무난하게 잘 나왔습니다

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월8일 IT 주요뉴스

● 샤프 베트남 공장 셧다운...LG이노텍, 애플 카메라모듈 시장 장악
-샤프의 베트남 카메라 모듈 공장이 셧다운 됨에 따라 LG이노텍에 아이폰13 카메라모듈 물량 집중. 올해 LG이노텍의 애플 카메라 모듈 점유율은 70%를 웃돌 것
-호치민의 시 정부는 이달 15일(현지시간)까지 봉쇄조치. LG이노텍은 베트남 하이퐁과 경북 구미 공장에서 샤프 물량까지 소화할 수 있는 생산능력 확보
Link: https://bit.ly/2YAhKKq

● Nan Ya PCB to enjoy sales growth through 4Q21(Digitimes)
-Nan Ya PCB는 계속된 ABF, BT 기판 수요로 전사 ASP가 상승하고 있으며 4분기까지 QoQ 매출 증가 전망
-CPU, GPU, HPC가 이끄는 ABF 기판 판매 증가세는 내년에도 이어질 것. Nan Ya PCB는 애플에 BT기판도 공급
Link: https://bit.ly/38LzXGv

● Yageo capacity utilization stays above 90%(Digitimes prime)
-Yageo continues to utilize more than 90% of its production capacity for MLCC and chip resistors, according to the passive component vendor.

● 애플, 오는 14일 새 아이폰 공개 행사 연다
-애플은 한국시간 15일 새벽 2시에 아이폰/애플워치 신제품 공개 예정
-과거 애플은 공개행사가 진행된 주 금요일부터 사전 예약을 받고 그 다음주 금요일부터 온오프라인 판매 시작
Link: https://bit.ly/2X13WYM

● LG화학, '유연하게 접히는' 폴더블 디스플레이 소재 개발
-LG화학은 폴더블 기기용 커버윈도 개발. 기존 폴리이미드 필름, 강화유리 형태 소재와 달리 유연함을 극대화 하면서, 접힘 자국도 개선
-오는 2022년까지 양산성을 확보하고 2023년부터 본격적으로 제품을 판매할 계획
Link: https://bit.ly/3l2k5Fr

● 애플, 롤러블폰 준비?…美에 특허 등록
-최근 애플은 미국 특허청에 롤러블 기술 관련 특허를 총 14개 출원
-샤오미와 화웨이 역시 관련 특허를 지속적으로 등록 중. 오포는 지난해 롤러블폰인 ‘오포X2021’을 공개
Link: https://bit.ly/38NADv7

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월9일 IT 주요뉴스

● Yageo capacity utilization stays above 90%(Digitimes)
-Yageo는 고객사가 칩과 다른 부품 수급 차질이 있었음에도 MLCC, 칩저항기 가동률을 90% 이상으로 유지
-Yageo가 최근 중국 시장 내 판매 대리점에 MLCC, 칩 저항기 가격을 인하한 것은 수요 둔화 때문이 아님. 가동률과 M/S를 높이기 위해서였음
Link: https://bit.ly/3hgZ4Wp

● Kinsus to enjoy sales growth through 4Q21(Digitimes)
-Kinsus 8월 매출은 +5.7% MoM, +47.7% YoY. ABF, BT 기판 수요 강세 지속
-Kinsus는 최소 2022년 중반까지 ABF 수주 가시성 뚜렷하다 밝힘. 2022년 ABF ASP는 10-15% 상승할 것으로 전망
Link: https://bit.ly/3njyZtF

● Zhen Ding, Flexium post double-digit revenue increases in August(Digitimes prime)
-Flexible PCB specialists Zhen Ding Technology and Flexium Interconnect have reported sequential increases in August revenues of 24.6% and 10.1%, respectively.

