Hindenburg Omen (시장 충돌 예측 지표) 발동, 시장 조정 임박 신호?
(by https://t.me/TNBfolio)

1. 기술적 신호 발생
- 2025년 10월 30일, 힌덴버그 오멘 조건이 충족되어 발동되었다.
- 조건에는 52주 신고가 및 신저가 종목이 전체의 2.2% 이상 동시에 발생해야 하며, NYSE 종합지수가 50일 전보다 높고, 맥클렐런 오실레이터가 음수여야 한다.
- 모든 조건이 충족된 것으로 확인되었으며, 전문가 톰 맥클렐런은 이번 신호가 기준에 부합한다고 밝혔다.

2. 시장 반응 및 지표
- 10월 31일 기준, S&P 500(SPY)은 0.14% 상승해 $680.79에 거래되었다.
- 시장은 신호 이후 제한적인 반응을 보이며 방향성 없는 관망세를 유지 중이다.

3. 역사적 사례와 신뢰도
- 힌덴버그 오멘 발동 후 두 달 내 시장이 하락한 비율은 약 83%로 나타났다.
- 2008년 금융위기 전에도 이 신호가 발생한 전례가 있다.
- 다만 이 지표는 절대적인 예측 도구가 아니며, 일부 과거 사례에서는 시장 하락이 없었다.

https://thebull.com.au/news/hindenburg-omen-flashes-red-is-a-market-correction-imminent/

두산, 엔비디아와 '피지컬 AI' 협력…건설기계·로봇 지능화한다
(by https://t.me/TNBfolio)
- 두산이 엔비디아와 협력해 건설기계, 발전기기, 로봇 등 사업 분야에서 피지컬 AI 도입을 추진한다.
- 두산은 자사 데이터를 활용해 맞춤형 AI 모델(FM)을 개발하고 기술 연구를 본격화할 계획이다.
- 양사는 피지컬 AI 모델, 시뮬레이션 기술, AI 인프라, 인력 교류 등 다방면의 협력을 강화하기로 했다.
- 두산은 업력과 시장 점유율을 바탕으로 수집한 데이터를 통해 고도화된 AI 서비스를 구축할 수 있다고 밝혔다.
- 엔비디아 AI 플랫폼의 국내 확산도 함께 추진하며 피지컬 AI 분야에서 경쟁력 강화를 노린다.
https://www.mt.co.kr/industry/2025/10/31/2025103115105286822

삼성전기, 브로드컴에 글래스 기판 공급 시작
- 삼성전기가 브로드컴에 AI 서버용 ASIC 칩 적용을 위한 글래스 기판 샘플을 공급 중이다.
- 해당 기판은 기존 FC-BGA 구조에서 코어를 글래스로 대체한 '글래스 코어기판'이다.
- 삼성전기는 월 2만장 규모의 양산 설비 투자를 검토 중이며, 부산에 5개 라인 구축을 계획하고 있다.
- 브로드컴은 구글, 메타, 오픈AI, 애플 등의 고객사 대상 반도체 플랫폼으로 기판 적용을 논의 중이다.
- 업계는 삼성전기가 향후 AI ASIC 시장에서 30~40% 점유율 확보를 목표로 한 공격적 전략으로 평가하고 있다.
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=333058

11월 3일 식전 뉴스

SK ‘AI 데이터센터’ 건설 전사적 역량 모은다
https://www.segye.com/newsView/20251102509030

삼성SDS '동탄 AI 데이터센터' 풀가동 임박…AI 클라우드 사업 '총력'
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1684669

현대차는 왜 엔비디아의 손을 잡았을까…"자율주행 AI 독립 선언"
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=601584

두산로보틱스, 에이딘로보틱스와 '피지컬 AI' 구현 로봇 공동개발
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5962372

中, 세계 최초 풍력 해저 데이터센터 가동… MS 네이틱 프로젝트 능가
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=601643

KT, K-UAM 그랜드 챌린지 2단계 성료... 국내 첫 도심항공 실증
https://www.fnnews.com/news/202511030901081303

대만언론 "삼성전자 SK하이닉스 D램 공급가 논의 중단", 1개월 만에 가격 2배로 상승
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=418158

대한항공 'K-UAM 그랜드 챌린지' 2단계 실증…"국내 최초 도심 운용 검증"
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=816996

삼성물산, 1.9조 규모 카타르 '탄소 압축·이송설비 건설공사' 수주
http://www.newspim.com/news/view/20251103000035

데브시스터즈 '쿠키런: 오븐스매시', 내년 3월 글로벌 출시
https://www.newsis.com/view/NISX20251103_0003387073

