Forwarded from (구독자only) 엄브렐라리서치 Danny의 퀀트로시장읽기
(하나증권 김홍식) 통신장비 - 미국 AT&T 망 투자 소식은 두번째 상승 트리거
- OBBBA 제정에 이어 미국 AT&T가 대규모 망 투자 계획을 발표
3/10일 AT&T가 5G/광섬유/위성 네트워크 인프라 확장을 위해 향후 5년간 2,500억 달러(370조원)를 투자하겠다는 계획을 밝힘. 연간 75조원에 달하는 규모인데 2024~2025년 AT&T CAPEX 평균이 30조원 수준이었다는 점을 감안하면 대략 2.5배에 달하는 수준
2025년 7월 미국의 크고 아름다운 하나의 법안(OBBBA) 제정 이후 미국 행정부 정책에 가장 먼저 AT&T에 반응한 것으로 OBBBA 이후 사실상 두번째 강력한 투자 신호
- 과거 2019년과 데칼코마니, 팩트는 나왔고 주연은 미국이라는 점만 다르다
그런데 현재 분위기는 과거 2019년과 상당히 유사. 다만 주연이 2019년엔 한국이었다면 2026년엔 미국일 뿐. 과거 2019년 국내 통신장비주들이 급등 양상을 나타냄. 2018년 국내 주파수 신규 할당이 이루어지고 3월 국내 통신 3사가 5G 상용화에 돌입하면서 기대감이 선반영된 결과. 이후 일부업체들의 경우엔 대단한 호실적을 기록하면서 주가 상승을 정당화
2026년도 하반기 이후 국내 통신장비 업체들은 전세계 최대 시장인 미국을 바탕으로 큰 폭의 이익 성장을 나타낼 것이며 주가는 이를 선반영하면서 상반기에 이미 큰 폭의 상승세를 시현할 전망. 이미 미국을 시작으로 정부 주파수 할당 방안 -> 통신사 CAPEX 증액 계획이 발표. 만약 수주와 실적이 나오길 기다린다면 늦을 것. 과거 쏠리드/에이스테크 사례에서 보듯이 통신장비주는 전형적인 네러티브 섹터이기 때문. 더 이상의 확인 절차는 무의미하다는 판단
- 광/무선 1등업체 위주로 매수 추천, 단기 실적보단 장기 업황 개선 가능성 주목
현 시점에선 각 업종별 선도업체에 집중 투자할 것을 권고. 후발업체 주가가 오르지 않은 것도 아니며 무선 통신업체들 주가 역시 많이 올랐기 때문. 당장은 광통신업체들의 주가 탄력도가 높게 나타날 수 있겠지만 이제 본격 상승하기 시작했다는 점에서 장기적인 측면에선 무선업체도 유망. 당사 커버리지 업체 위주로 적극 매수에 나서야할 때임
https://t.me/HanaResearchTelecom
- OBBBA 제정에 이어 미국 AT&T가 대규모 망 투자 계획을 발표
3/10일 AT&T가 5G/광섬유/위성 네트워크 인프라 확장을 위해 향후 5년간 2,500억 달러(370조원)를 투자하겠다는 계획을 밝힘. 연간 75조원에 달하는 규모인데 2024~2025년 AT&T CAPEX 평균이 30조원 수준이었다는 점을 감안하면 대략 2.5배에 달하는 수준
2025년 7월 미국의 크고 아름다운 하나의 법안(OBBBA) 제정 이후 미국 행정부 정책에 가장 먼저 AT&T에 반응한 것으로 OBBBA 이후 사실상 두번째 강력한 투자 신호
- 과거 2019년과 데칼코마니, 팩트는 나왔고 주연은 미국이라는 점만 다르다
그런데 현재 분위기는 과거 2019년과 상당히 유사. 다만 주연이 2019년엔 한국이었다면 2026년엔 미국일 뿐. 과거 2019년 국내 통신장비주들이 급등 양상을 나타냄. 2018년 국내 주파수 신규 할당이 이루어지고 3월 국내 통신 3사가 5G 상용화에 돌입하면서 기대감이 선반영된 결과. 이후 일부업체들의 경우엔 대단한 호실적을 기록하면서 주가 상승을 정당화
