12월 17일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
* 주요 내용
1. 중국 반도체·AI 자립 기대로 증시 1% 상승
2. 다카이치 중국 중요 국가 언급, 대만 발언 정부 입장 아냐
3. 대만 증시 나스닥 약세로 사흘째 속락 0.04% 하락
4. 일본 10월 기계수주 7% 증가 2개월째 상승세
5. SK 실트론 지분 매각 우선협상대상자 두산그룹 선정
6. 현대건설 원전·SMR·신재생 에너지 사업 속도 본격화
7. 두산에너빌리티 국내 첫 SMR 전용 공장 연 20기 생산
8. 재생에너지 100기가 초석 산업 탈탄소 전환 추진
9. 두산에너빌리티 미국 빅테크와 가스터빈 3기 공급 계약
10. 이재명 웨스팅하우스 25년 지났는데 한국기업 횡포 지적
11. 고려아연 미국 제련소 투자 대미펀드 활용 상무부 협의
12. 고려아연 미국과 광물·지분·배당 퍼주기 계약 논란
13. 와이씨켐 하이엔드 DUV PR 국산화 내년 하반기 양산
14. 넥스틴 HBM4·칩렛 검사장비 아스퍼 50nm급 정밀 검사
15. 아마존 오픈AI 100억 달러 투자 트레이니엄 칩 채택 논의
16. 에스티팜 올리고 CDMO 프로젝트 확대 RNA 시장 수혜
17. 미국·러시아서도 압구정 찾아 강남 성형 성지 거듭나
18. 중국 여행 자제로 시즈오카 타격 투숙객 절반 중국인
19. F&F 테일러메이드 인수 김창수 1조 수익 볼륨업 고민
https://naver.me/xg7rqA8K
(자세한 내용은 링크 참조)
* 주요 내용
1. 중국 반도체·AI 자립 기대로 증시 1% 상승
2. 다카이치 중국 중요 국가 언급, 대만 발언 정부 입장 아냐
3. 대만 증시 나스닥 약세로 사흘째 속락 0.04% 하락
4. 일본 10월 기계수주 7% 증가 2개월째 상승세
5. SK 실트론 지분 매각 우선협상대상자 두산그룹 선정
6. 현대건설 원전·SMR·신재생 에너지 사업 속도 본격화
7. 두산에너빌리티 국내 첫 SMR 전용 공장 연 20기 생산
8. 재생에너지 100기가 초석 산업 탈탄소 전환 추진
9. 두산에너빌리티 미국 빅테크와 가스터빈 3기 공급 계약
10. 이재명 웨스팅하우스 25년 지났는데 한국기업 횡포 지적
11. 고려아연 미국 제련소 투자 대미펀드 활용 상무부 협의
12. 고려아연 미국과 광물·지분·배당 퍼주기 계약 논란
13. 와이씨켐 하이엔드 DUV PR 국산화 내년 하반기 양산
14. 넥스틴 HBM4·칩렛 검사장비 아스퍼 50nm급 정밀 검사
15. 아마존 오픈AI 100억 달러 투자 트레이니엄 칩 채택 논의
16. 에스티팜 올리고 CDMO 프로젝트 확대 RNA 시장 수혜
17. 미국·러시아서도 압구정 찾아 강남 성형 성지 거듭나
18. 중국 여행 자제로 시즈오카 타격 투숙객 절반 중국인
19. F&F 테일러메이드 인수 김창수 1조 수익 볼륨업 고민
https://naver.me/xg7rqA8K
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Naver
12월 17일 한국 저녁 뉴스
12월 17일 한국 저녁 뉴스 [아시아, 이머징 경제 및 증시] [중국증시-마감] 반도체·AI 자립 기대에 1%대 상승 https://www.yna.co.kr/view/AKR20251217105400089 다카이치 "중국은 중요한 국가…대만 발언, 정부 입장 바꾼 것
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Oracle, 미시간 데이터센터 프로젝트에서 Blue Owl 불참 확인
(https://t.me/TNBfolio_US)
- Oracle은 미시간 데이터센터 프로젝트에 대한 지분 투자 협상이 예정대로 진행 중이며 Blue Owl Capital은 포함되지 않는다고 밝혔다.
- Oracle의 개발 파트너 Related Digital이 경쟁 옵션 중 최적의 지분 파트너를 선택했으며, 이번에는 Blue Owl이 아니었다고 설명했다.
- Financial Times는 Blue Owl이 100억 달러 규모 프로젝트 지원을 철회했으며 협상이 교착 상태에 있다고 보도했다.
- Oracle은 AI 시스템 구동을 위한 메가 데이터센터에 공격적으로 투자하고 있지만, 투자자들은 AI 인프라에 투입되는 수천억 달러가 과잉 공급으로 이어질 것을 우려하고 있다.
- 발표 후 Oracle 주가는 최대 3.7% 하락했으며, 지난 3개월간 약 40% 급락해 OpenAI 등 주요 고객 계약으로 얻은 이익이 상쇄됐다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-17/oracle-says-equity-deal-on-michigan-data-center-on-schedule
(https://t.me/TNBfolio_US)
- Oracle은 미시간 데이터센터 프로젝트에 대한 지분 투자 협상이 예정대로 진행 중이며 Blue Owl Capital은 포함되지 않는다고 밝혔다.
- Oracle의 개발 파트너 Related Digital이 경쟁 옵션 중 최적의 지분 파트너를 선택했으며, 이번에는 Blue Owl이 아니었다고 설명했다.
- Financial Times는 Blue Owl이 100억 달러 규모 프로젝트 지원을 철회했으며 협상이 교착 상태에 있다고 보도했다.
- Oracle은 AI 시스템 구동을 위한 메가 데이터센터에 공격적으로 투자하고 있지만, 투자자들은 AI 인프라에 투입되는 수천억 달러가 과잉 공급으로 이어질 것을 우려하고 있다.
- 발표 후 Oracle 주가는 최대 3.7% 하락했으며, 지난 3개월간 약 40% 급락해 OpenAI 등 주요 고객 계약으로 얻은 이익이 상쇄됐다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-17/oracle-says-equity-deal-on-michigan-data-center-on-schedule
Bloomberg.com
Oracle Says Equity Deal on Michigan Data Center ‘On Schedule’
Oracle Corp. said final negotiations on an equity deal for a data center project in Michigan are “on schedule” and doesn’t include Blue Owl Capital, a firm that has helped finance massive data center projects for firms including Oracle and Meta Platforms…
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Micron Technology, Inc. (MU)
Mkt Cap: 253.34B
Country: United States
Industry: #Semiconductors
Sector: #Technology
Website: https://www.micron.com
#MU #SP500 #NASDAQ100
- Quarterly Revenue(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ)
2509: 13.64B / 12.83B / 6.3% / -- / --
2508: 11.32B / 11.11B / 1.9% / 46.1% / 21.7%
2505: 9.3B / 8.84B / 5.2% / 36.6% / 15.5%
2502: 8.05B / 7.91B / 1.8% / 38.2% / -7.6%
2411: 8.71B / 8.68B / 0.3% / 84.3% / 12.4%
- Quarterly EPS(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ)
2509: 4.78 / 3.94 / 21.3% / -- / --
2508: 3.03 / 2.77 / 9.4% / 156.8% / 58.6%
2505: 1.91 / 1.59 / 20.1% / 208.1% / 22.4%
2502: 1.56 / 1.44 / 8.3% / 119.7% / -12.8%
2411: 1.79 / 1.73 / 3.5% / 259.8% / 51.7%
- Annual Revenue(YoY%), EPS(YoY%)
2508: 37.38B(48.9%) / 7.59(984.3%)
2408: 25.11B(61.6%) / 0.7(113.1%)
2308: 15.54B(-49.5%) / -5.34(-168.9%)
2209: 30.76B(11.0%) / 7.74(50.6%)
- Description: Micron Technology, Inc. designs, manufactures, and sells memory and storage products worldwide. The company ...
Mkt Cap: 253.34B
Country: United States
Industry: #Semiconductors
Sector: #Technology
Website: https://www.micron.com
#MU #SP500 #NASDAQ100
- Quarterly Revenue(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ)
2509: 13.64B / 12.83B / 6.3% / -- / --
2508: 11.32B / 11.11B / 1.9% / 46.1% / 21.7%
2505: 9.3B / 8.84B / 5.2% / 36.6% / 15.5%
2502: 8.05B / 7.91B / 1.8% / 38.2% / -7.6%
2411: 8.71B / 8.68B / 0.3% / 84.3% / 12.4%
- Quarterly EPS(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ)
2509: 4.78 / 3.94 / 21.3% / -- / --
2508: 3.03 / 2.77 / 9.4% / 156.8% / 58.6%
2505: 1.91 / 1.59 / 20.1% / 208.1% / 22.4%
2502: 1.56 / 1.44 / 8.3% / 119.7% / -12.8%
2411: 1.79 / 1.73 / 3.5% / 259.8% / 51.7%
- Annual Revenue(YoY%), EPS(YoY%)
2508: 37.38B(48.9%) / 7.59(984.3%)
2408: 25.11B(61.6%) / 0.7(113.1%)
2308: 15.54B(-49.5%) / -5.34(-168.9%)
2209: 30.76B(11.0%) / 7.74(50.6%)
- Description: Micron Technology, Inc. designs, manufactures, and sells memory and storage products worldwide. The company ...
