Trump 행정부
(by https://t.me/TNBfolio_US)
- 트럼프 행정부는 AI 산업에 대한 지원에 이어 로봇 산업에도 정책 초점을 옮기고 있다.
- 행정부는 2026년 행정명령 발동 가능성을 검토 중이며, 연방 로봇 워킹그룹 신설과 신규 법안도 고려하고 있다.

Howard Lutnick (미국 상무장관)
- 로봇 산업을 가속화하는 데 전념하고 있다.
- 로봇 기술 CEO들과 활발히 회동하고 있으며, 산업 발전을 위해 “올인”하고 있다.

미국 상무부
- 로봇 기술과 첨단 제조업은 미국 내 생산을 회복하는 데 핵심이다.

Trump administration
(by https://t.me/TNBfolio_US)
- The Trump administration is shifting its policy focus from supporting the AI industry to the robotics industry.
- The administration is reviewing the possibility of issuing an executive order in 2026 and is also considering the creation of a federal robotics working group and new legislation.

Howard Lutnick (U.S. Secretary of Commerce)
- He is committed to accelerating the robotics industry.
- He is actively meeting with robotics technology CEOs and is going “all in” to advance the industry.

U.S. Department of Commerce
- Robotics technology and advanced manufacturing are key to restoring domestic production in the United States.

12월 3일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 트럼프, 미·대만 관계법 서명…중국 반발, 대만 환영
2. 대만 증시, 미 금리인하 기대에 상승 마감
3. 닛케이 반등했지만 50,000선 회복 실패
4. 중국 증시, 경기 불안에 하락…창업판 1.12%↓
5. 홍콩 증시, 경기 우려로 3일 만에 반락
6. 日 다카이치 발언에 中 반발…조약 해석 충돌
7. 日 다카이치, 대만 발언 수위 조절…입장 유지
8. 한국 유니콘 기업 13개…세계 11위 기록
9. 롯데 대산NCC 셧다운…전 직원 합작사 전환
10. 풍력섹터 강세…경기둔화 여파로 이틀째 하락
11. 미 상무부, 한국 지원금 원전 건설에 우선 투입
12. 인조 다이아몬드, 전략 자원으로 산업계 주목
13. 삼성, 3분기 낸드 점유율 1위…키옥시아 급증
14. 삼성, 엔비디아 차세대 D램 대량 수주
15. 트랜센드, 삼성 납품 지연…제조비 100% 상승
16. 삼성 낸드 미납…트랜센드 제조비 두 배 증가
17. 삼성, GDDR7 시장 70% 점유…그래픽D램 강화
18. 삼성, GDDR7로 AI 추론 메모리 시장 공략
19. 이씨에스, AI 고객센터 2개월 구축 가능 발표
20. BOE, 아이폰17e OLED 공급…퍼스트 벤더 확보
21. LG이노텍, CES서 자율주행·전기차 기술 공개
22. 반려동물용 비만치료제 출시…시장 확대 기대
23. 美 FDA, 탈 동물실험 가속…한국 대체기술 집중
24. 셀비온, 국산 전립선암 RPT 첫 상용화 임박
25. 큐라클, 상업화 본격화…파이프라인 다각화 주목
26. 알지노믹스, RNA 교정 치료제 기술수출 자신
27. 오가노이드 기술, 美 규제완화로 산업 수혜 예상
28. 한국 바이오산업 경쟁력, 주요국 중 최하위
29. CJ올리브영, 외국인 쇼핑 매출 1조원 돌파
30. CJ CGV, 전환사채 우려에 주가 급락
31. K방산 '빅4', 수주잔고 100조원 돌파
32. 안규백 “국방도 AI 대전환 필요…부처 협력”
33. 해수부, 북극항로 개발 위해 범정부 조직 추진

https://naver.me/F8uyATg8

(자세한 내용은 링크 참조)

