4월 24일 Daily
오전 자료 본문
https://naver.me/5aq2bBCl
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★ 다우 +0.69%, S&P500 +1.20%, 나스닥 +1.59%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.49%, Eurex kospi 200 +0.77%, MSCI 이머징지수 ETF +0.82%
★ Magnificent Seven +1.98%
★ 필라델피아 반도체 +2.21%, 마이크론 +3.07%, 애플 +0.59%, 엔비디아 +3.65%
★ 테슬라 +1.80%
★ CMBS Bond Fund +0.07%, Invesco Mortgage +2.51%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 +1.96%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +1.29%, S&P Biotech +1.10%
★ 캐터필라 +1.62%, DJ Transportation +1.39%
올해 ARK의 액티브 펀드에서 22억 달러를 순유출
골드만 "美 증시, 당장 촉매제 불확실…위험 커져"
골드만 삭스 (GS) 주식, 2021 년 이후 처음으로 사상 최고치까지 상승
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HD현대중공업, 한화오션, 한샘, 한화엔진, 한일시멘트, 경동나비엔, 쿠쿠홀딩스, 한국카본
-52주 : 에스원, 세방전지, 롯데손해보험, 한국철강, 현대퓨처넷
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 오스코텍, 태웅, 코엔텍, 서희건설
-52주 : 없음
-역사적 : 아이패밀리에스씨
은행 대출 연체율 두 달 연속 오름세…2월 신규 연체 2.9조
한국투자證 “LS, 1분기 실적보다 수주잔고 8조원 봐야”… 목표주가 6.7% 상향
SGC에너지
- 건설 부문의 흑자 전환
- 저수익 프로젝트가 종료되고 있어 연내 흑자 기조가 이어질 가능성
- 발전 부문은 낮은 SMP 레벨에도 원가 절감으로 안정적 실적이 지속될 것으로 예상
- 2분기 일시적 실적 개선에 더해 하반기 SMP 상승 가능성을 감안하면 실적 눈높이는 점차 상향될 여지
열연강판, 저가 중국산 물동량 줄어드나?
중국 사강, 넉 달 만에 철근가격 인상
특수강봉강 제조, 세아베스틸 착시효과 빼면 절망적 실적
4월 철근 수입, 저점 행보 유지
Vale사, 니켈 광산 운영권 상실
전기동가격 2년래 최고 경신, 1만 달러 돌파 가시권
텍사스인스트루
- 매출 $3.661B (추정 3.614B), EPS $1.20 (추정 $1.07)
- 2분기 매출 가이던스 $3.65~3.9억
애플, AI 서버용 자체 주문형 실리콘 개발 중
- 애플이 2025년 하반기 양산을 목표로 TSMC의 3nm 공정을 이용한 자체 AI 서버 프로세서를 개발 중
새로운 iPad Air 및 iPad Pro 모델, 5월 7일 출시(AppleInsider)
- 보급형 iPad와 iPad mini는 24년 가을에 출시될 것으로 예상
삼성전자, 美 AMD에 4조원대 HBM 물량 공급
테슬라, 캘리포니아·텍사스서 6000명 이상 해고
폭락했던 리튬값 소폭 상승...배터리 가격 안정화되나 (메트로신문)
GM의 울티움 전기 자동차 혁명이 다시 궤도에 오를 수 있다
GM은 35,000 달러짜리 전기 쉐보레 이쿼녹스와 같은 새로운 전기차가 시장 점유율을 되찾는 데 도움이되기를 희망한다
글로벌 EV 판매는 '견고'하다. 2024 년에 판매되는 자동차 5 대 중 1 대 이상이 전기 자동차가 될 것
