10월 11일(금) 산업 데이터 업데이트
[중국 커머더티]
#철광석 #아연 #니켈 #AN #가성소다 #TDI #천연고무 #BR #2EH #페놀
https://naver.me/FW6RkJRv
[CCFI & SCFI]
https://naver.me/5WOrdcVY
[업종별 수급 현황]
#바이오 #의약품 #제약
https://naver.me/GSDahXpy
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[CCFI & SCFI]
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#바이오 #의약품 #제약
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Naver
10월 11일(금) 중국 커머더티
TNBfolio
한국에도 관련주가 있으니.. 참조하십쇼 Joseph Moore (모건스탠리 애널리스트) - 단기적으로 Blackwell의 출시는 매우 강력하며, 로드맵에 큰 변화 없이 모든 지표에서 비즈니스가 여전히 견고함을 확인할 수 있음 - 초기 Blackwell 실리콘 문제는 완전히 해결되었으며, 초기 버전 실리콘은 기능적이었으나 수율이 매우 낮았음. - 중요한 것은, 수율 문제 대부분이 패키징 후에 발견되어 CoWoS와 HBM3e를 잃게 되어 제품을 폐기해야…
기업명: Nvidia (NVDA)
Company Description: Nvidia는 GPU 및 AI 솔루션을 제공하는 기업.
금융회사: Goldman Sachs
등급변화: ‘buy’ 재확인
목표가 변화: $135에서 $150로 상향
코멘트: 경영진 미팅 후 목표가 상향 조정.
Company Description: Nvidia는 GPU 및 AI 솔루션을 제공하는 기업.
금융회사: Goldman Sachs
등급변화: ‘buy’ 재확인
목표가 변화: $135에서 $150로 상향
코멘트: 경영진 미팅 후 목표가 상향 조정.
[24년 10월 11일~13일]
1. 해외 뉴스
가) 뉴스 스크랩
중국 주식 최대 유입, EGA 알루미늄 수출 중단, Nvidia Blackwell 매출 예상, 월가 대선 베팅 회피, AI로 유럽 일자리 감축, Michael Hartnett 중국 주식 권장, Moody's VW 전망 하향, 골드만삭스 중국 부양 기대, Nanya 주식 등급 하향, 자동차 반도체 침체 예상, Broadcom AI 성장 기대, 화이자 혈우병 치료제 승인, SQM 리튬 가격 하락, GM EV 비용 절감, 플러그파워 주가 상승, Wolfspeed 주가 20% 급등, 로슈 유방암 치료제 승인, 트럼프 관세 시장 영향, 중국 자동차 판매 회복, JP모건 미국 경제 강세, BP 정제 마진 약세, Dell AI 인프라 성장, Cerebras Nvidia 경쟁 선언
https://naver.me/5ZJIfp0B
2. 외사 리포트 요약
가) 투자등급 상향
AFRM, APD, ALSN, ETR, KVYO, PEG, SAIC, BFAM, BWY, APLD, HRMY, CLSD, KVYO, LC, LHX, AMT, CXB, WPM, GEV, BLK, FOUR, VITL, TPG, PGR, BRDG, ALL, GE, GD, TEAM, MARA, UPS, CNK, DAL, HCA, THC, APLD, ORCL, NFLX, HD, CVNA, EHC, ARDT, EBAY, INDV, PCAR, ENR, KVUE, AMD, CF, META, DPZ, COP, ALLK, TSM, AMD, EE, TSLA, ADUS, THC, PRVA, PNR
나) 투자등급 하향
GM, QRVO, LRCX, WBA, CRST, VTY, VTLE, INVH, PLD, ROOT, DK, MUR, COP, EOG, PFG, SEDG, MBLY, SQM, 2408, ACCD, AEIS, CENTA, INDV, PUMP, CC, ACCD, DAR, DAL, DPZ
다) 데일리 섹터별 한 줄 요약
Auto & Transport, Energy & Utilities, Financial Services
https://naver.me/5ZJIfp0B
3. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
- 주요 내용
상하이증시 2.55% 하락 마감, 대만 증시 반도체 상승, 중국 주택담보대출 금리 인하, 중국 경기부양책 구리 상승, 고려아연 경영권 분쟁, 삼성전자 파운드리 투자 연기, 외국인 삼성전자 매도, 레인보우로보틱스 양팔로봇 완판, 현대차 UAM 2028년 상용화, 테슬라 리스크 2차전지주 하락, 엔씨 TL 실적 반등, 에스티팜 RNA CDMO 홍보, 노을 AI 암진단 기술
4. 241011 해외 시장 정리
- PPI 하회, 다우지수, S&P500 신고가
- 트레이드스테이션, 보케캐피털파트너스, 캐피털이코노믹스, E트레이드 투자, 골드만삭스, UBS의 시장 평가
- 필라델피아 반도체
- 유럽 증시 상승, 실적 호조, 피치 프랑스 신용등급, 무디스 벨기에 신용등급
- 중국 부양책
- Tesla, Uber, Fastenal, W.W. Grainger, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America
- 커브스티프닝
- 유로 약세, 달러 강세
- OPEC+ 감산, 유가 소폭 하락
- Austan Goolsbee, Lorie Logan, Shigeru Ishiba
https://naver.me/xFLhJ3q8
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1. 해외 뉴스
가) 뉴스 스크랩
중국 주식 최대 유입, EGA 알루미늄 수출 중단, Nvidia Blackwell 매출 예상, 월가 대선 베팅 회피, AI로 유럽 일자리 감축, Michael Hartnett 중국 주식 권장, Moody's VW 전망 하향, 골드만삭스 중국 부양 기대, Nanya 주식 등급 하향, 자동차 반도체 침체 예상, Broadcom AI 성장 기대, 화이자 혈우병 치료제 승인, SQM 리튬 가격 하락, GM EV 비용 절감, 플러그파워 주가 상승, Wolfspeed 주가 20% 급등, 로슈 유방암 치료제 승인, 트럼프 관세 시장 영향, 중국 자동차 판매 회복, JP모건 미국 경제 강세, BP 정제 마진 약세, Dell AI 인프라 성장, Cerebras Nvidia 경쟁 선언
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2. 외사 리포트 요약
가) 투자등급 상향
AFRM, APD, ALSN, ETR, KVYO, PEG, SAIC, BFAM, BWY, APLD, HRMY, CLSD, KVYO, LC, LHX, AMT, CXB, WPM, GEV, BLK, FOUR, VITL, TPG, PGR, BRDG, ALL, GE, GD, TEAM, MARA, UPS, CNK, DAL, HCA, THC, APLD, ORCL, NFLX, HD, CVNA, EHC, ARDT, EBAY, INDV, PCAR, ENR, KVUE, AMD, CF, META, DPZ, COP, ALLK, TSM, AMD, EE, TSLA, ADUS, THC, PRVA, PNR
나) 투자등급 하향
GM, QRVO, LRCX, WBA, CRST, VTY, VTLE, INVH, PLD, ROOT, DK, MUR, COP, EOG, PFG, SEDG, MBLY, SQM, 2408, ACCD, AEIS, CENTA, INDV, PUMP, CC, ACCD, DAR, DAL, DPZ
다) 데일리 섹터별 한 줄 요약
Auto & Transport, Energy & Utilities, Financial Services
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3. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
- 주요 내용
상하이증시 2.55% 하락 마감, 대만 증시 반도체 상승, 중국 주택담보대출 금리 인하, 중국 경기부양책 구리 상승, 고려아연 경영권 분쟁, 삼성전자 파운드리 투자 연기, 외국인 삼성전자 매도, 레인보우로보틱스 양팔로봇 완판, 현대차 UAM 2028년 상용화, 테슬라 리스크 2차전지주 하락, 엔씨 TL 실적 반등, 에스티팜 RNA CDMO 홍보, 노을 AI 암진단 기술
4. 241011 해외 시장 정리
- PPI 하회, 다우지수, S&P500 신고가
- 트레이드스테이션, 보케캐피털파트너스, 캐피털이코노믹스, E트레이드 투자, 골드만삭스, UBS의 시장 평가
- 필라델피아 반도체
- 유럽 증시 상승, 실적 호조, 피치 프랑스 신용등급, 무디스 벨기에 신용등급
- 중국 부양책
- Tesla, Uber, Fastenal, W.W. Grainger, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America
- 커브스티프닝
- 유로 약세, 달러 강세
- OPEC+ 감산, 유가 소폭 하락
- Austan Goolsbee, Lorie Logan, Shigeru Ishiba
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Naver
10월 11일~12일 해외 뉴스
[글로벌 펀드자금 동향]
출처 : 국제금융센터
<글로벌 주식 펀드>
1. 선진국
- 유출 지속, 유출폭 축소
가) 북미
- 북미 주식펀드 유입 전환.