[차이나 브리프] 인텔 CPU 가격 인상, PC 업계 원가부담 커져
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=41581

'채권에서 주식으로'…사상 첫 주식 50% 넘어선 국민연금
https://ift.tt/HpF2XJi

셀트리온 "릴리 美 공장 인수 아일랜드 정부 승인…곧 절차 완료 목표"
https://www.mt.co.kr/thebio/2025/11/03/2025110308263496332

에스티큐브, SITC서 대장암 자체 임상 첫 성과 발표 "긍정적 항암반응 연속 확인"
https://www.mt.co.kr/stock/2025/11/03/2025110309131426816

[더벨]드림텍, 인도 현지서 첫 메모리 반도체 모듈 출하
https://www.mt.co.kr/stock/2025/11/03/2025110309599618269


[자료 출처]

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Sam Altman (오픈AI 최고경영자)
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK와 한국에 AI 데이터센터를 구축할 기회를 모색하게 되어 기쁘다.
- 이를 통해 한국의 AI 주권을 강화하고 글로벌 발전에 기여할 것이다.
- 최근 이재명 대통령과 만나 AI가 어떻게 더 나은, 더 연결된 사회를 만드는 데 기여할 수 있을지 논의했다.
- 한국은 이미 AI 도입 분야의 리더이며, 강력한 정부 비전과 명확한 국가적 목표, 세계적 수준의 기술 인재에 의해 AI 적용이 추진되고 있다.
- SK의 최첨단 기술 전문성이 이러한 기반을 더욱 강하게 만든다.
- 정부와 기술 리더, 산업이 융합하는 모습은 미래를 함께 만들어갈 수 있는 방식을 보여준다.
- AI는 과학, 의료, 교육, 산업 등 여러 분야에서 놀라운 혁신을 이끌어내고 있다.
- 다음 단계의 발전을 뒷받침하려면 세계가 한 번도 본 적 없는 수준의 인프라가 필요하다.
- '스타게이트' 이니셔티브는 훨씬 강력한 AI 모델들을 지원하고 고도화된 AI를 모든 사람에게 제공하기 위한 것이다.
- 모든 개인이 자신만의 AI 비서를 두도록 하기 위해서는 대규모 인프라가 필요하다.
- 어떤 단일 기업도 이것을 혼자 해낼 수 없다.

2025. 11. 3(월)
장중 DRAM 현물가격

삼성전자, DDR5 계약가 발표 11월 중순으로 연기
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성전자가 10월 DDR5 DRAM 계약가 책정을 중단하며 업계 전반에 영향을 미쳤다.
- 이로 인해 DDR5 계약가 발표는 11월 중순으로 미뤄졌으며, 공급 차질이 심화되고 있다.
- 주요 클라우드 기업들의 투자 확대와 AI 수요 증가가 메모리 부족 현상을 악화시키고 있다.
- DDR5 DRAM의 현물가는 최근 한 달 사이 3배 이상 급등한 것으로 나타났다.
- 업계는 수급 불균형에 따른 가격 불안정성이 당분간 지속될 것으로 전망하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20251103PD207/ddr5-price-dram-memory-demand-samsung.html

곽노정 (SK하이닉스 대표이사 사장)
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 시대는 고객 및 파트너와 협업을 통해 시너지를 창출하는 기업이 성공하게 될 것이다.
- SK하이닉스는 단순한 기술 공급자를 넘어 미래를 함께 설계하는 풀스택 AI 메모리 크리에이터가 되어야 한다.
- 고객의 문제를 함께 고민하고 해결하며 생태계와 소통을 통해 기대 이상을 제공하겠다.
- 최고의 파트너들과 기술 발전 협업을 강화하고 있다.
- 엔비디아와는 HBM 및 AI 제조 혁신 관련 기술 협업, 옴니버스 및 디지털 트윈 기반 공동 활용을 논의하고 있다.
- 오픈AI와는 고성능 메모리 적용을 위한 장기적 파트너십 가능성을 모색하고 있다.
- TSMC와는 차세대 HBM 기술 협력을, 샌디스크와는 HBF 기술의 국제 표준화를 공동 논의 중이다.
- 네이버 클라우드와는 데이터센터 효율화를 위한 차세대 메모리 및 소프트웨어 최적화 협력을 진행하고 있다.
- 메모리의 역할을 다변화하고 확장해 컴퓨팅 자원의 효율을 높이고 AI 추론 병목을 구조적으로 해결할 것이다.
- 이를 위해 다양한 차세대 뉴 메모리 솔루션을 준비하고 있다.
- 내년 이후 6세대 HBM4 16단, 7세대 HBM4E 시대를 본격화할 예정이며 2029년부터는 HBM5, HBM5E 출시를 계획하고 있다.
- 커스텀 HBM을 통해 GPU 기능 일부를 HBM 베이스 다이로 이전해 연산 성능을 극대화하고 전력 소모를 줄여 TCO 최적화를 실현할 것이다.
- 저전력 D램 기반 소캠(SOCAMM) 등 TCO 절감과 운영 효율화를 지원하는 고성능 제품도 출시할 계획이다.
- 로보틱스, 모빌리티, 산업 자동화 등 다양한 분야로 용처를 확장한 고품질 D램을 준비하고 있다.
- 낸드플래시는 HBF 구조를 통해 HBM 용량 증가 한계를 보완하고 HBM과 병용할 수 있는 제품을 개발 중이다.
- HBF 제품은 2027년부터 시장에 출시할 예정이다.
- 초고성능 SSD와 함께 가격 경쟁력을 갖춘 NLF, NL SSD 제품도 내년 이후 공개할 계획이다.
- 초고용량 SSD를 통해 HDD와 경쟁할 수 있는 가격 경쟁력 강화 제품이 될 것이다.
- SK하이닉스는 지난 1년간 글로벌 메모리 분야 1위, 일하고 싶은 기업 1위로 도약했다.
- 이는 SK하이닉스와 관련된 모든 이들에게 매우 뜻깊은 한 해가 되었음을 의미한다.