고군분투하는 EV 스타트 업 Fisker, 30 일 이내에 파산 할 수 있음
EV 배터리 재활용 시장 규모, 2030 년까지 미화 314 억 2 천만 달러 가치, 37.40 %의 연평균 성장률
테슬라 이익 55 % 감소, 하이브리드로부터 EV 판매가 '압박을 받고있다'
플리토
- 24년 매출액 263억원(YoY +48%), 영업이익 25억원(흑자전환) 전망
- 언어 데이터 수요 증가에 따른 외형 성장 및 비용 절감 효과로 턴어라운드 기대
- LLM 외에도 온디바이스AI에 필요한 소형 언어 모델도 증가하면서 수요처가 더욱 다변화될 전망
코카콜라와 마이크로 소프트, 클라우드 및 생성 AI 이니셔티브를위한 전략적 파트너십 출시
Spotify CEO Daniel Ek, 더 많은 가격 인상, 유연한 요금제 암시
"해외가 더 좋다"…마녀공장, 일본·미국 성장 본격화
HD현대일렉트릭
- 대손충당금과, 재고자산 관련 일회성 환입이 약 150억 발생했지만, 이를 제외해도 여전히 컨센서스 상회
- 회사의 현재 수주잔고의 절반 이상이 수익성이 우수한 북미 물량으로 채워져 있다는 점도 이익전망 상향의 근거
한화엔진
- 서프라이즈 이상의 서프라이즈
- 추정치 대비 실제 매출액 24.9% 초과: 한화오션향 추가 물량 효과 때문
- 추정치 대비 실제 영업이익 367.5% 초과: 구조적인 판가 상승 + 믹스 개선
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
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★ 다우 +0.69%, S&P500 +1.20%, 나스닥 +1.59%
★ MSCI 한국지수 ETF +0.49%, Eurex kospi 200 +0.77%, MSCI 이머징지수 ETF +0.82%
★ Magnificent Seven +1.98%
★ 필라델피아 반도체 +2.21%, 마이크론 +3.07%, 애플 +0.59%, 엔비디아 +3.65%
★ 테슬라 +1.80%
★ CMBS Bond Fund +0.07%, Invesco Mortgage +2.51%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 +1.96%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +1.29%, S&P Biotech +1.10%
★ 캐터필라 +1.62%, DJ Transportation +1.39%
올해 ARK의 액티브 펀드에서 22억 달러를 순유출
골드만 "美 증시, 당장 촉매제 불확실…위험 커져"
골드만 삭스 (GS) 주식, 2021 년 이후 처음으로 사상 최고치까지 상승
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HD현대중공업, 한화오션, 한샘, 한화엔진, 한일시멘트, 경동나비엔, 쿠쿠홀딩스, 한국카본
-52주 : 에스원, 세방전지, 롯데손해보험, 한국철강, 현대퓨처넷
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 오스코텍, 태웅, 코엔텍, 서희건설
-52주 : 없음
-역사적 : 아이패밀리에스씨
은행 대출 연체율 두 달 연속 오름세…2월 신규 연체 2.9조
한국투자證 “LS, 1분기 실적보다 수주잔고 8조원 봐야”… 목표주가 6.7% 상향
SGC에너지
- 건설 부문의 흑자 전환
- 저수익 프로젝트가 종료되고 있어 연내 흑자 기조가 이어질 가능성
- 발전 부문은 낮은 SMP 레벨에도 원가 절감으로 안정적 실적이 지속될 것으로 예상
- 2분기 일시적 실적 개선에 더해 하반기 SMP 상승 가능성을 감안하면 실적 눈높이는 점차 상향될 여지
열연강판, 저가 중국산 물동량 줄어드나?