2026년도 하반기 이후 국내 통신장비 업체들은 전세계 최대 시장인 미국을 바탕으로 큰 폭의 이익 성장을 나타낼 것이며 주가는 이를 선반영하면서 상반기에 이미 큰 폭의 상승세를 시현할 전망. 이미 미국을 시작으로 정부 주파수 할당 방안 -> 통신사 CAPEX 증액 계획이 발표. 만약 수주와 실적이 나오길 기다린다면 늦을 것. 과거 쏠리드/에이스테크 사례에서 보듯이 통신장비주는 전형적인 네러티브 섹터이기 때문. 더 이상의 확인 절차는 무의미하다는 판단
- 광/무선 1등업체 위주로 매수 추천, 단기 실적보단 장기 업황 개선 가능성 주목
현 시점에선 각 업종별 선도업체에 집중 투자할 것을 권고. 후발업체 주가가 오르지 않은 것도 아니며 무선 통신업체들 주가 역시 많이 올랐기 때문. 당장은 광통신업체들의 주가 탄력도가 높게 나타날 수 있겠지만 이제 본격 상승하기 시작했다는 점에서 장기적인 측면에선 무선업체도 유망. 당사 커버리지 업체 위주로 적극 매수에 나서야할 때임
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하나증권 통신 김홍식
통신 관련 소식 및 리포트
3월 11일 한국 저녁 뉴스
1. 도쿄증시 80달러대 유가 지속 영향으로 이틀째 상승 마감
2. 중국증시 유가 안정세에 소폭 상승했으나 자원주 약세 보임
3. 홍콩 증시 중동 정세 불안감에 H주 하락하며 반락 마감
4. 일본 방문 중국인 관광객 급감하며 오사카 거리 한산해짐
5. 중일 관계 악화로 일본 나가사키 중국 총영사관 행사 취소
6. 삼성 보험 계열사 삼성전자 주식 1.5조 원 매각 전망
7. 삼성 반도체 수익 활용처 부족해 대신 채권 매수 진행
8. 주식 투자 목적 마이너스 통장 잔액 이달 1.6조 급증
9. 국제 유가 상승에 팜유 가격 반년 만에 최고치 기록
10. 송미령 장관 비료 원료 확보 위해 8월분 비축 준비
11. 나프타 수급 비상에 롯데케미칼 불가항력 선언 가능성 제기
12. 세계 5위 PC사 메모리 공급 부족 내년까지 지속 전망
13. HBM 잇는 SOCAMM2 등장으로 AI 서버 메모리 구조 변화
14. AMD 리사 수 다음주 방한해 삼성 및 네이버 협력 논의
15. 트럼프 암호화폐 사업 성과로 1년 사이 재산 대폭 증가
16. 파미셀 전자소재 매출 확대로 사상 최대 실적 달성
17. 미국 코스트코 삼립 치즈케이크 인기 끌며 K레시피 주목
18. 현대건설 AI에이전트 활용해 소형 핵융합 발전소 개발 착수
19. 금강공업 보은2공장 인수하며 모듈러 생산 클러스터 확대
20. 컨테이너 운임 세 배 급등해 수출 중소기업 비상 상황
21. 중동 지역 컨테이너 운임 단기간 72% 폭등 기록함
22. 미국 토마호크 미사일 소진에 따른 무기 부족 우려 고조
23. 가성비 좋은 기뢰 1발로 세계 석유 공급 차단 가능
24. 미국 해군 호르무즈 유조선 호위 요청에 거부 의사 표명
25. 이란 측에서 미국의 휴전 제안 거부하며 전쟁 지속 위기
https://naver.me/FIcjNyge
(자세한 내용은 링크 참조)
1. 도쿄증시 80달러대 유가 지속 영향으로 이틀째 상승 마감
2. 중국증시 유가 안정세에 소폭 상승했으나 자원주 약세 보임
3. 홍콩 증시 중동 정세 불안감에 H주 하락하며 반락 마감
4. 일본 방문 중국인 관광객 급감하며 오사카 거리 한산해짐
