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2월 5일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/xEARiS23
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 +0.35%, S&P500 +1.07%, 나스닥 +1.74%
★ MSCI 한국지수 ETF +2.14%, Eurex kospi 200 -0.01%, MSCI 이머징지수 ETF -0.28%
★ Magnificent Seven +5.40%
★ 필라델피아 반도체 +1.31%, 마이크론 +1.02%, 애플 -0.54%, 엔비디아 +4.97%
★ 테슬라 -0.50%
★ CMBS Bond Fund -0.60%, Invesco Mortgage -0.50%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -1.62%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.22%
★ 캐터필라 +2.44%, DJ Transportation +0.99%

트럼프 “대중국 관세율 60%? 아마도 그 이상일 것” 으름장

수소 충전소 두배로 늘리고…미쉐린 스타급 한식당 100곳 키운다
식품-옷마저 소비 줄여… 지난해 비내구재 판매, 외환위기후 최대 감소
홍콩H지수 ELS 손실 확산…증권사 ELS 발행 침체 불가피

S-Oil
- 4Q23 영업이익은 유가 급락으로 BEP를 기록했
- 1Q24 영업이익은 5,400억원으로 대폭 증가를 예상
- 2024년 영업이익은 2.27조원(YoY +60%)으로 대폭 증가할 전망

금주 제품 가격동향 정리
- 나프타 급락 하에 제품가격 강보합세
- 춘절 수요도 발생하여 전반적으로 스프레드가 상승
- 나프타는 지난주 홍해 나프타 유조선 타격으로 크게 상승(+6%)한 후, 높은 가격에 대한 부담과 국제유가 조정으로 크게 하락
- 전주 대비 싱가폴GRM은 0.9달러 상승한 반면, 국내 정유사 복합마진은 0.4달러 하락

LX인터내셔널
- 자원 부문 실적 일부 회복에도 물류 마진 하락으로 감익을 기록했지만 트레이딩/신성장에서 양호한 수익성을 달성
- 운임 시황 변동에 따른 물류 부문 추가 마진 개선 가능성 등을 고려하면 분기 1천억원 수준 이익 체력은 지속 가능하다고 판단

지난해 中 24개 철강 상장사 중 50%만 흑자
현대제철 인천 형강 압연라인 냉각대 화재
지난해 독일 조강생산 감소. 금융위기 이후 최저치
中 철강 3사, 2월 상순 건설용 철강價 동결
베트남 호아팟, 4~5월 열연 내수가격 인하

From green hype to bailouts, the nickel industry has imploded (Mining.com)
- 친환경 과대광고부터 구제금융까지, 니켈 산업은 붕괴했다

Ibiden
- AI향 주문은 견조하나 PC와 일반 서버의 수요 부진이 지속됨에 따라 반도체 관련 부품 수요 회복이 지연
- FY2023E 매출액 가이던스는 10월 예상 3,800억엔에서 3,650억엔으로 -3.9%, 영업이익 가이던스는 10월 예상 490억엔에서 450억엔으로 -8.1% 하향 제시
- 이를 감안한 가이던스 기준 FY2023 매출액과 영업이익은 각각 전년도 대비 12.6%, 37.8% 감소할 전망

자람테크놀로지
- ARM과 달리, RISC-V는 라이선스료와 로열티를 지불할 필요가 없음. 동사의 SoC가 다른 칩셋과 구분되는 점은 100% RISC-V 코어 기반으로 설계했다는 점임. 통신용 칩은 하드웨어에 대한 소프트웨어 의존성이 크지 않아 설계 자유도가 높은 장점
- 2024년 실적은 글로벌 탑티어 고객사향 계약에 따른 수출 비중 증가로 인해 매출액 539억원(+374% yoy), 영업이익 78억원(흑자전환)을 기록하며, 2025년에는 양산매출 본격화에 따른 실적 개선세가 가팔라질 것임.

