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안녕하세요 한양증권 오병용 입니다

이번에는 [녹십자] 리포트를 발간했습니다.

녹십자는 면역글로불린(IG) 신약 ‘알리글로’를 개발해 FDA 허가를 받고 미국에 팔고 있는 기업입니다.

알리글로의 작년 하반기 매출은 $36M(529억원), 올해 3분기 누적 매출은 $56M(824억원) 이었습니다. 그리고 올해 4분기에만 매출이 약 $42M(618억원)에 달할 것으로 예상됩니다.

미국에서 신약으로 출시 1년만에 분기매출 600억원(연 매출 1,400억원)을 넘는다는 것은 정말 대단한 일입니다. 다른 국산 FDA신약인 SK바이오팜의 ‘세노바메이트’가 출시 이후 매출 500억을 넘기까지 12개 분기가 걸렸고, 셀트리온의 ‘짐펜트라’는 분기매출이 아직 300억원 언더입니다. 둘다 수 조원의 가치를 인정받는 약물입니다.

알리글로의 내년 매출 가이던스는 $160M(약 2,350억원), 28년 가이던스는 $300M(4,400억원)에 달합니다. 몇 년 뒤에는 연매출 1조원 블록버스터가 될 가능성도 있어 보입니다.

녹십자보다 먼저 세계 6번째로 면역글로불린을 허가받은 미국의 ‘ADMA Biologics’는 매출액이 매년 급증하여 현재 시가총액은 6.9조원에 이릅니다. 심지어 녹십자의 출시 초기 매출액이 ADMA Biologics의 출시 초기 매출보다 더 빠르게 올라오는 상황입니다. 반면 녹십자 시가총액은 1.7조원 수준에 불과합니다.

주가도 부담이 없습니다. 올해 코스피가 +70%이상 오를동안, 녹십자 주가는 -20%이상 빠졌습니다. 밸류에이션은 ‘26년 fwd PBR 1.2배 수준이며, 최저점 수준에 와 있습니다. 과거 PBR 고점은 4배 수준입니다.

자세한 내용은 리포트 참고 바랍니다.
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한양증권 제약/바이오 Analyst 오병용

[녹십자] 녹십자는 이제 완전히 다른 회사가 됩니다

- FDA 신약 ‘알리글로’ 폭발적인 성장 중이다.
- 유사 기업 ‘ADMA Biologics’ 시가총액 6.9조원이다.
- 밸류에이션 최저점 수준. 부담이 없다.
- 수십조원 규모 미국 면역글로불린(IG) 시장의 새로운 플레이어
- 4분기 실적 흑자전환, 이제는 연 매출 2조원 시대다.

자료 바로가기: http://bit.ly/48LspCb

한양증권 제약/바이오 채널: https://t.me/bdragon0808

*컴플라이언스 승인을 득함

12월 12일 식전 뉴스

로보스타, 산업용 로봇 넘어 반도체·스마트팩토리로 확장
https://www.etnews.com/20251211000240

한국판 IRA 시동…반도체·2차전지 등에 생산촉진세제 신설
https://www.ajunews.com/view/20251211163125150

식약처, ‘바이오시밀러 임상 3상 면제’ 내년 초 가이드라인 마련
https://www.mk.co.kr/news/it/11489825

속도내는 스테이블코인법 與, 내달 직접 발의 나선다
https://www.mk.co.kr/news/stock/11490078

두산에너빌, ‘SMR 전용공장’ 승부수…2030년 시장 선점
https://www.sedaily.com/NewsView/2H1P92E484

[단독] 中 이노벤트, 세상에 없는 면역항암제 임상 3상 돌입
https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=347818

[클릭 e종목]"녹십자, FDA 신약 폭발 성장…유사기업 시총 6.9조"
https://www.asiae.co.kr/article/2025121210532698382

두산에너빌리티, 美 엑스에너지 SMR '제작 단계' 진입
https://www.asiae.co.kr/article/2025121210510687200

호주 정부, 한화 오스탈 지분 19.9% 인수 허용
https://imnews.imbc.com/news/2025/world/article/6784602_36725.html

