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10월 26일 Daily

오전 자료 본문
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<오전 자료 요약>

★ 다우 -0.32% S&P500 -1.43%, 나스닥 -2.43%
★ MSCI 한국지수 ETF -2.54%, Eurex kospi 200 -1.07%, MSCI 이머징지수 ETF -1.32%
★ 필라델피아 반도체 -4.13%, 마이크론 -2.31%, 애플 -1.36%, 엔비디아 -4.31%
★ 테슬라 -1.89%
★ CMBS Bond Fund -0.25%, Invesco Mortgage -7.53%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -2.16%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.63%
★ 캐터필라 -1.85%, DJ Transportation -2.44%

캐나다 "내년 경제성장률 1% 안될 것"…기준금리 2연속 동결

WSJ "이스라엘, 가자지구 지상전 미루기로 미국과 합의

공화당 마이크 존슨 美하원의장 선출…220 vs 209

The biggest victim of Fed rate hikes is the US government as interest on massive debt soars, billionaire investor Barry Sternlicht says
- 연준 금리 인상의 가장 큰 피해자는 막대한 부채에 대한 이자가 치솟는 미국 정부이다.
- 금리 인상은 정부가 33조 달러에 달하는 부채를 상환하기 위해 더 많은 돈을 지불해야 한다는 것을 의미이다

Fitch Affirms Peru at 'BBB'; Outlook Negative
- 피치, 페루 신용등급 전망 부정적 BBB (디폴트 등급)

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : GS리테일, 롯데칠성, DL이앤씨, HDC현대산업개발, 대상, 한국단자
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 우리기술투자, 테크윙, 케이알엠
-52주 : 현대바이오, 비즈니스온
-역사적 : 없음

널뛰는 채권… 보험사, 수천억대 채권평가손실 되풀이

9월 글로벌 조강생산량 YoY 1.5% 감소
시진핑 인민은행 방문에 184조 국채 발행까지…'경제 지원 시그널'
중국, 9월 철근 생산 전년비 11.4% 줄어
10월 중하순 '수입산 열연' 18만 3천톤 유입
中 후판 수출 오퍼가격, 전주대비 소폭 하락
中 바오강, 3분기 순이익 전년비 대폭 개선

LG디스플레이
- 3Q23 영업손실 6,621억원은 여전히 부진하지만 시장 기대치에 충족한 수준. 전방시장 회복세가 응용처 별로 엇갈리며 외형성장 정체 국면은 이어지는 중
- 4Q23 1,344억원의 영업이익을 기록하며 7개분기만에 턴어라운드에 성공하리라 예상됨 (2023년 영업손실 2.5조원, 2024년 영업이익 1,461억원)

반도체산업
- 알파벳의 3분기 CAPEX는 80억달러로 서버를 중심으로 Technical infrastructure 투자 집중. 특히 AI 부분에 대한 투자가 의미 있게 증가. 동사는 2023년 4분기 CAPEX q-q 증가, 2024년 연간 CAPEX 또한 y-y 확대할 계획.
- 마이크로소프트의 FY2024 1분기 CAPEX는 금융리스를 제외 99억달러 +10.7% q-q 증가. 분기 최대 규모의 CAPEX이며 통상적으로 FY기준 하반기 대비 상반기 CAPEX 가 낮다는 점을 고려한다면 q-q 증가는 큰 의미. 2024FY은 매분기마다 CAPEX 증가 전망

美, AI 반도체 對中 수출통제 앞당겨 실시
대만 칩 제조사 UMC, PC·스마트폰 주문 급격한 증가로 수요 안정화 전망

스텔란티스,중국EV업체 지분 투자로 중국시장 진출
Tesla Stock: Elon Musk’s Warnings Are a Red Flag for the Entire EV Industry, Says Morgan Stanley
- 모건스탠리, 테슬라 3분기 컨콜은 시대를 위한 것이었다. 머스크의 발언은 실망스러웠고 그의 경고는 EV산업에 대한 위험신호이다
Wall Street Sours on EVs as Demand Falters, Funding Costs Soar
- 월스트리트, 수요 감소와 자금 조달 비용 급증으로 전기차에 대한 우려 표명
GM '볼트EV' LG에너지솔루션과 결별, 가격 경쟁력 높이려 LFP 배터리 선택