중국 사강, 넉 달 만에 철근가격 인상
특수강봉강 제조, 세아베스틸 착시효과 빼면 절망적 실적
4월 철근 수입, 저점 행보 유지
Vale사, 니켈 광산 운영권 상실
전기동가격 2년래 최고 경신, 1만 달러 돌파 가시권
텍사스인스트루
- 매출 $3.661B (추정 3.614B), EPS $1.20 (추정 $1.07)
- 2분기 매출 가이던스 $3.65~3.9억
애플, AI 서버용 자체 주문형 실리콘 개발 중
- 애플이 2025년 하반기 양산을 목표로 TSMC의 3nm 공정을 이용한 자체 AI 서버 프로세서를 개발 중
새로운 iPad Air 및 iPad Pro 모델, 5월 7일 출시(AppleInsider)
- 보급형 iPad와 iPad mini는 24년 가을에 출시될 것으로 예상
삼성전자, 美 AMD에 4조원대 HBM 물량 공급
테슬라, 캘리포니아·텍사스서 6000명 이상 해고
폭락했던 리튬값 소폭 상승...배터리 가격 안정화되나 (메트로신문)
GM의 울티움 전기 자동차 혁명이 다시 궤도에 오를 수 있다
GM은 35,000 달러짜리 전기 쉐보레 이쿼녹스와 같은 새로운 전기차가 시장 점유율을 되찾는 데 도움이되기를 희망한다
글로벌 EV 판매는 '견고'하다. 2024 년에 판매되는 자동차 5 대 중 1 대 이상이 전기 자동차가 될 것
고군분투하는 EV 스타트 업 Fisker, 30 일 이내에 파산 할 수 있음
EV 배터리 재활용 시장 규모, 2030 년까지 미화 314 억 2 천만 달러 가치, 37.40 %의 연평균 성장률
테슬라 이익 55 % 감소, 하이브리드로부터 EV 판매가 '압박을 받고있다'
플리토
- 24년 매출액 263억원(YoY +48%), 영업이익 25억원(흑자전환) 전망
- 언어 데이터 수요 증가에 따른 외형 성장 및 비용 절감 효과로 턴어라운드 기대
- LLM 외에도 온디바이스AI에 필요한 소형 언어 모델도 증가하면서 수요처가 더욱 다변화될 전망
코카콜라와 마이크로 소프트, 클라우드 및 생성 AI 이니셔티브를위한 전략적 파트너십 출시
Spotify CEO Daniel Ek, 더 많은 가격 인상, 유연한 요금제 암시
"해외가 더 좋다"…마녀공장, 일본·미국 성장 본격화
HD현대일렉트릭
- 대손충당금과, 재고자산 관련 일회성 환입이 약 150억 발생했지만, 이를 제외해도 여전히 컨센서스 상회
- 회사의 현재 수주잔고의 절반 이상이 수익성이 우수한 북미 물량으로 채워져 있다는 점도 이익전망 상향의 근거
한화엔진
- 서프라이즈 이상의 서프라이즈
- 추정치 대비 실제 매출액 24.9% 초과: 한화오션향 추가 물량 효과 때문
- 추정치 대비 실제 영업이익 367.5% 초과: 구조적인 판가 상승 + 믹스 개선
[자료 출처]
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Naver
4월 24일 Morning daily
4월 24일 Morning daily [Macro] *news 올해 ARK의 액티브 펀드에서 22억 달러를 순유출 골드만 "美 증시, 당장 촉매제 불확실…위험 커져" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4
4월 24일 식전 뉴스
1분기 생활필수품 25개 품목 상승…설탕 18.7%↑
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjQwNDI0MjkwOVnSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjQwNDI0MjkwOVk?oc=5
"이번 달 월급 왜 이래"…998만명, 평균 20만원 건보료 추가 납부
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20240424_0002711166
LG화학, 美 팩토리얼과 신소재 전고체 배터리 개발 MOU
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=69921
[한화큐셀, 美서 450㎿ 규모 태양광 턴키 계약 수주
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240424050075
현대오토에버-美 델과 스마트팩토리 사업 협력...AI 데이터 기반 제조 혁신
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=69924
美 우주 관광 '버진 갤럭틱' 주가, 22% 급등…10개월래 최대 상승
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4307017
1분기 주식 결제대금 하루 평균 2조원…전년 대비 34.3% 늘어
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjQwNDI0MDM3MDAwMDA40gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDI0MDQyNDAzNzAwMDAwOA?oc=5
애플 '비전프로' 판매량 목표치 크게 낮아져, 미국 수요 부진에 자신감 하락
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzcG9zdC5jby5rci9CUD9jb21tYW5kPWFydGljbGVfdmlldyZudW09MzUwMDQ20gEA?oc=5
대한항공, 한국형 UAM 1단계 통합실증 세계 최초 성공
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM1MzU4NNIBAA?oc=5
IEA "2035년 전 세계 신차판매 50% 이상이 전기차"
