11월 18일(월) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#강관 #천연고무 #SBS #폴리필라멘트 #DOP #2EH #암모니아
https://naver.me/xQey7YQT

[업종별 수급 현황]
#신재생에너지 #자동차 #운수장비
https://naver.me/xX7IszEL

*TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료이며
동 자료는 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
링크를 클릭 하시면 구독 신청 하실 수 있습니다.

BofA 에서는 일단 과열 문제 인정하는 뉘앙스네요.


NVIDIA (#NVDA)
* Bank of America (BofA)

- Overweight 유지
- Blackwell 플랫폼의 고전력 소모 문제와 AI 확장 속도 저하 우려에도 2025년 강력한 수요를 기반으로 긍정적 전망 유지.
- FQ3와 FQ4 매출 전망은 각각 $33.2B와 $37B로, Blackwell과 Hopper 제품 라인의 혼합 수요가 예상됨.
- Blackwell 제품의 냉각 시스템 문제에도 장기적 성장 전망에는 제한적 영향을 미칠 것으로 판단.
- FY26/CY25에 주당 $5 이상의 수익을 목표로 하기 위해 NVIDIA의 GM은 73-74% 사이를 유지해야 한다

11월 19일 Daily

자료 본문
https://naver.me/FIfXaiYS
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ US Markets
Dow Jones (-0.13%), S&P 500 (+0.39%), Nasdaq (+0.60%), CBOE VIX (-3.47%)

★ Global Indices
MSCI South Korea (+2.83%), MSCI Emerging Markets (+0.44%), Kospi 야간선물 (+0.31%), NASDAQ Golden Dragon China (+1.71%)

★ Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (+1.14%), Magnificent Seven (+1.25%), S&P Biotech (+0.14%), NASDAQ Biotechnology (-0.29%), DJ Transportation (-0.48%)

★ Notable Stocks
Micron Technology (+1.21%), Apple (+1.34%), Nvidia (-1.29%), Tesla (+5.62%), Caterpillar (+0.10%)

★ Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (-0.17%), Invesco Mortgage (+0.37%)


네타냐후 "이란 핵시설 일부 타격…휴전 후에도 레바논 공격 안 멈춘다"


- SNT에너지
- 3Q24 매출은 697억원(+3.6% qoq, -19.3% yoy), 영업이익은 52억원(+3.0% qoq, +31.6% yoy)이며, 순이익 -23억원은 환율 하락으로 인한 외환손실 80억원 영향.
- 미국 전력 수요 증가와 트럼프 행정부 2기 정책으로 가스화력발전 중요성이 부각되며, 복합가스화력발전 증설 계획이 가속화될 전망.
- 2023년 미국 에너지부의 청정 수소 허브 프로젝트 발표로 동사의 에어쿨러 수요가 2025년부터 본격화될 것으로 기대.
- 사우디, UAE 외에도 미국 내 복합가스화력발전 증가로 SNT에너지의 성장세가 더욱 강화될 전망.
- 2025년 매출액 4,425억원(+37.8% yoy), 영업이익 427억원(+91.7% yoy)을 기록하며 높은 성장세 예상.

중국 부동산 투자, 전년대비 10% 이상 감소
10월 中 조강 생산 5개월만에 증가세로 전환
美 상무부, 한국産 열연강판 반덤핑∙상계관세 예비판정..."정상 가격보다 낮고 보조금 받았다"
계절적 비수기 진입 앞두고 있는데...中 열연價 4주만에 하락
고려아연 이차전지 전구체 원천기술, 국가핵심기술로 판정
코델코, 中 전기동 프리미엄 동결


슈퍼마이크로, NVIDIA Blackwell 솔루션 탑재 고성능 SuperCluster 공개
- Supermicro는 NVIDIA Blackwell 플랫폼을 기반으로 AI 컴퓨팅 밀도를 크게 향상한 새로운 SuperCluster를 공개했다.
- Charles Liang CEO는 10만 개 GPU를 포함한 대규모 액체 냉각 AI 데이터 센터 프로젝트를 성공적으로 배치했다고 언급했다.
- 해당 SuperCluster는 직접 액체 냉각 시스템을 활용해 전력 소비와 운영 비용을 줄였다.
- NVIDIA HGX B200 8-GPU 시스템은 열 관리와 처리 성능에서 중요한 발전을 이루었다.
- Supercomputing Conference 2024에서 AI와 HPC 인프라 솔루션 전체 포트폴리오를 선보일 예정이다.

