4월 8일~9일 호르무즈

AI 인프라 수요 확대로 메모리 넘어 MLCC까지 공급 부족 확산 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- 전 세계 기업들이 AI 인프라 투자를 가속화함에 따라 공급 부족 현상이 메모리 반도체를 넘어 적층세라믹콘덴서(MLCC)로 확산되고 있다.
- Murata Manufacturing과 삼성전기 등 주요 MLCC 제조사 9곳 중 대부분이 1분기 인도 기간 연장을 보고하며 공급망 긴장이 가시화되었다.
- 특히 고성능 AI 서버와 전장 부품용 MLCC 수요가 급증하면서 삼성전기를 포함한 주요 기업들의 생산 라인이 풀가동 상태에 진입했다.
- 업계 선두인 Murata Manufacturing이 가격 인상 논의를 시작함에 따라 MLCC 산업 전반에 걸친 본격적인 가격 상승 사이클 진입이 예상된다.
- 메모리 가격 상승세가 MLCC 등 핵심 전자 부품 전반으로 번지며 AI 구동을 위한 공급망 전체의 가격 구조가 재편되는 양상이다.
https://www.digitimes.com/news/a20260410PD214/mlcc-chips-infrastructure-murata-semco.html

Anthropic AI 모델 보안 위협에 베센트와 파월, 은행 CEO들에게 긴급 경고 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- Scott Bessent 재무장관과 Jerome Powell 연준 의장은 Anthropic PBC의 최신 AI 모델이 초래할 사이버 보안 위협을 논의하기 위해 월가 지도자들을 긴급 소환했다.
- 이번 회의는 Anthropic의 새로운 모델 Mythos가 주요 운영체제와 웹 브라우저의 취약점을 찾아내 악용할 수 있다는 우려에 따라 시스템 방어 대책을 점검하기 위해 마련되었다.
- 회의에는 Citigroup Inc., Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. 등 글로벌 금융 시스템에서 중요한 비중을 차지하는 주요 은행 CEO들이 대거 참석했다.
- Anthropic은 보안 위험을 고려해 Mythos의 출시를 제한하고 있으며, JPMorgan Chase & Co. 등과 협력하는 'Project Glasswing'을 통해 시스템 보안을 강화하고 있다.
- 한편 Anthropic은 펜타곤이 자사를 공급망 리스크로 지정한 것에 대해 트럼프 행정부와 법적 소송을 진행 중이나 최근 항소심에서 요청이 기각되었다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-10/anthropic-model-scare-sparks-urgent-bessent-powell-warning-to-bank-ceos

▶️ TSMC(대만 파운드리) 매출액

- 26년03월: 415,191 NT$M(45.2% YoY) (30.7% MoM)

- 최근 매출액 추이
26년02월: 317,657 NT$M (22.2% YoY) (-20.8% MoM)
26년01월: 401,255 NT$M (36.8% YoY) (19.8% MoM)
25년12월: 335,000 NT$M (20.4% YoY) (-2.5% MoM)
25년11월: 343,614 NT$M (24.5% YoY) (-6.5% MoM)
25년10월: 367,473 NT$M (16.9% YoY) (11.0% MoM)
25년09월: 330,980 NT$M (31.4% YoY) (-1.4% MoM)
25년08월: 335,772 NT$M (33.8% YoY) (3.9% MoM)
25년07월: 323,166 NT$M (25.8% YoY) (22.5% MoM)
25년06월: 263,709 NT$M (26.9% YoY) (-17.7% MoM)
25년05월: 320,516 NT$M (39.6% YoY) (-8.3% MoM)
25년04월: 349,567 NT$M (48.1% YoY) (22.2% MoM)
25년03월: 285,957 NT$M (46.5% YoY) (10.0% MoM)
25년02월: 260,009 NT$M (43.1% YoY) (-11.3% MoM)
25년01월: 293,288 NT$M (35.9% YoY) (5.4% MoM)

