돈 내면 보내준다네요

이란, 페르시아만 통과 유조선 및 상선에 보안세 부과 계획
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이란 정부가 페르시아만을 통과하는 유조선과 상선을 대상으로 새로운 보안 수수료를 도입하려 한다고 CNN이 내부 소식통을 인용해 보도했다.
- 이번 조치는 미국과 동맹을 맺은 국가의 선박들을 주요 타겟으로 하며, 글로벌 유가 통제권을 과시하려는 전략적 의도가 담겨 있다.
- 이란 측 소식통은 자신들이 세계 유가의 결정권을 쥐고 있으며, 미국은 유가 조절을 위해 장기간 이란의 조치를 기다려야 할 것이라고 경고했다.
- 이에 대해 Donald Trump 미국 대통령은 최근 호르무즈 해협의 석유 통행을 차단하려는 어떠한 시도에도 20배 강한 보복을 가할 것이라고 경고한 바 있다.
- 세계 주요 원유 수송로인 페르시아만 일대에서 이란의 수수료 부과 움직임이 가시화되면서 중동발 에너지 안보 위기감이 더욱 고조되고 있다.
https://breakingthenews.net/Article/Iran-said-to-be-planning-Persian-Gulf-tanker-duties/65834584

3월 10일 식전 뉴스

LG CNS, 美 로봇 기업 덱스메이트에 전략적 투자…휴머노이드 사업 가속화
https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=329571

유전자 치료제 시장 '확장 국면'…에스티팜·올릭스 등 주목
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=324325

대용량 데이터 광섬유로 전달…K방산 핵심부품 국산화 성공
https://www.hankyung.com/article/2026030990401

'헬륨 재사용' 삼성, 공급망 리스크 줄인다
https://www.mt.co.kr/industry/2026/03/10/2026030919563344271

정원오, 李 대선 때처럼 영상으로 “서울시장 출마”
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20260310/133496209/2

솔루엠, 中화웨이 '맞손'…통합 ESL 플랫폼으로 디지털전환 '한발짝'
https://www.mt.co.kr/stock/2026/03/10/2026030917424671576

헥토파이낸셜, 소액해외송금업 라인선스 취득…외환 서비스 '풀 라인업' 구축
https://www.mt.co.kr/stock/2026/03/10/2026031008393349118

SKAI인텔리전스, '엔비디아 GTC 2026' 공식 세션 연사 참여
http://www.newspim.com/news/view/20260310000123

버티브·루멘텀·코히어런트, S&P500 편입 예정…데이터센터 수혜주
https://www.mt.co.kr/world/2026/03/10/2026031008565092837

SK하이닉스, 10나노급 6세대 D램 '1c LPDDR6' 개발
http://www.newspim.com/news/view/20260310000205

美 당국, 고려아연 투자 심해 채굴기업 TMC 대해 "심해채굴 규정 충족" 평가
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98967

이란 혁명수비대 "종전을 결정하는 것은 트럼프가 아니라 우리"
http://www.newspim.com/news/view/20260310000276

LG CNS, 美 로봇 기업에 전략적 투자…"피지컬 AI 상용화 박차"
https://www.newsis.com/view/NISX20260310_0003541466

피치, KB국민은행 인니 장기 채무 전망 '안정 →부정'으로 하향
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98986


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

AI 스토리지에서의 Phison의 역할 톺아보기

https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/251223232304512ij

SK팜테코, 美 Eli Lilly '월 1회 비만약' 임상용 원료 생산 착수
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK그룹의 위탁개발생산 자회사인 SK팜테코가 SK바이오텍을 통해 Eli Lilly의 차세대 장기지속형 비만 치료제 임상용 원료의약품 생산을 시작했다.
- 이번 생산 물량은 기존 주 1회 투여 방식에서 월 1회로 투약 간격을 늘린 제형 개발을 위한 임상시험에 활용될 예정이며 성분은 Mounjaro일 가능성이 높다.
- 국내 기업 아이티켐은 SK바이오텍과 약 100억 원 규모의 계약을 맺고 이번 원료 생산에 필요한 핵심 의약품 중간체 제조를 담당하고 있는 것으로 알려졌다.
- Eli Lilly는 전날 한국 정부와 5억 달러 규모의 투자 양해각서를 체결했으며 SK팜테코와 최대 2조 원 규모의 CDMO 파트너십을 구체화하는 신호를 보냈다.
- 비만 치료제 시장의 복약 편의성 경쟁이 치열해지는 가운데 Eli Lilly는 펩트론의 기술 평가 계약 및 자체 제형 연구 등을 통해 월 1회 투여 제품 상용화를 추진 중이다.
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2026/03/10/XHQ77NT7ZVEILGK64KOF3FXADE/