● 전기차 시대 LG전자의 접근법..‘차 빼고 다 만들기’
-LG전자는 KOLAS로부터 '자동차 소프트웨어 기능 안전(ISO 26262-6)' 공인자격시험 획득. 공인성적서는 미국과 유럽, 일본 등 전 세계 70개국 공인인증기관이 발급한 것과 같은 효력
-ISO 26262-6은 자동차에 탑재되는 전기 장치와 차량용 네트워크(텔레매틱스), 자율주행 등을 구동하는 소프트웨어가 국제 규격에 맞는지, 기능 안정성엔 문제가 없는지를 시험할 수 있는 공인시험자격
Link: https://bit.ly/3BWFKWf

● 도요타, '꿈의 배터리' 전고체 전기차 공개···"세계 최초"
-도요타는 전고체 배터리를 탑재한 전기차를 세계 최초로 공개. 2030년까지 자동차 배터리 개발에 1.5조엔(약 15.8조원) 투자 계획도 발표
-전고체 배터리를 2020년대 전반에 실용화한다는 기존 계획에 변함이 없다는 점도 재확인
Link: https://bit.ly/38OVi27

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월10일 IT 주요뉴스

● 애플, 애플카 직접 만든다…완성차와 연합 불발
-애플은 자동차 개발 연구소 복원. 글로벌 자동차 부품업체들을 상대로 견적요청서인 RFQ 발송, 조만간 최종 부품업체를 선정할 것
-한동안 자율주행 관련 기술에만 초점을 맞췄지만 하드웨어까지 직접 개발 주도하겠다는 뜻
Link: https://bit.ly/3tvaB9B

● 애플도 ‘카툭튀’ 없앤 폴디드줌 특허 등록… 2억대 부품 공급 잃은 삼성
-애플은 액추에이터를 가진 폴디드 카메라 특허 등록. 업계는 삼성전기가 애플 공급망에서 최종 탈락했다고 해석
-애플의 폴디드줌 카메라 모듈은 이전처럼 LG이노텍이 맡을 예정
Link: https://bit.ly/3jXOk0X

● Unimicron reports record August revenue(Digitimes prime)
-IC substrate and PCB maker Unimicron Technology enjoyed another month of record-high revenue in August, driven by robust orders and rising ASPs.

● 애플 꺾을 비장의 무기, 갤럭시S22 연말에 출격하나
-애플과 급격히 점유율을 높이고 있는 샤오미, 오포 같은 중화권 업체와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 갤럭시S22 시리즈를 연말에 출시할 것이라는 예상 존재
-오는 11월에 제품 양산에 착수해 12월에 제품 발표할 가능성 제기
Link: https://bit.ly/2YIl9qB

● Zhen Ding, Flexium post double-digit revenue gains in August(Digitimes)
-Zhen Ding은 10~11월까지 출하량이 계속 증가할 것으로 전망. SLP, flexible 안테나모듈, 배터리모듈 등의 출하 증가로 8월 매출은 전년대비 40.8% 증가
-Flexium은 아이폰용 LCP 안테나 신규 capa 가동분과 애플워치/에어팟향 FPCB 매출로 8월 매출은 전년대비 20.4% 증가
Link: https://bit.ly/2XavOtu

[한투증권 테크팀] 9월 IT H/W: 좋아지는 것도 있다

● 2차전지/소재, 스마트폰, OLED는 좋다
- 하반기~내년 상반기 세트 수요 둔화 우려속에서도 일부 업종에서는 강세가 나타날 것
- 2차전지는 소재 공급 부족 현상이 장기화, 출하량 및 가격 강세 지속
- 스마트폰은 하반기에는 프리미엄폰(애플 신모델, 폴더블폰) 출시와 함께 성수기가 도래할 것
- 반도체는 메모리 가격 하락에 대한 우려가 상당부분 주가에 반영되며 밸류에이션 매력 증가
- OLED는 OLED TV 판매 강세는 지속돼 OLED 채용률 상승이 가속화될 것
- Top pick: 삼성전자, SK아이이테크놀로지, LG이노텍, 하나마이크론

● 반도체: 파운드리 경쟁력은 좋아지고 있다
- Top pick: 삼성전자. 파운드리 시장 내 경쟁력이 개선되고 있음
- 5nm 생산수율은 21년 하반기에 진입하며 지속적으로 개선되는 중
- 4nm 공정을 21년말부터 도입하면서 TSMC와의 기술 격차를 줄여나갈 전망
- 미국 지역 내 파운드리 투자는 현재 확보한 북미 고객사들과의 협업을 더욱 강화 시켜줄 것