- 자사주 매입을 통한 주주 환원보다 재투자 비중이 증가하면서 경제 활성화에 기여하고 있으며, 이를 바탕으로 S&P500에 포함된 기업의 평균 수익 성장률은 연 12%로 가속화될 것(JPM).
- 장기간 긴축적 통화정책에도 불구하고 임의소비재 수요가 필수소비재보다 빠르게 성장하는 등 소비 회복력이 지속되는 모습(BofA).
나) 서유럽
- 서유럽 주식펀드 유출 지속.
- 부진한 경제 데이터를 바탕으로 3분기 기업 실적 기대치가 하향 조정되고 있으며, 실적 발표에 대한 부정적인 전망이 지배적인 상황(Barclays).
다) 신흥국
- 19주 연속 유입, 유입폭 역대 최대
- 미국의 금리 인하 사이클이 시작되어 중국의 통화정책 유연성이 확대될 것이며, 중국 주식은 다른 국가에 비해 여전히 저평가 되어있는 상태이므로 긍정적인 전망 재강조(Citi).
- 중국 증시에 대한 낙관론으로 중국 관련 ETF 투자가 상당히 확대되는 가운데, 중국 외 신흥국 ETF의 대규모 자금 이탈은 관찰되지 않는 등 신흥국 내 중국 쏠림 현상은 제한적(BNP).
나) 아시아 주요국
- 인도, 대만을 중심으로 유출 확대.
<글로벌 채권 펀드>
1. 선진국
- 북미를 중심으로 유입 지속
가) 북미
- 북미 채권펀드 유입 지속.
- 강력한 고용지표로 인해 12개월 후 미국의 경기 침체 발생 확률을 15%로 하향 조정하였으며, 연말까지 매 회의마다 25bp 금리 인하할 것이라는 전망 유지(GS).
- 양호한 경제 데이터로 인해 금리 인하 속도가 제한될 것으로 예상되나, 연준 위원들이 비둘기파적인 모습을 유지하고 있어 채권 투자 환경은 여전히 우호적(Barclays).
나) 서유럽
- 서유럽 채권펀드 유입 지속.
- 디스인플레이션에 대한 자신감이 커지고 성장 전망에 대한 우려는 고조되면서 10월 ECB 회의에서 25bp 금리 인하가 확실시되고 있으며, 리스크 관리를 위해 적극적인 금리 인하도 가능하다는 메시지가 추가될 가능성(BNP).
- ECB 총재의 정책 완화 발언을 토대로 정책 금리가 '25년 말 1.5%까지 인하될 것으로 전망(BofA).
2. 신흥국
- 유입 지속, 유입폭 확대
가) 중국
- 중국의 공격적인 통화정책 완화로 0.4%p의 GDP 상승효과가 기대되며, 향후 재정 패키지의 규모와 형태에 따라 추가적인 성장률 상승이 예상(GS).
나) 인도
- 인도의 경우 국내 소비 회복이 지연되고 있으며, 인플레이션이 4% 목표치에 근접함에 따라 12월에 25bp 인하할 것으로 예상(BNP).
[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]
1. CDS
- 신용위험은 튀르키예, 남아공을 중심으로 소폭 감소.
2. 환율
- 환율 통화가치는 대부분의 국가에서 하락.
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
출처 : 국제금융센터
<글로벌 주식 펀드>
1. 선진국
- 유출 지속, 유출폭 축소
가) 북미
- 북미 주식펀드 유입 전환.
- 자사주 매입을 통한 주주 환원보다 재투자 비중이 증가하면서 경제 활성화에 기여하고 있으며, 이를 바탕으로 S&P500에 포함된 기업의 평균 수익 성장률은 연 12%로 가속화될 것(JPM).
- 장기간 긴축적 통화정책에도 불구하고 임의소비재 수요가 필수소비재보다 빠르게 성장하는 등 소비 회복력이 지속되는 모습(BofA).
나) 서유럽
- 서유럽 주식펀드 유출 지속.
- 부진한 경제 데이터를 바탕으로 3분기 기업 실적 기대치가 하향 조정되고 있으며, 실적 발표에 대한 부정적인 전망이 지배적인 상황(Barclays).
다) 신흥국
- 19주 연속 유입, 유입폭 역대 최대
- 미국의 금리 인하 사이클이 시작되어 중국의 통화정책 유연성이 확대될 것이며, 중국 주식은 다른 국가에 비해 여전히 저평가 되어있는 상태이므로 긍정적인 전망 재강조(Citi).
- 중국 증시에 대한 낙관론으로 중국 관련 ETF 투자가 상당히 확대되는 가운데, 중국 외 신흥국 ETF의 대규모 자금 이탈은 관찰되지 않는 등 신흥국 내 중국 쏠림 현상은 제한적(BNP).
나) 아시아 주요국
- 인도, 대만을 중심으로 유출 확대.
<글로벌 채권 펀드>
1. 선진국
- 북미를 중심으로 유입 지속
가) 북미
- 북미 채권펀드 유입 지속.