4월 10일 장 마감 전 뉴스

中 3월 '굴착기 판매량' 증가, 신규 사이클 진입
https://www.newspim.com/news/view/20260410000514

메타 AI '뮤즈 스파크' 써보니…페북·인스타에 챗GPT 심은 느낌
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=655683

시스코, AI 옵저버빌리티 기업 갈릴레오 인수…AI 에이전트 보안 확장
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=655742

한국피아이엠, 휴머노이드 로봇 최적 8㎜ 감속기 구현 성공
https://www.newsis.com/view/NISX20260410_0003585791

구광모號 LG, '피지컬 AI' 속도전…"로봇 구현에 전사 역량 결집"
https://www.newsis.com/view/NISX20260409_0003584808

알지노믹스, 서지넥스와 LNP 기반 RNA 유전자치료제 개발 ‘맞손’
https://m.sedaily.com/amparticle/20030884

불타는 호르무즈, 흔들리는 한국…북극항로가 가른다 생존의 시간
https://www.naewaynews.com/sub_read_amp.html?uid=323464

넥슨 '샤이야' 신작 2종, 중국 판호 획득… 10년 만의 부활
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=659115

데브시스터즈 ‘쿠키런 신화’ 흔들… 사전예약 300만 ‘오븐스매시’, 이용자 5만명만 남았다
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/04/10/JI2EL6G6QJET7JAZET5AIRCE3A/

이란 전쟁 두 달, 달러 패권이 흔들린다…호르무즈 봉쇄가 바꾼 세계
https://www.mt.co.kr/world/2026/04/10/2026041010400826044

이란 위기 속 위안화 국경 간 거래액 1조 위안 돌파…역대 최고치 기록
https://www.khan.co.kr/article/202604101131001/

“깃발은 외국, 실소유는 이란”···봉쇄된 호르무즈, 사실상 이란 선박만 통과
https://www.khan.co.kr/article/202604101140001/

"숨은 데이터 다 찾는다"…정부, AI 학습 데이터 첫 전수조사
https://www.mt.co.kr/tech/2026/04/10/2026041010080260388

“호르무즈 통행료, 코인으로 내라”…이란 암호화폐 시장 11조원 규모
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260410/133713749/2

한미반도체, AI 훈풍에 장비 수요 확산…풀라인업 구축 속도
http://www.newspim.com/news/view/20260410000781

'가동 눈앞' LG화학 美 테네시 양극재 공장 인재 채용 본격화
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=100394

K-바이오, 美 암학회 총출동…글로벌이 주목할 주요 기업은?
http://www.newspim.com/news/view/20260410000789

K-바이오 1분기 수출액 20억 달러, 전년比11.1%↑…사상 최대
https://www.segye.com/newsView/20260410508734


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

Nvidia가 지원하는 Lumentum, 2028년까지 AI 주문 가득 찰 것으로 전망 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- 광학 부품 제조사인 Lumentum Holdings Inc는 미국 하이퍼스케일러들의 수요 급증으로 인해 2028년까지의 주문 장부가 가득 찰 것으로 보인다고 밝혔다.
- NVIDIA Corp의 지원을 받는 이 회사는 지난 1년간 주가가 1,500% 이상 상승했으며 현재 늘어나는 수요를 충족하기 위해 생산 시설을 최대한 확장하고 있다.
- Michael Hurlston CEO는 미국 하이퍼스케일러들의 자본 지출이 엄청난 규모이며 현재 수요를 따라잡는 것이 점점 더 어려워지고 있다고 언급했다.
- Lumentum Holdings Inc는 생산 속도를 높이기 위해 기존 전자 부품 제조 시설을 재활용하고 있으며 이를 통해 신규 공장 가동 시간을 절반으로 단축하고 있다.
- 회사는 일본에 1억 달러를 신규 투자하기로 결정했으며 향후 투자 규모가 약 2억 5,000만 달러까지 확대될 가능성이 높다고 덧붙였다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-10/nvidia-backed-lumentum-sees-ai-filling-orders-through-2028

뉴스마다 브랜딩을 첨부했는데 그럼에도 불구하고 브랜딩 삭제하고 뉴스만 자기가 작성한 것처럼 옮겨가는 부지런함에 감탄을 금치 못하겠네요.