http://www.newspim.com/news/view/20240424000102
ImmunityBio의 방광암 치료제, FDA 승인 획득
https://news.google.com/rss/articles/CBMiV2h0dHBzOi8vZmluYW5jZS55YWhvby5jb20vdmlkZW8vaW1tdW5pdHliaW9zLWJsYWRkZXItY2FuY2VyLXRoZXJhcHktd2lucy0yMDU1MzQ3MTguaHRtbNIBAA?oc=5
은행 연체율 4년9개월만 최고…중소기업 '껑충' - 쿠키뉴스
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3Lmt1a2luZXdzLmNvbS9uZXdzVmlldy9rdWsyMDI0MDQyNDAwMzbSAQA?oc=5
포스코퓨처엠, 고객 脫중국 효과로 1분기 영업익 124% ↑'
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzJEODFCS05IU07SAQA?oc=5
[“반도체만 잘 나가는 韓수출…하반기 완만하게 둔화할 듯” [
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240424050282
화인베스틸, 이스라엘 로봇기업 지분투자
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3LnRvcGRhaWx5LmtyL2FydGljbGVzLzk3MTg30gEA?oc=5
현대차, 국내서 한국형 UAM 상용화 첫 실증…"성공적 완수"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjQwNDI0MDY0MTAwMDAz0gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDI0MDQyNDA2NDEwMDAwMw?oc=5
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1분기 생활필수품 25개 품목 상승…설탕 18.7%↑
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjQwNDI0MjkwOVnSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjQwNDI0MjkwOVk?oc=5
"이번 달 월급 왜 이래"…998만명, 평균 20만원 건보료 추가 납부
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20240424_0002711166
LG화학, 美 팩토리얼과 신소재 전고체 배터리 개발 MOU
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[한화큐셀, 美서 450㎿ 규모 태양광 턴키 계약 수주
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현대오토에버-美 델과 스마트팩토리 사업 협력...AI 데이터 기반 제조 혁신
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美 우주 관광 '버진 갤럭틱' 주가, 22% 급등…10개월래 최대 상승
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1분기 주식 결제대금 하루 평균 2조원…전년 대비 34.3% 늘어
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애플 '비전프로' 판매량 목표치 크게 낮아져, 미국 수요 부진에 자신감 하락
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대한항공, 한국형 UAM 1단계 통합실증 세계 최초 성공
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IEA "2035년 전 세계 신차판매 50% 이상이 전기차"
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ImmunityBio의 방광암 치료제, FDA 승인 획득
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은행 연체율 4년9개월만 최고…중소기업 '껑충' - 쿠키뉴스
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포스코퓨처엠, 고객 脫중국 효과로 1분기 영업익 124% ↑'
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[“반도체만 잘 나가는 韓수출…하반기 완만하게 둔화할 듯” [
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화인베스틸, 이스라엘 로봇기업 지분투자
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현대차, 국내서 한국형 UAM 상용화 첫 실증…"성공적 완수"
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한국경제
1분기 생활필수품 25개 품목 상승…설탕 18.7%↑
1분기 생활필수품 25개 품목 상승…설탕 18.7%↑, 경제
Meta's Mark Zuckerberg says energy constraints are holding back AI data center buildout
마크 저커버그, 에너지 제약이 AI 데이터센터 구축에 걸림돌이 되고 있다
에너지만 확보할 수 있다면 현재보다 더 큰 클러스터를 구축할 수 있을 것이다
점점 더 큰 규모의 데이터 센터를 구축하는 데 따르는 어려움에 대한 업계의 의견을 반영했다.