GE 버노바 히타치, 영국 SMR 설계 평가 2단계 통과....승인까지 '3단계' 하나 남아
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95569

美 블루오벌SK '각자 운영'…SK온은 테네시, 포드는 켄터키
https://www.mt.co.kr/industry/2025/12/11/2025121116063519153

정부 “반도체 등 첨단산업, 지방 투자 조건 하에 금산분리 등 규제 완화”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251211/132948142/1

구윤철 "한국형 국부펀드, 미래 산업에 과감한 투자할 것"
https://www.mt.co.kr/economy/2025/12/11/2025121116231456738

[더벨]마음AI, 자율 지능형 피지컬AI 기술 공개
https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/11/2025121117389649076

[단독] 보잉, 해군과 4조원 공급 협의…"한국에 기술 이전"
https://www.hankyung.com/article/2025121185995

SK온, 포드와 4년 만에 '결별'…"돈되는 ESS 키운다"
https://www.hankyung.com/article/2025121186541

美 집값 3개월 새 1.4% 하락…"금리 충격·수요 위축, 전국적 약세 국면 진입"
http://www.newspim.com/news/view/20251211001278

'한국형 테마섹' 만든다… 내년 국부펀드 출범
https://www.mt.co.kr/economy/2025/12/12/2025121120103319063

"테슬라, 11월 미국 내 판매 3년래 최저 수준"
http://www.newspim.com/news/view/20251212000026

디즈니, 오픈AI에 10억달러 투자…챗GPT서 디즈니 캐릭터 이용 가능
https://www.mt.co.kr/world/2025/12/12/2025121206563138133

"뉴프렉스, 4년 만에 실적 반등 전망...AI 글라스 성장 본격화"
http://www.newspim.com/news/view/20251212000121

에이비엘바이오 "ABL503 투여간격 6주 연장, 질병조절률 59%"
https://www.mt.co.kr/thebio/2025/12/12/2025121209125919061

아이엘, 2년만에 휴머노이드 로봇용 전고체배터리 핵심특허 등록
https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/12/2025121209230260059

DHL, 테슬라 전기트럭 '세미' 전격 운용…월마트·코스트코 등 주요 물류 기업 잇달아 도입
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95549

블룸버그, 배경훈 부총리 겸 과기부 장관 조명..."한국, AI 세계 3강 도전"
http://www.newspim.com/news/view/20251212000056

에이비엘바이오, ESMO IO서 ABL503 임상 포스터 발표
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=300231

[단독] 아모레퍼시픽, 中 설화수 매장 30곳 정리…구조조정 속도낸다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95540


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

AI 서버 수요 증가로 MLCC가 수동부품 시장에서 전략적 역할로 부상
(by https://t.tme/TNBfolio)
- 클라우드 AI 인프라 수요 급증으로 MLCC(multilayer ceramic capacitors)가 AI 서버 BOM에서 GPU와 메모리 다음으로 중요한 비용 요소가 됐다.
- AI 서버 설계의 차세대 제품에서 MLCC의 평균 판매가와 개당 사용량이 모두 증가하고 있다.
- MLCC의 수요 증가는 AI 서버 구축 비용 구조에서 수동부품의 중요성을 높이고 있다.
- AI 서버는 고성능 연산을 위해 다량의 MLCC를 필요로 하며, 이는 MLCC 시장 성장의 주요 동력이다.
- 이러한 추세는 AI 서버 시장에서 수동부품 공급망과 가격 변동성이 전략적으로 중요해질 수 있음을 시사한다.
https://www.digitimes.com/news/a20251212PD202/passive-components-mlcc-tantalum-capacitor-ai-server-demand.html

투자자들 “SpaceX 상장, 역사상 가장 광란의 IPO 될 것”
(by https://t.tme/TNBfolio)
- SpaceX가 최대 1.5조~2조 달러 기업가치로 내년 6월 IPO를 추진 중이라는 보도에 투자자들의 관심이 집중되고 있다.
- Starlink와 발사체 사업의 안정성과 성장성이 IPO 유력 요인으로 꼽히며, 리테일 투자자 수요도 상당할 것으로 예상된다.
- 전문가들은 엘론 머스크의 돌발 행동과 규제 리스크를 우려하면서도, 높은 리스크에 상응하는 보상이 있다고 평가했다.
- 고평가 IPO는 장기적으로 수익률이 낮다는 통계도 있으나, SpaceX는 미래 우주 데이터센터 등 신사업으로 주목받고 있다.
- 일부 자산운용사들은 SpaceX가 기존의 ‘매그니피센트 세븐’을 넘는 ‘그레이트 에이트’로 성장할 수 있다고 전망했다.
https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/investors-say-elon-musks-spacex-trading-debut-will-be-craziest-ipo-ever-2025-12-11/

