9월 4일(월) 산업데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#연료탄#강관#니켈#천연고무#부타디엔#SBR#SBS#AN#벤젠#페놀#톨루엔#PP#PO#ABS#LiPF6
https://naver.me/Go2VkEoF

[9월 1일 선가]
#신조선가#22,000 TEU 컨테이너#13,000 TEU 컨테니어
https://naver.me/53UOoIwy

[United States Rig Count 미국 석유 시추기 가동건수]
https://naver.me/xjJkM5Tk

[업종별 수급 현황]
#비메모리반도체#전기전자#에너지화학
https://naver.me/xVAHOcjW

* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A

23년 9월 4일

가) 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#아이폰15판매량 #IDC유럽클라우드 #마이크론EUV #동남아스팟폰 #BofA9월시장 #엔비디아L40S

https://naver.me/xznWtowa

나) 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드 

#러몬도중국때릴거많음 #컨트리가든말레이채권 #무디스중국무역흑자 #저축은행 #HBM #삼성전기 #LG전자미래차 #LG전자MNA
https://naver.me/G87dCLQy


* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다.

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A

9월 5일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/GcnIURei
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 미국 휴장


Insider Q&A: Atlanta Fed President Raphael Bostic foresees interest rates staying higher for longer
- 라파엘 보스틱, 금리가 더 오래 더 높게 유지될 것으로 예상
블룸버그 “中 반도체 돌파구 마련, 美 제재 무용지물”

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 기업은행, GS, KCC, JB금융지주, SK디앤디
-52주 : 현대제철, 세방전지
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 삼천당제약, 에스피지, 로보스타
-52주 : 메지온, 브이티, 한국기업평가, 시너지이노베이션
-역사적 : 포스코DX, 하나마이크론, 텔레칩스

최정우 포스코홀딩스 회장, "기업가치 가장 많이 올린 CEO"


OPEC+ 감산 연장 전망에 국제유가 상승세 지속…中 수요 기대도


화학 반등 코멘트: 중국 경기 회복 기대감
▶ 중국 경기 회복 기대감에 따른 주가 반등
▶ 중국 PMI 상승: 내수 위주의 개선
▶ 실물 수요 회복 시그널?
▶ 정밀/특수화학 > 범용화학 선호하나, 수요회복 신호는 모두에 긍정적


열연 유통업계, 9월 제품價 인상 총력
늪에 빠진 8월 H형강 판매
현대제철, H형강 가격인상
포스코 '1조 투자' 전기차 소재공장 내달 가동
풍산홀딩스, 자회사 통해 리튬전지부품 회사 지분 취득
중국 철광석價, 톤당 120달러 목전


삼성전기
- 미국 자동차 업체와 카메라모듈 공급 계약 체결 공시
- 장용 카메라 매출은 지난해 3,000억원에서 올해 4,000억원으로 고성장 지속 전망
- 자율주행 카메라는 차량당 9~14개까지 탑재 중
- 자율주행 카메라 시장은 22년 2.3억개에서 30년 9억개로 성장 전망


에이엘티
- 업황을 이겨내는 Wafer Test 및 Rim-Cut 기술력을 보유했다는 점과 2
- AP, Memory Controller 등 하이엔드 및 SiC 전력반도체 등 고성장 제품으로의 신사업 다각화
- 플래그십 위주의 DDI 매출 호조와 함께 고객사 대비 다변화된 사업 포트폴리오에 기반한 신제품 매출 추가로 최악의 반도체 업황에도 1H23 기준 매출액 265억원, 영업이익 65억원(영업이익률 24.5%)의 실적 성장을 기록
- 하반기에도 북미 스마트폰 세트사의 플래그십 신모델 출시 및 고마진의 Rim-Cut 매출 확대를 통한 상반기의 고수익성은 유지될 것으로 예상



삼성전자 “가전 특화 AI 칩셋 개발… 내년부터 전 제품 탑재”
What Makes Lam Research (LRCX) a New Strong Buy Stock
- 램리서치(LRCX)가 강력 매수인 이유
中 7nm 반도체 자체 개발 성공, SMIC 주가 11% 폭등
HBM 수요폭증...'TC 본더 장비' 시장 경쟁 본격화(디일렉)
- 삼성전자, 도레이·세메스·신카와 다변화
- SK하이닉스, ASMPT·한미반도체로 이원화
화웨이 Mate60 Pro, SMIC 7nm 공정 프로세서 탑재 (Reuters)
삼성전자, 차세대 HBM 수주 확대 정조준 '아이큐브' 가동



