[특징주] 에어로에서 시작된 한화 장세… 갤러리아·생명도 급등
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/02/13/375F2OL4NJEVPPVUUOVXNPBYPU/

2025년 2월 13일 장 마감 전 뉴스

위세아이텍, 1년 만에 영업익 흑자 전환…실적 턴어라운드 성공
https://www.newsis.com/view/NISX20250213_0003064216

WSJ "이스라엘, 이란 핵시설 때린다...美 정보기관들 분석 내놔"
http://www.newspim.com/news/view/20250213000381

샘 올트먼 "GPT-4.5 수주 내 출시…일반·추론 AI 모델 통합할 것"
https://www.newsis.com/view/NISX20250213_0003063960

美백악관 “13일 모디 총리 방문 전에 상호관세 발표”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250213/131024151/1

테슬라, 방산 진출한다…“美 6000억 ‘전기 장갑차’ 수주 유력” [테슬람 X랩]
https://www.hankyung.com/article/202502133393i

브릿지바이오, BBT-207 임상 1상 효과 확인
https://www.etnews.com/20250213000302


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

Elon Musk, AI 챗봇 Grok 3가 최종 단계에 있으며, 1~2주 내로 출시될 예정
- Grok 3는 이전에 출시된 어떤 것보다도 우수한 성능을 보이고 있다
- 이 발언은 두바이에서 열린 세계 정부 정상 회담에서의 화상 통화 중에 이루어졌다.
https://economictimes.indiatimes.com/tech/artificial-intelligence/elon-musk-says-grok-3-is-in-its-final-stages/articleshow/118204143.cms?from=mdr

중국, 푸틴-트럼프 정상회담 제안

1. 중국의 회담 제안
- 중국이 러시아 대통령 블라디미르 푸틴과 미국 대통령 도널드 트럼프 간 정상회담을 추진하고 있는 것으로 알려졌다.
- 이번 회담은 우크라이나 전쟁 종식을 위한 방안으로 제시되었다.
- 월스트리트저널(WSJ)은 베이징과 워싱턴의 소식통을 인용해 중국이 최근 트럼프 측과 이 같은 제안을 논의했다고 보도했다.
- 중국 외교부는 관련 입장을 즉각 밝히지 않았다.

2. 트럼프와 푸틴의 반응
- 트럼프는 푸틴 및 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키와 각각 통화하며 평화 의지를 확인했다고 밝혔다.
- 트럼프는 미국 고위 관리들에게 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상을 시작할 것을 지시했다.
- 크렘린궁은 푸틴과 트럼프가 회담 개최에 합의했으며, 푸틴이 트럼프를 모스크바로 초청했다고 발표했다.
- 트럼프는 첫 정상회담이 사우디아라비아에서 열릴 가능성이 높다고 언급했다.

3. 우크라이나 전쟁 현황 및 평화 협상 전망
- 우크라이나 전쟁은 3년 가까이 지속되고 있으며, 초기 몇 개월 이후 공식적인 평화 협상이 이뤄지지 않았다.
- 트럼프의 전임자인 조 바이든은 우크라이나에 대한 군사 및 경제 지원을 강화하며 푸틴과 직접 접촉하지 않았다.
- 러시아는 점령 중인 우크라이나 영토의 추가 할양과 우크라이나의 영구적 중립화를 평화 협상의 조건으로 내걸고 있다.
- 우크라이나는 러시아군의 철수를 요구하며, 나토 가입 또는 그에 상응하는 안보 보장을 평화 협상 조건으로 제시하고 있다.

4. 중국의 중재 역할
- 서방 국가들은 중국이 러시아와의 긴밀한 관계를 활용해 전쟁 종식에 기여할 것을 요구해 왔다.
- 중국은 중립적 입장을 강조하며 독자적인 평화 협상 노력을 지속해 왔다.
- 지난해 중국과 브라질은 국제 평화 회의 개최를 제안하며, 우크라이나와 러시아가 동등한 조건에서 협상에 참여해야 한다고 주장했다.
https://www.investing.com/news/economy-news/china-pushes-for-peacekeeping-efforts-to-end-ukraine-war-wsj-reports-3866369

Baidu, AI 챗봇 Ernie Bot 무료 제공 발표

1. 무료 서비스 전환 결정
- Baidu가 AI 챗봇 Ernie Bot을 4월 1일부터 무료로 제공한다고 발표했다.
- 기술 향상과 운영 비용 절감이 무료 서비스 결정의 배경이다.
- 데스크톱과 모바일 플랫폼에서 모든 사용자가 무료로 이용 가능하다.

2. 경쟁 심화 속 무료화 전략
- 중국 AI 시장에서 ByteDance의 Doubao와 DeepSeek 등 경쟁이 치열해지고 있다.
- DeepSeek은 OpenAI의 GPT-4와 비교할 만한 성능을 제공하면서도 낮은 운영 비용을 강점으로 내세우고 있다.
- Baidu는 Ernie Bot 최신 버전인 Ernie 4.0이 GPT-4 수준의 성능을 갖췄다고 주장했다.