- 지난 몇 년 동안 GPU 생산에 대한 문제가 있었다. GPU를 구매할 여력이 있는 기업들도 공급 제약으로 인해 원하는 만큼의 GPU를 확보할 수 없었다.
- 이제는 그런 일이 줄어들고 있으며, 많은 기업들이 '와우, 이런 것들을 구축하는 데 많은 돈을 투자해야겠다'고 생각하는 것을 볼 수 있다. 이러한 현상은 당분간 계속될 것 같다.
- AI 모델을 개선하기 위해 더 많은 투자가 필요한 상황에서 "어느 시점에서 자본을 투입할 가치가 없어지는지에 대한 자본 문제가 있다. 하지만 나는 사실 그 전에 에너지 제약에 부딪히게 될 것이라고 생각한다.
- 소프트웨어는 "어느 정도 규제"만 받는 반면 에너지 산업은 규제가 심한 분야이다. "대규모 신규 발전소나 대규모 건설, 공공 또는 사유지를 가로지르는 송전선 건설에 대해 이야기할 때... 수년의 리드 타임에 대해 이야기하고 있는 것이다.
- 대규모 시설을 세워 전력을 공급하려면 매우 장기적인 프로젝트가 필요하다. 일부 사람들은 그렇게 하겠지만, 저는 이것이 '일정 수준의 AI를 확보하고 자본을 모아 [빅 데이터 센터]에 넣는 것만큼 마법 같은 일이 될 수 있다고 생각하지 않는다"
- 이러한 제약으로 인해 메타는 자체 데이터센터 구축에 제동이 걸렸다. 2022년 말, 메타는 새로운 AI 설계를 위해 개발 중인 시설을 폐기하고 현재 여러 가지 업그레이드된 시설을 개발 중이다.
- 에너지만 확보할 수 있다면 현재보다 더 큰 규모의 클러스터를 구축할 수 있을 것이다.
- 아직 1GW 데이터 센터를 구축한 곳은 없다. 나는 그렇게 될 것이라고 생각한다. 시간 문제일 뿐이지 내년이 되지는 않을 것이다.
- Microsoft의 잠재적인 계획은 2030년까지 OpenAI를 위한 5GW 데이터 센터를 구축하는 것이다.
- 데이터센터 폐열을 이용한 직접 공기 포집 시스템을 개발하는 Meta와 Alphabet의 X
- 두 회사는 CO2 포집을 위해 별도의 노력을 기울이고 있다.
- 이 중 일부는 구축하는 데 몇 년이 걸릴지 모르겠지만 몇 년이 걸릴지 모르겠다. 원론적으로 말하자면, 1기가와트는 모델을 훈련하는 데만 의미 있는 원자력 발전소 규모라고 생각한다.
메타 트레이닝 및 추론 가속기와 기타 맞춤형 실리콘에 대해 이야기하고, 이를 모델 훈련에 언제 사용할 수 있는지에 대한 설명
- 우리가 취한 접근 방식은 먼저 기본적으로 순위 및 추천 유형, 즉 릴, 뉴스피드, 광고에 대한 추론을 처리할 수 있는 맞춤형 실리콘을 구축한 것이다. .
- 이 작업은 많은 GPU를 소모했다. 이를 자체 실리콘으로 옮길 수 있었기 때문에 이제 더 비싼 Nvidia GPU를 트레이닝에만 사용할 수 있게 되었다. 언젠가는 자체 실리콘을 확보해 처음에는 간단한 훈련에 사용하고 나중에는 정말 큰 모델을 훈련하는 데 사용할 수 있기를 바란다.
