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9월 13일 Daily

자료 본문
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<오전 자료 요약>

★US Markets
Dow Jones ( +0.58% ) S&P 500 ( +0.75% ) Nasdaq ( +1.02% )

★Global Indices
MSCI South Korea ( +1.38% ) MSCI Emerging Markets ( +1.60% ) Kospi야간선물 ( +0.09% ) CBOE VIX ( -3.50% )

★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor ( -0.23% ) Magnificent Seven ( +1.32% ) Micron Technology ( -3.79% ) Apple ( +0.05% ) Nvidia ( +1.92% ) Tesla ( +0.74% ) Caterpillar ( +1.37% ) DJ Transportation ( +0.57% )

★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund ( -0.10% ) Invesco Mortgage ( +0.92% ) NASDAQ Golden Dragon China ( -0.79% ) S&P Biotech ( +0.16% ) NASDAQ Biotechnology ( +0.34% )

MBK파트너스, 영풍과 주주 간 계약 체결하며 고려아연 지분경쟁에 참전
양측 지분율 경쟁으로 주가 변동성 확대 예상, MBK와 영풍 측 추가 지분 확보 가능성 큼
고려아연 측은 유통물량 중 6.05% 지분 취득이 필요하며, 영풍 측은 6.90% 추가 취득해야 과반 확보

MBK·영풍, 고려아연 1주당 66만원에 공개매수…"경영권 공고화"

SK하이닉스 목표주가 265,000원으로 하향했지만 HBM 시장의 기술 리더십과 AI 반도체 수요를 고려해 매수 의견 유지
3분기 매출액과 영업이익은 부진한 범용 메모리 수요와 환율 영향으로 기존 예상보다 하회할 것으로 예상됨.
NVIDIA의 제품 출시 지연 우려에도 HBM3E 제품 출하 증가와 AI Data Center 투자 확대가 긍정적으로 작용할 전망

AMD, CEO 리사 수 AI 로드맵 "가속화" 재차 강조.. AI 슈퍼사이클은 이제 시작에 불과 (Wccftech)
- AMD CEO 리사 수 지금은 AI 슈퍼사이클이며, AI는 5년 전에 예상했던 것보다 훨씬 더 큰 주기라 언급. 이에 더해 동사는 향후 5년을 위해 큰 베팅을 하고 있다 덧붙임

美 정부, 테크업체들과 AI 개발 관련 논의 예정

최고 기술 및 전력 회사 경영진이 목요일 백악관에서 미국 고위 관리들과 만나 데이터 센터, 발전 및

반도체를 포함한 인공 지능의 인프라 요구 사항 논의 할 예정

“2년 후 84조원 시장으로 성장”… 인도로 달려가는 글로벌 반도체 기업

AI에 53조원 쏟는 사우디… MS·구글·퀄컴 ‘총출동

삼성전자, 높은 중국·모바일 의존도 부담…목표가 하향-BNK

필옵틱스 "유리기판 핵심은 TGV·싱귤레이션…추가 수주 가능성 있다

LG에너지솔루션
- '25년부터 미국에서 LFP 기반 ESS를 양산 예정
- NEC에너지솔루션 인수로 SI통합 및 ESS 플랫폼 사업 추진
- ESS 사업 확장으로 매출 및 수익성 개선 기대, 장기적 성장 동력

BofA, 인공지능이 향후 5년 동안 이익 마진을 2% 높일 수 있다:
- 인공지능이 비용 절감과 생산성 향상을 통해 기업의 이익 마진을 향후 5년간 2% 증가시킬 것으로 예상
- BofA 보고서에 따르면 AI는 특히 제조, 금융, 소매업 등에서 큰 영향을 미칠 것으로 전망
- AI는 자동화를 통해 인건비를 줄이고, 더 나은 데이터 분석으로 의사결정을 개선할 수 있음
- AI 도입에 따른 초기 비용은 있지만, 장기적으로 큰 이익을 가져다줄 것
- AI 활용이 기업의 경쟁력과 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대

Adobe, 매출 전망에서 AI 효과 반영 실패 후 시간외 약 -9% 하락

실적 요약
- Adobe, 3분기 매출 5.41억 달러로 11% 증가
- 주당 순이익 4.65달러, 예상치 4.53달러 상회
- 4분기 매출 전망 5.5억~5.55억 달러, 예상치 5.6억 달러 하회
- 4분기 주당 순이익 전망 4.63~4.68달러, 예상치와 유사

AI 도입 현황
- Adobe, Photoshop 및 Illustrator 등 소프트웨어에 Firefly AI 기능 추가
- 3D 및 동영상 편집 소프트웨어에도 AI 기술 적용 계획
- AI 도입에 따른 가격 인상, 수익화에는 수개월에서 수년 소요 예상

시장 반응
- 투자자들, AI가 하반기부터 매출에 반영되길 기대했으나 실망
- 주가는 시간외 -9% 하락, 올해 누적 하락폭 1.7% 기록

경쟁사 동향
- Canva, AI 기능 추가 후 비즈니스 사용자 대상 가격 인상 발표
- Canva가 Adobe의 가장 큰 경쟁 위협으로 평가됨

나이키, 2분기 전망에서 매출 둔화 지속 예상
- 나이키, 2분기 매출 전망이 예상보다 부진할 것으로 예상됨
- UBS 분석가, 나이키의 지속적인 매출 둔화 경고
- 재고 문제와 비용 상승이 매출에 부정적인 영향을 미칠 것이라 분석
- 중국 시장 회복이 더딜 것으로 전망됨
- 주가는 단기적으로 추가적인 하락 압박을 받을 가능성 있음

[자료 출처]

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9월 13일 Morning daily

9월 13일 Morning daily [Metal, 상사] [메리츠증권 철강/금속 장재혁] 안녕하세요, 메리츠증권 장재혁입니다. MBK의 고려아연 지분경쟁 참여 관련 업데이트드립니다. ▶️ MBK의 영풍 vs 고려아연 지분경쟁 참전 - MBK 파트너스는 금일(9/12)

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