SK하이닉스, 낸드 맹추격…"연간 점유율 처음 20% 넘을 듯"
발열 문제에도 Nvdia GB200 NVL72 서버 렉 출하 시작
- NVDIA 핵심 파트너 Dell, 이미 업계 최초 엔터프라이즈용 GB200 서버 출하

중국업체 트럼프 대비해 구형 메모리 '밀어내기', 삼성전자 수익성 부담 커져

2024년 디스플레이 장비 투자, 전년 대비 47% 증가 예상
- 47% 증가한 73억 달러 전망. 2025~2027년 투자 규모도 70~80억 달러 전망, IT OLED 투자가 견인. IT OLED 수요는 2023~2028년까지 연평균 46% 성장 예상

"이번엔 정말 피크아웃" 현대차·기아, 재고자산 30조 돌파

Trump's transportation chief prospects include former Uber exec, congress members
- 트럼프 인수팀이 교통부 장관 후보로 전 우버 임원 에밀 마이클과 3명의 공화당 의원들을 고려 중으로 알려짐. 일론과 친분이 있으며 우버의 전 임원이었던 에밀 마이클이 유력 후보로 부상함, 그는 스페이스X 지지자이기도 함

주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 지난주 189.42pt 대비 0.29pt 하락한 189.13pt 기록
- 주요 선가는 LNG선 50만 달러 하락, 23,000teu급 Container선 50만 달러 상승


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

🐺StrayKids 월드투어 추가발표
규모 171만석/41회 (실모객131만명)
총모객 +139% 회당모객+145%
(55만명/42회 > 131만명/41회)

기존발표 21회
https://t.me/gaoshoukorea/46647

신규발표 20회
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
[2025]
03-28🇨🇱Estadio Bicentenario 17,000석
04-01🇧🇷Estadio Nilton Santos 44,661석👈
04-05🇧🇷Estadio Morumbis 66,795석👈
04-09🇵🇪Estadio San Marcos 32,000석
04-12🇲🇽Estadio GNP Seguros 65,000석👈
05-24🇺🇸T-Mobile Park 47,947석👈
05-28🇺🇸Oracle Park 41,915석👈
05-31🇺🇸SOFI Stadium 70,240석👈
06-06🇺🇸Globe Life Field 40,300석👈
06-10🇺🇸Truist Park 41,084석👈
06-14🇺🇸Camping World 50,612석👈
06-18🇺🇸Citi Field 41,922석👈
06-23🇺🇸Nationals Park 41,546석👈
06-26🇺🇸Wrigley Field 41,649석👈
06-29🇨🇦Rogers Centre 49,286석👈
07-11🇳🇱CRUIFF Arena 56,120석👈
07-15🇩🇪Deutsche Bank Park 51,500석👈
07-18🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Tottenham Hotspur 62,850석👈
07-22🇪🇸Riyadh Air Metropo 70,460석👈
07-26🇫🇷Stade De France 80,698석👈

☑️ 월드투어 규모가 갖는 의미
MD 판매로 실적 서프를 낸 회사가
MD 판매 신규고객 131만명을 확보

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

10월 오리온 국가별 실적

Nvidia 실적, S&P 500 대규모 변동성 촉발 가능성

시장 영향
- Nvidia(NVDA) 실적 발표가 S&P 500에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.
- S&P 500 변동성이 1.05%로, 주요 경제 데이터 발표일보다 더 클 것으로 전망된다.
- Nvidia는 지난 1년 동안 S&P 500 수익의 20%를 차지했으며, 이번 실적이 시장 심리에 중요한 바로미터 역할을 하고 있다.

헤징 전략
- Bank of America는 Nvidia 실적에 따른 시장 리스크를 헤지하기 위해 QQQ 옵션 전략을 추천했다.
- QQQ 22Nov 490-480 풋 스프레드는 3.3% 하락 시 5배의 수익을 제공할 수 있다.
- Nvidia 실적과 관련한 직접적인 헤징은 비용이 높아 주의가 필요하다.