12월 3일 매크로& 전략 리포트

1. Chen Xin (UBS 증권 중국 리서치 총괄)
- 2040년까지 중국인의 해외여행 지출은 세계 최대 규모로 증가하고, 소비는 쇼핑에서 항공·숙박 중심으로 전환될 것이다.

2. Christine Lagarde (유럽중앙은행 총재)
- 유로존 인플레이션은 목표 수준에 근접하고 있으며, 경제는 회복세를 유지하나 불확실성이 지속되고 있다.

3. Philip R. Lane (유럽중앙은행 집행이사)
- 인플레이션이 일시적이면 정책 대응은 오히려 부작용을 초래할 수 있다.

4. Trump 행정부
- 로봇 산업을 차세대 전략 산업으로 보고 연방 차원의 지원 정책을 준비 중이다.

5. Nela Richardson (ADP 수석 이코노미스트)
- 최근 고용은 소비 둔화와 불확실성 속에서 소규모 기업 중심으로 약세를 보이고 있다.

6. Todd McKinnon (Okta CEO)
- 인공지능은 기존 소프트웨어의 가치를 증대시키며, AI 시대의 보안 핵심은 신원 관리에 있다.

7. Vivek Arya (BofA 반도체 애널리스트)
- 브로드컴은 TPU 수요 증가에 따라 평균판매가격과 출하량이 빠르게 증가할 것이다.

8. Joseph Moore (모건스탠리 반도체 애널리스트)
- 브로드컴의 TPU 확장으로 인해 매출 전망이 상향 조정되며, 경쟁사보다 유리한 입지를 확보하고 있다.

9. Matt Murphy (Marvell CEO)
- Marvell은 커스텀 반도체 사업을 중심으로 향후 수년간 실적 성장을 이어갈 것이다.

10. Robert Frank (CNBC 에디터)
- 자산담보금융(ABF) 시장은 대출 수요 증가와 사모자본 유입으로 빠르게 성장하고 있다.

11. Donald Clarke (ABL Consultants 대표)
- ABF 시장은 고위험 구조로 실사 부족과 중복 담보 리스크가 확대되고 있다.

12. Scott Bessent (미국 재무장관)
- 관세는 인플레이션을 유발하지 않으며 무역 협상 수단으로 정착됐고, 금리 인하가 필요한 경제 상황이 전개되고 있다.

13. Keith Lerner (Truist 공동 CIO)
- 미국 증시는 여전히 상승 흐름을 유지하며, AI·세금 환급·중소형주가 추가 상승을 이끌 것이다.

14. Yuning Bai (HSBC 애널리스트)
- 대부분의 기업들이 생성형 AI를 통해 실질적인 성과를 내고 있으며, 초기 부정적 평가는 과도했다.

15. Howard Lutnick (미국 상무장관)
- 관세와 리쇼어링 정책은 미국 GDP 성장과 첨단 제조업 부활의 핵심 수단으로 작동하고 있다.

16. Lai Ching-te (대만 총통)
- 대만은 반도체 산업 보호를 위해 중국 이전을 금지하고 있으며, 미-대만 협력은 강화되고 있다.

17. Michael Burry (Scion 자산운용 설립자)
- AI 버블은 닷컴 시대와 유사하게 붕괴할 수 있으며, 기술주의 고평가는 위험하다.

18. Larry Fink (블랙록 CEO)
- 암호화폐에 대한 초기 판단은 잘못됐으며, 디지털 자산은 국가부채에 대한 대응 수단이 될 수 있다.

19. Brian Armstrong (코인베이스 CEO)
- 주요 은행들과 암호화폐 관련 파일럿 프로젝트가 본격화되고 있다.

20. Donald Trump (미국 대통령)
- 자동차 연비 규제 완화와 산업 지원 정책으로 자동차 산업 성장을 도모하고 있다.

21. Jensen Huang (NVIDIA CEO)
- AI 산업의 병목은 에너지이며, 향후 소형 원자로가 핵심 인프라가 될 것이다.

22. Dario Amodei (Anthropic CEO)
- AI 산업은 버블 우려가 있으나, 책임 있는 투자와 인프라 구축이 핵심이다.

23. Morgan Stanley
- 데이터센터 관련 익스포저 관리를 위해 신용위험 이전(SRT) 거래를 적극 검토하고 있다.

24. Morgan Stanley
- 브로드컴은 AI 인프라 시장에서 Nvidia보다 빠르게 성장하며, 주요 하이퍼스케일 기업과의 협업이 확대되고 있다.

25. Institute for Supply Management (ISM)
- 미국 서비스업은 6개월 연속 확장세를 이어가고 있으며, 인플레이션 압력은 완화되고 있다.

26. Mark Zandi (무디스 애널리틱스 수석 이코노미스트)
- 높은 관세와 이민 축소가 생활비 위기를 악화시키고 있으며, 중하위 계층의 부담이 커지고 있다.

27. Indermit Gill (세계은행 수석 이코노미스트)
- 개도국은 외채 상환 부담으로 인해 복지 지출이 축소되고 있으며, 조기 시장 복귀에는 신중함이 필요하다.

28. 세계은행 (국제부채보고서)
- 2024년 기준 외채 이자 부담이 가장 큰 국가는 모잠비크, 세네갈, 몽골, 이집트, 콜롬비아다.