5. 중일 관계 악화로 일본 나가사키 중국 총영사관 행사 취소
6. 삼성 보험 계열사 삼성전자 주식 1.5조 원 매각 전망
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8. 주식 투자 목적 마이너스 통장 잔액 이달 1.6조 급증
9. 국제 유가 상승에 팜유 가격 반년 만에 최고치 기록
10. 송미령 장관 비료 원료 확보 위해 8월분 비축 준비
11. 나프타 수급 비상에 롯데케미칼 불가항력 선언 가능성 제기
12. 세계 5위 PC사 메모리 공급 부족 내년까지 지속 전망
13. HBM 잇는 SOCAMM2 등장으로 AI 서버 메모리 구조 변화
14. AMD 리사 수 다음주 방한해 삼성 및 네이버 협력 논의
15. 트럼프 암호화폐 사업 성과로 1년 사이 재산 대폭 증가
16. 파미셀 전자소재 매출 확대로 사상 최대 실적 달성
17. 미국 코스트코 삼립 치즈케이크 인기 끌며 K레시피 주목
18. 현대건설 AI에이전트 활용해 소형 핵융합 발전소 개발 착수
19. 금강공업 보은2공장 인수하며 모듈러 생산 클러스터 확대
20. 컨테이너 운임 세 배 급등해 수출 중소기업 비상 상황
21. 중동 지역 컨테이너 운임 단기간 72% 폭등 기록함
22. 미국 토마호크 미사일 소진에 따른 무기 부족 우려 고조
23. 가성비 좋은 기뢰 1발로 세계 석유 공급 차단 가능
24. 미국 해군 호르무즈 유조선 호위 요청에 거부 의사 표명
25. 이란 측에서 미국의 휴전 제안 거부하며 전쟁 지속 위기
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Naver
3월 11일 한국 저녁 뉴스
3월 11일 한국 저녁 뉴스 [아시아, 이머징 경제 및 증시] [도쿄증시-마감] 80달러대 유가 지속에 이틀째 상승 https://ift.tt/zWto4wh [중국증시-마감] 유가 안정세에 소폭 상승…자원주 약세 https://ift.tt/RpZFkCE 홍콩 증시
AI 데이터 센터용 광 상호연결(CPO) 기술의 확산
(by https://t.me/TNBfolio)
- 차세대 GPU 디자인이 칩 간 데이터 전송 속도를 높이기 위해 구리 케이블 대신 광 전송 기술을 우선시하고 있다.
- 구리 기반 솔루션은 1미터 이상의 거리에서 신호 감쇄가 발생하여 대규모 AI 클러스터 구축에 한계가 있다.
- TrendForce는 AI 데이터 센터에서 공동 패키징 광학(CPO) 기술의 침투율이 2030년까지 35%에 달할 것으로 전망했다.
- NVIDIA는 TSMC의 패키징 기술을 활용하고 광학 부품 업체에 40억 달러를 투자하는 등 광 상호연결 기술 확보에 주력하고 있다.
- 이러한 기술적 전환은 향후 루빈이나 파인만 세대 GPU 시스템에서 대역폭 확장을 위한 핵심 인프라가 될 것으로 보인다.
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260311-12962.html
(by https://t.me/TNBfolio)
- 차세대 GPU 디자인이 칩 간 데이터 전송 속도를 높이기 위해 구리 케이블 대신 광 전송 기술을 우선시하고 있다.
- 구리 기반 솔루션은 1미터 이상의 거리에서 신호 감쇄가 발생하여 대규모 AI 클러스터 구축에 한계가 있다.
- TrendForce는 AI 데이터 센터에서 공동 패키징 광학(CPO) 기술의 침투율이 2030년까지 35%에 달할 것으로 전망했다.