미국 자동차 소매판매 8월: 현대차/기아 +6%
- 8월/누적 미국 시장 판매 +17%/+14%, 현대차/기아 +6%/+15%
- 하반기 높아진 기저 영향 시장 대비 증가율 다소 낮아졌으나, 8월/누적 MS 10.8%/10.8%로 높은 수준 유지
- 재고일수 상승했으나, 과거평균 대비 낮아 양호한 판매기조 유지 중


Ford Explorer EV Delay Reportedly Tied To Next-Gen Battery
- 포드 익스플로러 EV 지연, 차세대 배터리와 관련이 있는 것으로 알려짐
삼성전자, '마더 팩토리' 구미 공장…로봇팔로 갤럭시 만든다!
Tesla to begin construction of Shanghai Megafactory in near future, says EV maker's China chief
- 테슬라, 조만간 상하이 메가 팩토리 건설 시작
日 도요타 고위 경영진, LG엔솔 오창공장 방문 (조선비즈)
벤츠 회장 “미니 G바겐, 전기차로 출시” 깜짝 발표 (조선비즈)
- 올라 칼레니우스 벤츠그룹 회장이 독일 뮌헨에서 열린 IAA 모빌리티에서 미니 G클래스(G바겐)를 전기차로 출시하겠다고 발표함. 독일 언론은 기존 예정된 G클래스 EV 버전은 2025년, 미니 버전 G클래스는 2026년에 출시될 것으로 예상


GKL
- 일본과 기타 고객이 받쳐주는 가운데 중국 회복이 시작되면서 전 사업장에서 드롭액이 고르게 성장
- 9월 이후 중국 단체 관광객 유입으로 인한 트래픽과 드롭액 증가 기대


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

9월 5일 식전 뉴스

쪼그라든 국민소득…-0.7%, 1년만에 최대 폭 감소
https://www.hankyung.com/article/202309053489i

8월 소비자물가 3.4%로 반등…예상치 크게 상회(종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279782

Country Garden Enters Final Hours of Dollar Bond Grace Period
- 컨트리 가든(Country Garden), 달러 채권 유예 기간의 마지막 시간 진입
- 유예기간은 이자 2,250만 달러로 9월 5~6일 종료
https://finance.yahoo.com/news/country-garden-enters-final-hours-014116890.html

메디톡스, 히알루론산 필러 ‘뉴라미스’ 사우디아라비아 진출
http://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=229986

2분기 수출, 전기대비 -0.9%…수입 -3.7%
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090507383357343

[속보] 2·4분기 경제성장률 0.6%.. 제조업 개선에도 '불황형 흑자' 여전
https://www.fnnews.com/news/202309050757483598

미국 전문기관 "분해결과 화웨이 5G칩은 SMIC 7나노 생산, 미국 제재 돌파"
http://www.newspim.com/news/view/20230905000034

덴티움, VBP로 인한 가격 하락 내년 1분기 종료에 주목-NH
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vbmV3cy5tdC5jby5rci9tdHZpZXcucGhwP25vPTIwMjMwOTA1MDc0NzI4ODk5MTHSAT1odHRwczovL20ubXQuY28ua3IvcmVuZXcvdmlld19hbXAuaHRtbD9ubz0yMDIzMDkwNTA3NDcyODg5OTEx?oc=5



'에쓰오일, 국제유가·정제마진 상승 쌍끌이 효과…목표가 42%↑
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI5VUtERlc3R1TSASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjlVS0RGVzdHVA?oc=5

[더벨]레이저쎌, AI 반도체 패키지용 '12인치 면레이저' 최초 국산화
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090507509697718

"EU '내연차 퇴출'로 유럽차가 中과 가격 경쟁하게 돼…업계 위협"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090415102228183

물가 3%대 반등에…한은 “9월도 비슷 또는 높은 수준”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230905/121021001/1

Can Country Garden Avoid Default on Dollar Bonds?
- Country Garden은 달러 채권의 채무불이행을 피할 수 있나
https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-09-05/can-country-garden-avoid-default-on-dollar-bonds-video

[中 부동산 개발업체 부채 압박 심화..역외 채무 불이행 34곳
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230905000188

[[IPO 인터뷰] 아이엠티 “HBM 건식 세정 기술로 글로벌 선도 기업 도약”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230905000201

보령, 세계최초 조합 당뇨복합제 ‘트루버디’ 개량신약 허가 획득
https://www.fnnews.com/news/202309050942284090

테슬라 8월 중국 생산 판매량...전년비 9.3% 증가
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59456

[IAA 2023] 현대모비스 "2030년까지 유럽서 연평균 30% 성장"
http://www.newspim.com/news/view/20230905000098

현대모비스 "유럽, 모빌리티 전동부품 12억9000만달러 수주 목표"
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=494847

배런스 "美 인상 종료 다가올수록 결국 금리 하락 반전"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279803

"美 재정적자 올해 2조 달러까지 급증 전망" CRFB
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230905_0002437890

