코스닥 신용잔고

2024-07-23 17:08
BDI 1896포인트…케이프 시장, 대서양 수역서 '조용'
중소형선 시장, 항로별 혼조세 거듭

7월22일 벌크 시장은 모든 선형에서 소강 상태를 나타냈다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 6포인트 하락한 1896으로 마감됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 7월22일 기준 1만8980으로 발표됐다.

이날 케이프선 시장은 수역별로 등락이 엇갈린 가운데 케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 16포인트 떨어진 2957을 기록했다. 태평양 수역은 서호주에서 중국으로 향하는 철광석이 꾸준하게 유입되면서 상승세가 지속됐다. 반면 대서양 수역은 대부분의 항로에서 조용한 모습을 보이면서 하락 곡선을 그렸다.

파나막스 운임지수(BPI)는 전일보다 2포인트 하락한 1712로 마감됐다. 항로별로 등락이 엇갈린 파나막스선 시장은 약보합세에 머물렀다. 대서양 수역은 멕시코만에서 화물 유입이 견조했지만 남미에서 곡물 수출이 부진한 모습을 보이면서 지역별로 혼조세를 보였다. 태평양 수역은 석탄 물동량의 부진이 계속되고 시장 참여자들이 성약을 미루면서 하락세를 기록했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 1374로 전일과 동일했다. 수프라막스선 시장은 항로별로 상이한 모습을 보였다. 대서양 수역의 경우 멕시코만은 상승세가 유지된 반면 지중해와 남미 등에서 침체가 길어지면서 보합세를 나타냈다. 태평양 수역은 인도네시아에서 석탄 수출이 회복세를 보였지만 동북아에서 약보합세가 지속됐다.

잠비아, 전력난으로 동 광산에 전력량 40% 절감 요구2024-07-23

First Quantum Minerals(FQM)사는 잠비아 전력공사 Zesco사가 전력 절감을 요청했다고 밝힘. 앞서 4월 잠비아는 기후위기 속 전례 없는 가뭄으로 국가재난상태를 발표하고 Zesco사가 수력발전 차질로 전력공급에 대한 불가항력을 선언한 데 이어, 계속되는 가뭄으로 Zesco사가 광산업체에 전력 사용량을 40%가량 절감할 것을 요구한 것으로 알려짐. FQM사는 잠비아 국가 동 생산량의 절반 이상을 차지하는 메이저 광산업체로서 전력 수입을 통해 전력을 충당하고 있음. 한편, 아프리카 2위 동 생산국인 잠비아는 국가 전력 생산량의 85%를 수력발전에 의존함. (Bloomberg 7.21)

Whitehaven사, 중단기 원료탄 가격 상승 전망2024-07-23

호주 탄광업체 Whitehaven사는 인도의 석탄 수요 증가 속 호주 광산업계의 조업차질로 중단기 원료탄 가격이 상승할 것으로 전망함. 앞서 Anglo American사가 화재로 Grosvenor 탄광의 조업을 중단하는 등 호주산 원료탄 공급에 차질이 발생하며 수급 불안정성이 확대된 가운데, 인도를 포함한 아시아 국가를 중심으로 고품위의 연료탄 및 원료탄 수요가 확대됨에 따라 가격이 견조할 전망임. 한편, 동사는 Black Water 및 Daunia 탄광 인수 등에 힘입어 ’24년 2분기 생산실적이 전년동기대비 두 배 증가했다고 발표함. (Miningweekly 7.21)

7월 16일(화) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#ECH #페놀 #알루미늄 #AN #폴리필라멘트 #LiPF6

[업종별 수급 현황]
#운수장비 #기계장비 #바이오
https://naver.me/5T4Mv8Sn

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[24년 7월 23일]


1. 해외 뉴스
- 주요 키워드

#아마존_AI콜센터 #Anixa_Biosciences_난소암_CART #어도비_일러스트레이터_포토샵_GenAI #외사투자의견_PAR_MRO_WAL_BMRN_PG_SKX_DESP_MTZ_POR_PHM_TKO_CMA_REGN_BTDR_TYL_ALNY_SAIA_PAR_RDDT_SEDG_DEC_VIRT_CLS_MTB_FI_DUK_GWRE_RSG_FLR_HSIS_ELF_ARGX_SN_SKX_UAA_VRTX_BFH

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2. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)
- 주요 키워드 

