중국, 세계 동 정·제련 생산용량 중 50% 이상 장악

- 세계 동 정·제련 생산용량 중 중국 자본이 53.1%를 장악하고 있는 것으로 나타남.
- 중국 세력권은 인도네시아 등 아시아뿐만 아니라 콩고민주공화국, 잠비아 등 아프리카 대륙까지 포함함.
- 미국 주도의 동맹권(미국, 멕시코, 페루)은 15.6%를 차지하며, 그 외 일본, 한국, 독일, 호주 등 기타 미국 동맹권은 19%를 차지함.
- 러시아 영역권은 카자흐스탄, 불가리아를 포함해 5.6%를 차지하고, 인도, 이란 등 주요 세력권 외 국가들은 6.8%를 차지함.
- 한편, 4월 28일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$9,365.5/톤을 기록함. (Mining.com 4.25)

4월 29일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 대만 증시, 빅테크 기대에 3일째 상승 마감
2. 중국 증시, 대미 강경 대응 시사에 혼조 마감
3. 홍콩 증시, 中 정책 기대 속 관망세로 혼조 마감
4. 시진핑, AI 독려 및 관세전 장기전 의지 강조
5. 중국 증시, 관세 전쟁 우려 속 소폭 하락 마감
6. 트럼프 관세 우려, 미국 구리 수요 급증 전망
7. 올해 차량 OLED 출하량 19% 증가 예상
8. 테슬라, 올해 말 세미트럭 본격 양산 계획
9. 테슬라 판매 부진, 탄소배출권 수익도 우려
10. SKIET, 미국 투자 사업 최종 백지화 결정
11. 크래프톤, 인조이 론칭 초반 성과 공개
12. '펍지' 최대 동시 접속자 140만 기록
13. 크래프톤, '서브노티카 2' 올해 하반기 출시
14. 크래프톤, 넵튠 인수로 사업 다각화 추진
15. 크래프톤, 신작 30종 기획·2029년 매출 목표
16. 9년 만에 中 시장 열려 엔터주 강세
17. 이노톡스, 美 허가 전 검색량 급증
18. SK텔레콤 해킹 대란에 3만4천명 이탈
19. 美 국방부, 한화에어로 창원공장 극비 방문

https://naver.me/GZZoCCWs

(자세한 내용은 링크 참조)

미국 2025년 3월 고용 및 이직 동향

1. 구인 현황
- 3월 구인 건수 720만 건으로 MoM Flat.
- YoY 구인 건수 90만1000건 감소.
- 연방정부 부문에서 구인 감소 3만6000건 발생.

2. 채용 현황
- 3월 채용 건수 540만 건으로 MoM Flat.
- 채용률 3.4%로 MoM Flat.
- 모든 산업 부문에서 채용 건수 큰 변화 없었다.

3. 이직 및 해고 현황
- 3월 총 이직자 수 510만 건으로 MoM 소폭 감소.
- 이직률 3.2%로 MoM 거의 변동 없음.
- 주 및 지방정부(교육 제외) 부문에서 이직 증가 2만8000건 발생.
- 연방정부 부문에서 이직 감소 8000건 기록.

4. 자발적 퇴사(Quits)
- 3월 자발적 퇴사 건수 330만 건으로 MoM Flat.
- 퇴사율 2.1%로 MoM Flat.
- 운송, 창고, 유틸리티 부문에서 자발적 퇴사 4만9000건 감소.

5. 해고 및 권고사직(Layoffs and Discharges)
- 3월 해고 및 권고사직 건수 160만 건으로 MoM 소폭 감소.
- 해고율 1.0%로 MoM 거의 변동 없음.
- 소매업 부문 해고 6만6000건 감소.
- 연방정부 부문 해고 1만1000건 감소.
- 주 및 지방정부(교육 제외) 부문 해고 증가 1만7000건 기록.

6. 기타 이직(Other Separations)
- 3월 기타 이직 건수 24만7000건으로 MoM 큰 변화 없음.

7. 사업체 규모별 동향
- 직원 수 1~9명 및 5000명 이상 사업체의 구인, 채용, 이직률에 큰 변화 없음.