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[25년 12월 17일 해외 뉴스]
1. waymo, 최소 1000억 달러 가치 평가로 100억 달러 이상 투자 유치 협상 중
2. circle 주가 10% 급등, visa가 usdc 스테이블코인 결제 서비스 출시
3. foundation, 군사 및 산업용 휴머노이드 로봇 phantom 개발, 2027년까지 5만 대 생산 계획
4. 대졸 실업률 2.9%로 상승, ai가 화이트칼라 일자리 절반 대체 경고
5. 한국, 핵추진 잠수함 건조 위한 미국과 독자 협정 추진
6. 투자자들, ai 과대광고가 휴머노이드 로봇 분야에 거품 조성 경고
7. fugro, 영국 스타트업 fermi와 smr 원전 건설 부지 개발 파트너십 체결
8. nvidia, 메모리 부족 장기화 고려해 rtx 50 시리즈 gpu 생산 40% 감축 소문
9. sunday, 1000만 건 가사 데이터로 훈련된 가정용 휴머노이드 로봇 memo 공개
10. samsung, 2026년 영업이익 730억 달러 달성 전망, dram과 nand 가격 상승 혜택
11. 구리 가격 상승, 연준 금리 인하 입장 영향 미칠 인플레이션 데이터 대기
12. oracle 주가 최고점 대비 43% 하락, openai의 3000억 달러 약정 이행 가능성 의문
13. sk hynix gddr7 모듈, rtx 5070 ti에서 34 gbps 달성, samsung과 유사한 오버클럭 성능
14. micron 실적 발표 주목, ai 거래에 회의적 시각 속 hbm 칩 수요 증가 기대
15. 미국과 유럽의 전기차 후퇴로 중국 자동차 제조업체들에 경쟁 우위 양보 위험
16. oracle, 2분기 매출 14% 증가하지만 openai 의존도 여전히 높아
17. 일리노이주, 5년 내 전력 부족과 요금 인상 직면 가능성 경고
18. prologium, 전기차와 로봇 타겟으로 4세대 고체 배터리 공개, 2026년 중반 대량 생산
19. nvidia, ai 데이터센터 전력 공급 한계 도달하면서 해결책 모색
20. sk hynix, hbm 생산 확대 위해 3억4000만 달러 국가 대출 활용
21. 스타트업, 2025년 ai 인프라에 기록적 지출, cursor가 1000% 성장률로 1위
22. google, meta와 협력해 nvidia 소프트웨어 우위 약화 시도, tpu를 pytorch와 호환
23. nebius, nvidia blackwell ultra 탑재 ai 클라우드 3.1 출시, 유럽 최초로 gb300 운영
24. coursera, udemy 인수로 25억 달러 규모 ai 교육 기업 탄생
25. oracle, 미시간 데이터센터 프로젝트에서 blue owl 불참 확인, 주가 3.7% 하락
26. ai 투자 열풍으로 아시아 투자자 자금 미국 유입, 엔화와 원화 약세 기여
27. 억만장자 druckenmiller, nvidia, palantir, eli lilly 주식 전량 매도
28. blue owl, oracle 미시간 데이터센터 지분 출자 불참, blackstone 협상 중
29. google, 더 효율적인 gemini 3 flash ai 모델 출시, 검색 ai 모드 기본 시스템으로 채택
30. 원자력 스타트업 radiant, 소형 원자로 상용화 위해 3억 달러 조달, 가치 18억 달러
31. ram 부족과 가격 폭등으로 larian, 새 divinity 게임 최적화 강화
32. hitachi, ai 기반 휴머노이드 로봇을 공장에 투입, 2028년까지 가동 계획
33. nvidia, 이스라엘에 64메가와트 데이터센터 건설 위해 mega dc와 협상 중
https://naver.me/GIG2aZLY
(자세한 내용은 링크 참조)
1. waymo, 최소 1000억 달러 가치 평가로 100억 달러 이상 투자 유치 협상 중
2. circle 주가 10% 급등, visa가 usdc 스테이블코인 결제 서비스 출시
3. foundation, 군사 및 산업용 휴머노이드 로봇 phantom 개발, 2027년까지 5만 대 생산 계획
4. 대졸 실업률 2.9%로 상승, ai가 화이트칼라 일자리 절반 대체 경고
5. 한국, 핵추진 잠수함 건조 위한 미국과 독자 협정 추진
6. 투자자들, ai 과대광고가 휴머노이드 로봇 분야에 거품 조성 경고
7. fugro, 영국 스타트업 fermi와 smr 원전 건설 부지 개발 파트너십 체결
8. nvidia, 메모리 부족 장기화 고려해 rtx 50 시리즈 gpu 생산 40% 감축 소문
9. sunday, 1000만 건 가사 데이터로 훈련된 가정용 휴머노이드 로봇 memo 공개
10. samsung, 2026년 영업이익 730억 달러 달성 전망, dram과 nand 가격 상승 혜택
11. 구리 가격 상승, 연준 금리 인하 입장 영향 미칠 인플레이션 데이터 대기
12. oracle 주가 최고점 대비 43% 하락, openai의 3000억 달러 약정 이행 가능성 의문
13. sk hynix gddr7 모듈, rtx 5070 ti에서 34 gbps 달성, samsung과 유사한 오버클럭 성능
14. micron 실적 발표 주목, ai 거래에 회의적 시각 속 hbm 칩 수요 증가 기대
15. 미국과 유럽의 전기차 후퇴로 중국 자동차 제조업체들에 경쟁 우위 양보 위험
16. oracle, 2분기 매출 14% 증가하지만 openai 의존도 여전히 높아
17. 일리노이주, 5년 내 전력 부족과 요금 인상 직면 가능성 경고
18. prologium, 전기차와 로봇 타겟으로 4세대 고체 배터리 공개, 2026년 중반 대량 생산
19. nvidia, ai 데이터센터 전력 공급 한계 도달하면서 해결책 모색
20. sk hynix, hbm 생산 확대 위해 3억4000만 달러 국가 대출 활용
21. 스타트업, 2025년 ai 인프라에 기록적 지출, cursor가 1000% 성장률로 1위
22. google, meta와 협력해 nvidia 소프트웨어 우위 약화 시도, tpu를 pytorch와 호환
23. nebius, nvidia blackwell ultra 탑재 ai 클라우드 3.1 출시, 유럽 최초로 gb300 운영
24. coursera, udemy 인수로 25억 달러 규모 ai 교육 기업 탄생
25. oracle, 미시간 데이터센터 프로젝트에서 blue owl 불참 확인, 주가 3.7% 하락
26. ai 투자 열풍으로 아시아 투자자 자금 미국 유입, 엔화와 원화 약세 기여
27. 억만장자 druckenmiller, nvidia, palantir, eli lilly 주식 전량 매도
28. blue owl, oracle 미시간 데이터센터 지분 출자 불참, blackstone 협상 중
29. google, 더 효율적인 gemini 3 flash ai 모델 출시, 검색 ai 모드 기본 시스템으로 채택
30. 원자력 스타트업 radiant, 소형 원자로 상용화 위해 3억 달러 조달, 가치 18억 달러
31. ram 부족과 가격 폭등으로 larian, 새 divinity 게임 최적화 강화
32. hitachi, ai 기반 휴머노이드 로봇을 공장에 투입, 2028년까지 가동 계획
33. nvidia, 이스라엘에 64메가와트 데이터센터 건설 위해 mega dc와 협상 중
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12월 17일 해외 뉴스 (추가 완료)
12월 17일 해외 뉴스 -1
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12월 17일 매크로& 전략 리포트
1. Larry Ellison (Oracle 공동 창립자 겸 이사회 의장)
- Oracle은 AI 데이터 센터에 전례 없는 규모로 투자 중이며, 11월 기준 약 1,500억 달러 규모의 리스 계약을 체결해 향후 몇 년 내 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 전망된다.
2. Christopher Waller (연준 이사)
- 트럼프 대통령과의 면담에서 중앙은행 독립성의 중요성을 강조할 것이며, 현재 금리는 중립금리보다 50~100bp 높아 추가 인하 여지가 있다.
3. Jim Chanos (전설적인 공매도 투자자)
- AI 인프라 붐에서 데이터센터 운영업체들이 GPU의 비현실적인 감가상각 일정에 의존해 미래 수익성을 과대평가하고 있으며, 특히 오라클은 대규모 AI 투자에 대한 자본비용을 벌어들이지 못해 가장 취약하다.
4. Bank of America (아시아 펀드 매니저 서베이)
- 아시아 펀드 매니저들이 글로벌 및 역내 성장 전망에 긍정적으로 변화했지만, 높은 밸류에이션으로 주식 수익률 기대는 완화되었으며, 일본이 가장 선호되는 시장으로 유지되고 있다.
5. Nick Timiraos (월스트리트저널 기자)
- 최신 미국 고용 데이터는 연준의 금리 인하 계산을 크게 바꾸지 않을 것이며, 실업률이 안정적으로 유지되면 연준은 현재 금리를 유지하는 데 편안함을 느낄 것이다.