#3준전회실망 #KB증권_상반기순익_역대최고_거기에_나도한몫 #중국_저가수출_한국타격 #남해화학_반도체용황산 #트렌드포스_D램_낸드_70pct대매출증가 #신저가8번_네이버 #젝시믹스_톈진 #큐텐발쇼크 #LIG넥스원_미국자회사_지분취득완료_고스트로보틱스
https://naver.me/G4Wzwwol

3. 추세추종 7월 24일 관심종목 (by 깡토)

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테슬라, 이익 예상치 미스, 2024년까지 약세 전망 연장

이익 미스
- Tesla는 4분기 연속 월스트리트 이익 추정치를 하회하여 예상치인 60센트보다 낮은 주당 52센트의 조정 순이익을 발표했다. 매출 증가

- 수익 감소에도 불구하고 Tesla의 매출은 255억 달러로 증가하여 애널리스트들이 예상한 246억 달러를 넘어섰다.

성장 과제
- 2024년에는 성장률이 "현저히 낮아질 것"으로 예상하고 비용 절감에 계속 집중하고 있다.

주가
- 실적 발표 후 Tesla의 주가는 시간외 약 -3% 대 하락

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-23/tesla-misses-profit-expectations-extending-weak-start-to-2024


[자료출처]

https://t.me/TNBfolio_US

Tesla, Inc. (TSLA)

실적 개요
-2Q 매출 $25.05 billion (예상치 $24.63 billion 상회)
-조정 EPS $0.52 (예상치 $0.60 하회)
-차량 인도 443,956대 (예상치 439,302대 상회)

부문별 성과
-신차 생산 계획 2025년 상반기 시작 예정
-로보택시-공개 연기, 디자인 변경 필요

지역별 성과
-글로벌 인도량 1Q에 443,956대, 1Q 대비 증가

챌린지
-성장률 24년 성장률 23년보다 낮을 것으로 예상
- 로보택시 공개 지연 디자인 변경으로 인해 연기

가이던스
-24년 성장률 23년보다 낮을 것으로 예상

전망
-저가형 EV 출시 25년 상반기 예정
-수요 회복 2Q 인도량 증가로 긍정적 전환

https://finance.yahoo.com/news/tesla-reports-mixed-q2-results-says-affordable-evs-on-track-for-2025-debut-202154107.html


[자료출처]

https://t.me/TNBfolio_US

어닝 스크립트 요약

Alphabet(구글)

Tesla(TSLA)

Seagate(STX)

Texas Instruments(TXN)

#GOOGL #TSLA #STX #TXN #어닝스크립트 #2분기

https://naver.me/G8sQt4XB

7월 24일 Daily

자료 본문
https://naver.me/Fk7AjP0x
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우존스 -0.14%, S&P500 -0.16%, 나스닥 -0.05%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.46%, Eurex kospi 200 +0.01% , MSCI 이머징지수 ETF +0.14%
★ Magnificent Seven -0.06%
★ 필라델피아 반도체 -1.42%, 마이크론 -0.89%, 애플 +0.47%, 엔비디아 -0.90%
★ 테슬라 -2.04%
★ CMBS Bond Fund +0.36%, Invesco Mortgage -2.04%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -1.84%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.44%, S&P Biotech +0.88%
★ 캐터필라 -1.06%, DJ Transportation -1.54%

6월 미국 주택 가격, 2개월 연속 사상 최고치 기록3
사상 최고가 기록
- 미국 주택 가격은 6월에 두 달 연속 최고치를 기록했으며, 전국 기존 주택 중앙값은 42만 6,9001달러로 상승했다. 판매 감소
- 주택 판매는 5월 대비 5.4% 감소하고 전년 동월 대비 같은 비율로 감소하며 4개월 연속 감소했다.
낮은 재고
- 매물로 나온 주택 수가 소폭 증가했음에도 불구하고 재고는 여전히 역사적 기준보다 낮은 수준을 유지하여 가격 상승과 입찰 전쟁으로 이어지고 있다.
경제성 문제
- 높은 가격과 모기지 이자율 상승으로 주택 소유의 매력이 떨어지면서 1985년 이후 최악의 경제성을 기록했다