미국 2025년 3월 고용 및 이직 동향

https://youtube.com/shorts/MTHWdGO51DA?si=kH8BJRD6uP78n-uj

미국, AI 시대 전력 수요 급증 속 장비 부족과 가격 상승에 직면
- 철강 및 알루미늄에 대한 25% 관세가 에너지 프로젝트 비용에 부담을 주고 있다.
https://youtube.com/shorts/yetE9qsAKaE?feature=share

Howard Lutnick (미국 상무장관)

- 트럼프 행정부가 미국 자동차 제조업체와 부품에 대한 관세 구제를 제공할 계획임을 공식 확인했다.
- 미국 내에서 생산되고 완성된 모든 차량은 관세 부과 대상에서 제외된다.
- 미국 내에서 조립은 하지만 외국 자동차 제조업체가 생산하는 차량에는 여전히 관세가 부과된다.
- 이러한 제조업체들은 생산된 차량 가치의 15%만큼 수입 부품 가치에서 상쇄할 수 있는 혜택을 받게 된다.
- 관세 구제 조치는 향후 3년에 걸쳐 단계적으로 시행되어 자동차 제조업체들이 미국 내 공급망을 구축할 시간을 제공할 예정이다.
- 이는 자동차 업계가 지속적으로 요청해온 관세 면제 조치 중 하나로, 자동차 산업 전반에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대된다.
https://finance.yahoo.com/video/howard-lutnick-confirms-tariff-relief-162430619.html


미국 내에서 조립은 하지만 외국 자동차 제조업체가 생산하는 차량에는 여전히 관세가 부과된다. (그럼 공장은 왜 지으라 하는?)

4월 30일 식전 뉴스

트럼프 정부, AI반도체 수출통제 변경 추진…개별 협상 전환 검토
https://biz.sbs.co.kr/article/20000231798

“5월 MSCI 정기변경, 한화시스템·삼양식품 편입…에코프로머티·엔씨소프트 편출”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2466779?trc=sub_list_news

HD현대오일뱅크, 네이버클라우드에 액침냉각 제품 공급...신사업 추진 박차
https://mkbn.mk.co.kr/news/business/11305301

S-Oil, 2분기도 어렵다... "영업손실 2900억 전망"
https://www.ilovepc.co.kr/news/articleView.html?idxno=54180

[더벨]고영테크놀러지, 미국 학회서 뇌수술 로봇 'Geniant Cranial' 첫 공개
https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=38428

테슬라 이사회 의장, 보유 주식 대부분 매각…퇴진 임박?
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=564163

메타 '독립형 AI 이미지·음성 앱' 출시…챗GPT에 정면 도전
https://www.news1.kr/it-science/general-it/5769284


키트루다+ADC 병용에서 '표준치료' 패러다임 노린다
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259925

국내 기업들 '돈맥경화' 우려…"자본시장 확대해야"
https://www.newsis.com/view/NISX20250429_0003158633

베선트 "한국과 관세 협상 윤곽…선거 전 협정 틀 마련 원해"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043005480162853

러트닉 美상무 "1개 국가와 협상 완료…승인 기다리는 중"
https://www.newsis.com/view/NISX20250430_0003159146

3월 생산 0.9%↑, 제조업이 끌었다…소비·투자는 줄어 내수부진 계속
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250430/131520881/1

온코닉테라퓨틱스, 위암 치료 새 지평 열었다…“최대 99.3% 종양 감소 확인”
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259938

신테카바이오, 미국 최대 규모 암센터와 공동연구…AI 항암제 개발
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043008525756378

트럼프, 취임 성과 자화자찬 "역사상 가장 성공한 100일"
http://www.newspim.com/news/view/20250430000142

삼성전자 반도체 영업이익 1조1천억…3분기째 역성장
https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1195006.html

이스트소프트, 경기도청에 'PERSO.ai' 공급… AI 아나운서로 도민 소통 강화
http://www.newspim.com/news/view/20250430000175

트럼프 "연준, 잘 하고 있지 않아"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4353702

에스티큐브 "BTN1A1-YAP1 억제 전략으로 항암 내성 뚫는다…AACR서 주목"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043009393063906

"갤S25가 효자" 삼성폰, 나홀로 선방...전체 영업익 64% 차지
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043009492831113

이재명 "주 4.5일제 기업 지원…장기적으로 주 4일제 도입"
https://www.newsis.com/view/NISX20250430_0003159730