29. Dan Niles (나일스 인베스트먼트 창립자)
- AI 중심 과열 우려 속에서 현금 보유와 포트폴리오 분산이 최우선 전략이다.

https://naver.me/ximkUD5b

(자세한 내용은 링크 참조)

[25년 12월 3일 해외 뉴스]

1. 북미 EMS 업계, AI 데이터센터 투자 확대에 따라 제조 생태계 재편과 함께 지속적인 성장세
2. Tesla와 BYD, 전기차 수요 둔화로 유럽·중국 시장에서 판매 압박 심화
3. Intel, AI 패키징 공정을 한국 Amkor에 외주 위탁하며 첫 외부 생산 전환
4. OpenAI, 구글 챗봇에 맞서 핵심 개발 집중 선언했지만 과도한 경보 우려 제기
5. 트럼프, 대만 관계 지침 정기 검토 법안 서명하며 대중 견제 강화 시사
6. AI 수요 급증으로 메모리 칩 공급 부족 심화, 소비자 가전에도 영향 우려
7. 오라클 CDS 비용, AI 버블 우려로 2009년 이후 최고치 기록
8. Nvidia의 높은 마진율, Google·AMD에게 AI 칩 시장 진입 기회 제공
9. 인도 루피화, 관세와 자본 유출 여파로 사상 최저 수준인 달러당 90루피 이하로 하락
10. 구리 가격, 미국 관세 우려와 공급 부족 전망으로 사상 최고치 경신
11. 알리바바 Qwen 앱, 11월 사용자 149% 급증하며 세계에서 가장 빠르게 성장
12. LSEG, 자사 금융 데이터를 ChatGPT에 통합해 생성형 AI 서비스 확대
13. 테슬라, 독일 판매량 20% 감소하며 BYD에 유럽 월간 판매 추월 허용
14. 엔비디아, GB200 서버로 MoE AI 모델 성능 10배 향상시켜 공동 설계 혁신 강조
15. 마이크론, AI 메모리에 집중하기 위해 소비자용 메모리 사업 철수 결정
16. 엔비디아 최신 서버, 중국 인기 AI 모델 성능 10배 향상시켜 경쟁 우위 과시
17. TPU 소재, 휴머노이드 로봇 외피·손·센서 등 핵심 부품에 적용 확대
18. 블랙록·BoA, AI 버블 아니라 실질 투자 기반이라며 일시적 에어포켓 가능성 언급
19. 클린스파크, AI 컴퓨팅 인프라 확대 통해 비트코인 채굴 의존도 낮추는 전략 추진
20. AMD, 벌처와 반값 AI 클라우드 구축하며 엔비디아와의 격차 좁히기 시도
21. 오픈AI, AI 모델 훈련 도구 스타트업 넵튠 인수로 자체 기술력 강화
22. 일본 로봇 기업들, 화려함보다 안정성과 내구성 중시한 실용적 휴머노이드 개발 주력
23. 커서, 급성장에도 적자 지속과 거대 기업 경쟁 압박 속 지속 가능성 시험대
24. 스노우플레이크, 앤스로픽과 2억 달러 AI 계약 체결하며 기업용 AI 시장 본격 진입

https://naver.me/FXkmlCgO

(자세한 내용은 링크 참조)

지노믹트리, 영국 '이엑스디 메디칼'과 얼리텍-C 공급계약 체결
(by https://t.me/TNBfolio)
- 지노믹트리는 영국 EDX Medical과 대장암 분자진단 검사 'EarlyTect-C' 공급 계약을 체결했다.
- 이번 계약으로 지노믹트리는 영국에서 즉시 상업 판매가 가능한 기반을 확보했다.
- 영국은 브렉시트 이후 CE-IVDR 대신 기존 IVDD 규제를 유지해 추가 인증 없이 제품 판매가 가능하다.
- 영국과 북유럽은 대장암 발생률이 높고, 기존 검사 방식의 한계로 정확한 비침습 진단 수요가 증가 중이다.
- EDX Medical의 네트워크를 통해 북유럽 시장 확대가 기대되며, 향후 EU 전역 진출도 가능할 전망이다.
https://www.newspim.com/news/view/20251204000218