6. Counterpoint Technology Market Research
- 스마트폰 로우엔드 부문이 BOM 비용 20~30% 증가로 가장 심각한 영향을 받고 있으며, 비용 전가가 불가능할 경우 OEM들은 포트폴리오 정리를 시작하고 있다.
7. Daniel Lam (스탠다드차타드 웰스솔루션 주식전략 책임자)
- 현재 시장의 최대 관심사는 AI 기업들이 막대한 투자 후 예상 수익을 회수할 수 있을지이며, 투자자들은 하락 시 AI 주식을 추가해야 한다.
8. Louis-Vincent Gave (Gavekal Research 창립 파트너 겸 CEO)
- 60/40 포트폴리오는 코로나19와 함께 사망했으며, 구조적으로 인플레이션을 유발하는 정책 환경에서는 주식 60%, 귀금속 20%, 에너지 20%로 전환해야 한다.
9. Bank of America (고객 자금 흐름)
- 고객들이 2주 연속 미국 주식에서 자금을 인출했으며, 개별 주식 매도가 가속화되어 49억 달러의 자금 유출을 기록했고, 경기소비재가 가장 많은 매도를 기록했다.
10. BofA Securities 애널리스트 (Shruti Mishra, Aditya Bhave 포함)
- 이번 주 경제 데이터가 모두 단서를 동반했으며, 연준은 다음 정책 결정 전 12월 수치를 기다리기에 좋은 위치에 있고, 1월 금리 동결 가능성은 약 78%다.
11. Rory Green (GlobalData TS Lombard 애널리스트)
- 일본 개인투자자들의 AI 주식 사랑이 현재 엔화 약세의 가장 큰 요인이며, 일본의 순 주식 포트폴리오 투자 유출이 지난달 8조 엔으로 사상 최고치를 기록했다.
12. Sung Cho (골드만삭스 공공 기술 투자 공동 책임자)
- 향후 몇 년간 필요한 총 AI 지출은 7,000억~1조 달러로 예상되며, 그 중 90%가 영업현금흐름으로 조달되어 자금 조달은 문제가 되지 않을 것이다.
13. Sanae Takaichi (일본 총리)
- 현재 정책 수준은 중립보다 약 150bp 높아 가능한 빨리 중립으로 돌아가야 하며, 재정 긴축이 아닌 전략적 재정 지출을 통해 경쟁력을 높여야 한다.
14. Donald Trump (미국 대통령)
- 수요일 밤 백악관에서 국민 연설을 하며 성과와 새해 정책을 예고할 것이고, 베네수엘라 제재 석유 탱커 전면 봉쇄를 명령했으며 방위산업체들에게 자사주 매입을 줄이고 인프라 투자를 늘리도록 압박하는 행정명령을 검토 중이다.
15. Scott Bessent (미국 재무장관)
- 트럼프 계좌는 모든 미국인이 주식을 소유하도록 보장하는 데 도움이 될 수 있으며, 현재 미국인의 38%가 주식을 소유하지 않고 있어 이를 0%로 만드는 것을 목표로 한다.
16. Rory Green (TSLombard 아시아 리서치 책임자 겸 중국 수석 이코노미스트)
- AI가 동아시아 자본을 끌어들이고 있으며 현지 통화를 약화시키고 달러를 지지하여 AI 거래의 초과 성과를 더하고 있다.
17. Elon Musk (xAI CEO)
- xAI는 2026년에 인간 지능을 초과하는 AGI를 달성할 가능성이 있다.
18. Raphael Bostic (애틀랜타 연준 총재)
- GDP 성장세는 견조하며 2026년에도 지속될 것으로 전망되고, 고용보다 인플레이션이 더 우려스럽다.
https://naver.me/5EnFzVPW
(자세한 내용은 링크 참조)
1. Larry Ellison (Oracle 공동 창립자 겸 이사회 의장)
- Oracle은 AI 데이터 센터에 전례 없는 규모로 투자 중이며, 11월 기준 약 1,500억 달러 규모의 리스 계약을 체결해 향후 몇 년 내 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 전망된다.
2. Christopher Waller (연준 이사)
- 트럼프 대통령과의 면담에서 중앙은행 독립성의 중요성을 강조할 것이며, 현재 금리는 중립금리보다 50~100bp 높아 추가 인하 여지가 있다.
3. Jim Chanos (전설적인 공매도 투자자)
- AI 인프라 붐에서 데이터센터 운영업체들이 GPU의 비현실적인 감가상각 일정에 의존해 미래 수익성을 과대평가하고 있으며, 특히 오라클은 대규모 AI 투자에 대한 자본비용을 벌어들이지 못해 가장 취약하다.
4. Bank of America (아시아 펀드 매니저 서베이)
- 아시아 펀드 매니저들이 글로벌 및 역내 성장 전망에 긍정적으로 변화했지만, 높은 밸류에이션으로 주식 수익률 기대는 완화되었으며, 일본이 가장 선호되는 시장으로 유지되고 있다.
5. Nick Timiraos (월스트리트저널 기자)
- 최신 미국 고용 데이터는 연준의 금리 인하 계산을 크게 바꾸지 않을 것이며, 실업률이 안정적으로 유지되면 연준은 현재 금리를 유지하는 데 편안함을 느낄 것이다.
6. Counterpoint Technology Market Research
- 스마트폰 로우엔드 부문이 BOM 비용 20~30% 증가로 가장 심각한 영향을 받고 있으며, 비용 전가가 불가능할 경우 OEM들은 포트폴리오 정리를 시작하고 있다.
7. Daniel Lam (스탠다드차타드 웰스솔루션 주식전략 책임자)
- 현재 시장의 최대 관심사는 AI 기업들이 막대한 투자 후 예상 수익을 회수할 수 있을지이며, 투자자들은 하락 시 AI 주식을 추가해야 한다.
8. Louis-Vincent Gave (Gavekal Research 창립 파트너 겸 CEO)
- 60/40 포트폴리오는 코로나19와 함께 사망했으며, 구조적으로 인플레이션을 유발하는 정책 환경에서는 주식 60%, 귀금속 20%, 에너지 20%로 전환해야 한다.
9. Bank of America (고객 자금 흐름)
- 고객들이 2주 연속 미국 주식에서 자금을 인출했으며, 개별 주식 매도가 가속화되어 49억 달러의 자금 유출을 기록했고, 경기소비재가 가장 많은 매도를 기록했다.
10. BofA Securities 애널리스트 (Shruti Mishra, Aditya Bhave 포함)
- 이번 주 경제 데이터가 모두 단서를 동반했으며, 연준은 다음 정책 결정 전 12월 수치를 기다리기에 좋은 위치에 있고, 1월 금리 동결 가능성은 약 78%다.
11. Rory Green (GlobalData TS Lombard 애널리스트)
- 일본 개인투자자들의 AI 주식 사랑이 현재 엔화 약세의 가장 큰 요인이며, 일본의 순 주식 포트폴리오 투자 유출이 지난달 8조 엔으로 사상 최고치를 기록했다.
12. Sung Cho (골드만삭스 공공 기술 투자 공동 책임자)
- 향후 몇 년간 필요한 총 AI 지출은 7,000억~1조 달러로 예상되며, 그 중 90%가 영업현금흐름으로 조달되어 자금 조달은 문제가 되지 않을 것이다.
13. Sanae Takaichi (일본 총리)
- 현재 정책 수준은 중립보다 약 150bp 높아 가능한 빨리 중립으로 돌아가야 하며, 재정 긴축이 아닌 전략적 재정 지출을 통해 경쟁력을 높여야 한다.
14. Donald Trump (미국 대통령)
- 수요일 밤 백악관에서 국민 연설을 하며 성과와 새해 정책을 예고할 것이고, 베네수엘라 제재 석유 탱커 전면 봉쇄를 명령했으며 방위산업체들에게 자사주 매입을 줄이고 인프라 투자를 늘리도록 압박하는 행정명령을 검토 중이다.
15. Scott Bessent (미국 재무장관)
- 트럼프 계좌는 모든 미국인이 주식을 소유하도록 보장하는 데 도움이 될 수 있으며, 현재 미국인의 38%가 주식을 소유하지 않고 있어 이를 0%로 만드는 것을 목표로 한다.
16. Rory Green (TSLombard 아시아 리서치 책임자 겸 중국 수석 이코노미스트)
- AI가 동아시아 자본을 끌어들이고 있으며 현지 통화를 약화시키고 달러를 지지하여 AI 거래의 초과 성과를 더하고 있다.
17. Elon Musk (xAI CEO)
- xAI는 2026년에 인간 지능을 초과하는 AGI를 달성할 가능성이 있다.
18. Raphael Bostic (애틀랜타 연준 총재)
- GDP 성장세는 견조하며 2026년에도 지속될 것으로 전망되고, 고용보다 인플레이션이 더 우려스럽다.
https://naver.me/5EnFzVPW
(자세한 내용은 링크 참조)
Naver
12월 17일 매크로 & 전략 리포트 -1
SK hynix, 32Gb 기반 256GB 서버 DDR5 RDIMM으로 Intel 데이터센터 인증 최초 완료
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK hynix는 32Gb 1b 다이 기반 256GB DDR5 RDIMM이 Intel Xeon 6 플랫폼과의 호환성 검증을 완료하며 업계 최초로 Intel 데이터센터 인증을 획득했다.
