우리는 재(드래)건 보유국인데

삼성디스플레이 애플 폴더블 OLED 독점 공급 및 파트너사 수혜 전망 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성디스플레이(SDC)가 IT용 8.6세대 및 Apple 폴더블 기기용 OLED 패널 양산을 시작하며 관련 공급망 기업들의 실적 개선이 기대된다.
- 주요 파트너사인 덕산네오룩스(DS Neolux), 비에이치(BH), 파인엠텍(Fine M-Tec), 필옵틱스(Philoptics) 등이 핵심 소재와 부품 공급을 담당한다.
- 8.6세대 라인을 통해 MacBook Pro용 14·16인치 패널 약 300만 대를 생산할 예정이며 Apple의 폴더블 패널 역시 독점 공급할 것으로 전망된다.
- 증권가에 따르면 비에이치와 파인엠텍의 2026년 영업이익은 전년 대비 각각 106%, 130% 급증하며 필옵틱스 또한 흑자 전환이 예상된다.
- 중국 BOE의 품질 이슈와 차기 모델의 공정 난이도 상승으로 인해 Apple의 한국산 패널 의존도는 더욱 심화될 것으로 분석된다.
https://www.digitimes.com/news/a20260407PD235/sdc-apple-foldable-production-materials.html

애플 폴더블 아이폰 기술적 난제에도 9월 출시 일정 유지 전망 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- Apple의 첫 폴더블 아이폰이 예상보다 복잡한 엔지니어링 테스트 단계에 직면하며 양산 지연 우려가 제기되고 있다.
- Bloomberg에 따르면 기술적 도전 과제에도 불구하고 Apple은 여전히 9월에 iPhone 18 Pro 시리즈와 함께 공개할 계획이다.
- 초기 공급량은 디스플레이 공정의 복잡성으로 인해 수주간 제한될 수 있으나 전체적인 출시 타임라인은 유지될 것으로 보인다.
- Apple은 폴더블 기기를 포함한 하이엔드 모델을 우선순위에 두고 초기 생산 목표를 700만~800만 대로 설정했다.
- 해당 제품은 2,000달러 이상의 프리미엄 가격대로 책정되어 Samsung Electronics 및 Huawei와의 경쟁에서 평균 판매 단가를 높일 전략이다.
https://www.digitimes.com/news/a20260408VL206/apple-foldable-iphone-launch-production.html

삼성전자 SOCAMM2 휨 현상 해결로 마이크론 및 SK하이닉스 대비 양산 우위 전망 - TrendForce
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성전자는 차세대 AI 서버용 메모리 모듈인 SOCAMM2 생산의 최대 난제였던 부품 휨(Warpage) 현상을 해결하는 데 성공했다.
- 자체 개발한 저온 솔더(LTS) 기술을 적용해 공정 온도를 260°C에서 150°C 미만으로 낮춤으로써 열팽창에 의한 변형을 최소화했다.
- SOCAMM2는 NVIDIA의 차세대 AI 플랫폼 Vera Rubin에서 HBM과 함께 작동하는 핵심 저전력 메모리로 삼성전자가 양산 일정에서 우위를 점하게 됐다.
- 삼성전자는 10nm급 5세대(1b) 공정을 바탕으로 192GB 제품을 양산하며 NVIDIA 수요의 약 50%를 공급할 것으로 관측된다.
- 경쟁사인 Micron은 256GB 샘플을 출하하며 용량 확대를 꾀하고 있으며 SK hynix는 6세대(1c) DRAM 전환을 통해 대응 속도를 높이고 있다.
https://www.trendforce.com/news/2026/04/08/news-samsung-reportedly-solves-socamm2-warpage-issues-potentially-gains-edge-over-micron-sk-hynix-in-mass-production-timeline/

