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2023-10-25 16:53
BDI 8일만에 1천대로 추락 '케이프 부진 영향 커'
BDI 1949포인트…中 철광석 수입 '뚝'

10월24일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 68포인트 하락한 1949로 마감됐다. 이날 케이프선 시장의 하락 폭이 확대되면서 BDI는 8일만에 2000대 밑으로 떨어졌다. 수프라막스선 시장은 약보합세를 보인 반면 파나막스 시장은 강보합세를 기록하며 선형별로 등락이 엇갈렸다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 10월24일 기준 1만8467달러로 발표됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 197포인트 떨어진 3276을 기록했다. 케이프선 시장은 태평양 수역의 경우 11월초 선적을 중심으로 성약 활동은 비교적 활발했지만, 선복 대비 물동량 유입이 저조하면서 하락세를 기록했다. 중국에서 철광석 수입량을 크게 줄인 것이 시황 약세에 큰 영향을 끼쳤다. 대서양 수역은 브라질에서 약세가 지속됐고, 북대서양에선 기존 화물이 처리된 후 추가 유입이 이뤄지지 않으면서 하락세로 전환됐다.

파나막스 운임지수(BPI)는 1648로 전일보다 10포인트 올랐다. 파나막스 시장은 태평양 수역을 중심으로 소폭 상승세를 이어갔다. 동북아를 중심으로 신규 물동량이 증가했지만, 중국에서 석탄 수입이 마무리되면서 선복이 늘어가는 모습이다. 대서양 수역은 시황을 지지했던 북미에서 주춤하면서 약보합세를 구현했다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 13포인트 하락한 1266으로 마감됐다. 수프라막스 시장은 태평양 수역의 선복 과잉 영향으로 하락 곡선을 그렸다. 대서양 수역은 멕시코만에서 신규 물동량의 유입이 이뤄지며 상승세를 이어갔지만, 선복이 몰리면서 둔화된 모습을 보였다.

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Anglo American사, ’23년 동 생산량 전망 하향조정2023-10-26

메이저 광산업체 Anglo American사는 칠레 광산의 조업 차질로 ’23년 동 생산량 전망을 84만톤~93만톤에서 83만톤~87만톤으로 하향조정함. 페루 Quellaveco 광산의 램프업으로 ’23년 3분기 동 생산량이 전년동기대비 43% 급증하고 ’23년 1월~9월 누적 동 생산량이 전년동기 42만톤에서 59.6만톤으로 증가했음에도 불구, 칠레 Los Bronces 광산의 화재사고 및 El Soldado 광산의 조업차질로 칠레 사업의 전체 동 생산량이 4% 감소함에 따라 생산량 전망을 수정함. 한편, 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 톤당 U$7,946로 전일 대비 0.58% 상승함. (Mining.com 10.24)

나미비아, 경찰에 중국 Xinfeng사의 리튬 원광 수출 봉쇄 명령2023-10-26

나미비아 정부는 경찰에 중국 Xinfeng Investments사의 리튬 원광 수출을 저지할 것을 명령함. 앞서 나미비아 정부가 가공부문 육성을 위해 리튬을 포함한 전략광물의 원광 수출을 금지한 가운데, 당국은 Xinfeng사가 Kohero 광산에서 Walvis Bay항으로 리튬 원광을 운송하고 있다고 지적하며 경찰에 리튬 원광을 적재한 트럭의 이동을 원천 봉쇄할 것을 명령함. 한편, 나미비아 정부와 Xinfeng사의 갈등은 리튬 원광수출, 리튬 광산 조광권 등을 두고 계속되고 있음. ’22년 10월 Xinfeng사는 나미비아 리튬 정제련 플랜트의 설계를 결정하기 위해 시험과 평가 목적으로 리튬 원광 7.5만톤을 중국 본사에 운송했을 뿐이라고 주장하며 의혹을 부인한 바 있음. (Miningweekly 10.24)

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10월 26일(목) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#가성소다
https://naver.me/5zllfqij

[업종별 수급 현황]
#IT부품#신재생에너지#2차전지
https://naver.me/GEIIseUy

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10월 26일(목) 중국 커머더티

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[23년 10월 26일]