3. 프리미엄 서비스 및 기능 확장
- 2023년 Baidu는 Ernie 4.0 기반 프리미엄 검색 기능을 출시하고 월 59.9위안(약 8.18달러)의 요금을 부과했다.
- 이번 발표에서 고급 검색 기능도 4월 1일부터 무료로 제공한다고 밝혔다.
- 새로운 검색 기능은 향상된 추론 능력과 도구 통합으로 전문가 수준의 답변을 제공할 것으로 예상된다.
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/baidu-says-ai-model-ernie-free-april-2025-02-13/

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2월 12일 BDI
- 발틱운임지수(BDI)가 수요일에 25포인트 하락하여 1주일 만에 최저치인 776포인트를 기록했음.
- 케이프사이즈 지수는 68포인트 하락하여 2023년 2월 이후 최저치인 711포인트를 기록했고, 파나막스 지수는 28포인트 하락한 983포인트를 기록했음.
- 반면 소형 선박을 나타내는 수프라막스 지수는 14포인트 상승하여 724포인트를 기록했음.

호주 핵심광물 세제 혜택 법안 국회 통과

2050년 탄소중립 달성 및 대중국 광물 의존도 축소를 위한 노력의 일환으로 호주 의회가 핵심광물 및 수소 개발에 대한 세제 혜택 법안을 통과시킴. 금번 법안은 핵심광물 31종의 가공 및 정·제련 비용에 대해 10%의 세금 감면 혜택을 제공하는데, 2028/2029 회계연도부터 2039/2040 회계연도까지 프로젝트당 최대 10년간 적용될 계획임. 수소 개발의 경우에는 킬로그램당 A$2의 세제 혜택이 적용될 전망임. 한편, 핵심광물 공급망에 대한 중요성이 부각되고 있는 가운데, 미국, 유럽, 일본 등 주요국들은 수급 리스크 대비를 위해 국내외 프로젝트 개발에 나섬. (Mining.com 2.11)

Kodal사, 말리 Bougouni 리튬 광산에서 첫 스포듀민 정광 생산 성공

영국 광산업체 Kodal Minerals사는 말리 Bougouni 리튬 광산에서 첫 번째 스포듀민 정광 생산에 성공했다고 2월 11일 발표함. 금번 스포듀민 정광은 DMS(Dense Media Separation) 공장 시운전 과정에서 달성된 것으로 초기 생산 결과 5.53% 품위의 Li₂O를 함유한 스포듀민 정광임. 동사는 수주 내 월간 1만 톤의 생산능력으로 확대할 것이라고 밝힘. 금번 발표 이후 Kodal사 주가가 런던증권거래소에서 약 5% 상승해 시가 총액 ￡8,300만(U$1.03억)을 돌파함. Bougouni 광산은 말리 두 번째 리튬 광산임. (Mining.com 2.11)

미국 1월 생산자물가지수(PPI) 동향

1. 전체 동향
- 1월 최종 수요 생산자물가지수(PPI)가 계절 조정 기준 +0.4% 상승.
- 12월 +0.5%, 11월 +0.2% 상승에 이어 연속 상승세를 보임.
- 조정되지 않은 기준으로 지난 12개월 동안 PPI는 +3.5% 상승.

2. 세부 내역
- 최종 수요 서비스 가격이 +0.3% 상승.
- 최종 수요 상품 가격은 +0.6% 상승.
- 식품, 에너지, 무역 서비스를 제외한 최종 수요 PPI는 +0.3% 상승, 연간 기준으로 +3.4% 상승.

3. 최종 수요 서비스
- 최종 수요 서비스 지수 6개월 연속 상승.
- 숙박 서비스 가격 +5.7% 상승, 가장 큰 영향을 미침.
- 자동차 소매, 화물 운송, 식품 및 주류 소매, 의류 및 액세서리 소매 가격 상승.
- 연료 및 윤활유 소매 마진 -9.8% 하락.

4. 최종 수요 상품
- 최종 수요 상품 지수 4개월 연속 상승.
- 에너지 +1.7%, 식품 +1.1%, 기타 상품 +0.1% 상승.
- 디젤 연료 가격 +10.4% 급등, 주요 상승 요인으로 작용.
- 달걀, 소고기, 가스 연료, 항공유 가격 상승.
- 신선 및 건조 채소 가격 -22.3% 하락.

5. 중간 수요 동향
- 가공 중간재 가격 +1.0% 상승.
- 가공 에너지 +3.5%, 가공 식품 및 사료 +0.8% 상승.
- 미가공 중간재 가격 +5.5% 상승, 2022년 5월 이후 최대 상승 폭 기록.
- 원유 가격 +14.8% 상승, 중간재 가격 상승 주도.

6. 생산 단계별 가격 변동
- 4단계 중간 수요 가격 +0.2% 상승.
- 3단계 중간 수요 가격 +0.6% 상승.
- 2단계 중간 수요 가격 +1.9% 상승, 2023년 7월 이후 최대 상승 폭 기록.
- 1단계 중간 수요 가격 +0.7% 상승.

pce에 영향을 주는 항목들은 대부분 하락.