- NVIDIA는 TSMC의 패키징 기술을 활용하고 광학 부품 업체에 40억 달러를 투자하는 등 광 상호연결 기술 확보에 주력하고 있다.
- 이러한 기술적 전환은 향후 루빈이나 파인만 세대 GPU 시스템에서 대역폭 확장을 위한 핵심 인프라가 될 것으로 보인다.
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모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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러시아 광섬유 부족 직면, 재고 고갈 및 생산 중단
(by https://t.me/TNBfolio)
- 러시아의 유일한 광섬유 생산 공장이 장비 손상으로 가동을 중단하면서 기술 부문에 심각한 위기가 발생했다.
- 러시아 정부는 광섬유의 국산화 의무화 계획을 2028년까지 최소 2년 이상 연기하는 방안을 제기했다.
- 기존 재고가 곧 바닥날 것으로 예상되며 신규 생산 재개는 2027년 말에야 가능할 것으로 정보 당국은 파악하고 있다.
- 광섬유는 통신 인프라뿐만 아니라 드론 제어와 에너지망 등 핵심 국가 시스템 운영에 필수적인 자원이다.
- 러시아는 현재 수입산 광섬유에 전적으로 의존해야 하는 처지이며 중국 공급업체들의 가격 인상으로 비용 부담이 커졌다.
https://ukranews.com/en/news/1139447-russia-has-shortage-of-optical-fiber-intelligence
(by https://t.me/TNBfolio)
- 러시아의 유일한 광섬유 생산 공장이 장비 손상으로 가동을 중단하면서 기술 부문에 심각한 위기가 발생했다.
- 러시아 정부는 광섬유의 국산화 의무화 계획을 2028년까지 최소 2년 이상 연기하는 방안을 제기했다.
- 기존 재고가 곧 바닥날 것으로 예상되며 신규 생산 재개는 2027년 말에야 가능할 것으로 정보 당국은 파악하고 있다.
- 광섬유는 통신 인프라뿐만 아니라 드론 제어와 에너지망 등 핵심 국가 시스템 운영에 필수적인 자원이다.
- 러시아는 현재 수입산 광섬유에 전적으로 의존해야 하는 처지이며 중국 공급업체들의 가격 인상으로 비용 부담이 커졌다.
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Morgan Stanley, 환매 급증에 사모 대출 펀드 인출 제한
(by https://t.me/TNBfolio)
- Morgan Stanley는 투자자들이 발행 주식의 약 11%에 달하는 환매를 요청하자 사모 대출 펀드인 North Haven Private Income Fund(PIF)의 인출을 제한했다.
- 해당 펀드는 이번 분기 투자자들의 환매 요청액 중 약 45.8%인 1억 6,900만 달러만을 지급하기로 결정했다.
- 은행 측은 자산 매각을 피하고 투자자의 위험 조정 수익률을 극대화하기 위해 분기별 인출 한도인 5% 규정을 적용했다고 밝혔다.
- 최근 AI가 소프트웨어 기업의 수익성을 악화시켜 대출 상환 능력을 약화시킬 수 있다는 우려가 사모 대출 시장 전체로 확산되고 있다.
- JPMorgan, BlackRock, Blackstone 등 주요 금융사들도 사모 대출 자산 가치를 하향 조정하거나 환매를 제한하는 등 업계 전반의 긴장감이 고조되고 있다.
https://www.reuters.com/business/finance/morgan-stanley-restricts-redemptions-private-credit-fund-after-withdrawals-surge-2026-03-11/
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- Morgan Stanley는 투자자들이 발행 주식의 약 11%에 달하는 환매를 요청하자 사모 대출 펀드인 North Haven Private Income Fund(PIF)의 인출을 제한했다.
- 해당 펀드는 이번 분기 투자자들의 환매 요청액 중 약 45.8%인 1억 6,900만 달러만을 지급하기로 결정했다.
- 은행 측은 자산 매각을 피하고 투자자의 위험 조정 수익률을 극대화하기 위해 분기별 인출 한도인 5% 규정을 적용했다고 밝혔다.