1. 해외 뉴스 종합
- 주요 키워드

#스웨덴CFO들경기전망 #인텔AMD엔비디아하반기전망 #실리콘포토닉에피웨이퍼 #할리데이비슨어닝 #JPmorgan메타플랫폼스 #유럽유조선부족 #모건스탠리엔비디아

https://naver.me/FjccjcXd

2. 한국 저녁 뉴스 종합
- 주요 키워드

#일10년물 #중국은경기부양기대 #은행초과이익환수 #한국수출점유율1995년수준 #퀄컴TSMC #한조해해양플랜트
https://naver.me/xGmmifto

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10월 26일 해외 뉴스 종합

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10월 27일 Daily

오전 자료 본문
https://naver.me/5YaaFs7K
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.76% S&P500 -1.18%, 나스닥 -1.76%
★ MSCI 한국지수 ETF -2.16%, Eurex kospi 200 +0.37%, MSCI 이머징지수 ETF -0.49%
★ 필라델피아 반도체 -0.54%, 마이크론 -2.96%, 애플 -2.45%, 엔비디아 -3.48%
★ 테슬라 -3.14%
★ CMBS Bond Fund -0.27%, Invesco Mortgage +2.82%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +0.46%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.07%
★ 캐터필라 -1.02%, DJ Transportation -3.10%

아랍권 9개국 성명, 이스라엘 민간인 공습 규탄[이-팔 전쟁]
[올댓차이나] 국제 금융단체, 비구이위안 달러채 디폴트 인정
튀르키예중앙은행 기준금리 500bp 인상 9월 CPI 전년 동월 대비 상승률 61.5%

'Cries of pain' at smaller firms are being drowned by exuberance elsewhere in the market - but rising defaults point to a recession coming, SocGen says
- 소시에테 제네랄, 앨버트 에드워즈는 목요일 메모에서 중소기업의 신용 조건은 경기 침체와 일치하는 수준이다

More office zombies? Only 11% of maturing loans repay in September, Moody's Analytics says
- 무디스, 좀비 오피스 증가할까? 9월 만기에 11%만 상환 했다.

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : HDC현대산업개발
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 젬백스, 우리기술투자
-52주 : 비즈니스온
-역사적 : 없음

SGC에너지
- 발전/에너지는 전년대비 SMP 하락과 연료가격 하락에 의한 증기 매출 감소로 외형 축소가 나타났지만 건설/부동산 부문 해외 프로젝트 조기 준공으로 전사 매출은 개선
- 건설/부동산 해외 주요 프로젝트 조기 준공으로 흑자를 기록했다. 향후 추가 증액 협상 성패에 따라 흑자 기조 지속 여부가 결정될 전망
- 발전/에너지는 성수기 가동률 회복 및 SMP 상한제 손실보상 230억원 반영으로 전분기대비 대규모 증익을 달성
- 유연탄, 우드펠릿 등 원재료 비용 부담이 점차 완화됨에 따라 향후 SMP 변동과 무관하게 높은 마진을 기록할 수 있을 전망
- 온실가스배출권은 톤당 1만원 이하 저점을 형성한 뒤 반등 기조를 기록 중
- REC 현물 가격이 강세를 보임에 따라 장기계약 물량 외적으로 판매량 확대가 나타날 경우 수익성 개선이 가능
- 2024년 2분기에는 REC 기준가격 상승에 따른 추가 이익 인식도 예상

중국 철강사들, 10월 중순 조강생산 감소
中 철강협회, 중국 내 철강 공급조정 필요성 언급
냉연판재류, 하반기도 쉽지 않다. 믿을 건 GI뿐?
한국철강, 노조 파업으로 3일간 휴동
바오우강철, 4분기부터 내년까지 인프라가 철강 수요 견인 기대
日 공영제강, 10월 철근價 동결

SK하이닉스
- 주요 제품별로 디램은 AI서버향 수요 증가에 기인한 고부가 제품군(DDR5, HBM) 판매 비중 추가 확대. 전분기 대비 출하량은 약 +22% 증가하며 당초 기대치를 상회.
- 3Q23 기준 DDR5 비중은 PC와 서버 모두 50% 수준까지 상승한 것으로 추정(2Q23 PC 30%, 서버 40% 수준)되며, HBM 매출 비중도 10% 중반 수준(2Q23 10% 초반)까지 상승한 것으로 추정.
- 4Q23 예상 실적은 매출액 10.3조원(+14% QoQ), 영업이익 649억원(흑자전환 QoQ)으로 전사 흑자 전환 기대.

