관세 협상 관련 정리 (by https://t.me/TNBfolio)
1. 미국-일본 무역 협상
- 미국과 일본이 새로운 무역 협상을 체결했다.
- 일본 상품에 대한 관세율은 15%로 설정되었다.
- 일본 자동차 및 부품에 대한 관세도 15%로 고정되었다.
- 일본은 미국 쌀 수입을 최소 접근 프레임워크 내에서 증가시킬 예정이다.
- 미국과 일본은 철강 및 알루미늄에 대한 기존 50% 관세를 유지하기로 합의했다.
- 일본 총리 이시바는 협상이 최대 결과를 달성했다고 밝혔다.
- 일본의 TOPIX 자동차 지수는 8.9% 상승했으며, 도요타 주가는 10% 이상 급등했다.
- 미국의 빅3 자동차 제조사들은 이 협상을 미국 산업과 근로자에게 불리하다며 반대했다.
2. 미국-필리핀 무역 협상
- 미국은 필리핀 수입품에 19% 관세율을 적용하기로 합의했다.
- 필리핀 주식 시장은 0.6% 상승하여 6,395.21을 기록했다.
- 필리핀 주미 대사는 이 협상이 양국에 긍정적이며 향후 개선 여지가 있다고 밝혔다.
3. 미국-인도네시아 무역 협상
- 인도네시아는 비관세 장벽을 철폐하고 19% 관세율에 합의했다.
4. 미국-베트남 무역 협상
- 베트남은 20% 관세율에 합의했으며, 환적에 대해 40% 페널티가 부과된다.
5. 미국-영국 무역 협상
- 영국은 10% 상호 관세율에 합의했으며, 자동차는 10% 관세와 쿼터가 적용된다.
6. 중국-유럽연합 무역 협상
- 중국 상무부 장관과 EU 무역 대표가 화상 통화를 통해 솔직하고 심도 있는 대화를 나눴다.
- 중국은 EU의 제재에 대해 공식 항의했다.
- EU는 중국과의 무역 긴장과 우크라이나 전쟁을 배경으로 강경한 대화를 준비하고 있다.
중국 상품 선물 (by https://t.me/TNBfolio)
1. 중국 상품 선물 동향
- 중국에서 대부분의 상품 선물이 상승세로 개장했다.
- 폴리크리스탈린 실리콘과 점결탄이 10% 급등했다.
- 탄산리튬은 2.6% 상승했다.
- 상하이 은은 0.9%, 금은 0.8%, 아연은 0.5%, 주석과 구리는 0.4%, 알루미늄은 0.3% 상승했다.
- INE 운임 지수는 1.1% 하락했으며, 원유는 0.3% 상승했다.
(by https://t.me/TNBfolio)
1. 미국-일본 무역 협상
- 미국과 일본이 새로운 무역 협상을 체결했다.
- 일본 상품에 대한 관세율은 15%로 설정되었다.
- 일본 자동차 및 부품에 대한 관세도 15%로 고정되었다.
- 일본은 미국 쌀 수입을 최소 접근 프레임워크 내에서 증가시킬 예정이다.
- 미국과 일본은 철강 및 알루미늄에 대한 기존 50% 관세를 유지하기로 합의했다.
- 일본 총리 이시바는 협상이 최대 결과를 달성했다고 밝혔다.
- 일본의 TOPIX 자동차 지수는 8.9% 상승했으며, 도요타 주가는 10% 이상 급등했다.
- 미국의 빅3 자동차 제조사들은 이 협상을 미국 산업과 근로자에게 불리하다며 반대했다.
2. 미국-필리핀 무역 협상
- 미국은 필리핀 수입품에 19% 관세율을 적용하기로 합의했다.
- 필리핀 주식 시장은 0.6% 상승하여 6,395.21을 기록했다.
- 필리핀 주미 대사는 이 협상이 양국에 긍정적이며 향후 개선 여지가 있다고 밝혔다.
3. 미국-인도네시아 무역 협상
- 인도네시아는 비관세 장벽을 철폐하고 19% 관세율에 합의했다.
4. 미국-베트남 무역 협상
- 베트남은 20% 관세율에 합의했으며, 환적에 대해 40% 페널티가 부과된다.
5. 미국-영국 무역 협상
- 영국은 10% 상호 관세율에 합의했으며, 자동차는 10% 관세와 쿼터가 적용된다.
6. 중국-유럽연합 무역 협상
- 중국 상무부 장관과 EU 무역 대표가 화상 통화를 통해 솔직하고 심도 있는 대화를 나눴다.
- 중국은 EU의 제재에 대해 공식 항의했다.
- EU는 중국과의 무역 긴장과 우크라이나 전쟁을 배경으로 강경한 대화를 준비하고 있다.
중국 상품 선물 (by https://t.me/TNBfolio)
1. 중국 상품 선물 동향
- 중국에서 대부분의 상품 선물이 상승세로 개장했다.