- 최근 AI가 소프트웨어 기업의 수익성을 악화시켜 대출 상환 능력을 약화시킬 수 있다는 우려가 사모 대출 시장 전체로 확산되고 있다.
- JPMorgan, BlackRock, Blackstone 등 주요 금융사들도 사모 대출 자산 가치를 하향 조정하거나 환매를 제한하는 등 업계 전반의 긴장감이 고조되고 있다.
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미국, 한국·중국·일본 등 16개국 대상 무역법 301조 조사 착수
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 USTR은 한국, China, Japan 등 16개국을 대상으로 구조적 과잉 생산 및 불공정 무역 관행을 조사하는 무역법 301조 조사에 착수한다고 발표했다.
- 이번 조사는 보조금 지급, 자국 임금 억제, 국영 기업의 비상업적 활동 등 시장 수요와 무관한 생산 및 수출 촉진 정책을 집중적으로 점검할 계획이다.
- 이번 조치는 최근 연방대법원의 판결로 무효화된 행정명령 기반의 상호 관세 정책을 대체하고 더욱 정밀한 무역 대응책을 마련하기 위한 조치로 풀이된다.
- USTR은 향후 공청회와 의견 수렴 과정을 거쳐 조사 결과를 도출할 예정이며, 위반 사항 발견 시 관세 부과나 서비스 수수료 징수 등의 보복 조치를 단행할 수 있다.
- 아울러 미국 정부는 강제 노동으로 제조된 제품의 수입 금지 조치 여부를 확인하기 위한 별도의 301조 조사도 조만간 추가로 개시할 방침이다.
https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/20260312/us-to-initiate-section-301-trade-investigation-into-s-korea-china-japan-13-other-economies-ustr
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- 미국 USTR은 한국, China, Japan 등 16개국을 대상으로 구조적 과잉 생산 및 불공정 무역 관행을 조사하는 무역법 301조 조사에 착수한다고 발표했다.
- 이번 조사는 보조금 지급, 자국 임금 억제, 국영 기업의 비상업적 활동 등 시장 수요와 무관한 생산 및 수출 촉진 정책을 집중적으로 점검할 계획이다.
- 이번 조치는 최근 연방대법원의 판결로 무효화된 행정명령 기반의 상호 관세 정책을 대체하고 더욱 정밀한 무역 대응책을 마련하기 위한 조치로 풀이된다.
- USTR은 향후 공청회와 의견 수렴 과정을 거쳐 조사 결과를 도출할 예정이며, 위반 사항 발견 시 관세 부과나 서비스 수수료 징수 등의 보복 조치를 단행할 수 있다.
- 아울러 미국 정부는 강제 노동으로 제조된 제품의 수입 금지 조치 여부를 확인하기 위한 별도의 301조 조사도 조만간 추가로 개시할 방침이다.
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미국 정보당국, 대규모 공습에도 이란 정권 붕괴 위험 낮다고 분석
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 정보기관들은 약 2주간 이어진 미국과 Israel의 집중 공습에도 불구하고 Iran 지도부가 여전히 건재하며 정권 붕괴 위험은 없는 것으로 파악했다.
- 최근 보고서에 따르면 Iran 정권은 최고 지도자였던 Ayatollah Ali Khamenei의 사망 이후에도 대중 통제력을 유지하고 있으며 체제 결속력이 강한 상태다.
- Donald Trump 대통령은 고유가 등 정치적 압박으로 군사 작전의 조기 종료를 시사했으나 강경파 지도부가 건재할 경우 전쟁의 종결 지점을 찾기 어려울 전망이다.
- 이번 공습으로 IRGC의 고위 지휘관들이 다수 사망했음에도 불구하고 후계자로 지목된 Mojtaba Khamenei와 임시 지도부가 국가 장악력을 유지하고 있다.