- 강력한 고용지표로 인해 12개월 후 미국의 경기 침체 발생 확률을 15%로 하향 조정하였으며, 연말까지 매 회의마다 25bp 금리 인하할 것이라는 전망 유지(GS).
- 양호한 경제 데이터로 인해 금리 인하 속도가 제한될 것으로 예상되나, 연준 위원들이 비둘기파적인 모습을 유지하고 있어 채권 투자 환경은 여전히 우호적(Barclays).
나) 서유럽
- 서유럽 채권펀드 유입 지속.
- 디스인플레이션에 대한 자신감이 커지고 성장 전망에 대한 우려는 고조되면서 10월 ECB 회의에서 25bp 금리 인하가 확실시되고 있으며, 리스크 관리를 위해 적극적인 금리 인하도 가능하다는 메시지가 추가될 가능성(BNP).
- ECB 총재의 정책 완화 발언을 토대로 정책 금리가 '25년 말 1.5%까지 인하될 것으로 전망(BofA).
2. 신흥국
- 유입 지속, 유입폭 확대
가) 중국
- 중국의 공격적인 통화정책 완화로 0.4%p의 GDP 상승효과가 기대되며, 향후 재정 패키지의 규모와 형태에 따라 추가적인 성장률 상승이 예상(GS).
나) 인도
- 인도의 경우 국내 소비 회복이 지연되고 있으며, 인플레이션이 4% 목표치에 근접함에 따라 12월에 25bp 인하할 것으로 예상(BNP).
[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]
1. CDS
- 신용위험은 튀르키예, 남아공을 중심으로 소폭 감소.
2. 환율
- 환율 통화가치는 대부분의 국가에서 하락.
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
10월 14일 Daily
자료 본문
https://naver.me/G38HXzxN
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★US Markets
Dow Jones (+0.97%), S&P 500 (+0.61%), Nasdaq (+0.33%)
★Global Indices
MSCI South Korea (+0.13%), MSCI Emerging Markets (0.00%), Kospi야간선물 (+0.58%), CBOE VIX (-2.25%)
★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (+0.79%), Magnificent Seven (-0.97%), Micron Technology (+1.16%), Apple (-0.65%), Nvidia (-0.01%), Tesla (-8.78%), Caterpillar (+1.36%), DJ Transportation (+2.14%)
★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (+0.35%), Invesco Mortgage (0.00%), NASDAQ Golden Dragon China (+0.91%), S&P Biotech (+2.56%), NASDAQ Biotechnology (+1.90%)
Eamonn Sheridan (Goldman Sachs 이코노미스트)
- 다음 개인소비지출(PCE) 보고서에서 인플레이션이 연준의 목표치인 2%에 도달할 것이라고 예상
- 2024년 9월 데이터를 바탕으로 한 PCE 보고서가 10월 31일 발표될 예정
- 전체 PCE 인플레이션은 12개월 동안 2.04%로 예측되며, 이는 반올림하여 2%로 기록될 것
- PCE 보고서는 인플레이션 동향에 대한 최신 정보를 제공하며, 연준의 통화정책 결정에 중요한 지표
- 핵심 PCE는 2.6%로 예상되며, 식품과 에너지를 제외한 이 수치는 연준이 장기적인 인플레이션 동향을 평가하는 데 더 나은 지표로 간주함
열연강판, 가격 회복 기대감 커지는 시장
후판, 먼저 시동 건 중국...국내 시장도?
- 8월 중국 컬러강판 수출물량 전년동기대비 29.8% 증가한 71.9만톤을 기록, 올해 최대치이며, 지난 5년 평균 실적 중 최대 수준
중국 8월 컬러강판 수출 71.9만톤, '연중 최대'
현대제철, 10월 유통향 후판 가격 톤당 5만원 인상
ILZSG: 아연, 2024년 아연 공급부족 전망
고려아연 경영권 방어 쐐기 박나?...공개매수價 상향
하나마이크론
- 하나마이크론 3분기 매출과 영업이익 컨센서스 하회 예상
- 메모리 가동률 회복 지연이 실적 부진 요인으로 작용
- 해외 자회사 실적 개선 지속, 브라질과 VINA의 성장이 주요 요인
- 4분기에도 해외 자회사 주도로 실적 개선 전망
AI 네트워크
- 미국 AI 네트워크 관련주 9월 이후 급등, 대표적인 셀레스티카 +49.3% 상승
- AI 네트워크 장비 수요 급증, 특히 800G 장비로 업그레이드 주목
- 엔비디아 H100 GPU는 400G 권장, 차세대 Blackwell 제품은 800G까지 지원
- 광트랜시버 시장, AI 수요 급증으로 2024년 40% 이상 성장 예상
- 이수페타시스 Top-pick, 두산은 관심 종목으로 제시
SKC
- SKC는 미국 애틀란타의 앱솔릭스 글라스 기판 생산시설에서 애널리스트 라인투어 진행
- 글라스 기판은 warpage 방지, 전력 소모 감소 등 장점이 있지만 소재 특성상 crack과 adhesion 문제가 과제로 남아있음
- 앱솔릭스는 안정화된 공정과 최적의 조합을 구축하며 기판 시장에서의 경쟁력을 확보
- SK넥실리스와 화학 부문의 적자에도 글라스 기판 기대감 반영해 목표주가를 49% 상향
- 본격적인 매출 발생은 2026년 이후로 예상되며, 중장기적 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 판단
“삼성전자만의 겨울” 4분기에도 계속되나…‘영업이익 8조원대’ 전망도 등장
AMD, 엔비디아 이어 HBM3E '큰 손'으로, 신형 AI 반도체에 대용량 탑재
2,000달러의 보급형 Apple Vision 헤드셋, 2026년 출시 예상
- 애플 비전 프로 후속 모델과 보급형 애플 비전 헤드셋 모두 2년 내에 출시될 전망. 보급형 모델은 M2가 아닌 A 시리즈 칩으로 구동될 것으로 관측. 보급형 모델 판매량은 비전 프로 대비 2배 이상이 될 것으로 전망
넷마블
- 넷마블의 3분기 실적은 매출 7,007억원, 영업이익 566억원으로 컨센서스를 14% 하회할 전망.
- '나 혼자만 레벨업'의 매출 하향 안정화로 인해 영업이익은 전분기 대비 49% 감소할 것으로 예상됨.
- 12월 '나 혼자만 레벨업' 대규모 업데이트와 11월 신작 '킹아서: 레전드 라이즈' 출시로 4분기 매출과 이익 회복 기대.
- 내년에는 '일곱 개의 대죄: Origin' 등 대작 2종 출시 예정이며, 총 6~7종의 신작이 준비 중.
- '나 혼자만 레벨업' 애니메이션 2기는 2025년 1월 방영 예정이며, 11월부터 극장 시사회가 진행될 예정임.