- 이번 신제품은 128GB 제품 대비 AI 추론 성능이 최대 16% 향상되고, 기존 16Gb 기반 256GB 제품 대비 전력 소비는 약 18% 감소했다.
- Intel의 고급 데이터센터 개발 연구소에서 광범위한 테스트와 엄격한 검증을 거쳐 신뢰성과 품질을 인정받았다.
- SK hynix는 이번 인증으로 고용량 DDR5 모듈 기술에서 업계 선도적 위치를 확보하고 주요 글로벌 데이터센터 운영사와의 협력을 확대할 계획이다.
- AI 인프라 환경에서 메모리 수요가 급증하는 가운데 SK hynix는 풀스택 AI 메모리 크리에이터로서 고성능·저전력·고용량 솔루션을 적극 공급할 예정이다.
https://finance.yahoo.com/news/sk-hynix-first-complete-intel-234000528.html
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK hynix는 32Gb 1b 다이 기반 256GB DDR5 RDIMM이 Intel Xeon 6 플랫폼과의 호환성 검증을 완료하며 업계 최초로 Intel 데이터센터 인증을 획득했다.
- 이번 신제품은 128GB 제품 대비 AI 추론 성능이 최대 16% 향상되고, 기존 16Gb 기반 256GB 제품 대비 전력 소비는 약 18% 감소했다.
- Intel의 고급 데이터센터 개발 연구소에서 광범위한 테스트와 엄격한 검증을 거쳐 신뢰성과 품질을 인정받았다.
- SK hynix는 이번 인증으로 고용량 DDR5 모듈 기술에서 업계 선도적 위치를 확보하고 주요 글로벌 데이터센터 운영사와의 협력을 확대할 계획이다.
- AI 인프라 환경에서 메모리 수요가 급증하는 가운데 SK hynix는 풀스택 AI 메모리 크리에이터로서 고성능·저전력·고용량 솔루션을 적극 공급할 예정이다.
https://finance.yahoo.com/news/sk-hynix-first-complete-intel-234000528.html
Yahoo Finance
SK hynix First to Complete Intel Data Center Certification for 32Gb Die-based 256GB Server DDR5 RDIMM
SK hynix Inc. (or "the company", www.skhynix.com) announced today that it has become the first in the industry to complete the Intel Data Center Certified process to apply 256GB DDR5 RDIMM[1]—a high capacity server module based on 32Gb fifth-generation 10nm…
Donald Trump (미국 대통령)
(by https://t.me/TNBfolio)
- 나는 엉망진창인 상황을 물려받았다.
- 높은 물가를 낮추고 있으며, 매우 빠르게 낮출 것이다.
- 크리스마스 전에 모든 군인에게 1,776달러를 지급할 것이다.
- 145만 명 이상의 군 복무자들이 크리스마스 전에 특별 전사 배당금을 받을 것이며, 수표는 이미 발송 중이다.
- 곧 차기 연준 의장을 발표할 것이다.
- 차기 연준 의장은 저금리를 신봉하는 인물이다.
- 모기지 금리가 하락할 것이다.
- 내년에 공격적인 주택 개혁안을 발표할 것이다.
- 내년은 역사상 가장 큰 세금 환급 시즌이 될 것이다.
(by https://t.me/TNBfolio)
- 나는 엉망진창인 상황을 물려받았다.
- 높은 물가를 낮추고 있으며, 매우 빠르게 낮출 것이다.
- 크리스마스 전에 모든 군인에게 1,776달러를 지급할 것이다.
- 145만 명 이상의 군 복무자들이 크리스마스 전에 특별 전사 배당금을 받을 것이며, 수표는 이미 발송 중이다.
- 곧 차기 연준 의장을 발표할 것이다.
- 차기 연준 의장은 저금리를 신봉하는 인물이다.
- 모기지 금리가 하락할 것이다.
- 내년에 공격적인 주택 개혁안을 발표할 것이다.
- 내년은 역사상 가장 큰 세금 환급 시즌이 될 것이다.
12월 18일 식전 뉴스
이연제약, 황반변성 유전자 치료제 북미 1·2a상 투약 완료
https://www.news1.kr/articles/6122818
AI반도체 NPU 중심 산업 재편 선언···2030년 'K엔비디아' 키운다
https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2172882
삼성, AI 데이터센터용 소캠2 개발…전력 소비 55% 절감
https://www.news1.kr/articles/6122901
국토부 '모듈러특별법' 공청회…'모듈러 건축 인증' 구축 추진
https://www.newsis.com/view/NISX20251217_0003445121
일본 찾은 중국인 한 달 새 15만명 '뚝'…한국으로 눈 돌린다
https://www.segye.com/newsView/20251217519453
마이크론 "내년 HBM 물량 완판...2028년 시장규모 147조원 전망"
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=45557
대웅제약 아이엔테라, 7500억 규모 비마약성 진통제 기술 수출 계약
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95791
정부, 'K-엔비디아' 육성 본격화…2030년까지 AI반도체 유니콘 5개 키운다
http://www.newspim.com/news/view/20251218000025
메드팩토, JP모건 콘퍼런스 참가해 '백토서팁' 등 기술이전 논의
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=300380
LG CNS, 美 클라인과 'AI 개발자' 시대 연다…스스로 설계·코딩·테스트까지
https://www.newsis.com/view/NISX20251218_0003445781
다날, 국내 결제 기업 최초 서클 공식 파트너사 'CAP'로 합류
http://www.newspim.com/news/view/20251218000337
[올댓차이나] 中 리튬 가격 1년반 만에 최고…"채굴 허가 취소 추진에"
https://www.newsis.com/view/NISX20251218_0003446034
한화시스템, 보잉 F-15에 항전장비 공급하며 美 시장 진출
https://www.hankyung.com/article/2025121869151
韓증권계좌 없는 외국인도 코스피 거래…달러 유입 촉진한다
https://www.segye.com/newsView/20251218506407
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
이연제약, 황반변성 유전자 치료제 북미 1·2a상 투약 완료
https://www.news1.kr/articles/6122818
AI반도체 NPU 중심 산업 재편 선언···2030년 'K엔비디아' 키운다
https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2172882
삼성, AI 데이터센터용 소캠2 개발…전력 소비 55% 절감
https://www.news1.kr/articles/6122901
국토부 '모듈러특별법' 공청회…'모듈러 건축 인증' 구축 추진
https://www.newsis.com/view/NISX20251217_0003445121
일본 찾은 중국인 한 달 새 15만명 '뚝'…한국으로 눈 돌린다
https://www.segye.com/newsView/20251217519453
마이크론 "내년 HBM 물량 완판...2028년 시장규모 147조원 전망"
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=45557
대웅제약 아이엔테라, 7500억 규모 비마약성 진통제 기술 수출 계약
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95791
정부, 'K-엔비디아' 육성 본격화…2030년까지 AI반도체 유니콘 5개 키운다
http://www.newspim.com/news/view/20251218000025
메드팩토, JP모건 콘퍼런스 참가해 '백토서팁' 등 기술이전 논의
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=300380
LG CNS, 美 클라인과 'AI 개발자' 시대 연다…스스로 설계·코딩·테스트까지
https://www.newsis.com/view/NISX20251218_0003445781
다날, 국내 결제 기업 최초 서클 공식 파트너사 'CAP'로 합류
http://www.newspim.com/news/view/20251218000337
[올댓차이나] 中 리튬 가격 1년반 만에 최고…"채굴 허가 취소 추진에"
https://www.newsis.com/view/NISX20251218_0003446034
한화시스템, 보잉 F-15에 항전장비 공급하며 美 시장 진출
https://www.hankyung.com/article/2025121869151
韓증권계좌 없는 외국인도 코스피 거래…달러 유입 촉진한다
https://www.segye.com/newsView/20251218506407
[자료 출처]
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뉴스1
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사
AI 데이터센터가 메모리 산업을 잠식하며 소비자 가격 상승 초래
(by https://t.me/TNBfolio)
1. 메모리 시장 현황
- Micron이 1분기 실적 발표에서 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했다.
- 데이터센터 건설 붐으로 인해 메모리 칩이 프리미엄 가격에 판매되고 있다.
- 데이터센터용 고대역폭 메모리인 HBM에 대한 수요가 급증하고 있다.
- 일반 소비자용 DDR 메모리 공급이 부족해지고 있다.
- Micron이 소비자용 메모리 사업에서 철수하고 AI 데이터센터용 메모리에 집중하기로 발표했다.
2. 가격 상승 영향
- Samsung이 일부 메모리 가격을 최대 60%까지 인상했다.
- 일부 메모리 제품 가격이 100달러에서 450달러 가까이 상승했다.
- 스마트폰과 노트북 등 소비자 기기의 가격 상승이 예상된다.
- 자동차와 의료 장비 등 임베디드 시스템도 영향을 받을 것으로 보인다.
- 저가형 및 중급 노트북 제조사들이 마진 압박을 받고 있다.