[단독] 트럼프의 최후통첩과 이란 최고지도자의 결단이 이끌어낸 휴전 비화 - Axios
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이란의 새로운 최고지도자 Mojtaba Khamenei가 전쟁 시작 후 처음으로 협상단에 합의 추진을 지시하며 트럼프 행정부와의 극적인 휴전이 성사되었다.
- 트럼프 대통령이 문명 파괴를 언급하며 압박하는 동안 Steve Witkoff 특사와 파키스탄 중재자들은 이란과 수정안을 주고받으며 긴박한 외교전을 펼쳤다.
- 이란 혁명수비대의 반발에도 불구하고 Abbas Araghchi 외무장관과 중국의 조언, 그리고 최고지도자의 최종 승인이 이번 합의의 결정적 돌파구가 되었다.
- JD Vance 부통령은 파키스탄 측과 실무 협상을 주도했으며 합의 직후 트럼프는 네타냐후 총리와 통화하여 휴전 준수 확약을 받아냈다.
- 이번 금요일 파키스탄에서 후속 회담이 예정되어 있으나 이란의 핵 포기 및 미사일 위협 중단 등 핵심 쟁점을 둘러싼 양측의 간극은 여전히 과제로 남아있다.
https://www.axios.com/2026/04/08/exclusive-how-irans-supreme-leader-reached-a-truce-with-trump

SK하이닉스 MS·Google과 AI 메모리 장기 공급 계약 협상 중 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK하이닉스는 Microsoft와 2026년부터 3년간 수십조 원 규모에 달하는 DDR5 메모리 장기 공급 계약을 위한 최종 협상을 진행하고 있다.
- 해당 계약에는 가격 폭락 시 공급사를 보호하는 최소 가격 보장제(Floor Price)와 계약 총액의 10~30%를 선급금으로 지급하는 조항이 논의되고 있다.
- SK하이닉스는 Google과도 HBM 및 서버용 DRAM을 포함한 유사한 성격의 장기 공급 계약을 논의 중인 것으로 알려졌다.
- 과거 메모리 가격 변동성으로 인해 장기 계약을 기피하던 빅테크들은 AI 인프라 확장에 따른 공급 부족 우려로 확보 우선 전략으로 선회했다.
- DDR4 고정 가격이 1년 만에 약 10배 폭등하는 등 시장 상황이 급변함에 따라 가격보다 안정적인 물량 확보가 최우선 과제로 부상했다.
https://www.digitimes.com/news/a20260407PD231/samsung-microsoft-google-sk-hynix-dram.html

4월 8일 장 마감 전 뉴스

3월 中 외환보유액 3조3421억$· 2.5%↓…"8개월 만에 감소"
https://www.newsis.com/view/NISX20260408_0003582913

두산에너빌, 9000억 규모 사우디 PP12 프로젝트 핵심 설비 투입 본격 돌입
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=100302

삼천당제약, 미 FDA 제네릭 허가 부서와 미팅 확정… "2031년 시장 진입 목표"
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=302696

에스비비테크, 휴머노이드 로봇 ETF 편입
https://www.etnews.com/20260408000301

K방산 '빅4' 수주잔고 100조원…글로벌 수요에 성장 가속
https://www.newsis.com/view/NISX20260407_0003580951

국토부, 미 현대차 공장 간다…로봇 공존 기준 만든다
https://biz.sbs.co.kr/article/20000302866

“AI 데이터 통신 수요 급증, 차세대 칩으로 대응”
https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=206655

앱클론, '위암 1차 치료제' 프리미엄 가시화…특허 장벽 뚫은 CAR-T로 '재평가'
https://www.mt.co.kr/stock/2026/04/08/2026040811030733164

차세대 수소 연료전지의 '블랙박스' 열었다
https://www.mt.co.kr/tech/2026/04/08/2026040809250123037

오비고 "차량용 솔루션 플랫폼 탑재 1000만대 돌파"
https://www.newsis.com/view/NISX20260408_0003582743

다날 "'K-스테이블코인' 속도, 결제 실증완료…외국인 송금 진출 준비"
https://www.mt.co.kr/stock/2026/04/08/2026040811223270080

세계 바이오 파이프라인, 30년만에 감소…"효율성 제고"
https://www.newsis.com/view/NISX20260408_0003582826