Goldman Sachs Adjusts Price Target on Impinj to $89 From $101, Maintains Buy Rating
- 골드만삭스, 임핀지 목표가 $101 -> $89, 매수등급 유지

BofA slashes Whirlpool PT to Street low after its Q3 results; stock hits over 3-year low
- BofA, 3분기 실적 후 월풀 PT를 스트리트 최저치로 인하, 주가 3년래 최저치 경신

인텔 3Q23 실적발표. PC 시장 회복 전망되며 시장기대치 상회하는 4Q23 가이던스 제시. 시간외 주가는 7% 상승 중 (Reuters)

아마존 3Q23 실적, 시장기대치 상회했지만 가이던스는 시장기대치 수준 제시. 클라우드의 안정적 성장을 전망. 시간외 주가는 2% 상승 중 (Reuters)

모바일용 낸드 가격 '들썩'…"4분기 두자릿수 상승"

현대차 3Q23
- 리콜 (ABS) 비용 약 4,000억원이 반영될 것으로 알려지며 실적 눈높이 조정이 이루어졌으나, 예상보다 매우 적은 충당금이 반영되며 컨센서스 상회
- 충당금 요인 외에도 우호적 환율과 원자재 가격 하락 또한 YoY 실적 개선 근거로 작용
- 그러나 판매량과 판매가격의 방향에 대한 우려 여전
- 2023년은 역대 최대 실적. 반도체 부족기 축적된 대기 수요 소화, 우호적 환율, 원자재 가격 하락이 호실적 견인
- 그러나 이제 대기 수요는 소진됐고, 업체 간 경쟁 심화가 인센티브 상승을 이끌고 있는 모습
- 2024년 시장의 무게 추는 더 낮은 가격과 더 편리한 주행 기능을 제시할 BEV로 더욱 기울 것이며, 이제 경쟁력 있는 가격의 Smart BEV 출시 계획 구체화가 필요

삼성SDI
- 중대형전지(매출 비중 60%)는 3분기 유럽 전기차 성장세 지속되며(유럽 3개국(영/독/프) 전기차 판매 YoY +19% 증가) 부문 매출 YoY +36%, QoQ +7% 증가
- 소형 전지(매출 비중 30%)는 전동 공구향 원형 전지 판매가 크게 감소하며 부문 매출 YoY -20%, QoQ -9% 감소
- 고마진 제품인 전동공구 비중 하락하며 부문 영업이익률은 QoQ -2.4%p 하락한 7.7% 기록한 것으로 추정
- 전자재료(매출 비중 10%) 부문의 경우 하이엔드 OLED 소재 및 편광필름 출하 증가 힘입어 부문 매출 YoY +14%, QoQ +7% 증가
- 4분기 실적은 매출 6.1조원(YoY +2%, QoQ +3%), 영업이익 5,287억원(YoY +8%, QoQ +7%)을 전망

Goldman Sachs Adjusts Price Target on Lithia Motors to $300 From $348, Maintains Neutral Rating
- 골드만삭스, Lithia Motors 목표가 $348 -> $300, 중립 유지

Mercedes-Benz CFO says ‘brutal’ EV market pressures sales margins
- 메르세데스-벤츠 CFO, '잔인한' 전기차 시장이 판매 마진을 압박한다

China's Gotion to build EV battery materials plant in Michigan
- 중국 고션, 미시간에 전기차 배터리 소재 공장 건설

India's EAM to build $650-million EV battery materials plant in US
- 인도 EAM, 미국에 6억 5천만 달러 규모의 전기차 배터리 소재 공장 건설

Ford 'still re-evaluating' $3.5B Marshall EV battery plant after UAW deal
- 포드, UAW 거래 후 35 억 달러 규모의 마샬 EV 배터리 공장 '아직 재평가 중'