12월 4일 식전 뉴스

11월 챗GPT·퍼플렉시티 MAU 역대 최고 기록
https://www.ajunews.com/view/20251204081531606

케어젠, 필리핀에 먹는 비만치료제 260억원 규모 공급
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251204037100017

오픈AI "韓, 챗GPT 유료사용자 전세계 1위…기업 전환 초점"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20251204103547

셀트리온, ADC 항암 신약 후보물질 'CT-P70' 美 FDA 패스트트랙 지정
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=265099

"신세계, 4분기 압도적 실적 전망…'펀더멘털 톱픽' 부상" 모닝 리포트
http://www.newspim.com/news/view/20251204000082

"중국-AI신약 부상"…올해 바이오 기술 거래 특징 '이것'
https://www.newsis.com/view/NISX20251204_0003427803

슈어소프트테크, 그래픽 솔루션 기업 그래피카 인수…디지털 트윈 사업 본격화
https://www.hankyung.com/article/202512031306O

"외국인 통합계좌 빗장 풀렸다…MSCI 선진국 편입 청신호"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4387121

지노믹트리, 영국 '이엑스디 메디칼'과 얼리텍-C 공급계약 체결
http://www.newspim.com/news/view/20251204000218

파로스아이바이오 "바이오헬스 전문 대형VC 투자유치"
https://www.newsis.com/view/NISX20251204_0003428055

'파도방향·주기·크기' 역추정…선박구조 디지털 트윈 기술
https://www.newsis.com/view/NISX20251204_0003428022

에이비엘바이오 "ESMO IO서 이중 항체 1상 연구 공개"
https://www.newsis.com/view/NISX20251204_0003428178

애경케미칼, 하드카본 음극재 양산 체제 돌입
https://www.mt.co.kr/industry/2025/12/04/2025120410012520679

[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

Jensen Huang (엔비디아 CEO)
- 현재 가장 큰 병목 현상은 에너지다.
- 앞으로 6~7년 안에 수많은 SMR(소형 원자로)가 등장할 것이다.
- 여기서 말하는 소형은 수백 메가와트 규모를 의미한다.
- 이러한 원자로는 특정 기업의 시설 근처에 설치되어 자체 전력 생산을 하게 될 것이다.
- 이는 농장에서 자체 전기를 생산하는 방식과 유사하며, 매우 효율적인 접근이다.
- 이러한 방식은 기존 전력망의 부담을 줄여주며, 필요에 따라 전력을 증설할 수 있다.
- 또한 남는 전력을 전력망에 다시 공급하는 것도 가능하다.

삼성, 구글 TPU용 HBM4 공급 최종 승인... 내년 계약 완료
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성전자는 구글 차세대 TPU에 탑재될 HBM4 품질 검증을 통과하고 내년 공급 계약을 체결했다.
- 브로드컴 CEO가 방한해 삼성 DS부문장과 직접 만나 공급 물량을 조율했으며, 전체 생산능력의 절반 수준이다.
- 삼성은 올해 대비 3배 이상 HBM3E·HBM4 물량을 확보했으며, 2028년까지 추가 계약 논의도 진행될 전망이다.
- 구글 TPU의 급속한 확산으로 엔비디아 중심의 AI 생태계가 다변화되는 가운데, 삼성은 엔비디아용 승인도 눈앞에 두고 있다.
- 외국인 투자자들은 이달 들어 삼성전자 주식을 5000억원 이상 순매수하며 다시 관심을 보이고 있다.
https://www.chosun.com/economy/money/2025/12/04/DAH7RBAGDBAM3P26SCYZZOOKJI/

LG CNS 로봇 사업 분석.
(by https://t.me/TNBfolio)