3. 메모리 공급 부족 원인
- 전 세계 주요 메모리 제조사는 Samsung, SK Hynix, Micron 등 소수에 불과하다.
- 메모리 제조사들이 마진이 높은 HBM 생산에 집중하고 있다.
- 데이터센터 장비에 대한 수요가 업계 전반의 가격 상승을 유도하고 있다.
- OpenAI의 ChatGPT와 Google의 Gemini 같은 AI 서비스가 대량의 메모리를 필요로 한다.
- GPU뿐만 아니라 CPU, 스토리지, 메모리가 모두 AI 데이터센터에 필수적이다.
4. 시장 전망 및 대응
- 메모리 시장은 전통적으로 주기적인 특성을 보여왔다.
- 수요 증가에 따라 생산 설비가 확충되면 공급 과잉으로 가격이 급락하는 패턴이 반복되었다.
- 현재는 글로벌 데이터센터 건설로 인해 메모리 시장 회복 시점을 예측하기 어렵다.
- 기기 제조사들은 저렴한 부품 사용이나 공급업체 압박으로 비용 상쇄를 시도하고 있다.
- 전문가들은 최근 한 달간 메모리 가격 상승이 부정적 주목을 받고 있다고 분석했다.
https://finance.yahoo.com/news/chipmaker-micron-forecasts-quarterly-revenue-210411999.html
(by https://t.me/TNBfolio)
1. 메모리 시장 현황
- Micron이 1분기 실적 발표에서 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했다.
- 데이터센터 건설 붐으로 인해 메모리 칩이 프리미엄 가격에 판매되고 있다.
- 데이터센터용 고대역폭 메모리인 HBM에 대한 수요가 급증하고 있다.
- 일반 소비자용 DDR 메모리 공급이 부족해지고 있다.
- Micron이 소비자용 메모리 사업에서 철수하고 AI 데이터센터용 메모리에 집중하기로 발표했다.
2. 가격 상승 영향
- Samsung이 일부 메모리 가격을 최대 60%까지 인상했다.
- 일부 메모리 제품 가격이 100달러에서 450달러 가까이 상승했다.
- 스마트폰과 노트북 등 소비자 기기의 가격 상승이 예상된다.
- 자동차와 의료 장비 등 임베디드 시스템도 영향을 받을 것으로 보인다.
- 저가형 및 중급 노트북 제조사들이 마진 압박을 받고 있다.
3. 메모리 공급 부족 원인
- 전 세계 주요 메모리 제조사는 Samsung, SK Hynix, Micron 등 소수에 불과하다.
- 메모리 제조사들이 마진이 높은 HBM 생산에 집중하고 있다.
- 데이터센터 장비에 대한 수요가 업계 전반의 가격 상승을 유도하고 있다.
- OpenAI의 ChatGPT와 Google의 Gemini 같은 AI 서비스가 대량의 메모리를 필요로 한다.
- GPU뿐만 아니라 CPU, 스토리지, 메모리가 모두 AI 데이터센터에 필수적이다.
4. 시장 전망 및 대응
- 메모리 시장은 전통적으로 주기적인 특성을 보여왔다.
- 수요 증가에 따라 생산 설비가 확충되면 공급 과잉으로 가격이 급락하는 패턴이 반복되었다.
- 현재는 글로벌 데이터센터 건설로 인해 메모리 시장 회복 시점을 예측하기 어렵다.
- 기기 제조사들은 저렴한 부품 사용이나 공급업체 압박으로 비용 상쇄를 시도하고 있다.
- 전문가들은 최근 한 달간 메모리 가격 상승이 부정적 주목을 받고 있다고 분석했다.
https://finance.yahoo.com/news/chipmaker-micron-forecasts-quarterly-revenue-210411999.html
Yahoo Finance
Micron forecasts blowout earnings on booming AI market, shares rise
Micron Technology forecast second-quarter adjusted profit at nearly double what Wall Street analysts expected on Wednesday, as prices soar for memory chips amid tight supplies and booming demand from artificial intelligence data centers. Micron said it…
12월 18일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
* 주요 내용
1. BOJ 경계와 기술주 매도에 도쿄증시 하락, 개인은 매수세
2. 중국 증시 경기둔화 우려 속 혼조 마감, 창업판 2.17% 하락
3. 중국증시 종목 장세에 혼조세로 마무리
4. 홍콩 증시 나스닥 약세에 기술주 매도 혼조, H주 0.02% 하락
5. 대만 증시 나스닥 약세로 사흘째 속락, 0.21% 하락
6. 최태원 7년만에 방중 경제사절단 구성, 5대 총수 동행
7. 앤트로픽, 구글 TPU 파트너와 AI 데이터센터 구축 박차
8. 티에프이, 메모리와 비메모리 반도체 모두 호황 전망
9. 중국 EUV 노광 장비 개발 성공, 전방위 반도체 굴기
10. 구미에 4.5조원 초대형 AI데이터센터 조성, 아시아 최대 규모
11. LS일렉트릭, 마이크로소프트와 산업용 AI 전환 전략 공유
12. 세일즈포스, 아스트라제네카에 AI 에이전트 기술 제공
13. 솔트룩스 아이엘, 피지컬 AI 동맹으로 글로벌 시장 공략
14. KIST 하이젠알앤엠, 휴머노이드 로봇 기술 동맹으로 국산 AI로봇 개막
15. CATL, 세계 최초 휴머노이드 활용 배터리 생산라인 가동
16. LG엔솔 캐즘에 10조 배터리 증발, 폴란드 공장 위기
17. 메드팩토, JP모건 콘퍼런스 참가해 기술이전 논의
18. 오스코텍 윤태영 대표, 2030년까지 글로벌 기술수출 3건 목표
19. 에스티큐브, 1월 ASCO GI에서 대장암 바이오마커 분석 발표
20. 대상, 독일 의약용 아미노산 기업 인수해 글로벌 바이오 진출
21. 누리호 탑재 E3T 1호 위성 정상 작동, 국산 부품 검증
https://naver.me/IGZ5M1kp
(자세한 내용은 링크 참조)
* 주요 내용
1. BOJ 경계와 기술주 매도에 도쿄증시 하락, 개인은 매수세
2. 중국 증시 경기둔화 우려 속 혼조 마감, 창업판 2.17% 하락
3. 중국증시 종목 장세에 혼조세로 마무리
4. 홍콩 증시 나스닥 약세에 기술주 매도 혼조, H주 0.02% 하락
5. 대만 증시 나스닥 약세로 사흘째 속락, 0.21% 하락
6. 최태원 7년만에 방중 경제사절단 구성, 5대 총수 동행
7. 앤트로픽, 구글 TPU 파트너와 AI 데이터센터 구축 박차
8. 티에프이, 메모리와 비메모리 반도체 모두 호황 전망
9. 중국 EUV 노광 장비 개발 성공, 전방위 반도체 굴기
10. 구미에 4.5조원 초대형 AI데이터센터 조성, 아시아 최대 규모
11. LS일렉트릭, 마이크로소프트와 산업용 AI 전환 전략 공유
12. 세일즈포스, 아스트라제네카에 AI 에이전트 기술 제공
13. 솔트룩스 아이엘, 피지컬 AI 동맹으로 글로벌 시장 공략
14. KIST 하이젠알앤엠, 휴머노이드 로봇 기술 동맹으로 국산 AI로봇 개막
15. CATL, 세계 최초 휴머노이드 활용 배터리 생산라인 가동
16. LG엔솔 캐즘에 10조 배터리 증발, 폴란드 공장 위기
17. 메드팩토, JP모건 콘퍼런스 참가해 기술이전 논의
18. 오스코텍 윤태영 대표, 2030년까지 글로벌 기술수출 3건 목표
19. 에스티큐브, 1월 ASCO GI에서 대장암 바이오마커 분석 발표
20. 대상, 독일 의약용 아미노산 기업 인수해 글로벌 바이오 진출
21. 누리호 탑재 E3T 1호 위성 정상 작동, 국산 부품 검증
https://naver.me/IGZ5M1kp
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Naver
12월 18일 한국 저녁 뉴스
12월 18일 한국 저녁 뉴스 [선진국 경제 및 증시] [도쿄증시-마감] BOJ 경계·기술주 매도에 하락…개인은 매수 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4389621 [아시아, 이머징 경제 및 증시] [
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio
[25년 12월 18일 해외 뉴스]
1. FDA, Merck의 콜레스테롤·암 치료제에 우선 바우처 부여로 심사 기간 단축
2. Coinbase, 주식·예측시장·파생상품 추가하며 종합 금융 플랫폼으로 전환
3. 일본, 5500억 달러 미국 투자 논의 시작, 에너지 프로젝트 주목
4. J&J, EGFR 폐암 치료제 피하주사 제형 승인으로 투여시간 대폭 단축
5. 트럼프 대통령, 낮은 지지율 속 취임 11개월 성과 강조 연설
6. TSMC, 애리조나 3나노 칩 생산 2027년으로 앞당겨 진행
7. 미국 3분기 태양광 모듈·셀 수입, 정책 변화와 가격 상승으로 급감