Google, 휴머노이드 로봇 기업 Apptronik에 3억 5,000만 달러 투자

1. Apptronik, 대규모 투자 유치
- 인간형 로봇 개발 기업 Apptronik이 3억 5,000만 달러 규모의 시리즈 A 투자 라운드 진행했다.
- 투자에는 B Capital, Capital Factory, Google 등이 참여했다.
- 이번 투자는 AI 기반 로봇의 대량 생산과 산업·의료 분야 적용 확대를 위한 자금 조달 목적이다.

2. Tesla 경쟁 로봇 개발
- Apptronik은 2016년 설립된 텍사스 기반 로봇 개발 기업으로, 현재 ‘Apollo’라는 산업용 인간형 로봇을 개발 중이다.
- NASA, NVIDIA와 협력해 로봇 기술을 발전시키고 있으며, NASA의 인간형 로봇 'Valkyrie' 개발에도 참여했다.
- CEO 제프 카르데나스는 "AI 기술 발전으로 로봇이 더욱 다재다능해지고 있으며, 산업뿐만 아니라 가정에서도 활용될 것"이라고 밝혔다.

3. 인간형 로봇 시장 전망
- Apptronik은 9세대 로봇 개발 중이며, 자동차보다 저렴한 가격을 목표로 하고 있다.
- Tesla도 ‘Optimus’라는 인간형 로봇을 개발 중이며, 글로벌 시장에서 경쟁이 심화되고 있다.
- 골드만삭스는 2035년까지 인간형 로봇 시장 규모가 380억 달러에 이를 것으로 전망했다.

4. AI 기술 및 상용화 계획
- Google DeepMind와 협력해 로봇 AI 개발을 진행하고 있다.
- 로봇은 반복 작업을 학습한 후 인간과 함께 생활 속에서 점진적으로 통합될 예정이다.
- 투자자들은 Apptronik이 인간형 로봇 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 기대하고 있다.
https://www.cnbc.com/2025/02/13/tesla-humanoid-robots-rival-apptronik-350-million-funding-round-google.html

Donald Trump
- 상호 관세를 부과하기로 결정했다.
- 상대국이 부과하는 만큼 동일한 관세를 부과할 것이다.
- 상호 관세 조치에 관한 행정 명령을 곧 서명할 예정이다.
- 연방 정부는 매년 수십억 달러를 사기로 인해 손실 보고 있다.
- 부가가치세(VAT) 시스템을 사용하는 국가들을 고려할 것이다.
- 부가가치세를 관세로 간주할 것이다.
- 이를 관세로 부를 것이다.

트럼프, 상호 관세 계획 발표… 몇 주 내 시행 가능성

1. 상호 관세 도입 계획
- 도널드 트럼프 대통령이 미국의 무역 파트너를 대상으로 한 새로운 상호 관세 계획을 발표했다.
- 외국과 미국 생산자 간의 경쟁을 공정하게 만들기 위한 조치로 설명했다.
- 미국 무역 적자의 주요 원인 중 하나로 무역 파트너 국가들의 불공정한 관행을 지목했다.

2. 시행 시기 및 대상 국가
- 백악관 고위 관계자들은 몇 주 또는 몇 달 내에 시행될 가능성이 있다고 밝혔다.
- 우선적으로 미국과의 무역 흑자가 크거나 불공정 관행이 심각한 국가들을 검토할 계획이다.
- 유럽연합(EU)과 같은 일부 선진국은 평균 관세율이 미국보다 낮지만, 부가가치세(VAT) 등 비관세 장벽이 문제라고 지적했다.

3. 유럽 국가에 대한 조치
- 유럽 소비자들이 미국산 제품을 구매할 때 부가가치세를 부담하는 만큼, 미국도 유럽 제품에 동일한 수준의 관세를 부과할 가능성이 있다.
- 일부 경제학자들은 부가가치세가 유럽 제조업체에 일방적으로 유리한 것이 아니라는 점을 지적했다.

4. 정책 배경 및 향후 전망
- 상호 관세 정책은 트럼프의 첫 번째 임기와 2024년 대선 캠페인에서 주요 공약이었다.
- 트럼프 행정부의 경제 정책을 주도하는 피터 나바로는 중국과 인도를 포함한 8개 주요 무역 파트너를 우선적으로 고려할 것을 주장했다.
- 기존에 추진했던 전면적 수입 관세보다 공급망에 미치는 영향을 줄이기 위해 특정 국가를 대상으로 하는 방식이 채택될 가능성이 크다.
https://www.marketwatch.com/story/trump-unveils-plan-for-reciprocal-tariffs-they-could-hit-in-weeks-or-months-b58b5ccb

반도체 관련 발언.
- 대만이 미국의 반도체 산업을 빼앗아 갔으며, 이를 되찾고 싶다.