- 폴리크리스탈린 실리콘과 점결탄이 10% 급등했다.
- 탄산리튬은 2.6% 상승했다.
- 상하이 은은 0.9%, 금은 0.8%, 아연은 0.5%, 주석과 구리는 0.4%, 알루미늄은 0.3% 상승했다.
- INE 운임 지수는 1.1% 하락했으며, 원유는 0.3% 상승했다.
(by https://t.me/TNBfolio)
디트로이트 3대 자동차 제조사, 일본 무역 협정에 우려 제기 (by https://t.me/TNBfolio)
- General Motors, Ford, Stellantis를 대표하는 단체가 일본산 자동차 수입 관세를 15%로 낮추는 무역 협정에 우려를 표명했다.
- 이 협정은 캐나다와 멕시코산 수입품에 25% 관세를 유지해 미국 내 생산 차량에 불리하다고 비판했다.
- GM은 2분기 관세로 11억 달러 손실을 입었으며, 3분기에는 영향이 더 커질 것으로 예상한다.
- Stellantis는 트럼프의 관세로 3억 유로 손실을 입었으며, 하반기 추가 영향을 우려해 생산을 조정했다.
- 트럼프는 북미산 부품에 대한 면세 혜택을 연장했지만, 수입 차량에는 25% 관세를 유지했다.
(by https://t.me/TNBfolio)
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/detroit-three-automakers-raise-concerns-about-japan-trade-deal-2025-07-23/
- General Motors, Ford, Stellantis를 대표하는 단체가 일본산 자동차 수입 관세를 15%로 낮추는 무역 협정에 우려를 표명했다.
- 이 협정은 캐나다와 멕시코산 수입품에 25% 관세를 유지해 미국 내 생산 차량에 불리하다고 비판했다.
- GM은 2분기 관세로 11억 달러 손실을 입었으며, 3분기에는 영향이 더 커질 것으로 예상한다.
- Stellantis는 트럼프의 관세로 3억 유로 손실을 입었으며, 하반기 추가 영향을 우려해 생산을 조정했다.
- 트럼프는 북미산 부품에 대한 면세 혜택을 연장했지만, 수입 차량에는 25% 관세를 유지했다.
(by https://t.me/TNBfolio)
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/detroit-three-automakers-raise-concerns-about-japan-trade-deal-2025-07-23/
Reuters
Detroit Three automakers raise concerns about Japan trade deal
A group representing General Motors Ford and Chrysler-parent Stellantis on Tuesday raised concerns about a trade deal that could cut tariffs on auto imports from Japan to 15% while leaving tariffs on imports from Canada and Mexico at 25%.
7월 23일 장 마감 전 뉴스
'AI용 데이터' 사고 판다...블록체인 기반 데이터 유통 인프라 등장
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38521
트럼프 "외국 제약 공급 업체에 가격 인하 압박할 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366033
'주가조작 패가망신' 법적 기반 마련…시행령 개정 입법 예고
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366047
한미반도체, 테스와 손잡고 '하이브리드 본더' 개발한다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072313150950328
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
'AI용 데이터' 사고 판다...블록체인 기반 데이터 유통 인프라 등장
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38521
트럼프 "외국 제약 공급 업체에 가격 인하 압박할 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366033
'주가조작 패가망신' 법적 기반 마련…시행령 개정 입법 예고
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366047
한미반도체, 테스와 손잡고 '하이브리드 본더' 개발한다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072313150950328
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
www.thelec.kr
'AI용 데이터' 사고 판다...블록체인 기반 데이터 유통 인프라 등장 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
인공지능(AI) 학습용 데이터를 사고 파는 블록체인 데이터 유통사업이 부상하고 있다.그동안 AI산업 경쟁의 초점이 연산능력에 맞춰졌다면 이젠 지식재산권(IP) 문제를 해소한 고품질 학습 데이터의 수급이 새로...