- 이번 주에는 AI 어시스턴트인 라마 3가 모든 플랫폼에 출시될 예정이며, 4천억 달러 규모의 파라미터 버전도 곧 출시될 예정이다.
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/metas-mark-zuckerberg-says-energy-constraints-are-holding-back-ai-data-center-buildout/
마크 저커버그, 에너지 제약이 AI 데이터센터 구축에 걸림돌이 되고 있다
에너지만 확보할 수 있다면 현재보다 더 큰 클러스터를 구축할 수 있을 것이다
점점 더 큰 규모의 데이터 센터를 구축하는 데 따르는 어려움에 대한 업계의 의견을 반영했다.
- 지난 몇 년 동안 GPU 생산에 대한 문제가 있었다. GPU를 구매할 여력이 있는 기업들도 공급 제약으로 인해 원하는 만큼의 GPU를 확보할 수 없었다.
- 이제는 그런 일이 줄어들고 있으며, 많은 기업들이 '와우, 이런 것들을 구축하는 데 많은 돈을 투자해야겠다'고 생각하는 것을 볼 수 있다. 이러한 현상은 당분간 계속될 것 같다.
- AI 모델을 개선하기 위해 더 많은 투자가 필요한 상황에서 "어느 시점에서 자본을 투입할 가치가 없어지는지에 대한 자본 문제가 있다. 하지만 나는 사실 그 전에 에너지 제약에 부딪히게 될 것이라고 생각한다.
- 소프트웨어는 "어느 정도 규제"만 받는 반면 에너지 산업은 규제가 심한 분야이다. "대규모 신규 발전소나 대규모 건설, 공공 또는 사유지를 가로지르는 송전선 건설에 대해 이야기할 때... 수년의 리드 타임에 대해 이야기하고 있는 것이다.
- 대규모 시설을 세워 전력을 공급하려면 매우 장기적인 프로젝트가 필요하다. 일부 사람들은 그렇게 하겠지만, 저는 이것이 '일정 수준의 AI를 확보하고 자본을 모아 [빅 데이터 센터]에 넣는 것만큼 마법 같은 일이 될 수 있다고 생각하지 않는다"
- 이러한 제약으로 인해 메타는 자체 데이터센터 구축에 제동이 걸렸다. 2022년 말, 메타는 새로운 AI 설계를 위해 개발 중인 시설을 폐기하고 현재 여러 가지 업그레이드된 시설을 개발 중이다.
- 에너지만 확보할 수 있다면 현재보다 더 큰 규모의 클러스터를 구축할 수 있을 것이다.
- 아직 1GW 데이터 센터를 구축한 곳은 없다. 나는 그렇게 될 것이라고 생각한다. 시간 문제일 뿐이지 내년이 되지는 않을 것이다.
- Microsoft의 잠재적인 계획은 2030년까지 OpenAI를 위한 5GW 데이터 센터를 구축하는 것이다.
- 데이터센터 폐열을 이용한 직접 공기 포집 시스템을 개발하는 Meta와 Alphabet의 X
- 두 회사는 CO2 포집을 위해 별도의 노력을 기울이고 있다.
- 이 중 일부는 구축하는 데 몇 년이 걸릴지 모르겠지만 몇 년이 걸릴지 모르겠다. 원론적으로 말하자면, 1기가와트는 모델을 훈련하는 데만 의미 있는 원자력 발전소 규모라고 생각한다.
메타 트레이닝 및 추론 가속기와 기타 맞춤형 실리콘에 대해 이야기하고, 이를 모델 훈련에 언제 사용할 수 있는지에 대한 설명
- 우리가 취한 접근 방식은 먼저 기본적으로 순위 및 추천 유형, 즉 릴, 뉴스피드, 광고에 대한 추론을 처리할 수 있는 맞춤형 실리콘을 구축한 것이다. .