과거 실적
- Nvidia는 지난 12분기 중 10번의 EPS 예상치를 초과 달성했으며, 매출 예상치는 한 번만 미달했다.
- 평균적으로 실적 발표 후 5.3%의 주가 변동이 있었으며, 최대 24.4% 상승과 7.6% 하락을 기록했다.
- 가장 큰 주가 상승은 2024년 1분기 실적 발표 후 24.4%였다.

시장의 주목
- Nvidia 실적은 인공지능 기술 주도주의 대표주자로 주식시장에 미치는 영향이 크다.
- 실적이 시장 기대치를 충족하거나 하회할 경우, 그 여파는 Nvidia를 넘어 전체 시장에 확산될 가능성이 높다.

https://finance.yahoo.com/news/why-nvidia-earnings-may-trigger-000013120.html

11월 19일 식전 뉴스

중국 SSD 브랜드의 부상: YMTC Zhitai, 전자상거래에서 삼성 추월
- YMTC가 Zhitai 브랜드로 중국 전자상거래 플랫폼에서 SSD 판매량에서 삼성을 처음으로 넘어섰다.
- 이는 외국 기업이 주도해 온 중국 SSD 시장에서 중요한 변화로 평가된다.
- YMTC는 가성비와 성능을 강조하며 소비자들의 선호를 얻고 있다.
- 국산화 및 반도체 산업 육성 정책이 YMTC의 성장을 뒷받침하고 있다.
- YMTC의 성과는 중국 SSD 시장 내 외국 기업의 점유율 감소로 이어질 가능성이 있다.

https://www.digitimes.com/news/a20241115PD213/ymtc-ssd-samsung-yangtze-memory-sales.html?chid=10


D램 치킨게임 살벌…中, 구형 최대 50% 할인
- D램 치킨게임, 중국의 공세로 격화
- CXMT와 JHICC가 DDR4를 시장가보다 최대 50% 할인된 가격에 판매하며 치킨게임 양상.
- 중국 업체들은 보조금과 국산화 정책에 힘입어 수익성 우려 없이 생산 능력을 확장하고 있다.
- 삼성전자와 SK하이닉스는 수익성을 우선하는 전략으로 대응하며, 첨단 공정 전환을 가속화하고 있다.
- 삼성전자는 NRD-K R&D 단지를 통해 DDR5와 HBM 등 차세대 메모리 개발을 본격화할 예정이다.
- SK하이닉스는 연구개발비를 전년 대비 13.4% 증가한 3조5584억 원으로 확대하며 기술 경쟁력 강화에 집중하고 있다.
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964228


삼성바이오로직스, 수주잔고 9조 돌파…6공장 조기 증설 가능성 대두
http://www.newspim.com/news/view/20241118001160

뷰웍스, K엑스레이 美 FDA 벽 넘었다…상용화 가속화 기대
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79933

美 법무부, 구글 '크롬' 매각 요구 방침
https://biz.sbs.co.kr/article/20000202257

카이노스메드, 에이즈치료제 中 3분기 매출 100억 돌파
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111908275599907

"엔비디아만 잘 나가"…하반기 반도체 업계에 '먹구름'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332783

SK이터닉스, 40MW 규모 태양광 재생에너지 직접전력거래계약 체결
http://www.newspim.com/news/view/20241119000165

메디톡스, 차세대 톡신 제제 '뉴럭스' 오송 공장 제조소 추가
http://www.newspim.com/news/view/20241119000134

아톤, 국내 디지털화폐 실거래 사업자 '전격 선정'…NH농협은행과 'CBDC 대응시스템' 이끈다
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=663453&id=news

바이오솔루션, 동물대체시험법 직접 수혜 기대 "판매 및 CRO 영업 확대"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111900045365077

대웅제약, 경구용 비만신약 국내 특허…"먹는약 시장 적극 공략"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111908270485367

한화시스템 'K;해양방산' 숨은 진주... 함정 전투체계 국산화
https://www.fnnews.com/news/202411181335104527

[차이나 브리프] 대만 윈본드, 4분기 메모리 반도체 시장 정체기
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30697

유한양행이 1.1조에 기술이전한 비만·MASH 신약, 일본 1상 환자모집 완료
https://www.queen.co.kr/news/articleView.html?idxno=422574

스마트글라스 '비전X', 공식 출시…"산업현장 효율성 향상"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111910103492827

"트럼프 당선으로 韓 반도체 장비 기업 中 매출 축소"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332790


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

아톤 (핀테크)
Trailling per 무려 8배

아까 뉴스 나오고 안올랐을 때는 6.9배 였음다.

