Microsoft, Azure 클라우드 성장 둔화 보고; 주가 하락
Microsoft Corp.의 Azure 클라우드 서비스는 분기 성장률이 둔화되어, 인공지능 제품에 대한 대규모 투자에 대한 기대를 충족시키지 못해 투자자들을 실망시켰다. 이에 따라 주가가 하락했다.

Azure 성장 둔화
- Azure 클라우드 서비스의 매출은 29% 증가했으나, 이전 분기의 31% 성장에 비해 둔화되었다.

주가 하락
- Microsoft의 주가는 실적 발표 후 약 7% 하락

전체 실적
- 4분기 총 매출은 647억 달러로 전년 대비 15% 증가했으며, 주당 조정 이익은 2.95달러로 예상치를 소폭 상회했다.

Azure
Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스는 분기 매출이 29% 증가했으나, 이전 분기의 31% 성장에 비해 둔화되었다.

AI 통합 전략
- CEO 사티아 나델라는 OpenAI와의 협력을 통해 AI 기술을 Microsoft 제품에 통합하고 있으며, Azure 클라우드 구독에 OpenAI 제품을 포함시키고 있다.

투자자 불만
- 최근 투자자들은 기술 기업들의 AI 투자에 대한 수익 창출에 대해 불만을 표출하고 있으며, Alphabet의 비용 증가 사례가 이러한 불만을 더욱 부추기고 있다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-30/microsoft-reports-slower-azure-cloud-growth-shares-drop

US PRESIDENTIAL ELECTION, SWING STATES POLL.

MICHIGAN
HARRIS 53%
TRUMP 42%

WISCONSIN
HARRIS 49%
TRUMP 47%

ARIZONA
HARRIS 49%
TRUMP 47%

NEVADA
HARRIS 47%
TRUMP 45%

GEORGIA
HARRIS 47%
TRUMP 47%

NORTH CAROLINA
TRUMP 48%
HARRIS 46%

PENNSYLVANIA
TRUMP 50%
HARRIS 46%

(Bloomberg/Morning Consult)

삼성전자 컨콜

2분기 시설투자 12.1조…반도체에만 9.9조 투입

갤S24 흥행에도 매서운 비수기…삼성폰, 2Q 영업익 27%↓

HBM 매출 50% 증가…HBM3E 비중 높인다

파운드리 사업 2028년까지 고객수 4배, 매출 9배 확대 목표

2분기 D램 가격 10% 후반, 낸드 20% 초반 상승

3나노 1세대 공정 수율 성숙단계 도달

HBM3E 8단 3분기 공급 본격화 예정

2028년까지 파운드리 사업 매출 9배 이상 확대

매출 성장-(건조기, 바버), 서버 매출

서버용 SSD 올 매출 4배 이상 성장 예상

7월 31일 식전 뉴스


로이터 "해리스, 트럼프에 오차 범위 내 앞서…43% vs 42%"
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007743982

"초호황기 더는 없다…석화사 구조조정 골든타임 길어야 3년"
https://m.edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=01243126638960096

'솔루스첨단소재서 a-ETL 빼앗은 'LG화학, OLED 재료 매출 2위 오른다
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29372

[IT썰]목소리 도용 논란됐던…GPT-4o 고급 음성 모드 서비스 시작
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024073107283164681

이스라엘, 레바논 수도에 보복 공습 "헤즈볼라 지휘부 겨냥"
https://www.khan.co.kr/world/mideast-africa/article/202407310803001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

마녀공장, 북미 오프라인 진출 성공적…'K-뷰티' 대표 브랜드 도약 시동
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75087

프리시젼바이오, 자회사 RSV 신속진단제품 美 FDA 정식 승인
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=248110

AMD 리사 수 "2분기 AI GPU 'MI300' 매출 1조원 돌파"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240731074846

셀트리온, 스텔라라 바이오시밀러 '스테키마' 캐나다 품목 허가 획득
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024073108460470129

[키움증권 2분기 영업익 전년동기比 73% 급증…"해외주식 거래증가 등 호실적 견인"
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240731050109