7월 23일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
* 주요 내용
1. 중국증시 보합권 마감, 종목별 방향성 엇갈려
2. 대만 증시, 美 고관세 우려 완화로 1.44% 상승
3. 닛케이, 미일 관세 합의로 3% 급등 최고치
4. 두산에너빌리티, SMR·가스터빈 중심 전환 가속화
5. 한전원자력연료, 차세대 SMR 핵연료 개발 추진
6. 철강주 강세, 기관 매수로 中 감산 영향
7. DGIST, 피지컬AI·양자 센싱 등 3대 기술 집중
8. 위메이드, 웹3 MMORPG 사전예약 200만 돌파
9. 원화 스테이블코인, 완전담보 의무화·상환청구권 보장
10. 시티그룹, 홍콩·美 규제 변화로 스테이블코인 검토
11. 스테이블코인 법안, 발행 인가제·자본 요건 50억
12. 스테이블코인 법안 내주 발의, 통화 파장 주시
13. 2조 군 급식 시장, 현대·CJ 경쟁 치열
14. HD현대, 한·미 조선협력 강화 위해 방한
15. 탱커·벌크선 신조선가 하락, 조선업 피크아웃 우려
16. K-조선주, 美-日 LNG 협력 소식에 급락
https://naver.me/5sGEpZXz
(자세한 내용은 링크 참조)
* 주요 내용
1. 중국증시 보합권 마감, 종목별 방향성 엇갈려
2. 대만 증시, 美 고관세 우려 완화로 1.44% 상승
3. 닛케이, 미일 관세 합의로 3% 급등 최고치
4. 두산에너빌리티, SMR·가스터빈 중심 전환 가속화
5. 한전원자력연료, 차세대 SMR 핵연료 개발 추진
6. 철강주 강세, 기관 매수로 中 감산 영향
7. DGIST, 피지컬AI·양자 센싱 등 3대 기술 집중
8. 위메이드, 웹3 MMORPG 사전예약 200만 돌파
9. 원화 스테이블코인, 완전담보 의무화·상환청구권 보장
10. 시티그룹, 홍콩·美 규제 변화로 스테이블코인 검토
11. 스테이블코인 법안, 발행 인가제·자본 요건 50억
12. 스테이블코인 법안 내주 발의, 통화 파장 주시
13. 2조 군 급식 시장, 현대·CJ 경쟁 치열
14. HD현대, 한·미 조선협력 강화 위해 방한
15. 탱커·벌크선 신조선가 하락, 조선업 피크아웃 우려
16. K-조선주, 美-日 LNG 협력 소식에 급락
https://naver.me/5sGEpZXz
(자세한 내용은 링크 참조)
Naver
7월 23일 한국 저녁 뉴스
7월 23일 한국 저녁 뉴스 [아시아, 이머징] [중국증시-마감] 종목별 방향성 엇갈리며 보합권 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366134 대만 증시, 美 고관세 우려 완화로 사흘 만에 반등 마감…
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio
Alphabet Inc. (GOOGL)
시가총액: 2.32T
국가: United States
산업: #Computer_Software_Programming_Data_Processing
섹터: #Technology
홈페이지: https://abc.xyz
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2506: 96.43B / 93.9B / 2.7% / 13.8% / 6.9%
2503: 90.23B / 89.32B / 1.0% / 12.0% / -6.5%
2412: 96.47B / 96.69B / -0.2% / 11.8% / 9.3%
2409: 88.27B / 86.37B / 2.2% / 15.1% / 4.2%
2406: 84.74B / 84.16B / 0.7% / 13.6% / 5.2%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2506: 2.31 / 2.17 / 6.5% / 22.2% / -17.8%
2503: 2.81 / 2.02 / 39.1% / 48.7% / 30.7%
2412: 2.15 / 2.12 / 1.4% / 31.1% / 1.4%
2409: 2.12 / 1.84 / 15.2% / 36.8% / 12.2%
2406: 1.89 / 1.83 / 3.3% / 31.2% / 0.0%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 307.39B(8.7%) / 5.8(27.2%)
2212: 282.84B(9.8%) / 4.56(-18.7%)
2112: 257.64B(41.2%) / 5.610003(91.4%)
2012: 182.53B(--) / 2.930501(--)
#GOOGL
- 사업요약: Alphabet Inc. offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America. It operates through Google Services, Goo...
시가총액: 2.32T
국가: United States
산업: #Computer_Software_Programming_Data_Processing
섹터: #Technology
홈페이지: https://abc.xyz
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2506: 96.43B / 93.9B / 2.7% / 13.8% / 6.9%
2503: 90.23B / 89.32B / 1.0% / 12.0% / -6.5%
2412: 96.47B / 96.69B / -0.2% / 11.8% / 9.3%
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- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
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2406: 1.89 / 1.83 / 3.3% / 31.2% / 0.0%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 307.39B(8.7%) / 5.8(27.2%)
2212: 282.84B(9.8%) / 4.56(-18.7%)
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2012: 182.53B(--) / 2.930501(--)
#GOOGL
- 사업요약: Alphabet Inc. offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America. It operates through Google Services, Goo...
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio
Tesla, Inc. (TSLA)
시가총액: 1.07T
국가: United States
산업: #Auto_Manufacturing
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.tesla.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2506: 22.5B / 22.4B / 0.4% / -11.8% / 16.3%
2503: 19.34B / 21.4B / -9.6% / -9.2% / -24.8%
2412: 25.71B / 27.23B / -5.6% / 2.2% / 2.1%
2409: 25.18B / 25.4B / -0.9% / 7.8% / -1.3%
2406: 25.5B / 24.33B / 4.8% / 2.3% / 19.7%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2506: 0.4 / 0.4 / 0.0% / -23.1% / 48.1%
2503: 0.27 / 0.42 / -35.7% / -20.6% / -63.0%
2412: 0.73 / 0.76 / -3.9% / -67.8% / 1.4%
2409: 0.72 / 0.6 / 20.0% / 35.8% / 38.5%
2406: 0.52 / 0.61 / -14.8% / -33.3% / 52.9%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 96.77B(18.8%) / 4.31(19.1%)
2212: 81.46B(51.4%) / 3.62(122.1%)
2112: 53.82B(70.7%) / 1.63(664.1%)
2012: 31.54B(--) / 0.213333(--)
#TSLA
- 사업요약: Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. The company operates in two s...
시가총액: 1.07T
국가: United States
산업: #Auto_Manufacturing
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.tesla.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2506: 22.5B / 22.4B / 0.4% / -11.8% / 16.3%
2503: 19.34B / 21.4B / -9.6% / -9.2% / -24.8%
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- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
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- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 96.77B(18.8%) / 4.31(19.1%)
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2012: 31.54B(--) / 0.213333(--)
#TSLA
- 사업요약: Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. The company operates in two s...
한국-미국 무역 협상 속보 (by https://t.me/TNBfolio)
- 한국, 미국 재무장관 일정 문제로 무역 협상 취소
- 미국, 근시일 내 협상 재조정 제안
- 한국, 빠른 시일 내 다음 협상 일정 재조정 예정
- 한국, 미국 투자 확대 약속으로 자동차 관세 약 15%로 감축하는 방안 검토
- 한국 산업부 장관 및 무역 특사, 미국과 협상 지체 없이 지속
(by https://t.me/TNBfolio)
- 한국, 미국 재무장관 일정 문제로 무역 협상 취소
- 미국, 근시일 내 협상 재조정 제안
- 한국, 빠른 시일 내 다음 협상 일정 재조정 예정
- 한국, 미국 투자 확대 약속으로 자동차 관세 약 15%로 감축하는 방안 검토
- 한국 산업부 장관 및 무역 특사, 미국과 협상 지체 없이 지속
(by https://t.me/TNBfolio)
SK하이닉스 2분기 컨퍼런스 콜 정리
(by https://t.me/TNBfolio)
1. 시장 환경 및 수요 전망
- 상반기부터 AI 수요 증가와 고객의 선제적 구매로 예상보다 우호적인 시장 환경이 형성됐다.
- D램과 낸드 출하량 모두 가이던스를 상회했으며, 가격도 개선됐다.
- 고객 재고는 안정적이며, 하반기 신제품 출시로 수요 성장 지속 예상된다.
- AI 리즈닝 모델 경쟁과 CPU 교체 수요 확대에 따라 고성능 메모리 수요가 더욱 증가할 것으로 본다.
2. AI 메모리 및 HBM 전략
- HBM은 AI 시장에서 성능 향상 핵심 제품으로 포지셔닝되어 있으며, 수요 성장성은 확고하다고 판단한다.
- HBM3E는 모든 고객에게 좋은 평가를 받고 있고, HBM4는 업계 최초로 샘플을 공급해 성능 최적화 협업 진행 중이다.
- 내년 HBM은 올해 대비 2배 성장 목표이며, 고객 프로젝트의 다양성에 맞춘 공급 조건 협의 중이다.
- AI 확산과 피지컬AI 등장으로 폭발적 연산 증가가 예상되며, HBM 수요는 장기적으로 견조할 전망이다.
3. 일반 D램 및 낸드 사업
- 고사양 DDR5, 128Gb 이상 고용량 서버 모듈, LPDDR4X 등 수요 증가 제품 중심으로 판매 확대 계획이다.
- 서버용 SoCAMM 연내 공급, GDDR7도 24Gb까지 준비해 AI 메모리 시장 우위 강화 예정.
- 낸드는 수요 회복으로 2분기 재고 정상화에 성공했으며, 하반기에도 수요 대응 중심 운영 지속할 계획이다.
- 일부 고객의 EOL 사양 조기 구매 수요 및 레거시 제품 부족으로 공급 타이트 현상도 발생 중이다.
4. 생산 인프라 및 투자 계획
- 청주 M15X는 4분기 오픈 예정, HBM 포함 D램 생산 인프라 확보 추진.
- 용인 1기 팹은 2027년 2분기 준공 예정, 미국 인디애나 패키지 팹도 병행 추진 중이다.
- HBM 장비 투자 증가로 올해 CAPEX는 기존 계획보다 확대될 예정이며, 고객과 협의된 공급 물량 지원 중심으로 집행 중이다.
- 내년 공급 가시성 확보로 선제적 투자가 필요하며, 최종 투자 규모는 고객 협의 완료 시 확정할 예정.
5. 중국 팹 및 레거시 제품 대응
- HBM 확대가 일반 D램 캐파 제약 요인이 되고 있으며, DDR5 등 고사양 제품 전환으로 레거시 제품 부족 발생.
- 레거시 D램은 단기적 수요 증가 예상되며, 안정적 공급 위해 중국 팹을 적극 활용할 계획이다.
- 중국은 수출규제 상황을 면밀히 모니터링 중이며, 글로벌 수급 안정 차원에서 지속 운영 방침을 유지하고 있다.
6. 기술 개발 및 차세대 제품
- 1c D램(6세대 10나노급)은 올해 하반기 전환투자 시작, 내년부터 본격 양산 예정.
- 3D D램, 버티컬 게이트 플랫폼 등 차세대 기술도 개발 중이며, 셀 면적 축소와 고집적화를 목표로 기술 안정성 확보에 주력한다.
- DDR4는 일부 공급사 종산 이슈로 가격 급등했으나 일시적 수요 쏠림으로 판단하며, 장기지원 고객 대응은 지속할 방침이다.
7. 고객 협력 및 글로벌 수출
- 주요 GPU 고객의 중국 수출 재개가 시작되었으며, 해당 제품에 대한 HBM 수요 정보 확인 중이다.
- 수출 제재 이전 주요 벤더로 공급 경험이 있고, 조건이 맞을 경우 신속 대응 가능하다는 입장이다.
- 고객사와 긴밀한 협력을 기반으로 양사 모두에 긍정적인 결과를 도출할 수 있도록 준비 중이다.
(by https://t.me/TNBfolio)
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1. 시장 환경 및 수요 전망
- 상반기부터 AI 수요 증가와 고객의 선제적 구매로 예상보다 우호적인 시장 환경이 형성됐다.
- D램과 낸드 출하량 모두 가이던스를 상회했으며, 가격도 개선됐다.
- 고객 재고는 안정적이며, 하반기 신제품 출시로 수요 성장 지속 예상된다.
- AI 리즈닝 모델 경쟁과 CPU 교체 수요 확대에 따라 고성능 메모리 수요가 더욱 증가할 것으로 본다.
2. AI 메모리 및 HBM 전략
- HBM은 AI 시장에서 성능 향상 핵심 제품으로 포지셔닝되어 있으며, 수요 성장성은 확고하다고 판단한다.
- HBM3E는 모든 고객에게 좋은 평가를 받고 있고, HBM4는 업계 최초로 샘플을 공급해 성능 최적화 협업 진행 중이다.
- 내년 HBM은 올해 대비 2배 성장 목표이며, 고객 프로젝트의 다양성에 맞춘 공급 조건 협의 중이다.
- AI 확산과 피지컬AI 등장으로 폭발적 연산 증가가 예상되며, HBM 수요는 장기적으로 견조할 전망이다.
3. 일반 D램 및 낸드 사업
- 고사양 DDR5, 128Gb 이상 고용량 서버 모듈, LPDDR4X 등 수요 증가 제품 중심으로 판매 확대 계획이다.
- 서버용 SoCAMM 연내 공급, GDDR7도 24Gb까지 준비해 AI 메모리 시장 우위 강화 예정.
- 낸드는 수요 회복으로 2분기 재고 정상화에 성공했으며, 하반기에도 수요 대응 중심 운영 지속할 계획이다.
- 일부 고객의 EOL 사양 조기 구매 수요 및 레거시 제품 부족으로 공급 타이트 현상도 발생 중이다.
4. 생산 인프라 및 투자 계획
- 청주 M15X는 4분기 오픈 예정, HBM 포함 D램 생산 인프라 확보 추진.
- 용인 1기 팹은 2027년 2분기 준공 예정, 미국 인디애나 패키지 팹도 병행 추진 중이다.
- HBM 장비 투자 증가로 올해 CAPEX는 기존 계획보다 확대될 예정이며, 고객과 협의된 공급 물량 지원 중심으로 집행 중이다.
- 내년 공급 가시성 확보로 선제적 투자가 필요하며, 최종 투자 규모는 고객 협의 완료 시 확정할 예정.
5. 중국 팹 및 레거시 제품 대응
- HBM 확대가 일반 D램 캐파 제약 요인이 되고 있으며, DDR5 등 고사양 제품 전환으로 레거시 제품 부족 발생.
- 레거시 D램은 단기적 수요 증가 예상되며, 안정적 공급 위해 중국 팹을 적극 활용할 계획이다.
- 중국은 수출규제 상황을 면밀히 모니터링 중이며, 글로벌 수급 안정 차원에서 지속 운영 방침을 유지하고 있다.
6. 기술 개발 및 차세대 제품
- 1c D램(6세대 10나노급)은 올해 하반기 전환투자 시작, 내년부터 본격 양산 예정.
- 3D D램, 버티컬 게이트 플랫폼 등 차세대 기술도 개발 중이며, 셀 면적 축소와 고집적화를 목표로 기술 안정성 확보에 주력한다.
- DDR4는 일부 공급사 종산 이슈로 가격 급등했으나 일시적 수요 쏠림으로 판단하며, 장기지원 고객 대응은 지속할 방침이다.
7. 고객 협력 및 글로벌 수출
- 주요 GPU 고객의 중국 수출 재개가 시작되었으며, 해당 제품에 대한 HBM 수요 정보 확인 중이다.
- 수출 제재 이전 주요 벤더로 공급 경험이 있고, 조건이 맞을 경우 신속 대응 가능하다는 입장이다.
- 고객사와 긴밀한 협력을 기반으로 양사 모두에 긍정적인 결과를 도출할 수 있도록 준비 중이다.
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모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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7월 24일 식전 뉴스
“EU, 美와 15% 관세 무역합의 진전…자동차도 포함”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01144726642237800&mediaCodeNo=257
골드만삭스-BNY, 머니마켓펀드 토큰화 시스템 구축...7.1조 달러 시장 토큰화 박차
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=662224
뇌질환 약에 'BBB셔틀' 도입 확대…에이비엘·리스큐어 몸값 높아진다
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=662224
LS일렉트릭-GE버노바, 전압형 HVDC 변환설비 국산화 속도전
https://www.etoday.co.kr/news/view/2490666?trc=main_list_news
'美 짐머가 판 깔았다'…오스테오닉 '스포츠메디신', 작년 52억, 올해는 155억
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01088966642237800&mediaCodeNo=257
[속보] 2분기 국내총생산 0.6% 증가…내수·수출 모두 회복세
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1209659.html
카드사, 스테이블코인 도입 공동 대응 나선다…내주 TF 킥오프
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366199
SK하이닉스, 엔비디아향 소캠 하반기 공급한다
https://www.newsis.com/view/NISX20250724_0003264239
아처·안두릴, 군사용 하이브리드 VTOL 개발 박차
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89741
소비쿠폰 사흘 만에 2149만명 신청…3조8849억원 지급
https://www.khan.co.kr/article/202507241006001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news
"美, 한국에 수천억달러 대미 투자 요구...日과 유사"
http://www.newspim.com/news/view/20250724000059
美, 트럼프 2기 행정부의 AI 전략 ‘AI 행동 계획’ 발표…中 억제 포커스
https://www.newsis.com/view/NISX20250724_0003264689
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
“EU, 美와 15% 관세 무역합의 진전…자동차도 포함”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01144726642237800&mediaCodeNo=257
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뇌질환 약에 'BBB셔틀' 도입 확대…에이비엘·리스큐어 몸값 높아진다
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소비쿠폰 사흘 만에 2149만명 신청…3조8849억원 지급
https://www.khan.co.kr/article/202507241006001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news
"美, 한국에 수천억달러 대미 투자 요구...日과 유사"
http://www.newspim.com/news/view/20250724000059
美, 트럼프 2기 행정부의 AI 전략 ‘AI 행동 계획’ 발표…中 억제 포커스
https://www.newsis.com/view/NISX20250724_0003264689
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
이데일리
“EU, 美와 15% 관세 무역합의 진전…자동차도 포함”-블룸버그
유럽연합(EU)과 미국이 미국에 수출하는 EU 상품에 대해 15%의 관세를 부과하는 무역 합의에 근접하고 있다고 블룸버그통신이 23일(현지시간) 복수의 외교 소식통을 인용해 보도했다. 보도에 따르면 EU 회원국들은 15% 관세를 수용할 준비가 돼 있으며, EU 당국...
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
(받)
일동제약은 정말 투자해두고 1년 묵히면 좋을 종목인 것 같습니다.
Eli Lilly가 주가가 반토막난 novo nordisk와 다르게 시가총액 1천조원을 유지하고있는 주된 이유는 저분자 경구용 GLP-1 치료제 orforglipron 때문일 것입니다.
이미 젭바운드의 미국시장 점유율이 위고비를 넘어선 와중에, 넥스트 비만약인 하루 한알 경구용 GLP-1에서도 Lilly가 orforglipron으로 novo를 완전히 압도하고 있기 때문입니다.
Lilly는 지난 4월 orforglipron의 2형당뇨 환자대상 임상 3상(ACHIEVE-1) 결과를 발표했습니다. 40주차 2형당뇨의 개선과 역시나 -4.5~7.6%의 환자 체중감소 효과도 있었습니다. 하지만 하이라이트는 지금부터 입니다. Lilly는 실적발표 컨퍼런스콜에서 3분기에 orforglipron의 비만환자 대상 임상 3상 시험인 ATTAIN-1, 비만+2형당뇨 환자 임상 3상인 ATTAIN-2의 결과를 발표할 예정이라고 밝혔습니다.
릴리의 목표는 하나입니다. 주사제는 맞기싫고 -10% 정도 체중감량을 원하는 환자에게 orforglipron을 제공하겠다는 것입니다. 위고비는 임상시험에서 72주차에 -13%정도 체중감량 효과가 있었는데, 저분자 경구용약물인 orforglipron이 -10%정도 체중감량을 시킬 수 있다면 전세계에서 엄청난 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
따라서 하반기 Lilly의 ATTAIN-1, ATTAIN-2 임상시험 결과발표의 효과는, 미래 비만 시장이 경구용 GLP-1으로 기울고 있다는 확신이자 계기가 될 것입니다. 게다가 FDA허가신청과 FDA승인이 나온다면? 시장이 어디에 집중하게 될까요? 경구용 GLP-1이 스폿라이트를 받을 것은 자명해 보입니다.