- 이 작업은 많은 GPU를 소모했다. 이를 자체 실리콘으로 옮길 수 있었기 때문에 이제 더 비싼 Nvidia GPU를 트레이닝에만 사용할 수 있게 되었다. 언젠가는 자체 실리콘을 확보해 처음에는 간단한 훈련에 사용하고 나중에는 정말 큰 모델을 훈련하는 데 사용할 수 있기를 바란다.
- 이번 주에는 AI 어시스턴트인 라마 3가 모든 플랫폼에 출시될 예정이며, 4천억 달러 규모의 파라미터 버전도 곧 출시될 예정이다.
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/metas-mark-zuckerberg-says-energy-constraints-are-holding-back-ai-data-center-buildout/
DCD
Meta's Mark Zuckerberg says energy constraints are holding back AI data center buildout
"We would probably build out bigger clusters than we currently can if we could get the energy to do it"
TNBfolio
Meta's Mark Zuckerberg says energy constraints are holding back AI data center buildout 마크 저커버그, 에너지 제약이 AI 데이터센터 구축에 걸림돌이 되고 있다 에너지만 확보할 수 있다면 현재보다 더 큰 클러스터를 구축할 수 있을 것이다 점점 더 큰 규모의 데이터 센터를 구축하는 데 따르는 어려움에 대한 업계의 의견을 반영했다. - 지난 몇 년 동안 GPU 생산에 대한 문제가 있었다.…
데이터센터 폐열을 이용한 직접 공기 포집 시스템을 개발하는 Meta와 Alphabet의 X
- 두 회사는 CO2 포집을 위해 별도의 노력을 기울이고 있다.
- 이 중 일부는 구축하는 데 몇 년이 걸릴지 모르겠지만 몇 년이 걸릴지 모르겠다. 원론적으로 말하자면, 1기가와트는 모델을 훈련하는 데만 의미 있는 원자력 발전소 규모라고 생각한다.
CO2를 포집하는데는 유니드의 CCS (Carbon Capture and Storage) 기술이 필요할 가능성도 있겠네요
- 두 회사는 CO2 포집을 위해 별도의 노력을 기울이고 있다.
- 이 중 일부는 구축하는 데 몇 년이 걸릴지 모르겠지만 몇 년이 걸릴지 모르겠다. 원론적으로 말하자면, 1기가와트는 모델을 훈련하는 데만 의미 있는 원자력 발전소 규모라고 생각한다.
CO2를 포집하는데는 유니드의 CCS (Carbon Capture and Storage) 기술이 필요할 가능성도 있겠네요
4월 24일 장 마감 전 뉴스
아사히 카세이, 캐나다에 13억 달러 규모의 전기차 배터리 부품 공장 건설
https://news.google.com/rss/articles/CBMib2h0dHBzOi8vYXNpYS5uaWtrZWkuY29tL1Nwb3RsaWdodC9TdXBwbHktQ2hhaW4vQXNhaGktS2FzZWktdG8tYnVpbGQtMS4zYm4tRVYtYmF0dGVyeS1jb21wb25lbnRzLXBsYW50LWluLUNhbmFkYdIBAA?oc=5
美, 중국의 RISC-V 기술 관여 국가안보 영향 검토 착수
http://www.newspim.com/news/view/20240424000435
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[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
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http://www.newsis.com/view/?id=NISX20240424_0002711788
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
Nikkei Asia
Asahi Kasei to build $1.3bn EV battery components plant in Canada
Japan company will supply key parts for Honda's new EV factory
Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
[하나증권/에너지소재/윤재성] 유니드: AI와 전력수요 급증의 수혜, 탄소포집
▶ 보고서: https://bit.ly/4dblR1e
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment
- 1Q24 영업이익은 275억원으로 컨센을 17% 상회했습니다. 국내 법인의 3월 OPM이 13%를 기록한 점이 고무적입니다.