삼양식품 '불닭 포테이토칩' 日 출시 한 달 만에 30만봉 판매
http://www.newspim.com/news/view/20240731000122

마이크론, 9세대 3D 낸드플래시 양산...적층 기술 경쟁 '가속화'
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75071

오젬픽류 비만치료제, 알츠하이머병 예방 가능성 확인
https://www.donga.com/news/It/article/all/20240731/126228383/1

진원생명과학 자회사 VGXI, 미국 RRPV 회원사로…미운오리서 '백조' 될까
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75076

줄 잇는 자율주행 지원…과기부·개인정보위 규제샌드박스 협업
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024073109192329179

로이터 '미국 대선 해리스, 여론조사서 트럼프 앞서…43% vs 42%'
https://www.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=178639

"일본은행, 금리 0.25% 인상 유력…리먼사태 이후 최고 수준"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024073109535464001

퍼스트 솔라, 美 대선 변수에 실적 전망치 유지
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319279

["美 부동산에 돈 빌려준 한국 금융사들…엄청난 타격"
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240731050260

"전기차 수요 지연…중장기 캐파 하향조정 검토 중"-에코프로 컨콜
https://m.edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=01243126638960096

정부가 밀어줘도 미분양 안 줄어…석달 째 '7만 가구' 상회
https://www.hankyung.com/realestate/article/20240731050109

"아이 없는 사람은 소시오패스"…또 나온 밴스의 '막말'
https://www.khan.co.kr/world/america/article/202407311101001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

BOJ , 정책금리 0.25%로 인상

- 7월 회의에서 기준 단기 금리를 0.1%에서 0.25% 로 15bp 인상

일본 국채 매입 개요

매입 시점과 금액

2024년 8월: 총 10조 엔
단기 국채: 2조 엔
중기 국채: 4조 엔
장기 국채: 4조 엔

2024년 9월: 총 10조 엔
단기 국채: 2조 엔
중기 국채: 4조 엔
장기 국채: 4조 엔

2024년 10월: 총 10조 엔
단기 국채: 2조 엔
중기 국채: 4조 엔
장기 국채: 4조 엔

매입 전략
일본은행은 국채 매입을 통해 시장에 유동성을 공급하고, 금리 안정 및 경제 활성화를 목표로 하고 있다. 매입은 단기, 중기, 장기 국채로 나누어 균형 있게 진행될 예정이며, 이를 통해 다양한 만기의 국채 수요를 충족시키고자 한다.

#가던트헬스의

혈액을 이용한 대장암 조기진단(스크리닝) 제품이 FDA승인을 받았네요

“올해 3월 국제학술지에 발표된 혈액 검사 정확도는 83%(민감도 기준)다. 대장암 1~3기 환자 상당수가 혈액 검사만으로 암을 찾아냈다.”

라고 하네요

한국 유사 제품은.
#아이엠비디엑스 의 #캔서파인드가 있습니다.


https://www.hankyung.com/amp/2024073098071

새로운 미국 규정: 중국으로의 외국 칩 장비 수출

미국 정부는 중국으로의 반도체 장비 수출에 대한 새로운 규정을 발표했다. 이 규정은 일부 동맹국을 예외로 두고 있다.

주요 내용
목적: 중국의 반도체 기술 접근을 제한하여 미국의 국가 안보를 보호하고, 중국의 군사 현대화를 저지하려는 목적이다.

예외 대상: 일본, 네덜란드, 한국 등 주요 반도체 장비 수출국은 이번 규정에서 제외된다. 이는 이들 국가와의 협력을 유지하기 위한 조치이다.

적용 범위: 새로운 규정은 미국 기술이 포함된 외국에서 제조된 반도체 장비에 적용된다. 이는 미국의 '해외 직접 제품 규칙(FDPR)'을 적용한 것이다.

배경
기존 규제: 미국은 2022년부터 중국에 대한 반도체 장비 수출을 제한해왔다. 그러나 일본과 네덜란드 등 동맹국들은 여전히 중국에 장비를 판매하고 있었다.

동맹국과의 협력: 이번 예외 조치는 일본과 네덜란드가 미국의 압력에 따라 자국의 수출 규제를 강화한 것에 대한 보상으로 해석될 수 있다.