스페이스X ETF '깡통' 우려…상장 후 물량 확보가 변수
http://www.newspim.com/news/view/20260408000889


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

SK hynix, 스페인 컴퓨팅 기업 Semidynamics에 전략적 투자 - FinSMEs
(by https://t.me/TNBfolio)
- 스페인 바르셀로나에 본사를 둔 Semidynamics가 SK hynix로부터 전략적 투자를 유치했다.
- Semidynamics는 대규모 추론을 위한 메모리 중심 AI 인프라를 개발하는 컴퓨팅 전문 기업이다.
- 이번 투자 금액은 공개되지 않았으나 Semidynamics는 지금까지 유럽 및 스페인 혁신 프로그램을 통해 4,500만 유로의 자금을 확보한 바 있다.
- 확보된 자금은 AI 실리콘 및 인프라 기술 개발을 포함한 운영 확장과 개발 노력에 사용될 예정이다.
- Semidynamics는 150명 이상의 엔지니어를 보유하고 있으며 대규모 AI 추론 작업에 최적화된 독자적인 실리콘 아키텍처를 설계한다.
https://www.finsmes.com/2026/04/semidynamics-receives-strategic-investment-from-sk-hynix.html

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 4월 8일 한국 뉴스]

1. 미·이란 휴전 합의에 도쿄증시 급등 마감
2. 이란 휴전 소식에 중국 증시 큰 폭 상승
3. 대만 증시 이란 휴전 합의 영향으로 4.61% 급등
4. 미 부통령과 이란 국회의장 파키스탄서 대면협상 예정

5. 홍라희 삼성전자 지분 매각해 3.1조 상속세 납부

6. 일진파워 대전에서 SMR 사업 승부수
7. 중국 태양광 폴리실리콘 가격 폭락으로 한국 유입 우려
8. 현대·호반·SK 특별법 맞춰 해상풍력 사업 확대
9. 카타르 세계 최대 LNG 시설 생산 재개 진행

10. 구글 TPU 앞세워 글로벌 AI 연산능력 23% 점유
11. 삼성전자 평택 P5에 EUV 투입해 차세대 D램 강화
12. 아테코 엔비디아 베라루빈용 SOCAMM2 핸들러 납품
13. 삼성전기 그록3 LPU용 반도체 기판 공급하며 AI 선점

14. AI 기술로 3주 만에 게임 제작해 산업 변화

15. 카카오뱅크 몽골 진출 및 스테이블코인 M&A 검토

16. JW중외제약 2주 제형 비만·당뇨약 후보물질 도입

17. 아모레퍼시픽 등 K-뷰티 기업들 해외 시장 진출 가속
18. 아모레퍼시픽 미국 아마존 세일 매출 3배 성장
19. 홀드율 차이로 롯데관광과 파라다이스 희비 교차

20. 노르웨이선주협회 안전 보장 후 호르무즈 운항 재개 방침
21. 천궁-II 수출 호조로 방산 업계 주문 폭주
22. 우주청 누리호 연 4회 발사로 상업성 강화
23. 미·이란 휴전 이후 호르무즈 해협 선박 첫 통과


https://naver.me/xZKDV18z

(자세한 내용은 링크 참조)

이란 전쟁 휴전 여부 불확실한 가운데 폭격 지속 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- Donald Trump 미국 대통령이 이란과의 전쟁 휴전을 발표했으나 이스라엘의 레바논 폭격과 호르무즈 해협 정체 등 현장 상황은 여전히 혼란스럽다.
- 이스라엘은 지역적 위협 제거를 위해 전쟁 지속을 원하는 반면 이란은 레바논이 배제된 어떠한 긴장 완화도 거부하며 강경한 입장을 고수하고 있다.
- 이번 전쟁의 여파로 Donald Trump 대통령이 NATO의 비협조를 비난하며 탈퇴 가능성을 언급함에 따라 북대서양조약기구 내 균열이 심화되고 있다.
- 금융시장에서는 휴전 소식에 주가가 상승하고 유가가 급락했으나 Polymarket 등 예측 시장에서는 내부 정보 이용 의혹과 계약 정산 문제가 제기되고 있다.
- 한편 Vladimir Putin 러시아 대통령은 미국이 전쟁에 집중하는 사이 아프리카 국가인 Madagascar 군사 정권을 지원하며 영향력을 확대하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-04-08/iran-war-ceasefire-in-doubt-as-bombing-continues