Less Fed repo activity is good for banks, but maybe not for financial stability
- 연준의 repo 활동 감소는 은행에는 좋지만 금융 안정성에는 좋지 않을 수 있음
https://www.americanbanker.com/news/less-fed-repo-activity-is-good-for-banks-but-maybe-not-for-financial-stability

"고금리 장기화에 내년 세계 경제성장률 2.1%로 둔화"
http://www.newspim.com/news/view/20230905000122

SM 신인 라이즈, 美 소니뮤직 산하 RCA 레코드와 레이블 계약 체결
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090510041456119

[中 8월 신에너지차 판매 전월보다 9.2%↑…소비 촉진책 효과
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230905000258

증권사 부동산 익스포져 47조…여전히 살얼음판
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20230905_0002438183

日 7월 가계지출 전년비 5% 감소…5개월째 마이너스(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279817

Kyndryl sees ASEAN companies rapidly adopting generative AI
- Kyndryl은 ASEAN 기업이 생성 AI를 빠르게 채택할 것으로 전망
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Kyndryl-sees-ASEAN-companies-rapidly-adopting-generative-AI

China's August services activity slows amid sluggish demand
- 수요 부진으로 중국 8월 서비스 활동 둔화 - Caixin PMI
https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-august-services-activity-slows-amid-sluggish-demand-caixin-pmi-2023-09-05/

Goldman Sachs have revised the probability of a US recession even lower, to 15% (from 20)
- 골드만삭스 미국 리세션 확률 20% -> 15%로 수정
https://www.forexlive.com/news/goldman-sachs-have-revised-the-probability-of-a-us-recession-even-lower-to-15-from-20-20230905/


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

D램 스팟 장중

낸드 스팟 장중

China's Country Garden has paid coupons of USD22.5mn - avoids default -
- 중국 컨트리 가든, 2,250만 달러 쿠폰 지급 - 디폴트 회피
https://www.forexlive.com/news/chinas-country-garden-has-paid-coupons-of-usd225mn-avoids-default-20230905/

https://ctee.com.tw/news/tech/933544.html

노무라증권: DRAM 가격 및 물량 상승, 3분기 반도체 수출 10% 증가 전망

1) 일본 외국계 증권사 노무라는 최근 보고서에서 D램 가격과 물량 상승으로 인해 3분기 반도체 수출이 10% 이상 증가할 것으로 예상

2) 3분기에는 메모리 가격이 안정되거나 인상됐고, 고가의 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5, LPDDR5X 조합이 늘어나 메모리 평균단가(ASP)도 약 5-10% 오를 수 있을 것

3) 노무라는 주요 메모리 제조사들이 4분기에 감산을 확대하고 연말까지 재고가 정상 수준으로 떨어질 수 있을 것으로 예상

9월 5일 장 마감 전 뉴스

中 민간서비스지표 차이신 PMI 51.8..연중최저치
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090511175172143

[日상장기업 80%가 목표 넘은 호실적...엔저·관광이 견인
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230905000382

[“내년 1월 차세대 모빌리티 ‘알파블’ 공개”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230905000431

캐나다 주총리들, 중앙은행에 기준금리 인상 중단 촉구
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwOTA1MDY4MTAwMDA50gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDIzMDkwNTA2ODEwMDAwOQ?oc=5

피델리티 "美 금리 인상 사이클 종점은 경기침체"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279837

中 배터리, 내수 넘어 유럽 북미서 급성장…한국 3사 점유율 1.7%↓
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3LmhlbGxvdC5uZXQvbmV3cy9hcnRpY2xlLmh0bWw_bm89ODE3MzfSAQA?oc=5

국제유가, 작년 11월 이후 최고 수준…"사우디·러 10월도 감산"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwOTA1MDc4MzAwMDA50gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9B

Morgan Stanley says China is 'overinvested,' but India's the opposite
- 모건스탠리, 중국은 경제가 계속 타격을 입으면서 과잉 투자를 하고 있지만 인도에는 투자 기회의 여지가 있다
https://www.cnbc.com/2023/09/05/morgan-stanley-calls-china-overinvested-but-india-is-underinvested.html

루이뷔통백 누른 '비만 치료제'…노보, 유럽 '시총 1위' 됐다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090508325877161

UBS, 폭스바겐·르노 '매도' 의견…"中 전기차 부상"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279856

中 모기지 대폭 완화에 주택시장 활기, 베이징 고급아파트 분양에 인파몰려
http://www.newspim.com/news/view/20230905000519

Australia’s PC Market Declined by 5.1% YoY in 2Q23, Says IDC
- 호주 PC 시장, 2Q23 전년 동기 대비 5.1% 감소
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP51208923

인도네시아 전기차 1위 차지한 현대차..."일본차 독주 깬다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090510030961449

