8월 7일 Daily

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<오전 자료 요약>

★ 다우존스 +0.76%, S&P500 +1.04%, 나스닥 +0.98%
★ MSCI 한국지수 ETF -1.11%, Eurex kospi 200 +1.03% , MSCI 이머징지수 ETF +1.41%
★ Magnificent Seven +1.25%
★ 필라델피아 반도체 +1.01%, 마이크론 -1.57%, 애플 -0.97%, 엔비디아 +3.78%
★ 테슬라 +0.89%
★ CMBS Bond Fund -0.08%, Invesco Mortgage +2.74%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 +3.03%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.35%, S&P Biotech +1.07%
★ 캐터필라 +3.04%, DJ Transportation +1.46%

신용 카드 부채가 기록적인 1 조 1,400 억 달러를 기록
기록적인 신용카드 부채
- 미국인들은 총 1.14조 달러의 신용카드 부채를 지고 있으며, 이는 사상 최고치
연체율 증가
- 특히 18-39세의 젊은 성인들 사이에서 신용카드 연체율이 증가하고 있다.
높은 이자율
- 신용카드 이자율이 20%를 넘어서면서, 신용카드가 가장 비싼 대출 수단 중 하나가 되었다.
재정적 취약성: 낮은 소득 가구와 짧은 신용 기록을 가진 사람들이 특히 재정적으로 취약하다.

골드만 삭스는 5 % 하락 후 S&P500을 매수하는 것이 일반적으로 수익성이 있었다
골드만 삭스의 전략
- S&P 500 지수가 5% 하락한 후 주식을 매수하는 것이 일반적으로 수익성이 높다
역사적 데이터
- 1980년 이후, S&P 500 지수가 최근 고점에서 5% 하락한 후 매수한 투자자는 3개월 동안 평균 6%의 수익을 올렸다

2023년 은행 위기 이후 레버리지 대출 론이 가장 많을 전망

트럼프 트레이드 사라지고 있다
카말라 해리스의 상승세
- 부통령 카말라 해리스가 최근 2024년 대선에서 상승세를 타고 있으며, 현재 도널드 트럼프와 접전을 벌이고 있다.
트럼프 트레이드 영향
- 트럼프의 잠재적 승리에 기반한 투자인 "트럼프 트레이드"는 모멘텀을 잃고 있다. 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹과 같은 주식은 큰 하락을 보였다.

[올댓차이나] 대만 증시, 반발 매수세로 급반등 마감…3.38%↑
[올댓차이나] 中 증시, 반발 매수세로 나흘 만에 반등 마감…창업판 1.25%↑
연준 역레포, 3천억달러 하회…3년여만에 처음
美 카드빚 1500조원 사상 최대…연체율 13년 만 최고

경쟁력 잃은 중국산 열연강판..."물량도 줄고 수익성도 놓쳐"
철근, 석달만에 들어온 중국산 오퍼
日, 상반기 철강 對韓 수출 20% 급감
中 사강, 철스크랩價 추가 인하...누적 200위안↓
올해 상반기 자동차 수출액 사상 최고치
철광석, 중국 경제지표 개선에 2주만에 최고가

7월 Nanya Technology
- 매출액 2,745.4백만대만달러(-18.4% MoM, +12.6% YoY) 발표
- 6월 대비 -18.4% MoM 감소하며 9개월만에 최저 매출 기록
- 이번 7월 매출의 부진은 DDR4 재고가 여전히 높고, 중국 수요가 예상보다 약함을 의미

주성엔지니어링: 반도체가 이끈 실적
2분기 실적
- 반도체 부문이 수익성 개선에 기여함.
주요 요인
- 1분기 인식이 지연된 중국 매출과 긍정적인 환율 효과로 기대 이상의 실적을 달성.
하반기 전망
- 3분기 매출액 1,209.0억원(+40% y-y, +24% q-q)으로 성장세 지속 예상, 국내 주요 고객사 전환 투자로 반도체 매출 증가 기대.

파크시스템스: 호실적 지속 기대, 명확한 성장성
2분기 실적
- 매출액 447억원(+74.0% qoq, +13.2% yoy), 영업이익 127억원(+2389.9% qoq, +25.6% yoy)으로 시장 컨센서스 상회.
주요 요인
- 1분기 장비 출고 지연과 2분기 신규 수주 400억원, 우호적인 환율 효과로 호실적 기록.
하반기 전망
- 2H24 실적은 기확보된 수주잔고를 기반으로 매출 성장세 유지 예상, 장기적인 성장세 유효.