삼일제약
- 삼일제약은 대만 제약사 '포모사'와 글로벌 공급 CMO 계약을 체결함.
- 포모사의 안과용 의약품 APP13007의 생산 계약으로, 미국 시장 진출을 통한 성장이 기대됨.
- 이번 계약 외에도 유럽 및 일본 글로벌 제약사들과 추가적인 CMO 생산 계약을 논의 중.
- 삼일제약의 비만 관련 지방 간염 치료제 '아람콜'도 글로벌 시장에서 높은 기대를 받고 있음.
- 아람콜은 글로벌 임상 3상에서 긍정적인 결과를 확인했으며, 내년 최종 결과 승인이 기대됨
파마리서치바이오, ‘보툴리눔 톡신 생체 지속성 향상’ 특허 등록
아셈스
- 신발 부문에서 아디다스, 뉴발란스 수요 증가로 실적 회복, 자동차 부문은 주력 모델 채택으로 성장 지속.
- 24년 매출 591억원, 영업이익 100억원 전망, 자동차 부문 매출은 165억원으로 YoY +35% 예상.
- 신규 사업에서 친환경 소재 기반 U-web 제품 성과 주목, 25년 런닝화 등 스포츠 신발 중심으로 본격 양산 예정.
- 25년 매출액 803억원, 영업이익 179억원 예상, 신규 제품 매출 비중은 25%까지 상승 전망.
컨텍
- 컨텍은 해외 지상국 구축사업 126억 수주, 2025년 실적에 반영될 예정.
- 2025년까지 글로벌 지상국 5개 추가 구축 계획, 지상국 시스템 솔루션 성장 예상.
- 미국 법인을 통한 안테나 자체 생산 추진, 원가 절감 기대.
- AP위성 인수로 우주 산업 내 밸류체인 결합, 3분기부터 일부 실적 반영.
- 1H24 매출액 142억, 영업적자 -72억 기록, 하반기 실적 개선 기대.
주간 조선지표
- 신조선가 지수는 이번 주에도 변함없이 190에서 유지
- 중고선가 지수는 직전 주 대비 1포인트 하락하여 180을 기록
- 선박의 수익성을 나타내는 Clarksea지수는 직전 주 대비 2% 하락하여 23,500달러/일을 기록
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
자료 본문
https://naver.me/G38HXzxN
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★US Markets
Dow Jones (+0.97%), S&P 500 (+0.61%), Nasdaq (+0.33%)
★Global Indices
MSCI South Korea (+0.13%), MSCI Emerging Markets (0.00%), Kospi야간선물 (+0.58%), CBOE VIX (-2.25%)
★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (+0.79%), Magnificent Seven (-0.97%), Micron Technology (+1.16%), Apple (-0.65%), Nvidia (-0.01%), Tesla (-8.78%), Caterpillar (+1.36%), DJ Transportation (+2.14%)
★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (+0.35%), Invesco Mortgage (0.00%), NASDAQ Golden Dragon China (+0.91%), S&P Biotech (+2.56%), NASDAQ Biotechnology (+1.90%)
Eamonn Sheridan (Goldman Sachs 이코노미스트)
- 다음 개인소비지출(PCE) 보고서에서 인플레이션이 연준의 목표치인 2%에 도달할 것이라고 예상
- 2024년 9월 데이터를 바탕으로 한 PCE 보고서가 10월 31일 발표될 예정
- 전체 PCE 인플레이션은 12개월 동안 2.04%로 예측되며, 이는 반올림하여 2%로 기록될 것
- PCE 보고서는 인플레이션 동향에 대한 최신 정보를 제공하며, 연준의 통화정책 결정에 중요한 지표
- 핵심 PCE는 2.6%로 예상되며, 식품과 에너지를 제외한 이 수치는 연준이 장기적인 인플레이션 동향을 평가하는 데 더 나은 지표로 간주함
열연강판, 가격 회복 기대감 커지는 시장
후판, 먼저 시동 건 중국...국내 시장도?
- 8월 중국 컬러강판 수출물량 전년동기대비 29.8% 증가한 71.9만톤을 기록, 올해 최대치이며, 지난 5년 평균 실적 중 최대 수준
중국 8월 컬러강판 수출 71.9만톤, '연중 최대'
현대제철, 10월 유통향 후판 가격 톤당 5만원 인상
ILZSG: 아연, 2024년 아연 공급부족 전망
고려아연 경영권 방어 쐐기 박나?...공개매수價 상향
하나마이크론
- 하나마이크론 3분기 매출과 영업이익 컨센서스 하회 예상
- 메모리 가동률 회복 지연이 실적 부진 요인으로 작용
- 해외 자회사 실적 개선 지속, 브라질과 VINA의 성장이 주요 요인
- 4분기에도 해외 자회사 주도로 실적 개선 전망
AI 네트워크
- 미국 AI 네트워크 관련주 9월 이후 급등, 대표적인 셀레스티카 +49.3% 상승
- AI 네트워크 장비 수요 급증, 특히 800G 장비로 업그레이드 주목
- 엔비디아 H100 GPU는 400G 권장, 차세대 Blackwell 제품은 800G까지 지원
- 광트랜시버 시장, AI 수요 급증으로 2024년 40% 이상 성장 예상
- 이수페타시스 Top-pick, 두산은 관심 종목으로 제시
SKC
- SKC는 미국 애틀란타의 앱솔릭스 글라스 기판 생산시설에서 애널리스트 라인투어 진행
- 글라스 기판은 warpage 방지, 전력 소모 감소 등 장점이 있지만 소재 특성상 crack과 adhesion 문제가 과제로 남아있음
- 앱솔릭스는 안정화된 공정과 최적의 조합을 구축하며 기판 시장에서의 경쟁력을 확보
- SK넥실리스와 화학 부문의 적자에도 글라스 기판 기대감 반영해 목표주가를 49% 상향
- 본격적인 매출 발생은 2026년 이후로 예상되며, 중장기적 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 판단
“삼성전자만의 겨울” 4분기에도 계속되나…‘영업이익 8조원대’ 전망도 등장
AMD, 엔비디아 이어 HBM3E '큰 손'으로, 신형 AI 반도체에 대용량 탑재
2,000달러의 보급형 Apple Vision 헤드셋, 2026년 출시 예상
- 애플 비전 프로 후속 모델과 보급형 애플 비전 헤드셋 모두 2년 내에 출시될 전망. 보급형 모델은 M2가 아닌 A 시리즈 칩으로 구동될 것으로 관측. 보급형 모델 판매량은 비전 프로 대비 2배 이상이 될 것으로 전망
넷마블
- 넷마블의 3분기 실적은 매출 7,007억원, 영업이익 566억원으로 컨센서스를 14% 하회할 전망.
- '나 혼자만 레벨업'의 매출 하향 안정화로 인해 영업이익은 전분기 대비 49% 감소할 것으로 예상됨.
