머스크 "수술 로봇, 5년 내 최고 외과의사 능가할 것"
- 일론 머스크는 수술용 로봇이 5년 안에 인간 최고의 외과의를 능가할 것이라고 밝혔다.
- 뉴럴링크는 뇌-컴퓨터 전극 삽입에 인간 대신 로봇을 사용해야 했다고 설명했다.
- 머스크는 로봇이 인간보다 더 빠르고 정밀한 수술이 가능하다고 강조했다.
- 뉴럴링크 칩 이식으로 사지마비 ALS 환자가 의사소통에 성공했다고 밝혔다.
- 머스크는 테슬라의 휴머노이드 로봇 'Optimus' 생산 계획도 연내 본격화할 것이라고 덧붙였다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250429004500075

오젬픽 (GLP-1) 부작용 '노화 얼굴', 시술로 해결

https://youtube.com/shorts/9Ol5o7D575A?si=nB73v8Fbrco2se4z

중국 한한령 9년 만에 완화 조짐
- 전원 한국 국적 그룹 이펙스가 다음 달 중국 푸저우에서 단독 콘서트를 개최한다.
- 한한령 이후 한국 국적 아이돌이 중국에서 단독 공연을 여는 것은 처음이다.
- 최근 김재중, 호미들 등 한국 가수들도 중국 공연을 성사시켜 기대감을 키웠다.
- 대형 공연 허가 여부가 한한령 완전 해제의 관건으로 지목되고 있다.
- 가요계에서는 소규모 공연 허가는 분위기가 열렸지만 대형 콘서트는 추가 관찰이 필요하다고 보고 있다.
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20250429023300005

4월 29일 식전 뉴스

에이비프로, 셀트리온 공동개발 항암제 전임상 데이터 호평 "美 AACR 성료"
https://www.fnnews.com/news/202504290904447612

큐리언트, 美AACR에서 아드릭세티닙 임상 1상 최종 결과 공개
https://www.hankyung.com/article/202504292211i

에스피지, 로봇 부품 기업들의 벤치마크…26년 정밀 감속기 시장 개화
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042910032939002

돈 벌어서 이자도 못 갚는 대기업, 3년간 2배 이상↑
https://www.newsis.com/view/NISX20250428_0003157163

추가 기술이전 전망 에이비엘바이오, "강남사옥 이전 제2의 도약 계기 마련"
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259870

LG엔솔, 프랑스 데리슈브르와 EV 폐배터리 재활용 합작공장 건설...年 2만톤 규모
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86467

中 강경기류 "트럼프 연일 거짓말...관세 전면 철회 없이는 협상 말아야"
http://www.newspim.com/news/view/20250429000097

무겁고 느려졌다…삼성전자 ROE 20년 사이 반토막
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4353433

마이크로소프트, 신규 풍력발전 전력 구매…RE100 달성 박차
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86479

국내 줄기세포 치료제 기술 미 진출 임박...메디포스트 카티스템 美 3상 본격화
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259885

역노화 펩타이드 ‘PTPD-12’로 피부 세포 젊어지는 역노화 화장품 기술 개발
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259886

에이비온, AACR서 ABN202의 상용 ADC 대비 우월한 항암 효능 입증
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042909152958845

중국인 몰려온다…비수기에도 카지노株 '잭팟'
https://www.hankyung.com/article/2025042919596

현대로템·LS일렉트릭·우진산전, '3.2조' 몽골 지하철 1호선 사업 '눈독'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86473

코난테크놀로지, 이종 AI반도체 기반 LLM 실증 나선다
https://www.newsis.com/view/NISX20250429_0003157799

트럼프 관세로 美 진열대 텅 비고, 6월엔 침체 진입
http://www.newspim.com/news/view/20250429000351


[자료 출처]