대만 TSMC, 日공장 건설 막바지…美공장보다 먼저 가동될 듯
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjMwOTA1MDc2NDAwMDA50gEA?oc=5

Indonesia’s Smartphone Market Declined 6.3% YoY in 2Q23, IDC Reports
- 인도네시아 스마트폰 시장, 2Q23 전년 동기 대비 6.3% 감소
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP51209123

[단독]"국산AI, 우리 기업이 활용해야"…금융사 나섰다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090408230878436

수년 걸리던 수소연료전지 촉매 개발…AI로 하루 만에 끝낸다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MTYxNDk40gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MTYxNDk4?oc=5

Country Garden offers to extend repayments of 8 onshore bonds by 3 years
- Country Garden은 108억 위안(14억 8천만 달러) 상당의 8개 역내 채권 상환을 3년 연장하겠다고 제안
https://finance.yahoo.com/news/country-garden-offers-extend-repayments-042534510.html

2027년까지 정보보호산업 세계 5위 진입…1300억 규모 사이버보안 펀드 조성
http://www.newspim.com/news/view/20230905000401

Power shortage, price risk without coal plant extension - The Canberra Times
https://news.google.com/rss/articles/CBMiZmh0dHBzOi8vd3d3LmNhbmJlcnJhdGltZXMuY29tLmF1L3N0b3J5LzgzMzcyMzcvcG93ZXItc2hvcnRhZ2UtcHJpY2Utcmlzay13aXRob3V0LWNvYWwtcGxhbnQtZXh0ZW5zaW9uL9IBAA?oc=5

블룸버그 "中 2050년 1% 성장에 그쳐…美 영원히 추월불가"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MTYxNjc00gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MTYxNjc0?oc=5

Ming-Chi Kuo Projects Huawei Mate 60 Pro to Ship At Least 12M Units in 1st Yr; SMIC & Sunny Optical Expected to Benefit
- Ming-Chi Kuo는 Huawei Mate 60 Pro가 1년 내에 최소 1,200만 대를 출하할 것으로 예상
- SMIC & Sunny Optical 수혜 기대
http://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-con/now.1292040/latest-news

SKT, 하늘길 달리는 UAM시대…'모빌리티 안전서비스' 구축 탄력
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHA6Ly93d3cud2lraWxlYWtzLWtyLm9yZy9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89MTQyODkz0gEA?oc=5


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

230905장마감 시황 및 상승, 하락 업종
- 시장 주도섹터 흐름을 체크하고자 하기 위한 업종 필터링 자료입니다.

주요 키워드

#차이신서비스 #동화기업 #선대인 #10년물재차반등 #실질금리도 #달러강세전환 #유로엔화원화모두약세 #가솔린 #디젤 #다음주CPI

https://naver.me/FzQGw6Yj

* TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료 입니다. 링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

* 프리미엄 구독자분들을 위해 텔레그램 토론방을 운영 중입니다. 구독하시고 공지글 본문 내용에 있는 <네이버 메일>로 성명(필수), 핸드폰 번호, 텔레그램 아이디(있는 경우) 보내주시면 초대하겠습니다.

공지 링크 첨부 합니다.
https://naver.me/IGG9BY3A

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2023-09-05 17:15
BDI 1083포인트…싱 휴일 이후 케이프 시장 '반등'
수프라막스, 흑해서 곡물 수출 증가세

9월4일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 18포인트 상승한 1083으로 마감됐다. 이날 벌크시장은 싱가포르의 휴일이 종료된 이후 시장 참여자들이 미뤄졌던 성약을 체결하면서 중대형선 시장에서 반등에 나섰다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 9월4일 기준 전일보다 64달러 상승한 1만1671달러다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 40포인트 오른 1072를 기록했다. 케이프 시장은 철광석 수요의 부진은 이어졌지만, 태평양 수역을 중심으로 성약이 활발하게 이뤄지면서 상승세로 마감됐다. 최근 계속된 하락에 대한 저점 인식이 확산됨에 따라 이번 주는 강보합세가 이어질 것으로 보인다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1478로 전일과 동일했다. 파나막스 시장도 하락세가 멈췄다. 태평양 수역은 주요 항로에서 회복세를 보였지만, 선주들이 운임 방어에 나서면서 상승 폭은 제한됐다. 대서양 수역은 하락 폭을 줄여나가며 보합세로 마감됐다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 15포인트 상승한 995로 마감됐다. 수프라막스 시장은 대서양 수역이 시황을 이끌었다. 상승세를 이어갔던 멕시코만과 지중해 항로를 비롯해 흑해에서도 곡물 수출이 증가하면서 시황을 지지했다. 태평양 수역은 북태평양과 동호주에서 신규 화물의 유입이 증가했다.