파죽지세 해리스, 여론조사서 벌써 트럼프 앞섰다

8월 MSCI KOREA 편출입 예상
- LS Electric이 편입되고, SK아이이테크놀로지와 에코프로머티가 편출될 것으로 예상된다. 이번 분기는 종목별 편출입 확률 변동보다는 종목수 하락 가능성이 더 큰 이슈이다.
MSCI KOREA 종목수 예측
- 지난 '22년 11월에는 MSCI KOREA 종목수가 기존 111종목에서 102종목으로 감소했으며, 이번에는 4% 언더퍼폼하여 1~3개 종목 감소 가능성이 있다.
편입 실패 시 전망
- 이번 8월에 편입이 실패한다면, MSCI 11월 리뷰 시 편입 가능성이 높은 기업으로 현대로템과 LIG넥스원이 떠오를 것으로 예상된다.

7월 기대인플레 2년여만에 2.9%로 하락…집값 상승 기대 '급등'

SGC에너지
SGC에너지 반기 실적
- SGC에너지는 반기 만에 전년 연간 이익을 상회했다. 2분기 실적은 시장 기대치를 상회하였고, REC 재정산분 반영으로 이익이 유의미하게 성장했다. 발전 부문은 SMP가 낮아진 상황에서도 가동일수 증가 및 원재료 가격 하락으로 외형과 이익률이 동시에 개선되었다. 건설 부문의 흑자 지속도 긍정적인 지점이며, 4분기부터 빠른 회복이 기대된다. 하반기 SMP 상승 가능성을 감안하면 연간 실적 눈높이는 상향될 수 있다.
2Q24 영업이익 상승
- 2분기 매출액은 6,068억원을 기록하며 전년대비 24.7% 감소했다. 발전/에너지 부문에서는 SMP 약세에도 매출이 증가한 반면, 건설/부동산 부문은 실적 인식 둔화에 따른 매출 부진이 나타났다. 영업이익은 680억원으로 전년대비 2,148.8% 증가했다.
REC 현물가격 상승 예상
- REC 기준가격 산식에서 REC 현물가격이 중요한 역할을 수행한다. 2023년 9월 8만원 초반을 기록했던 REC 현물가격은 최근 7만원 중반대로 내려왔다. 한편 현 수준이 연말까지 유지될 경우 연간 평균 REC 가격은 2024년이 2023년보다 높아지게 된다. 따라서 2025년에 산정될 2024년 REC 기준가격도 긍정적 결과를 예상해볼 수 있는 환경이다. 1분기 온실가스배출권, 2분기 REC 정산 영향 등 특별한 증익 요인이 있었기 때문에 분기 실적 흐름은 상고하저가 불가피하다. 하지만 3분기는 발전 부문 성수기이고 4분기부터 건설 부문 회복이 본격화되기 때문에 연간 기준 2천억원 수준의 이익 레벨을 기대해볼 여지는 충분하다.



中, 하반기 전기로 기반 철강 생산 회복 전망
열연강판 수입 물동량 주목
후판, 줄어드는 하반기 시황 개선 기대감
철근, 강제 견인에 철스크랩도 덩달아 자극
냉연판재류, 중국.한국 냉연값 약세
Whitehaven사, 중단기 원료탄 가격 상승 전망


모바일 SoC 공급 업체, 2024년 스마트폰 시장의 제한적인 성장 전망(Digitimes)
- 스마트폰 내 AI의 광범위한 도입과 AI가 스마트폰 교체 수요에 미치는 영향은 약 2년 내에 더 커질 것으로 전망

中 반도체 굴기에…핵심부품 '블랭크마스크' 가격 상승 조짐(ZDNETKorea)
- 에스앤에스텍, 중국 고객사들로부터 DUV 블랭크마스크 연말 물량까지 수주. 특정 제품의 경우 올 하반기부터 가격을 50% 이상 인상할 계획

LG이노텍 '반도체 유리기판' 공급망 구축 돌입. LGD 측면 지원(전자신문)
- 글래스관통전극(TGV)·유리 절단 가공 등 반도체 유리기판 핵심 기술을 보유한 기업들과 협력 물색. 유리 가공 등 초기 기술 확보를 위해 LG디스플레이와도 협력 진행. 유리기판 사업은 LG이노텍이 주도할 예정