1. LG CNS
- LG CNS는 피지컬 AI(Physical AI) 기반의 로봇 전환(RX, Robot Transformation) 사업을 미래 성장 동력으로 추진하고 있다.
- 이는 인공지능(AI)과 로봇 기술을 융합하여 제조 공장, 물류 센터 등 산업 현장의 운영 효율성을 개선하는 사업이다.
- 특히 산업용 AI 휴머노이드 로봇 개발에 집중하며, 위험하고 반복적인 작업을 로봇이 수행하도록 하는 솔루션을 목표로 한다.
- 로봇 기술 전문 연구 조직인 퓨처 로보틱스 랩(Future Robotics Lab)을 신설하여 로봇 전환 역량을 강화하고 있다.
- 물류 자동화 분야에서는 창고 자동화 물류로봇(예: 3D 모바일 셔틀, AMR) 등 로봇 하드웨어 설계 및 솔루션을 제공하고 있다.

2. 기술 및 솔루션
- 로봇 파운데이션 모델(RFM, Robot Foundation Model)을 기반으로 산업용 로봇 솔루션을 개발 중이다.
- 휴머노이드 로봇을 활용하여 물리적 인공지능을 연구개발하며, 텔레오퍼레이션 장비로 데이터셋을 수집하는 등 관련 기술을 확보하고 있다.
- 제조 AI 전환(AX) 사업의 일환으로 로봇 기술을 활용하여 지능형 공장 및 스마트물류 시스템을 구축한다.
- 시뮬레이션 기반의 합성 데이터 생성 및 학습 기술을 이용하여 로봇 지능화 과제를 추진하고 있다.

3. 주요 협력 및 투자 현황
- 미국 AI 로봇 기업 스킬드 AI(Skilled AI)에 전략적 지분 투자를 단행하고 산업용 AI 휴머노이드 로봇 솔루션 개발을 위한 기술 협력을 진행하고 있다.
- 스킬드 AI의 RFM을 기반으로 제조 공장에서 수집한 데이터를 학습시켜 휴머노이드 로봇의 동작 정확도를 향상시키고 있다.
- 중국의 휴머노이드 로봇 모델을 초기 연구에 투입하여 피지컬 AI 기술 개발에 활용하고 있다.
- 글로벌 산업 자동화 솔루션 기업인 하니웰(Honeywell)과 제조AX 기술 공동 개발을 위한 전략적 파트너십을 맺었으며, 로봇을 포함한 제조실행시스템(MES) 통합 솔루션을 추진한다.

4. 사업 영역
- 제조 현장의 로봇 전환(RX): 제품 조립, 유해 물질 투입 등 고강도 및 위험 작업에 휴머노이드 로봇을 투입하여 직원의 위험을 줄이고 생산성을 높이는 것을 목표로 한다.
- 스마트 물류 로봇 전환: 창고 자동화, 물류 로봇(오토스토어, AMR 등) 기반의 물류 RX 혁신 사례를 스마트물류팩토리 사업에서 제공하고 있다.
- 글로벌 시장 확장: 미국 등 해외 시장을 대상으로 AI 휴머노이드 로봇 통합 서비스를 제공할 계획을 갖고 있다.

LG CNS는 스마트 물류 및 스마트 팩토리 현장에 다양한 로보틱스 솔루션을 제공한다.

1. 분류 로봇 (SoBot)
- 기술 기반 HGV(Horizontal Guided Vehicle).
- 주요 역할 2D 그리드 환경에서 가로/세로로 이동하며 물품을 자동 분류 및 정리한다.

2. 적재 및 팔레타이징 (MCP)
- 핵심 기술 3D 테트리스와 유사하게 크기가 다른 상자들을 최적으로 쌓아 팔레타이징을 완성한다.

가) 구성 요소
- 스택 플래닝 (Stack Planning) 적재율 및 안정성을 고려하여 쌓는 계획 수립.
- 모션 플래닝 (Motion Planning) 로봇이 계획대로 상자를 정확히 쌓을 수 있도록 동작 경로를 최적화한다.
- 목표 물류 입출고 시 이동 횟수를 최소화하여 효율성을 극대화한다.

3. 보관 및 피킹 시스템 (AutoStore 연동)
- 설비 오토스토어(AutoStore, 깊은 서랍장 형태의 자동 보관 시스템).

가) 운영 방식
- 시스템이 박스를 꺼내 포트(Port)로 공급한다.
- 작업자가 포트에서 필요한 만큼 피스 피킹(Piece Picking)을 수행한다.
- 피킹 완료 후 박스를 다시 오토스토어 시스템으로 자동 반환한다.