- 12월 '나 혼자만 레벨업' 대규모 업데이트와 11월 신작 '킹아서: 레전드 라이즈' 출시로 4분기 매출과 이익 회복 기대.
- 내년에는 '일곱 개의 대죄: Origin' 등 대작 2종 출시 예정이며, 총 6~7종의 신작이 준비 중.
- '나 혼자만 레벨업' 애니메이션 2기는 2025년 1월 방영 예정이며, 11월부터 극장 시사회가 진행될 예정임.
삼일제약
- 삼일제약은 대만 제약사 '포모사'와 글로벌 공급 CMO 계약을 체결함.
- 포모사의 안과용 의약품 APP13007의 생산 계약으로, 미국 시장 진출을 통한 성장이 기대됨.
- 이번 계약 외에도 유럽 및 일본 글로벌 제약사들과 추가적인 CMO 생산 계약을 논의 중.
- 삼일제약의 비만 관련 지방 간염 치료제 '아람콜'도 글로벌 시장에서 높은 기대를 받고 있음.
- 아람콜은 글로벌 임상 3상에서 긍정적인 결과를 확인했으며, 내년 최종 결과 승인이 기대됨
파마리서치바이오, ‘보툴리눔 톡신 생체 지속성 향상’ 특허 등록
아셈스
- 신발 부문에서 아디다스, 뉴발란스 수요 증가로 실적 회복, 자동차 부문은 주력 모델 채택으로 성장 지속.
- 24년 매출 591억원, 영업이익 100억원 전망, 자동차 부문 매출은 165억원으로 YoY +35% 예상.
- 신규 사업에서 친환경 소재 기반 U-web 제품 성과 주목, 25년 런닝화 등 스포츠 신발 중심으로 본격 양산 예정.
- 25년 매출액 803억원, 영업이익 179억원 예상, 신규 제품 매출 비중은 25%까지 상승 전망.
컨텍
- 컨텍은 해외 지상국 구축사업 126억 수주, 2025년 실적에 반영될 예정.
- 2025년까지 글로벌 지상국 5개 추가 구축 계획, 지상국 시스템 솔루션 성장 예상.
- 미국 법인을 통한 안테나 자체 생산 추진, 원가 절감 기대.
- AP위성 인수로 우주 산업 내 밸류체인 결합, 3분기부터 일부 실적 반영.
- 1H24 매출액 142억, 영업적자 -72억 기록, 하반기 실적 개선 기대.
주간 조선지표
- 신조선가 지수는 이번 주에도 변함없이 190에서 유지
- 중고선가 지수는 직전 주 대비 1포인트 하락하여 180을 기록
- 선박의 수익성을 나타내는 Clarksea지수는 직전 주 대비 2% 하락하여 23,500달러/일을 기록
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
Naver
10월 14일 Morning daily
10월 14일 Morning daily [Macro] Eamonn Sheridan (Goldman Sachs 이코노미스트) - 다음 개인소비지출(PCE) 보고서에서 인플레이션이 연준의 목표치인 2%에 도달할 것이라고 예상 - 2024년 9월 데이터를 바탕으로 한 PCE
TNBfolio
한국에도 관련주가 있으니.. 참조하십쇼 Joseph Moore (모건스탠리 애널리스트) - 단기적으로 Blackwell의 출시는 매우 강력하며, 로드맵에 큰 변화 없이 모든 지표에서 비즈니스가 여전히 견고함을 확인할 수 있음 - 초기 Blackwell 실리콘 문제는 완전히 해결되었으며, 초기 버전 실리콘은 기능적이었으나 수율이 매우 낮았음. - 중요한 것은, 수율 문제 대부분이 패키징 후에 발견되어 CoWoS와 HBM3e를 잃게 되어 제품을 폐기해야…
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10월 14일 식전 뉴스
삼성전자, 애플 '또' 저격...직원 전문성·내부 운영 문제까지 '폭로' (똥 묻은 개 겨묻은 개 탓함)
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78341
"이스라엘, 이란 보복 대상 군·에너지 시설로 좁혀"
http://www.newspim.com/news/view/20241014000039
대웅제약 엔블로, 에콰도르서 품목허가 획득... “글로벌 공략 시작”
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=251717
고공행진 구리 가격…"4분기 사상 최고치 찍는다"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78326
Eamonn Sheridan (Goldman Sachs 애널리스트)
- Goldman Sachs는 2024년 중국 GDP 성장률 전망을 4.7%에서 4.9%로 상향 조정.
- 중국 정부의 목표치는 약 5%로 설정됨.
- Goldman Sachs는 2025년 성장률 전망도 상향 조정.
- 중국 당국이 발표한 경기 부양책을 인용해 상향 조정 결정.
- 이는 정책 입안자들이 순환적 정책 관리에서 경제에 대한 집중을 강화했다는 것을 보여줌.
일라이릴리, 비만치료제 중국 공장 증설투자
http://www.newspim.com/news/view/20241014000125
거세지는 면세점 위기론…3분기 '어닝쇼크' 전망
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=176572
나이벡, ‘위고비’ 보다 우수한 비만치료제 개발 성과 발표 “체중감소, 근육유지 동시달성”
https://www.hankyung.com/article/202410142277P
“국산 수술로봇 '레보아이', 고난도 비뇨의학과 수술 적합”
https://www.whosaeng.com/155599
'제2의 오픈AI' 자파타AI, 자금난에 운영 중단 결정
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78344
日 키옥시아 상장 철회 이유…"목표가 절반 낮춰라"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78327
삼성·TSMC가 채택한 기술 뭐길래…“신소재로 2나노 수율 안정화”
- 어플라이드 머티어리얼즈가 2nm 이하 공정의 수율을 안정화하고 3D 적층 칩 성능을 향상시키는 '블랙 다이아몬드' 신소재를 발표함.
- 삼성전자와 TSMC가 이 기술을 채택했으며, 저저항 구리 배선을 옹스트롬 단위로 미세화 가능하게 함.
- 루테늄과 코발트를 활용한 이원화 금속 기술로 구리 배선의 전기 저항을 최대 25%까지 줄임.
- AI 시대를 대비해 에너지 효율성과 성능을 높이는 데 기여할 것으로 기대됨.