- 2Q24 영업이익은 362억원으로 실적 개선세 지속을 예상합니다. 전통적 성수기로 물량 증가 효과가 기대되기 때문입니다.
- 2024년 이익 추정치를 21% 상향하며, TP도 9.2만원에서 11만원으로 조정합니다.
- 유니드는 탄소포집용 칼륨계 시장의 글로벌 No.1으로 AI/데이터센터, 전력수요 급증 과정에서 수혜가 가능합니다.
▶ 전력공급 안정성과 탈탄소를 위한 가스발전/개질+CCS, 데이터센터의 DAC 개발
- AI발 전력 공급부족 리스크는 이제 오히려 AI의 성장을 위협할 주요 원인
- 미국 주요 전력 생산업체는 공급 안정성을 위한 대안으로 추가 가스발전소 건설 필요성을 피력 중. 신재생 에너지의 간헐성 보완과 적시성 등의 이유
- 미국 No.1 가스 업체 EQT는 파이프라인을 보유한 Equitrans Midstream을 55억$(7.2조원)에 인수해 버지니아에 본격적으로 가스 공급을 확대할 계획. ExxonMobil/Saudi Armco는 LNG 확대와 블루수소/암모니아 프로젝트를 계획 중
- 안정적 전력 조달을 위한 가스의 역할이 확대되면서 탈탄소 달성을 위한 탄소포집의 역할도 동시에 중요해져, 향후 가스발전+CCS와 가스개질+CCS를 통한 블루수소/암모니아 생산 본격적 개화 예상
- EXM의 CO2 파이프라인 업체 Denbery 인수는 LNG사업 확대와 동반한 Super Major의 탄소포집 투자 본격화를 상징
- 데이터센터에서의 DAC 개발도 포착. Meta와 X(Alphabet의 자회사)는 각각 데이터 센터에서의 폐열을 활용한 액체 기반 DAC 프로젝트를 진행 중. 액체 기반 DAC의 흡착제는 주로 가성칼륨 사용
- 유니드는 탄소포집용 칼륨계 시장의 글로벌 No.1으로 AI/데이터센터와 전력 수요 급증 과정에서 대폭 수혜가 가능
- 2024년은 실적 정상화의 원년이며, 2025년은 본격적인 밸류에이션 확장이 예상
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://t.me/energy_youn
▶ 보고서: https://bit.ly/4dblR1e
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- 2Q24 영업이익은 362억원으로 실적 개선세 지속을 예상합니다. 전통적 성수기로 물량 증가 효과가 기대되기 때문입니다.
- 2024년 이익 추정치를 21% 상향하며, TP도 9.2만원에서 11만원으로 조정합니다.
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- 미국 No.1 가스 업체 EQT는 파이프라인을 보유한 Equitrans Midstream을 55억$(7.2조원)에 인수해 버지니아에 본격적으로 가스 공급을 확대할 계획. ExxonMobil/Saudi Armco는 LNG 확대와 블루수소/암모니아 프로젝트를 계획 중
- 안정적 전력 조달을 위한 가스의 역할이 확대되면서 탈탄소 달성을 위한 탄소포집의 역할도 동시에 중요해져, 향후 가스발전+CCS와 가스개질+CCS를 통한 블루수소/암모니아 생산 본격적 개화 예상
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- 2024년은 실적 정상화의 원년이며, 2025년은 본격적인 밸류에이션 확장이 예상
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://t.me/energy_youn
TSLA
Citi, 목표가 $ 180 -> $ 182
UBS, 목표가 $ 160 -> $ 147
Canaccord Genuity, 목표가 $ 234 -> $ 222
Truist Securities, 목표가 $ 176 -> $ 162
Mizuho, 목표가 $ 195 -> $ 180
BofA, 목표가 $ 220 유지, 중립 -> 매수
모건스탠리, 목표가 $310 유지, 비중확대
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