테슬라, 이익 예상치 미스, 2024년까지 약세 전망 연장
이익 미스
- Tesla는 4분기 연속 월스트리트 이익 추정치를 하회하여 예상치인 60센트보다 낮은 주당 52센트의 조정 순이익을 발표했다. 매출 증가
- 수익 감소에도 불구하고 Tesla의 매출은 255억 달러로 증가하여 애널리스트들이 예상한 246억 달러를 넘어섰다.
성장 과제
- 2024년에는 성장률이 "현저히 낮아질 것"으로 예상하고 비용 절감에 계속 집중하고 있다.
주식 성과: 실적 발표 후 Tesla의 주가는 시간외 약 -3% 대 하락

Tesla Robotaxi unveiling now planned for October 10, Elon hints at ‘one more thing’ (electreK)
- 일론 머스크는 10월 10일 로보택시 공개 행사를 개최할 것이라고 말함. 그는 변경 사항이 무엇인지는 설명하지 않았으나 "몇 가지 다른 것"을 보여주겠다고 하였고, 첫 로보택시 탑승 시기에 대한 질문에 "내년에 할 수 없다면 충격적일 것"이라고 답했음

▶ Tesla gives encouraging update on 4680 battery cells (electreK)
- 테슬라가 포기 직전까지 갔던 4680 배터리셀 생산은 2분기에 1분기 대비 50% 이상 증가했다고 발표함. 새로운 4680셀은 사이버트럭에서 테스트하고 있으며, 일론 머스크는 연말까지 베터리 셀 비용을 셀 공급 업체 이하로 낮추는 것을 목표로 함

Tesla on pace for early 2025 launch of new vehicles and affordable models (Teslarati)
- 테슬라는 2025년 초 신차와 저렴한 모델을 출시할 계획이며 3만 달러 미만의 전기차를 제공할 준비가 되어 있다고 밝힘. 대신 올해 초부터 로보택시 등 새로운 플랫폼에 집중하고 있기 때문에 2024년에 성장률은 현저히 낮아질 것이라고 밝혔음

엘론 머스크, 지구상에서 가장 강력한 AI 트레이닝 클러스터인 100,000개의 수냉식 엔비디아 H100 GPU로 xAI 트레이닝 시작

GM, 미국 시장 호조에 따라 이익 전망 상향 조정
- 트럭 및 SUV 가격의 강세가 중국에서의 지속적인 손실을 상쇄하는 데 도움이 되었다

메타, Nvidia 및 클라우드 파트너의 도움으로 최신 라마 AI 모델 출시

HD현대일렉트릭
HD현대일렉트릭, 일회성 없이 서프라이즈
- 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 257%, 전분기 대비 63%나 증가했다. 시장 컨센서스 대비로도 69%나 잘 나온 실적이다. 실적 개선은, 매출 증가 효과와, 수익성이 우수한 북미 및 중동지역 매출 비중 증가 덕분이다. 특별한 일회성 이익은 발생하지 않았던 것으로 파악된다. 판가 인상 효과와 주력시장의 수요 호조는 일시적 현상이라고 보기 어렵다. 즉 회사의 2분기 호실적은 지속 가능한 요인이라고 판단된다.

실적이 밸류 부담을 해소하는 선순환
- 주가가 지난 수년간 계속해서 오를 수 있었던 이유는, 이익성장이 수반되었기 때문이다. 호실적이 시장의 이익전망 상향을 유도하고, 이로 인해 절대 '주가’가 올라도, ‘밸류에이션’ 부담은 발생하지 않는 선순환이 지속되었던 것이다. 이번 2분기 실적도 유사한 선순환을 가져올 것으로 판단된다. 2분기 실적을 기반으로 이익전망을 상향하고, 목표주가도 추가로 15% 상향(45만 원)한다.

경쟁사 대비 프리미엄은 공고해 질 것
- 회사의 호실적은 주력제품이 초고압 변압기이고, 북미 시장 매출 비중이 높다는 점이 주요 원인이다. 하지만, 이것만으로 경쟁사들 대비 우월한 수익성을 모두 설명할 수는 없다. 제품과 매출처 구성이 유사한 경쟁사 대비로도 수익성이 우수하기 때문이다. 이는 결국 회사가 수주전략과 품질 관리 등의 수치화 할 수 없는 요인들에서 경쟁사들을 앞서 있기 때문으로 해석된다. 오히려 물리적인 설비의 차이보다 좁혀지기 어려운 부분이다. 결론적으로 회사가 현재 누리는 밸류에이션 프리미엄도 오랜 기간 지속될 것으로 판단된다.


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