▶️ TSMC(대만 파운드리) 매출액

- 26년02월: 317,657 NT$M(22.2% YoY) (-20.8% MoM)

- 최근 매출액 추이
26년01월: 401,255 NT$M (36.8% YoY) (19.8% MoM)
25년12월: 335,000 NT$M (20.4% YoY) (-2.5% MoM)
25년11월: 343,614 NT$M (24.5% YoY) (-6.5% MoM)
25년10월: 367,473 NT$M (16.9% YoY) (11.0% MoM)
25년09월: 330,980 NT$M (31.4% YoY) (-1.4% MoM)
25년08월: 335,772 NT$M (33.8% YoY) (3.9% MoM)
25년07월: 323,166 NT$M (25.8% YoY) (22.5% MoM)
25년06월: 263,709 NT$M (26.9% YoY) (-17.7% MoM)
25년05월: 320,516 NT$M (39.6% YoY) (-8.3% MoM)
25년04월: 349,567 NT$M (48.1% YoY) (22.2% MoM)
25년03월: 285,957 NT$M (46.5% YoY) (10.0% MoM)
25년02월: 260,009 NT$M (43.1% YoY) (-11.3% MoM)
25년01월: 293,288 NT$M (35.9% YoY) (5.4% MoM)

3월 10일 장 마감 전 뉴스

한올바이오파마, 면역질환 치료제 상업화 기대감 부각
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=252047

켄코아, 유럽 항공·방산업체와 엠브레어 C-390 부품 공급 계약
https://www.newsis.com/view/NISX20260310_0003542149

여천NCC, 추가 공장 폐쇄 검토...석화 구조조정 '속도'
http://www.newspim.com/news/view/20260310000856

현대차, 中 제조 핵심 공정에 '톈치로봇' 적용 추진…아틀라스와 '투트랙' 전략
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98972

中, 무역 긴장에도 1~2월 무역흑자 사상 최대 (종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4402863

삼성중공업, 원유운반선 3척 4천1억에 수주
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4402851


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

Nvidia, 기업용 오픈소스 AI 에이전트 플랫폼 ‘NemoClaw’ 계획
(by https://t.me/TNBfolio)
- Nvidia는 기업들이 직원들을 위해 AI 에이전트를 파견하고 과업을 수행할 수 있게 돕는 오픈소스 플랫폼인 NemoClaw 출시를 준비 중이다.
- 이번 플랫폼은 보안 및 개인정보 보호 도구를 포함할 것으로 예상되며, Nvidia 칩 사용 여부와 관계없이 모든 기업이 접근 가능할 전망이다.
- Nvidia는 Salesforce, Cisco, Google, Adobe, CrowdStrike 등 주요 기업들과 파트너십을 타진하며 에이전트 기술 생태계 확장을 시도하고 있다.
- 최근 기업용 AI 시장이 단순 언어 모델에서 스스로 추론하고 실행하는 ‘AI 에이전트’로 이동함에 따라 Nvidia도 관련 투자를 대폭 강화하는 추세다.
- 이번 소식은 다음 주 산호세에서 열릴 연례 개발자 컨퍼런스를 앞두고 전해졌으며, 오픈소스 기반의 안전한 에이전트 환경 구축이 핵심 목표로 보인다.
https://www.cnbc.com/2026/03/10/nvidia-open-source-ai-agent-platform-nemoclaw-wired-agentic-tools-openclaw-clawdbot-moltbot.html

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

3월 10일 한국 저녁 뉴스

1. 도쿄증시 유가 진정세에 힘입어 2퍼센트 넘게 반등 마감
2. 중국증시 유가 하락 속 반도체 중심 상승 및 자원주 약세
3. 홍콩 증시 이란전쟁 조기 종식 기대감에 1.5퍼센트 반등
4. 대만 증시 이란전쟁 조기 종결 기대에 2.06퍼센트 대폭 반등