8. Dan Loeb의 Third Point, AI 확신 속 Nvidia 지분 2% 확대
9. Fermi, Amazon이 중단된 프로젝트의 예비 임차인이었다는 보도 부인
10. 미국 최대 전력망 PJM 용량 가격 신기록, 전기 요금 인상 예고
11. Nvidia와 Broadcom, Amazon의 OpenAI 100억 달러 투자 소식에 4% 하락
12. OpenAI, 7500억 달러 기업가치로 최대 1000억 달러 모금 논의
13. Tepco 주가 상승, 1월 일본 최대 원전 재가동 보도
14. 중국 장기 국채 비중 10년 만에 최고치, 수요 압박 심화
15. Nvidia 이사 Harvey Jones, 30년 보유 주식 4400만 달러 매각
16. Elliott, Lululemon에 10억 달러 이상 지분 확보
17. Cartography Biosciences, 대장암 치료제 CBI-1214 FDA 승인 및 Fast Track 지정
18. Nvidia, 중국 고객 대상 H200 AI 칩 생산 능력 확대 검토
19. 일본 국채, 8개월 만에 최대 외국인 유입
20. 스웨덴 원자력 스타트업 Blykalla, 소형 원자로 개발 위해 5000만 달러 조달
21. Trump Media, TAE Technologies와 60억 달러 이상 규모 합병으로 핵융합 진출
22. 한국 Coupang, 최대 3400만 계정 유출로 성인 인구 90% 이상 영향
23. Accenture, AI 수주로 1분기 매출 6% 증가해 예상 상회
24. NuScale, 자본금 2배 증액 계획에 주가 8% 하락
25. AI 데이터센터 메모리 집중으로 소비자용 메모리 가격 급등
26. Novo Nordisk, 체중 관리용 CagriSema FDA 승인 신청
27. Boston Dynamics, 휴머노이드 로봇 Atlas의 학습 기반 두뇌 작동 방식 공개
28. 중국 태양광 산업, 과잉 생산 억제로 3분기 손실 46.7% 감소
29. Google과 Nvidia VC 부문, 바이브 코딩 스타트업 Lovable에 66억 달러 기업가치로 투자
30. Morgan Stanley와 JPMorgan, AI 대출 붐 주도
31. Accenture, AI가 아웃소싱 사업에 미칠 장기 영향 우려로 주가 하락
32. JP모간, 2023년 이후 연준에서 500조 인출해 미국 국채 풀베팅
33. Carbon3.ai, 영국 데이터센터에 Nvidia Blackwell Ultra 클러스터 배치
34. Google, TPU와 PyTorch 호환성 강화 위해 TorchTPU 프로젝트 착수
35. AI 서버와 반도체가 대만 PCB 성수기 주도, 2025년 11% 성장 전망
36. Murata, 2026년 AI 서버용 VPD 전원 모듈 양산
37. 미중 AI 경쟁, 전력 전선으로 이동
38. Applied Digital, AI 팩토리 캠퍼스 대출로 주가 6.4% 상승
39. SES AI, 드론 배터리 파트너십으로 주가 8.5% 상승
40. 삼성, 메모리 부족으로 내년 스마트폰 판매 2.1% 감소 전망
41. 메모리 부족으로 물리적 게임 시대 종말 우려
42. 트럼프 대통령의 노력에도 쇠고기 가격 사상 최고치 기록
43. Morgan Stanley, Google 연계 프로젝트에 12억 8000만 달러 정크본드 제공
44. Google과 Amazon, 트럼프 대통령 행정부의 AI 기반 Genesis 미션 참여
45. AI 데이터센터 수요로 에너지 인프라에 주목
46. Oracle과 OpenAI, 미시간 데이터센터 전력 공급 승인 획득
47. 인도, 원자력 발전 산업을 민간 부문에 개방
https://naver.me/G6QG8B8b
(자세한 내용은 링크 참조)
1. FDA, Merck의 콜레스테롤·암 치료제에 우선 바우처 부여로 심사 기간 단축
2. Coinbase, 주식·예측시장·파생상품 추가하며 종합 금융 플랫폼으로 전환
3. 일본, 5500억 달러 미국 투자 논의 시작, 에너지 프로젝트 주목
4. J&J, EGFR 폐암 치료제 피하주사 제형 승인으로 투여시간 대폭 단축
5. 트럼프 대통령, 낮은 지지율 속 취임 11개월 성과 강조 연설
6. TSMC, 애리조나 3나노 칩 생산 2027년으로 앞당겨 진행
7. 미국 3분기 태양광 모듈·셀 수입, 정책 변화와 가격 상승으로 급감
8. Dan Loeb의 Third Point, AI 확신 속 Nvidia 지분 2% 확대
9. Fermi, Amazon이 중단된 프로젝트의 예비 임차인이었다는 보도 부인
10. 미국 최대 전력망 PJM 용량 가격 신기록, 전기 요금 인상 예고
11. Nvidia와 Broadcom, Amazon의 OpenAI 100억 달러 투자 소식에 4% 하락
12. OpenAI, 7500억 달러 기업가치로 최대 1000억 달러 모금 논의
13. Tepco 주가 상승, 1월 일본 최대 원전 재가동 보도
14. 중국 장기 국채 비중 10년 만에 최고치, 수요 압박 심화
15. Nvidia 이사 Harvey Jones, 30년 보유 주식 4400만 달러 매각
16. Elliott, Lululemon에 10억 달러 이상 지분 확보
17. Cartography Biosciences, 대장암 치료제 CBI-1214 FDA 승인 및 Fast Track 지정
18. Nvidia, 중국 고객 대상 H200 AI 칩 생산 능력 확대 검토
19. 일본 국채, 8개월 만에 최대 외국인 유입
20. 스웨덴 원자력 스타트업 Blykalla, 소형 원자로 개발 위해 5000만 달러 조달
21. Trump Media, TAE Technologies와 60억 달러 이상 규모 합병으로 핵융합 진출
22. 한국 Coupang, 최대 3400만 계정 유출로 성인 인구 90% 이상 영향
23. Accenture, AI 수주로 1분기 매출 6% 증가해 예상 상회
24. NuScale, 자본금 2배 증액 계획에 주가 8% 하락
25. AI 데이터센터 메모리 집중으로 소비자용 메모리 가격 급등
26. Novo Nordisk, 체중 관리용 CagriSema FDA 승인 신청
27. Boston Dynamics, 휴머노이드 로봇 Atlas의 학습 기반 두뇌 작동 방식 공개
28. 중국 태양광 산업, 과잉 생산 억제로 3분기 손실 46.7% 감소
29. Google과 Nvidia VC 부문, 바이브 코딩 스타트업 Lovable에 66억 달러 기업가치로 투자
30. Morgan Stanley와 JPMorgan, AI 대출 붐 주도
31. Accenture, AI가 아웃소싱 사업에 미칠 장기 영향 우려로 주가 하락
32. JP모간, 2023년 이후 연준에서 500조 인출해 미국 국채 풀베팅
33. Carbon3.ai, 영국 데이터센터에 Nvidia Blackwell Ultra 클러스터 배치
34. Google, TPU와 PyTorch 호환성 강화 위해 TorchTPU 프로젝트 착수
35. AI 서버와 반도체가 대만 PCB 성수기 주도, 2025년 11% 성장 전망
36. Murata, 2026년 AI 서버용 VPD 전원 모듈 양산
37. 미중 AI 경쟁, 전력 전선으로 이동
38. Applied Digital, AI 팩토리 캠퍼스 대출로 주가 6.4% 상승
39. SES AI, 드론 배터리 파트너십으로 주가 8.5% 상승
40. 삼성, 메모리 부족으로 내년 스마트폰 판매 2.1% 감소 전망
41. 메모리 부족으로 물리적 게임 시대 종말 우려
42. 트럼프 대통령의 노력에도 쇠고기 가격 사상 최고치 기록
43. Morgan Stanley, Google 연계 프로젝트에 12억 8000만 달러 정크본드 제공
44. Google과 Amazon, 트럼프 대통령 행정부의 AI 기반 Genesis 미션 참여
45. AI 데이터센터 수요로 에너지 인프라에 주목
46. Oracle과 OpenAI, 미시간 데이터센터 전력 공급 승인 획득
47. 인도, 원자력 발전 산업을 민간 부문에 개방
https://naver.me/G6QG8B8b
(자세한 내용은 링크 참조)
Naver
12월 18일 해외 뉴스 (작성완료)
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio
12월 18일 매크로& 전략 리포트
1. Kirk Materne (에버코어 ISI 애널리스트)
- 오라클 주가는 최악의 시나리오를 이미 반영했으며, 데이터센터 구축 시기에 대한 집착은 밸류에이션과 무관하므로 현재 매력적인 리스크/보상 구조를 보인다.
2. Josh Wein (헤네시 펀드 포트폴리오 매니저)
- OpenAI 계약 조건의 구속력과 데이터센터 가동 시점에 대한 불확실성이 있지만, 우려는 과장되어 있으며 오라클 주가 하락은 과잉 반응이다.