걍 포워딩하면 간단히 가져갈텐데 말이죠.

대.단.하.다.

젤렌스키 핵심 보좌관, 우크라이나와 푸틴의 협상 타결 임박 시사 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- 우크라이나 대통령실 비서실장 Kyrylo Budanov는 러시아와의 평화 협상이 진전되고 있으며 전쟁 종식이 머지않았다고 낙관했다.
- Kyrylo Budanov는 러시아 역시 막대한 전쟁 비용 지출로 인해 전쟁을 멈추고 싶어 한다는 점을 협상의 주요 동력으로 꼽았다.
- 현재 미국이 중재하는 협상에서 양측은 영토 문제 등 핵심 쟁점에 대해 최대주의적 입장을 유지하고 있으나 타협점을 찾기 위해 노력 중이다.
- 이번 평화 협상의 주요 성과 중 하나는 Donald Trump 행정부를 중재자로 참여시켜 미국 대표단의 Kyiv 방문 가능성을 열어둔 것이다.
- 우크라이나는 향후 재침략 방지를 위한 미국의 보안 보장을 요구하고 있으며 러시아는 도네츠크 지역에서의 철군을 압박하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-10/zelenskiy-s-top-aide-sees-ukraine-nearing-a-deal-with-putin

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

재(드래)건?

▶️ D램 - 8542321010

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년04월 1일~10일: 44,682억원

- 최근 잠정치 추이
26년03월: 117,838억원 (286.0% YoY) (25.2% MoM)
26년02월: 94,096억원 (287.1% YoY) (27.5% MoM)
26년01월: 73,775억원 (175.3% YoY) (20.6% MoM)
25년12월: 61,163억원 (105.1% YoY) (17.0% MoM)
25년11월: 52,269억원 (106.1% YoY) (29.6% MoM)
25년10월: 40,319억원 (56.9% YoY) (9.3% MoM)
25년09월: 36,884억원 (46.4% YoY) (1.6% MoM)
25년08월: 36,301억원 (44.5% YoY) (10.9% MoM)
25년07월: 32,737억원 (19.1% YoY) (4.3% MoM)
25년06월: 31,391억원 (20.2% YoY) (-0.9% MoM)
25년05월: 31,663억원 (31.0% YoY) (3.8% MoM)
25년04월: 30,509억원 (40.6% YoY) (-0.1% MoM)
25년03월: 30,529억원 (41.0% YoY) (25.6% MoM)
25년02월: 24,308억원 (22.3% YoY) (-9.3% MoM)
25년01월: 26,799억원 (44.8% YoY) (-10.1% MoM)

▶️ 낸드플래시 - 8542321030

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년04월 1일~10일: 6,925억원

- 최근 잠정치 추이
26년03월: 37,781억원 (394.6% YoY) (85.4% MoM)
26년02월: 20,380억원 (379.0% YoY) (-2.8% MoM)
26년01월: 20,972억원 (367.3% YoY) (11.7% MoM)
25년12월: 18,781억원 (114.7% YoY) (17.5% MoM)
25년11월: 15,987억원 (140.3% YoY) (67.9% MoM)
25년10월: 9,522억원 (60.8% YoY) (-3.0% MoM)
25년09월: 9,814억원 (17.3% YoY) (9.5% MoM)
25년08월: 8,959억원 (69.6% YoY) (41.5% MoM)
25년07월: 6,331억원 (-14.7% YoY) (-25.5% MoM)
25년06월: 8,498억원 (-8.8% YoY) (7.4% MoM)
25년05월: 7,909억원 (-15.7% YoY) (26.8% MoM)
25년04월: 6,238억원 (-25.6% YoY) (-18.3% MoM)
25년03월: 7,639억원 (-29.7% YoY) (79.6% MoM)
25년02월: 4,254억원 (-64.1% YoY) (-5.2% MoM)
25년01월: 4,488억원 (-60.2% YoY) (-48.7% MoM)