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241014050221
美, 이스라엘에 사드 추가 배치...미군 병력도 배치
http://www.newspim.com/news/view/20241014000146
이창용 "금리인하 한번으로 민간소비 촉진 크지 않아"
https://www.newsis.com/view/NISX20241014_0002918783
SBS "사장·임원 4분기 급여 20% 반납…8년 만의 적자 예상
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241014060700005
Nanya, DRAM 침체로 3분기 손실 확대
- Nanya가 DRAM 시장 침체로 3분기 손실이 확대되었음
- DRAM 가격 하락과 수요 감소가 손실 확대의 주요 원인으로 지목됨
- 3분기 매출은 전년 대비 감소했으며, 영업 이익도 큰 폭으로 줄었음
- Nanya는 시장 상황에 대응하기 위해 비용 절감 및 생산 조정에 나섰음
- 회사는 기술 개발과 제품 혁신을 통해 장기적인 회복을 도모할 계획임
https://www.digitimes.com/news/a20241011PD202/taiwan-nanya-technology-dram-loss-2024.html
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
삼성전자, 애플 '또' 저격...직원 전문성·내부 운영 문제까지 '폭로' (똥 묻은 개 겨묻은 개 탓함)
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78341
"이스라엘, 이란 보복 대상 군·에너지 시설로 좁혀"
http://www.newspim.com/news/view/20241014000039
대웅제약 엔블로, 에콰도르서 품목허가 획득... “글로벌 공략 시작”
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=251717
고공행진 구리 가격…"4분기 사상 최고치 찍는다"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78326
Eamonn Sheridan (Goldman Sachs 애널리스트)
- Goldman Sachs는 2024년 중국 GDP 성장률 전망을 4.7%에서 4.9%로 상향 조정.
- 중국 정부의 목표치는 약 5%로 설정됨.
- Goldman Sachs는 2025년 성장률 전망도 상향 조정.
- 중국 당국이 발표한 경기 부양책을 인용해 상향 조정 결정.
- 이는 정책 입안자들이 순환적 정책 관리에서 경제에 대한 집중을 강화했다는 것을 보여줌.
일라이릴리, 비만치료제 중국 공장 증설투자
http://www.newspim.com/news/view/20241014000125
거세지는 면세점 위기론…3분기 '어닝쇼크' 전망
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=176572
나이벡, ‘위고비’ 보다 우수한 비만치료제 개발 성과 발표 “체중감소, 근육유지 동시달성”
https://www.hankyung.com/article/202410142277P
“국산 수술로봇 '레보아이', 고난도 비뇨의학과 수술 적합”
https://www.whosaeng.com/155599
'제2의 오픈AI' 자파타AI, 자금난에 운영 중단 결정
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78344
日 키옥시아 상장 철회 이유…"목표가 절반 낮춰라"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78327
삼성·TSMC가 채택한 기술 뭐길래…“신소재로 2나노 수율 안정화”
- 어플라이드 머티어리얼즈가 2nm 이하 공정의 수율을 안정화하고 3D 적층 칩 성능을 향상시키는 '블랙 다이아몬드' 신소재를 발표함.
- 삼성전자와 TSMC가 이 기술을 채택했으며, 저저항 구리 배선을 옹스트롬 단위로 미세화 가능하게 함.
- 루테늄과 코발트를 활용한 이원화 금속 기술로 구리 배선의 전기 저항을 최대 25%까지 줄임.
- AI 시대를 대비해 에너지 효율성과 성능을 높이는 데 기여할 것으로 기대됨.
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241014050221
美, 이스라엘에 사드 추가 배치...미군 병력도 배치
http://www.newspim.com/news/view/20241014000146
이창용 "금리인하 한번으로 민간소비 촉진 크지 않아"
https://www.newsis.com/view/NISX20241014_0002918783
SBS "사장·임원 4분기 급여 20% 반납…8년 만의 적자 예상
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241014060700005
Nanya, DRAM 침체로 3분기 손실 확대
- Nanya가 DRAM 시장 침체로 3분기 손실이 확대되었음
- DRAM 가격 하락과 수요 감소가 손실 확대의 주요 원인으로 지목됨
- 3분기 매출은 전년 대비 감소했으며, 영업 이익도 큰 폭으로 줄었음
- Nanya는 시장 상황에 대응하기 위해 비용 절감 및 생산 조정에 나섰음
- 회사는 기술 개발과 제품 혁신을 통해 장기적인 회복을 도모할 계획임
https://www.digitimes.com/news/a20241011PD202/taiwan-nanya-technology-dram-loss-2024.html
[자료 출처]
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The Guru
삼성전자, 애플 '또' 저격...직원 전문성·내부 운영 문제까지 '폭로'
[더구루=정예린 기자] 삼성전자가 애플을 '또' 저격하고 나섰다. 애플 전직 직원을 인터뷰해 매장 운영 실태와 전문성 약화 등을 폭로하는 내용의 다큐멘터리를 선보인다. 14일 삼성전자에 따르면 미국법인 '삼성모바일US'는 최근 미 최대 온라인 커뮤니티 '레딧(Reddit)'에 '포머 지니어스(Former Genius)'라는 제목의 다큐멘터리 티저를 공개했다
삼성, HBM 생산 목표 10% 하향 조정; R&D 인력 재배치로 경쟁력 강화
- 삼성은 HBM 생산 목표를 10% 낮췄음
- 경쟁력 강화를 위해 R&D 인력을 재배치함
- HBM 수요 감소와 생산 비용 문제를 이유로 생산 목표를 하향 조정했음
- AI 관련 수요에도 불구하고 시장 상황 변화가 영향을 미쳤음
- 향후 기술 혁신을 위해 지속적인 연구개발 투자 계획이 있음
https://www.digitimes.com/news/a20241014PD209/samsung-production-hbm-personnel-competitiveness.html
- 삼성은 HBM 생산 목표를 10% 낮췄음
- 경쟁력 강화를 위해 R&D 인력을 재배치함
- HBM 수요 감소와 생산 비용 문제를 이유로 생산 목표를 하향 조정했음
- AI 관련 수요에도 불구하고 시장 상황 변화가 영향을 미쳤음
- 향후 기술 혁신을 위해 지속적인 연구개발 투자 계획이 있음
https://www.digitimes.com/news/a20241014PD209/samsung-production-hbm-personnel-competitiveness.html
DIGITIMES
Samsung reportedly lowers HBM production target by 10%; reassigns R&D personnel to boost competitiveness
Samsung Electronics (Samsung) has confirmed delays in high bandwidth memory (HBM) supply, leading to a downward adjustment of its production target for 2025. To enhance semiconductor competitiveness, the company will directly assign R&D personnel to factories…
10월 14일 장 마감 전 뉴스
中 스판덱스시장 커진다
- 중국 의류시장에서 스판덱스 수요가 급증하고 있어 국내 스판덱스 업계에 호재로 작용할 전망임.
- 국내 공급과잉으로 가격이 하락 중이며, 중국 수출이 절실한 상황임.