● 전기전자/통신장비: 폴더블폰 흥행, 시장이 열렸다
- 폴더블폰 생산량 목표가 지속적으로 상향되고 있는 것으로 추정
- 올해 글로벌 폴더블폰 시장은 990만대(전년대비 약 3.7배), 2022년에는 1,750만대로 큰 폭으로 늘어날 것
- KH바텍, 비에이치, 파인테크닉스가 추천주

● 디스플레이/2차전지: 소재 업체 비중확대 추천
- 고가의 프리미엄 스마트폰/TV 판매 강세에 따른 OLED 산업 수혜 예상됨
- 폴더블 라인 증설, QD-OLED 양산으로 이어지는 소재업체들의 수혜에 주목해 top picks를 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스로 제시
- 2차전지는 핵심 소재부터 부자재까지 이어진 가격 상승으로부터 타이트한 수급 엿볼 수 있음
- SK이노베이션의 증설 계획 추가 상향까지 고려해 SK아이이테크놀로지를 top pick으로 추천

리포트: https://bit.ly/38XEki6
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월13일 IT 주요뉴스

● Unimicron reports record August revenue(Digitimes)
-Unimicron은 ASP 증가와 수요 강세로 월매출 최고치 경신. HPC, 서버, 네트워킹 칩 수요 대응을 위해 ABF기판 풀가동 유지, SiP, AiP 모듈, AP 수요 증가로 BT기판도 수요 호조
-고객사의 신규 제품을 지원하기 위해서 기판 스펙은 높아지고 있고, 이에 성수기 시즌이 맞물려 패키징기판 ASP는 지속 상승 중
Link: https://bit.ly/3hqDhfa

● "아이폰13, 64GB 모델 없애고 프로에 1TB 모델 도입"
-밍치궈는 아이폰13, 13미니는 128/256/512GB, 아이폰13 프로, 프로맥스는 128/256/512GB/1TB 적용할 것으로 전망
-밍치궈는 올해 아이폰13 출하량은 전년 같은기간 대비 10% 이상 증가할 것으로 예상. 맥루머스는 아이폰13 프로맥스 1TB 가격을 1,600~1,700달러로 예상
Link: https://bit.ly/38YW10y

● 중국 폴더블폰 업체, 갤럭시Z플립3과 가격경쟁 안돼 '포기'
-TCL은 개발 중인 첫번째 폴더블 스마트폰 출시를 포기. 아무리 저렴하게 만들어도 팔수있는 가격 한계가 800달러 였는데, 부품 수급 이슈까지 더해졌음
-TCL의 최고 마케팅 책임자는 스마트폰에 800달러를 쓸 소비라자면 더 신뢰하는 브랜드의 1000달러 스마트폰(Z플립3)으로 갈 확률이 높다고 전함
Link: https://bit.ly/3tCcBwX

● 애플 아이폰13, 국내 출시 10월 1일
-애플은 국내에 아이폰13 1차 출시를 논의했지만 추석 연휴 등의 시장 상황을 감안해 일정 조정. 사전예약은 24일부터 일주일간으로 예상
-아이폰13은 전면 카메라 노치 면적을 줄이고, 후면 카메라 성능 개선
Link: https://bit.ly/394Rgmh

[한투증권 테크팀] 8월 대만 실적: 더 좋거나, 둔화되거나

● 세트 수요 둔화 영향 반영된 실적. 파운드리/후공정은 여전히 좋음
- 8월 대만 IT H/W 업체들의 실적은 산업별로 양극화가 나타나기 시작
- 파운드리, 반도체 후공정, 패키징 기판 등의 부품업체는 타이트한 공급으로 인한 강세가 지속
- 반도체칩 품귀 현상과 세트 수요 부진으로 노트북 ODM, 디스플레이패널 업체들은 실적 개선세 둔화 시작
- 아이폰 신모델향 생산 본격화로 관련 밸류체인의 전년대비 이익 증가세가 본격화될 전망