4. 미래 적용 목표 (휴머노이드)
- 방향 LG CNS는 휴머노이드 로봇을 개발 중이며, 향후 오토스토어 시스템의 포트에서 이루어지는 수동 피스 피킹 작업을 대체하는 것을 목표로 한다.

5. 현황 및 역할
- 현황 위 기술들은 미래 계획이 아닌 현재 LG CNS가 이미 수행하고 있는 서비스이다.
- 시스템 통합(SI) 업체로서 여러 우수 기술을 하나의 플랫폼에 통합하여 호환성이 높은 거대한 물류 자동화 툴을 구축하는 데 전문성을 가지고 있다.

https://www.youtube.com/shorts/xt3VoPYwr4M

LG CNS의 현황과 다가오는 2026년의 로봇 사업 그림(Big Picture)

1. 🤖 현재 시점의 로봇 모멘텀 (2025년 12월)

지금 당장 시장이 주목하는 LG CNS의 로봇 키워드는 "제조 AX(AI 전환)의 구체화"입니다. 단순 물류 자동화를 넘어섰다는 점이 핵심
스킬드AI (Skilled AI) 투자 성과: 지난 6월 투자한 미국 휴머노이드 로봇 스타트업 '스킬드AI'와의 협업이 가시화
기존 스마트팩토리가 '팔 달린 로봇' 수준이었다면, 이제는 '판단을 내리는 로봇(Physical AI)' 솔루션을 북미 배터리/반도체 공장에 깔기 시작
하니웰(Honeywell) 파트너십: 7월 맺은 전략적 제휴가 4분기부터 실질적인 수주로 이어지는 중
하니웰의 센서 제어 기술에 LG CNS의 AI 플랫폼을 얹어 미국 본토 공장 시장을 뚫고 있음

2. 🔭 2026년의 그림: "Group Synergy & Global Expansion
'26년은 LG CNS 로봇 사업이 '그룹사 시너지'와 '북미 매출'이라는 두 날개를 다는 해

① [그룹 시너지] LG전자 HS로보틱스연구소 신설의 나비효과
11월 말, LG전자가 조직개편으로 'HS로보틱스연구소'를 신설하고 로봇 사업을 생활가전 본부로 이관
LG CNS의 역할: LG전자가 B2C(가정용/서빙 로봇) 하드웨어에 집중한다면, LG CNS는 이 로봇들을 관제하고 지능을 부여하는 B2B 소프트웨어(플랫폼)를 독점할 가능성이 큼. '26년에는 그룹 전체의 로봇 밸류체인에서 LG CNS가 '두뇌' 역할을 하는 그림이 명확해질 것

② [북미] 스마트 팩토리 → "스마트 물류센터(MFC)" 확장
2026년은 미국 내 마이크로 풀필먼트 센터(MFC) 투자가 재개되는 시점. LG CNS는 이미 북미 2차전지 공장에서 레퍼런스를 쌓았고, 이를 바탕으로 2026년부터는 유통/물류 대기업(월마트 등)의 무인 물류센터 수주를 본격화할 전망

③ [실적] DBO(데이터센터/인프라) 매출 7,000억 돌파
로봇과 AI가 늘어날수록 이를 뒷받침할 데이터센터 구축(DBO) 매출도 함께 증가. 증권가에서는 2026년 LG CNS의 DBO 매출이 7,000억 원을 넘길 것으로 보고 있으며, 이는 로봇 사업의 든든한 캐시카우가 될 것

💡 2026년 대비 투자 아이디어
"공모가 회복은 시작일 뿐, 2026년은 '9만원' 도전의 해"

매수 관점: 현재 주가가 공모가(61,900원) 근처라면, 부담 없는 진입 구간. 상장 거품은 지난 10개월간 다 꺼졌고, 2026년 실적 성장(북미 공장 가동 본격화)은 아직 주가에 덜 반영된 구간

리스크 체크: 트럼프 2기 행정부 등의 영향으로 미국 IRA(인플레이션 감축법) 보조금이 축소될 경우, 북미 배터리 공장 증설이 지연될 수 있습니다. 이는 LG CNS의 단기 수주 공백을 야기할 수 있으니 미국 정책 뉴스를 계속 모니터링 필요