2025.12.12 17:21:28
기업명: 한전기술(시가총액: 3조 9,711억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한국수력원자력(주)
계약내용 : ( 용역제공 ) 체코 두코바니 5&6호기 종합설계용역
공급지역 : 체코
계약금액 : 12,509억

계약시작 : 2025-12-12
계약종료 : 2038-04-18
계약기간 : 12년 4개월
매출대비 : 226.0%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251212801320
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/052690
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=052690

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세상에나 네상이나,,, 주식투자 하다 삼성전자 사장이 경쟁사 마이크론을 만나서 DRAM 공급 관련 논의한다는 뉴스는 또 첨이네요.


삼성전자 노태문 사장, DRAM 공급 관련 Micron CEO와 CES 깜짝 회동 보도
(by https://t.tme/TNBfolio)
- 삼성전자는 다가오는 Galaxy S26 생산 계획에 차질을 빚을 수 있는 모바일 DRAM 가격 급등과 공급 부족 문제에 대응하기 위해 CES 2026에서 Micron Technology와 긴급 협상을 준비 중인 것으로 알려졌다.
- 한국 언론 보도에 따르면, 이번 회동은 모바일 DRAM 시장의 불안정성과 공급망 문제를 해결하기 위한 노력의 일환이다.
- 메모리 반도체 공급업체와 주요 스마트폰 제조사 간의 직접적인 논의는 현재 시장의 긴박한 상황을 반영한다.
- 모바일 DRAM 가격 상승은 고성능 AI 기능을 탑재한 스마트폰에 대한 수요 증가와 관련이 있다.
- 이번 회의는 잠재적인 가격 안정화와 안정적인 공급 확보를 목표로 할 것으로 예상된다.
https://www.digitimes.com/news/a20251211VL214/samsung-micron-ces-dram-ceo.html

엔비디아, 중국 수요 강세로 H200 칩 생산 확대 검토
https://t.me/TNBfolio_US
- 엔비디아는 중국 고객들의 강한 수요에 따라 H200 AI 칩 생산 확대를 검토 중이다.
- 이는 미국 정부가 H200 칩의 대중 수출을 허용하고 25% 수수료를 부과하겠다고 발표한 이후 나온 조치다.
- 알리바바, 바이트댄스 등 주요 중국 기업들이 대량 주문을 위해 엔비디아에 접촉한 상태다.
- 하지만 중국 정부는 아직 H200 도입을 승인하지 않았으며, 이를 논의하기 위한 긴급 회의를 열었다.
- H200은 중국 내에서 접근 가능한 가장 강력한 칩으로, 기존 H20보다 6배 이상 성능이 뛰어나다.

Nvidia Weighs Increasing H200 Chip Output Amid Strong China Demand
https://t.me/TNBfolio_US
- Nvidia is considering expanding production of its H200 AI chips due to strong demand from Chinese clients.
- The move follows the U.S. government’s decision to allow H200 exports to China with a 25% fee.
- Major Chinese firms like Alibaba and ByteDance have approached Nvidia to place large orders.
- However, the Chinese government has not yet approved H200 imports and held emergency meetings to decide.
- The H200 is the most powerful chip currently accessible in China, outperforming the H20 by over six times.
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-considers-increasing-h200-chip-output-due-robust-china-demand-sources-say-2025-12-12/

오라클, 오픈AI용 일부 데이터센터 완료 시점을 2028년으로 연기
https://t.me/TNBfolio_US
- 오라클이 오픈AI를 위한 일부 데이터센터 프로젝트의 완공 시점을 2027년에서 2028년으로 연기했다.
- 일정 지연은 주로 노동력과 자재 부족 때문이라고 익명의 관계자들이 밝혔다.
- 오라클은 지난 여름 오픈AI와 3,000억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결한 바 있다.
- 지연에도 불구하고 미국 내 프로젝트들은 세계 최대 규모의 데이터센터로 계획된 만큼 여전히 야심차게 진행 중이다.
- 텍사스 애빌린에서 진행 중인 첫 데이터센터에는 이미 96,000개 이상의 엔비디아 칩이 공급되었다.