아톤, 합작법인 '카르도' 전략적 투자로 디지털자산 시장 진출
- NH농협은행, 헥슬란트 등과 합작법인 '카르도'를 설립해 디지털자산 사업에 진출했다.
- 커스터디, NFT, STO 연계, 디지털자산 결제 등 다양한 비즈니스 추진 계획을 발표했다.
- 코인뿐만 아니라 부동산, 미술품 등 토큰화 가능한 재화까지 수탁 대상으로 설정했다.
- 블록체인 기반의 게임, 엔터테인먼트 등 MZ세대를 겨냥한 신금융 서비스 제공을 계획했다.
- 핀테크 보안 노하우를 활용해 보안 인증, 고객확인, 자금세탁방지 업무를 담당하게 된다.
https://www.inews24.com/view/1406831

아톤

뮤직카우 취득금액 약 33억
23년 기준 평가금액 120억

힙합 대부 제이지, K팝에 투자…뮤직카우 미국 지분 인수
- Jay-Z가 뮤직카우 미국법인 지분 20%를 약 500만 달러에 인수하며 2대 주주로 등극할 예정.
- 뮤직카우는 음악 저작권을 조각투자 방식으로 거래하는 플랫폼으로, 미국 시장 진출을 앞두고 있다.
- 제이지는 우버, 스페이스X 등 스타트업 투자로 성공을 거둔 경험을 보유하고 있다.
- K팝의 글로벌 인기와 미국 내 음악 저작권 시장의 성장 가능성을 투자 이유로 꼽았다.
- 뮤직카우는 K팝 및 현지 팝 음악 저작권 거래를 통해 미국 시장에서 성공 가능성을 높이고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2024110496011

때마침 이런것도 나오는군요,,,

금융위원장 "핀테크산업 성장 지원···출자·위수탁 규제 개선"
- 금융위원장이 핀테크 산업 성장을 위해 출자 및 위수탁 규제 개선 필요성을 언급했다.
- 지급서비스, 인증, AI 분야의 법적 안정성을 확보하기 위한 제도 정비를 검토 중이다.
- 우수 핀테크 기업의 해외 진출을 위해 IR 기회와 박람회 참가 등을 지원할 계획이다.
- 핀테크 오픈 네트워킹 데이에서 업계 동향과 AI 활용 방안 등에 대한 강연이 진행됐다.
- 상담부스와 네트워킹을 통해 금융회사와 핀테크 기업 간 협업과 투자를 촉진했다.
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=539088

11월 19일 장 마감 전 뉴스

IMF, 아시아 보복 관세가 성장 저해 우려 경고
- IMF는 보복 관세가 아시아 경제 전망을 약화시키고 공급망을 혼란시킬 수 있다고 밝혔다.
- 미국의 대중국 60% 관세 및 전반적 수입품 10% 관세 계획이 글로벌 무역에 타격을 줄 가능성 제기.
- 관세는 수출국 성장 저해, 미국 인플레이션 상승, 연준의 통화 긴축을 유발할 수 있다고 경고했다.
- 2024~2025년 세계 경제 성장률 전망은 3.2%로 아시아의 4.6%~4.4% 전망보다 낮게 제시됐다.
- 선진국 통화정책 불확실성과 무역 긴장이 아시아 및 글로벌 금융시장에 영향을 줄 것으로 전망했다.
https://finance.yahoo.com/news/imf-warns-asia-retaliatory-tariffs-052921705.html

삼성 XR, ‘헤드셋’ 아닌 ‘안경’에 무게···내년에 나올 듯
https://www.khan.co.kr/article/202411191107001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

BofA "엔비디아 실적, S&P500 단기 방향 정해…고용·CPI·연준보다 중요"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332816

BOJ, 초완화 정책 시대 종료 및 금리 인상 정당성 검토

정책 검토
- 일본은행(BOJ)이 12월 19일 초완화 정책의 장단점을 담은 검토 결과를 발표할 예정이다.
- 이번 검토는 25년간의 디플레이션 극복을 위한 비전통적 통화 정책의 부작용을 분석한다.
- 자산 매입과 금리 억제로 인해 시장 유동성 악화, 자산 가격 왜곡, 은행 수익성 저하 등의 문제를 확인했다.
- 고용 시장 변화와 비용 상승으로 일본 경제가 금리 인상을 수용할 구조적 기반이 마련되고 있다고 판단한다.