샘씨엔에스
- 세라믹STF를 통해 반도체 프로브카드 핵심 부품을 공급하며, 주로 메모리 반도체와 비메모리 웨이퍼 테스트용 제품을 생산.
- DRAM 및 비메모리용 제품의 매출 성장을 이뤘으며, 신규 고객사 확보와 기존 고객사 매출 증가로 인해 하반기와 2025년 실적이 기대됨.
- 2024년 매출액 523억원(+69.3% YoY), 영업이익 91억원(흑자전환 YoY) 예상되며, DRAM 및 NAND 실적의 지속 성장과 신규 고객사 효과로 높은 수익성 기대.

엔비디아의 블랙웰 GB200 AI 서버, 생산량 대폭 감소, 2024년 50만대 예상 - Wccftech
생산 문제
- NVIDIA의 Blackwell GPU가 설계 결함으로 인해 2024년 생산량이 50만 대로 줄어들 예정이다.
지연
- Blackwell AI 서버의 출시가 약 4개월 지연되어 2025년 초로 예상된다.
영향
- 지연에도 불구하고 NVIDIA의 시장 지위는 여전히 강력하며, 분석가들은 지배력에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보고 있다.
경쟁자
- 지연으로 인해 AMD와 Intel과 같은 경쟁자들에게 약간의 이점이 있을 수 있지만, 이들의 차세대 AI 제품도 2025년 중반까지는 출시되지 않을 것으로 예상된다.

[속보] "美, SK하이닉스 인디애나 공장에 최대 6천200억원 보조금 계획"

낸드, 불황 지나 적층 경쟁으로…내년엔 400단 나온다

스마트폰 시장, 3년 만에 회복세…삼성-애플 격차 커진다

수백만원 ‘입는 로봇’ 나온다…현대차, 올해 대량생산

Servier's VORANIGO® (vorasidenib) Tablets, 2등급 IDH 돌연변이 신경교종에 대한 최초의 표적 치료제로 FDA 승인 획득
- Servier의 Voranigo (vorasidenib)가 FDA 승인을 받아, 2등급 IDH 돌연변이 교모세포종에 대한 최초의 전신 치료제가 되었다.
- 이번 승인은 저등급 뇌암 치료에서 20년 만에 처음으로 주요한 진전을 이룬 것이다.
- 3상 임상 시험에서 Voranigo는 종양 진행 또는 사망 위험을 61% 감소시키고, 추가 치료 필요성을 74% 지연시켰다.
- Servier는 Voranigo를 Merck의 Keytruda 및 화학요법제 temozolomide와 같은 다른 치료제와 병용하는 것을 연구하고 있다.

7월 글로벌 신조선 발주는 YoY 46.2% 감소

주요 요인
- 7월 글로벌 신조선 발주는 전년 동기 대비 46.2% 감소한 237만 CGT를 기록했으며, 선종별로는 대부분 감소했으나 LPG선은 49.6% 증가.

올해 누적 실적
- 올해 누적 글로벌 신조선 발주는 3,559만 CGT로 전년 대비 22.1% 증가했으나, 카타르 LNG선 프로젝트 영향을 제외하면 3,121만 CGT로 7.0% 증가에 그침.

한국 조선사 점유율 하락
- 한국 조선사의 시장 점유율은 지난해 23.7%에서 올해 21.5%로 하락했으며, 중국은 54.3%에서 66.1%로 상승.


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

240806 US 어닝스크립트 요약 (완료)
- total 54개 기업

https://naver.me/xZVxF2NH

독점-삼성의 8층 HBM3E 칩이 엔비디아 퀄 테스트 통과
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-samsungs-8-layer-hbm3e-230327431.html

'아가 피부' 킴 카다시안이 깜짝 공개한 피부 비결... 바로 연어의 '이것'
https://www.instagram.com/p/C-J0GEIvja2/?igsh=MWl0YWcwbjByZXE3Mw%3D%3D&img_index=1

8월 7일 식전 뉴스

美 에어택시 조비, 호주 UAM 시장 진출 시동
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75478

효성중공업, 남아공서 초고압 변압기 공급업체 선정
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75476

뇌에 전기자극 줬더니” 놀라운 결과…식욕 뚝, ‘비만치료’ 대박 터지나
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240806050746

해리스, 트럼프에 또 3%p 우위...백인 지지층도 늘어
http://www.newspim.com/news/view/20240807000049

이란 신문 "이번 보복은 미사일 아닌 테러여야...텔아비브 목표"
http://www.newspim.com/news/view/20240807000173


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

휴젤

보톡스, 필러 수출

그리고 글로벌리 보톡스, 필러는 GLP-1 최대 수혜

에볼루스도 매출 성장 중이고 가이던스도 상향

EVOLUS 어닝 스크립트

살 빠지면 피부 쭈글해지고 광채도 떨어지니 연어 정자로 마지막 해결해주셔야 하고

AI에는 변압기가 있었다면 GLP-1에는 보톡스, 필러, 연어정자 3형제가 있다??