Oracle Delays Some Data Center Projects for OpenAI to 2028
https://t.me/TNBfolio_US
- Oracle has delayed completion of some data center projects for OpenAI from 2027 to 2028.
- The delays are mainly due to shortages in labor and materials, according to unnamed sources.
- Oracle signed a $300 billion deal this summer to provide the computing power needed for OpenAI’s models.
- Despite delays, the U.S. projects remain ambitious and are among the largest planned globally.
- The first site in Abilene, Texas, has already received over 96,000 Nvidia chips.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-12/some-oracle-data-centers-for-openai-delayed-to-2028-from-2027

SpaceX, 기업 가치 8,000억 달러 설정 및 2026년 IPO 계획 확인
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- SpaceX는 회사 가치를 약 8,000억 달러로 평가하는 내부 주식 매각을 추진하고 있다.
- 이 회사는 스타십 로켓, 우주 인공지능 데이터 센터, 달 기지 건설 등을 위한 자금 조달을 목표로 2026년 기업공개(IPO)를 준비하고 있다.
- CFO는 주주들에게 보낸 메모에서 최근 2차 매각 주당 가격을 7월 4,000억 달러 평가 당시보다 약 두 배인 421달러로 책정했다고 밝혔다.
- 이 가치는 OpenAI가 세운 이전 기록인 5,000억 달러를 넘어 SpaceX를 다시 한번 세계에서 가장 가치 있는 비상장 회사로 만들었다.
- SpaceX는 잠재적인 IPO에서 회사 전체에 대해 약 1조 5,000억 달러의 가치를 목표로 하고 있으며, 이는 사상 최대 규모의 상장이 될 수 있다.

SpaceX Sets $800 Billion Valuation, Confirms 2026 IPO Plans
https://t.me/TNBfolio_US
- SpaceX is moving forward with an insider share sale that values the company at about $800 billion.
- The company is preparing for a possible public offering in 2026, aimed at funding its Starship rocket, AI data centers in space, and a base on the moon.
- The CFO stated in a memo to shareholders that the per-share price of $421 in its latest secondary offering is nearly double the price set in July at a $400 billion valuation.
- This valuation surpasses the previous record of $500 billion set by OpenAI, making SpaceX once again the world's most valuable closely held company.
- SpaceX is targeting a valuation of about $1.5 trillion for the entire company in a potential IPO, which would be the largest initial public offering of all time.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-13/spacex-sets-insider-share-deal-at-about-800-billion-valuation