▶️ 이미지센서 - 8542391000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년04월 1일~10일: 4,113억원

- 최근 잠정치 추이
26년03월: 13,060억원 (-7.3% YoY) (36.5% MoM)
26년02월: 9,565억원 (-4.9% YoY) (-18.9% MoM)
26년01월: 11,787억원 (10.5% YoY) (-32.4% MoM)
25년12월: 17,445억원 (-0.5% YoY) (43.9% MoM)
25년11월: 12,125억원 (4.8% YoY) (5.2% MoM)
25년10월: 11,529억원 (-6.3% YoY) (-17.1% MoM)
25년09월: 13,905억원 (-16.7% YoY) (22.8% MoM)
25년08월: 11,326억원 (-0.9% YoY) (-0.8% MoM)
25년07월: 11,413억원 (-0.1% YoY) (-14.3% MoM)
25년06월: 13,315억원 (-20.4% YoY) (1.8% MoM)
25년05월: 13,076억원 (15.4% YoY) (6.4% MoM)
25년04월: 12,290억원 (13.9% YoY) (-12.8% MoM)
25년03월: 14,087억원 (24.7% YoY) (40.1% MoM)
25년02월: 10,053억원 (-5.5% YoY) (-5.8% MoM)
25년01월: 10,667억원 (-5.1% YoY) (-39.2% MoM)

▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년04월 1일~10일: 19,007억원

- 최근 잠정치 추이
26년03월: 109,619억원 (255.8% YoY) (45.2% MoM)
26년02월: 75,480억원 (380.5% YoY) (43.2% MoM)
26년01월: 52,724억원 (155.8% YoY) (2.6% MoM)
25년12월: 51,364억원 (52.6% YoY) (34.9% MoM)
25년11월: 38,090억원 (79.7% YoY) (34.3% MoM)
25년10월: 28,358억원 (78.0% YoY) (-16.5% MoM)
25년09월: 33,980억원 (42.1% YoY) (23.2% MoM)
25년08월: 27,584억원 (61.6% YoY) (5.4% MoM)
25년07월: 26,183억원 (89.5% YoY) (-13.5% MoM)
25년06월: 30,285억원 (24.0% YoY) (25.8% MoM)
25년05월: 24,072억원 (53.8% YoY) (21.7% MoM)
25년04월: 19,785억원 (56.1% YoY) (-35.8% MoM)
25년03월: 30,808억원 (37.9% YoY) (96.1% MoM)
25년02월: 15,707억원 (30.5% YoY) (-23.8% MoM)
25년01월: 20,615억원 (111.7% YoY) (-38.8% MoM)

[단독] 미국, 카타르 및 기타 은행 내 동결된 이란 자산 해제 합의 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이란 고위 소식통은 미국이 카타르를 비롯한 해외 은행에 동결되어 있던 이란 자산을 해제하는 데 합의했다고 밝혔다.
- 이번 자산 동결 해제 조치는 이슬라마바드에서 진행 중인 미국과의 협상에서 미국의 진정성을 보여주는 신호로 평가된다.
- 현재 미국 정부는 동결 자산 해제 문제와 관련하여 아직 공식적인 입장을 내놓지 않고 있다.
- 소식통에 따르면 자산 해제는 호르무즈 해협의 안전 통행 확보 문제와 직접적으로 연결되어 있다.
- 이번 협상에는 미국의 Steve Witkoff 특사와 Jared Kushner가 참여하여 이란 측과 논의를 이어가고 있다.
https://www.reuters.com/business/finance/iranian-source-says-us-has-agreed-release-frozen-iranian-assets-qatar-other-2026-04-11/