프랑스 대통령 국빈 방문 계기 Mistral AI와 삼성전자 AI 메모리 공급 협력 논의 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- Mistral AI의 Arthur Mensch CEO가 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 방한 일정 중 삼성전자 화성 캠퍼스를 방문해 전영현 부회장 등 경영진과 면담했다.
- 이번 회동에서 양측은 자체 모델 운영과 AI 인프라 구축에 필수적인 AI 반도체 공급망 확보 및 전략적 협력 방안을 폭넓게 논의했다.
- Mistral AI는 2026년 2분기 가동 예정인 파리 데이터 센터를 위해 최근 대규모 자금을 조달했으며 이를 통해 NVIDIA GPU와 메모리 반도체 확보에 박차를 가하고 있다.
- 업계에서는 Mistral AI가 자체 AI 칩 개발에 나설 경우 삼성전자의 메모리, 파운드리, 디자인 하우스 역량을 결합한 원스톱 솔루션이 핵심적인 역할을 할 것으로 전망한다.
- 향후 삼성전자의 스마트폰에 Mistral AI의 챗봇 모델을 탑재하는 방식 등으로 유럽 내 Galaxy AI 생태계를 확장하는 협업 가능성도 제기된다.
https://www.digitimes.com/news/a20260408PD236/mistral-ai-samsung-france-europe-startup-infrastructure.html

삼성전자 중국 사업 축소로 스마트폰과 메모리 분야만 남을 가능성 제기 - Sammy Fans
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성전자가 중국 시장에서 스마트폰과 메모리 반도체 사업을 제외한 나머지 부문의 철수를 검토하고 있다는 소식이 전해졌다.
- 이미 가전 부문의 정리가 진행 중인 가운데 성과를 내던 모니터 사업부까지 소비자 가전 부문 철수의 영향으로 함께 폐쇄될 위기에 처했다.
- 삼성전자는 모니터 사업권 매각을 위해 중국 전자상거래 기업 JD.com과 접촉했으나 협상이 결렬된 것으로 알려졌다.
- 최근 LG전자의 중국 온라인 가전 사업을 인수한 Saifu가 삼성전자의 모니터 부문을 인수할 유력한 후보로 거론되고 있다.
- 중국 내 유통업체들이 공식 발표 전부터 재고 확보를 중단하는 등 사업 철수가 기정사실화되는 분위기이며 향후 부품 공급과 스마트폰에만 집중할 것으로 보인다.
https://www.sammyfans.com/2026/04/05/samsung-china-could-keep-only-smartphones-and-memory/

4월 9일 식전 뉴스

'K-뷰티' 수출 호조에...한국콜마·코스맥스, 올 1분기 실적 "쾌속질주"
https://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=217043

“건설주가 시장 이겼다…중동 재건 대표 수혜주는?”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02574806645414480&mediaCodeNo=257

셀트리온, ADC 신약 FDA 패스트트랙 지정…신속 개발 전략화
https://www.news1.kr/bio/pharmaceutical-bio/6130352

포스코홀딩스, 아르헨티나 리튬염호 추가 인수…글로벌 공급망 강화
https://www.etoday.co.kr/news/view/2574161

가비아, 리벨리온 ‘NPU 구독 서비스’ 출시
https://www.sedaily.com/article/20030213

신성이엔지, 데이터센터 진입 본격화…"납품 논의중"
https://www.newspim.com/news/view/20260409000182

1∼2월 中제외 전기차 배터리 사용량 12.1%↑…K배터리 역성장
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260409061300003

해외 큰손들, K-건설 지분 줄매각 … 중동발 장기 침체 점쳤나
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/04/09/2026040900105.html

GC녹십자 자회사 ABO플라즈마, 美 라레도 혈장센터 FDA 승인 획득
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=302726