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삼성전기 컨콜

1. AI 반도체 기판 매출
- 2분기부터 AI 반도체용 기판에서 유의미한 매출이 발생할 예정이다
- AI 가속기 수요 증가에 대응해 패키지 기판 부문 매출 기여도가 높아질 전망이다

2. 전장용 MLCC 성장
- 중국 ADAS(첨단운전자지원시스템) 시장 확대가 전장용 MLCC 수요를 견인하고 있다
- 전장용 MLCC는 자동차 전동화 및 자율주행 기술 확산과 함께 지속적인 성장세를 보이고 있다
- 산업·전장용 MLCC 판매 확대를 통해 제품 포트폴리오를 강화하고 있다

3. 유리기판 사업 진행 상황
- 2분기부터 유리기판 파일럿 라인을 가동 중이다
- 글로벌 빅테크 기업을 대상으로 유리기판 제품을 적극 판촉하고 있다
- 향후 유리기판 사업을 본격화해 고부가 제품 비중을 확대할 계획이다

4. 미국 관세 영향
- 미국 관세 영향은 삼성전기의 직접 수출 규모를 감안할 때 제한적이다
- 다만 소비심리 둔화 등 간접적인 시장 영향은 지속적으로 모니터링하고 있다

4월 29일 장 마감 전 뉴스

'이부진 화장품' 완전히 접는다…로레알 합작 지분 매각
\https://biz.sbs.co.kr/article/20000231613

에스티팜, 하반기부터 실적 개선 전망
https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=344366

1700만 다운로드 대작, '오딘: 발할라 라이징'…글로벌 출시
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042911115487986

근로자 실질임금 354만원…반년 만에 전년대비 감소
https://www.newsis.com/view/NISX20250429_0003158081

한화시스템, 수주잔고 10조 넘었다…"美 필리조선소 수주 기대"
https://ift.tt/ASHZpLk

중국 왕이 “먼저 물러서면 불량배가 더 많이 요구한다”
https://www.khan.co.kr/article/202504291305001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

'포스트 HBM' CXL 주도권은 누가 가져갈까
https://www.newsis.com/view/NISX20250429_0003158113

서울반도체, 유럽 18개국서 특허 또 인정받았다
https://www.hankyung.com/article/202504292912i

한화오션 지분 4.2% 블록딜…할인율 8.57%
https://www.hankyung.com/article/2025042933945

리제네론, 다발골수종 치료 이중항체 신약 EU 승인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=246447

파미셀 김현수 대표, 배당금 전액으로 자사주 매입…"주주가치 제고"
http://www.newspim.com/news/view/20250429000755


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

중국, 세계 동 정·제련 생산용량 중 50% 이상 장악

- 세계 동 정·제련 생산용량 중 중국 자본이 53.1%를 장악하고 있는 것으로 나타남.
- 중국 세력권은 인도네시아 등 아시아뿐만 아니라 콩고민주공화국, 잠비아 등 아프리카 대륙까지 포함함.
- 미국 주도의 동맹권(미국, 멕시코, 페루)은 15.6%를 차지하며, 그 외 일본, 한국, 독일, 호주 등 기타 미국 동맹권은 19%를 차지함.
- 러시아 영역권은 카자흐스탄, 불가리아를 포함해 5.6%를 차지하고, 인도, 이란 등 주요 세력권 외 국가들은 6.8%를 차지함.
- 한편, 4월 28일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$9,365.5/톤을 기록함. (Mining.com 4.25)

4월 29일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 대만 증시, 빅테크 기대에 3일째 상승 마감
2. 중국 증시, 대미 강경 대응 시사에 혼조 마감
3. 홍콩 증시, 中 정책 기대 속 관망세로 혼조 마감
4. 시진핑, AI 독려 및 관세전 장기전 의지 강조
5. 중국 증시, 관세 전쟁 우려 속 소폭 하락 마감
6. 트럼프 관세 우려, 미국 구리 수요 급증 전망
7. 올해 차량 OLED 출하량 19% 증가 예상
8. 테슬라, 올해 말 세미트럭 본격 양산 계획
9. 테슬라 판매 부진, 탄소배출권 수익도 우려
10. SKIET, 미국 투자 사업 최종 백지화 결정
11. 크래프톤, 인조이 론칭 초반 성과 공개
12. '펍지' 최대 동시 접속자 140만 기록
13. 크래프톤, '서브노티카 2' 올해 하반기 출시
14. 크래프톤, 넵튠 인수로 사업 다각화 추진
15. 크래프톤, 신작 30종 기획·2029년 매출 목표
16. 9년 만에 中 시장 열려 엔터주 강세
17. 이노톡스, 美 허가 전 검색량 급증
18. SK텔레콤 해킹 대란에 3만4천명 이탈
19. 美 국방부, 한화에어로 창원공장 극비 방문

https://naver.me/GZZoCCWs

(자세한 내용은 링크 참조)