향후 전망
- BOJ는 금리 인상과 정책 정상화를 위한 과학적이고 중립적인 접근 방식을 제시할 예정이다.
- 이번 검토는 다른 중앙은행들에게 비전통적 통화 정책의 효율성을 참고할 수 있는 자료가 될 가능성이 크다.

https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/boj-bid-farewell-stimulus-era-justify-rate-hikes-policy-review-2024-11-18/?utm_source=chatgpt.com

한컴 "잉여현금흐름(FCF) 25%, 주주환원 배당정책 유지하겠다"
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964386

대주주만 알던 'M&A 정보' 공시 의무화…합병가액 제도개선도 속도
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111911052888730

GPTC, 2025년 첨단 패키징 붐으로 습식 공정 장비 주문 급증 예상
- 2025년 첨단 패키징 수요 증가로 습식 공정 장비 주문이 급증할 것으로 전망했다.
- GPTC, 고도화된 기술력을 바탕으로 주요 고객사들로부터 대규모 주문을 확보했다.
- 반도체 공정의 복잡성이 증가하면서 관련 장비 수요가 더욱 확대되고 있다.
- 주문 증가로 인해 GPTC의 생산 라인 확대와 추가적인 투자 계획이 논의되고 있다.
- 첨단 패키징 시장의 성장세가 향후 5년간 지속될 것으로 예상하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20241118PD222/cowos-packaging-equipment-2025-demand.html

셀트리온, 美학회서 악템라·프롤리아 바이오시밀러 3상 결과 발표...바이오시밀러 제품 포트폴리오 다변화 박차
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=254279

동서식품 스타벅스 컵커피도 편의점서 두자릿수 인상
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964461

日정부, 2040년도 전력공급 원전 비율 20% 목표…"원전 장기 활용"
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964326

블랙록 "미 국채 장기물 '비중축소' 유지…고금리 기대 강화"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332827

3분기 가계신용 잔액 1900조 넘어서…3년만 최대 폭 증가
https://www.etnews.com/20241119000087

아이엘사이언스, 자회사 아이트로닉스 미래형 자율주행 기술 C-ITS 실증시험 성공
https://www.newstown.co.kr/news/articleView.html?idxno=622043

금융위원장 "핀테크산업 성장 지원···출자·위수탁 규제 개선"
- 금융위원장이 핀테크 산업 성장을 위해 출자 및 위수탁 규제 개선 필요성을 언급했다.
- 지급서비스, 인증, AI 분야의 법적 안정성을 확보하기 위한 제도 정비를 검토 중이다.
- 우수 핀테크 기업의 해외 진출을 위해 IR 기회와 박람회 참가 등을 지원할 계획이다.
- 핀테크 오픈 네트워킹 데이에서 업계 동향과 AI 활용 방안 등에 대한 강연이 진행됐다.
- 상담부스와 네트워킹을 통해 금융회사와 핀테크 기업 간 협업과 투자를 촉진했다.
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=539088

한컴, 클라우드·AI 중심 글로벌 성장 전략 발표
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111914119630003

10조 부양책 약발…삼성전자 '빚투' 1조원 향방은
https://www.hankyung.com/article/2024111910085

OCI, DB하이텍 부천공장에 반도체 인산 납품 개시
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964647


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

러시아, 핵 교리 업데이트 발표 후 안전자산 급등
- 러시아가 핵 교리를 업데이트하며 공격에 대한 불가피한 보복을 경고하자 안전자산이 급등
- 정부 채권, 일본 엔, 금으로 자금 집중
- 독일 국채 금리는 하루 최대 8bp 하락해 2.292%를 기록
- 금 가격은 온스당 약 2,626달러로 세션 최고치를 기록
- 달러는 엔 대비 최대 0.9% 하락해 153.28엔을 기록

원텍, 서지컬 하지정맥류 레이저 치료기기 'Veincare' 美FDA 허가 획득
https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=217103

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

11월 18일 BDI