SOCAMM

최태원 (SK그룹 회장)
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 산업은 이제 규모의 경쟁이 아닌 효율의 경쟁으로 전환돼야 한다.
- 효율적으로 접근해야 더 많은 이들이 혜택을 볼 수 있으며, 이는 인류와 산업 전체에 이익이 된다.
- 가장 효율적인 AI 솔루션을 찾는 것이 SK의 미션이다.
- 2020년 2300억달러였던 AI 데이터센터 투자가 올해 6000억달러 수준으로 증가했다.
- B2B 기업뿐만 아니라 각국이 소버린 AI 구축에 나서며 수요가 폭발적으로 증가하고 있으나 공급이 이를 따라가지 못하고 있다.
- SK는 메모리와 기술이라는 두 관점에서 이 문제에 접근하고 있다.
- HBM 수요 대응을 위해 충북 청주 M15X 공장을 내년부터 가동하고, 2027년 완공 목표로 용인 반도체 클러스터를 건설 중이다.
- 용인 클러스터에는 총 4기의 팹이 들어서며, 1기는 M15X 팹 6개와 같은 규모이다.
- SK의 AI 전략 키워드는 메모리 효율 극대화, 데이터센터 인프라 협력, 제조 AI 적용이다.
- SK하이닉스의 생산력만으로는 AI 칩 수요를 충족하기 어렵다.
- 메모리칩 생산과 데이터센터 운영에 AI를 도입하고, 엔비디아의 옴니버스를 활용한 제조 AI 프로젝트로 생산 효율을 획기적으로 높이겠다.
- SK는 파트너와 협력해 가장 효율적인 AI 솔루션을 구축할 것이다.
- 국내외 정부, 스타트업, 글로벌 기업과의 오픈 이노베이션을 통해 산업 전반의 AI 효율화를 이끌겠다.

삼성전자, 1c D램 개발팀에 4.8억 규모 자사주 인센티브 지급
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성전자가 6세대 D램 '1c' 개발팀에 자사주 4억8000만원 상당을 인센티브로 지급했다.
- 1c D램은 HBM4에 적용되며 성능과 품질 개선을 위해 설계를 개편한 제품이다.
- 엔비디아를 포함한 고객사 대상으로 HBM4 샘플이 출하됐고, 수율은 최대 70%까지 확보됐다.
- 이번 인센티브는 전영현 부회장이 직접 지휘한 개발 성과에 대한 보상의 의미가 크다.
- 삼성전자는 HBM4를 통한 메모리 경쟁력 회복의 신호탄으로 1c D램을 적극 활용하고 있다.
https://www.etnews.com/20251103000247

11월 3일 장 마감 전 뉴스

케어젠, 'CPHI Worldwide 2025'서 펩타이드 혁신 기술 선보여
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=264166

한국피아이엠, 휴머노이드 로봇 손 감속기 사업 본격화
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03407926642362112&mediaCodeNo=257

한화시스템, 425사업 5호기에 SAR 탑재체 공급…"국산화 주도"
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5962481

"엔비디아 GPU 공급으로 SI 기업 매출 연 1.5조 성장"
https://www.etoday.co.kr/news/view/2521241

중국 10월 S&P글로벌 제조업 PMI 50.6…예상치 하회(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4381900