미국 2025년 3월 고용 및 이직 동향

1. 구인 현황
- 3월 구인 건수 720만 건으로 MoM Flat.
- YoY 구인 건수 90만1000건 감소.
- 연방정부 부문에서 구인 감소 3만6000건 발생.

2. 채용 현황
- 3월 채용 건수 540만 건으로 MoM Flat.
- 채용률 3.4%로 MoM Flat.
- 모든 산업 부문에서 채용 건수 큰 변화 없었다.

3. 이직 및 해고 현황
- 3월 총 이직자 수 510만 건으로 MoM 소폭 감소.
- 이직률 3.2%로 MoM 거의 변동 없음.
- 주 및 지방정부(교육 제외) 부문에서 이직 증가 2만8000건 발생.
- 연방정부 부문에서 이직 감소 8000건 기록.

4. 자발적 퇴사(Quits)
- 3월 자발적 퇴사 건수 330만 건으로 MoM Flat.
- 퇴사율 2.1%로 MoM Flat.
- 운송, 창고, 유틸리티 부문에서 자발적 퇴사 4만9000건 감소.

5. 해고 및 권고사직(Layoffs and Discharges)
- 3월 해고 및 권고사직 건수 160만 건으로 MoM 소폭 감소.
- 해고율 1.0%로 MoM 거의 변동 없음.
- 소매업 부문 해고 6만6000건 감소.
- 연방정부 부문 해고 1만1000건 감소.
- 주 및 지방정부(교육 제외) 부문 해고 증가 1만7000건 기록.

6. 기타 이직(Other Separations)
- 3월 기타 이직 건수 24만7000건으로 MoM 큰 변화 없음.

7. 사업체 규모별 동향
- 직원 수 1~9명 및 5000명 이상 사업체의 구인, 채용, 이직률에 큰 변화 없음.

미국 2025년 3월 고용 및 이직 동향

https://youtube.com/shorts/MTHWdGO51DA?si=kH8BJRD6uP78n-uj

미국, AI 시대 전력 수요 급증 속 장비 부족과 가격 상승에 직면
- 철강 및 알루미늄에 대한 25% 관세가 에너지 프로젝트 비용에 부담을 주고 있다.
https://youtube.com/shorts/yetE9qsAKaE?feature=share

Howard Lutnick (미국 상무장관)

- 트럼프 행정부가 미국 자동차 제조업체와 부품에 대한 관세 구제를 제공할 계획임을 공식 확인했다.
- 미국 내에서 생산되고 완성된 모든 차량은 관세 부과 대상에서 제외된다.
- 미국 내에서 조립은 하지만 외국 자동차 제조업체가 생산하는 차량에는 여전히 관세가 부과된다.
- 이러한 제조업체들은 생산된 차량 가치의 15%만큼 수입 부품 가치에서 상쇄할 수 있는 혜택을 받게 된다.
- 관세 구제 조치는 향후 3년에 걸쳐 단계적으로 시행되어 자동차 제조업체들이 미국 내 공급망을 구축할 시간을 제공할 예정이다.
- 이는 자동차 업계가 지속적으로 요청해온 관세 면제 조치 중 하나로, 자동차 산업 전반에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대된다.
https://finance.yahoo.com/video/howard-lutnick-confirms-tariff-relief-162430619.html


미국 내에서 조립은 하지만 외국 자동차 제조업체가 생산하는 차량에는 여전히 관세가 부과된다. (그럼 공장은 왜 지으라 하는?)