3. Ming-Chi Kuo (TF International Securities 애널리스트)
- 애플 폴더블 아이폰은 2026년 하반기 발표되며 초박형 유리 탑재로 2,000달러 초과 가격이지만, 수율 문제로 2027년까지 원활한 출하가 어렵고 초기 품귀 현상이 예상된다.
4. C.J. Muse (Cantor Fitzgerald 애널리스트)
- 마이크론의 보수적인 가이던스는 메모리 슈퍼사이클을 가리키며, 메모리 시장의 공급 제약과 자본지출 규율로 2027년까지 수급 균형이 이루어지지 않을 것이다.
5. Joseph Moore (Morgan Stanley 애널리스트)
- 마이크론의 가이던스는 엔비디아를 제외한 미국 반도체 역사상 가장 좋은 매출 상승폭을 반영했으며, AI 거래 성장 시 메모리가 가장 큰 수혜를 받을 것이다.
6. Citigroup (시티그룹 애널리스트)
- 연준은 2026년 1월과 3월에 각각 25bp 금리 인하 후 2026년 9월에 추가로 25bp 인하할 것이다.
7. Andrew Bailey (영란은행 총재)
- 금리는 점진적 하향 경로를 지속하겠지만 디스인플레이션이 확고해지면서 매번 추가 인하 판단이 더 어려워지고 있다.
8. Christine Lagarde (유럽중앙은행 총재)
- ECB는 좋은 위치에 있지만 정해진 금리 조정 일정은 없으며, 투자와 수출이 주요 동력이나 불확실성 속에서 특히 임금과 서비스 인플레이션을 주의 깊게 살필 것이다.
9. ECB (유럽중앙은행)
- 예금금리를 2.00%로 동결하고 향후 2년간 성장 전망을 상향 조정했으며, 인플레이션은 2026년 1분기와 2026년 3분기부터 2027년 4분기까지 2% 미만일 것으로 예상된다.
10. Mixo Das (JP모건 아시아 주식 전략가)
- 한국 주식의 강한 상승 기대가 원화 약세 우려를 상쇄할 수 있으며, 지배구조 디스카운트 해소와 재무상태표 개선 시 코스피는 5,000을 상회하고 강세 시나리오에서 6,000까지 도달할 수 있다.
11. Elon Musk (테슬라 최고경영자)
- AI와 로봇공학 발전으로 미래에는 보편적 고소득이 실현되어 빈곤이 사라지고 저축의 필요성조차 없어질 것이다.
12. He Xiaopeng (샤오펑 공동 창업자 겸 최고경영자)
- AI 혁신에 거품이 있을 수 있지만 AI는 사회 변화를 이끌 것이며, 자율주행차는 안전성과 효율성에서 인간을 능가하고 생산 비용을 낮춰 로봇 보급을 확대할 것이다.
13. Savita Subramanian (뱅크오브아메리카 전략가)
- 주식은 2026년까지 견고한 모멘텀을 유지하며, 생산성과 기업 투자 회복으로 S&P 500이 12개월 후 7,200에 도달하고 AI 이익이 에너지, 기계, 금융으로 확산될 것이다.
14. KKR (글로벌 사모펀드 운용사)
- 한국 증시는 큰 폭 상승에도 여전히 저평가되어 있으며, 기업 거버넌스 개혁과 카브아웃 시도로 시장 전체의 70%가 PBR 1 이하로 거래되는 밸류에이션이 개선될 것이다.
15. Bram Kaplan (JP모건 미주 주식 파생상품 전략 책임자)
- 올해 급등한 2차 투기적 AI 관련주들의 극단적 쏠림 현상은 주요 거시경제 이벤트 시 반전에 취약하므로, 고변동성 종목 풋옵션 매수와 저변동성 종목 강세 포지션을 고려해야 한다.
16. Alec Phillips (골드만삭스 미국 수석 정치 경제학자)
- 2026년 중간선거를 앞두고 생계비가 최대 관심사로 남아있으며, 대법원이 IEEPA 관세를 불법 판결할 가능성과 법적 장애물로 실효 관세율이 2026년 말까지 약 2%포인트 하락할 것이다.
17. Michael Plante (댈러스 연준 부총재)
- 석유 및 가스 산업은 최근 침체 상태로, 유가가 활동 축소를 초래할 만큼 낮지도 성장을 뒷받침할 만큼 높지도 않았다.
18. Jim Reid (도이체방크 글로벌 경제 및 테마 리서치 책임자)
- AI/기술 버블 위험이 2026년 최대 우려사항으로 압도적 1위를 차지했으며, 응답자의 71%가 매그니피센트7보다 미국 주식시장 나머지를 선호하지만 S&P 500의 2026년 평균 예상 수익률은 6.9%에 불과하다.
19. Donald Trump (미국 대통령)
- 관세 정책으로 기업들이 미국에 공장을 짓고 있어 제조업 부흥이 이루어지며, 6개월에서 1년 안에 수천 개의 공장이 열리는 역사상 가장 놀라운 황금기를 맞이할 것이다.
20. Jason Pride (Glenmede 투자 전략 및 리서치 책임자)
- 11월 CPI 보고서는 노동통계국의 제한된 표본 조사로 노이즈가 많았지만, 주거비의 눈에 띄는 하락은 고무적이며 인플레이션의 끈적한 구성 요소 완화를 시사한다.
21. Jason Furman (하버드대 교수, 전 오바마 행정부 경제자문)
- 인플레이션은 여름 이후 둔화되고 있으며, CPI 보고서가 놀라울 정도로 온건했기 때문에 이제 연준의 금리 인하 결정을 지지한다.
22. Austan Goolsbee (시카고 연방준비은행 총재)
- 최근 인플레이션 데이터는 긍정적이지만 단일 월 데이터에 의존하지 않고 지속적인 냉각 진전을 확인해야 하며, 2% 인플레이션으로 향한다는 확신이 있으면 금리는 상당히 낮아질 수 있다.
23. Genesis Mission (미국 AI 프로젝트)
- Amazon, Google, Nvidia, Palantir, Intel, IBM 등 24개 기업이 미국 AI Genesis Mission에 합류한다.
24. Jill Carey Hall (BofA Securities 주식 및 퀀트 전략가)
- BofA Securities 고객들이 지난주 미국 주식을 6주 만에 가장 크게 매도했으며, 경기소비재와 커뮤니케이션 서비스 섹터의 유출이 두드러지고 금융과 소재는 5주 연속 매도세를 이어갔다.
https://naver.me/5yWUH440
(자세한 내용은 링크 참조)
1. Kirk Materne (에버코어 ISI 애널리스트)
- 오라클 주가는 최악의 시나리오를 이미 반영했으며, 데이터센터 구축 시기에 대한 집착은 밸류에이션과 무관하므로 현재 매력적인 리스크/보상 구조를 보인다.
2. Josh Wein (헤네시 펀드 포트폴리오 매니저)
- OpenAI 계약 조건의 구속력과 데이터센터 가동 시점에 대한 불확실성이 있지만, 우려는 과장되어 있으며 오라클 주가 하락은 과잉 반응이다.
3. Ming-Chi Kuo (TF International Securities 애널리스트)
- 애플 폴더블 아이폰은 2026년 하반기 발표되며 초박형 유리 탑재로 2,000달러 초과 가격이지만, 수율 문제로 2027년까지 원활한 출하가 어렵고 초기 품귀 현상이 예상된다.
4. C.J. Muse (Cantor Fitzgerald 애널리스트)
- 마이크론의 보수적인 가이던스는 메모리 슈퍼사이클을 가리키며, 메모리 시장의 공급 제약과 자본지출 규율로 2027년까지 수급 균형이 이루어지지 않을 것이다.
5. Joseph Moore (Morgan Stanley 애널리스트)
- 마이크론의 가이던스는 엔비디아를 제외한 미국 반도체 역사상 가장 좋은 매출 상승폭을 반영했으며, AI 거래 성장 시 메모리가 가장 큰 수혜를 받을 것이다.
6. Citigroup (시티그룹 애널리스트)
- 연준은 2026년 1월과 3월에 각각 25bp 금리 인하 후 2026년 9월에 추가로 25bp 인하할 것이다.
7. Andrew Bailey (영란은행 총재)
- 금리는 점진적 하향 경로를 지속하겠지만 디스인플레이션이 확고해지면서 매번 추가 인하 판단이 더 어려워지고 있다.
8. Christine Lagarde (유럽중앙은행 총재)
- ECB는 좋은 위치에 있지만 정해진 금리 조정 일정은 없으며, 투자와 수출이 주요 동력이나 불확실성 속에서 특히 임금과 서비스 인플레이션을 주의 깊게 살필 것이다.
9. ECB (유럽중앙은행)
- 예금금리를 2.00%로 동결하고 향후 2년간 성장 전망을 상향 조정했으며, 인플레이션은 2026년 1분기와 2026년 3분기부터 2027년 4분기까지 2% 미만일 것으로 예상된다.
10. Mixo Das (JP모건 아시아 주식 전략가)
- 한국 주식의 강한 상승 기대가 원화 약세 우려를 상쇄할 수 있으며, 지배구조 디스카운트 해소와 재무상태표 개선 시 코스피는 5,000을 상회하고 강세 시나리오에서 6,000까지 도달할 수 있다.
