코스닥 신용잔고

2025-03-19 17:20
中 경기 부양책 실망에 케이프선 시장 하락세
BDI 1650포인트…중소형선 亞 역내 석탄 강세 지속

벌크선 시장은 선형별로 혼조세를 보인 가운데 전반적으로 주춤했다. 중소형선 시장은 강보합세를 이어간 반면 대형선 시장은 중국의 경기 부양책에 대한 시장 참여자들의 기대감이 아쉬움으로 바뀌면서 소강 상태를 보였다. 3월18일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 8포인트 하락한 1650으로 발표됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만5977로 마감됐다.

케이프선 시장은 경기 부양책에 대한 미지근한 반응이 나오면서 케이프선 운임지수(BCI)는 뒷걸음질 쳤다. 3월 셋째 주 들어 성약 활동이 크게 감소하는 등 양대 수역 주요 항로에서 모두 조용한 모습을 나타내며 조정 국면에 돌입했다.

파나막스선 시장은 곡물 수출이 꾸준하게 이뤄졌던 대서양 수역에서 후퇴하기 시작했다. 해상운임 선물거래(FFA) 시장이 약세로 전환되면서 화주들이 관망세를 보였다. 태평양 수역은 호주와 인도네시아에서 중국 인도로 향하는 석탄 물동량이 증가하면서 상승세를 유지했다.

수프라막스선 시장은 태평양 수역이 시황을 이끌었다. 인도네시아에서 인도로 향하는 석탄 물량이 오름세를 이어갔다. 대서양 수역은 멕시코만에서 선박 부족 현상이 발생했지만, 남미 지중해 등 주요 항로에서 수급 변화가 거의 나타나지 않으면서 보합세에 머물렀다.

동, 중국 경기부양책에 힘입어 5개월 내 최고가 기록

3월 18일 런던금속거래소(LME)의 동 가격이 중국 정부의 경기부양 발표에 힘입어 U$9,834/톤으로 상승하며 5개월 만에 최고가를 기록함. 중국 정부는 미국과의 무역 갈등 대응을 위해 내수 진작을 최우선 과제로 삼고 ‘소비진흥특별행동방안’을 발표함. 금번 방안은 소득 증대를 통한 지출 촉진을 핵심으로 하며, 실업수당 확대, 최저임금 인상, 취업 지원 프로그램 확대 등의 내용이 담김. 중국의 2025년 1~2월 소매 판매가 전년 동기 대비 4% 증가하고 산업생산도 5.9% 확대되면서 정부의 연이은 경기부양책의 효과가 나타나는 것으로 분석되나, 부동산 및 건설 시장의 회복은 아직 미진한 상태임. (Mining.com 3.17)

3월 19일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. EU, 독자 무기 비축 추진해 유럽 내 무기 부족 방지
2. 日증시, 연준 FOMC 관망 속 나흘 만에 하락
3. 대만 증시, 차익 실현 매물로 나흘 만에 반락
4. 카드사 연체율 10년 만에 최고 수준 기록
5. 피치, 한국 올해 GDP 성장률 1.3%로 하향 조정
6. 김용범 메리츠 부회장, 스톡옵션 행사로 810억 확보
7. 정유사 1분기 실적 상승 전망…정제마진 우상향
8. 영풍 사장, 자사주 100주 매입…밸류업 추진 가속
9. 물류 AI 시장 성장…로봇·데이터 활용한 도전 본격화
10. 삼성 전영현 "HBM, 2분기 성과 달성 목표"
11. 삼성전기, AI 기업 대상 반도체 유리소재 공급 추진
12. 현대차, 기업가치 27조 돌파…로보틱스·자율주행 집중
13. K배터리 가동률 하락…中 CATL 80% 근접
14. SK온, 닛산에 15조 원 규모 전기차 배터리 공급
15. 위메이드 신작 '미르5', 엔비디아 게임 플랫폼 출시
16. 레이, 치과의료기기 '레이퀀텀' 미국 FDA 승인
17. CJ 주가 17% 상승…중복상장 가능성 우려 해소

https://naver.me/G1wBHL7p

(자세한 내용은 링크 참조)

FOMC 성명서

1. 국채 및 모기지담보증권(MBS) 상환 정책 변경
- 월간 국채 상환 한도를 기존 250억 달러에서 50억 달러로 축소.
- 모기지담보증권(MBS)의 월간 상환 한도는 기존 350억 달러에서 변경 없이 유지.

2. 정책 결정 및 이견
- 정책 금리 결정에서 월러(Christopher Waller) 이사가 유일하게 반대표를 행사.
- 월러 이사는 정책 금리를 동결하는 데 찬성했지만, 대차대조표 축소 정책 유지가 바람직하다고 주장.