5. 코스닥액티브 상장 첫날 개미들 5800억 원 어치 순매수

6. 여천NCC 나프타 부족으로 부타디엔2공장 가동 정지 검토
7. 사우디 아람코 며칠 내 평소 원유 수출량 70퍼센트 회복
8. 중국 러시아 가스관 연결로 에너지 실크로드 구축 추진
9. 역마진 쇼크에 직면한 NCC 업계 공장 폐쇄 고민
10. 삼성과 SK 카타르산 헬륨 공급 차질에 확보 총력전

11. SK이노베이션 SK하이닉스 미국 AI 컴퍼니에 5600억 투자
12. 다음주 엔비디아 GTC 개최로 광통신 부품주 수혜 기대
13. 국가 AI 컴퓨팅센터 사업 우선협상자로 삼성SDS컨소시엄 선정
14. 케이씨의 티씨케이 보유 지분 감소로 총 지분율 6.9퍼센트

15. 상신이디피 ESS 시장 확대 수혜로 빠른 턴어라운드 전망

16. 엔씨소프트 독일 모바일 게임 플랫폼 인수 결정
17. 네이버와 두나무 20퍼센트룰 피해 실질 지배주주 지분 제한

18. 월 항공 여객 1000만 돌파에도 중동 변수에 긴장감 고조
19. 2월 일본 공작기계 수주 해외 수요 호조로 24퍼센트 증가
20. 미사일 부족한 중동 국가들 한화와 LIG 대공포 관심

https://naver.me/5t7ZZ59f

(자세한 내용은 링크 참조)

AT&T, AI 시대 인프라 확장을 위해 5년간 2,500억 달러 투자 계획
(by https://t.me/TNBfolio)
- AT&T는 폭증하는 데이터 수요를 뒷받침하기 위해 향후 5년간 미국 내 네트워크 인프라에 2,500억 달러를 투입한다.
- 이번 투자는 광섬유(Fiber) 및 5G 네트워크 확장, 위성 연결성 강화에 집중하여 도시와 농촌 전역의 커버리지를 넓힌다.
- 인프라 구축 및 유지 관리를 위해 올해 수천 명의 기술 인력을 신규 채용할 예정이며 총 직원 수는 약 11만 명에 달한다.
- 특히 AST SpaceMobile과의 파트너십을 통해 전통적인 망 구축이 어려운 오지까지 통신 서비스를 확장하는 데 주력한다.
- 정부의 광대역 보급 지원금(BEAD) 중 약 10억 6천만 달러를 확보하며 경쟁사인 Verizon, Comcast와의 격차 확대를 노린다.
https://www.reuters.com/business/media-telecom/att-invest-250-billion-over-five-years-us-boost-infrastructure-2026-03-10/

NVIDIA, GTC 컨퍼런스에서 차세대 AI 인프라 및 네트워킹 기술 공개 예정
(by https://t.me/TNBfolio)
- NVIDIA는 다음 주 열리는 GTC 컨퍼런스에서 특화된 AI 칩셋과 차세대 네트워킹 기술을 대거 선보일 전망이다.
- 이번 행사에서는 훈련용 칩을 넘어 추론(Inference) 단계에 최적화된 CPX 추론 엔진과 LPU 디코드 프로세서가 공개될 수 있다.
- 차세대 Rubin 아키텍처는 이전 플랫폼 대비 토큰당 비용을 약 10배 절감하여 대규모 AI 배포의 경제성을 높일 것으로 기대된다.
- 뱅크오브아메리카는 NVIDIA가 2028년까지의 장기 로드맵을 제시하며 데이터 센터 비즈니스가 1조 달러 매출을 향해 갈 것으로 내다봤다.
- 하드웨어 외에도 CUDA 플랫폼 기반의 추론 프레임워크와 에이전트 AI를 위한 소프트웨어 생태계 업데이트도 주요 관전 포인트다.
https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/1088666/nvidia-set-to-spotlight-next-wave-of-ai-infrastructure-at-gtc-1088666.html