올 봄 유커가 픽한 '한국' … '춘제·무비자·K콘텐츠'에 방한 관광객 ↑
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/04/09/2026040900118.html

이란, 호르무즈 통행 다시 막았다..."이스라엘이 휴전 의무 위반"
https://www.mt.co.kr/world/2026/04/09/2026040823552983106

종근당, 심방세동 신약가치 2400억… 임상2상 성과땐 'UP'
https://www.mt.co.kr/thebio/2026/04/09/2026040819074876230

美협상팀 이끄는 밴스 부통령 "호르무즈 안 열면 휴전도 없다"
https://www.mt.co.kr/world/2026/04/09/2026040906124725428

레바논 빠진 '2주 휴전' 고비…이라크 민병대 "이스라엘에 보복"
https://www.newsis.com/view/NISX20260409_0003583685

호르무즈 봉쇄, 레바논 공격 지속…불안한 휴전
https://www.newsis.com/view/NISX20260409_0003583709

"호르무즈 해협 전면 폐쇄…유조선 강제 회항"
https://www.segye.com/newsView/20260409501572

美운용사 "소프트웨어 부실대출, 대규모 디폴트 촉발할 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4408514

호르무즈 계속 막은 이란…"하루 통과 10여척으로 제한 계획"
https://www.segye.com/newsView/20260409504070

AI 로봇으로 K-뷰티 혁신…코스메카코리아, 자율제조 시동
https://www.newsis.com/view/NISX20260409_0003583958

GE 버노바 히타치, 스웨덴 SMR 사업 박차…삼성물산 수혜 기대
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=100344

“한화세미텍 보고 있나”…한미반도체, “2세대 하이브리드 본더 시제품 연내 출시”
https://www.hankyung.com/article/202604099037i

LG CNS, SAP와 함께 '차세대 ERP AX 전략' 공개
https://www.mt.co.kr/tech/2026/04/09/2026040908140498978

WGBI 편입 후 6조8000억 유입…정부 "외국인 투자 불편 해소 총력"
http://www.newspim.com/news/view/20260409000173

엠플러스, '꿈의 배터리' 전고체 양산 보틀넥 해결…'조립에서 전극까지' 턴키 체제 완성
https://www.mt.co.kr/stock/2026/04/09/2026040909441572642

“이란, 호르무즈 해협 하루 통과 선박 12척 정도로 제한···통행료 부과”
https://www.khan.co.kr/article/202604091005001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

"국내 최초 AI트랙터 출시"...대동, 농업 '필드로봇' 시대 연다
https://www.mt.co.kr/living/2026/04/09/2026040910063385581

코오롱생명과학 "두경부암 전임상, 美암연구학회 공개"
https://www.newsis.com/view/NISX20260409_0003584189


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

CXMT IPO 지연으로 DRAM 공급 과잉 우려 완화 및 가격 상승세 지속 전망 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- 중국 최대 DRAM 제조사인 CXMT의 기업공개(IPO)가 지연되면서 단기적인 공급 과잉 우려가 해소되고 메모리 업황의 상승 사이클이 강화될 것으로 보인다.
- 당초 CXMT는 2026년 상반기 IPO를 통해 약 43억 달러의 자금을 조달하고 연간 6만~7만 장 규모의 웨이퍼 생산 능력을 확충할 계획이었다.
- 상장 연기로 인해 공격적인 설비 투자와 생산량 확대 일정이 늦춰짐에 따라 삼성전자와 SK Hynix 등 한국 기업들의 가격 협상력이 지지받게 되었다.
- CXMT는 저가형 DDR4 시장을 중심으로 점유율을 5%까지 끌어올리며 시장을 위협해 왔으나 이번 투자 지연으로 수익성 악화 위험이 일부 줄어들었다.
- 업계 전문가들은 중국의 물량 공세가 늦춰진 점이 한국 반도체 기업들에게 우호적인 환경을 조성하여 메모리 가격 상승세에 긍정적인 영향을 줄 것으로 분석했다.
https://www.digitimes.com/news/a20260408PD211/dram-cxmt-ipo-expansion-samsung.html