3. 연준의 경제 전망 조정
- 연준 위원들의 2025년 말 기준 연방기금금리 전망치는 기존 3.9%에서 변동 없이 유지.
- FOMC 성명에서 정책 목표의 균형에 대한 언급이 삭제.
- 2025년까지 금리 인하를 예상하지 않는 연준 위원이 4명으로 증가.

가) 2025년 GDP 전망
- 기존 2.1% -> 1.7%

나) 2025년 실업률 전망
- 기존 4.3% -> 4.4%

다) core PCE 전망
- 기존 2.5% -> 2.8%

3월 20일 식전 뉴스

클로봇, 인천공항서 청소로봇 실증 운영 시작
https://www.job-post.co.kr/news/articleView.html?idxno=135893

현대차·기아, 슈프리마와 '로봇·AI 기반 보안 설루션' 맞손
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250320033700003

美 현지 철강 가격 750 → 1000달러 폭등 … 세아제강 '나홀로 수혜'
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/03/20/2025032000044.html

비철 시황 - 미국 구리 매집과 비미국 긴축 - Investing.com
https://kr.investing.com/analysis/article-200451485

프로젠, 미국 당뇨병학회서 신규 근육 보존 비만치료제 ‘PG-110’ 발표
https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2252085

한국 국가총부채 6200조원 넘었다···나랏빚 1년 새 12% 급증
https://www.khan.co.kr/article/202503200707001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

성일하이텍, 독일 투자 계획 전면 철회...글로벌 전략 조정
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=84768

LS일렉트릭, 전력·자동화 자회사에 'LS' 간판
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025032009272541297

신라면 이어 진라면도...오뚜기 라면값 인상
https://www.hankyung.com/article/2025032061895

中, 기준금리 1년물 LPR 3.10%·5년물 3.60%로 동결
https://www.newsis.com/view/NISX20250320_0003105898

'환율·원자재 폭등' 포스코, 베트남산 아연도금강판 가격 인상
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=84794

김동명 LG엔솔 대표 "46시리즈 다년 계약 맺어…유상증자 계획 없어"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025032010233116163

SK하이닉스 솔리다임, '세계 최초' 액체 냉각 eSSD 공개… AI 서버 혁신 가속
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=84775

이재용 만난 이재명 "삼성이 잘 돼야 투자자들도 잘 살아"
https://www.hankyung.com/article/2025032065205


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

Nvidia, 향후 4년간 미국 반도체 생산에 수천억 달러 투자

- Nvidia가 향후 4년간 미국 내 반도체 및 전자제품 생산에 수천억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔다.
- Financial Times에 따르면, 해당 기간 동안 약 5,000억 달러를 전자제품에 지출할 것으로 예상된다.
- Jensen Huang CEO는 "수천억 달러 규모의 생산을 미국에서 진행할 수 있을 것"이라고 말했다.
- 또한, 트럼프 행정부가 미국 AI 산업 확장을 가속할 수 있다고 언급했다.
- Nvidia는 이에 대한 Reuters의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-invest-billions-us-chip-032232620.html

Samsung, HBM3E Nvidia 감사에서 높은 평가 받아

- Samsung Electronics의 5세대 HBM3E가 Nvidia의 최근 감사에서 만족스러운 평가를 받았다.
- Nvidia의 품질 인증을 이르면 6월에 통과할 것으로 예상된다.
- 이번 감사 결과는 HBM3E의 성능과 안정성이 인정받았음을 의미한다.
- Nvidia의 인증을 받으면 AI 및 데이터센터 시장에서 경쟁력이 강화될 전망이다.
- Samsung은 HBM 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 생산 역량을 지속적으로 확대하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20250318PD228/samsung-nvidia-hbm3e-certification-2025.html?chid=10

3월 20일 장 마감 전 뉴스

샤오펑 부회장 "휴머노이드 로봇, 미래 가장 큰 먹거리…車 산업 넘을 것"
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=557972

아이폰 16e, 혹평 속에서도 판매량 증가…전작 대비 60% 상승
https://www.job-post.co.kr/news/articleView.html?idxno=136097

유니드 9만 ton 증설 완료…이우일 대표 "탄소포집·전고체 2차전지 등 신성장동력 마련"
https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=320638

네이버 AI 쇼핑앱, 구글·애플 양대 앱마켓 인기 1위 달성
https://www.newsis.com/view/NISX20250320_0003106135

“테슬라를 공격하라” 전국 판매점 지도까지 등장
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250320/131244181/1

휴머노이드 양산시대 성큼…美 피규어 AI, '연산 1만2000대' 공장 오픈
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=84785