12월 4일 장 마감 전 뉴스

삼성 HBM4, 구글 TPU용 최종 승인... “내년 공급물량 계약 완료”
https://www.chosun.com/economy/money/2025/12/04/DAH7RBAGDBAM3P26SCYZZOOKJI/

익스피리언 ‘AI가 2026년 사이버보안 최대 위협 될 것’
https://www.newswire.co.kr/

나토 외무장관들 "푸틴, 평화 원하지 않는다는 점 명백"
https://www.mt.co.kr/world/2025/12/04/2025120411013616472

[올댓차이나] 中 지방정부 부채 2경9000조원 규모 확대 .
https://www.newsis.com/view/NISX20251204_0003428428

'로봇 손' 꽉 잡았다…로보티즈, 소형 액추에이터 판매 호조
https://zdnet.co.kr/view/?no=20251204114633

서울 아파트 매매가격 상승폭 2주 연속 둔화
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4387262

정부 'AI 규제 합리화'에 데이터센터 문제 급부상, '무정전 전원장치' 두고 갑론을박
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=200214

오픈AI, 삼성 계열사 4곳과 회동...'스타게이트'와 '챗GPT' 사업화 논의
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=44828

옵티코어, 스타링크 한국 서비스 개시로 '6G–위성 통합망' 기대 확산
https://www.hankyung.com/article/202512043979O

코오롱인더, 캐나다 수소연료전지 기업과 수소사업 협력
http://www.newspim.com/news/view/20251204000819


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

오픈AI, 삼성 4개 계열사와 회동... 챗GPT·스타게이트 논의
(by https://t.me/TNBfolio)
- 오픈AI 본사 실무진이 방한해 삼성중공업, 삼성물산, 삼성전자, 삼성SDS 등과 스타게이트 협의를 진행했다.
- 회의에서는 데이터센터 부지 선정, 시공 계획, 플로팅 DC 기술 검토 등이 논의됐다.
- 삼성SDS는 '챗GPT 엔터프라이즈' 국내 총판 파트너로 협상 막바지에 있으며, 조만간 공식 발표 예정이다.
- 오픈AI는 한국의 AI 수요 증가에 대응해 인프라 조기 구축 방안을 검토 중이다.
- 내년 초 추가 파트너사 선정을 예고했으며, AI 스타트업들과도 협업 논의를 진행하고 있다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=44828

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[단독] LG 'AI 원팀' , MS 데이터센터 뚫었다

- 냉난방공조·ESS 등 兆단위 공급 계약
- 전자·엔솔·CNS 경영진, 나델라 CEO에 기술·노하우 소개
- MS 투자액 年 100조 달해…AI·클린테크 집중육성 성과

① MS AI 데이터센터에 LG그룹이 턴키 공급 계약 체결
- LG전자(HVAC), LG에너지솔루션(ESS), LG유플러스(네트워크), LG CNS(설계·운영)가 통합 패키지 공급
- LG AI 원팀 경영진이 시애틀 MS 본사 방문해 전용 전시공간 구축 → 기술 설명 → 계약 체결
- 나델라 CEO 직접 참석
- 조주완 전 LG전자 CEO가 협업 주선

② 연간 수주 규모는 ‘조(兆) 단위’ 전망
- MS AI 인프라 CAPEX: ’24년 약 113조원, ’25년 102조원 전망
- LG그룹의 턴키 패키지 공급이 연속 수주될 경우 연간 조 단위 수주 규모 가능
- LG그룹의 AI 데이터센터 분야 첫 미국 빅테크 대형 턴키 수주

③ 글로벌 AI 인프라에서 LG그룹의 사업 확장 가속
- 9월: 사우디 네옴시티 데이터센터 냉각 솔루션 공급
- 11월: UAE 두바이 스마트시티 HVAC 공급 파트너십
- 그룹 차원에서 AI·바이오·클린테크를 미래사업으로 선정(2022년) 후 집중 육성 → 성과 본격화

④ 의미
- LG그룹의 AI 데이터센터 인프라 사업이 글로벌 레퍼런스를 확보하며 구조적 성장 궤도 진입
- HVAC·ESS·운영·네트워크 등 그룹 간 시너지가 수주 경쟁력의 핵심
- 대형 빅테크와의 첫 턴키 계약 → 향후 AWS·Google 등으로 확장 가능성

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005220348?rc=N&ntype=RANKING&sid=001