12월 12일 매크로& 전략 리포트

1. Donald Trump (미국 대통령)
- 미국은 AI를 연방 단일 프레임워크로 통제하고 관세 수익으로 부채를 상환하며 글로벌 안보 및 외교 이슈에 적극 대응할 계획이다.

2. Scott Bessent (미국 재무장관)
- AI는 미국 경제의 핵심 성장동력이며, 금융 규제 완화를 통해 경쟁력을 강화할 것이다.

3. Paul Atkins (미국 증권거래위원회 의장)
- 미국 금융 시스템은 온체인 중심으로 전환 중이며, SEC는 기술 혁신을 최우선에 두고 있다.

4. Coinbase (암호화폐 거래소)
- 예측시장과 토큰화 주식 상품을 출시해 암호화 기반 금융 상품을 확대할 예정이다.

5. Jensen Huang (NVIDIA CEO)
- 중국의 H200 칩 수요가 공급을 초과해 생산 확대가 불가피한 상황이다.

6. David Ricks (Eli Lilly CEO)
- 체중 감량 약물의 승인을 앞당기기 위해 FDA에 압박을 가하고 있으며, 3월 말 결정이 예상된다.

7. Ministry of Industry and Information Technology (중국 공업정보화부)
- 첨단 반도체 경쟁력 강화를 위해 700억 달러 규모의 인센티브를 제공할 계획이다.

8. Austan Goolsbee (시카고 연은 총재)
- 인플레이션 우려가 지속되는 가운데 금리 인하는 시기상조이며, 신중한 접근이 필요하다.

9. Anna Paulson (필라델피아 연은 총재)
- 인플레이션 완화 가능성이 높아졌으며, 기준금리 인하는 노동시장 리스크를 완화하는 수단이었다.

10. Jeff Schmid (캔자스시티 연은 총재)
- 인플레이션 압력이 여전히 높아 금리 인하에 반대하며 통화정책은 더 제약적일 필요가 있다.

11. Beth Hammack (클리블랜드 연은 총재)
- 현재 정책은 중립에 가까우며, 인플레이션 압력과 트럼프 법안의 재정 효과를 감안해 신중한 스탠스가 필요하다.

12. Wang Wentao (중국 상무부장)
- 한중은 공급망 및 투자 협력을 확대하고 FTA 2단계 협상을 가속화해야 한다.

13. Sriram Krishnan (백악관 인공지능 정책 고문)
- 단일 국가 AI 규제 체계를 수립하기 위해 의회와 협력할 예정이다.

14. Wedbush 애널리스트
- 트럼프의 AI 행정명령은 빅테크에 규제 완화 호재로 작용하며 불확실성을 낮춘다.

15. Ben Snider (골드만삭스 미국 주식 전략 책임자)
- AI 생산성 향상이 EPS 증가를 견인하며 S&P500은 2026년 7,600까지 상승할 것이다.

16. Mary Daly (샌프란시스코 연준 총재)
- 금리 인하는 인플레이션 억제와 고용 안정이라는 연준 목표 달성에 유리한 선택이다.

17. Clay Magouyrk (오라클 공동 CEO)
- 오픈AI 데이터센터 프로젝트는 예정대로 진행 중이며 일정 지연 없이 계약을 이행하고 있다.

18. Sissie Hsiao (구글 부사장 겸 Gemini 총괄)
- Gemini 번역 기능이 Google Translate에 통합되며 음성 실시간 번역도 베타 도입된다.

19. Mark Cabana (뱅크오브아메리카 미국 금리 전략 책임자)
- 연준의 단기물 매입은 장기물 수익률을 낮추며 재무부의 차입 전략에 유연성을 제공할 것이다.

20. Drew Pettit (씨티그룹 미국 주식 전략가)
- AI 주식시장은 거품이 아닌 구조적 성장 초기 단계이며 장기적 투자 기회가 존재한다.

21. Kerry Craig (JP모건자산운용 전략가)
- AI 투자는 실질 수요 기반의 장기 성장이며, 한국은 AI 공급망 중심으로 수혜를 볼 것이다.

22. UBS (스위스 은행 상품 전략팀)
- 구리, 리튬, 알루미늄, 금 등 원자재는 수급 불균형과 구조적 수요로 인해 강세가 전망된다.

23. Michael Hartnett (뱅크오브아메리카 수석 전략가)
- 은 가격 급등은 비정상적인 글로벌 자산 간 균형의 결과이며 채권시장 불안의 신호다.

24. Jim Schneider (골드만삭스 수석 애널리스트)
- 데이터센터 투자는 수익화 불확실성이 존재하며 AI 수요 예측에 따른 리스크가 크다.

25. Juan Seminara (IDC 글로벌 리서치 디렉터)
- GPU 서버 수요 급증으로 서버 시장이 폭발적으로 성장했으며, 스토리지 수요도 점차 확대될 것이다.

26. Mohamed El-Erian (알리안츠 수석 경제 고문)
- 연준의 채권 매입은 시장에 유동성 공급으로 인식되며 통화정책과의 구분은 무의미하다.

27. Moody’s (국제 신용평가사)
- 스테이블코인의 신용등급은 준비자산 품질과 유동성 리스크 등을 반영해 차등화될 것이다.

28. Barry Bannister (스티펠 미국 주식 전략 책임자)
- 경기침체가 발생할 경우 S&P500은 20% 하락할 수 있으며 방어적 자산 비중 확대가 필요하다.

https://naver.me/FJIDBKlG

(자세한 내용은 링크 참조)