● 반도체: 업종별로 상이한 분위기
- TSMC의 8월 매출액 증가율은 전월대비 +10.3%, 전년대비 +11.8% 기록
- 난야의 8월 매출액 또한 전월대비 3.3%, 전년대비 68.6%를 증가
- Aspeed와 Wiwynn의 전월대비 매출액 증가율은 각각 -7.8%, +1.3%를 기록, 노트북ODM 업체들의 전월대비 매출액 증가율은 -3.1%를 기록
- 노트북 출하량은 지난 7월에(-5.8% MoM) 이어 8월에도 전월대비 2.7% 감소

● 반도체 후공정: 길어지는 업황 호조
- 8월 대만 주요 OSAT 업체들의 합산 매출액은 전월대비 7%, 전년대비 21% 증가
- ASE 패키징 부문 매출은 전년대비 23% 증가해 올해 들어 매출액 증가율은 계속 높아지는 중
- OSAT 업체들은 상반기에 이어 하반기에도 패키징과 테스트 투자를 전년대비 늘리고 있어 3~4분기 국내 후공정 장비업체들 실적 또한 좋을 것

● 전기전자/통신장비: 패키지기판 호황 지속
- 주요 패키지기판 회사들의 전년대비 8월 매출액 증가폭은 전월대비 더 커짐
- Unimicron은 28%(7월 +19.4% YoY), Kinsus는 47.7%(7월 +32% YoY) 증가
- Nanya PCB는 29.9% 늘어나며 전월 증가인 +44.5% 보다는 낮아졌지만 양호한 업황
- MLCC(Yageo+Walsin)는 전월과 비슷(-1% MoM, +26.1% YoY)한 매출액을 기록
- 하반기 PC 및 가전 수요 peak-out 우려로 증가폭이 다수 둔화될 전망

● 디스플레이: 피해갈 수 없는 업황 둔화
- 8월 대만 AUO, Innolux의 합산 매출액은 전년동월대비 32% 증가해 7개월 연속 증가세가 둔화 중
- 패널 가격 하락과 TV패널 출하 감소로 매출액 감소세가 시작될 것
- TV패널 가격이 8월에 전월대비 5~17% 급락하면서 LCD 수급 완화가 시작됨을 확인
- 디스플레이 부품업체 Novatek, FocalTech, Parade 등의 매출액은 가격 상승 효과로 8월에도 강세를 지속

본문: https://bit.ly/2VDKkte
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 조철희] 폴더블폰 주가 하락 관련, 매수 기회

● 금일 폴더블폰 관련주들의 주가가 크게 하락 중. 파인테크닉스 -11%, KH바텍 -11%, 세경하이테크 -8%

● 결론적으로 차익실현에 따른 일시적인 조정. 매수 기회로 삼을 것을 추천

● 폴더블폰 신모델(Z폴드3, Z플립3) 판매는 순항 중. 국내 사전예약 판매에서 양호한 성적을 거뒀고, 실제 판매 기록도 흥행 이어가고 있음

● 일각에서는 중국 사전예약 판매에 대한 언론보도가 과도하며, 폴더블폰 흥행이 알려진 것만큼은 아니라는 지적도 있음

● 그러나 supply chain 체크 결과, 폴더블폰 출하량은 실제로 당초 예상 대비 안정적으로 늘어나고 있고, 회사들의 2021년, 2022년 폴더블폰 예상 출하량도 상향 중인 것으로 추정

● 일부 언론보도에 따르면 삼성전자도 폴더블폰 수요가 예상보다 커 폴더블폰과 AP(퀄컴 스냅드래곤888)를 공유하는 갤럭시S21 FE, S21의 생산량을 일부 조정하면서까지 폴더블폰 생산에 집중하고 있는 상황

● KH바텍도 최근 전환사채권을 발행하면서 내년 생산을 위한 증설을 단행하려 함. 중화권 회사도 올해 말/내년 상반기 출시를 위해 준비 중이고, 애플도 2023년 폴더블폰 시장 진입이 예상됨