11. Elon Musk (테슬라 최고경영자)
- AI와 로봇공학 발전으로 미래에는 보편적 고소득이 실현되어 빈곤이 사라지고 저축의 필요성조차 없어질 것이다.
12. He Xiaopeng (샤오펑 공동 창업자 겸 최고경영자)
- AI 혁신에 거품이 있을 수 있지만 AI는 사회 변화를 이끌 것이며, 자율주행차는 안전성과 효율성에서 인간을 능가하고 생산 비용을 낮춰 로봇 보급을 확대할 것이다.
13. Savita Subramanian (뱅크오브아메리카 전략가)
- 주식은 2026년까지 견고한 모멘텀을 유지하며, 생산성과 기업 투자 회복으로 S&P 500이 12개월 후 7,200에 도달하고 AI 이익이 에너지, 기계, 금융으로 확산될 것이다.
14. KKR (글로벌 사모펀드 운용사)
- 한국 증시는 큰 폭 상승에도 여전히 저평가되어 있으며, 기업 거버넌스 개혁과 카브아웃 시도로 시장 전체의 70%가 PBR 1 이하로 거래되는 밸류에이션이 개선될 것이다.
15. Bram Kaplan (JP모건 미주 주식 파생상품 전략 책임자)
- 올해 급등한 2차 투기적 AI 관련주들의 극단적 쏠림 현상은 주요 거시경제 이벤트 시 반전에 취약하므로, 고변동성 종목 풋옵션 매수와 저변동성 종목 강세 포지션을 고려해야 한다.
16. Alec Phillips (골드만삭스 미국 수석 정치 경제학자)
- 2026년 중간선거를 앞두고 생계비가 최대 관심사로 남아있으며, 대법원이 IEEPA 관세를 불법 판결할 가능성과 법적 장애물로 실효 관세율이 2026년 말까지 약 2%포인트 하락할 것이다.
17. Michael Plante (댈러스 연준 부총재)
- 석유 및 가스 산업은 최근 침체 상태로, 유가가 활동 축소를 초래할 만큼 낮지도 성장을 뒷받침할 만큼 높지도 않았다.
18. Jim Reid (도이체방크 글로벌 경제 및 테마 리서치 책임자)
- AI/기술 버블 위험이 2026년 최대 우려사항으로 압도적 1위를 차지했으며, 응답자의 71%가 매그니피센트7보다 미국 주식시장 나머지를 선호하지만 S&P 500의 2026년 평균 예상 수익률은 6.9%에 불과하다.
19. Donald Trump (미국 대통령)
- 관세 정책으로 기업들이 미국에 공장을 짓고 있어 제조업 부흥이 이루어지며, 6개월에서 1년 안에 수천 개의 공장이 열리는 역사상 가장 놀라운 황금기를 맞이할 것이다.
20. Jason Pride (Glenmede 투자 전략 및 리서치 책임자)
- 11월 CPI 보고서는 노동통계국의 제한된 표본 조사로 노이즈가 많았지만, 주거비의 눈에 띄는 하락은 고무적이며 인플레이션의 끈적한 구성 요소 완화를 시사한다.
21. Jason Furman (하버드대 교수, 전 오바마 행정부 경제자문)
- 인플레이션은 여름 이후 둔화되고 있으며, CPI 보고서가 놀라울 정도로 온건했기 때문에 이제 연준의 금리 인하 결정을 지지한다.
22. Austan Goolsbee (시카고 연방준비은행 총재)
- 최근 인플레이션 데이터는 긍정적이지만 단일 월 데이터에 의존하지 않고 지속적인 냉각 진전을 확인해야 하며, 2% 인플레이션으로 향한다는 확신이 있으면 금리는 상당히 낮아질 수 있다.
23. Genesis Mission (미국 AI 프로젝트)
- Amazon, Google, Nvidia, Palantir, Intel, IBM 등 24개 기업이 미국 AI Genesis Mission에 합류한다.
24. Jill Carey Hall (BofA Securities 주식 및 퀀트 전략가)
- BofA Securities 고객들이 지난주 미국 주식을 6주 만에 가장 크게 매도했으며, 경기소비재와 커뮤니케이션 서비스 섹터의 유출이 두드러지고 금융과 소재는 5주 연속 매도세를 이어갔다.
https://naver.me/5yWUH440
(자세한 내용은 링크 참조)
Naver
12월 18일 매크로 & 전략 리포트 (작성완료)
Trump Media, TAE Technologies와 합병해 핵융합 진출
- Truth Social을 운영하는 Trump Media가 핵융합 개발사 TAE Technologies와 60억 달러 이상 규모로 합병한다고 발표했다.
- 각 회사 주주는 주식 거래 완료 후 합병 회사의 약 50%를 소유하게 된다.
- Trump Media는 거래를 통해 TAE에 최대 3억 달러를 투자할 예정이다.
- TAE는 2026년 세계 최초 유틸리티 규모 핵융합 발전소 건설을 시작하고 2031년 첫 전력 생산을 목표로 한다.
- Trump Media 주가는 뉴욕에서 최대 38% 급등했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-18/trump-media-to-combine-with-tae-to-build-nuclear-fusion-business
한국 핵융합 관련주
1. 비츠로테크
- 자회사 비츠로넥스텍을 통해 핵융합 장치용 가속기 및 플라즈마 기술을 보유하고 있다.
- KSTAR와 ITER 프로젝트에 핵심 부품인 진공 용기 및 가열 장치 부품을 공급한다.
2. 모비스
- 핵융합 발전 장치의 제어 시스템인 가속기 제어 장치를 생산한다.
- 핵융합로 내부에서 발생하는 고에너지를 제어하는 정밀 시스템 솔루션을 제공한다.
3. 다원시스
- 핵융합 전원 공급 장치를 개발하여 국내외 프로젝트에 납품한다.
- 플라즈마를 고온으로 유지하기 위한 필수적인 특수 전원 장치 기술을 제공한다.
4. 두산에너빌리티
- 핵융합 발전소 건설에 필요한 대형 구조물과 설비 제작 기술을 갖추고 있다.
- ITER 프로젝트의 주요 구성품인 가압기 등을 제작하여 공급한다.
5. 고려제강
- 자회사 KAT를 통해 초전도 선재를 생산한다.
- 핵융합 반응을 일으키는 강력한 자기장을 만드는 데 필요한 초전도 코일 재료를 제공한다.
6. 일진파워
- 핵융합 발전의 원료가 되는 삼중수소 취급 기술을 보유하고 있다.
- 핵융합 에너지원 실험을 위한 계통 설비 및 기자재 제작 서비스를 제공한다.
7. 서남
- 고온 초전도 선재 제조 기술을 바탕으로 핵융합로의 소형화 및 고효율화를 돕는다.
- 강력한 자석 시스템 구축을 위한 고성능 초전도체 소재를 공급한다.
- Truth Social을 운영하는 Trump Media가 핵융합 개발사 TAE Technologies와 60억 달러 이상 규모로 합병한다고 발표했다.
- 각 회사 주주는 주식 거래 완료 후 합병 회사의 약 50%를 소유하게 된다.
- Trump Media는 거래를 통해 TAE에 최대 3억 달러를 투자할 예정이다.
- TAE는 2026년 세계 최초 유틸리티 규모 핵융합 발전소 건설을 시작하고 2031년 첫 전력 생산을 목표로 한다.
- Trump Media 주가는 뉴욕에서 최대 38% 급등했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-18/trump-media-to-combine-with-tae-to-build-nuclear-fusion-business
한국 핵융합 관련주
1. 비츠로테크
- 자회사 비츠로넥스텍을 통해 핵융합 장치용 가속기 및 플라즈마 기술을 보유하고 있다.
- KSTAR와 ITER 프로젝트에 핵심 부품인 진공 용기 및 가열 장치 부품을 공급한다.
2. 모비스
- 핵융합 발전 장치의 제어 시스템인 가속기 제어 장치를 생산한다.
- 핵융합로 내부에서 발생하는 고에너지를 제어하는 정밀 시스템 솔루션을 제공한다.
3. 다원시스
- 핵융합 전원 공급 장치를 개발하여 국내외 프로젝트에 납품한다.
- 플라즈마를 고온으로 유지하기 위한 필수적인 특수 전원 장치 기술을 제공한다.
4. 두산에너빌리티
- 핵융합 발전소 건설에 필요한 대형 구조물과 설비 제작 기술을 갖추고 있다.
- ITER 프로젝트의 주요 구성품인 가압기 등을 제작하여 공급한다.
5. 고려제강
- 자회사 KAT를 통해 초전도 선재를 생산한다.
- 핵융합 반응을 일으키는 강력한 자기장을 만드는 데 필요한 초전도 코일 재료를 제공한다.
6. 일진파워
- 핵융합 발전의 원료가 되는 삼중수소 취급 기술을 보유하고 있다.
- 핵융합 에너지원 실험을 위한 계통 설비 및 기자재 제작 서비스를 제공한다.
7. 서남
- 고온 초전도 선재 제조 기술을 바탕으로 핵융합로의 소형화 및 고효율화를 돕는다.
- 강력한 자석 시스템 구축을 위한 고성능 초전도체 소재를 공급한다.