샘 올트먼 "오픈AI 연매출, 130억 달러보다 훨씬 많다"
https://ift.tt/e8hlp1v

TSMC, 칩 가격 10% 인상 예상…3·5나노 첨단 공정 대상
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=93816


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

10월 현대차 & 기아 판매량

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

11월 3일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 중국 제조업 민간 PMI 하락…경기 둔화 신호 뚜렷
2. 중국 증시 상승 마감…상하이종합지수 0.55% 올라
3. 대만 증시, TSMC 매수에 반등하며 0.36% 상승
4. 중국, 한국·일본 등 무비자 입국 내년 말까지 연장
5. 코스피 상승률, 코스닥 대비 두 배로 격차 최대
6. AI 데이터센터 투자 증가로 HDD 수요 되살아나
7. 중국 증시, 부양 기대에 토륨 원전 섹터 급등
8. 엔비디아 AI 팩토리, 성과 360배 개선 가능 강조
9. AI 투자 3조달러 돌파…부채 증가로 거품론 확산
10. 디지털 트윈·피지컬 AI, 차세대 제조혁신 주목
11. 삼성SDI, 테슬라에 ESS 배터리 3조원 공급 계약
12. 미국 배터리 시장, 전기차 침체·ESS 성장 대비
13. 뉴로메카, AI 휴머노이드 등 로보월드서 기술 공개
14. MS, UAE AI 인프라에 11.3조 투자…엔비디아 협력
15. 카카오, 온디바이스 기반 에이전틱 AI 기술 추진
16. 민주당 민병덕, 스테이블코인 제도화 조속 추진 강조
17. 파마리서치, 리쥬란 FDA 승인 지연으로 美 진출 난항
18. GC Biopharma, 세계 최초 탄저 백신 임상 2상 성공
19. 김영석 회장, 북극항로 개척 위한 한국 역할 강조
20. LS일렉트릭, AI 수요 대응 위해 생산능력 4배 확대

https://naver.me/ID3OVgOF

(자세한 내용은 링크 참조)

릴리, 체중 감량 약 생산 위해 네덜란드에 30억 달러 공장 설립
https://t.me/TNBfolio_US
- 일라이 릴리가 체중 감량 알약 오포르글리프론 생산을 확대하기 위해 네덜란드에 30억 달러 규모의 공장을 설립할 예정이다.
- 이 신공장은 심장 대사, 신경, 종양 및 면역 질환 관련 경구용 의약품도 함께 생산할 계획이다.
- 공장은 네덜란드 카트베이크의 라이덴 바이오 사이언스 파크에 위치하며, 500개의 제조 직종과 1,500개의 건설 일자리를 창출할 것으로 기대된다.
- 릴리는 최근 푸에르토리코 카롤리나 공장 확장에 12억 달러 이상을 투자한 데 이어 미국 내 제조 설비 확장도 계획하고 있다.
- 오포르글리프론은 미국 FDA의 우선심사 바우처 요건을 대부분 충족해 향후 승인 기간이 크게 단축될 가능성이 있다.

Lilly to Build $3 Billion Dutch Plant to Boost Weight-Loss Pill Production
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- Eli Lilly plans to invest $3 billion in a new plant in the Netherlands to expand production of its weight-loss pill, orforglipron.
- The facility will also manufacture oral drugs for cardiometabolic, neurology, oncology, and immunology-related diseases.
- Located in Katwijk's Leiden Bio Science Park, the plant is expected to create 500 skilled jobs and 1,500 construction roles.
- This comes shortly after Lilly’s $1.2 billion expansion of its Puerto Rico facility, part of a $50 billion U.S. manufacturing push.
- Orforglipron has met most criteria for the FDA's priority review voucher, potentially shortening its approval timeline.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-build-3-billion-dutch-plant-boost-weight-loss-pill-production-2025-11-03/

AI 수요 폭증에 메모리칩 공급난 팬데믹 수준 넘어
(by https://t.me/TNBfolio)
- Silicon Motion CEO는 AI로 인한 구조적 변화가 사상 최악의 메모리 부족을 초래했다고 밝혔다.
- 이번 공급난은 팬데믹 당시 반도체 부족보다도 심각한 수준으로 평가된다.
- AI 수요가 폭발적으로 늘면서 메모리 수요가 공급 능력을 압도하고 있다.
- 해당 발언은 중이사회복지재단과 공동 개최한 자선 행사에서 나왔다.
- 메모리 부족 현상은 2026년 말까지 지속될 것으로 전망된다.
https://www.digitimes.com/news/a20251103PD205/memory-chips-nand-demand-capacity-silicon-motion.html