- 효성은 중국 절강성에 스판덱스 공장을 건설 중이며, 12월 완공 예정임.
https://www.ktnews.com/news/articleView.html?idxno=25816
中경제매체 “3분기 성장률 4.4% 전망”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241014050458
고려아연, 비난만 있고 비전이 없다
https://www.etnews.com/20241014000199
애플, 이달 말 네 가지 주요 제품 발표 예상
M4 MacBook Pro
- M4, M4 Pro, M4 Max 칩을 탑재한 14인치와 16인치 MacBook Pro 발표 예상
- 기본 모델은 16GB RAM, Space Black 색상, 추가 Thunderbolt 포트가 포함될 것으로 보임
M4 Mac mini
- 14년 만에 가장 큰 디자인 변경 예상, 더 작은 크기와 전면 포트 추가
- USB-A 포트는 제거되며 M4 및 M4 Pro 칩이 탑재될 것으로 예상
M4 iMac
- M4 칩과 16GB RAM으로 업데이트 예상
- Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad가 USB-C를 지원할 가능성 있음
iPad mini 7
- A18 칩셋, Apple Pencil Pro 지원, 128GB 기본 저장용량 탑재 예상
- 새로운 디스플레이로 '젤리 스크롤' 문제 해결 기대
https://9to5mac.com/2024/10/13/new-apple-products-october-2024/
뷰노, 신기능장애 관련 딥러닝 알고리즘 연구 성과 네이처 자매지 게재
https://www.etnews.com/20241014000250
한국 기술 수출 두 달 연속 둔화, 성장 위험
- 한국의 기술 제품 수출이 두 달 연속 둔화됨.
- 9월 정보통신기술 기반 수출은 전년 대비 24% 증가했으나, 8월 28.5%에 비해 감소함.
- DRAM 수출 증가율은 57.1%로 지난해 12월 이후 가장 낮은 성장률을 기록했음.
- DRAM과 NAND 플래시 메모리 가격도 지난달 하락함.
- 한국 기술 수출은 전체 수출의 약 3분의 1을 차지하며, 내년까지 경제 모멘텀을 유지할 것으로 예상됨.
https://finance.yahoo.com/news/south-korea-tech-exports-slow-020045996.html
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
中 스판덱스시장 커진다
- 중국 의류시장에서 스판덱스 수요가 급증하고 있어 국내 스판덱스 업계에 호재로 작용할 전망임.
- 국내 공급과잉으로 가격이 하락 중이며, 중국 수출이 절실한 상황임.
- 효성은 중국 절강성에 스판덱스 공장을 건설 중이며, 12월 완공 예정임.
https://www.ktnews.com/news/articleView.html?idxno=25816
中경제매체 “3분기 성장률 4.4% 전망”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241014050458
고려아연, 비난만 있고 비전이 없다
https://www.etnews.com/20241014000199
애플, 이달 말 네 가지 주요 제품 발표 예상
M4 MacBook Pro
- M4, M4 Pro, M4 Max 칩을 탑재한 14인치와 16인치 MacBook Pro 발표 예상
- 기본 모델은 16GB RAM, Space Black 색상, 추가 Thunderbolt 포트가 포함될 것으로 보임
M4 Mac mini
- 14년 만에 가장 큰 디자인 변경 예상, 더 작은 크기와 전면 포트 추가
- USB-A 포트는 제거되며 M4 및 M4 Pro 칩이 탑재될 것으로 예상
M4 iMac
- M4 칩과 16GB RAM으로 업데이트 예상
- Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad가 USB-C를 지원할 가능성 있음
iPad mini 7
- A18 칩셋, Apple Pencil Pro 지원, 128GB 기본 저장용량 탑재 예상
- 새로운 디스플레이로 '젤리 스크롤' 문제 해결 기대
https://9to5mac.com/2024/10/13/new-apple-products-october-2024/
뷰노, 신기능장애 관련 딥러닝 알고리즘 연구 성과 네이처 자매지 게재
https://www.etnews.com/20241014000250
한국 기술 수출 두 달 연속 둔화, 성장 위험
- 한국의 기술 제품 수출이 두 달 연속 둔화됨.
- 9월 정보통신기술 기반 수출은 전년 대비 24% 증가했으나, 8월 28.5%에 비해 감소함.
- DRAM 수출 증가율은 57.1%로 지난해 12월 이후 가장 낮은 성장률을 기록했음.
- DRAM과 NAND 플래시 메모리 가격도 지난달 하락함.
- 한국 기술 수출은 전체 수출의 약 3분의 1을 차지하며, 내년까지 경제 모멘텀을 유지할 것으로 예상됨.
https://finance.yahoo.com/news/south-korea-tech-exports-slow-020045996.html
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
한국섬유신문
中 스판덱스시장 커진다
중국의류시장에 스판덱스의 비중이 점점 높아지고 있어 국내 스판덱스 업계의 호재로 작용할 전망이다. 현재 국내 태광, 효성, 동국무역, 코오롱등이 스판덱스를 생산 및 수출하고 있으나 국내시장에서는 공급...
2024-10-14 17:02
BDI 1809포인트…케이프선 시장서 시황 회복 나서
중소형선 시장, 겨울철 대비 석탄 물량 증가 전망
10월11일 벌크선 시장은 대형선의 호조세에 힘입어 반등에 나섰다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 19포인트 상승한 1809로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만8114로 발표됐다.
국경절 이후에도 좀처럼 살아나지 못했던 케이프선 시장은 지난 주 후반 중국을 중심으로 성약 활동이 증가하면서 상승세로 전환됐다. 중국에서 겨울을 앞두고 철광석 재고 구축 수요가 증가 추세를 보이면서 시황을 뒷받침했다. 대서양 수역은 주요 항로에서 조용한 모습을 보였다.
파나막스선 시장은 수역별로 상이한 모습을 보인 가운데 소폭 하락세를 나타냈다. 태평양 수역은 동절기를 앞두고 호주와 인도네시아 등에서 중국 인도로 향하는 석탄 선적 수요가 증가했다. 반면 대서양 수역은 선복 증가와 물동량 둔화로 인해 뒷걸음질 쳤다. 이번 주는 인도의 축제 이전에 석탄 수요가 강세를 보일 것으로 보여 시황이 회복될 것으로 예측된다.
수프라막스선 시장은 항로별로 혼조세를 보이면서 약보합세로 마감됐다. 대서양 수역은 멕시코만의 경우 곡물 수출이 견조했지만 선복이 몰리면서 보합세를 보였다. 태평양 수역은 성약 활동이 저조하면서 약세에 머물렀다. 이번 주는 중국향 석탄 물동량이 꾸준할 것으로 기대되지만, 선박 공급량에 따라 시황의 햐방이 결정될 것으로 전망된다.
BDI 1809포인트…케이프선 시장서 시황 회복 나서
중소형선 시장, 겨울철 대비 석탄 물량 증가 전망
10월11일 벌크선 시장은 대형선의 호조세에 힘입어 반등에 나섰다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 19포인트 상승한 1809로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만8114로 발표됐다.
국경절 이후에도 좀처럼 살아나지 못했던 케이프선 시장은 지난 주 후반 중국을 중심으로 성약 활동이 증가하면서 상승세로 전환됐다. 중국에서 겨울을 앞두고 철광석 재고 구축 수요가 증가 추세를 보이면서 시황을 뒷받침했다. 대서양 수역은 주요 항로에서 조용한 모습을 보였다.