4월 30일 식전 뉴스

트럼프 정부, AI반도체 수출통제 변경 추진…개별 협상 전환 검토
https://biz.sbs.co.kr/article/20000231798

“5월 MSCI 정기변경, 한화시스템·삼양식품 편입…에코프로머티·엔씨소프트 편출”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2466779?trc=sub_list_news

HD현대오일뱅크, 네이버클라우드에 액침냉각 제품 공급...신사업 추진 박차
https://mkbn.mk.co.kr/news/business/11305301

S-Oil, 2분기도 어렵다... "영업손실 2900억 전망"
https://www.ilovepc.co.kr/news/articleView.html?idxno=54180

[더벨]고영테크놀러지, 미국 학회서 뇌수술 로봇 'Geniant Cranial' 첫 공개
https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=38428

테슬라 이사회 의장, 보유 주식 대부분 매각…퇴진 임박?
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=564163

메타 '독립형 AI 이미지·음성 앱' 출시…챗GPT에 정면 도전
https://www.news1.kr/it-science/general-it/5769284


키트루다+ADC 병용에서 '표준치료' 패러다임 노린다
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259925

국내 기업들 '돈맥경화' 우려…"자본시장 확대해야"
https://www.newsis.com/view/NISX20250429_0003158633

베선트 "한국과 관세 협상 윤곽…선거 전 협정 틀 마련 원해"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043005480162853

러트닉 美상무 "1개 국가와 협상 완료…승인 기다리는 중"
https://www.newsis.com/view/NISX20250430_0003159146

3월 생산 0.9%↑, 제조업이 끌었다…소비·투자는 줄어 내수부진 계속
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250430/131520881/1

온코닉테라퓨틱스, 위암 치료 새 지평 열었다…“최대 99.3% 종양 감소 확인”
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259938

신테카바이오, 미국 최대 규모 암센터와 공동연구…AI 항암제 개발
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043008525756378

트럼프, 취임 성과 자화자찬 "역사상 가장 성공한 100일"
http://www.newspim.com/news/view/20250430000142

삼성전자 반도체 영업이익 1조1천억…3분기째 역성장
https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1195006.html

이스트소프트, 경기도청에 'PERSO.ai' 공급… AI 아나운서로 도민 소통 강화
http://www.newspim.com/news/view/20250430000175

트럼프 "연준, 잘 하고 있지 않아"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4353702

에스티큐브 "BTN1A1-YAP1 억제 전략으로 항암 내성 뚫는다…AACR서 주목"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043009393063906

"갤S25가 효자" 삼성폰, 나홀로 선방...전체 영업익 64% 차지
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025043009492831113

이재명 "주 4.5일제 기업 지원…장기적으로 주 4일제 도입"
https://www.newsis.com/view/NISX20250430_0003159730

정부 "대선 전 무역협상 마무리 언급한 적 없어"…美재무 발언 반박
https://ift.tt/FxWenpg


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

삼성전자 컨콜 요약

1. AI 및 로봇 신사업 추진
- 로봇, AI 등 신사업 강화에 집중하고 있으며 외부 협력을 확대하고 있다

2. 반도체 시설투자 감소
- 1분기 반도체 메모리 및 파운드리 부문 시설투자 규모는 전분기 대비 5.8% 감소한 12조원이다

3. 성과급 제도 변화
- 임원 성과급에서 주식 보상 비중을 확대하고 있으며, 주주가치 제고 노력을 지속 중이다

4. HBM 및 AI 반도체 대응
- HBM3E 수요 감소에 따라 개선 제품으로 대응 중이며, HBM3E 샘플 공급을 완료했다
- 2분기부터 HBM3E 고객사 확대가 예상되며, HBM4는 복수 고객과 협의 중이다
- 1분기를 HBM 판매량 저점으로 보고 있으며, 하반기에는 HBM4 양산을 목표로 하고 있다
- 커스텀 HBM 및 HBM4 제품은 내년부터 매출에 기여할 전망이다

5. 메모리 수요 및 D램/낸드 전망
- AI 서버용 및 서버 SSD 수요가 지속되며, 메모리 전반 수요 증가세가 유지되고 있다
- 2분기 D램 비트그로스는 10% 초반, 낸드는 10% 중반으로 증가할 것으로 예상된다

6. 관세 및 생산지 이전
- 미국 관세 관련 불확실성이 높아지는 상황에서, 생산지 이전 등을 통해 영향 최소화를 추진 중이다
- TV·가전 제품 일부 물량의 생산지 이전을 고려하고 있다
- 메모리의 경우, 관세 대응을 위한 선제적 주문이 하반기 수요에 부정적 영향을 줄 가능성이 있다

7. 트라이폴드 스마트폰 개발
- 두 번 접는 트라이폴드 스마트폰 출시를 검토 중이다

8. M&A 전략
- 미래 성장을 위한 인수합병(M&A)을 지속적으로 검토 중이다

9. 실적 전망
- 2025년 연간 실적은 ‘상저하고’ 흐름을 보일 것으로 예상되며, 하반기부터 개선세가 본격화될 것으로 본다

*LG에너지솔루션 컨콜 요약

1. 설비투자(CAPEX) 전략
- 올해 설비투자 규모는 전년 대비 30% 이상 축소할 계획이다
- 당분간 신규 공장 증설 계획은 없으며, 기존 투자 효율화에 집중하고 있다

2. 미국 ESS 시장 전략
- 미국 에너지저장장치(ESS) 시장은 매년 20% 이상 성장할 것으로 전망하고 있다
- 미국 내 우호적인 정책 환경에 힘입어 ESS 사업 확대에 유리한 상황이다

3. 미국 관세 대응
- 미국의 對중국 배터리 관련 관세 강화에 대응해 '탈중국 공급망' 구축을 추진하고 있다
- 미국 내 현지화와 공급망 다변화를 통해 우호적인 비즈니스 환경을 조성하고 있다

트럼프 행정부, AI 칩 수출 규제 방식 변경 검토

1. 규제 개편 논의
- 트럼프 행정부가 바이든 행정부 시절 제정된 AI 칩 수출 규제의 개편을 검토하고 있다.
- 현행 규제는 국가를 3개 등급으로 나눠 AI 칩 수출을 제한하는 구조다.
- 트럼프 측은 이 구조를 폐지하고 국가 간 개별 협정 방식으로 변경하는 방안을 논의 중이다.
- 개편안은 아직 논의 단계이며 변경 가능성도 있다.
- 등급제 폐지는 미국산 칩을 무역 협상의 협상 카드로 활용하는 데 유리할 수 있다.
- 새로운 구조는 트럼프의 양자 무역 전략과 연계될 가능성이 있다.
- 일부 전문가는 등급제를 폐지하면 규제가 오히려 복잡해질 수 있다고 지적했다.

2. 기존 규제 내용
- 1월 제정된 'AI 확산 프레임워크'는 미국 상무부가 발표한 규정이다.
- 1등급 국가와 타이완은 무제한으로 칩을 수입할 수 있고, 2등급 국가 약 120개국은 수량 제한을 받는다.
- 중국, 러시아, 이란, 북한 등은 3등급으로 분류되어 칩 수입이 금지된다.
- 규제는 5월 15일부터 발효된다.

3. 세부 규정 변경 가능성
- 현재는 Nvidia H100 칩 1,700개 미만의 주문은 면허 없이 통보만 하면 된다.
- 트럼프 행정부는 이 기준을 500개로 낮추는 방안도 검토 중이다.
- 상무부와 백악관은 논평을 거부하거나 응답하지 않았다.

4. 업계 및 정치권 반응
- Oracle과 Nvidia는 해당 규제를 비판하며 등급 체계의 비합리성을 지적했다.
- 일부 업계는 미국산 칩 제한이 오히려 중국산 저가 대체품 구매를 유도한다고 주장했다.
- 공화당 상원의원 7명은 4월 중순 해당 규제 철회를 요구하는 서한을 상무장관에게 보냈다.
- 이들은 제2등급 국가의 기업들이 중국산 기술로 이동할 수 있다고 경고했다.

https://www.reuters.com/world/china/trump-officials-eye-changes-bidens-ai-chip-export-rule-sources-say-2025-04-29/