8월 7일 장 마감 전 뉴스

빅텍, 91조 수주잔고 K-방산 숨은 주역…레이저 빔부터 육해공 부품 공급
https://www.etoday.co.kr/news/view/2388312

SNT다이내믹스 K9자주포용 자동변속기, 차세대 폴란드 크랩 장착 가능성↑
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75484

'HBM 효과'... 반도체 후공정 외주 생산 OSAT 업계 실적 반등
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=528364

[올댓차이나] 7월 중국 수출 7.0%↑…"전월·예상 밑돌아"
https://www.newsis.com/view/NISX20240807_0002841527

삼성물산, 日 계통용 축전지 시장 진출
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75511

곽노정 SK하이닉스 사장 "내년 초까지 메모리 수요 견조"
https://www.newsis.com/view/NISX20240807_0002841535

SK하이닉스, 美 에너지부 산하 LANL과 빅데이터·AI 분석 솔루션 개발
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75493

삼성전자, XR 헤드셋 내년 출시?···AI·연결성·헬스 기대
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=528790

IDC, 일본 외 APAC 데이터 센터 용량, 2028년 94.4GW에 도달
- 일본을 제외한 아시아 태평양(APAC) 지역의 데이터 센터 용량이 2028년까지 94.4GW에 도달할 것으로 예상된다.
- 이는 데이터 처리 및 저장 수요가 증가함에 따른 것이다. 특히 중국, 인도, 호주와 같은 국가들이 주요 성장 동력이 될 것으로 보이며, 클라우드 서비스와 디지털 인프라에 대한 투자가 증가하면서 이 지역의 데이터 센터 시장이 급성장할 전망이다.
https://www.telecompaper.com/subscriptions

무디스·유니레버·아우디…글로벌 기업, MS 생성형 AI로 업무 혁신한다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080715043835538

휴젤, 2Q 최대 실적 경신했다
https://www.topdaily.kr/articles/98572


[자료 출처]

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Novo Nordisk 2분기 어닝 스크립트

1. 재무 성과 및 실적 개요
- 매출액: DKK 133.4 billion (vs. 컨센서스 DKK 131.7 billion) +25% YoY
- EPS: DKK 10.17 (vs. 컨센서스 DKK 9.90) +17% YoY

2. 운영 하이라이트
- GLP-1 기반 당뇨병 치료제와 비만 치료제의 수요 증가가 실적 성장의 주요 원인​ (Novo Nordisk)​ (Novo Nordisk).
- Mim8의 3상 임상시험에서 긍정적인 결과 도출​ (Novo Nordisk).

3. 부문별 성과
- 당뇨 및 비만 치료 부문 매출액: DKK 125.0 billion, +26% YoY
- 희귀 질환 부문 매출액: -4% YoY​ (Novo Nordisk).

4. 지역별 성과
- 북미 지역 매출: +36% YoY
- 국제 지역 매출: +9% YoY​ (Novo Nordisk).

5. 챌린지
- 경쟁 심화와 특정 제품의 임상시험 실패로 인한 영업 이익 압박​

5. 다음 분기 또는 2024년 가이던스

매출액
- DKK 163.0 billion~168.0 billion (컨센서스 DKK 165.0 billion)
EPS
- DKK 12.00~12.50 (컨센서스 DKK 12.30)​

6. 주주환원
- 구체적인 주주환원 계획에 대한 언급은 없으나, 실적 성장을 통해 주주 가치를 지속적으로 증대할 계획.

7. 전략적 이니셔티브
- 신규 GLP-1 기반 치료제 개발 및 출시
- 비만 치료제 Wegovy®의 심혈관 위험 감소 라벨 확장을 위한 유럽 내 승인 추진​

8. 전망
- GLP-1 기반 치료제와 비만 치료제의 지속적인 수요 증가로 인해 향후 몇 년간 실적 성장 기대.
- 연구 개발에 대한 지속적인 투자와 글로벌 시장 확대를 통해 장기적인 성장 전망​

출처 - https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=169510

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