파나막스선 시장은 수역별로 상이한 모습을 보인 가운데 소폭 하락세를 나타냈다. 태평양 수역은 동절기를 앞두고 호주와 인도네시아 등에서 중국 인도로 향하는 석탄 선적 수요가 증가했다. 반면 대서양 수역은 선복 증가와 물동량 둔화로 인해 뒷걸음질 쳤다. 이번 주는 인도의 축제 이전에 석탄 수요가 강세를 보일 것으로 보여 시황이 회복될 것으로 예측된다.
수프라막스선 시장은 항로별로 혼조세를 보이면서 약보합세로 마감됐다. 대서양 수역은 멕시코만의 경우 곡물 수출이 견조했지만 선복이 몰리면서 보합세를 보였다. 태평양 수역은 성약 활동이 저조하면서 약세에 머물렀다. 이번 주는 중국향 석탄 물동량이 꾸준할 것으로 기대되지만, 선박 공급량에 따라 시황의 햐방이 결정될 것으로 전망된다.
콩고민주공화국, 중국 자본 의존도 낮추고 파트너십 다각화2024-10-14
콩고민주공화국 정부가 중국 자본에 대한 광산업의 의존도를 낮추기 위해 신규 투자자 물색에 나섬. 투자자 다원화를 위해 세관 및 세금 납부 절차 간소화 등의 유인책과 함께 북미 및 유럽시장으로의 수출 촉진을 위한 철도 개선 계획을 발표함. 철도 프로젝트에는 미국이 U$5억 5,300만 규모의 자금을 지원하기로 했다고 밝히며, 그 외 광산업과 관련해 아랍에미리트(UAE)와도 협력하겠다고 밝힘. 콩고민주공화국은 1위 코발트 생산국이자 2위 동 생산국인데, 현재 중국 자본에 크게 의존하고 있음. (Mining.com 10.9)
짐바브웨, 2025년 백금 및 리튬 시황 약세로 이익 감소 전망2024-10-14
짐바브웨 광업협회(Chamber of Mines of Zimbabwe, COMZ)의 보고서에 따르면, 2025년 짐바브웨 광산업계의 수익이 백금 및 리튬 시황 약세로 감소할 전망임. 2025년 생산비용이 8%가량 증가할 것으로 예상되는 가운데, 전력난 및 환차손도 수익을 끌어내릴 것으로 분석됨. COMZ는 전력난으로 인한 전력 부문의 잠재적 수익 손실이 2024년에만 U$5억에 이르는 것으로 분석하고 2025년에도 계속되는 전력 위기로 광산업의 안정적인 조업이 쉽지 않으리라고 전망함. (Miningweekly 10.10)
콩고민주공화국 정부가 중국 자본에 대한 광산업의 의존도를 낮추기 위해 신규 투자자 물색에 나섬. 투자자 다원화를 위해 세관 및 세금 납부 절차 간소화 등의 유인책과 함께 북미 및 유럽시장으로의 수출 촉진을 위한 철도 개선 계획을 발표함. 철도 프로젝트에는 미국이 U$5억 5,300만 규모의 자금을 지원하기로 했다고 밝히며, 그 외 광산업과 관련해 아랍에미리트(UAE)와도 협력하겠다고 밝힘. 콩고민주공화국은 1위 코발트 생산국이자 2위 동 생산국인데, 현재 중국 자본에 크게 의존하고 있음. (Mining.com 10.9)
짐바브웨, 2025년 백금 및 리튬 시황 약세로 이익 감소 전망2024-10-14
짐바브웨 광업협회(Chamber of Mines of Zimbabwe, COMZ)의 보고서에 따르면, 2025년 짐바브웨 광산업계의 수익이 백금 및 리튬 시황 약세로 감소할 전망임. 2025년 생산비용이 8%가량 증가할 것으로 예상되는 가운데, 전력난 및 환차손도 수익을 끌어내릴 것으로 분석됨. COMZ는 전력난으로 인한 전력 부문의 잠재적 수익 손실이 2024년에만 U$5억에 이르는 것으로 분석하고 2025년에도 계속되는 전력 위기로 광산업의 안정적인 조업이 쉽지 않으리라고 전망함. (Miningweekly 10.10)
10월 14일(월) 산업 데이터 업데이트
[중국 커머더티]
#철근 #열연 #부타디엔 #가성소다 #페놀 #TDI #강관 #천연고무 #벤젠 #폴리스테이플 #스판덱스 #DOP #2EH #암모니아 #톨루엔
https://naver.me/x5GYkAB6
[10월 11일 선가]
#중고선가 #51000_DWT_PC선_중고선가
https://naver.me/Gubhu5MN
[업종별 수급 현황]
#전기전자 #비메모리반도체 #반도체
https://naver.me/xzx9Yu4j
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10월 14일(월) 중국 커머더티
[24년 10월 14일]
1. 해외 뉴스
가) 뉴스 스크랩
Tesla 이벤트 기대 이하, Meta AI 수익화 평가, Goldman MS 목표 하향, 신흥시장 디폴트 가능성, 북미 주식 순매수 증가, Nvidia AI 칩 발표, Caterpillar 등급 하향 조정, BASF 실적 둔화 전망, enVista FDA 승인, GM CATL 협력 EV, Yelp 주식 하향 조정
https://naver.me/GJT1BCah
2. 외사 리포트 요약
가) 투자등급 상향
TXG, ARCB, ATR, S, CMI, RBLX, SBAC, TTD, FLTR, JPM, WMT, CRDO, PYPL, GSHD, BOOT, BLK, TSLA, UAL, TSCO, BLK, BLK, JPM
나) 투자등급 하향
YELP, BASF, TGI, Turnstone Biologics, Melco Resorts, KeyCorp, Longboard Pharmaceuticals, Mobileye, Domino's Pizza
https://naver.me/GJT1BCah
3. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
- 주요 내용
中 재정부양책 4조위안, 中 증시 2%대 상승, 트럼프 재선 GDP 감소, 전기요금 인상 검토, MBK 영풍 고려아연 지분, 마이크로소프트 실리콘 포토닉스 공정, 피부 재생시장 고성장, 리가켐바이오 패키지딜 논의
https://naver.me/FhUbacD8
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가) 투자등급 상향
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나) 투자등급 하향
YELP, BASF, TGI, Turnstone Biologics, Melco Resorts, KeyCorp, Longboard Pharmaceuticals, Mobileye, Domino's Pizza
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3. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
- 주요 내용
中 재정부양책 4조위안, 中 증시 2%대 상승, 트럼프 재선 GDP 감소, 전기요금 인상 검토, MBK 영풍 고려아연 지분, 마이크로소프트 실리콘 포토닉스 공정, 피부 재생시장 고성장, 리가켐바이오 패키지딜 논의
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