● 금일 하락은 단기 차익실현 이외의 설명이 어려움. 조정을 매수(KH바텍 TP 3.6만원 / 비에이치 TP 2.7만원) 기회로 삼는 것을 추천

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월14일 IT 주요뉴스

● 페이스북, 韓 OLED 전문가 대거 채용... "메타버스 진격"
-페이스북은 최근 국내에서 근무할 OLED 엔지니어 채용. 미국 오큘러스에서 근무할 OLED 전문가도 대거 채용 중
-페이스북 관계자는 VR·AR 기기에 OLED를 적용하기 위해 글로벌 차원에서 전문가 채용에 나서고 있다고 설명
Link: https://bit.ly/3z65HAT

● Server ODMs optimistic about 2022 shipments(Digitimes)
-Server ODMs including Quanta Computer, Wiwynn, Mitac Computing Technology and Inventec have all expressed optimism about their shipment prospects next year.

● 갤럭시A'에 힘주는 삼성…"중저가폰도 놓치지 않아"
-삼성전자는 올 들어 이달 10일까지 7개의 갤럭시A 시리즈 스마트폰을 출시. 지난해 연간 기록(5개)을 넘어섬
-LG전자의 스마트폰 사업 종료로 중저가 시장에서 영향력 확대를 꾀할 환경이 조성돼 갤럭시A 시리즈에 공을 들이는 것으로 추정
Link: https://bit.ly/3C9ubLD

● 중국 휴대폰 또 ‘폭발’…변호사 주머니에서 터졌다
-오포의 자회사 원플러스의 스마트폰이 주머니에서 폭발
-폭발한 모델은 원플러스 중저가 라인업인 원플러스 노드2. 원플러스 노드2는 인도에서만 세 건의 사고 발생
Link: https://bit.ly/3AbbjLx

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월15일 IT 주요뉴스

● 베일 벗은 아이폰13…‘M자 탈모’ 노치 줄이고 시리즈 최초 1TB 용량 탑재
-아이폰13 시리즈는 노치 전작대비 20% 감소, 센서시프트 전 모델 탑재. 프로 시리즈는 120Hz 가변 주사율 지원
-A15 바이오닉은 경쟁 제품 대비 최대 50% 빠름. 5G 지원 범위를 기존의 2배인 60여개국, 200여곳 통신사로 넓힐 것
Link: https://bit.ly/396UPIx

● 삼성전자, '갤럭시Z 폴드3·플립3' 생산량 늘린다.. 베트남서 현지인력 수천명 채용
-삼성전자는 신규 인력 확충으로 최신 폴더블폰 ▲갤럭시Z 폴드3 ▲갤럭시Z 플립3의 연간 생산량을 2500만대까지 늘릴 계획
-현재 박닌성 휴대폰 공장에서 일할 생산직 1,000명을 채용
Link: https://bit.ly/3hu035B

● ‘갤Z폴드3·플립3’ 품귀현상…사전 개통 또 연장
-삼성전자는 당초 지난달 24일부터 27일까지 였던 사전 예약자 개통기간이 오는 15일까지로 연장된 이후 또 다시 지연된 30일까지로 변경
-미국과 유럽 등 해외에서도 이 같은 상황은 마찬가지
Link: https://bit.ly/3C9LOuQ

● Memory module houses gearing up shipments for new DDR5 products(Digitimes prime)
-Memory module houses are gearing up for the upcoming rollouts of new-generation PC products supporting DDR5 memory, while slowing down their purchases of DDR4 chips, according to industry sources.

● Server ODMs expect strong 2022(Digitimes)
-Quanta, Wiwynn, Mitac 등 서버 ODM은 2022년 서버 출하량에 대해 낙관적
-Quanta는 서버 매출이 올해와 내년 두자릿수 성장 예상. 하반기는 부품쇼티지 영향을 받긴 할 것
Link: https://bit.ly/399qs48

● 샤오미, '스마트 글래스' 콘셉트 공개... 마이크로LED 탑재
-샤오미는 카메라와 마이크로LED 디스플레이를 탑재한 '스마트 글래스' 콘셉트 제품 공개
-왼쪽 안경알 옆으로 전면을 향한 500만 화소 카메라 배치
Link: https://bit.ly/3EgTxsQ