소프트뱅크, 65억 달러에 반도체 설계 기업 앰페어 인수
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4347483

트럼프, FOMC 끝나자마자 "연준 금리 인하해야" 압박
http://www.newspim.com/news/view/20250320000535

COPPER CLIMBS OVER 10,000 A TON ON LME, HIGHEST SINCE OCTOBER ...
https://twitter.com/financialjuice/status/1902525888287174766

올영세일 주문액 107% 성장...K뷰티를 넘어 K헬스로
http://www.newspim.com/news/view/20250320000598


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

3월 19일 BDI
- 발틱해운거래소의 건화물 해운 운임 지수는 수요일 13포인트 하락한 1,637을 기록하며 3일 연속 하락했음.
- 케이프사이즈 지수는 41포인트 하락한 2,673으로, 3월 12일 이후 최저치를 기록했으며 파나막스 지수는 28포인트 하락한 1,377로 8일 연속 상승세가 멈췄음.
- 반면, 수프라막스 지수는 22포인트 상승한 999로 4개월 만에 최고치를 기록했음.

Glencore사, 2028년 동 100만톤 생산 목표

메이저 광산업체 Glencore사는 2028년 100만톤의 동 생산을 목표로 공격적인 증산 계획에 돌입함. 동사는 광산 노후화, 급광 품위 저하, 지질공학적 문제에 따른 개발 지연 등으로 2024년 동 생산량이 95.2만 톤으로 감소했으나, 동 광산 인수 및 신규 프로젝트 가행 등을 통한 동 증산 확보 전략을 마련했다고 밝힘. 한편, 3월 19일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$9,914/톤을 기록함. (Miningweekly 3.18)

잠비아, 동 광산 광미 유출로 식수 중단 및 환경오염 피해

AP통신의 보도에 따르면, 2월 18일 Sino-Metals Leach Zambia사의 잠비아 Chambishi 동 광산에서 광미댐 붕괴사고로 고농도 산, 중금속 등이 포함된 5,000만 리터의 광미 및 폐수가 Kafue강으로 유출됨. 붕괴사고에 대한 원인 규명은 아직 발표되지 않았으나, 잠비아 엔지니어링협회(EIZ)가 광미 및 폐수 유출로 심각한 환경오염이 발생했음을 공식 확인함. Kafue강은 경제·환경·생태적으로 중요한 강으로 인구의 약 60%가 강 인근에 거주하고 있으며, 수도 루사카 등 도시 인구 약 500만 명에게 식수를 공급함. 금번 유출 사고로 인해 약 70만 명 규모의 Kitwe시의 수도 공급이 중단되었으며, 강 하류에서 물고기 집단 폐사가 발견되는 등 심각한 피해가 발생하고 있음. 한편, Sino-Metals사의 대주주는 중국 국영 광산업체 CNMC사임. (Mining.com 3.19)

삼성전자, 브로드컴에 HBM3E 공급 임박
- 삼성전자가 브로드컴의 HBM3E 8단 퀄 테스트를 성공적으로 통과했다.
- 브로드컴은 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 자체 AI 칩 설계를 확대 중이다.
- 삼성전자가 공급망에 재진입하면 HBM 시장 경쟁 구도가 변화할 가능성이 있다.
- 엔비디아도 삼성의 개선된 HBM3E 샘플을 테스트 중이며 긍정적인 반응을 보였다.
- AMD와 아마존도 삼성의 HBM 공급 가능성을 검토 중이다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GQBIWY0K7

3월 20일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

1. 1월 중국 미국채 보유액 7608억 달러로 18억 증가
2. 서학개미, 미국 대신 중국·금 투자로 이동
3. 최대행 "중국 단체관광객 비자 면제 3분기 시행"
4. 대만증시, 미국 증시 반등·비둘기 FOMC에 상승
5. 홍콩증시 급등 후 하락, 2.23% 감소
6. 국가총부채 6200조 돌파, GDP 대비 2.5배
7. 카드론 잔액 43조원, 역대 최대치 기록
8. 고려아연 경영진, MBK 자산 매각·투자 축소 우려
9. 고려아연 ‘안티모니’ 제조기술 국가핵심기술 지정 촉각
10. 삼성, 브로드컴에 HBM3E 공급 초읽기
11. 보스턴다이나믹스, 아틀라스 로봇 시연 영상 공개
12. 한화에어로스페이스, 3.6조 유상증자…조선·방산·우주 투자

* 주요 내용

https://naver.me/5iTvGCKP

(자세한 내용은 링크 참조)

[속보]HLB "리보세라닙, FDA 승인 불발…2차 CRL 받아"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025032103055917455