- 한편 미국 정보당국은 무장 투쟁을 예고한 쿠르드계 민병대가 Iran 보안군을 상대하기에는 화력과 병력이 턱없이 부족하여 실질적인 위협이 되지 못한다고 평가했다.
https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-intelligence-says-iran-government-is-not-risk-collapse-say-sources-2026-03-11/
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- 미국 정보기관들은 약 2주간 이어진 미국과 Israel의 집중 공습에도 불구하고 Iran 지도부가 여전히 건재하며 정권 붕괴 위험은 없는 것으로 파악했다.
- 최근 보고서에 따르면 Iran 정권은 최고 지도자였던 Ayatollah Ali Khamenei의 사망 이후에도 대중 통제력을 유지하고 있으며 체제 결속력이 강한 상태다.
- Donald Trump 대통령은 고유가 등 정치적 압박으로 군사 작전의 조기 종료를 시사했으나 강경파 지도부가 건재할 경우 전쟁의 종결 지점을 찾기 어려울 전망이다.
- 이번 공습으로 IRGC의 고위 지휘관들이 다수 사망했음에도 불구하고 후계자로 지목된 Mojtaba Khamenei와 임시 지도부가 국가 장악력을 유지하고 있다.
- 한편 미국 정보당국은 무장 투쟁을 예고한 쿠르드계 민병대가 Iran 보안군을 상대하기에는 화력과 병력이 턱없이 부족하여 실질적인 위협이 되지 못한다고 평가했다.
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미국 천연가스 붐에 따른 프래킹 장비 부족 전망
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 내 천연가스 수출 증가와 AI 데이터 센터의 전력 수요 폭증으로 인해 셰일 가스 채굴 장비 부족 현상이 예상된다.
- Patterson-UTI Energy의 CEO는 2027년까지 셰일 현장의 활동이 급증하면서 장비 공급 부족이 심화될 것이라고 밝혔다.
- 트럼프 대통령의 에너지 수출 확대 정책에 따라 텍사스와 루이지애나를 잇는 파이프라인 건설 등 인프라 확장이 가속화되고 있다.
- 특히 가스를 연료로 사용하는 저비용 프래킹 장비에 대한 수요가 쏠리면서 관련 장비는 현재 이미 매진된 상태이다.
- 글로벌 LNG 수요 또한 이란 전쟁으로 중동 공급이 차단되면서 미국산 가스에 대한 의존도가 더욱 높아지는 추세이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/gas-boom-will-spur-a-shortage-of-us-fracking-gear-patterson-uti-pten-ceo-says
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 내 천연가스 수출 증가와 AI 데이터 센터의 전력 수요 폭증으로 인해 셰일 가스 채굴 장비 부족 현상이 예상된다.
- Patterson-UTI Energy의 CEO는 2027년까지 셰일 현장의 활동이 급증하면서 장비 공급 부족이 심화될 것이라고 밝혔다.
- 트럼프 대통령의 에너지 수출 확대 정책에 따라 텍사스와 루이지애나를 잇는 파이프라인 건설 등 인프라 확장이 가속화되고 있다.
- 특히 가스를 연료로 사용하는 저비용 프래킹 장비에 대한 수요가 쏠리면서 관련 장비는 현재 이미 매진된 상태이다.
- 글로벌 LNG 수요 또한 이란 전쟁으로 중동 공급이 차단되면서 미국산 가스에 대한 의존도가 더욱 높아지는 추세이다.
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미국 천연가스 붐과 프래킹 관련 설비 수요 분석
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1. 프래킹 장비의 정의와 역할
- 프래킹 장비는 셰일 층에 갇힌 가스를 추출하기 위한 수압파쇄 공법에 사용되는 핵심 설비다. 주요 구성 요소는 다음과 같다.
가) 프랙 펌프
- 고압의 액체를 지하로 밀어 넣는 장치로, 최근 가스나 전기를 사용하는 저비용 장비가 인기다.
나) 블렌더
- 물, 모래, 화학 첨가물을 섞어 혼합액을 만드는 혼합기이다.
다) 모래 처리 및 화학 주입 유닛
- 균열을 유지하는 모래와 마찰을 줄이는 화학 물질을 공급한다.