Groq, AI 칩 수요 급증에 따라 삼성전자에 웨이퍼 생산 확대 요청
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 추론 칩 스타트업 Groq은 시장 수요 폭증에 대응하기 위해 삼성전자 파운드리 사업부에 웨이퍼 생산량을 대폭 늘려달라고 요청했다.
- Groq은 삼성전자 파운드리에 발주하는 2025년 웨이퍼 물량을 기존 9,000개에서 약 15,000개 수준으로 상향 조정할 계획인 것으로 알려졌다.
- 삼성전자는 현재 4nm 공정을 통해 Groq 및 한국 스타트업인 HyperAccel의 AI 칩을 생산하고 있으며, 성능 최적화를 위한 공정 개선을 병행하고 있다.
- 업계에서는 Nvidia가 GTC 2026에서 Groq의 설계를 기반으로 HBM 대신 SRAM을 적용한 새로운 추론 전용 칩을 공개할 것이라는 기대감이 커지고 있다.
- 이번 생산 확대 요청은 추론용 AI 칩 시장의 강력한 성장을 시사하며, 삼성전자가 TSMC와의 경쟁 속에서 4~5nm 공정 점유율을 확보하는 데 중요한 기회가 될 전망이다.
https://www.digitimes.com/news/a20260310PD236/groq-samsung-ai-chip-wafer-production.html

3월 11일 식전 뉴스

AI 반도체 승부처 ‘패키징’으로… 인텔 EMIB, TSMC CoWoS 대안 부상
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/03/11/ER4O5HM55FFDDJISWYOFPEXMTE/

“메모리 가격 5배 급등”…HP “AI PC 확대” vs 델 “출고가 인상”
https://www.etnews.com/20260311000022

LS머트리얼즈, AI 데이터센터용 차세대 캐패시터 공개…최고 수준 수명 갖췄다
https://www.asiae.co.kr/article/enterprise-CEO/2026031109482661896

대한광통신 주가 급등 "빅테크향 데이터센터 매출 본격화"
https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=3525875

트렌드포스 "마이크론 배제설은 오보…엔비디아에 2분기 HBM4 공급"
https://www.news1.kr/industry/electronics/6097383

SK온, ‘안전과 효율’ 집약한 액침냉각·CTP 솔루션 공개
https://icnweb.kr/2026/80012/sk%EC%98%A8-%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B3%BC-%ED%9A%A8%EC%9C%A8-%EC%A7%91%EC%95%BD%ED%95%9C-%EC%95%A1%EC%B9%A8%EB%83%89%EA%B0%81%C2%B7ctp-%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98-%EA%B3%B5%EA%B0%9C/

개미들 7조원 넘게 쓸어 담더니…삼성전자 외인 비중 50% 붕괴
https://www.hankyung.com/article/2026031125347

3월 1∼10일 수출 215억달러, 55.6%↑…일평균 31.7%↑
https://www.hankyung.com/article/2026031128967

"트럼프 정부, 이란 전쟁 첫 이틀간 8조 원 지출 추산"
http://www.newspim.com/news/view/20260311000010

수심 깊은 해운사… 오도가도 못하고, 매일 5000만원씩 샌다
https://www.mt.co.kr/industry/2026/03/11/2026031019532828393

국산 mRNA 백신, 기술패권 확보 시동...상용화 속도
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=301961

엔씨, '저스트플레이'에 3016억원 베팅...탈 MMORPG 시동
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=53333

알루미늄, 에탄올, 헬륨, 요소, 유황 등 원자재도 폭등
https://www.newsis.com/view/NISX20260311_0003542993

임갑수 원자력협력 정부대표 “원전 공급망 강화할 것”
https://www.khan.co.kr/article/202603110808001/

아이티엠반도체, 에임퓨처와 AI 배터리·액추에이터 솔루션 개발한다
http://www.newspim.com/news/view/20260311000132

셀트리온, 램시마IV 액상 제형 유럽 출시…글로벌 인플릭시맙 시장 정조준
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=99053

반도체 수출 175.9% 급증…3월초 수출, 전년비 55.6%↑
https://www.mt.co.kr/economy/2026/03/11/2026031108344097229

한화에어로 발주 따낸 비츠로넥스텍, 재사용 발사체 수혜
https://www.mt.co.kr/stock/2026/03/11/2026031109389661015

AI는 앱이 아니다…엔비디아 "전기처럼 쓰는 필수 인프라 시대"
http://www.newspim.com/news/view/20260311000486