[25년 12월 12일~13일 해외 뉴스]

1. SpaceX와 Blue Origin, 위성 기반 AI 데이터 센터 구축 경쟁
2. 기술 스타트업 넥스, 모션 기반 게임 콘솔로 장난감 시장 돌풍
3. SpaceX, 내년 IPO 가능성 언급하며 8천억 달러 기업가치 평가
4. Sanofi, 출혈 질환 치료제 2종 중국 승인으로 혈액학 포트폴리오 확대
5. Costco, 강한 소비자 수요로 분기 실적 예상치 상회
6. 일본 Takaichi 총리의 대만 발언, 대본 없는 돌발 언급으로 논란
7. Intel, 제재 대상 중국 계열사 장비 테스트로 안보 우려 촉발
8. Kalshi와 Crypto.com, 예측 시장 연합 출범으로 규제 대응 모색
9. AI 투자 급증으로 Oracle 부채 1,080억 달러 돌파
10. 미·인도 무역 교착과 자금 유출로 루피화 사상 최저치
11. 일본은행, 기준금리 추가 인상 가능성 시사
12. FDA, Lilly 비만 치료제 심사 기간 단축 추진 논란
13. Nvidia, 중국 H200 칩 수요 급증에 생산 확대 검토
14. AI 기반 쇼핑 증가로 연말 매출 2,630억 달러 기대, Walmart·Target 대응 중
15. AI 캠퍼스 계약 해지로 Fermi 주가 46% 폭락
16. AI 데이터 센터 붐 과열, 공급 과잉 우려 대두
17. ASML, AI 칩 제조 필수 기업으로 주목…4300억 달러 기업가치
18. AI 수요와 공급 부족에 구리 가격 12,000달러 근접
19. Oracle, 3천억 달러 규모 OpenAI 계약으로 AI 거품 논란 중심
20. Oracle, OpenAI 데이터 센터 지연 보도 반박
21. Alphabet, GCP와 AI 성장으로 Nvidia 추격 가능성 제기
22. SpaceX 우주 데이터 센터 계획에 Bloom Energy 주가 하락
23. Oracle 채권, AI 투자 우려 속 정크 본드처럼 거래
24. 트럼프 관세 정책 영향으로 미국 무역 적자 5년 만에 최저치
25. Intel, AI 칩 스타트업 SambaNova 인수 임박
26. Seagate 등 6개 기업 Nasdaq 100 지수 신규 편입 예정
27. AI 거품 우려로 빅테크 중심 탈피한 시장 순환 가속화
28. AI 데이터 센터 붐, 도로·교량 등 인프라 프로젝트에 악영향 우려
29. Micron, AI 메모리 수요로 높은 평가…PER 상대적 저평가
30. DRAM 부족에 스마트폰 4GB RAM 모델 재도입 가능성 제기
31. Nvidia H200, 중국 수요 급증에도 미국 고객 영향 없도록 생산 확대
32. BioCryst, 소아 HAE 환자용 최초 경구 예방 치료제 FDA 승인
33. AI 인프라, 전례 없는 프로젝트 금융 급증 주도
34. Galaxy S26, RAM 공급난에 직면…Samsung, Micron과 긴급 회의
35. 인도 EV 배터리 수요, 2032년까지 256.3GWh로 급증 전망
36. Framework, DRAM 부족으로 DDR5 업그레이드 가격 최대 50% 인상
37. 고가 탄탈 도핑으로 EV 배터리 용량 감소율 절반으로 개선
38. GE Vernova, 소형 모듈형 원자로 영국 주요 설계 평가 단계 통과
39. DRAM 부족 장기화로 스마트폰 4GB RAM 모델 재등장 가능성
40. Nvidia H200, 중국 수요 폭증 속 미국 고객 영향 방지 위한 공급망 관리
41. Nvidia, 6G 네트워크 가속화 플랫폼 공개로 차세대 통신 혁신 주도
42. 서버 DRAM 수요 급증으로 소비자 DRAM 공급난 가중 전망
43. Doosan Enerbility, AI 전력 수요 활용해 가스 터빈 북미 수출 성과
44. 중국 EV 배터리 기업, 조선업 진출로 신에너지 선박 시장 공략
45. 한국, 2032년 달 착륙선 발사 계획 발표…우주 산업 역량 강화
46. Samsung, HBM4·1c DRAM 수요 대응 위해 평택 공장 확장 가속
47. AI 에이전트, 소프트웨어 산업에 근본적 구조 변화 촉발
48. 대만 기업, AI 서버 PCB 드릴링 공급망 장악력 강화
49. TSMC, AI 칩 생산 전환 가능성 속 일본 팹 건설 중단
50. 엣지 컴퓨팅 확산으로 AI 하드웨어 환경이 GPU에서 NPU로 전환 중