라) 데이터 밴
- 현장의 모든 수치를 실시간으로 제어하는 지휘 본부다.
2. Seamless Pipe (강관)의 중요성
- 천연가스 생산과 운송 전 과정에서 심리스 파이프는 필수적이다.
가) 고압 견딤
- 용접 부위가 없어 셰일 시추 시 발생하는 엄청난 압력과 고온을 견디기에 적합하다.
나) 수평 시추 필수 자재
- 복합한 셰일 시추 공정에서 파이프가 받는 물리적 하중을 견디기 위해 용접관 대신 주로 사용된다.
다) 인프라 확장
- 가스 수송을 위한 파이프라인 건설이 늘어남에 따라 수요가 폭발하고 있다.
3. 피팅(Fitting) 및 밸브(Valve) 수요 급증
- 에너지가 흐르는 모든 경로에는 연결 부품인 피팅과 제어 장치인 밸브가 들어간다.
가) 현장 설비 유지보수
- 프래킹 현장은 마모가 심해 부품 교체 주기(MRO)가 짧으며, 장비 가동률이 높을수록 수요도 함께 증가한다.
나) 데이터 센터 발전소
- AI 수요 대응을 위한 가스 발전소 건설 시 정밀 제어 밸브와 고온용 피팅이 대량으로 소요된다.
다) LNG 터미널 및 압축기 스테이션
- 파이프라인의 압력을 조절하고 가스를 액화하여 수출하는 터미널 구축에 핵심 부품으로 투입된다.
(by https://t.me/TNBfolio)
1. 프래킹 장비의 정의와 역할
- 프래킹 장비는 셰일 층에 갇힌 가스를 추출하기 위한 수압파쇄 공법에 사용되는 핵심 설비다. 주요 구성 요소는 다음과 같다.
가) 프랙 펌프
- 고압의 액체를 지하로 밀어 넣는 장치로, 최근 가스나 전기를 사용하는 저비용 장비가 인기다.
나) 블렌더
- 물, 모래, 화학 첨가물을 섞어 혼합액을 만드는 혼합기이다.
다) 모래 처리 및 화학 주입 유닛
- 균열을 유지하는 모래와 마찰을 줄이는 화학 물질을 공급한다.
라) 데이터 밴
- 현장의 모든 수치를 실시간으로 제어하는 지휘 본부다.
2. Seamless Pipe (강관)의 중요성
- 천연가스 생산과 운송 전 과정에서 심리스 파이프는 필수적이다.
가) 고압 견딤
- 용접 부위가 없어 셰일 시추 시 발생하는 엄청난 압력과 고온을 견디기에 적합하다.
나) 수평 시추 필수 자재
- 복합한 셰일 시추 공정에서 파이프가 받는 물리적 하중을 견디기 위해 용접관 대신 주로 사용된다.
다) 인프라 확장
- 가스 수송을 위한 파이프라인 건설이 늘어남에 따라 수요가 폭발하고 있다.
3. 피팅(Fitting) 및 밸브(Valve) 수요 급증
- 에너지가 흐르는 모든 경로에는 연결 부품인 피팅과 제어 장치인 밸브가 들어간다.
가) 현장 설비 유지보수
- 프래킹 현장은 마모가 심해 부품 교체 주기(MRO)가 짧으며, 장비 가동률이 높을수록 수요도 함께 증가한다.
나) 데이터 센터 발전소
- AI 수요 대응을 위한 가스 발전소 건설 시 정밀 제어 밸브와 고온용 피팅이 대량으로 소요된다.
다) LNG 터미널 및 압축기 스테이션
- 파이프라인의 압력을 조절하고 가스를 액화하여 수출하는 터미널 구축에 핵심 부품으로 투입된다.
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이데일리
당정 스테이블코인법 임박…오늘 정부 컨퍼런스
정부·여당이 스테이블코인 관련 디지털자산기본법(2단계 입법) 법안 발의를 위한 막바지 논의를 하는 가운데, 정부가 컨퍼런스를 열고 스테이블코인, 토큰증권발행(STO) 비롯한 디지털자산 시장·정책을 논의한다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 12일 ...
