주 중 오더컷을 할지 안할지 모르는 상황이지만, 대만 PCB업체 대부분은 추가 주문이 들어올 것으로 낙관
-우호적인 가격 정책과 아이폰8 시리즈 사용자들의 교체 수요로 아이폰13은 잘 팔릴 것. SLP 공급사 Zhen Ding, AT&S는 아이폰 8,500만대분 생산 완료
Link: https://bit.ly/3kMuFl3

● 中전력난에...애플 협력사들 공장 가동 일시 중단
-폭스콘 자회사 이슨정밀은 중국의 전력 공급 제한 조치에 따라 26일부터 10월 1일까지 제품 생산 중단
-유니마이크론도 26일부터 이달 말까지 쑤저우, 쿤산 자회사 공장 가동 중단
Link: https://bit.ly/2XXvS0r

● 삼성전자, ‘갤럭시S21FE’ 언팩 취소…출시도 재검토
-삼성전자는 10월 중순 개최 예정이었던 갤럭시S21 FE 언팩을 취소. 출시 자체를 재검토 중
-취소 및 출시 재검토 이유는 갤럭시 Z플립3가 너무 잘 팔리기 때문. 반도체 수급 불안도 지속 중
Link: https://bit.ly/3F0sthK

● 스마트폰 카메라 구멍 숨긴 ‘UDC 기술’… 中 추격 빨라진다
-BOE는 카메라모듈을 디스플레이 패널 아래 내장한 FDC 기술 공개. 삼성디스플레이가 개발한 UDC와 비슷한 기술
-BOE는 오포의 프리미엄 스마트폰에 FDC 기술을 처음으로 탑재하고, 화웨이와 샤오미 등으로 사용처를 확대해 나갈 계획
Link: https://bit.ly/3i9II2w

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월29일 IT 주요뉴스

● PCB makers set to work overtime in China starting October 1(Digitimes)
-대만 PCB 업체들, 특히 아이폰 서플라이 체인들은 애플의 오더 이행을 위해 10월 1일부터 초과생산 시작
-Flexium의 현재 재고로는 애플향 피크시즌 출하를 감당 못함. 가동 중단 영향을 현 시점에서 추정하기는 어려움
Link: https://bit.ly/3ib9gAn

● Taiwan PCB firms asked to halt production in China(Digitimes)
-쑤저우, 쿤산에 생산시설이 위치한 PCB 업체들은 26일~30일까지 공장 가동 중단. Unimicron, Nan Ya PCB, Flexium, Career 등의 공장이 위치
-Unimicron, Nan Ya는 대만 공장 가동률을 높여 중국 공장 가동 영향 줄이는 중
Link: https://bit.ly/39NtCLe

● Taiwan component makers give priority to Apple(Digitimes)
-대만 스마트폰 부품업체들(VCM, 렌즈모듈 등)은 애플향을 우선으로 생산 중
-오포, 비보, 샤오미는 부품 재고 레벨이 상대적으로 높은 수준
Link: https://bit.ly/3CUn8XI

● 리사 수 AMD CEO "반도체 칩 부족, 내년 말 끝난다"
-리사 수는 최근 공급 이슈가 점진적으로 개선되고 있다고 밝힘. 하지만 부족현상은 내년 상반기까지 지속될 수 있음
-신규 공장들이 몇 개월 내로 생산을 시작해 PC부품 및 기타 마이크로칩 부족 완화에 도움이 될 것
Link: https://bit.ly/3APkZfi

● China smartphone vendors cautious about placing orders, say component suppliers(Digitimes prime)
-PCB and other handset component suppliers continue to see their China-based brand customers remain cautious about placing orders, which are unlikely to pick up until the second half of the fourth quarter or first-quarter 2022, according to industry sources.

혹시나 비에이치를 걱정하신다면, 원래부터 LTPS는 관여를 안했고, LTPO를 준비했고, LTPO 아이패드는 23년초 출시이기 때문에, 비에이치는 관련 부품을 내년 하반기부터 생산할 것으로 예상됩니다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=14482

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월30일 IT 주요뉴스

● Delivery times for iPhone 13 stretch as COVID-19 hits Vietnam suppliers - Nikkei(Reuters)
-아이폰13 카메라모듈이 조립되는 베트남에서의 코로나19 영향으로 아이폰13 출하 늦어지는 중
-빠르면 10월 중순에 완화될 것
Link: https://reut.rs/2Y49x1i

● 10.86인치 애플 첫 OLED 아이패드 프로젝트 중단
-애플과 삼성디스플레이가 진행해온 10.86인치 OLED(LTPS 싱글스택 구조) 아이패드 개발 프로젝트 최근 중단
-2023년 혹은 2024년에 출시할 12.9인치 등 OLED 아이패드 2종은 투 스택 탠덤 구조, LTPO 채택
Link: https://bit.ly/3ijTe77

● 품질 불만 여전한데… 김빠지는 5G 기지국 논박
-8월 준공완료 기준 SK텔레콤은 1만 8588곳, KT는 1만 2091곳의 5G 기지국을 올해 추가로 설치, LG유플러스는 4329곳
-총 5G 기지국은 SK텔레콤 6만 2959곳, KT 5만 8605곳, LG유플러스 5만 4013곳
Link: https://bit.ly/3CXLpMt

● LG엔솔, 8월 EV전지 세계 2위 유지…SK이노, 5위 안착
-8월 배터리 탑재량은 CATL이 8.6GWh를 공급하며 34%의 점유율로 1위. 전년대비 197.7% 증가
-LG에너지솔루션이 5.4GWh(+124.6% YoY)로 2위, SK이노베이션이 1.4GWh(+101.1% YoY)로 5위, 삼성SDI가 0.9GWh(+22.6% YoY)로 6위
Link: https://bit.ly/39W6JoV