영향
중국: 중국의 반도체 산업 발전이 더욱 어려워질 것으로 예상된다. 특히, 첨단 반도체 제조 장비에 대한 접근이 제한되기 때문이다.

동맹국: 일본과 네덜란드 등 동맹국의 반도체 장비 제조업체들은 중국 시장에 계속 접근할 수 있게 되어 경제적 이익을 유지할 수 있다.

미국: 미국은 동맹국과의 협력을 강화하면서도 중국의 기술 발전을 억제할 수 있는 이중 효과를 기대하고 있다.

결론
이번 새로운 규정은 미국의 국가 안보를 강화하고 중국의 군사 현대화를 저지하기 위한 전략적 조치이다. 동맹국을 예외로 둠으로써 협력을 유지하고, 글로벌 반도체 공급망에 미치는 영향을 최소화하려는 의도가 담겨 있다.

https://www.reuters.com/technology/new-us-rule-foreign-chip-equipment-exports-china-exempt-some-allies-sources-say-2024-07-31/

7월 31일 장 마감 전 뉴스

[컨콜] 에코프로비엠 “중장기 양극재 캐파 하향 조정 검토”
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024073109261623433

[컨콜] 에코프로, "LFP 파일럿 플랜트 완공...국내서 가장 빨라"
https://www.fnnews.com/news/202407311108404914

'역대 최대' 영업익 기록한 한화에어로…수주잔고는 30.3조원
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024073109261623433

중국 7월 제조업 PMI 49.4·0.1P↓…"3개월 연속 경기축소"
https://www.newsis.com/view/NISX20240731_0002832760

집값 뛸 때 전셋값 날다
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240731050450

'1극' 삼성물산, 2·3위 건설사 시평 합산액보다 많아...초격차 건설사 되나
http://www.newspim.com/news/view/20240731000569

"7월 반등한 美 중소형주, 금리인하 시점이 매도 기회"
https://ift.tt/HL9pY4l

건설사 시공능력 '삼성·현대·대우' 빅3 유지…HDC현대산업 10위 진입
https://ift.tt/U9c7g84

무디스, 데이터 센터 수요가 급증함에 따라 부동산 투자 신탁이 이익을 얻을 수 있다
https://www.hankyung.com/article/2024073117795

‘17조’ PF 브리지론 연체율 10.14%…증권사 20.26%
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240731050556

스트레이 키즈, 또 전석 매진..자체 최대 규모 월드투어 예고
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024073109261623433

[컨콜] 에코프로비엠 "추가적 재고평가 손실 이슈 없을 것"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024073109261623433

삼성전자 베트남 공장, 페니카 엑스 AI 기반 자율주행로봇 도입 '생산성 개선'
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=75074

큐렉소, 인공관절 수술로봇 日 진출 첫 단추 끼웠다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024073109261623433


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

삼성전기 컨콜

FC-BGA 공급 과잉
- FC-BGA 공급 과잉 상황에도 불구하고 AI 및 서버용 제품에는 문제가 없다.

3분기 사업 전망
- 고압 제품 물량 확대: 3분기에는 IT 성수기에 맞춰 고용량 제품 수요 증가에 대응하고, 소형 고용량 특수품 등 고부가가치 제품 디자인을 적극 추진할 계획이다.
- 전장 제품: 중국 시장 진입을 확대하고, ADAS 및 파워트레인용 고용량 고전압 제품의 신기종 승인을 확대하며 신규 고객사 발굴을 통해 성장을 지속할 예정이다.

MLCC 관련 매출 증가
- MLCC 시설 증설: 산업 및 전장 수요에 맞춰 MLCC 시설을 증설할 계획이다.
3분기 MLCC 매출 증가: 북미 스마트폰 고객사의 신제품 출시로 MLCC 매출이 증가할 것으로 전망된다.
- 전장 및 서버 덕분에 MLCC 매출 증가: 전장 및 서버 관련 수요 증가로 MLCC 관련 매출이 증가할 것으로 예상된다.

AI 및 고사양 기술 요구
- AI PC 패키지 기판: AI PC 패키지 기판에 고사양 기술 요구가 많아 수동 부품 내재화 등을 개발 중이다.
- AI 서버 수요: AI 서버의 MLCC 용량이 일반 서버 대비 크게 증가하고 있으며, 전장용 MLCC도 전기차와 하이브리드 차량에서 부품 채용 수 증가로 고부가 MLCC 수요가 확대될 것으로 전망된다.

전장용 MLCC 매출 성장률
- 전장용 MLCC 매출 성장률: 하반기에도 두 자릿수 성장률이 예상된다.

[자료 출처]

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#가던트헬스 주가 추이

2배 오름..

가던트헬스가 기존에 하던. 동반진단, 암재발진단보다

역시 대중을 대상으로 하는 조기진단(스크리닝) 제품에대한 시장시대가 커 보이네요

참고로
#아이엠비디엑스 캔서파인드

민감도와 특이도

대장암은 100% 라네요

우에다 가즈오 (BOJ 총재)

당분간 완화적인 통화정책으로 경제를 지지하는 것이 중요하다.

일본 경제는 완만하게 회복되고 있다.

물가 상승 위험에 주의가 필요하다.

실질 금리는 상당히 마이너스를 유지할 가능성이 높으며 쉬운 금융 조건이 경제를 계속 지원할 것이다.

2% 인플레이션의 지속적이고 안정적인 달성이라는 관점에서 완화 정도를 조정하는 것이 적절하다고 판단된다.

장기 수익률이 급격히 상승하면 매입을 늘리고 고정 금리 운영을 통해 민첩하게 대응할 것이다.

환율의 움직임은 이전보다 지금 인플레이션에 영향을 미칠 가능성이 더 높다.

우리는 금리를 계속 인상하고 현재의 경제 및 물가 전망이 실현되면 완화 정도를 조정할 것이다.

임금 및 소득 상승은 민간 소비를 계속 지원할 것이다.

나는 임금 인상 움직임이 계속 될 것이라고 믿는다.

우리는 0.5%의 정책 금리를 염두에 두고 있지 않다.

주요 문제는 중립 금리에 가까워질 때 금리 인상을 어디에서 중단해야 하는가이다.

엔화 약세는 우리의 가격 전망에 큰 영향을 미치지 않았다.

다음 금리 인상 시기는 미리 정해진 것이 없다.

[자료 출처]

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GSK, HIV 및 암 치료제 판매 호조로 가이던스 상향 조정

- GSK는 HIV 및 암 치료제가 2분기 매출을 예상보다 크게 끌어올리면서 연간 매출 및 수익 전망을 상향 조정했다.

- GSK는 2분기 매출이 증가했으며, 특히 HIV와 암 분야의 신제품 출시가 큰 기여를 했다.

- HIV 치료제 매출은 13% 증가한 17억 6천만 파운드를 기록했으며, 이는 Dovato와 Juluca 치료제 및 Cabenuva와 Apretude와 같은 장기 지속형 약물의 강한 수요 덕분이다.

- 2024년 매출 성장률 전망을 기존 5-7%에서 7-9%로 상향 조정했다.
- 핵심 영업이익 성장률 전망을 9-11%에서 11-13%로, 조정 주당순이익 성장률 전망을 8-10%에서 10-12%로 각각 상향 조정했다.

- 2분기 매출은 전년 대비 13% 증가한 78.8억 파운드(약 101억 달러)를 기록해 시장 예상치인 75.1억 파운드를 상회했다.

- HIV 치료제 매출은 13% 증가한 17.6억 파운드, 암 치료제 매출은 2배 이상 증가한 3.56억 파운드를 기록했다.

- 핵심 영업이익은 18% 증가한 25.1억 파운드를 기록했다.

- 2분기 주당 배당금은 15펜스로 결정됐으며, 연간 60펜스 배당을 예상한다고 밝혔다.

- 이번 실적 호조와 전망 상향 조정으로 GSK는 아스트라제네카, 로슈, 노바티스, 사노피 등 다른 주요 제약사들과 함께 2024년 전망을 개선한 기업 대열에 합류했다


[자료 출처]

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