Tesla starts deliveries of revamped Model 3 in China (CnEVPost)
- 테슬라는 일주일 전 중국 내 모델 3의 공식 판매를 시작한 후 본격 고객 인도를 시작. 신형 모델은 후륜 구동 버전과 듀얼 모터 사륜 구동 버전의 두 가지 트림으로 판매 중으로 시작 가격은 각각 259,900위안($35,540)과 295,900위안

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10월 27일 Morning daily

10월 27일 Morning daily [Macro] *news 아랍권 9개국 성명, 이스라엘 민간인 공습 규탄[이-팔 전쟁] http://www.newsis.com/view/?id=NISX20231027_0002498500 [올댓차이나] 국제 금융단체, 비구이위안 달

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Ford’s EV losses continue piling up in Q3 amid pricing pressure, UAW strike (Electrek)
- 포드는 3분기에 전년 대비 44% 증가한 20,962대의 EV 판매했지만, 전기차 사업부(Model e)에서 약 13억 달러의 영업 손실을 기록한 것으로 나타남. 회사는 전기차 사업 부문에서 연간 약 45억 달러의 손실이 예상된다고 밝힘

케이아이엔엑스
- 현재 건설 중인 동사 과천 데이터센터 2024년 5월 가동 예정
- 초기 입주율 기존 예상치인 30%를 큰 폭 상회 중이며 2024년 내 100% 도달 전망
- 2024년 실적 매출액 1,725억원(+38.2% y-y), 영업이익 376억원(+29.3% y-y, 영업이익률 21.8%) 전망

롯데정보통신
- 4Q23 추정치 상향, OP 204억원(3Q 161억원)
- 데이터센터 매출 확대도 긍정적 → 밸류에이션 리레이팅
- EVSIS 고성장 지속, 3Q23 +56% YoY 성장 기록

Goldman Sachs Raises Price Target on Microsoft to $450 From $400, Maintains Buy Rating
- 골드만삭스, 마이크로소프트 목표가 $400 -> $450, 매수등급 유지

Catalyst Pharmaceuticals Reports FDA Approval of AGAMREE® (vamorolone) for Duchenne Muscular Dystrophy Granted to Santhera Pharmaceuticals
- 카탈리스트 파마슈티컬스, 산테라 파마슈티컬스에 뒤셴 근이영양증 치료제 AGAMREE®(바모롤론)에 대한 FDA 승인
- 1분기 내 듀센 치료법 상용화 예정

현대로템
- 방산부문 매출액이 지난해 3분기 2,057억원에서 올해 3분기 4,142억원으로 101.4% 급증했고, 플랜트도 전년동기 대비 15.8% 증가
- 다만 철도부문은 국내 전동차 대규모사업 종료 등의 영향으로 전년동기대비 17.7% 감소한 3,807억원 기록
- 폴란드 2차발주와 루마니아 등 후속 프로젝트에도 관심 필요

HD한국조선해양
- 현대삼호중공업의 호실적에도 불구하고 현대중공업과 현대미포조선의 부진이 이를 상회

HD현대중공업
- 2분기에 엔진부문에서 발생한 400억원의 일회성 이익을 제외해도 영업이익이 전분기의 절반수준에 그쳤음
- 저선가 수주물량의 매출반영 지속 (22년 이후 수주분 매출비중 10% 수준), 해양플랜트 조업물량 부족, 공정만회를 위한 비용증가 등이 실적부진의 배경

현대삼호중공업
- 상대적으로 수익성이 낮은 카타르 프로젝트 LNG선이 수주잔고에 없고, 2022년 이후 수주물량이 매출액의 50%를 차지하는 등 제품Mix가 차별화되면서 현대중공업 상선부문과의 영업이익률 차이가 4.1%p로 확대

현대미포조선
- 여전히 저선가에 수주한 선박의 비중이 높은 상황이나 공정이 안정되면서 2분기에 발생했던 400억원의 공정 만회비용 등이 미발생하면서 전분기 대비로는 적자폭이 축소
- 회사측은 현재 수주잔고와 납기 등을 고려하면 의미 있는 실적개선은 2024년 하반기에나 가능할 것으로 언급

[자료 출처]

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모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

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