3월 12일 장 마감 전 뉴스
"유가 200달러" 경고한 이란, 이라크 영해 유조선 2척 공격
https://www.mt.co.kr/world/2026/03/12/2026031211001771575
"젠슨 황 직접 탔다"…엔비디아 자율주행 영상 공개, 테슬라에 도전장
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=640128
외국인 역대 최대 '주식 탈출'…증권자금 78억달러 순유출
https://www.mt.co.kr/amp/economy/2026/03/12/2026031210194725433
SMR 특별법안 통과: 차세대 원자력 산업 육성 및 다각적 지원 체계의 주요 내용
https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=217595
한은 "당분간 통화정책 중립 기조‥글로벌 인플레 위험 잠재"
https://imnews.imbc.com/news/2026/econo/article/6806855_36932.html
엔씨, 2030년 매출 5조 목표…박병무 "모바일 캐주얼 게임에서 일 낼 것"
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"핀란드·스웨덴서 원전 협력 확대"… 현대건설, 북유럽 대형·SMR·MSR 사업 진출 속도
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통상본부장 "美 '301조' 조사, 수개월~1년 걸려…통계·논리로 협의해 갈 것"
https://www.newsis.com/view/NISX20260312_0003545481
제이엘케이 뇌졸중 AI ‘JLK-LVO’, 진단 성능 입증
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'원전 해체' 인허가 2년 줄어든다
https://www.hankyung.com/article/2026031265305
주성엔지니어링,탠덤 태양전지 발전전환효율 33% 달성했다
https://www.hankyung.com/article/202603126575i
씨엠티엑스는 마이크론·월덱스는 인텔…빅테크 납품 경쟁
https://www.hankyung.com/article/2026031266885
“데이터센터급 AI 성능을 책상 위로”…델 '프로 맥스 위드 GB10'
https://www.etnews.com/20260312000299
'릴 에이블' 100만대 팔렸다…KT&G, 전자담배 매출만 1조
https://www.hankyung.com/article/2026031267645
[자료 출처]
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"유가 200달러" 경고한 이란, 이라크 영해 유조선 2척 공격
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“데이터센터급 AI 성능을 책상 위로”…델 '프로 맥스 위드 GB10'
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'릴 에이블' 100만대 팔렸다…KT&G, 전자담배 매출만 1조
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머니투데이
"유가 200달러" 경고한 이란, 이라크 영해 유조선 2척 공격 - 머니투데이
이라크 유조선 2척이 이라크 영해에서 이란의 공격을 받았다. 이라크군은 국영 이라크통신(INA)을 통해 "두 척의 유조선이 비겁한 파괴 행위의 대상이 됐다"면서 공격이 이라크 영해에서 발생했다고 설명했다.
삼성전자, 애플 최초의 폴더블 iPhone용 DRAM 공급 계약 체결
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성전자는 2026년 하반기 출시 예정인 Apple의 첫 폴더블 iPhone에 탑재될 12GB LPDDR5X DRAM 공급 계약을 확보했다.
- 전 세계적인 메모리 공급 부족으로 인해 이번 계약의 LPDDR5X 가격은 2025년 대비 약 2배 가까이 급등한 것으로 알려졌다.
- 삼성전자는 압도적인 생산 능력을 바탕으로 SK하이닉스 및 Micron 등 경쟁사들을 제치고 이번 폴더블 기기의 주력 메모리 공급사 역할을 수행한다.
- 디스플레이 부문에서도 삼성디스플레이가 양산 경험과 전용 생산 라인을 바탕으로 폴더블 패널을 독점 공급할 것으로 전망된다.
- 이번 협력은 Apple의 폴더블 시장 진입에 있어 삼성전자가 핵심 부품 공급망의 중심에 서 있음을 다시 한번 입증하는 계기가 되었다.
https://www.digitimes.com/news/a20260312PD228/samsung-dram-foldable-iphone-apple.html
(by https://t.me/TNBfolio)
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