[한투증권 조철희/박성홍] 전기전자/통신장비: 완성도 높아진 아이폰13

● 예상과 크게 다르지 않았던 언팩
- 애플은 한국시간 15일 새벽 2시에 아이폰13 4종 공개
- 디스플레이 주사율이 120Hz로 향상, 지난해에는 최고사양 모델(프로맥스)에만 적용됐던 센서시프트 카메라 전 모델 확대 적용
-가격은 전작과 동일. 전반적으로 애플은 큰 혁신보다는 기기의 마감도를 높이는 안정성을 택함

● 무난한 판매 예상
- 올해 아이폰13 예상 출하량은 7,700만대로 아이폰12의 출시 당해 출하량보다 21.9% 늘어날 것
- 지난해 아이폰12는 코로나19로 공급차질 발생, 평년대비 1~1.5개월 출시가 늦었기 때문에 기저효과 기대
- 중국에서 점유율 상승(화웨이 부진에 따른 반사수혜)과 지난해 보다 수월한 구매 환경(오프라인 매장 리오픈), 5G폰으로의 교체 수요 증가 등에 힘입어 전작대비 양호한 판매 실적 기대

● 아이폰 관련주 3분기 영업이익 컨센서스 상회 예상
- 아이폰 수혜주로 LG이노텍(목표주가 260,000원)과 비에이치(목표주가 27,000원)를 추천
- LG이노텍: 애플의 센서시프트 카메라 전 모델 확대 적용에 따른 수혜 예상. 특히 이원화 업체인 일본의 경쟁사가 최근 코로나19로 생산 차질을 겪어서 초반 점유율도 높음
- 비에이치: OLED 디스플레이 스펙 향상(높아진 주사율)에 따라 ASP 상승. 특히 제품 mix도 개선(ASP 높은 상위모델 위주로 납품)됨에 따라 전년대비 매출액, 이익이 크게 늘어날 것
- LG이노텍과 비에이치의 3분기 영업이익은 컨센서스 대비 각각 7.5%, 7.2% 상회 전망

리포트: https://bit.ly/3nE0sGR
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

가능성 매우 낮아 보입니다

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=14352

삼성SDI "배터리 사업분리 검토 보도…전혀 사실 아냐"
출처 : 뉴스1 | 네이버
- http://naver.me/xivamBMO

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월16일 IT 주요뉴스

● 애플 아이폰13용 OLED, 한국이 싹쓸이…삼성 73%, LG 27%
-옴디아는 올해 애플의 OLED 패널 사용량을 1억 7,200만대로 이중 62%인 1억 600만대가 아이폰13에 들어갈 것으로 예상. 아이폰13 OLED 내 점유율은 SDC 73%, LGD 27%
-Gizchina는 애플이 올해 아이폰13(미니포함) 1,100만대, 아이폰13 프로 6,900만대, 프로맥스 2,600만대 생산 예상
Link: https://bit.ly/3tKIovA

● 애플, BOE에 아이폰13용 OLED '조건부 승인'
-애플은 BOE에 아이폰13용 OLED 패널에 대해 조건부 승인인 리스크 오더를 내림. 이를 토대로 삼성디스플레이, LG디스플레이와 단가 협상할 것으로 보임
-리스크 오더 후에 요구하는 품질의 패널 납품 못할 시 다시 승인 절차 필요. BOE는 6.1인치 일반형 모델용 OLED 납품을 노리는 중
Link: https://bit.ly/39cPjEu

● 카메라 힘 준 '아이폰13'…韓 부품 주문 늘렸다
-애플은 아이폰13 관련 부품 주문을 전작보다 10% 이상 늘림
-LG이노텍은 품질/양산 기술력을 바탕으로 3D센싱 모듈, 센서시프트 카메라 등 고성능 부품 발주가 잇달아 이뤄지고 있음
Link: https://bit.ly/3El2qlg

● 화웨이, 최신 AR 헤드업 디스플레이 공개
-화웨이는 AR-HUD 공개. AR-HUD는 대시보드 정보를 표시하고 AR 내비게이션을 제공하는 동시에 안전 보조 주행을 지원
-100PPD 이상 풀 HD 디스플레이를 제공해 밝고 선명하며 왜곡 없는 이미지 제공
Link: https://bit.ly/3zcTZVq