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

▶️ D램 - 8542321010

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년03월 1일~10일: 38,166억원

- 최근 잠정치 추이
26년02월: 94,099억원 (287.1% YoY) (27.5% MoM)
26년01월: 73,775억원 (175.3% YoY) (20.6% MoM)
25년12월: 61,163억원 (105.1% YoY) (17.0% MoM)
25년11월: 52,269억원 (106.1% YoY) (29.6% MoM)
25년10월: 40,319억원 (56.9% YoY) (9.3% MoM)
25년09월: 36,884억원 (46.4% YoY) (1.6% MoM)
25년08월: 36,301억원 (44.5% YoY) (10.9% MoM)
25년07월: 32,737억원 (19.1% YoY) (4.3% MoM)
25년06월: 31,391억원 (20.2% YoY) (-0.9% MoM)
25년05월: 31,663억원 (31.0% YoY) (3.8% MoM)
25년04월: 30,509억원 (40.6% YoY) (-0.1% MoM)
25년03월: 30,529억원 (41.0% YoY) (25.6% MoM)
25년02월: 24,308억원 (22.3% YoY) (-9.3% MoM)
25년01월: 26,799억원 (44.8% YoY) (-10.1% MoM)

▶️ 낸드플래시 - 8542321030

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년03월 1일~10일: 5,557억원

- 최근 잠정치 추이
26년02월: 20,380억원 (379.0% YoY) (-2.8% MoM)
26년01월: 20,973억원 (367.3% YoY) (11.7% MoM)
25년12월: 18,781억원 (114.7% YoY) (17.5% MoM)
25년11월: 15,987억원 (140.3% YoY) (67.9% MoM)
25년10월: 9,522억원 (60.8% YoY) (-3.0% MoM)
25년09월: 9,814억원 (17.3% YoY) (9.5% MoM)
25년08월: 8,959억원 (69.6% YoY) (41.5% MoM)
25년07월: 6,331억원 (-14.7% YoY) (-25.5% MoM)
25년06월: 8,498억원 (-8.8% YoY) (7.4% MoM)
25년05월: 7,909억원 (-15.7% YoY) (26.8% MoM)
25년04월: 6,238억원 (-25.6% YoY) (-18.3% MoM)
25년03월: 7,639억원 (-29.7% YoY) (79.6% MoM)
25년02월: 4,254억원 (-64.1% YoY) (-5.2% MoM)
25년01월: 4,488억원 (-60.2% YoY) (-48.7% MoM)

▶️ 이미지센서 - 8542391000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년03월 1일~10일: 3,671억원

- 최근 잠정치 추이
26년02월: 9,565억원 (-4.9% YoY) (-18.9% MoM)
26년01월: 11,787억원 (10.5% YoY) (-32.4% MoM)
25년12월: 17,445억원 (-0.5% YoY) (43.9% MoM)
25년11월: 12,125억원 (4.8% YoY) (5.2% MoM)
25년10월: 11,529억원 (-6.3% YoY) (-17.1% MoM)
25년09월: 13,905억원 (-16.7% YoY) (22.8% MoM)
25년08월: 11,326억원 (-0.9% YoY) (-0.8% MoM)
25년07월: 11,413억원 (-0.1% YoY) (-14.3% MoM)
25년06월: 13,315억원 (-20.4% YoY) (1.8% MoM)
25년05월: 13,076억원 (15.4% YoY) (6.4% MoM)
25년04월: 12,290억원 (13.9% YoY) (-12.8% MoM)
25년03월: 14,087억원 (24.7% YoY) (40.1% MoM)
25년02월: 10,053억원 (-5.5% YoY) (-5.8% MoM)
25년01월: 10,667억원 (-5.1% YoY) (-39.2% MoM)

▶️ SSD1 - 8523511000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년03월 1일~10일: 10,191억원

- 최근 잠정치 추이
26년02월: 35,024억원 (290.3% YoY) (75.5% MoM)
26년01월: 19,957억원 (114.3% YoY) (-24.5% MoM)
25년12월: 26,423억원 (47.7% YoY) (51.2% MoM)
25년11월: 17,472억원 (9.5% YoY) (49.9% MoM)
25년10월: 11,656억원 (21.5% YoY) (-21.4% MoM)
25년09월: 14,834억원 (-10.5% YoY) (3.7% MoM)
25년08월: 14,302억원 (-15.5% YoY) (38.7% MoM)
25년07월: 10,309억원 (-22.9% YoY) (-33.5% MoM)
25년06월: 15,508억원 (17.3% YoY) (22.1% MoM)
25년05월: 12,699억원 (9.7% YoY) (87.3% MoM)
25년04월: 6,782억원 (-16.5% YoY) (-53.3% MoM)
25년03월: 14,534억원 (58.0% YoY) (62.0% MoM)
25년02월: 8,973억원 (50.9% YoY) (-3.7% MoM)
25년01월: 9,313억원 (41.6% YoY) (-47.9% MoM)