정부 "대선 전 무역협상 마무리 언급한 적 없어"…美재무 발언 반박
https://ift.tt/FxWenpg


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

삼성전자 컨콜 요약

1. AI 및 로봇 신사업 추진
- 로봇, AI 등 신사업 강화에 집중하고 있으며 외부 협력을 확대하고 있다

2. 반도체 시설투자 감소
- 1분기 반도체 메모리 및 파운드리 부문 시설투자 규모는 전분기 대비 5.8% 감소한 12조원이다

3. 성과급 제도 변화
- 임원 성과급에서 주식 보상 비중을 확대하고 있으며, 주주가치 제고 노력을 지속 중이다

4. HBM 및 AI 반도체 대응
- HBM3E 수요 감소에 따라 개선 제품으로 대응 중이며, HBM3E 샘플 공급을 완료했다
- 2분기부터 HBM3E 고객사 확대가 예상되며, HBM4는 복수 고객과 협의 중이다
- 1분기를 HBM 판매량 저점으로 보고 있으며, 하반기에는 HBM4 양산을 목표로 하고 있다
- 커스텀 HBM 및 HBM4 제품은 내년부터 매출에 기여할 전망이다

5. 메모리 수요 및 D램/낸드 전망
- AI 서버용 및 서버 SSD 수요가 지속되며, 메모리 전반 수요 증가세가 유지되고 있다
- 2분기 D램 비트그로스는 10% 초반, 낸드는 10% 중반으로 증가할 것으로 예상된다

6. 관세 및 생산지 이전
- 미국 관세 관련 불확실성이 높아지는 상황에서, 생산지 이전 등을 통해 영향 최소화를 추진 중이다
- TV·가전 제품 일부 물량의 생산지 이전을 고려하고 있다
- 메모리의 경우, 관세 대응을 위한 선제적 주문이 하반기 수요에 부정적 영향을 줄 가능성이 있다

7. 트라이폴드 스마트폰 개발
- 두 번 접는 트라이폴드 스마트폰 출시를 검토 중이다

8. M&A 전략
- 미래 성장을 위한 인수합병(M&A)을 지속적으로 검토 중이다

9. 실적 전망
- 2025년 연간 실적은 ‘상저하고’ 흐름을 보일 것으로 예상되며, 하반기부터 개선세가 본격화될 것으로 본다

*LG에너지솔루션 컨콜 요약

1. 설비투자(CAPEX) 전략
- 올해 설비투자 규모는 전년 대비 30% 이상 축소할 계획이다
- 당분간 신규 공장 증설 계획은 없으며, 기존 투자 효율화에 집중하고 있다

2. 미국 ESS 시장 전략
- 미국 에너지저장장치(ESS) 시장은 매년 20% 이상 성장할 것으로 전망하고 있다
- 미국 내 우호적인 정책 환경에 힘입어 ESS 사업 확대에 유리한 상황이다

3. 미국 관세 대응
- 미국의 對중국 배터리 관련 관세 강화에 대응해 '탈중국 공급망' 구축을 추진하고 있다
- 미국 내 현지화와 공급망 다변화를 통해 우호적인 비즈니스 환경을 조성하고 있다

트럼프 행정부, AI 칩 수출 규제 방식 변경 검토

1. 규제 개편 논의
- 트럼프 행정부가 바이든 행정부 시절 제정된 AI 칩 수출 규제의 개편을 검토하고 있다.
- 현행 규제는 국가를 3개 등급으로 나눠 AI 칩 수출을 제한하는 구조다.
- 트럼프 측은 이 구조를 폐지하고 국가 간 개별 협정 방식으로 변경하는 방안을 논의 중이다.
- 개편안은 아직 논의 단계이며 변경 가능성도 있다.
- 등급제 폐지는 미국산 칩을 무역 협상의 협상 카드로 활용하는 데 유리할 수 있다.
- 새로운 구조는 트럼프의 양자 무역 전략과 연계될 가능성이 있다.
- 일부 전문가는 등급제를 폐지하면 규제가 오히려 복잡해질 수 있다고 지적했다.

2. 기존 규제 내용
- 1월 제정된 'AI 확산 프레임워크'는 미국 상무부가 발표한 규정이다.
- 1등급 국가와 타이완은 무제한으로 칩을 수입할 수 있고, 2등급 국가 약 120개국은 수량 제한을 받는다.
- 중국, 러시아, 이란, 북한 등은 3등급으로 분류되어 칩 수입이 금지된다.
- 규제는 5월 15일부터 발효된다.

3. 세부 규정 변경 가능성
- 현재는 Nvidia H100 칩 1,700개 미만의 주문은 면허 없이 통보만 하면 된다.
- 트럼프 행정부는 이 기준을 500개로 낮추는 방안도 검토 중이다.
- 상무부와 백악관은 논평을 거부하거나 응답하지 않았다.

4. 업계 및 정치권 반응
- Oracle과 Nvidia는 해당 규제를 비판하며 등급 체계의 비합리성을 지적했다.
- 일부 업계는 미국산 칩 제한이 오히려 중국산 저가 대체품 구매를 유도한다고 주장했다.
- 공화당 상원의원 7명은 4월 중순 해당 규제 철회를 요구하는 서한을 상무장관에게 보냈다.
- 이들은 제2등급 국가의 기업들이 중국산 기술로 이동할 수 있다고 경고했다.

https://www.reuters.com/world/china/trump-officials-eye-changes-bidens-ai-chip-export-rule-sources-say-2025-04-29/

한한령 사실상 해제…中서 대규모 K팝 공연 재개
- 드림콘서트가 9월 중국 하이난 산야에서, 10월엔 홍콩에서 각각 5만명 규모로 개최된다.
- 이는 9년간 중단됐던 중국 내 K팝 공연 재개를 의미하며 한한령이 사실상 해제된 셈이다.
- 주최 측은 중국 장사유구문화 등과 협약을 체결해 드림콘서트 월드투어를 본격 추진 중이다.
- 연제협은 향후 중국 내 다른 지역에서도 순차적으로 대규모 K팝 공연을 열 계획이다.
- 지난해 출연진에는 Super Junior 이특, 권은비를 비롯한 총 30개 팀이 참여했다.
https://www.newspim.com/news/view/20250430000195

4월 30일 장 마감 전 뉴스

트럼프 관세 여파…中 제조업 경기 16개월 만에 최악
- 중국의 4월 제조업 PMI는 49.0으로 급락해 경기 위축 국면에 진입했다.
- 미국의 고율 관세 발효로 앞당긴 수출 전략이 한계에 도달하며 충격이 본격화됐다.
- 비제조업 PMI도 50.4로 둔화되며 서비스·건설 부문 확장세도 약화됐다.
- 전문가들은 경기 부양을 위해 중국 정부가 추가 통화 및 재정 정책을 내놓을 것으로 예상했다.
- 중국은 2025년 성장률 5% 달성을 목표로 하며 미국과의 협상보다는 독자 대응에 집중하고 있다.
https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-factory-activity-falls-faster-than-expected-april-2025-04-30/

TSMC, AI 칩 패키징 계획 이상 無…2025년 CoWoS 생산능력 2배 확대
- TSMC는 2025년 AI 칩 수요 대응을 위한 고급 패키징 생산 계획을 예정대로 추진 중이다.
- 최근 Nvidia 등 주요 고객의 주문 축소설과 달리 공급망에서는 계획 유지가 확인됐다.
- TSMC의 CoWoS 생산능력은 내년에 두 배로 확대될 전망이다.
- 업계는 AI 반도체 수요에 맞춰 첨단 패키징 기술 확보가 핵심이라고 보고 있다.
- TSMC는 AI 칩 시장 주도권 확보를 위해 설비 투자와 기술 개발을 지속할 계획이다.
https://www.digitimes.com/news/a20250430PD220/tsmc-cowos-capacity-nvidia-2025.html

Supermicro, 3분기 실적 부진…클라우드 기업 AI 투자 속도 조절 조짐
- Supermicro는 예비 3분기 실적이 시장 예상에 못 미치며 AI 서버 수요 둔화 우려를 낳았다.
- Microsoft, Amazon 등 주요 클라우드 기업들이 AI 인프라 지출을 조심스럽게 조정 중이다.
- 고객사들의 신중한 플랫폼 결정으로 인해 출하가 지연된 것으로 나타났다.
- 업계는 AI 투자 열풍이 당분간은 완만한 속도로 전개될 가능성에 주목하고 있다.
- 일부 분석가는 과열됐던 AI 수요가 점검 국면에 들어섰다고 평가하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20250430VL200/supermicro-sales-ai-server-infrastructure-2025.html

샤오미, 경량 AI 모델 ‘MiMo-7B’로 OpenAI·알리바바 성능 앞서
- 샤오미가 공개한 70억 매개변수 규모의 LLM 'MiMo-7B'가 글로벌 대형 모델들을 뛰어넘는 성능을 보였다.
- MiMo-7B는 수학 추론(AIME 24–25)과 코드 생성(LiveCodeBench v5) 테스트에서 우수한 결과를 기록했다.
- 특히 OpenAI의 o1-mini와 Alibaba의 320억 매개변수 모델 Qwen-32B-Preview를 모두 앞질렀다.
- 샤오미는 모델 경량화와 추론 능력 최적화에 초점을 맞춘 AI 전략을 선보이고 있다.
- 업계는 중국 기술기업의 AI 기술력 강화에 주목하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20250430VL207/xiaomi-ai-llm-training.html

트럼프 지지율, 취임 100일 만에 급락…중도층 이탈 뚜렷
- 트럼프 대통령의 국정 수행 지지율은 100일 만에 5.2%p 하락하고, 반대율은 8.1%p 상승했다.
- 히스패닉, 무당층, 온건파, 30세 이하 유권자 사이에서 지지율 하락이 특히 컸다.
- 미국인의 74%는 관세가 물가를 올릴 것이라 보고, 절반은 단기 고통의 정당성에 동의하지 않았다.
- 불법 이민자 추방 정책에 대해서도 '과도하다'는 여론이 많아 정책 방향에 대한 반감이 커지고 있다.
- 응답자 66%는 트럼프 행정부를 '혼란스럽다'고 평가했으며, 법 절차 무시와 헌법 초월에 대한 우려도 증가하고 있다.
https://www.wsj.com/opinion/trump-hemorrhages-support-100-days-in-policy-second-term-presidency-014d6dd3


“천무가 K9보다 더 많이 수출될 수도”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03919606642141368&mediaCodeNo=257

한화에어로 1분기 실적 역대 최대…"지상 방산·한화오션 효과"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250430101851527

"밀어내기 효과 끝났다"..中 경기 두 달 만에 '위축' 국면으로
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043011451693754

中, 제조업 1년만 최저치…"미중 무역 위기 첫 신호"
https://www.newsis.com/view/NISX20250430_0003159872

트럼프, 정부 기후변화 평가보고서 연구진 전원 해임
https://www.khan.co.kr/article/202504301302011/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

3월 방한관광객, 161만명…전년 대비 8.2% 증가
http://www.newspim.com/news/view/20250430000639

필옵틱스, 유리기판 핵심 'TGV' 검사 장비 개발
https://www.hankyung.com/article/202504305949i

[컨콜] 한화에어로 "영업이익 10% 정도 환율 효과"
http://www.newspim.com/news/view/20250430000735

LG엔솔, 2분기부터 ESS 배터리 미국서 생산…“관세 위기를 기회로”
https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1195075.html

"BTS 완전체 컴백 효과 클 것"…하이브, 4% 강세
https://www.newsis.com/view/NISX20250430_0003160269

넷마블, '몬길: STAR DIVE' CBT 참가자 모집
http://www.newspim.com/news/view/20250430000775

로봇 앞에 섰던 시진핑 "분투하라"…관세전쟁 시기에 왜?
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043014342857724


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

4월 29일 장 마감 후 시간외 특징주

https://youtube.com/shorts/ZYTjphYCkyk?si=ENVYXO8pf-GIELmB

Morgan Stanley, humanoid robots 1편. 시장 전망

https://youtube.com/shorts/4XbUaL6UlYk?si=-A_5otYn2iPtm4-i

Morgan Stanley, humanoid robots 2편 추천 기업 및 ETF

https://youtube.com/shorts/P7AhxwW4uQw?si=QRbpseyUWG8hQlBa

Trendforce

1. Dram
- 2025년 1월 기준 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8)의 평균 고정거래가격은 1.65달러로 전월 대비 22.22% 상승했다.
- D램의 평균 가격은 2024년 11월 전월 대비 20.59% 폭락한 이후 5개월 동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 처음으로 상승세로 전환했다.
- 미국 정부의 관세 정책으로 인해 고객사들이 미리 재고를 비축하려는 움직임을 보이며 수요가 급격히 증가하고 있다.
- 미국의 관세 유예 기간 내에 생산 및 출하를 서두르는 PC 완성차업체(OEM)들의 수요가 맞물리면서, 구매 업체들은 거래를 빠르게 마무리해야 하는 압박을 받고 있다.
- 이러한 영향으로 2분기 D램 가격은 반등했지만, 하반기에는 관세와 인플레이션이 PC 수요에 영향을 미칠 우려가 존재한다.

2. Nand
- 메모리카드·USB용 낸드플래시 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 평균 고정거래가격은 2.79달러로 상승세를 이어가고 있다.
- 낸드플래시 가격은 2025년 1월 상승세로 전환한 이후 꾸준히 오르고 있으며, 이는 인공지능(AI) 핵심 기술인 기업용 SSD(eSSD)에 대한 수요가 여전히 견고하기 때문이다.
- 삼성전자와 일본 키오시아는 이달 MLC(64Gb 8GB×8) 가격을 12.95% 인상했으며, 이는 시장의 뚜렷한 호황세를 반영하고 있다.
- SLC(2Gb 256MB×8)와 MLC 제품의 가격은 2025년 5월에도 안정적으로 상승할 전망이다.

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