중국 하이엔드 시장에서는 화웨이 빈자리를 애플이 다 가져갈 것 같습니다

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=105&oid=018&aid=0005039250

애플 걱정은....

https://www.cnbc.com/2021/09/16/apple-iphone-13-pre-orders-show-signs-of-growth-in-china.html?__source=iosappshare%7Cph.telegra.Telegraph.Share

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월17일 IT 주요뉴스

● The iPhone 13 is already showing strong early sales in China, local media reports say(CNBC)
-JD.com 아이폰13 사전예약 판매는 작년 150만대를 넘어선 200만대 기록
-아이폰12 대비 스펙 업그레이드가 적었으나 여전히 중국내 관심도 높음
Link: https://cnb.cx/3tM9d2s

● AiP substrate shipments for new iPhones set to rise(Digitimes prime)
-Suppliers of antenna-in-package (AiP) substrates for Apple's new iPhones are gearing up for a ramp-up in demand for mmWave models, according to industry sources.

● 애플 중국 정조준, 아이폰13 가격 전작보다 800위안 낮게 책정
-아이폰13 128GB 모델 출고가는 아이폰12 128GB 보다 800위안(124달러) 낮은 금액으로 책정
-중국내 점유율을 높이기 위한 것으로 해석
Link: https://bit.ly/3ziz7fs

● 삼성디스플레이, 노트북에 90㎐ OLED 첫선
-삼성디스플레이는 주사율 90㎐ 노트북용 OLED를 양산해 제품 적용
-같은 영상을 구동하더라도 90㎐ OLED는 0.9㎜로 120㎐ LCD보다 약 10% 이미지 끌림이 적음
Link: https://bit.ly/3lzY1lK

● 삼성 갤럭시A73에 1억화소 카메라 적용...갤A시리즈 최초
-내년 상반기에 출시할 갤럭시 A73에 1억 800만화소 카메라모듈 적용. 삼성 중저가폰 라인업에 1억 800만화소 카메라모듈을 탑재하는 것은 처음
-갤럭시A73용 1억800만화소 카메라 모듈은 엠씨넥스와 삼성전기가 납품할 가능성이 큼
Link: https://bit.ly/3tKCivf

[한투증권 테크팀/매크로] 세트 수요: 달리기 후엔 휴식 필요

● 코로나19 특수, 강했기에 숨 고르기는 필연적
- 지난 1년간 주요 IT 세트(TV, PC, 가전 등)는 코로나19 이후 수요 쏠림으로 출하량이 가파르게 증가. 이는 신규 수요 창출이기보다는 교체주기 단축으로 판단
- 예상보다 크게 증가했던 수요는 올해 하반기부터 증가세가 빠르게 둔화될 것. 일부 세트에서는 재고 재축적 수요가 나타날 수 있으나, 내년 상반기까지 수요 둔화세는 불가피

● 개인 재화 소비 줄고, 개인 서비스와 기업 소비 늘 것
- 백신 접종자 수가 늘면서 각국 정책 ‘위드 코로나’로 전환. 개인소비(PCE) 중 세트(TV, 가전) 수요를 이끌었던 재화 소비 쏠림은 완화되고, 서비스 소비 비중이 커지는 ‘소비 정상화’가 이뤄질 것
- 제조회사들의 설비 가동률이 코로나19 이전 수준을 넘어 빠르게 상승 중. 이로 인해 기업발 투자(서버/기업향PC) 수요는 견조한 흐름이 예상

● 향후 1년간의 세트 수요 전망 하향 조정
- 올해 하반기~내년 상반기 내구재 성격의 IT 세트 전망치(TV, 개인용 PC)를 하향 조정
- 지난 1년간의 수요 증가세가 컸던 만큼, 향후 1년간의 수요 둔화는 기존 예상 대비 클 것
- 다만 감소하는 세트 수요(서비스 소비의 정상화)는 내년 하반기를 기점으로 다시 점진적인 증가세로 전환될 전망

리포트: https://bit.ly/3AlUM7C
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh