4월 28일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 팬데믹 유사 공급망 쇼크, 미중 타결 후에도 충격 지속
2. 대만 증시, 나스닥 영향으로 이틀 연속 상승 마감
3. 미중 통상마찰 우려에 중국 증시 하락, 창업판 0.65%↓
4. 중국증시, 추가 부양책 실망감에 하락 마감
5. 홍콩 증시, 상승 개장 후 관세 우려로 하락 전환
6. 미국 관세 영향 본격화, 중국 제조업 생산 중단 확산
7. 미국 이어 영국도 중국 태양광 규제, 한국 수혜 기대
8. 애경케미칼, 하드카본으로 나트륨이온 ESS 시장 진출
9. LG화학, 담수사업 매각 추진…가격 1조원 넘을 전망
10. 삼성전기 FC-BGA 투자, TSMC 기술로 타격 가능성
11. MS "기업, 인간-AI 협업 체제로 빠르게 전환 중"
12. 한국 외면 '인보사', 미국서 FDA 품목허가 신청 준비
13. 제테마, 중국 NMPA서 히알루론산 필러 품목허가 승인
14. 5월 황금연휴·한한령 완화로 여행·카지노주 기대감
15. 신라면세점, 희망퇴직 단행…면세점 구조조정 가속화
16. '위고비' 열풍, 미국 소비 패턴 햄버거·콜라 외면
17. 팀코리아, 체코 원전 수주 초읽기…26조원 기대
18. 한화오션, 6800억 원 규모 대규모 신규 투자 단행

https://naver.me/xf5sEdEX

(자세한 내용은 링크 참조)

[속보]"트럼프, 자동차 관세 완화 방침" WSJ
https://www.newsis.com/view/NISX20250429_0003157420

WSJ 원문 입니다.

트럼프, 자동차 관세 완화 예정

1. 정책 조정 내용
- 트럼프 대통령이 외국산 자동차에 부과하는 관세의 부담을 완화할 예정이다.
- 자동차 관세가 철강 및 알루미늄 등 다른 관세와 중복 부과되지 않도록 조정할 계획이다.
- 이번 조치는 소급 적용되어 이미 납부한 관세에 대해 제조사들이 환급받을 수 있게 한다.
- 완성차에 대한 25% 관세는 이번 달 초부터 적용되었다.

2. 자동차 부품 관세 변경
- 외국산 자동차 부품에 부과 예정이던 25% 관세도 일부 환급이 가능하도록 조정된다.
- 첫해에는 미국산 차량 가치의 최대 3.75%까지 환급이 허용된다.
- 둘째 해에는 환급 한도가 차량 가치의 2.5%로 줄어든다.
- 이후에는 환급 조치가 단계적으로 폐지된다.

3. 정책 시행 배경 및 기대 효과
- 트럼프 대통령이 디트로이트 외곽 집회 전 이번 조치를 발표할 예정이다.
- 이번 조치는 미국 내 부품 공급망을 재구성할 시간을 자동차 제조사들에게 제공하는 것을 목표로 한다.
- 단기적으로 자동차 제조사들에게 큰 혜택이 될 것으로 예상된다.
- 제조사들은 환급을 받기 위해 정부에 신청해야 하며, 재원 마련 방법은 아직 확정되지 않았다.
https://www.wsj.com/business/autos/trump-tariffs-autos-exceptions-fc634efd?mod=pls_whats_news_us_business_f

머스크 "수술 로봇, 5년 내 최고 외과의사 능가할 것"
- 일론 머스크는 수술용 로봇이 5년 안에 인간 최고의 외과의를 능가할 것이라고 밝혔다.
- 뉴럴링크는 뇌-컴퓨터 전극 삽입에 인간 대신 로봇을 사용해야 했다고 설명했다.
- 머스크는 로봇이 인간보다 더 빠르고 정밀한 수술이 가능하다고 강조했다.
- 뉴럴링크 칩 이식으로 사지마비 ALS 환자가 의사소통에 성공했다고 밝혔다.
- 머스크는 테슬라의 휴머노이드 로봇 'Optimus' 생산 계획도 연내 본격화할 것이라고 덧붙였다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250429004500075

오젬픽 (GLP-1) 부작용 '노화 얼굴', 시술로 해결

https://youtube.com/shorts/9Ol5o7D575A?si=nB73v8Fbrco2se4z

중국 한한령 9년 만에 완화 조짐
- 전원 한국 국적 그룹 이펙스가 다음 달 중국 푸저우에서 단독 콘서트를 개최한다.
- 한한령 이후 한국 국적 아이돌이 중국에서 단독 공연을 여는 것은 처음이다.
- 최근 김재중, 호미들 등 한국 가수들도 중국 공연을 성사시켜 기대감을 키웠다.
- 대형 공연 허가 여부가 한한령 완전 해제의 관건으로 지목되고 있다.
- 가요계에서는 소규모 공연 허가는 분위기가 열렸지만 대형 콘서트는 추가 관찰이 필요하다고 보고 있다.
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20250429023300005

4월 29일 식전 뉴스

에이비프로, 셀트리온 공동개발 항암제 전임상 데이터 호평 "美 AACR 성료"
https://www.fnnews.com/news/202504290904447612

큐리언트, 美AACR에서 아드릭세티닙 임상 1상 최종 결과 공개
https://www.hankyung.com/article/202504292211i

에스피지, 로봇 부품 기업들의 벤치마크…26년 정밀 감속기 시장 개화
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042910032939002

돈 벌어서 이자도 못 갚는 대기업, 3년간 2배 이상↑
https://www.newsis.com/view/NISX20250428_0003157163

추가 기술이전 전망 에이비엘바이오, "강남사옥 이전 제2의 도약 계기 마련"
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259870

LG엔솔, 프랑스 데리슈브르와 EV 폐배터리 재활용 합작공장 건설...年 2만톤 규모
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86467

中 강경기류 "트럼프 연일 거짓말...관세 전면 철회 없이는 협상 말아야"
http://www.newspim.com/news/view/20250429000097

무겁고 느려졌다…삼성전자 ROE 20년 사이 반토막
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4353433

마이크로소프트, 신규 풍력발전 전력 구매…RE100 달성 박차
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86479

국내 줄기세포 치료제 기술 미 진출 임박...메디포스트 카티스템 美 3상 본격화
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259885

역노화 펩타이드 ‘PTPD-12’로 피부 세포 젊어지는 역노화 화장품 기술 개발
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259886

에이비온, AACR서 ABN202의 상용 ADC 대비 우월한 항암 효능 입증
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042909152958845

중국인 몰려온다…비수기에도 카지노株 '잭팟'
https://www.hankyung.com/article/2025042919596

현대로템·LS일렉트릭·우진산전, '3.2조' 몽골 지하철 1호선 사업 '눈독'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86473

코난테크놀로지, 이종 AI반도체 기반 LLM 실증 나선다
https://www.newsis.com/view/NISX20250429_0003157799

트럼프 관세로 美 진열대 텅 비고, 6월엔 침체 진입
http://www.newspim.com/news/view/20250429000351


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

삼성전기 컨콜

1. AI 반도체 기판 매출
- 2분기부터 AI 반도체용 기판에서 유의미한 매출이 발생할 예정이다
- AI 가속기 수요 증가에 대응해 패키지 기판 부문 매출 기여도가 높아질 전망이다

2. 전장용 MLCC 성장
- 중국 ADAS(첨단운전자지원시스템) 시장 확대가 전장용 MLCC 수요를 견인하고 있다
- 전장용 MLCC는 자동차 전동화 및 자율주행 기술 확산과 함께 지속적인 성장세를 보이고 있다
- 산업·전장용 MLCC 판매 확대를 통해 제품 포트폴리오를 강화하고 있다

3. 유리기판 사업 진행 상황
- 2분기부터 유리기판 파일럿 라인을 가동 중이다
- 글로벌 빅테크 기업을 대상으로 유리기판 제품을 적극 판촉하고 있다
- 향후 유리기판 사업을 본격화해 고부가 제품 비중을 확대할 계획이다

4. 미국 관세 영향
- 미국 관세 영향은 삼성전기의 직접 수출 규모를 감안할 때 제한적이다
- 다만 소비심리 둔화 등 간접적인 시장 영향은 지속적으로 모니터링하고 있다

4월 29일 장 마감 전 뉴스

'이부진 화장품' 완전히 접는다…로레알 합작 지분 매각
\https://biz.sbs.co.kr/article/20000231613

에스티팜, 하반기부터 실적 개선 전망
https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=344366

1700만 다운로드 대작, '오딘: 발할라 라이징'…글로벌 출시
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042911115487986

근로자 실질임금 354만원…반년 만에 전년대비 감소
https://www.newsis.com/view/NISX20250429_0003158081

한화시스템, 수주잔고 10조 넘었다…"美 필리조선소 수주 기대"
https://ift.tt/ASHZpLk

중국 왕이 “먼저 물러서면 불량배가 더 많이 요구한다”
https://www.khan.co.kr/article/202504291305001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

'포스트 HBM' CXL 주도권은 누가 가져갈까
https://www.newsis.com/view/NISX20250429_0003158113

서울반도체, 유럽 18개국서 특허 또 인정받았다
https://www.hankyung.com/article/202504292912i

한화오션 지분 4.2% 블록딜…할인율 8.57%
https://www.hankyung.com/article/2025042933945

리제네론, 다발골수종 치료 이중항체 신약 EU 승인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=246447

파미셀 김현수 대표, 배당금 전액으로 자사주 매입…"주주가치 제고"
http://www.newspim.com/news/view/20250429000755


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

중국, 세계 동 정·제련 생산용량 중 50% 이상 장악

- 세계 동 정·제련 생산용량 중 중국 자본이 53.1%를 장악하고 있는 것으로 나타남.
- 중국 세력권은 인도네시아 등 아시아뿐만 아니라 콩고민주공화국, 잠비아 등 아프리카 대륙까지 포함함.
- 미국 주도의 동맹권(미국, 멕시코, 페루)은 15.6%를 차지하며, 그 외 일본, 한국, 독일, 호주 등 기타 미국 동맹권은 19%를 차지함.
- 러시아 영역권은 카자흐스탄, 불가리아를 포함해 5.6%를 차지하고, 인도, 이란 등 주요 세력권 외 국가들은 6.8%를 차지함.
- 한편, 4월 28일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$9,365.5/톤을 기록함. (Mining.com 4.25)

4월 29일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 대만 증시, 빅테크 기대에 3일째 상승 마감
2. 중국 증시, 대미 강경 대응 시사에 혼조 마감
3. 홍콩 증시, 中 정책 기대 속 관망세로 혼조 마감
4. 시진핑, AI 독려 및 관세전 장기전 의지 강조
5. 중국 증시, 관세 전쟁 우려 속 소폭 하락 마감
6. 트럼프 관세 우려, 미국 구리 수요 급증 전망
7. 올해 차량 OLED 출하량 19% 증가 예상
8. 테슬라, 올해 말 세미트럭 본격 양산 계획
9. 테슬라 판매 부진, 탄소배출권 수익도 우려
10. SKIET, 미국 투자 사업 최종 백지화 결정
11. 크래프톤, 인조이 론칭 초반 성과 공개
12. '펍지' 최대 동시 접속자 140만 기록
13. 크래프톤, '서브노티카 2' 올해 하반기 출시
14. 크래프톤, 넵튠 인수로 사업 다각화 추진
15. 크래프톤, 신작 30종 기획·2029년 매출 목표
16. 9년 만에 中 시장 열려 엔터주 강세
17. 이노톡스, 美 허가 전 검색량 급증
18. SK텔레콤 해킹 대란에 3만4천명 이탈
19. 美 국방부, 한화에어로 창원공장 극비 방문

https://naver.me/GZZoCCWs

(자세한 내용은 링크 참조)

미국 2025년 3월 고용 및 이직 동향

1. 구인 현황
- 3월 구인 건수 720만 건으로 MoM Flat.
- YoY 구인 건수 90만1000건 감소.
- 연방정부 부문에서 구인 감소 3만6000건 발생.

2. 채용 현황
- 3월 채용 건수 540만 건으로 MoM Flat.
- 채용률 3.4%로 MoM Flat.
- 모든 산업 부문에서 채용 건수 큰 변화 없었다.

3. 이직 및 해고 현황
- 3월 총 이직자 수 510만 건으로 MoM 소폭 감소.
- 이직률 3.2%로 MoM 거의 변동 없음.
- 주 및 지방정부(교육 제외) 부문에서 이직 증가 2만8000건 발생.
- 연방정부 부문에서 이직 감소 8000건 기록.

4. 자발적 퇴사(Quits)
- 3월 자발적 퇴사 건수 330만 건으로 MoM Flat.
- 퇴사율 2.1%로 MoM Flat.
- 운송, 창고, 유틸리티 부문에서 자발적 퇴사 4만9000건 감소.

5. 해고 및 권고사직(Layoffs and Discharges)
- 3월 해고 및 권고사직 건수 160만 건으로 MoM 소폭 감소.
- 해고율 1.0%로 MoM 거의 변동 없음.
- 소매업 부문 해고 6만6000건 감소.
- 연방정부 부문 해고 1만1000건 감소.
- 주 및 지방정부(교육 제외) 부문 해고 증가 1만7000건 기록.

6. 기타 이직(Other Separations)
- 3월 기타 이직 건수 24만7000건으로 MoM 큰 변화 없음.

7. 사업체 규모별 동향
- 직원 수 1~9명 및 5000명 이상 사업체의 구인, 채용, 이직률에 큰 변화 없음.

미국 2025년 3월 고용 및 이직 동향

https://youtube.com/shorts/MTHWdGO51DA?si=kH8BJRD6uP78n-uj

미국, AI 시대 전력 수요 급증 속 장비 부족과 가격 상승에 직면
- 철강 및 알루미늄에 대한 25% 관세가 에너지 프로젝트 비용에 부담을 주고 있다.
https://youtube.com/shorts/yetE9qsAKaE?feature=share

Howard Lutnick (미국 상무장관)

- 트럼프 행정부가 미국 자동차 제조업체와 부품에 대한 관세 구제를 제공할 계획임을 공식 확인했다.
- 미국 내에서 생산되고 완성된 모든 차량은 관세 부과 대상에서 제외된다.
- 미국 내에서 조립은 하지만 외국 자동차 제조업체가 생산하는 차량에는 여전히 관세가 부과된다.
- 이러한 제조업체들은 생산된 차량 가치의 15%만큼 수입 부품 가치에서 상쇄할 수 있는 혜택을 받게 된다.
- 관세 구제 조치는 향후 3년에 걸쳐 단계적으로 시행되어 자동차 제조업체들이 미국 내 공급망을 구축할 시간을 제공할 예정이다.
- 이는 자동차 업계가 지속적으로 요청해온 관세 면제 조치 중 하나로, 자동차 산업 전반에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대된다.
https://finance.yahoo.com/video/howard-lutnick-confirms-tariff-relief-162430619.html


미국 내에서 조립은 하지만 외국 자동차 제조업체가 생산하는 차량에는 여전히 관세가 부과된다. (그럼 공장은 왜 지으라 하는?)