https://naver.me/5h1y3ZKn

(자세한 내용은 링크 참조)

우주 데이터 센터를 향한 경쟁
(by https://t.tme/TNBfolio)
- Elon Musk의 SpaceX와 Jeff Bezos의 Blue Origin은 AI 데이터 센터를 궤도로 가져가기 위해 경쟁하고 있다.
- 지상에서의 에너지 확보 문제 등을 피하기 위해 위성이 태양광을 활용하여 AI 모델 훈련을 하고 데이터를 전송할 수 있다는 구상이다.
- Google 임원에 따르면, 100킬로와트급 위성 1만 개가 1기가와트 데이터 센터와 맞먹는 컴퓨팅 용량을 재현하는 데 필요하다.
- AI 해커들은 스탠퍼드 대학 실험에서 인간 해커들보다 더 뛰어난 성능을 보였으나, 여전히 오류를 범했다.
- Disney는 OpenAI에 10억 달러를 투자하고 캐릭터 사용을 허가하는 계약을 체결하여 Sora 영상 플랫폼 사용자가 디즈니 캐릭터 영상 등을 만들 수 있게 했다.
https://www.wsj.com/tech/ai/the-race-to-bring-data-centers-to-space-9c9fb494?mod=rss_Technology

이재명 대통령 “누리호 10번 이상 쏴야…책임질테니 투자하라”
(by https://t.tme/TNBfolio)
- 이재명 대통령은 한국 독자 개발 발사체인 누리호를 10번 이상 발사해야 한다는 계획에 힘을 실었다.
- 현재 누리호는 2027년까지 6회 반복 발사가 예정되어 있으나, 그 이후 차세대 발사체 제작 전까지 일감 공백이 우려되고 있다.
- 우주항공청은 2028년 누리호 7차 발사를 추진하며 국회에서 내년 예산 20억 원가량을 증액했지만, 누리호 제작 비용(1,000억 원 이상) 때문에 기획재정부의 재검토가 필요하다.
- 우주청은 발사 성공률을 90% 이상으로 높이고 수출 신뢰성을 확보하기 위해 누리호를 10번 이상 발사해야 한다는 입장이다.
- 이 대통령은 2029년부터 2032년까지의 발사 공백 계획을 지금 확정하고 "최악의 경우에도 정부가 책임지겠다"며 투자를 준비하라고 지시했다.
https://www.donga.com/news/It/article/all/20251212/132953697/1

우주청, 2029년 달궤도선·2032년 달 착륙선 발사…"늦은 감 없지 않다"
(by https://t.me/TNBfolio)
- 우주항공청은 2029년 달 통신 확보용 궤도선, 2032년 무인 달 착륙선 발사 계획을 밝혔다.
- 윤영빈 청장은 달 뒷면과의 통신을 위한 궤도선 필요성을 설명하며 기술 확보 의지를 강조했다.
- 이재명 대통령은 해당 일정이 늦은 것 아니냐며 계획의 시기적 타당성을 질의했다.
- 윤 청장도 일정이 늦은 점을 인정하며 완전한 국내 기술로 착륙선을 만들겠다고 밝혔다.
- 정부는 향후 우주 기술 자립과 통신 기반 확보를 목표로 관련 프로젝트를 지속 추진할 계획이다.
https://www.newsis.com/view/NISX20251212_0003438664