이미 저분자 경구용 GLP-1 후보물질들은 매우 비싸게 거래되고 있는데, 로슈 아스트라제네카는 이미 몇 조단위 투자로 후보물질을 확보한 상황입니다.
일동제약은 초기부터 NOVO와 함께 임상시험 디자인을 했고, 임상 1상 중간결과에서 충분한 혈당조절과 체중감량 효과를 냈습니다. 투약 4주차에 체중이 저용량군 -5.4%, 중용량 -6.9%가 감소했다고 하는데, 혹시 고용량군에서 -10%도 가능해 보입니다.
4주만에 -9~10% 체중감소가 나온다면 전세계 압도적 최고 수치 입니다. 아직 투약군과 위약군 블라인드가 풀리지 않은 상황이지만 평균적으로 중용량보다 훨씬 높게 체중감소가 나타났다고 하는데, 이게 어떤 파급력을 가질지 모르겠습니다.
특이한게 또하나 있습니다. 일동제약은 임상시험에서 용량의 titration(점진적으로 용량을 늘려가는 방식)을 하지 않았습니다. 위고비든 젭바운드던 orforglipron이던 첫주에는 저용량을 맞고 그 이후에 계속해서 용량을 늘려가는 방식입니다. 근데 일동제약은 첫주부터 고용량을 먹였습니다. 이것이 독특합니다.
실제 환자가 약을 처방받아 먹을때도 첫주에 먹을 약과 둘째주의 먹을약이 다르면 헷갈릴 수 있는데, 일동제약의 약물은 단일용량이라 번거로움없이 하루 한알 섭취하면 된다는 굉장한 장점이 있는 약입니다.
그리고 일동제약은 NOVO와 CDA(비밀유지계약)을 맺고 현재 중용량 단계까지 데이터 세트가 넘어갔다고 합니다. NOVO가 실제 사갈지 안사갈지는 모르겠는데, 저분자 GLP-1이 없는 NOVO 입장에서 사갈 유인은 있어 보입니다.
그리고 일동제약은 벌써 설치류와 원숭이 16주 안정성 실험 중에 있다고 합니다. 16주를 투여하는 임상 2상을 대비하는 것이겠지요. 내년 상반기에 2상 시작이 되려면, 그전에 NOVO나 또다른 누군가가 이 약물을 사가야 할 것입니다. 벌써 16주 전임상을 하고 있다는 것이 기대감을 키워주는 것 같습니다.
앞으로 경구용 GLP-1의 시대가 오는데, 일동제약을 보유하고 있다면 그 수혜를 가장 크게 입지 않을까 생각됩니다. 지금 시총이 얼마이든 내년에는 훨씬더 커져있지않을까 하는 생각입니다.
출처 bitbit’s investment 님 블로그
일동제약은 정말 투자해두고 1년 묵히면 좋을 종목인 것 같습니다.
Eli Lilly가 주가가 반토막난 novo nordisk와 다르게 시가총액 1천조원을 유지하고있는 주된 이유는 저분자 경구용 GLP-1 치료제 orforglipron 때문일 것입니다.
이미 젭바운드의 미국시장 점유율이 위고비를 넘어선 와중에, 넥스트 비만약인 하루 한알 경구용 GLP-1에서도 Lilly가 orforglipron으로 novo를 완전히 압도하고 있기 때문입니다.
Lilly는 지난 4월 orforglipron의 2형당뇨 환자대상 임상 3상(ACHIEVE-1) 결과를 발표했습니다. 40주차 2형당뇨의 개선과 역시나 -4.5~7.6%의 환자 체중감소 효과도 있었습니다. 하지만 하이라이트는 지금부터 입니다. Lilly는 실적발표 컨퍼런스콜에서 3분기에 orforglipron의 비만환자 대상 임상 3상 시험인 ATTAIN-1, 비만+2형당뇨 환자 임상 3상인 ATTAIN-2의 결과를 발표할 예정이라고 밝혔습니다.
릴리의 목표는 하나입니다. 주사제는 맞기싫고 -10% 정도 체중감량을 원하는 환자에게 orforglipron을 제공하겠다는 것입니다. 위고비는 임상시험에서 72주차에 -13%정도 체중감량 효과가 있었는데, 저분자 경구용약물인 orforglipron이 -10%정도 체중감량을 시킬 수 있다면 전세계에서 엄청난 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
따라서 하반기 Lilly의 ATTAIN-1, ATTAIN-2 임상시험 결과발표의 효과는, 미래 비만 시장이 경구용 GLP-1으로 기울고 있다는 확신이자 계기가 될 것입니다. 게다가 FDA허가신청과 FDA승인이 나온다면? 시장이 어디에 집중하게 될까요? 경구용 GLP-1이 스폿라이트를 받을 것은 자명해 보입니다.
이미 저분자 경구용 GLP-1 후보물질들은 매우 비싸게 거래되고 있는데, 로슈 아스트라제네카는 이미 몇 조단위 투자로 후보물질을 확보한 상황입니다.
일동제약은 초기부터 NOVO와 함께 임상시험 디자인을 했고, 임상 1상 중간결과에서 충분한 혈당조절과 체중감량 효과를 냈습니다. 투약 4주차에 체중이 저용량군 -5.4%, 중용량 -6.9%가 감소했다고 하는데, 혹시 고용량군에서 -10%도 가능해 보입니다.
4주만에 -9~10% 체중감소가 나온다면 전세계 압도적 최고 수치 입니다. 아직 투약군과 위약군 블라인드가 풀리지 않은 상황이지만 평균적으로 중용량보다 훨씬 높게 체중감소가 나타났다고 하는데, 이게 어떤 파급력을 가질지 모르겠습니다.
특이한게 또하나 있습니다. 일동제약은 임상시험에서 용량의 titration(점진적으로 용량을 늘려가는 방식)을 하지 않았습니다. 위고비든 젭바운드던 orforglipron이던 첫주에는 저용량을 맞고 그 이후에 계속해서 용량을 늘려가는 방식입니다. 근데 일동제약은 첫주부터 고용량을 먹였습니다. 이것이 독특합니다.
실제 환자가 약을 처방받아 먹을때도 첫주에 먹을 약과 둘째주의 먹을약이 다르면 헷갈릴 수 있는데, 일동제약의 약물은 단일용량이라 번거로움없이 하루 한알 섭취하면 된다는 굉장한 장점이 있는 약입니다.
그리고 일동제약은 NOVO와 CDA(비밀유지계약)을 맺고 현재 중용량 단계까지 데이터 세트가 넘어갔다고 합니다. NOVO가 실제 사갈지 안사갈지는 모르겠는데, 저분자 GLP-1이 없는 NOVO 입장에서 사갈 유인은 있어 보입니다.
그리고 일동제약은 벌써 설치류와 원숭이 16주 안정성 실험 중에 있다고 합니다. 16주를 투여하는 임상 2상을 대비하는 것이겠지요. 내년 상반기에 2상 시작이 되려면, 그전에 NOVO나 또다른 누군가가 이 약물을 사가야 할 것입니다. 벌써 16주 전임상을 하고 있다는 것이 기대감을 키워주는 것 같습니다.
앞으로 경구용 GLP-1의 시대가 오는데, 일동제약을 보유하고 있다면 그 수혜를 가장 크게 입지 않을까 생각됩니다. 지금 시총이 얼마이든 내년에는 훨씬더 커져있지않을까 하는 생각입니다.
출처 bitbit’s investment 님 블로그
한국, 2024년 초 이후 가장 빠른 경제 성장 기록 (by https://t.me/TNBfolio)
- 한국의 경제는 2025년 2분기에 1년 이상 만에 가장 빠른 성장률을 기록하며 시장 예상을 상회했다.
- 국내총생산(GDP)은 계절 조정 기준으로 이전 분기 대비 0.6% 성장하여 1분기의 0.2% 감소에서 반등했다.
- 소비자 지출 회복과 기술 수요에 힘입은 수출 급증이 성장을 견인했다.
- 민간 소비는 0.5% 증가했으며, 수출은 반도체 주도로 4.2% 급등했다.
- 미국의 관세 불확실성에도 불구하고, 6월 3일 조기 대선 이후 경제 회복 정책이 긍정적인 영향을 미쳤다.
(by https://t.me/TNBfolio)
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-posts-fastest-economic-growth-since-early-2024-2025-07-23/
- 한국의 경제는 2025년 2분기에 1년 이상 만에 가장 빠른 성장률을 기록하며 시장 예상을 상회했다.
- 국내총생산(GDP)은 계절 조정 기준으로 이전 분기 대비 0.6% 성장하여 1분기의 0.2% 감소에서 반등했다.
- 소비자 지출 회복과 기술 수요에 힘입은 수출 급증이 성장을 견인했다.
- 민간 소비는 0.5% 증가했으며, 수출은 반도체 주도로 4.2% 급등했다.
- 미국의 관세 불확실성에도 불구하고, 6월 3일 조기 대선 이후 경제 회복 정책이 긍정적인 영향을 미쳤다.
(by https://t.me/TNBfolio)
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-posts-fastest-economic-growth-since-early-2024-2025-07-23/
Reuters
South Korea posts fastest economic growth since early 2024
South Korea's economy grew at the fastest pace in more than a year in the second quarter, surpassing market expectations, buoyed by rebounding consumer spending and a surge in exports driven by demand for technology.