BofA Securities Adjusts Price Target on Spotify Technology to $203 From $185 After 'Strong' Q3 Earnings, Maintains Buy Rating
- BofA, 스포티파이 강력한 3분기 실적 목표가 $185 -> $203, 매수 등급유지
Meta 3Q23 실적발표. 광고 부문 호조로 시장기대치 상회. 내년도 지출에 대한 추가 정보 없었지만 인프라 투자 지속 예정.
IBM 3Q23 실적발표. 거시경제 불확실성 불구 소프트웨어 부문 선방하며 시장기대치 상회하는 실적 발표.

원텍
- 3Q23 매출액 281억원(YoY +37.7%), 영업이익 101억원(YoY +26.3%)으로 예상
- 2024년 매출액 1,582억원, 영업이익 664억원 전망
- 최근 북미 업체 Inmode의 실적 하향 발표 여파가 있으나, 원텍은 중저가 시장을 타겟으로 국내에서 성공을 거두고 있으며 브라질, 미국 등 본격 진출 가능한 시장이 존재하기에 동사에게 주는 영향은 제한적일 것으로 예상

Abbott PCR Test Gets FDA Approval as CDx for Servier's Tibsovo for Rare Blood Cancer
- 애보트 PCR 검사, 희귀 혈액암에 대한 서비에의 티브소보에 대한 CDx로 FDA 승인 획득

Alnylam Reports Additional Positive Interim Phase 1 Results for ALN-APP, in Development for Alzheimer’s Disease and Cerebral Amyloid Angiopathy
- Alnylam, 알츠하이머병 및 뇌 아밀로이드 혈관병증 치료제로 개발 중인 ALN-APP에 대한 추가 긍정적 1상 중간 결과 발표

“셀트리온-헬스케어 합병 연내 마무리”…다음은 ‘셀트리온제약’

브이티
- 3분기 실적은 연결 매출 813억원(YoY+52%, QoQ+9%), 영업이익 111억원(YoY+317%, 영업이익률 14%)를 예상하며, 당사 직전 추정치(매출 657억원, 영업이익 92억원)와 비교 시 매출과 영업이익 각각 24%, 21% 상회할 전망
- 일본 매출은 401억원(YoY+62%, QoQ+49%) 예상하며, 온/오프라인 수요가 모두 예상을 넘어섰다. 리들샷 라인이 일본에 성공적으로 안착함에 따라 역직구몰의 매출이 급증했으며, 해당 수요를 바탕으로 버라이어티샵 입점이 시작되었다. 기존 라인의 매출 또한 안정적으로 유지된 것으로 파악된다. 리들샷 매출은 161억원 수준 예상하며, 기존 라인은 240억원 추정한다.

한화오션
- 조업일수가 감소하는 비수기였음에도 집중 공정 관리로 생산활동이 개선되며 매출 인식이 정상화되는 모습
- 일회성 이익이 실적 턴어라운드의 주요 요인으로 작용했다. 과거 NODL 드릴십 2척 선수금 관련 손상환입 약 1,570억원이 반영
- 2023년 들어 신규 수주는 다른 대형 조선업체 대비 늦은 편이나 카타르 LNGC, 호위함 및 잠수함 등 수익성에 기여할 수 있는 주요 프로젝트들은 현재 진행 중이다. 해양에서 예상 손실분을 상당 부분 반영했고 저마진 또는 손실 선박이 대부분 인도됨에 따라 향후 고선가 선박과 LNG선 매출 비중이 상승하면서 흑자 기조가 유지될 수 있을 전망

HD현대일렉트릭
- 3분기 영업이익이 특별한 일회성 없이 컨센서스를 38% 상회
- 회사의 미래 매출을 결정하는 현재의 수주단가가 최근 상승추세라는 점에서, 회사의 수익성 개선 효과는 상당기간 지속될 것으로 보입니다.
- 여기에 2025년 증설효과까지 감안하면, 회사의 미래 성장에 대한 가시성은 더욱 높아집니다.

Naver

10월 26일 Morning daily

10월 26일 Morning daily [Macro] *news 캐나다 "내년 경제성장률 1% 안될 것"…기준금리 2연속 동결 https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcn

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