"인텔, 美 오하이오 팹 건설 연기"...반도체 보조금 지연 때문(ZDNET)
美, YMTC·AMEC도 中 '군사지원' 기업에 추가…반도체 압박 지속

SK아이이테크놀로지
- 전분기에 진행된 폴란드 공장 정기보수의 기저효과 및 비용 개선 효과(+93억원)와 중국법인 인센티브(+124억원) 등 일회성 요인으로 수익성은 크게 개선.
- 1Q24 실적은 매출액 1,314억원(-24%QoQ, -8%YoY), 영업이익 14억원(-95%QoQ, 흑자전환 YoY)을 기록할 전망

Hyundai Motor Group Sold More EVs In The U.S. Than GM And Ford In 2023 (InsideEVs)
- 현대 자동차 그룹, 2023 년 미국에서 GM과 포드보다 더 많은 전기 자동차를 판매했다

Tesla sells 71,447 China-made cars in Jan, down 24% from Dec (CnEVPost)
- CPCA에 의하면 1월 테슬라 차이나는 전월 대비 24.1% 감소 및 전년 동기 대비 8.17% 증가한 71,447대를 인도. 일반적으로 1월은 중국 자동차 판매의 비수기로, 동 기관은 1월 중국 전체 NEV 판매는 12월 보다 37% 감소한 70만대로 예상

Tesla drops Model Y price in Canada, now access up to $12,000 rebate in Quebec (Electrek)
- 테슬라가 캐나다에서 모델Y 두 개 트림의 가격을 각각 4,000달러 인하하여 RWD 버전은 53,990 CAD, AWD 버전은 63,990 CAD로 책정. 캐나다 구매자는 퀘벡 주에서 최대 1.2만달러의 정부 지원 리베이트를 수령 가능할 전망

Ford’s EV sales slip in January as Mustang Mach-E deliveries fall 50% (Electrek)
- 포드는 2024년 1월 4,674대의 전기차를 판매하여 2023년 1월에 비해 -11% 감소한 수치 기록. 머스탱 마하-E이 작년 2,626대에서 1,295대로 -50.7% 감소한 영향. 반면, 포드의 HEV와 ICE 차량 판매량은 각각 +42.7%와 +2.6% 증가

미국 자동차 소매판매 1월: 현대차/기아 -5%
- 합산판매 -5%, MS 9.6%(-0.7%p)

3년 만에 돌아오는 '오징어 게임' 시즌2 정보

한미약품
- 별도 한미약품 호실적의 이유는 1) LAPS Dual Agonist 임상 2b상 진입에 따른 마일스톤 약 180억원 수령, 2) 로수젯의 성장. 로수젯은 4Q23 매출액 479억원(+28.4%YoY, +5.3%QoQ)을 기록
- 북경한미는 계절적 성수기에 더불어 최근 유행한 마이코플라즈마 폐렴의 영향으로 호흡기 제품(이탄징, 이안핑)으로 매출액은 성장했으나, 주요 파이프라인 임상 진입에 따른 비용 증가로 영업이익은 전분기 대비 감소
24년 매출액은 1조 6,000억원(+7.3%YoY), 영업이익은 2,276억원(+3.1%YoY, OPM 14.2%)으로 전망

HD현대일렉트릭
- 중동의 대규모 인프라 투자는 아직 초기단계이며 북미 시장도 장기공급계약이 견조하게 유지되는 중이다. 향후 실적 전망에 대한 이견이 제시되기 어려운 환경으로 간주

HD현대인프라코어
- 2024년 가이던스를 매출액 5조 200억원 (+7.7% YoY), 영업이익 4,450억원 (+6.4% YoY, 영업이익률 8.9%) 제시
- 그러나 회사측은 제품Mix 강화와 판매채널 확대, 수요가 강한 미주지역에서의 판가인상 등으로 시장대비 초과성장을 이루겠다는 의지를 밝힘

주간 조선지표
- 선박의 가격을 나타내는 신조선가 지수는 이번 주에도 변화 없이 181
- 선박의 수익성을 나타내는 종합지표인 Clarksea 지수는 23,423달러/일로 직전 주 대비 6% 하락

[자료 출처]

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2월 5일 Morning daily

2월 5일 Morning daily [Macro] *news 트럼프 “대중국 관세율 60%? 아마도 그 이상일 것” 으름장 https://www.khan.co.kr/world/america/article/202402050720001/?utm_source=khan_rss

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